生活用紙行業(yè)分析報告

1、生活用紙行業(yè)分析報告目錄5.1、行業(yè)類別5.2、行業(yè)管理和行業(yè)政策6.（ 1）行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制6（ 2）生活用紙行業(yè)法律法規(guī)及政策77.1、國民經(jīng)濟增長和人們生活水平提高帶動生活用紙市場需求持續(xù)快速增長8.2、人均消費量較低，未來市場空間巨大8.3、消費市場地域性差異明顯9.4、消費市場城鄉(xiāng)差別明顯1.05、市場需求結(jié)構(gòu)中卷紙占比較大1.16、未來市場容量1.11.2.1、行業(yè)競爭特點1.2.（ 1）層次化競爭格局已經(jīng)形成12（ 2）產(chǎn)業(yè)集中度較低但日趨集中13（ 3）產(chǎn)品競爭呈現(xiàn)品牌化趨勢14（ 4）營銷網(wǎng)絡(luò)是影響企業(yè)在行業(yè)中競爭力的重要因素14（ 5）研發(fā)水平在行業(yè)競爭中的重要性開始

2、顯現(xiàn)152、進入生活用紙行業(yè)的主要障礙1.6（ 1）品牌信賴度16（ 2）營銷網(wǎng)絡(luò)的成熟度和穩(wěn)定性16（ 3）資金、規(guī)模和成本限制17（ 4）產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)水平17（ 5）環(huán)保要求181.91、行業(yè)經(jīng)營模式1.9.（1）林漿紙后加工一體化模式19（2）造紙后加工一體化模式19（3）后加工模式202、生活用紙行業(yè)特征2.0（1）周期性特征不明顯20（2）單個生產(chǎn)廠商的區(qū)域性特征明顯21（3）季節(jié)性特征比較明顯21五、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點2.11、主要原紙紙機技術(shù)先進性對比2.22、后加工設(shè)備技術(shù)先進性對比2.33、國內(nèi)生活用紙行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀2.4六、生活用紙行業(yè)利潤水平及變動趨勢2.4七、影

3、響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素2.51 、有利因素2.5.（ 1）國內(nèi)市場容量和消費增長潛力大25（ 2）國家政策引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展26（ 3）循環(huán)經(jīng)濟加速行業(yè)整合，有利于行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的發(fā)展27（ 4）下游零售行業(yè)的迅速發(fā)展為生活用紙行業(yè)的發(fā)展提供了渠道支撐282、不利因素2.9.（ 1）單個廠商規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，眾多中小型企業(yè)的存在制約行業(yè)總體技術(shù)水平的提（ 29（ 2）紙漿制造行業(yè)的發(fā)展對生活用紙行業(yè)的發(fā)展造成一定的影響29八、生活用紙行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性3.01、上游行業(yè)對生活用紙行業(yè)的影響3.02、下游行業(yè)對生活用紙行業(yè)的影響3.1九、生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢3.2.1、淘汰落后產(chǎn)能

4、，第一梯隊企業(yè)將獲得更大市場機會322、行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高3.33、生產(chǎn)設(shè)備大型化、自動化和環(huán)保節(jié)能趨勢3.54、更多功能各異的非卷紙將面世，卷紙占比將逐步下降355、我國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)在國際市場競爭力將進一步提高.36十、行業(yè)主要企業(yè)簡況3.7.1、恒安國際3.7.2、維達國際3.7.3、金紅葉紙業(yè)3.7.4、中順潔柔3.8.、行業(yè)管理體制1、行業(yè)類別造紙行業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎(chǔ)原材料行業(yè)，紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志。造紙行業(yè)具有資金技術(shù)密集、規(guī)模效益顯著的特點，其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強，市場容量大，是拉動林業(yè)、農(nóng)業(yè)、印刷

5、、包裝、機械制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，已成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的新的增長點。造紙行業(yè)以木材、竹、蘆葦?shù)仍参锢w維和廢紙等再生纖維為原料，可部分替代塑料、鋼鐵、有色金屬等不可再生資源，是我國國民經(jīng)濟中具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要產(chǎn)業(yè)。（資料來源：國家發(fā)展和改革委員會造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策）生活用紙行業(yè)是造紙行業(yè)的重要子行業(yè)之一。生活用紙與人們的生活息息相關(guān)，是日常生活不可或缺的物品，屬于快速消費品。生活用紙主要分為衛(wèi)生紙和紙巾紙，衛(wèi)生紙包括卷紙、小盤紙、方巾平切紙等；紙巾紙包括手帕紙、軟抽紙、盒巾紙、錢夾紙和餐巾紙等。此外，隨著生活用紙使用功能的延伸，擦手紙、廚房用紙等擦拭紙也相繼問世。卷紙、小盤紙和擦手

6、紙主要在衛(wèi)生間使用，其中卷紙是生活用紙中使用量最大的品種；手帕紙和錢夾紙用途比較廣泛，既可隨身攜帶供日常使用，又可在居家生活中使用；軟抽紙和盒巾紙主要在居家生活使用；餐巾紙在用餐過程中廣泛使用。隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長和人們生活水平的提高，生活用紙產(chǎn)品主要呈現(xiàn)兩大變化趨勢：一方面，現(xiàn)有產(chǎn)品用途不斷細化，比如，紙巾紙根據(jù)用途不同進一步細分為軟抽紙、盒巾紙和錢夾紙等品類；另一方面，新產(chǎn)品不斷面市，新的高檔產(chǎn)品如保濕紙、防曬紙、美容護膚紙和廚房用紙大量進入市場。從一定意義上說，生活用紙行業(yè)具有“一次消費、終生需求”的特點，是一個永不衰退的“朝陽行業(yè)”。2、行業(yè)管理和行業(yè)政策（1）行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制國內(nèi)

7、造紙行業(yè)管理已逐步由部門行政管理過渡到行業(yè)協(xié)會管理。造紙行業(yè)的管理目前主要由中國造紙協(xié)會負責(zé)。中國造紙協(xié)會是跨部門、跨地區(qū)和不分所有制形式的全國造紙行業(yè)組織，是由制漿造紙有關(guān)企、事業(yè)單位自愿組成的非營利性社會團體。中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會是在中國造紙協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)下的全國性組織。為適應(yīng)生活用紙和一次性衛(wèi)生用品生產(chǎn)和消費的迅速增長，溝通信息，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展，生活用紙專業(yè)委員會于1993年6月8日正式成立。生活用紙專業(yè)委員會的主要任務(wù)是在企業(yè)和政府部門之間起橋梁和紐帶作用，加強行業(yè)自律和反傾銷等入世應(yīng)對工作，為企業(yè)提供多種形式的服務(wù)，如開展技術(shù)咨詢，發(fā)展與海外同行業(yè)的聯(lián)系，加強本行業(yè)的國內(nèi)外信息交流

