中國工業(yè)智能機(jī)器人市場分析

1、我國工業(yè)機(jī)器人目前進(jìn)展背景與當(dāng)時(shí)日本極為相像：人工成本急劇上升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、國家專項(xiàng)政策支持。 估計(jì)我國將在明年超越日本成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。截至2012年底，中國的工業(yè)機(jī)器人保有量為101765臺，年度新增20902臺，僅次于日本，位居世界其次。由于中國有著全球最大的勞動力市場，機(jī)器人替代空間巨大，中國將會在2014年超過日本，成為工業(yè)機(jī)器人需求量最大的市場。 圖1：中國工業(yè)機(jī)器人保有量（1999-2012） 圖2：中國工業(yè)機(jī)器人年新增量（2000-2012） 近幾年我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)主要受汽車行業(yè)進(jìn)展帶動，將來將主要由“汽車+電子”雙輪驅(qū)動。2000年以來，隨著我國汽車行業(yè)新線不

2、斷投產(chǎn)，電子行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)處于高位，工業(yè)機(jī)器人在我國應(yīng)用數(shù)量得以快速提升。此外，國內(nèi)勞動力成本不斷上升，工業(yè)機(jī)器人在不少領(lǐng)域已經(jīng)形成替代人工的趨勢。國內(nèi)一些大型制造企業(yè)。如比亞迪、富士康等均已將工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用到生產(chǎn)車間，并大規(guī)模投放。同時(shí)我們看到我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)近兩年進(jìn)展速度顯著快于下游汽車行業(yè)增速，緣由主要有兩點(diǎn)：一是由于下游汽車行業(yè)新投資的生產(chǎn)線都很先進(jìn)，均會配置相應(yīng)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)，二是由于汽車行業(yè)（主要是汽車零部件行業(yè)）部分老舊生產(chǎn)線的置換和自動化升級改造帶來的對工業(yè)機(jī)器人的需求。將來隨著電子行業(yè)自動化程度的提高，其對工業(yè)機(jī)器人的需求將呈現(xiàn)大幅增長。 將來工業(yè)機(jī)器人在我國其他

3、行業(yè)的應(yīng)用也將逐步開放。從國內(nèi)機(jī)器人的應(yīng)用來看，汽車、電子工業(yè)仍是主要的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著技術(shù)的進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人在軍事、精細(xì)外科和危急作業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用也將逐步開放，而在這些領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人具有不行替代的作用。從機(jī)器人種類來看，焊接機(jī)器人占據(jù)著最大的市場份額，2012年的銷量約為11000臺。此外，搬運(yùn)、裝配等機(jī)器人的應(yīng)用也呈逐年增長的趨勢。 圖3：我國各種工業(yè)機(jī)器人年銷量（2009-2012） 對比日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)早期的進(jìn)展，我們發(fā)覺不管是從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、社會背景還是政策支持方面，中國現(xiàn)在的情形和日本八十年月的時(shí)候格外相像。 過去五年，我國機(jī)器人市場增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于同期世界平均水平。據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，截至2

4、012年底，中國的工業(yè)機(jī)器人保有量為101765臺，約占全球機(jī)器人保有量的8%。年度新增20902臺，僅次于日本，位居世界其次。中國的機(jī)器人市場還是全球增長最快的市場。過去5年，國內(nèi)機(jī)器人銷量復(fù)合增長率達(dá)到25%，而同期世界機(jī)器人市場銷量復(fù)合增長率僅為9%。 我國近十年機(jī)器人行業(yè)進(jìn)展與日本七八十年月相像。2000年，我國工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用還處在起步階段，保有量僅為550臺，年新增量為380臺，隨著對機(jī)器人爭辯和應(yīng)用的推廣，2005年年新增量達(dá)到4461臺，復(fù)合增長率高達(dá)63.6%，這與日本1970-1975年間機(jī)器人高速增長的情形極為相像。2009年受全球金融危機(jī)影響，國內(nèi)制造業(yè)較低迷，工業(yè)機(jī)器

5、人的新增消滅了小幅下跌。然而2010年開頭，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用又恢復(fù)了增長，年度新增量高達(dá)14978臺。 圖4：中國現(xiàn)階段工業(yè)機(jī)器人進(jìn)展?fàn)顩r與日本七八十年月對比 將來我國將成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)及消費(fèi)國。1999年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷規(guī)模僅為500余臺，2008年超過7000臺，2009年受金融危機(jī)影響有所回落，2011年已強(qiáng)勁復(fù)蘇，年銷量達(dá)到2.25萬臺，僅次于日本和韓國，我國工業(yè)機(jī)器人市場需求開頭井噴。目前我國是世界上年新裝量增速最快的地區(qū)，2011年達(dá)到51%，估計(jì)到2014年我國將成為全球年裝機(jī)量最大的國家，也意味著屆時(shí)我國將超越日本成為全球需求最大的工業(yè)機(jī)器人市場。依據(jù)中國年新增

