股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議轉(zhuǎn)讓方：海南士德集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：甲方）住址：法人代表：受讓方：住址：法人代表：鑒于：1 .甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備簽署、履行本協(xié)議的合法授權(quán)與能力；乙方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備簽署、履行本協(xié)議的合法授權(quán)與能力。2 .甲方為海南煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：海煤集團(tuán)）、大海投資控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：大海投資）、天津有德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天津有德）、天津海德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天津海德）、天津能德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天津能德）、常州一朋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：常州一朋）及藍(lán)水置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)

2、稱：藍(lán)水置業(yè)）（前述公司統(tǒng)稱：關(guān)聯(lián)公司）的實(shí)際控制人。3 .海煤集團(tuán)、大海投資、天津有德、天津海德、天津能德及常州一朋分別持有渤海人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：渤海人壽）20%、20%、 20%、 20%、 10%、 10%的股權(quán)，甲方通過(guò)前述關(guān)聯(lián)公司實(shí)際持有渤海人壽100%的股權(quán)，即15 億股；大海投資、藍(lán)水置業(yè)、天津有德及天津海德分別持有鐵鈴市商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱：開(kāi)灤商行）19.94%、 19.94%、 7.94%、 7.94%的股權(quán)，甲方通過(guò)前述關(guān)聯(lián)公司實(shí)際持有開(kāi)灤商行55.83%的股權(quán)，即11.2億股。4.甲方擬將其實(shí)際持有的渤海人壽、開(kāi)灤商行的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱：目標(biāo)股權(quán)）轉(zhuǎn)讓給乙方，

3、乙方同意受讓該目標(biāo)股權(quán)?；谇笆鰲l款，為便于甲、乙雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議順利履行，雙方通過(guò)友好協(xié)商，本著共同合作和互利互惠的原則， 按照下列條款和條件達(dá)成如下股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議，以茲共同信守：第一條 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的甲方通過(guò)前述關(guān)聯(lián)公司實(shí)際持有的渤海人壽100%的股權(quán)，即15 億股、開(kāi)灤商行55.83%的股權(quán)，即11.2億股。第二條 轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.1 本協(xié)議項(xiàng)下，甲方向乙方轉(zhuǎn)讓渤海人壽股權(quán)的預(yù)約價(jià)格為12 元 /股、開(kāi)灤商行股權(quán)的預(yù)約價(jià)格為12.15元 /股（本協(xié)議項(xiàng)下幣種為：人民幣） 。2.2 前述目標(biāo)股權(quán)最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格以雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定為準(zhǔn)。第三條 交易流程及付款方式3.

4、1 首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付3.1.1 乙方于本協(xié)議簽署之日起15日內(nèi)將首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款4億元匯至甲、乙雙方共同指定的銀行共管賬戶；3.1.2 甲方自 3.1.1 款之股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款匯至共管賬戶之日起30 日內(nèi)，應(yīng)督促天津有德、天津海德、天津能德、常州一朋及藍(lán)水置業(yè)的股東將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓并過(guò)戶至乙方名下，具體方式雙方另行商定；3.1.3 前述關(guān)聯(lián)公司股權(quán)全部過(guò)戶至乙方名下后，雙方共同指令共管賬戶之銀行將首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付至甲方指定賬戶。3.2 第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付3.2.1 首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付至甲方指定賬戶后10日內(nèi)， 甲方協(xié)助并有義務(wù)將大海投資持有的渤海人壽的20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓并過(guò)戶至乙

5、方名下；3.2.2 甲方協(xié)助并有義務(wù)配合乙方以其持有的渤海人壽的40%的股權(quán)向金融機(jī)構(gòu)融資，融資總額不超過(guò)10 億元、融資期限不超過(guò)3 年、融資利率不超過(guò)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率或基準(zhǔn)利率上浮10%（最終融資總額、期限及利率以相關(guān)合同為準(zhǔn)）；3.2.3 前條融資到達(dá)乙方銀行賬戶之日10 日， 乙方向甲方支付大海投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款6 億元； 非乙方原因致前述融資未獲成功而使乙方未能支付該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，乙方不承擔(dān)任何支付對(duì)價(jià)、違約或賠償責(zé)任。3.3 第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付3.3.1 首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付至甲方指定賬戶后30日內(nèi)，乙方支付大海投資所持有的開(kāi)灤商行4 億股轉(zhuǎn)讓價(jià)款的49%，即4.2 億