8、，建立生活用紙行業(yè)數(shù)據(jù)庫和信息網(wǎng)，開展國際間技術(shù)、經(jīng)濟方面的合作與交流，組織會員單位參加國內(nèi)外有關(guān)展覽和技術(shù)考察活動，定期出版生活用紙期刊、中國生活用紙年鑒和生活用紙行業(yè)年度報告，提供國內(nèi)外生活用紙發(fā)展的技術(shù)、經(jīng)濟和市場信息，為國內(nèi)外廠商進行技術(shù)合作和合資經(jīng)營牽線搭橋。（2）生活用紙行業(yè)法律法規(guī)及政策造紙生產(chǎn)分為制漿和造紙兩個環(huán)節(jié)，其中，制漿環(huán)節(jié)污染嚴重，造紙環(huán)節(jié)不會產(chǎn)生嚴重污染。本公司業(yè)務(wù)不涉及制漿環(huán)節(jié)，而僅僅涉及造紙環(huán)節(jié)，不會產(chǎn)生嚴重污染。為了保護環(huán)境、保持經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，國家制定了一系列的法律法規(guī)對造紙行業(yè)進行規(guī)范和引導(dǎo)。生活用紙行業(yè)作為造紙行業(yè)的一個重要子行業(yè)，也必須遵守這些法律法規(guī)的要

9、求。同時，生活用紙屬于與人體直接接觸的日用消費品，其質(zhì)量的好壞不僅影響人們使用的舒適度，甚至?xí)θ梭w的健康造成影響，因此，國家還對其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行了必要的規(guī)范。二、生活用紙市場情況分析生活用紙行業(yè)與人們的日常生活緊密相連，其發(fā)展水平和經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)。從全球范圍來看，北美洲、歐洲和日本的生活用紙行業(yè)發(fā)展成熟，市場空間趨于飽和，亞洲（除日本外）、非洲和南美洲的生活用紙行業(yè)發(fā)展迅速。其中，亞洲（除日本外）尤其是中國的生活用紙行業(yè)發(fā)展尤為迅速，市場空間巨大。自上世紀90年代以來，伴隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，國內(nèi)生活用紙行業(yè)發(fā)展迅速。1、國民經(jīng)濟增長和人們生活水平提圖帶動生活用紙市場需求寸寸續(xù)快速增長

10、改革開放以來，我國經(jīng)濟持續(xù)高速增長，GDP從1990年的18,667.8億元增長到2009年的33.54萬億元；農(nóng)村居民人均純收入和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從1990年的686.3元和1,510.2元增長到2009年的5,153元和17,175元；社會消費品零售總額從1990年的8,300.1億元增長到2009年的125,343億元。伴隨經(jīng)濟增長和人們生活水平的提高，我國生活用紙行生活用業(yè)保持了持續(xù)高速增長勢頭,紙年總產(chǎn)量從1990年的67.9萬噸增長到2009年的479.1萬噸，年平均增長率為10.83%;年總銷售量從1990年的67.9萬噸增長到2009年的461.9萬噸,年平均增長率為10

11、.62%。在2008年發(fā)生全球金融危機的情況下，我國生活用紙行業(yè)銷售量仍保持了9.29%的增長速度，呈現(xiàn)出我國生活用紙消費剛性需求的特點。中國生廷用址行業(yè)2、人均消費量較低，未來市場空間巨大根據(jù)生活用紙行業(yè)協(xié)會有關(guān)數(shù)據(jù)，我國2007年、2008年和2009年生活用紙人均消費量分別為2.70千克、2.95千克和3.14千克，與世界平均水平還有一定差距，與經(jīng)濟發(fā)達國家和地區(qū)相比差距巨大。根據(jù)2009年生活用紙年度行業(yè)研究報告，2009年世界人均生活用紙消費量已經(jīng)達到4.1千克。而根據(jù)2008/2009中國生活用紙年鑒，北美的人均生活用紙年消費量更是在2004年就已經(jīng)達到了27千克；生活用紙主要消費

12、國的人均生活用紙年消費量普遍達到10-15千克。另根據(jù)生活用紙雜志2009年第18期，2007年生活用紙主要消費國的人均生活用紙年消費量普遍上升到13-20千克。因此，從人均消費量的角度看，我國生活用紙的未來市場空間巨大。20W年世界生活用紙k均消費懵（KG/人）3、消費市場地域性差異明顯我國各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展不平衡，東部沿海地區(qū)，特別是長三角、珠三角地區(qū)發(fā)展較快，而西部內(nèi)陸地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平相對落后。地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的不平衡導(dǎo)致生活用紙消費具有明顯的區(qū)域性特點。Sw3?fltfl:*ft*比靈蘆理日童FT恃遼已蹩中2008悴廠我國親精沿海地帶生酒用紙消費量大約占全國消費總量的60%以上。華北和東北

13、部地區(qū)年人均生活用紙消費量為4.4千克，主要消費以原生木漿為原料生產(chǎn)的生活用紙；西北部地區(qū)的年人均消費量僅為1.4千克，主要消費以價格相對便宜的麥草漿、再生漿為原料生產(chǎn)的生活用紙。上海、北京、廣東一直是全國生活用紙消費量最高的城市和省份。2008年，京滬兩地生活用紙年人均消費量為9千克左右，正在逐漸接近世界發(fā)達國家的水平，而且增長速度高于全國平均水平，特別是面巾紙和手帕紙消費量的增長速度更高。廣東省是生活用紙的主要產(chǎn)區(qū)和消費市場，除卷紙外，紙巾紙的使用非常普遍，擦手紙和廚房用紙的消費量也在快速增長，2008年生活用紙的年人均消費量超過6千克。4、消費市場城鄉(xiāng)差別明顯我國農(nóng)村人口占全國總?cè)丝诘拇?/p>