6、量的趨勢，我們猜測2015年的年新增將達(dá)到35000臺，較2011年增長近60%，而2020年更會達(dá)到年新增63000臺的水平。這也意味著中國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已處在爆發(fā)式增長的初期，不久的將來中國將成為全球最大的機(jī)器人消費(fèi)國。 圖5：我國工業(yè)機(jī)器人年度保有量猜測（2013-2015） 圖6：我國工業(yè)機(jī)器人年度裝機(jī)量猜測（2013-2015） 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級是我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的重要任務(wù)，而其中工業(yè)自動化則是關(guān)鍵。過去二十年，中國國民經(jīng)濟(jì)處在飛速進(jìn)展的階段，其次產(chǎn)業(yè)則是拉動GDP增長的關(guān)鍵。隨著GDP增速有所回落，中國整體經(jīng)濟(jì)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。我國正從勞動密集型向現(xiàn)代化制造業(yè)方向進(jìn)展，振興制造業(yè)，推動工業(yè)

7、自動化成為了我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的一個(gè)重要任務(wù)。如何進(jìn)一步提高生產(chǎn)率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低勞動強(qiáng)度、改善勞動條件已經(jīng)成為不少企業(yè)不得不考慮的問題。作為先進(jìn)制造業(yè)中不行替代的重要裝備和手段，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用和普及自然成為企業(yè)較抱負(fù)的選擇。 我國工業(yè)自動化市場仍有較大增長空間。在過去的十年中，中國工業(yè)自動化市場進(jìn)展快速，規(guī)模逐年擴(kuò)增，2012年自動化設(shè)備市場規(guī)模已接近千億元。目前全球制造業(yè)機(jī)器人密度為55，而中國工業(yè)機(jī)器人的使用密度僅為21，遠(yuǎn)低于日、韓、德、美等機(jī)器人發(fā)達(dá)國家。我國仍是世界上工業(yè)自動化相對比較落后的國家，隨著工業(yè)自動化進(jìn)程的推動，將來工業(yè)機(jī)器人市場還有很大的增長空間。 將來我國機(jī)器人市場規(guī)

8、模將達(dá)到千億級。2012年末，我國制造業(yè)有4262萬職工人數(shù)，假設(shè)我國制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度與全球55的平均水平相當(dāng)，則需要工業(yè)機(jī)器人23.4萬臺，目前我國已有10.2萬機(jī)器人存量，那么將新增工業(yè)機(jī)器人13.2萬臺?，F(xiàn)在全球工業(yè)機(jī)器人均價(jià)30多萬，我們推斷國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人價(jià)格呈下行趨勢，假設(shè)將來均價(jià)25萬元，那么我國制造業(yè)對應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人本體市場規(guī)模接近330億元，算上系統(tǒng)的話，對應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到990億元（依據(jù)系統(tǒng)規(guī)模是本體3倍測算）。 國家政策歷來能夠加速一個(gè)行業(yè)的成長，日本70年月開頭對工業(yè)機(jī)器人的政策支持有力的提高了工業(yè)機(jī)器人的普及使用，促進(jìn)了制造業(yè)的進(jìn)展。我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)展從

9、上世紀(jì)80年月“七五”科技攻關(guān)開頭起步，在國家的支持下，“863”高技術(shù)方案對機(jī)器人技術(shù)進(jìn)展做了重要的戰(zhàn)略調(diào)整，大力推動傳統(tǒng)機(jī)器的智能化和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。 近些年來，我國不斷出臺新的政策支持裝備制造業(yè)的進(jìn)展，工業(yè)機(jī)器人作為高端裝備制造中的智能制造裝備得到了國家政策的持續(xù)支持。2012年4月，科技部出臺智能制造科技進(jìn)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃和服務(wù)機(jī)器人科技進(jìn)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃，提出“十二五”期間將重點(diǎn)培育進(jìn)展工業(yè)和服務(wù)機(jī)器人新興產(chǎn)業(yè)，并明確支持工業(yè)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)展，包括攻克工業(yè)機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動器和電機(jī)、把握器等核心部件的共性技術(shù)，自主研發(fā)工業(yè)機(jī)器人工程化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人及其核心

