SUV細分市場研究

1、SUV細分市場研究細分市場研究SIC2013年聯(lián)合項目之年聯(lián)合項目之2013年CONTENTS目錄項目概要PART1 SUV市場總需求預(yù)測PART2 SUV市場產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)預(yù)測PART3 SUV市場細分PART4 SUV細分市場發(fā)展趨勢CONTENTS目錄項目概要項目概要 0.1 數(shù)據(jù)口徑數(shù)據(jù)口徑0.2 級別劃分級別劃分0.3 項目執(zhí)行項目執(zhí)行0.4 主要結(jié)論主要結(jié)論3本項目名詞定義： 內(nèi)需：即國內(nèi)需求，包括國產(chǎn)車內(nèi)銷量和進口車進口量，已經(jīng)剔除了國產(chǎn)車出口量； 國產(chǎn)車內(nèi)銷量：即國產(chǎn)車國內(nèi)銷售量，已經(jīng)剔除了國產(chǎn)車出口量； 國產(chǎn)車總銷售：即國產(chǎn)車在國內(nèi)、外的銷售量，包括國產(chǎn)車內(nèi)銷量和國產(chǎn)車出口量；

2、 內(nèi)需、國產(chǎn)車總銷售、國產(chǎn)車內(nèi)銷量之間的關(guān)系為： 內(nèi)需 = 國產(chǎn)車內(nèi)銷量 + 進口車進口量 = （國產(chǎn)車總銷售 國產(chǎn)車出口量）+ 進口車進口量乘用車：為狹義乘用車概念，未包含交叉型產(chǎn)品，也未包含宏光、歐諾、歐力威等豪華品牌：奧迪、寶馬、奔馳、保時捷、雷克薩斯、英菲尼迪、謳歌、勞斯萊斯、MINI、路虎、捷豹、沃爾沃、凱迪拉克、法拉利、蘭博基尼、林肯、賓利、Smart、瑪莎拉蒂數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計口徑：本報告中的需求量如無注明均為批發(fā)口徑，不是注冊口徑。0.1 數(shù)據(jù)口徑數(shù)據(jù)口徑4級別劃分標準：采用本項目獨立研究的級別劃分標準，主要考慮指標是車長和軸距。0.2 級別劃分級別劃分本項目本項目SUV級別劃分級

3、別劃分5調(diào)查對象：本次調(diào)查針對SUV用戶，包括焦點小組和用戶定量調(diào)查兩類，對樣本共同要求如下：0.3 項目執(zhí)行情況項目執(zhí)行情況6調(diào)查執(zhí)行情況：本次焦點小組在4個城市共完成14場，每場上會6人本次定量調(diào)查采用配額抽樣方式，在30個城市完成有效樣本2427個分檔次樣本量（配額控制）分檔次樣本量（配額控制）7 定量調(diào)查主要樣本品牌分布：主要品牌樣本量（配額控制）主要品牌樣本量（配額控制）8一、SUV 市場未來仍有較快發(fā)展，但應(yīng)警惕政策突然轉(zhuǎn)向風(fēng)險；二、“轎車化SUV”是產(chǎn)品發(fā)展方向 ，離地間隙與大空間是用戶區(qū)隔SUV 與其它車型的重要指標；三、中型產(chǎn)品仍是需求主體，中小型產(chǎn)品更具市場前景；四、未來S

4、UV 市場高端化與向下滲透并存，高價位份額增長明顯，低價位份額沒有顯著下降。2010年研究結(jié)論：未來SUV占內(nèi)需的份額將持續(xù)增長、逐漸放緩，最高可能達到內(nèi)需的20%未來用戶對SUV的需求將繼續(xù)向都市型與家用產(chǎn)品集中，呈現(xiàn)六大偏好SUV仍然屬于供給推動型市場，目前多個細分市場供給很不充分中長期看SUV中德系、美系、法系份額將會上升，日系、韓系份額下降0.4 主要結(jié)論主要結(jié)論CONTENTS目錄PART1 SUV市場總需求預(yù)測市場總需求預(yù)測 1.1 需求現(xiàn)狀及原因分析需求現(xiàn)狀及原因分析 1.2 未來十年未來十年SUV 總需求預(yù)測總需求預(yù)測10市場環(huán)境：經(jīng)濟持續(xù)增長與財富效應(yīng)使集團與高收入群體受益更

5、多，購買力顯著改善；主要車型：CRV、哈弗等都市型產(chǎn)品；用戶群分布：私人家用需求成為SUV的主流需求；使用地區(qū)：各個地區(qū)都有較高需求。中國中國SUV內(nèi)需變化（萬輛）內(nèi)需變化（萬輛）數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫，其中2000年以前數(shù)據(jù)來源于不同數(shù)據(jù)口徑波動發(fā)展階段快速發(fā)展階段市場環(huán)境：整體經(jīng)濟發(fā)展水平較低，買車單位的經(jīng)濟實力普遍不高；主要車型：以切諾基為代表、較低價位的SUV；用戶群分布：主要是政府機關(guān)，軍隊、武警、公安部門等集團用車；使用地區(qū)：以西部地區(qū)為主。市場環(huán)境：經(jīng)濟較快發(fā)展使企業(yè)、單位的經(jīng)濟實力明顯改觀；各類乘用車的有效供給都顯著改善；主要車型：獵豹、賽弗、CRV等多種SUV車型都

6、有供應(yīng)用戶群分布：集團用戶外，私人用戶開始增加；使用地區(qū)：東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的需求開始增長。加速發(fā)展階段1.1 需求現(xiàn)狀及原因分析需求現(xiàn)狀及原因分析需求現(xiàn)狀：需求現(xiàn)狀：近年中國近年中國SUV市場的規(guī)模快速擴張市場的規(guī)?？焖贁U張11數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國中國SUV內(nèi)需變化趨勢（萬輛）內(nèi)需變化趨勢（萬輛）2007年以來，年以來，SUV占乘用車市場份額總體呈持續(xù)快速提高的趨勢占乘用車市場份額總體呈持續(xù)快速提高的趨勢1.9% 2.0% -0.3% 3.6% 2.2% 1.9% 2.0% -0.3% 3.6% 2.2% 1.7%1.7%當(dāng)年份額當(dāng)年份額 -上年份額上年份額=p2007年以來年

7、以來SUV 的市場份額年均提高的市場份額年均提高1.9%。刺激政策下小排量轎車增長更快刺激政策下小排量轎車增長更快122007-2012年乘用車分車身形式內(nèi)需平均增長率年乘用車分車身形式內(nèi)需平均增長率中國乘用車市場的車型多樣化集中在中國乘用車市場的車型多樣化集中在SUV 上體現(xiàn)上體現(xiàn)乘用車整體：乘用車整體：21%數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫13中國中國SUV保有量變化（萬輛）保有量變化（萬輛）需求快速增長下，需求快速增長下，SUV保有水平增長較快保有水平增長較快數(shù)據(jù)來源：占乘用車保有量份額來源于歷年大課題調(diào)查，乘用車保有量為國家信息中心推算開轎車，在路上視線越來越受到影響開轎車，在路上視線