14、部分，并且農(nóng)村地區(qū)總體經(jīng)濟發(fā)展明顯落后于城市地區(qū)。經(jīng)濟的落后導(dǎo)致農(nóng)村地區(qū)消費水平的落后。2008年，我國城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎貫?5.68%，而生活用紙的消費比重估計占80%以上。從消費結(jié)構(gòu)來看，中高檔生活用紙的消費主要在城鎮(zhèn)，農(nóng)村人口主要消費中低檔的卷紙。此外，2008年我國農(nóng)村貧困人口為4,007萬人（人均純收入低于1,196元）。在經(jīng)濟落后地區(qū)的農(nóng)村，仍有50%左右的人沒有條件使用衛(wèi)生紙。5、市場需求結(jié)構(gòu)中卷紙占比較大2.30%030%在國內(nèi)消費的生活用紙產(chǎn)品中，廁用衛(wèi)生紙（主要為卷紙）占比較大，紙巾紙（含面巾紙、手帕紙和餐巾紙等）占比較小。2009年，廁用衛(wèi)生紙約占66.6%的消費占比，

15、紙巾紙約占29.6%的消費占比，廚房用紙消費占比較小，目前僅限于在大城市的富裕階層、海外人士和歸僑中使用，是需要引導(dǎo)的產(chǎn)品。擦手紙主要在公共場合或辦公場合使用，使用量逐年增加。2009年，我國生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如下資科來慷：（2009 4 4活用紙仃咄年臨加古圖所示：閩用衛(wèi)生紙面巾嫌手帕城口餐巾余氏擦手城口冊痔用紜其他6、未來市場容量根據(jù)2009年生活用紙行業(yè)年度報告的預(yù)測，生活用紙消費的年增長率將與我國GDP的增長同步或稍低。預(yù)計到2015年，我國生活用紙的產(chǎn)能在2010年600萬噸的基礎(chǔ)上新增產(chǎn)能200萬噸，淘汰落后產(chǎn)能30萬噸，有效產(chǎn)能達到770萬噸。2015年我國生活用紙產(chǎn)量將達到68

16、0萬噸，消費量580萬噸，年人均生活用紙消費量4.2千克，將達到世界平均水平生產(chǎn)量f萬噸)人均消費£千克人？年)2008年443.739152茫2009年:479.1419.71142010年510044503.32015年680.058004.21020年330.071005.0三、行業(yè)競爭情況生活用紙行業(yè)是高度市場化的自由競爭行業(yè)。2009年，中國造紙協(xié)會生活用紙委員會統(tǒng)計在冊的生產(chǎn)商有1,140家，其中有原紙生產(chǎn)環(huán)節(jié)的綜合性企業(yè)約520家，主要分布在河北、廣東、陜西、山東、四川和廣西等省份。1行業(yè)競爭特點(1)層次化競爭格局已經(jīng)形成我國生活用紙行業(yè)呈現(xiàn)多層次競爭格局。眾多的生產(chǎn)

17、廠商按其產(chǎn)能規(guī)模大潔柔屬于國內(nèi)生活用紙行業(yè)的第一梯隊成員，年產(chǎn)能均在15萬噸以上。行業(yè)內(nèi)第二梯隊，均為區(qū)域性生產(chǎn)廠商，年產(chǎn)能一般在10萬噸以下。其他生產(chǎn)廠商屬于生活用紙行業(yè)內(nèi)第三梯隊,均為地方性小生小分屬三個梯隊。維達國際、恒安國際、金紅葉紙業(yè)、中順產(chǎn)商，年產(chǎn)能在5萬噸以下。第一梯隊企業(yè)依靠其規(guī)模和品牌優(yōu)勢，通過全國性生產(chǎn)基地布局，以生產(chǎn)中高檔產(chǎn)品為主，參與全國市場的競爭，在競爭中不斷提高自身的競爭力和市場占有率，并擁有較強市場定價能力第二梯隊企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模相對較小，未形成全國性布局，專注于區(qū)域性市場，以生產(chǎn)中檔產(chǎn)品參與區(qū)域市場競爭為主。少數(shù)第二梯隊企業(yè)在區(qū)域市場中競爭力較強，甚至在所屬區(qū)域市場

18、中的競爭力超過第一梯隊企業(yè)。部分第二梯隊企業(yè)還使用再生紙漿、草漿和蔗漿等原料進行生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量相對較差。第三梯隊企業(yè)多處于經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，產(chǎn)品質(zhì)量差，主要參與當(dāng)?shù)氐蜋n產(chǎn)品市場的競爭。（2）產(chǎn)業(yè)集中度較低但日趨集中目前，我國生活用紙行業(yè)集中度仍然較低。我國排名前四的生活用紙生產(chǎn)廠商2009年按銷售額計算的市場占有率為27.2%；而從全球生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀看，目前排名前四的生活用紙生產(chǎn)廠商金佰利公司、喬治亞-太平洋公司、寶潔公司和SCAHygieneProducts公司控制著全球大約45%46%的生活用紙生產(chǎn)能力。因此，與全球生活用紙行業(yè)市場集中度相比，我國生活用紙行業(yè)的市場集中度仍然偏低。我國生活

19、用紙行業(yè)發(fā)展的過程也是產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高的過程。第一梯隊生產(chǎn)企業(yè)按銷售額計算的市場占有率從2006年的20%上升到2009年的27.2%；前15位生產(chǎn)企業(yè)按銷售額計算的市場占有率從2006年的30%上升到2009年的39.8%。3）產(chǎn)品競爭呈現(xiàn)品牌化趨勢我國生活用紙行業(yè)是一個多品牌的行業(yè)。不同品牌代表著不同的產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，針對不同層次的消費者。品牌形象經(jīng)過長期的市場競爭后固化于消費者的印象當(dāng)中。隨著生活水平的提高，人們選擇生活用紙不僅考慮價格因素，而且越來越考慮以品牌形象為代表的產(chǎn)品質(zhì)量和檔次。這使得生活用紙產(chǎn)品的競爭呈現(xiàn)品牌化趨勢。與生產(chǎn)企業(yè)梯隊結(jié)構(gòu)相對應(yīng)，我國生活用紙品牌呈層次化的特點，