10、部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。 同年8月，財(cái)政部公布了2012年智能制造裝備項(xiàng)目擬支持單位名單，共有64個(gè)項(xiàng)目入圍。其中多家上市公司相關(guān)領(lǐng)域項(xiàng)目將獲國家資金支持，包括：濰柴動力的WP5/7系列發(fā)動機(jī)柔性自動扮裝配生產(chǎn)線、軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、寶信軟件的基于開放式標(biāo)準(zhǔn)總線大型自控系統(tǒng)等。 今年2月，發(fā)改委、財(cái)政部、工信部共同發(fā)布關(guān)于組織實(shí)施2013年智能制造裝備進(jìn)展專項(xiàng)的通知，要求連續(xù)組織實(shí)施智能制造裝備進(jìn)展專項(xiàng)，重點(diǎn)支持?jǐn)?shù)字化車間、智能測控系統(tǒng)與裝備的研發(fā)應(yīng)用以及智能制造系統(tǒng)在典型領(lǐng)域的示范應(yīng)用項(xiàng)目。隨著政策和補(bǔ)助的落實(shí)，將進(jìn)一步推動智能制造裝備的研發(fā)和應(yīng)用，以帶動產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。

11、 中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的誕生將規(guī)范我國目前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。2013年4月，由中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會牽頭，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在北京成立?！爸袊鴻C(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全國性產(chǎn)、學(xué)、研、用行業(yè)協(xié)同工作平臺，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立后，將依托中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會成熟的行業(yè)工作體系，通過統(tǒng)籌行業(yè)資源，拓展應(yīng)用行業(yè)合作渠道等，加快機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展進(jìn)程，服務(wù)國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的迫切需要。 在今年7月初進(jìn)行的2013年中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)推動大會論壇上，工信部裝備工業(yè)司副司長王衛(wèi)明透露，關(guān)于推動工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的指導(dǎo)意見正上報(bào)發(fā)改委和科技部及其他有關(guān)部委，“指導(dǎo)意見很快會正式發(fā)布”。這意味著我國首個(gè)機(jī)器人行業(yè)政策將出臺。王

12、衛(wèi)明表示，上述指導(dǎo)意見將從產(chǎn)業(yè)研發(fā)方面推動和突破關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，整合現(xiàn)有資源，形成一批產(chǎn)業(yè)機(jī)器人的試驗(yàn)室、技術(shù)中心；樂觀推動汽車、電子、軍工等行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用示范，引導(dǎo)行業(yè)有序進(jìn)展，制定行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。對于目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模并不太大的機(jī)器人行業(yè)來說，受到國家層面政策的持續(xù)關(guān)注，為產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)展制造了有利的環(huán)境。全球3D打印市場規(guī)模從1993年至2012年的19年間，始終處于不溫不火的狀態(tài)。3D打印產(chǎn)業(yè)包括上游的打印材料、中游的打印設(shè)備、相關(guān)外設(shè)及其設(shè)計(jì)軟件，以及下游的打印終端產(chǎn)品和工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)等。WohlersAssociates的數(shù)據(jù)顯示，2012年，全球3D打印產(chǎn)業(yè)的銷售收入規(guī)模已達(dá)22.

13、04億美元，比去年增長28.6%，假如從1993年算起，年均復(fù)合增速為17.7%，最近兩年同比增速升至25%的平臺。 圖1：3D打印市場規(guī)模增速始終處于不溫不火的局面 圖2：Wohlers猜測2021年行業(yè)產(chǎn)值達(dá)108億美元 3DSystems和Stratasys兩家龍頭企業(yè)可看做3D打印行業(yè)進(jìn)展的風(fēng)向標(biāo)。目前，3D打印市場基本處于歐美龍頭企業(yè)領(lǐng)跑的局面，3DSystems和Stratasys在2012年的產(chǎn)值占全球3D打印行業(yè)收入規(guī)模的25.81%；從工業(yè)級打印機(jī)的出貨量看，Stratasys（加上最近合并的Solidspace和Objet）、3Dsystem等的出貨量占比高達(dá)75%。 圖3

14、：兩家龍頭企業(yè)的市場份額逐年提升 圖4：兩家龍頭在工業(yè)級打印機(jī)出貨量方面占確定優(yōu)勢 3D打印龍頭企業(yè)中報(bào)亮麗，但驚喜并不算大，較高的增速很大程度上來自于收購并表的因素。近日，3D打印行業(yè)龍頭3DSystems和Stratasys分別發(fā)布了2013年中報(bào)業(yè)績，二者收入分別實(shí)現(xiàn)37.97%和115.84%的同比增長，但實(shí)際上，較高的增速很大程度上來自于收購并表的影響。以3DSystems為例，最近三年中報(bào)的收入增速為54.3%、56.8%和38%，但假如不考慮收購并表，其內(nèi)生增速僅是24.3%、22.8%和26.3%。Stratasys中報(bào)大增116%很大程度上得益于2012年底收購以色列有名3D