8、越來越受到影響14p經(jīng)濟發(fā)達及汽車消費觀念成熟地區(qū)，是中國經(jīng)濟發(fā)達及汽車消費觀念成熟地區(qū)，是中國SUV消費的領(lǐng)先市場。消費的領(lǐng)先市場。發(fā)展特征發(fā)展特征:2012年國產(chǎn)年國產(chǎn)SUV分省份額（國產(chǎn)分省份額（國產(chǎn)SUV=100%）Top1:7.8%Top2:6.8%Top3:6.7%數(shù)據(jù)來源：注冊數(shù)據(jù)Top4:6.3%人均GDP（人民幣）千人保有量（輛/千人）15國產(chǎn)國產(chǎn)SUV分區(qū)域結(jié)構(gòu)分區(qū)域結(jié)構(gòu)國產(chǎn)國產(chǎn)SUV分城市級別結(jié)構(gòu)分城市級別結(jié)構(gòu)p近年二三線城市與中西部市場占近年二三線城市與中西部市場占SUV 份額持續(xù)提高。份額持續(xù)提高。數(shù)據(jù)來源：注冊數(shù)據(jù)162012年年SUV內(nèi)需用戶構(gòu)成內(nèi)需用戶構(gòu)成數(shù)據(jù)來

9、源：注冊數(shù)據(jù)p私人消費者的家用需求是中國私人消費者的家用需求是中國SUV市場的主要需求。市場的主要需求。私人私人SUV主要用途主要用途數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013N=242717中國中國SUV產(chǎn)品內(nèi)需產(chǎn)品內(nèi)需Top 10（萬輛）（萬輛）2012Share2011Share2010Share2009Share2008Share2007SharepSUV近年的加速發(fā)展主要由中等尺寸都市型產(chǎn)品帶動，非都市型產(chǎn)品日趨邊緣化。近年的加速發(fā)展主要由中等尺寸都市型產(chǎn)品帶動，非都市型產(chǎn)品日趨邊緣化。都市型：越野型：皮卡型：份額：當(dāng)年SUV內(nèi)需=100 %數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫都市型一

10、般為轎車底盤、全承載車身、外形和內(nèi)飾偏重轎車化，多采用兩驅(qū)或全時四驅(qū)和適時四驅(qū)技術(shù)；越野型一般為非轎車底盤，外形和內(nèi)飾偏重越野風(fēng)格，多采用分時四驅(qū)技術(shù)；皮卡型為國內(nèi)特有的概念，產(chǎn)品主要來源于原來生產(chǎn)皮卡的企業(yè)，一般為皮卡加棚而來，價格低18p近年近年SUV供給雖然增長較快，但總體仍落后于需求增長。供給雖然增長較快，但總體仍落后于需求增長。中國中國SUV內(nèi)需產(chǎn)品數(shù)量及單產(chǎn)品銷量內(nèi)需產(chǎn)品數(shù)量及單產(chǎn)品銷量熱門產(chǎn)熱門產(chǎn)品動輒品動輒加價顯加價顯示符合示符合市場需市場需求的求的SUV 產(chǎn)品仍產(chǎn)品仍存在供存在供給不足給不足*依上半年銷量折算 數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫19原因分析：原因分析：購買力提高

11、與需求偏好持續(xù)加強是購買力提高與需求偏好持續(xù)加強是SUV市場加速發(fā)展的根本原因市場加速發(fā)展的根本原因p經(jīng)濟較快發(fā)展與貨幣供給充裕使高收入群體收入增長更快，經(jīng)濟較快發(fā)展與貨幣供給充裕使高收入群體收入增長更快，SUV 用戶收入水平相對較高，近年購用戶收入水平相對較高，近年購買力提高較快。買力提高較快。宏觀經(jīng)濟維持了宏觀經(jīng)濟維持了11年年9%以上以上的高速增長，其中的高速增長，其中6年年GDP增增速達到兩位數(shù)；速達到兩位數(shù)；2012年年M2絕對量比絕對量比2000年增年增長了長了6倍。倍。中國中國GDPGDP增速與增速與M2M2余額余額現(xiàn)實現(xiàn)實SUV SUV 用戶平均收入用戶平均收入/ /平均車價平

12、均車價數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局年末年末M2絕對絕對量（萬億元）量（萬億元）購車當(dāng)年家庭收入對比購車當(dāng)年家庭收入對比數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2010/2013數(shù)據(jù)來源：國家信息中心全國乘用車需求動向調(diào)查2012；國家信息中心SUV市場研究201320p消費者對消費者對SUV 的偏好持續(xù)提高，非常強勁。的偏好持續(xù)提高，非常強勁。私車用戶理想車型為私車用戶理想車型為SUV的比例的比例數(shù)據(jù)來源：國家信息中心全國乘用車需求動向調(diào)查2012N=19632140現(xiàn)實現(xiàn)實SUV用戶第二選擇車型用戶第二選擇車型數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2010/201321功能功能對高離地間隙對高離地間隙和空

13、間的訴求和空間的訴求體驗體驗不同駕駛感受不同駕駛感受情感情感突破城市束縛突破城市束縛/高人一頭高人一頭政策政策對對SUV沒有沒有歧視性政策歧視性政策油價油價漲幅放緩漲幅放緩新品新品都市型產(chǎn)品都市型產(chǎn)品供給豐富供給豐富A. 市場成熟帶來市場成熟帶來多樣化需求多樣化需求B. 溫和的外部環(huán)境溫和的外部環(huán)境C. 積極的產(chǎn)品供給積極的產(chǎn)品供給SUV 需求偏好持續(xù)提高的原因：需求偏好持續(xù)提高的原因：22p視野、空間和通過性依然是視野、空間和通過性依然是SUV吸引消費者的最突出因素。吸引消費者的最突出因素。 相比三年前，SUV消費者對動力的訴求下降，對高坐姿/乘坐舒適的需求上升； 對個性化與多載入的訴求的上

14、升顯示SUV分流其它車型的能力在增強?，F(xiàn)實用戶選擇現(xiàn)實用戶選擇SUV的原因的原因(TOP10)2010年調(diào)查年調(diào)查2013年調(diào)查年調(diào)查分流分流MPV分流兩廂等分流兩廂等個性化車型個性化車型A. 市場成熟帶來多樣化需求市場成熟帶來多樣化需求數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2010/201323“以前開的是雅閣，所以再買車時就想買個SUV，反正現(xiàn)在流行，視野也更好一些，開著也顯得更加的酷。”北京英菲尼迪EX250用戶SUV再購用戶比例不斷提高再購用戶比例不斷提高再購用戶之前車型分布再購用戶之前車型分布Q：在買這輛SUV之前，您家里保有的其他車輛在哪些方面不能滿足您的需求？（限選三項）“家里原來

15、是伊蘭特，但是經(jīng)常出去玩，開去釣魚很不方便；所以就買了這輛SUV，通過性更好些” 武漢比亞迪S6用戶p再購用戶追求多樣化體驗是推動再購用戶追求多樣化體驗是推動SUV 偏好上升的重要原因。偏好上升的重要原因。乘用車整體首購比例為86%*數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2010/2013；全國乘用車需求動向調(diào)查2012由轎車轉(zhuǎn)換來的由轎車轉(zhuǎn)換來的SUV用戶再購車原因用戶再購車原因24SUV首購用戶購車價位分布首購用戶購車價位分布“我姐姐家有一輛歐藍德，坐過以后覺得舒適性好，就考慮買SUV了?！?北京逍客用戶“我一開始買車的時候就沒打算買轎車，我感覺轎車的空間小了，SUV出去玩方便，空間大.”武