20、有全國性品牌、區(qū)域性品牌及大量的地方性品牌。從我國生活用紙行業(yè)的發(fā)展歷程來看，品牌的市場形象取決于企業(yè)的綜合競爭力，同時品牌形象的提升又能有力的帶動企業(yè)競爭力的提高。目前，生活用紙行業(yè)全國性品牌主要有“潔柔”、“心相印”、“維達”和“清風(fēng)”；區(qū)域性品牌主要有“唯潔雅”、“潔云”、“貝柔”、“純點和“小寶貝”等。（4）營銷網(wǎng)絡(luò)是影響企業(yè)在行業(yè)中競爭力的重要因素生活用紙已經(jīng)逐漸成為使用場合多、日耗費量巨大的日用消費品，其消費市場不僅巨大而且分散，因此，銷售渠道的順暢與否對于生產(chǎn)企業(yè)顯得尤為重要。為了保證其市場競爭力，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)不僅需要提高其產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象，還需要建立成熟穩(wěn)定、覆蓋面廣的營

21、銷網(wǎng)絡(luò)，以保證其產(chǎn)品能及時進入消費市場，保持和提高其市場占有率。從目前國內(nèi)生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀來看，第一梯隊企業(yè)無一例外的都擁有與其產(chǎn)能規(guī)模和品牌形象相配套的覆蓋全國市場的營銷網(wǎng)絡(luò)也是第一梯隊企業(yè)能夠參與全國市場競爭，并在競爭中不斷提高競爭力和市場占有率的重要因素。另外，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)通過與全球范圍經(jīng)營的大型零售企業(yè)合作，一方面能夠快速壯大企業(yè)自身銷售網(wǎng)絡(luò)，另一方面能夠借助其影響力提高自身品牌的美譽度和知名度。（5）研發(fā)水平在行業(yè)競爭中的重要性開始顯現(xiàn)在生活用紙行業(yè)發(fā)展的初期，由于市場對生活用紙需求還僅僅停留在數(shù)量上，行業(yè)競爭并不激烈，因此，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)向市場提供的產(chǎn)品在種類、質(zhì)量和功能性方

22、面基本類同，研發(fā)水平在行業(yè)競爭中并不重要。隨著生活水平和人們對生活質(zhì)量的重視程度的提高，市場對生活用紙的需求也從數(shù)量層次提高到產(chǎn)品種類、質(zhì)量和功能性等高層次上。在主要生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)技術(shù)和原材料基本相同的情況下，要生產(chǎn)出高質(zhì)量和功能化的生活用紙，需要生活用紙生產(chǎn)企業(yè)在紙漿配方方面和生產(chǎn)設(shè)備的改良上有較強的研發(fā)能力。同時，經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展要求和日益激烈的市場競爭壓力，也迫使生活用紙生產(chǎn)企業(yè)在提高設(shè)備運行速度、降低水耗、汽耗及漿耗、提高污水治理能力方面有較強的研發(fā)能力。因此，生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)水平在行業(yè)競爭中的重要性開始顯現(xiàn)。2、進入生活用紙行業(yè)的主要障礙生活用紙行業(yè)屬于資本密集且基礎(chǔ)生產(chǎn)技術(shù)成熟的行業(yè)。營

23、銷體系完善、擁有規(guī)模優(yōu)勢、符合環(huán)保要求、技術(shù)開發(fā)能力較強和擁有自主品牌的生活用紙企業(yè)具有較強的競爭力。進入生活用紙行業(yè)的主要障礙有：（1）品牌信賴度隨著國民經(jīng)濟水平的提高，消費理念、消費方式的轉(zhuǎn)變，人們更加關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量、聲譽等因素。信賴名牌、消費名牌，已經(jīng)成為人們消費的一種習(xí)慣，成為趨勢和必然。塑造一個成功的品牌，不僅需要投入大筆的廣告費用，而且需要長時間的積累，才能取得很高的市場認知度和較高的市場占有率。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的大型企業(yè)通過多年的經(jīng)營已經(jīng)建立了牢固的品牌優(yōu)勢，生活用紙行業(yè)的品牌集中程度逐漸提高，這使得進入生活用紙行業(yè)需要面臨激烈的品牌競爭。因此，人們對生活用紙產(chǎn)品的品牌信賴度成為行業(yè)的

24、進入門檻。（2）營銷網(wǎng)絡(luò)的成熟度和穩(wěn)定性生活用紙行業(yè)是一個對銷售環(huán)節(jié)依賴程度很高的行業(yè)，營銷網(wǎng)絡(luò)的成熟度和穩(wěn)定性對于企業(yè)非常重要。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有大型企業(yè)通過經(jīng)銷商或自建銷售公司在幾乎所有的縣級以上城市建立銷售網(wǎng)點的同時，還及時進入了規(guī)模較大、覆蓋面廣、對品牌的宣傳效果強的超市等現(xiàn)代零售終端，建立了各自成熟穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)。新企業(yè)要進入生活用紙行業(yè)，不但需要投入巨額資金建設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)，培養(yǎng)經(jīng)銷商或自建銷售公司，向超市支付高額的入場費，承擔(dān)超市的促銷費、店慶費、固定合同點費和無條件返利等越來越高的銷售費用，而且需要花很長時間來培育營銷網(wǎng)絡(luò)。因此，營銷網(wǎng)絡(luò)的成熟度和穩(wěn)定性成為生活用紙行業(yè)的進入障礙。（3）資

25、金、規(guī)模和成本限制生活用紙行業(yè)是資本密集型行業(yè)。生產(chǎn)企業(yè)不僅需要投入大量資金在原紙紙機、后加工設(shè)備、廠房倉庫以及環(huán)保設(shè)施等固定資產(chǎn)購置和建設(shè)方面，而且需要預(yù)備大量流動資金以滿足企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。巨大的初始資金投入需要新進入企業(yè)擁有較強的資金實力。在紙漿、能源、運輸和勞動力成本不斷上升等行業(yè)背景下，生活用紙行業(yè)加速洗牌，行業(yè)日趨集中，只有具備較強成本控制能力和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中生存下去。新進入的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)在短時間內(nèi)很難在成本、規(guī)模等方面形成優(yōu)勢，并在激烈的市場競爭中取得競爭優(yōu)勢。資金規(guī)模和成本已成為生活用紙行業(yè)的進入門檻。（4）產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)水平生活用紙協(xié)會制定的衛(wèi)