6、元，該款項(xiàng)用于支付大海投資欠百瑞信托4.2億元的債務(wù)；3.3.2 甲方或百瑞信托收到前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款10日內(nèi)， 甲方協(xié)助并有義務(wù)將該目標(biāo)股權(quán)解除質(zhì)押并轉(zhuǎn)讓過(guò)戶至乙方名下；3.3.3 甲方協(xié)助并有義務(wù)配合乙方以其持有的開(kāi)灤商行的19.94%的股權(quán)向金融機(jī)構(gòu)融資，融資總額不超過(guò)4.4億、 融資期限不超過(guò)3年、融資利率不超過(guò)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率或基準(zhǔn)利率上浮10%（最終融資總額、期限及利率以相關(guān)合同為準(zhǔn)）；3.3.4 前條融資款到達(dá)乙方銀行賬戶之日起10 日內(nèi)， 乙方再向甲方支付大海投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的51%，即4.4億元；非乙方原因致前述融資未獲成功而使乙方未能支付該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，乙方不承擔(dān)任

7、何支付對(duì)價(jià)、違約或賠償責(zé)任。3.4 第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付3.4.1 乙方應(yīng)于目標(biāo)股權(quán)全部過(guò)戶至乙方名下之日起一年后向甲方的關(guān)聯(lián)公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款3 億元， 二年后再向甲方的關(guān)聯(lián)公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款3.4億元。3.5 第五期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付3.5.1 甲方應(yīng)最晚于2014年 2月 1 日前， 督促、 協(xié)助海煤集團(tuán)將其持有的渤海人壽的3 億股權(quán) （交易總價(jià)最高不超過(guò)6 億元） 轉(zhuǎn)讓過(guò)戶至乙方名下；若股權(quán)交易總價(jià)超過(guò)6 億元的， 甲方應(yīng)給予乙方相同數(shù)額的補(bǔ)償。第四條 盡職調(diào)查4.1 自雙方簽署本協(xié)議之日起15 日內(nèi)， 乙方指派或聘請(qǐng)專業(yè)顧問(wèn)（機(jī)構(gòu)）對(duì)甲方關(guān)聯(lián)公司、渤海人壽及開(kāi)灤商行進(jìn)行財(cái)務(wù)、

8、法律等方面的盡職調(diào)查；費(fèi)用由甲乙雙方各承擔(dān)50%。4.2 甲方應(yīng)全力配合乙方的盡職調(diào)查工作，向乙方代表及其專業(yè)顧問(wèn)提供因前述工作所需的相關(guān)文件資料，包括乙方合理要求的任何其它信息。第五條 排他條款鑒于乙方及其專業(yè)顧問(wèn)依據(jù)本合同所進(jìn)行之盡職調(diào)查需花費(fèi)大量的時(shí)間、精力及費(fèi)用，甲方承諾自本協(xié)議簽署之日起六十日內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱：排他期），不與除乙方之外的任何第三方直接或間接就本項(xiàng)目進(jìn)行任何商討，亦不可以在排他期內(nèi)允許任何第三方進(jìn)行任何形式的盡職調(diào)查。第六條 保密條款6.1 除本協(xié)議另有約定外，各方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的

9、任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。6.2 上述限制不適用于：6.2.1 在披露時(shí)已成為公眾一般可取得的資料和信息;6.2.2 并非因接收方的過(guò)錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取得的資料;6.2.3 接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接獲得的資料;6.2.4 任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門(mén)披露，或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需，向其直接法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)披露上述保密信息 ;6.2.5 任何一方向其銀行和/或其他提供融資的機(jī)構(gòu)在進(jìn)行其正常業(yè)務(wù)的情況下所作出的披露。6.3 各方應(yīng)責(zé)成其董事、高級(jí)職員和其他雇員以及其關(guān)聯(lián)公司的董事，高級(jí)職員和其他雇員遵守本條所規(guī)定的保密義務(wù)

10、。6.4 本協(xié)議無(wú)論何等原因終止，本條規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力。第七條鎖定條款自本協(xié)議簽署之日起，乙方有權(quán)按照本協(xié)議第二條約定之預(yù)約價(jià)格收購(gòu)甲方各關(guān)聯(lián)公司之股權(quán)，甲方及其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)予協(xié)助、配合。第八條 后續(xù)工作安排8.1 2012年 6月 5日前簽署本協(xié)議；8.2 2012年 6月 20日前完成盡職調(diào)查；8.3 2012年 7月 19日前， 雙方完成天津有德、天津海德、天津能德、常州一朋及藍(lán)水置業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓政府審批、工商變更登記；8.4 2012年 7月 30日前，乙方與大海投資完成大海投資持有的渤海人壽20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓政府審批、工商變更登記；8.5 2012年 8 月 30 日前，乙方與大海投資完成大海投資持有的鐵鈴商行19.94%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓政府審批、工商變更登記；8.6 2014年 2 月 1 日前， 雙方完成甲方持有的海煤集團(tuán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓政府審批、工商變更登記。第九條 終止條款9.1 甲方或其關(guān)聯(lián)公司中任何一方在本協(xié)議約定的期限內(nèi)不能與乙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或未完成股權(quán)過(guò)戶手續(xù)的，本協(xié)議自動(dòng)終止。9.2 盡職調(diào)查后，乙方認(rèn)為不符合收購(gòu)條件的，乙方有權(quán)終止本協(xié)