16、漢哈弗H6用戶pSUV接觸度提高使首購用戶選擇接觸度提高使首購用戶選擇SUV 比例提高，轎車化比例提高，轎車化SUV 適應(yīng)了這部分需求。適應(yīng)了這部分需求。乘用車首購用戶選擇乘用車首購用戶選擇SUV的比例的比例購車年份(轎車+SUV+MPV=100%)數(shù)據(jù)來源：全國乘用車需求動向調(diào)查2012數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2010/2013；兩驅(qū)、小排量的轎車化兩驅(qū)、小排量的轎車化SUV 產(chǎn)品拉低了進入產(chǎn)品拉低了進入 門檻，門檻，吸引了更多對價格敏感的首購用戶吸引了更多對價格敏感的首購用戶SUV首購用戶驅(qū)動形式分布首購用戶驅(qū)動形式分布25“開SUV好像飛馳在黑夜里，很自由的感覺?！睆V州奔馳M

17、L用戶“在路上的感覺開著比較霸氣?！背啥糃R-V用戶高人一頭高人一頭掙脫城市束縛掙脫城市束縛“以前開過轎車，就覺得SUV比較拉風(fēng)，比較大氣?！蔽錆h指南者用戶個性張揚個性張揚情有獨情有獨鐘鐘pSUV還提供給消費者豐富的情感體驗。還提供給消費者豐富的情感體驗?！熬褪菍UV情有獨鐘，90年代時就開始關(guān)注了，一直有SUV情懷?！?北京陸風(fēng)X8用戶26p除除2006年消費稅調(diào)整針對年消費稅調(diào)整針對SUV有所差異外，有所差異外，2007年以來沒有針對年以來沒有針對SUV 的歧視性政策；的歧視性政策；p抑制政策針對抑制政策針對3.0L及以上大排量，主流都市型及以上大排量，主流都市型SUV 不受影響。不受影

18、響。B. 溫和的外部環(huán)境助推需求增長溫和的外部環(huán)境助推需求增長2009年燃油附加稅，汽油1元/升2006年消費稅變動幅度年消費稅變動幅度2008年消費稅變動幅度年消費稅變動幅度2012年車船稅變動幅度（以北京為例）年車船稅變動幅度（以北京為例）數(shù)據(jù)來源：國家信息中心中心政策數(shù)據(jù)庫271998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012 201331.9%39.1%32.4%19.6%1998年以來我國歷次油價調(diào)整（元年以來我國歷次油價調(diào)整（元/升）升）增速注：采用北京93號汽油價格11.1%p2007年年-20

19、10年油價上升較快，但經(jīng)濟景氣；年油價上升較快，但經(jīng)濟景氣；2011-2012年經(jīng)濟處于調(diào)整階段，但油價上漲溫和。年經(jīng)濟處于調(diào)整階段，但油價上漲溫和。數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)28pSUV在先導(dǎo)國家都是市場發(fā)展成熟后的產(chǎn)物，而我國是在市場未成熟階段就先有了產(chǎn)品，供給支在先導(dǎo)國家都是市場發(fā)展成熟后的產(chǎn)物，而我國是在市場未成熟階段就先有了產(chǎn)品，供給支持了需求的快速發(fā)展；特別是都市型持了需求的快速發(fā)展；特別是都市型SUV 供給近年持續(xù)加強。供給近年持續(xù)加強。C. 供給的豐富與多層次保障了潛在需求的實現(xiàn)供給的豐富與多層次保障了潛在需求的實現(xiàn)歷年國產(chǎn)歷年國產(chǎn)SUVSUV產(chǎn)品數(shù)量及新上市產(chǎn)品產(chǎn)品數(shù)量及新上市產(chǎn)品數(shù)據(jù)

20、來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫29SUV占內(nèi)需份額近期仍有較快上升，中期趨緩，長期逐漸出現(xiàn)下滑占內(nèi)需份額近期仍有較快上升，中期趨緩，長期逐漸出現(xiàn)下滑SUV內(nèi)需及同比增速預(yù)測內(nèi)需及同比增速預(yù)測1.2 未來十年未來十年SUV 總需求預(yù)測總需求預(yù)測30數(shù)據(jù)來源：歷史數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局2013-20222013-2022年年GDPGDP增長率預(yù)測增長率預(yù)測三線市場千人保有量預(yù)測三線市場千人保有量預(yù)測宏觀經(jīng)濟快速增長與汽車市場日趨成熟為宏觀經(jīng)濟快速增長與汽車市場日趨成熟為SUV發(fā)展發(fā)展提供根本支持提供根本支持宏觀經(jīng)濟雖然從“高速增長”轉(zhuǎn)向“快速增長”，但經(jīng)濟增長質(zhì)量更高；“收入倍增計劃”將使居民從經(jīng)濟增

21、長中受益更多。 約在2015年達到一線城市2007年千人保有量水平p經(jīng)濟增長提供購買力保證，市場成熟會帶來多樣化需求增多。經(jīng)濟增長提供購買力保證，市場成熟會帶來多樣化需求增多。數(shù)據(jù)來源：歷史數(shù)據(jù)來源于國家信息中心依各地注冊數(shù)據(jù)推算3113個主要國際汽車市場車型結(jié)構(gòu)變化個主要國際汽車市場車型結(jié)構(gòu)變化注：13個國家分別是加拿大、美國、俄羅斯、韓國、南非、墨西哥、印度、德國、意大利、英國、法國、巴西、日本。p近年近年SUV在國際汽車市場同樣屬于強勢產(chǎn)品；在國際汽車市場同樣屬于強勢產(chǎn)品；p大部分主要國際汽車市場當(dāng)前大部分主要國際汽車市場當(dāng)前SUV 份額都與中國相近或更高。份額都與中國相近或更高。SUV

22、占乘用車內(nèi)需份額占乘用車內(nèi)需份額近期還將較快上升近期還將較快上升2012年年SUV占乘用車內(nèi)需份額占乘用車內(nèi)需份額中國：中國：17.9%數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫322008-2012年年SUV占本國乘用車份額提高幅度占本國乘用車份額提高幅度p低排量兩驅(qū)的中小型產(chǎn)品極大擴展了低排量兩驅(qū)的中小型產(chǎn)品極大擴展了SUV 的用戶群，是各國的用戶群，是各國SUV份額快速提高的重要原因。份額快速提高的重要原因。 金融危機后國際油價下降也是SUV興起的重要外部條件。傳統(tǒng)高傳統(tǒng)高SUV份額先份額先導(dǎo)市場導(dǎo)市場傳統(tǒng)低傳統(tǒng)低SUV份額先導(dǎo)市場份額先導(dǎo)市場新興市場新興市場中國同期增中國同期增幅：幅：7%占該國

23、占該國SUV份額份額主銷版本主銷版本2012年年該國該國SUV銷量冠軍銷量冠軍數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫33p中國消費者對中小型中國消費者對中小型SUV也具有較高的接受度，決定了也具有較高的接受度，決定了SUV 在中國的發(fā)展具有可持續(xù)性。在中國的發(fā)展具有可持續(xù)性。 特征特征1：價格：價格/油耗與普通油耗與普通轎車相近轎車相近 未來SUV 需求中家用份額還將上升，家用對價格和費用更加敏感 特征特征2：外型時尚個性：外型時尚個性 80后、90后在SUV消費者中份額還將提高，他們買車注重個人體驗，追求表達自我 特征特征3：易于駕駛：易于駕駛/停車停車 未來女性用戶比例仍將提高，城市交通擁堵和停