26、生紙（含衛(wèi)生紙原紙）（GB20810-2006）對卷紙、盤紙、平切紙和抽取式衛(wèi)生紙的質(zhì)量進行要求；紙巾紙（含濕巾）（GB/T20808-2006）對紙面巾、紙餐巾、紙手帕和紙香巾的質(zhì)量作出了要求。另外，一次性生活用紙生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督整治規(guī)定（國質(zhì)檢執(zhí)【2003】289號附件1）、一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB15979-2002）對生活用紙的產(chǎn)品質(zhì)量也做了相應(yīng)規(guī)定。以上標(biāo)準(zhǔn)的實施，提高了行業(yè)的進入標(biāo)準(zhǔn)，從而成為行業(yè)進入障礙。隨著社會的進步和文明程度的提高，人們對生活用紙?zhí)岢隽嗽絹碓蕉嗟墓δ芏鄻踊筒町惢?。同時具備技術(shù)研發(fā)、配方研制和外觀設(shè)計等綜合產(chǎn)品研發(fā)能力的生活用紙生產(chǎn)廠商才能夠設(shè)計出

27、新產(chǎn)品，滿足功能多樣化的市場需求。研發(fā)水平是行業(yè)進入障礙之一。（5）環(huán)保要求早在2007年，國務(wù)院就制定了“節(jié)能減排”方案，要求造紙行業(yè)在“十一五”期間淘汰650萬噸落后產(chǎn)能。2008年8月7日，我國又頒布制漿造紙工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，從環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)上對造紙行業(yè)提出新的要求，對企業(yè)排出廢水中的pH值、COD、氮和磷等9個指標(biāo)做出具體規(guī)定，并于2009年5月1日正式實施。根據(jù)國家發(fā)改委的最新規(guī)劃，到2011年我國還將淘汰落后制漿造紙產(chǎn)能200萬噸以上，且從2011年7月1日起，所有制漿造紙企業(yè)將執(zhí)行新的制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。按照新的產(chǎn)業(yè)政策要求，屆時將會有近千家年產(chǎn)能3萬噸以下規(guī)模的小企業(yè)被關(guān)

28、閉。新排放標(biāo)準(zhǔn)的實施不但加快了一批環(huán)保設(shè)施不健全和標(biāo)準(zhǔn)低的造紙企業(yè)的淘汰進程，而且提高了造紙行業(yè)的環(huán)保準(zhǔn)入門檻。四、行業(yè)經(jīng)營模式及行業(yè)特征1、行業(yè)經(jīng)營模式從木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料到最終產(chǎn)品，生活用紙生產(chǎn)需要經(jīng)過制漿、原紙生產(chǎn)和后加工三個環(huán)節(jié)。制漿是指采用物理、化學(xué)方法將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成紙漿的過程。原紙生產(chǎn)是指利用造紙機（也稱抄紙機）將紙漿加工成紙張的過程。后加工是指將原紙通過分切、復(fù)卷、壓花和包裝等工序生產(chǎn)出最終產(chǎn)品的過程。其中，原紙生產(chǎn)是生活用紙生產(chǎn)的決定性環(huán)節(jié)，不僅決定了生活用紙的最終產(chǎn)量，還決定了生活用紙的質(zhì)量和功能。按照涵蓋生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不同，行業(yè)經(jīng)營模式可

29、以劃分為林漿紙后加工一體化模式、造紙后加工一體化模式和后加工模式。（1）林漿紙后加工一體化模式生產(chǎn)環(huán)節(jié)包含制漿、原紙生產(chǎn)和后加工環(huán)節(jié)的企業(yè)為采用林漿紙后加工一體化經(jīng)營模式的企業(yè)。目前，國內(nèi)生活用紙行業(yè)中僅金紅葉紙業(yè)采用該種經(jīng)營模式2）造紙后加工一體化模式生產(chǎn)環(huán)節(jié)包含原紙生產(chǎn)和后加工環(huán)節(jié)的企業(yè)為采用造紙后加工一體化經(jīng)營模式的企業(yè)。目前，國內(nèi)規(guī)模較大的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)大多采用該種經(jīng)營模式，具體如下：li神科集次?*ftAA品牌推廣宣傳tUa?S4tt力*生活用紙跨國制造企業(yè)中，排名前四的生活用紙生產(chǎn)廠商金佰利公司、喬治亞-太平洋公司、寶潔公司和SCAHygieneProducts也均米用該種模式(

30、3)后加工模式通過購買原紙加工生產(chǎn)最終產(chǎn)品的企業(yè)為后加工廠商。目前，國內(nèi)生活用紙行業(yè)第三梯隊中大批企業(yè)采用后加工廠商模式。后加工廠商具有投資規(guī)模小、利潤率低、抗風(fēng)險能力差和適合家庭作坊式生產(chǎn)等特點。隨著生活用紙行業(yè)競爭的加劇，后加工廠商的生存空間將逐步縮小。2、生活用紙行業(yè)特征(1)周期性特征不明顯生活用紙消費需求具有剛性特征。生活用紙產(chǎn)品價格較低且占日常開支的比例很小，不隨經(jīng)濟周期而相應(yīng)波動。因此，生活用紙行業(yè)不具周期性特征。2)單個生產(chǎn)廠商的區(qū)域性特征明顯由于單位產(chǎn)品價值低、質(zhì)量輕、體積大的特點，長距離運輸將導(dǎo)致商品單價過高。生活用紙銷售很大程度上受到運輸條件和運輸距離的制約。目前，我國生

31、活用紙行業(yè)的合理運輸半徑一般為500公里左右。因此，對于單個的生產(chǎn)廠商而言，生活用紙銷售以區(qū)域銷售為主，產(chǎn)品銷售具有明顯的區(qū)域性特征。第一梯隊企業(yè)一般通過選擇運輸條件好、生產(chǎn)配套條件好的地點建立區(qū)域性生產(chǎn)基地的方式降低運輸成本，以實現(xiàn)全國范圍內(nèi)經(jīng)營。（3）季節(jié)性特征比較明顯節(jié)假日期間是生活用紙集中消費的時間段，各種飲食、娛樂和旅游場所需要大量的生活用紙。目前我國生活用紙銷售主要是通過經(jīng)銷商渠道實現(xiàn)，而經(jīng)銷商需要提前備貨以應(yīng)對節(jié)假日期間的生活用紙采購高峰。對于生活用紙生產(chǎn)企業(yè)來說，每年的5-8月份為其銷售淡季，1-4月份及9-12月份為其銷售旺季。因此，生活用紙行業(yè)有比較明顯的季節(jié)性特征。為了提