15、打印公司Objet的并表因素，公司發(fā)布的二季度業(yè)績快報(bào)也顯示，二季度同比內(nèi)生增速僅為20%。 圖5：3DSystems最近三年的中報(bào)收入增速 圖6：去年年底收購的Objet并表使Stratasys中報(bào)大增 盡管如此，通過爭辯公司的細(xì)項(xiàng)收入變化以及最新動向，觀看到全球3D打印市場正在經(jīng)受兩大樂觀的變化。 第一，新的打印機(jī)、耗材、商業(yè)模式的推出，正在提升3D打印的性能，擴(kuò)大3D打印的應(yīng)用邊界。從3DSystems二季度以來的主要經(jīng)營動向，不斷地推出具有全新性能的打印機(jī)、新的打印耗材以及收購諸如RapidProductDevelopmentGroup這樣在3D打印掃描、設(shè)計(jì)有獨(dú)特力量的廠商，成為龍頭

16、企業(yè)進(jìn)展壯大的的主要抓手。Stratasys在今年6月19日宣布收購在桌面級3D打印機(jī)領(lǐng)域享有盛譽(yù)的MakerBot，也是公司向桌面級個(gè)人3D打印機(jī)領(lǐng)域挺進(jìn)的重要嘗試。 這一方面進(jìn)一步擴(kuò)大了3D打印的市場規(guī)模，另一方面也使得龍頭企業(yè)可以不斷向更高附加值的產(chǎn)品和服務(wù)拓展，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得收入和毛利率均有精彩的表現(xiàn)。 表1：3DSystems在2013Q2的主要經(jīng)營動向 其次，亞太從無到有，歐洲經(jīng)濟(jì)回暖，亞、歐地區(qū)滲透率的提升將成為將來幾年3D打印市場增長的強(qiáng)勁動力。從2012年工業(yè)級3D打印機(jī)的地區(qū)市場份額看，美、歐占據(jù)了80%，亞洲只占5%；從截至2012年底工業(yè)級3D打印機(jī)的存量結(jié)構(gòu)看，美

17、、歐也是以81%的份額遙遙領(lǐng)先，中國、日本也只分別占據(jù)4%和3%。而從3DSystems中報(bào)披露的收入地區(qū)結(jié)構(gòu)看，公司在美國的銷售額同比增速正在逐步下調(diào)至40%以下，而亞洲的收入?yún)s始終保持60%的高速增長，歐洲最近的收入增速也在回升至33%左右。 由于3D打印誕生于美國，在美國進(jìn)展20多年以后，第一波的嘗鮮需求可能日益飽和，將來滲透率的提高主要依靠更高性打印設(shè)備和耗材對3D打印應(yīng)用邊界的拓展，以及與云制造相關(guān)的商業(yè)模式的再創(chuàng)新。但亞太地區(qū)市場規(guī)模正處于從無到有的擴(kuò)張階段，將來有望保持60%以上的高速增長；同時(shí)，經(jīng)濟(jì)逐步走出低谷，具有極強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)的歐洲也有望成為美國之外的另一重要增長極。 圖7：

18、歐美地區(qū)是3D打印機(jī)的主要市場 圖8：截至2012年底的工業(yè)級3D打印機(jī)存量結(jié)構(gòu) 將來幾年3D打印市場的增長的規(guī)律主要有三個(gè)： 一是通過技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)競爭改善性價(jià)比。正像在前期有色中期策略報(bào)告深加工的時(shí)代中所述，3D打印成型工藝、打印耗材和設(shè)計(jì)程序、外設(shè)這三大要素的螺旋式創(chuàng)新是3D打印不斷提升性價(jià)比，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域的原動力。 性能方面，雖然當(dāng)前3D打印概念風(fēng)起云涌，但真正在現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用中，無論在工業(yè)領(lǐng)域還是民用消費(fèi)領(lǐng)域，以上三大要素的協(xié)作遠(yuǎn)未到達(dá)抱負(fù)狀態(tài)，需要改進(jìn)的地方還格外多。三要素聯(lián)合改進(jìn)的過程可能會比較慢，但極有可能會被幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的突破所刺激，形成類似Iphone一樣的殺手級應(yīng)用，從而加快滲透。事實(shí)上，在當(dāng)前越來越多的企業(yè)進(jìn)入3D打印產(chǎn)業(yè)來看，競爭強(qiáng)度增加將會使這一過程逐步提速。 價(jià)格方面，由于3D打印設(shè)備和耗材在終端制品的成本中占比相當(dāng)大，將來設(shè)備、耗材成本的降低將逐步提升3D打印的經(jīng)濟(jì)性。事實(shí)上，隨著技術(shù)進(jìn)步和3D打印設(shè)備生產(chǎn)商的競爭，打印機(jī)均價(jià)已從2001年接近12萬美元降至8萬美元，降幅約1/3，而2010年以來的價(jià)格上升則是由于金屬材料的應(yīng)用興起使得對設(shè)備的性能要求提升所致。 二是亞太地區(qū)，尤其是中國市場將被激活和快速增長。正像前文所述，亞太地區(qū)