24、車困難仍會加劇中小型中小型SUV SUV 的產(chǎn)品特征符合中國消費者發(fā)展趨勢的產(chǎn)品特征符合中國消費者發(fā)展趨勢數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究201334p中國作為世界新車第一大市場，中國作為世界新車第一大市場，SUV 第二大市場，中小型第二大市場，中小型SUV 供給將日趨豐富。供給將日趨豐富。2012年各國年各國SUV需求（需求（Top5）單位：萬輛數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫跨國公司積極供給該類產(chǎn)品跨國公司積極供給該類產(chǎn)品資料來源：互聯(lián)網(wǎng)35節(jié)能減排政策的嚴格將節(jié)能減排政策的嚴格將逐漸削弱逐漸削弱消費者對消費者對SUV 的偏好的偏好p當(dāng)前消費者對當(dāng)前消費者對SUV 偏好非常強烈，會持續(xù)

25、推動份額上升。偏好非常強烈，會持續(xù)推動份額上升?，F(xiàn)實現(xiàn)實SUV 用戶車型忠誠度較高：用戶車型忠誠度較高：“下次買車還是會買SUV，不會考慮轎車，因為轎車空間太小，座位低，開起來很不舒服?！睆V州逍客用戶“下次購車仍舊買SUV，開慣了SUV就知道，視野和通過性比轎車好得多?！?廣州3008用戶現(xiàn)實現(xiàn)實SUV 用戶未來是否還會購買用戶未來是否還會購買SUVN=2215現(xiàn)實乘用車用戶理想車型為現(xiàn)實乘用車用戶理想車型為SUV的比例的比例數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013數(shù)據(jù)來源：國家信息中心全國乘用車需求動向調(diào)查201236總量控制較強總量控制較強結(jié)構(gòu)調(diào)整偏弱結(jié)構(gòu)調(diào)整偏弱環(huán)保：限行/限購交通擁

26、堵：限行/限購燃油附加稅：汽油1元/升節(jié)能惠民：1.6L以下，3000元/輛p目前粗放型的產(chǎn)業(yè)政策對目前粗放型的產(chǎn)業(yè)政策對SUV 難以形成有效制約難以形成有效制約總量控制從方便管理出總量控制從方便管理出發(fā)，一刀切，刺激一步發(fā)，一刀切，刺激一步到位心理，有利于到位心理，有利于SUV目前結(jié)構(gòu)調(diào)整政策力度偏目前結(jié)構(gòu)調(diào)整政策力度偏弱，對弱，對SUV制約作用不強制約作用不強37p油耗是油耗是SUV 產(chǎn)品與生俱來的劣勢，而節(jié)能政策與油耗掛鉤且不斷加強正是未來的政策發(fā)展方向。產(chǎn)品與生俱來的劣勢，而節(jié)能政策與油耗掛鉤且不斷加強正是未來的政策發(fā)展方向。平均油耗對比（升平均油耗對比（升/ /百公里）百公里）最不滿

27、意的方面（Top5，多選） 受產(chǎn)品自身特點制約，即使都市型SUV 車身依然偏重。 現(xiàn)實用戶對油耗的不滿意最為突出。 燃料限值不斷加強，調(diào)整供給。 燃油稅等與油耗掛鉤稅費仍有較大空間，直接調(diào)整需求。我國汽車平均能耗目標設(shè)定（L/百公里）數(shù)據(jù)來源：國家信息中心國際比較研究，2010數(shù)據(jù)來源：國家信息中心產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013數(shù)據(jù)來源：公開資料數(shù)據(jù)來源：國家信息中心全國乘用車需求動向調(diào)查2012；國家信息中心SUV市場研究201338主要國家汽車保有量與原油消耗量對比主要國家汽車保有量與原油消耗量對比8.54.32.01.21.21.12022年預(yù)計保有量接近3億輛數(shù)

28、據(jù)來源：國家信息中心國際比較原油總消耗量p中長期看，中國會采取世界最嚴格的節(jié)能減排政策，第一次石油危機的爆發(fā)可能成為突變點。中長期看，中國會采取世界最嚴格的節(jié)能減排政策，第一次石油危機的爆發(fā)可能成為突變點。2010年中國原油進口來源國統(tǒng)計（年中國原油進口來源國統(tǒng)計（Top10）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國家信息中心現(xiàn)實用戶理想燃料類型現(xiàn)實用戶理想燃料類型現(xiàn)實現(xiàn)實SUV用戶對用戶對新能源接受度偏新能源接受度偏低，企業(yè)在低，企業(yè)在SUV投放新能源產(chǎn)品投放新能源產(chǎn)品也相對較少也相對較少N=66262427未來新增的未來新增的4億噸進口億噸進口原油需求從何而來原油需求從何而來？數(shù)據(jù)來源：國家信息中心全國乘

29、用車需求動向調(diào)查2012；國家信息中心SUV市場研究201339p全球刺激政策造成貨幣泛濫，當(dāng)前國際大宗商品價格低迷是受全球經(jīng)濟不景氣影響；全球刺激政策造成貨幣泛濫，當(dāng)前國際大宗商品價格低迷是受全球經(jīng)濟不景氣影響；p石油供給壓力加大迫使政府加大調(diào)整需求結(jié)構(gòu)的政策力度，燃料限值政策也開始實際調(diào)控供給。石油供給壓力加大迫使政府加大調(diào)整需求結(jié)構(gòu)的政策力度，燃料限值政策也開始實際調(diào)控供給。國內(nèi)油價預(yù)測（未考慮燃油稅的變化）國內(nèi)油價預(yù)測（未考慮燃油稅的變化）數(shù)據(jù)來源：依據(jù)美國能源情報署（EIA）2013年度能源展望，2013年4月。國內(nèi)油價的測算參數(shù)：一桶=159升，1噸=6.5桶（原油），增值稅17%

30、，消費稅1元/升。20152015年美國經(jīng)濟有望回升年美國經(jīng)濟有望回升數(shù)據(jù)來源：IMF單位：元/升2015年左右是政策開始變化的年左右是政策開始變化的風(fēng)險點風(fēng)險點2015年左右美國經(jīng)濟復(fù)蘇，年左右美國經(jīng)濟復(fù)蘇，油價存在大幅反彈的風(fēng)險。油價存在大幅反彈的風(fēng)險。GR:8.3%GR:2.5%GR:5.1%40p預(yù)計預(yù)計2015年前年前SUV基本保持快速發(fā)展階段年均基本保持快速發(fā)展階段年均1.9%的份額提升幅度，的份額提升幅度，2015年份額將到達年份額將到達23%。 積極的產(chǎn)品供給與溫和的外部環(huán)境仍可持續(xù)，經(jīng)濟增速下滑帶來份額提高幅度小幅放緩.SUV占乘用車內(nèi)需份額環(huán)比變化與占乘用車內(nèi)需份額環(huán)比變化