32、高經(jīng)濟效率，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)通常在銷售淡季減少生產(chǎn)設(shè)備的開機時間或安排機器檢修。五、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點從全球生活用紙行業(yè)角度看，生活用紙生產(chǎn)技術(shù)成熟穩(wěn)定且基本相同，不同廠商之間工藝流程也基本相同，技術(shù)特點和先進程度主要取決于生產(chǎn)設(shè)備的先進程度。在生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程基本相同的情況下，紙漿的選擇和配方技術(shù)決定了生活用紙產(chǎn)品的品質(zhì)和功能，一定程度上體現(xiàn)了不同廠商之間技術(shù)水平的差異。生活用紙的生產(chǎn)過程主要分為原紙生產(chǎn)和產(chǎn)品后加工兩個環(huán)節(jié)，生產(chǎn)設(shè)備主要分為原紙紙機和后加工設(shè)備。目前，國內(nèi)外均能生產(chǎn)出性能穩(wěn)定的原紙紙機和后加工設(shè)備，但進口設(shè)備在技術(shù)先進性方面明顯優(yōu)于國內(nèi)生產(chǎn)的設(shè)備。其中，進口原紙紙機的

33、先進性主要體現(xiàn)在高車速、低能耗、低水耗和低漿耗等方面；進口后加工設(shè)備的先進性主要體現(xiàn)在加工速度、加工精度、穩(wěn)定性等方面。1、主要原紙紙機技術(shù)先進性對比目前，國際主流的造紙機有新月型紙機和真空圓網(wǎng)型(BF型)紙機。新月型紙機的主要供應(yīng)商有：奧地利安德里茨(AndritzAG)、芬蘭美卓(MetsoPape)、意大利特斯克(Toscotec)、意大利亞賽利(A.CelliPaper)、波蘭PMP集團(PMPGroup)和意大利Recard等;真空圓網(wǎng)型(BF型)紙機的供應(yīng)商是日本川之江造機株式會社(KawanoeZoki)。國內(nèi)造紙設(shè)備技術(shù)比較落后，主要機型是普通圓網(wǎng)型，也有少數(shù)斜網(wǎng)和長網(wǎng)型紙機，

34、車速一般為150-180米/分。本公司自主研究、開發(fā)、設(shè)計、安裝了部分國產(chǎn)造紙設(shè)備。該等造紙設(shè)備具有結(jié)構(gòu)簡單、傳動功率小、控制合理、上漿成形好、紙機內(nèi)白水可循環(huán)使用等特點，但同時也存在單機產(chǎn)量低、生產(chǎn)效率低、蒸汽耗用高的不足。目前，該技術(shù)廣泛被國內(nèi)同行借鑒使用。總之，國產(chǎn)紙機在幅寬、車速、漿耗、水耗、電耗、氣耗、人工耗用以及產(chǎn)品質(zhì)量等方面與國際先進機型有較大的差距，具體情況見下表：理日國產(chǎn)普通圓網(wǎng)妖機宴空膚冏據(jù)紙機新月世紙機1092.1375,1760零以1760為主3400事27>O+j?s0.5600%jk(nitv.：ti-150-180660-10001100-2200產(chǎn)能山天3

35、Z25-6060二2201121.0SL08電耗(kWLt)650左右5S0650-1100也（出）4Y2.2-36KtUv't)8Q-11015-30415人均口產(chǎn)量（tf人天）23-3.38.3-2010-732、后加工設(shè)備技術(shù)先進性對比生活用紙的后加工是指將生活用紙原紙加工成各類最終產(chǎn)品，要包括復(fù)卷、分切和自動包裝等工序。后加工工序可以使用人力和自動化機械設(shè)備完成生產(chǎn)過程。主要后加工設(shè)備中，進口設(shè)備與國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)先進性對比如下：目前國內(nèi)水平目前國際水平琲口設(shè)售的憂勢廈卷分切機（盤紙分切機）廉大幡It2800tm血：漢冬1000m-.1下壓光方式單樂Jt軸人磬俺：36CCM吐毆&#

36、39;堆啟Mtii1000m覽以1壓光方式*單壓光/雙壓梵村用于分切的盤裁松堰控制較好*保證原壩的時產(chǎn)品包裝能達到口好的起包.度。卷愉紙生產(chǎn)線（口功境卷機）墨大幅寬：2MKh-懾氏年迪：30CtdUI下復(fù)卷方式：可做齊邊新余氏靖大啪克：36QOw址扃：車謹tI000DI下=齊邊起卷及讖齊邊斷紙車逋快jM懂到齊邊起卷*林絕3節(jié)匕的打祈現(xiàn)象和花芯日勺頃膿問題：對;E石記巴氏廈逞苣不僉超過J;運訂穩(wěn)定性強.原紙利用率高*卷抵口動包軍機卷祇申粒包M扃速!.？120HEarn券禹速度：ZOOS/nift繪配套高it復(fù)眷機？節(jié)約較大的空間：設(shè)鬲和速兌定，包裝運惟的轄準(zhǔn)度島.頃量穩(wěn)定；包襄村料的損耗5t少再

37、乎粕紙口功生產(chǎn)既最高速度*150包mm度：200及上廷齊十井稔定.折疊整齊，包裝方正運行耦度*悝豪材料的損耗量軌朋口動包裝機量高速度：45包/sin益迤哎：放）包運行相時趟定：韓雀工功作分別采用曲立聞聊檸制.話行糟度鬲，包裝材對口寸扭IE*少.3、國內(nèi)生活用紙行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀如前所述，生活用紙技術(shù)水平的先進性主要取決于生產(chǎn)設(shè)備的先進性。目前，國內(nèi)生活用紙行業(yè)第一梯隊企業(yè)和第二梯隊部分企業(yè)主要以進口設(shè)備為主，技術(shù)先進并代表著未來的發(fā)展方向；而第二梯隊中其它企業(yè)和第三梯隊企業(yè)基本采用國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備，技術(shù)相對落后。此外，為保證品牌影響力和市場占有率的不斷提圖，第一梯隊企業(yè)注重紙漿選擇和配方研究，以推出

