恩捷股份：關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告

1、證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公告編號：2020-040債券代碼：128095債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債云南恩捷新材料股份有限公司關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恩捷股份”）于 2020 年3月16日召開第三屆董事會第四十二次會議及第三屆監(jiān)事會第三十七次會議， 審議通過了關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金 的議案，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的部分自籌資金，置換資金總額為1,586,122,64

2、1.51元。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超 過6個月。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：一、公司募集資金基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核準(zhǔn)云南恩捷新材料股份有限公司公開發(fā) 行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)（證監(jiān)許可20192701號）核準(zhǔn)，公司于2020年2 月10日公開發(fā)行1,600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額 1,600,000,000元。此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費 用不含稅人民幣9,433,962.26元，其他發(fā)行費用不含稅人民幣4,443,396.23元后， 公司此次發(fā)行募集資金的凈額為1,586,122,641.51元。大華會計師事務(wù)所（特

3、殊 普通合伙）對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了大華驗字2020000047號驗證報告。上述募集資金到賬后，存放于經(jīng) 董事會批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項賬戶。上述募集資金均存放于經(jīng)董事會批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項賬戶，并與公司、 全資孫公司江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司、全資孫公司無錫恩捷新材料科 技有限公司、保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實行專戶管理。根據(jù)云南恩捷新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明 書，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目情況如下:證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公告編號：2020-040債券代碼：12

4、8095債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債單位：萬元序號項目名稱投資總額擬使用募集資金1江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)平方米鋰離子電池隔膜項目（一期）4億175,000.0060,000.002無錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地項目220,000.00100,000.00合計395,000.00160,000.00本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司根據(jù)項目進度的實際情況以自有資金或其它 方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。二、公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的情況截至2020年3月16 日，公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項目款項總

5、計人民幣1,697,984,425.54元。本次募集資金擬置換金額為 1,586,122,641.51元。具體情況如下：單位：元項目名稱募集資金承諾投資總額自籌資金預(yù)先投入金額募集資金可置換金額江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)4億平方米鋰離子電池隔膜項目（一期）600,000,000.00596,888,550.20586,122,641.51無錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地項目1,000,000,000.001,101,095,875.321,000,000,000.00合計1,600,000,000.001,697,984,425.541,586,122,641.51大華會計師事務(wù)所（特殊普通合

6、伙）針對上述預(yù)先投入募投項目的自籌資金 使用情況出具了關(guān)于云南恩捷新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資 金投資項目情況報告的鑒證報告（大華核字【2020】 001799號）。三、使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的實施公司在募集資金到位前，根據(jù)實際情況，以自籌資金對募集資金投資項目進行了前期投入，是為了保證募投項目的正常進度需要，符合公司的發(fā)展利益需要。 為降低公司的財務(wù)費用，提高資金使用效率，公司擬使用募集資金1,586,122,641.51元置換已預(yù)先投入募集資金投資項目同等金額的自籌資金。本 次以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的事項，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相

7、抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行， 不存在變 相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；本次募集資金置換時間距離募集資 金到賬時間不超過6個月，符合深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運指 引上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 等法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。四、本次募集資金置換的審批程序及相關(guān)意見（一）董事會意見公司第三屆董事會第四十二次會議審議通過了 關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募 集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案，同意公司以募集資金等額置換 預(yù)先投入募投項目的自籌資金1,586,122,641.51元，根據(jù)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公 司債券股東大會對董

8、事會的授權(quán)，本議案無須提交股東大會審議。（二）獨立董事意見經(jīng)核查，本次公司使用部分募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金， 是為了提高募集資金使用效率及實現(xiàn)投資者利益最大化，具有必要性和合理性， 置換行為不違背募投項目實施計劃，不存在改變或變相改變募集資金投向的情 形，不影響募投項目的正常進行，置換時間距離募集資金到賬時間沒有超過6個月；置換事項不存在損害公司及股東利益， 特別是中小股東利益的情形。 公司 本次使用部分募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第 2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求等有關(guān)規(guī)定，同意公司本次以募集資金置換預(yù)先已投

9、入募投項目的自籌資金。（三）監(jiān)事會意見公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金， 內(nèi)容及程序合法 合規(guī)，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6個月，符合上市公司 監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 等相關(guān)法規(guī)的要 求，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸， 不影響募集資金投資項目的正 常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意使用 募集資金1,586,122,641.51元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。（四）會計師事務(wù)所鑒證意見根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于云南恩捷新材料股份 有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投

10、資項目情況報告的鑒證報告（大華核字【2020】 001799號），其認(rèn)為：恩捷股份編制的以自籌資金預(yù)先投入募集 資金投資項目的專項說明符合深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了恩捷股份截止2020年3月16日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項 目的情況。（五）保薦機構(gòu)意見經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：恩捷股份本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金使用項目的自籌資金事項， 已經(jīng)董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的意見，并由會計師事務(wù)所 出具了審核報告，履行了必要的審批程序，置換時間距募集資金到賬時間未超過 六個月，符合深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求等相關(guān)規(guī)定要 求。因此，我們同意恩捷股份本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金使用項目的 自籌資金。五、備查文件1、公司第三屆董事會第四十二次會議決議；2、公司第三屆監(jiān)事會第三十七次會議決議；3、公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第四十二次會議相關(guān)事宜的獨立意 見；4、