31、與GDP增速對比增速對比經(jīng)濟持續(xù)下滑下經(jīng)濟持續(xù)下滑下SUV 份額提高份額提高速度出現(xiàn)小幅放緩速度出現(xiàn)小幅放緩刺激政策下刺激政策下小排量轎車小排量轎車增長更快增長更快年均份額提高年均份額提高幅度：幅度：1.9%數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫，國家統(tǒng)計局41但在消費者偏好與產(chǎn)品改進的推動下，未來份額但在消費者偏好與產(chǎn)品改進的推動下，未來份額下降極為微小下降極為微小現(xiàn)實現(xiàn)實SUV用戶購車重視因素對比（多選）用戶購車重視因素對比（多選）2010年年調(diào)查調(diào)查2013年年調(diào)查調(diào)查油耗關(guān)注度油耗關(guān)注度上升上升動力性關(guān)注動力性關(guān)注度下降度下降p“轎車化轎車化SUV”仍將大行其道，關(guān)鍵外觀要像個仍將大行其道，

32、關(guān)鍵外觀要像個SUV。SUV造型富于變化，貼合用造型富于變化，貼合用戶戶“轎車化轎車化”的需求特征，的需求特征，有條件通過犧牲通過性降低有條件通過犧牲通過性降低油耗水平，未來一段時間內(nèi)油耗水平，未來一段時間內(nèi)仍將屬于強勢車型仍將屬于強勢車型數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2010/201342韓國韓國SUV占乘用車需求份額（乘用車占乘用車需求份額（乘用車=100%） 2001年SUV 特別消費稅降低；柴油相比汽油和LPG的價格優(yōu)勢增加，SUV 以柴油為主 2005年后7-10坐的SUV不再歸為稅率較低的“商用客車”；柴油的價格優(yōu)勢逐漸消失；數(shù)據(jù)來源：國家信息中心國際比較p附錄：政策變化是個

33、突變點，發(fā)生初期附錄：政策變化是個突變點，發(fā)生初期SUV份額下降明顯，之后隨供給和需求的調(diào)整緩慢回升，份額下降明顯，之后隨供給和需求的調(diào)整緩慢回升，但難以達到之前的峰值點。以韓國但難以達到之前的峰值點。以韓國SUV 份額波動為例：份額波動為例：43樂觀方案：樂觀方案：如果沒有出現(xiàn)政策突變，偏好將推動份額持續(xù)上升，但逐漸減緩如果沒有出現(xiàn)政策突變，偏好將推動份額持續(xù)上升，但逐漸減緩樂觀方案：樂觀方案：SUV內(nèi)需及同比增速預(yù)測內(nèi)需及同比增速預(yù)測p中國的能源、土地等資源稟賦差于美、俄，中國的能源、土地等資源稟賦差于美、俄，SUV 份額難以達到他們份額難以達到他們30%左右的水平；左右的水平；p油價上升

34、與節(jié)能減排政策的溫和加強會逐漸削弱消費者對油價上升與節(jié)能減排政策的溫和加強會逐漸削弱消費者對SUV的偏好，使份額增長放緩。的偏好，使份額增長放緩。CONTENTS目錄PART2 SUV市場產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)預(yù)測市場產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)預(yù)測 2.1 分產(chǎn)地分產(chǎn)地 2.2 分品牌檔次分品牌檔次 2.3 分車系分車系 2.4 分排量分排量 2.5 分變速箱形式分變速箱形式 2.6 分驅(qū)動形式分驅(qū)動形式 2.7 外觀風(fēng)格外觀風(fēng)格45 富裕家庭富裕家庭 年齡偏大年齡偏大 男性偏多男性偏多 家用家用/兼用兼用 中產(chǎn)家庭中產(chǎn)家庭 轎車升級增多轎車升級增多 家用需求家用需求 首次購買首次購買SUV 比比例提高例提高 普通家

35、庭普通家庭 年輕化年輕化 女性比例提高女性比例提高 再次購買再次購買SUV比比例上升例上升結(jié)論：結(jié)論：未來未來SUV向更廣大向更廣大用戶普及，向上向用戶普及，向上向下均有空間下均有空間 大氣、豪華大氣、豪華 SUV 特征明顯特征明顯 都市型都市型SUV產(chǎn)品產(chǎn)品 外置備胎等越野外置備胎等越野風(fēng)格減弱風(fēng)格減弱 都市型風(fēng)格繼續(xù)都市型風(fēng)格繼續(xù)深化深化 更加時尚化、更加時尚化、年輕化、個性化年輕化、個性化結(jié)論：結(jié)論：產(chǎn)品外觀將更加年產(chǎn)品外觀將更加年輕、富有動感、更輕、富有動感、更能張揚自我能張揚自我 購買力高、對購買力高、對產(chǎn)品要求高產(chǎn)品要求高比轎車有明顯優(yōu)勢比轎車有明顯優(yōu)勢 大車身、大排量、大車身、大

36、排量、四驅(qū)四驅(qū).對產(chǎn)品舒適性對產(chǎn)品舒適性要求多于通過性要求多于通過性相比轎車有相對優(yōu)勢：相比轎車有相對優(yōu)勢：間大、比轎車舒適：間大、比轎車舒適：中等車身、中等中等車身、中等排量、兩驅(qū)排量、兩驅(qū) 對價格和油耗對價格和油耗更加敏感更加敏感 轎車化轎車化SUV 可以接受更小可以接受更小尺寸、更小排量尺寸、更小排量結(jié)論：結(jié)論：排量繼續(xù)小型化，排量繼續(xù)小型化，自動擋份額提高，自動擋份額提高，兩驅(qū)份額提高兩驅(qū)份額提高 進口比例高且進口比例高且占據(jù)高端市場占據(jù)高端市場 本地化產(chǎn)品還未本地化產(chǎn)品還未布局布局 領(lǐng)先企業(yè)獨領(lǐng)風(fēng)騷領(lǐng)先企業(yè)獨領(lǐng)風(fēng)騷 國產(chǎn)份額提高國產(chǎn)份額提高 高端供給下移高端供給下移 本地化產(chǎn)品布本地

37、化產(chǎn)品布局持續(xù)加快局持續(xù)加快 有產(chǎn)品就有機會有產(chǎn)品就有機會 主流產(chǎn)品必須主流產(chǎn)品必須本地化本地化 產(chǎn)品布局完成，產(chǎn)品布局完成，產(chǎn)品投放積極產(chǎn)品投放積極結(jié)論：結(jié)論：細分市場被迅速填細分市場被迅速填滿，進口產(chǎn)品日趨滿，進口產(chǎn)品日趨邊緣化，豪華品牌邊緣化，豪華品牌向下滲透加快向下滲透加快消費者消費者競爭格局競爭格局產(chǎn)品特征產(chǎn)品特征外觀風(fēng)格外觀風(fēng)格過去過去未來未來Start當(dāng)前當(dāng)前主要結(jié)論主要結(jié)論46進口進口SUV 的總量較快增長，占的總量較快增長，占SUV 內(nèi)需的份額圍繞平均值上下波動。內(nèi)需的份額圍繞平均值上下波動。近幾年進口近幾年進口SUV總量（萬輛）及占總量（萬輛）及占SUV 內(nèi)需份額內(nèi)需份額平