38、多功能、高質(zhì)量的生活用紙產(chǎn)品，滿足市場對功能化、高品質(zhì)生活用紙產(chǎn)品的需求，同時注重生產(chǎn)設(shè)備的改良及生產(chǎn)技術(shù)的改進，以提高生產(chǎn)效率，保持在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，并逐步進軍國際市場。本公司在個性化產(chǎn)品開發(fā)、原輔料配方、生產(chǎn)設(shè)備的改良及生產(chǎn)技術(shù)的改進方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。六、生活用紙行業(yè)利潤水平及變動趨勢生活用紙是快速消費品，其行業(yè)平均利潤水平的主要影響因素包括紙漿價格和產(chǎn)品售價等。90年代初，我國生活用紙行業(yè)開始起步，企業(yè)數(shù)量偏少，產(chǎn)品品種少且主要以卷紙為主，產(chǎn)品銷售順暢，利潤豐厚。90年代后期，隨著生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增加，行業(yè)內(nèi)競爭的加劇，加上這一時期又是連鎖超市銷售渠道高費用期，行業(yè)利潤逐步降低。近年

39、來，行業(yè)淘汰速度和行業(yè)整合加快，品牌集中度提高，市場格局初步形成：市場競爭由單一價格競爭趨向以品牌、質(zhì)量和價格為基礎(chǔ)的綜合性競爭。近年來，國家對造紙行業(yè)的治理和規(guī)范提高了行業(yè)進入門檻，行業(yè)內(nèi)第一梯隊中企業(yè)利潤開始回升到正常水平，并隨著銷售規(guī)模的擴大，保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國內(nèi)市場容量和消費增長潛力大我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展是我國造紙業(yè)迅猛增長的有力保證，尤其是上世紀九十年代以來，國內(nèi)紙業(yè)市場容量逐年擴大。2003年人均GDP突破1,000美元，標(biāo)志著我國國民經(jīng)濟進入了一個新的發(fā)展階段，社會消費結(jié)構(gòu)向著發(fā)展型、享受型升級。根據(jù)生活用紙雜志有關(guān)數(shù)據(jù)顯示

40、，生活用紙行業(yè)增長率與我國GDP增長率基本同步。宏觀經(jīng)濟的持續(xù)健康穩(wěn)定增長和居民收入水平的較快增長為生活用紙行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境和巨大的市場空間。（2）國家政策引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展2007年10月15日，國家發(fā)展和改革委員會為了推動造紙行業(yè)發(fā)展發(fā)布了我國第一部造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策明確提出：通過產(chǎn)業(yè)布局、原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，逐步形成布局合理、原料適合國情、產(chǎn)品滿足國內(nèi)需求、產(chǎn)業(yè)集中度高的新格局，長方式，增強行業(yè)和企業(yè)社會責(zé)任意識，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護、資源節(jié)約、勞動保障、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，逐步建立資源節(jié)約、環(huán)境友好、發(fā)展和諧的造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)

41、展新模式；明確產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件，規(guī)范投融資行為和市場秩序，建立公平的競爭環(huán)境。造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策還指出：適應(yīng)市場需求，形成多樣化的紙及紙板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整合現(xiàn)有資源，對消耗高、質(zhì)量差的低檔產(chǎn)品，加快升級換代步伐；鼓勵企業(yè)加大品牌創(chuàng)新力度，實施名牌戰(zhàn)略。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要指出：鼓勵輕工業(yè)提高制造水平運用信息、生物、環(huán)保等新技術(shù)改造輕工業(yè)。調(diào)整造紙工業(yè)原料結(jié)構(gòu)，降低水資源消耗和污染物排放，淘汰落后草漿生產(chǎn)線，在有條件的地區(qū)實施林紙一體化工程。全國林紙一體化工程建設(shè)“十五”及2010年專項規(guī)劃提出：為進一步調(diào)整造紙工業(yè)結(jié)構(gòu)，降低造紙工業(yè)用水，減少造紙工業(yè)污染物排放，各地要嚴格按照國家環(huán)境保

42、護總局的有關(guān)法律法規(guī)，加大力度繼續(xù)關(guān)閉年產(chǎn)1.7萬噸以下落后的草漿造紙小生產(chǎn)線，以大代小，以新代老。中國造紙協(xié)會關(guān)于造紙工業(yè)“十一五”發(fā)展的意見提出：要更好體現(xiàn)造紙工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的特點，推進清潔生產(chǎn)，節(jié)約資源，減少污染，促進可持續(xù)發(fā)展。外商投資指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)目錄（2007年修訂）將按林紙一體化建設(shè)的單條生產(chǎn)線年產(chǎn)30萬噸及以上規(guī)模化學(xué)木漿和單條生產(chǎn)線年產(chǎn)10萬噸及以上規(guī)?；瘜W(xué)機械木漿以及同步建設(shè)的高檔紙及紙板生產(chǎn)（限于合資、合作）列為鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。國家有關(guān)部委將紙漿、紙及紙板列入國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。鼓勵行業(yè)內(nèi)企業(yè)向規(guī)?；推放苹较虬l(fā)展；鼓勵企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級換代；鼓勵企業(yè)進行技術(shù)改造以實

43、現(xiàn)節(jié)能減排。(3)循環(huán)經(jīng)濟加速行業(yè)整合，有利于行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的發(fā)展造紙產(chǎn)品取水定額GB/T18916.52002規(guī)定1998年1月1日起新、擴、改建成投產(chǎn)的企業(yè)或生產(chǎn)線取水定額按30m3/t的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-2008)對于水污染物排放做了明確規(guī)定。造紙產(chǎn)品取水定額GB/T18916.5-2002客觀上要求造紙企業(yè)加強生產(chǎn)用水循環(huán)使用；制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-2008)則要求造紙企業(yè)在環(huán)保設(shè)施和環(huán)保費用方面加大投入。小型造紙企業(yè)很難滿足該等規(guī)定或者不能承受相應(yīng)技術(shù)改造的高額費用。生活用紙行業(yè)也必然會因為環(huán)保要求的提高而出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)內(nèi)