38、均值平均值23.3%23.3%入世入世國產(chǎn)車國產(chǎn)車降價降價宏觀宏觀調(diào)控調(diào)控宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好取消配額取消配額人民幣升值人民幣升值“整車特征整車特征”實施實施“四萬億四萬億”進口車庫存調(diào)整進口車庫存調(diào)整“整車特征整車特征”取消取消數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫2.1 分產(chǎn)地分產(chǎn)地p2002-2004進口份額下降主要受入市后國產(chǎn)車降價影響；進口份額下降主要受入市后國產(chǎn)車降價影響；p2005-2008進口份額上升主要受進口份額上升主要受SUV 興起后車型本地化不足影響；興起后車型本地化不足影響；p2008年后份額總體趨降主要受本地化加強及經(jīng)濟增速趨緩影響。年后份額總體趨降主要受本地化

39、加強及經(jīng)濟增速趨緩影響。金融危機金融危機消費稅調(diào)消費稅調(diào)整整經(jīng)濟持續(xù)下滑經(jīng)濟持續(xù)下滑終端價格大幅下降終端價格大幅下降釣魚島事件釣魚島事件2012年乘用年乘用車內(nèi)需車內(nèi)需中進口中進口份額為份額為7.7%47未來進口未來進口SUV份額受本地化影響呈下滑趨勢，但仍將保持較高份額份額受本地化影響呈下滑趨勢，但仍將保持較高份額SUV分產(chǎn)地內(nèi)需預(yù)測（單位：萬輛）分產(chǎn)地內(nèi)需預(yù)測（單位：萬輛）48進口乘用車前進口乘用車前20個品牌變化個品牌變化數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫p本地化生產(chǎn)將持續(xù)降低進口本地化生產(chǎn)將持續(xù)降低進口SUV占內(nèi)需的份額。占內(nèi)需的份額。 目前進口SUV中熱銷的路虎、吉普、雷諾、沃爾沃、凱

40、迪拉克、英菲尼迪都有本地化計劃，時間點大多在2015年左右。49進口用戶收入高進口用戶收入高進口用戶公商務(wù)用途多進口用戶公商務(wù)用途多進口用戶再購比例高，需求彈性大進口用戶再購比例高，需求彈性大進口份額與宏觀經(jīng)濟關(guān)系密切進口份額與宏觀經(jīng)濟關(guān)系密切數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫；國家統(tǒng)計局p進口用戶對經(jīng)濟更加敏感，未來幾年經(jīng)濟都將處于調(diào)整階段，抑制進口進口用戶對經(jīng)濟更加敏感，未來幾年經(jīng)濟都將處于調(diào)整階段，抑制進口SUV 需求。需求。 此外，未來進口車還面對較多政策變數(shù)，如燃料限值、奢侈稅、貿(mào)易爭端等。數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究201350pSUV 由于用戶購買力強、個性化需求突出，高端

41、國內(nèi)供給不足，未來進口仍將保持較高份額。由于用戶購買力強、個性化需求突出，高端國內(nèi)供給不足，未來進口仍將保持較高份額。 隨著本地化產(chǎn)品的豐富，用戶對進口車的偏好也在下降?，F(xiàn)實用戶理想現(xiàn)實用戶理想SUV 產(chǎn)地產(chǎn)地理想理想SUV 產(chǎn)地：只選擇國產(chǎn)車產(chǎn)地：只選擇國產(chǎn)車數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2010/2013乘用車總體只選擇國產(chǎn)車比重為55%Q：當(dāng)國產(chǎn)車比進口車便宜（）%時，您就會選擇國產(chǎn)車？%國產(chǎn)國產(chǎn)/進口價差對理想產(chǎn)地的影響進口價差對理想產(chǎn)地的影響N=470N=12920%和和30%是兩個較為突出的敏感點是兩個較為突出的敏感點數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013數(shù)據(jù)來源：國家

42、信息中心SUV市場研究201351SUV豪華品牌份額（豪華品牌份額（SUV內(nèi)需內(nèi)需=100%）近年豪華品牌占近年豪華品牌占SUV 內(nèi)需份額持續(xù)快速提高內(nèi)需份額持續(xù)快速提高數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫p中國經(jīng)濟增長快、貧富差距大，豪華品牌份額較高，其中豪華中國經(jīng)濟增長快、貧富差距大，豪華品牌份額較高，其中豪華SUV由于注重產(chǎn)品的豪華性與極致由于注重產(chǎn)品的豪華性與極致駕乘體驗，具有大氣的外形和富于高科技感的配置，特別受到高消費人群的青睞；駕乘體驗，具有大氣的外形和富于高科技感的配置，特別受到高消費人群的青睞；p金融危機后豪華品牌供給持續(xù)加強，特別是本地化推動作用明顯。金融危機后豪華品牌供給持續(xù)

43、加強，特別是本地化推動作用明顯。2.2 分品牌檔次分品牌檔次乘用乘用車整車整體豪體豪華品華品牌份牌份額額奧迪奧迪Q5本地化本地化寶馬寶馬X1、奔馳奔馳GLK本地化本地化52本地化前后銷量對比（萬輛）本地化前后銷量對比（萬輛）數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫p本地化后價格下探，擴大了豪華本地化后價格下探，擴大了豪華SUV 的用戶群，帶來銷量的顯著提高。的用戶群，帶來銷量的顯著提高。豪華豪華SUV 產(chǎn)地份額變化產(chǎn)地份額變化53未來豪華品牌占未來豪華品牌占SUV 內(nèi)需份額還將擴大內(nèi)需份額還將擴大SUV分品牌檔次內(nèi)需預(yù)測（單位：萬輛）分品牌檔次內(nèi)需預(yù)測（單位：萬輛）542012-20222012-20

44、22年中國人均年中國人均GDPGDP預(yù)測預(yù)測國際比較經(jīng)驗表明，人均GDP1萬美元之前大多數(shù)國家/社會奉行的是物質(zhì)主義價值觀，二我國由于長期物質(zhì)匱乏，即使人均GDP超過了1萬美元，未來十年中國都難以超越物質(zhì)主義價值觀p人均人均GDP提高與消費主義價值觀念將持續(xù)推動豪華車需求上升。提高與消費主義價值觀念將持續(xù)推動豪華車需求上升。豪華品牌用戶沒有選擇普通品牌的原因豪華品牌用戶沒有選擇普通品牌的原因產(chǎn)品品質(zhì)也是吸引用戶選擇豪華品牌的重要原因產(chǎn)品品質(zhì)也是吸引用戶選擇豪華品牌的重要原因“總覺得普通品牌產(chǎn)品質(zhì)量不夠好，安全性比較差，所以還是買了豪華品牌。”廣州極光用戶“普通品牌的質(zhì)量不可靠，比如大眾DSG的

45、問題?！睆V州Q7用戶數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013數(shù)據(jù)來源：歷史數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局55豪華品牌用戶上一輛車車型豪華品牌用戶上一輛車車型/檔次分布檔次分布p再購用戶的擴大將持續(xù)推動豪華品牌份額的上升；再購用戶的擴大將持續(xù)推動豪華品牌份額的上升；p沃爾沃、凱迪拉克等二線豪華品牌本地化后價格將繼續(xù)下探，持續(xù)帶來用戶群的擴大。沃爾沃、凱迪拉克等二線豪華品牌本地化后價格將繼續(xù)下探，持續(xù)帶來用戶群的擴大。豪華車用戶多為再購用戶豪華車用戶多為再購用戶用戶收入對比用戶收入對比職業(yè)對比職業(yè)對比豪華豪華SUV 需求需求主體將逐漸從老主體將逐漸從老板向下滲透到金板向下滲透到金領(lǐng)、高級白領(lǐng)領(lǐng)、高級白領(lǐng)

46、數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究201356現(xiàn)實現(xiàn)實SUV 用戶再購用戶再購SUV 檔次選擇檔次選擇pSUV再購用戶的升級需求，面臨更高的油價和更嚴格的稅費，產(chǎn)品升級可能轉(zhuǎn)向品牌升級實現(xiàn)。再購用戶的升級需求，面臨更高的油價和更嚴格的稅費，產(chǎn)品升級可能轉(zhuǎn)向品牌升級實現(xiàn)。數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013注：現(xiàn)實豪華品牌樣本量較少，僅供參考現(xiàn)實現(xiàn)實SUV 用戶理想排量用戶理想排量對比兩期調(diào)查結(jié)果，現(xiàn)實對比兩期調(diào)查結(jié)果，現(xiàn)實SUV 用戶對理想產(chǎn)品有升級用戶對理想產(chǎn)品有升級趨勢，如排量升級趨勢，如排量升級數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2010/201357隨產(chǎn)品豐富，隨產(chǎn)品豐富，S

47、UV 車系結(jié)構(gòu)逐漸向乘用車整體車系結(jié)構(gòu)靠攏車系結(jié)構(gòu)逐漸向乘用車整體車系結(jié)構(gòu)靠攏數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國中國SUVSUV分車系結(jié)構(gòu)變化（分車系結(jié)構(gòu)變化（SUVSUV內(nèi)需內(nèi)需=100%=100%）p日韓系都市型日韓系都市型SUV產(chǎn)品儲備豐富，本地化較早，一直在產(chǎn)品儲備豐富，本地化較早，一直在SUV市場占據(jù)高份額，但近年份額下滑；市場占據(jù)高份額，但近年份額下滑；p德系、美系、法系等在德系、美系、法系等在SUV市場市場 份額偏低受制于缺少產(chǎn)品，份額偏低受制于缺少產(chǎn)品， 隨產(chǎn)品投放份額不斷提升；隨產(chǎn)品投放份額不斷提升；p自主品牌自主品牌SUV隨近年產(chǎn)品供給豐富，份額回升。隨近年產(chǎn)品供給豐富，

48、份額回升。2.3 分車系分車系各車系產(chǎn)品數(shù)量各車系產(chǎn)品數(shù)量2.5-2.3SUV與乘用與乘用車整體車系車整體車系份額減差份額減差-5.2-7.84.26.558未來未來SUV 市場歐美系份額仍趨提高，日韓系份額下滑，自主份額相對穩(wěn)定市場歐美系份額仍趨提高，日韓系份額下滑，自主份額相對穩(wěn)定SUV分車系內(nèi)需預(yù)測（單位：萬輛）分車系內(nèi)需預(yù)測（單位：萬輛）59用戶對各車型接受程度用戶對各車型接受程度不同購車價位用戶對車系的在意程度不同購車價位用戶對車系的在意程度p現(xiàn)實現(xiàn)實SUV用戶對車系的重視程度較高，特別鐘愛德系。用戶對車系的重視程度較高，特別鐘愛德系。數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究201360

49、p德系德系SUV份額在豪華產(chǎn)品推動下份額仍將提高，如果普通品牌價格下探，份額提高將更顯著。份額在豪華產(chǎn)品推動下份額仍將提高，如果普通品牌價格下探，份額提高將更顯著。 第二選擇車型為德系的非德系用戶，放棄第二選擇車型的主要原因是德系價格高。第二選擇車型為德系的非德系用戶，放棄第二選擇車型的主要原因是德系價格高?，F(xiàn)實用戶第二選擇車系現(xiàn)實用戶第二選擇車系放棄德系車的原因（放棄德系車的原因（TOP5TOP5，多選），多選）數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013注：其它車系主要是沃爾沃、路虎、菲亞特等其它歐系車61p美系一直受制于都市型產(chǎn)品偏少，產(chǎn)品本地化不足，隨著新產(chǎn)品的豐富份額近期將顯著提高。

50、美系一直受制于都市型產(chǎn)品偏少，產(chǎn)品本地化不足，隨著新產(chǎn)品的豐富份額近期將顯著提高。數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫美系美系SUVSUV外觀類型變化趨勢外觀類型變化趨勢美系美系SUVSUV產(chǎn)地份額走勢產(chǎn)地份額走勢美系主要國產(chǎn)美系主要國產(chǎn)SUVSUV產(chǎn)品銷量產(chǎn)品銷量新產(chǎn)品對美系新產(chǎn)品對美系2013H1銷量貢銷量貢獻度獻度翼博：翼博：19.1%翼虎：翼虎：36.7%62p現(xiàn)實現(xiàn)實SUV 用戶對法系基本印象較好，本地化產(chǎn)品帶來新的用戶群，未來份額趨升。用戶對法系基本印象較好，本地化產(chǎn)品帶來新的用戶群，未來份額趨升。近期法系存在產(chǎn)能限制，影響份額提高幅度。近期法系存在產(chǎn)能限制，影響份額提高幅度?，F(xiàn)實現(xiàn)實

51、SUV 用戶對法系喜愛度僅次于德系美系：用戶對法系喜愛度僅次于德系美系：“法系SUV的外觀比較好看，設(shè)計感比較強，同價位的SUV配置也比其他車系的高?！北本O光用戶“法系的SUV和法國這個國家一樣，很有浪漫色彩?！蔽錆h科雷傲用戶“外表法系SUV的外表經(jīng)典，不過時?！背啥急捡YGLK用戶數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013法系用戶分國產(chǎn)法系用戶分國產(chǎn)/ /進口年齡對比進口年齡對比法系用戶分國產(chǎn)法系用戶分國產(chǎn)/ /進口家庭收入對比進口家庭收入對比對比韓系，用戶對法系產(chǎn)品質(zhì)量更加認可對比韓系，用戶對法系產(chǎn)品質(zhì)量更加認可63p韓系在韓系在SUV 市場產(chǎn)品布局已領(lǐng)先于其它車系，但面臨自主的低價格與

52、其它合資車系的供給壓力。市場產(chǎn)品布局已領(lǐng)先于其它車系，但面臨自主的低價格與其它合資車系的供給壓力。分車系供給潛力對比分車系供給潛力對比現(xiàn)實現(xiàn)實SUV SUV 用戶放棄韓系的原因（多選）用戶放棄韓系的原因（多選）數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013資料來源：公開資料64現(xiàn)實現(xiàn)實SUV SUV 用戶車系偏好用戶車系偏好p近年近年SUV用戶對日系偏好下滑明顯，未來受制于中日關(guān)系，份額仍趨下降。用戶對日系偏好下滑明顯，未來受制于中日關(guān)系，份額仍趨下降。日系日系SUV 在在引入渦輪增引入渦輪增壓上不積極，壓上不積極，用戶對其安用戶對其安全性疑慮也全性疑慮也未見改善未見改善“日系SUV為降低成本不

53、用鋼材，減輕重量，導(dǎo)致安全性差；而歐美系比較傳統(tǒng)，車身厚實，關(guān)注安全?！?武漢CR-V用戶“日系車一撞就爛，安全性不好，不如德系車?！?成都RAV4用戶“高配的日系車不錯，但車身還是很薄，特別是國產(chǎn)的，安全性配置減少很多?！?廣州神行者用戶數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2010/201365p自主品牌通過豐富中低端產(chǎn)品，未來份額將相對穩(wěn)定。自主品牌通過豐富中低端產(chǎn)品，未來份額將相對穩(wěn)定。 自主品牌憑借低成本優(yōu)勢為中低收入家庭豐富了自主品牌憑借低成本優(yōu)勢為中低收入家庭豐富了SUV 產(chǎn)品選擇，這部分需求仍有較大空間沒產(chǎn)品選擇，這部分需求仍有較大空間

54、沒有得到滿足，為自主品牌份額穩(wěn)定提供支持。有得到滿足，為自主品牌份額穩(wěn)定提供支持。理想為理想為SUVSUV車型的比例高于現(xiàn)實情況車型的比例高于現(xiàn)實情況7%差額差額數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2013近年一些自主品牌推出主銷價格近年一些自主品牌推出主銷價格15萬元以上的產(chǎn)品，擴萬元以上的產(chǎn)品，擴大了用戶群大了用戶群家庭收入（元）家庭收入（元）第二選擇車型第二選擇車型購車重視因素（購車重視因素（TOP5TOP5）低端（低端（N=610N=610）中端（中端（N=97N=97）職業(yè)分布職業(yè)分布數(shù)據(jù)來源：全國乘用車需求動向調(diào)查201266現(xiàn)狀：現(xiàn)狀：SUV內(nèi)需呈現(xiàn)明顯的小排量化趨勢內(nèi)需呈現(xiàn)明顯

55、的小排量化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國中國SUV分排量結(jié)構(gòu)變化（分排量結(jié)構(gòu)變化（SUV內(nèi)需內(nèi)需=100%）2.4 分排量分排量p排量小型化突出表現(xiàn)在排量小型化突出表現(xiàn)在1.6-2.0L份額提高，份額提高，2012年已占據(jù)一半份額；年已占據(jù)一半份額；p近年在小尺寸近年在小尺寸SUV 產(chǎn)品及先進發(fā)動機技術(shù)帶動下，產(chǎn)品及先進發(fā)動機技術(shù)帶動下，1.3-1.6L份額有明顯提升。份額有明顯提升。67各排量段用戶購車重視因素對比（多選）各排量段用戶購車重視因素對比（多選）各排量段平均油耗（升各排量段平均油耗（升/ /百公里）百公里）2.0L及以下用戶及以下用戶2.0L以上用戶以上用戶p轎車化轎車

56、化SUV 用戶對動力性要求相對較低，而對價格和油耗較為敏感，推動了排量小型化；用戶對動力性要求相對較低，而對價格和油耗較為敏感，推動了排量小型化；p高油價以及針對高油價以及針對3.0L以上排量的抑制政策對限制大排量以上排量的抑制政策對限制大排量SUV起到了一定作用。起到了一定作用。數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究201368數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫市場份額（該年SUV內(nèi)需=100%）途觀途觀 2.0TCR-V 2.4L勝出勝出p近年近年2.0L及以下新品不斷上市，渦輪增壓技術(shù)使用戶可以更好的平衡排量和動力。及以下新品不斷上市，渦輪增壓技術(shù)使用戶可以更好的平衡排量和動力。69預(yù)測：預(yù)

57、測： (1.6,2.0L仍為主流排量段，仍為主流排量段，2015年后年后1.6L以下份額上升速度加快以下份額上升速度加快SUV分排量內(nèi)需預(yù)測（單位：萬輛）分排量內(nèi)需預(yù)測（單位：萬輛）70理想排量分布理想排量分布p(1.6,2.0L仍是用戶集中的理想排量段。仍是用戶集中的理想排量段?，F(xiàn)實排量現(xiàn)實排量理想排量理想排量SUV 用戶現(xiàn)實排量和理想排量對比用戶現(xiàn)實排量和理想排量對比58%用戶的用戶的理想排量理想排量數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究2010/2013與與2010年相比，年相比，用戶理想排量在用戶理想排量在12.0T上偏好上升上偏好上升數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究201371p中

58、長期節(jié)能減排政策鼓勵企業(yè)加大小排量產(chǎn)品投放，消費者也能接受排量的下降。中長期節(jié)能減排政策鼓勵企業(yè)加大小排量產(chǎn)品投放，消費者也能接受排量的下降。 三階段燃料限值以三階段燃料限值以“企業(yè)平均油耗企業(yè)平均油耗”作為標準，需要企業(yè)投放更多的節(jié)油產(chǎn)品；作為標準，需要企業(yè)投放更多的節(jié)油產(chǎn)品； 現(xiàn)實現(xiàn)實SUV用戶對柴油、混合動力接受程度不高，渦輪增壓是現(xiàn)實解決方案。用戶對柴油、混合動力接受程度不高，渦輪增壓是現(xiàn)實解決方案。理想燃料類型理想燃料類型用戶對渦輪增壓的態(tài)度用戶對渦輪增壓的態(tài)度企業(yè)積極豐富小排量企業(yè)積極豐富小排量SUV供給，如：供給，如： 途觀途觀1.4T藍驅(qū)版（藍驅(qū)版（2013年年4月上市）月上市

59、） 翼博翼博1.0T（2013年初上市）年初上市）車船稅調(diào)整車船稅調(diào)整2.5L2.5L成為新敏感點成為新敏感點“如果稅費上調(diào)10%，我就考慮調(diào)整理想排量了”北京科帕奇用戶“如果對3.0L上調(diào)稅費，我就會選更小排量的車了。”成都GLK用戶數(shù)據(jù)來源：國家信息中心SUV市場研究201372中國中國SUV自動擋比例（自動擋比例（SUV內(nèi)需內(nèi)需=100%）近年近年SUV內(nèi)需中自動擋份額持續(xù)提高內(nèi)需中自動擋份額持續(xù)提高2.5 分變速箱形式分變速箱形式乘用乘用車整車整體自體自動擋動擋份額份額p家用消費者對簡單操控和舒適性訴求推動自動擋份額上升。家用消費者對簡單操控和舒適性訴求推動自動擋份額上升。*：因數(shù)據(jù)口

60、徑限制，將所有進口SUV作為自動擋；數(shù)據(jù)來源：國家信息中心數(shù)據(jù)庫73私人乘用車不同車價變速箱形式分布私人乘用車不同車價變速箱形式分布pSUV 需求總體仍呈高端化趨勢，中高價位產(chǎn)品份額提高，推動自動擋份額趨升。需求總體仍呈高端化趨勢，中高價位產(chǎn)品份額提高，推動自動擋份額趨升。注：2011和2012年新車數(shù)據(jù)SUVSUV指導(dǎo)價價位分布指導(dǎo)價價位分布數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)來源：全國乘用車需求動向調(diào)查201274未來自動擋份額仍趨上升未來自動擋份額仍趨上升p隨著需求高端化與自動擋供給的日趨豐富，自動擋份額仍趨上升。隨著需求高端化與自動擋供給的日趨豐富，自動擋份額仍趨上升。SUV分變速箱形