44、大型企業(yè)也將獲得更大的發(fā)展機會。(4)下游零售行業(yè)的迅速發(fā)展為生活用紙行業(yè)的發(fā)展提供了渠道支撐目前，我國零售行業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。沃爾瑪、家樂福等外資零售巨頭紛紛進入中國市場，為中國零售業(yè)帶來了先進的經(jīng)營模式、管理理念和實現(xiàn)跨越式發(fā)展的機遇，此外，傳統(tǒng)的百貨商場等零售企業(yè)也在探索新的發(fā)展方向。零售業(yè)的多元發(fā)展路徑有效地促進了快速消費品市場的發(fā)展，滿足了新的消費需求，為包括生活用紙行業(yè)在內(nèi)的快速消費品行業(yè)的快速發(fā)展提供了渠道支撐。我國是一個農(nóng)村人口占大多數(shù)的國家。農(nóng)村市場落后但具有巨大的消費潛力。提高農(nóng)村消費水平是構(gòu)建和諧社會的必然要求為此，國家還推出多項政策支農(nóng)惠農(nóng)，擴大農(nóng)村消費，提高農(nóng)村

45、流通商品質(zhì)量。2007年政府工作報告中明確指出，要擴大農(nóng)村消費需求，加強農(nóng)村商貿(mào)流通和市場體系建設(shè)。商務(wù)部下發(fā)通知，推出六項舉措，健全農(nóng)村市場體系，發(fā)展適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求的物流產(chǎn)業(yè)。自2005年起，商務(wù)部著手開展“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“雙百市場工程”。截至2007年11月底，全國新建和改造農(nóng)家店26萬個，新建和改造營業(yè)面積近2,000萬平方米，初步構(gòu)成了以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干和村級店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)。2007年4月，商務(wù)部頒布關(guān)于“促消費”的若干意見，強調(diào)重點培育農(nóng)村消費，整頓和規(guī)范市場秩序。農(nóng)村市場的發(fā)展將使得優(yōu)質(zhì)生活用紙產(chǎn)品進入農(nóng)村更為便利。2、不利因素（1）單個廠商規(guī)模小，產(chǎn)

46、業(yè)集中度偏低，眾多中小型企業(yè)的存在制約行業(yè)總體技術(shù)水平的提高目前，我國生活用紙行業(yè)生產(chǎn)廠商超過1,000家，其中規(guī)模最大的企業(yè)年生產(chǎn)能力僅為40萬噸左右，年生產(chǎn)能力超過10萬噸的只有4家左右，規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)業(yè)集中度偏低。受運輸半徑因素的制約，巨大的生活用紙市場被分割成多個區(qū)域性市場，為眾多中小型生活用紙生產(chǎn)企業(yè)提供了生存空間。中小型企業(yè)普遍技術(shù)裝備落后且研發(fā)能力弱，導(dǎo)致其在生產(chǎn)過程中不僅原材料浪費嚴重、單位產(chǎn)品的能耗和水耗大、產(chǎn)品質(zhì)量較差，而且對生產(chǎn)廢水、廢渣、廢氣等污染物的處理能力差，嚴重影響生態(tài)環(huán)境。中小型企業(yè)大都擁擠在中低檔產(chǎn)品的競爭行列，落后生產(chǎn)線淘汰速度慢，制約了行業(yè)總體技術(shù)水平的

47、提高。隨著市場的不斷發(fā)展，生活用紙行業(yè)也必然經(jīng)歷行業(yè)整合的過程，通過市場優(yōu)勝劣汰不斷向前發(fā)展，這對于行業(yè)內(nèi)的品牌企業(yè)則是實現(xiàn)快速跨越式發(fā)展的機會。（2）紙漿制造行業(yè)的發(fā)展對生活用紙行業(yè)的發(fā)展造成一定的影響生活用紙行業(yè)主要原材料為紙漿，紙漿成本占生活用紙生產(chǎn)成本的50%?70%。隨著環(huán)境保護意識的增強，各國對紙漿制造行業(yè)提出了越來越高的要求，紛紛采取措施限制和淘汰落后的紙漿生產(chǎn)技術(shù)，限制樹木的砍伐，這在一定程度上限制了紙漿的供應(yīng)量。在整個造紙行業(yè)中，生活用紙對紙漿的需求量遠低于工業(yè)用紙，占整個造紙行業(yè)紙漿需求量很小部分。因此，紙漿供應(yīng)量的限制不會造成生活用紙行業(yè)的原材料短缺。但近年來紙漿價格的大

48、幅波動，對生活用紙的生產(chǎn)成本造成較大影響。目前，我國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)主要靠購買紙漿進行生產(chǎn)，而生產(chǎn)高檔生活用紙的企業(yè)主要靠進口紙漿，因此，紙漿制造行業(yè)的發(fā)展對生活用紙行業(yè)的發(fā)展造成一定的影響。八、生活用紙行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)生活用紙行業(yè)1忒用at制造企”后目1、上游行業(yè)對生活用紙行業(yè)的影響生活用紙在生產(chǎn)過程中需使用的原材料有紙漿、化學(xué)助劑和包裝物等。其中，紙漿占生產(chǎn)成本的50%?70%。因此，紙漿制造行業(yè)是生活用紙行業(yè)主要也是最重要的上游行業(yè)。紙漿價格的波動影響著生活用紙產(chǎn)品的毛利水平。我國生活用紙行業(yè)使用的紙漿主要為木漿、竹漿、草漿和再生紙漿，其中生產(chǎn)高檔生活用紙所使用的紙漿

49、為木漿（包括針葉漿和闊葉漿）紙漿主要來源于國內(nèi)外市場且供應(yīng)充足。生產(chǎn)高檔生活用紙所用木漿主要從加拿大、俄羅斯、巴西和印度尼西亞等國家進口，該等國家紙漿制造業(yè)十分成熟，木材、木片等原材料供應(yīng)充足。因此，生活用紙紙漿供應(yīng)十分充足。下圖是FOEXIndexesLtd.提供的2007年至2010年4月歐洲市場紙漿平均價格走勢圖，反映了近年來國際紙漿價格的變化趨勢。T00以gk00甜八一針時漿平均價格？，制葉漿甲均價禍2、下游行業(yè)對生活用紙行業(yè)的影響生活用紙產(chǎn)品屬終端消費品，直接用于人們的日常生活中。生活用紙制造企業(yè)一般通過經(jīng)銷商、商銷客戶和連鎖超市實現(xiàn)產(chǎn)品銷售。因此，終端流通市場是生活用紙行業(yè)的下游行

50、業(yè)。近年來，我國政府不斷出臺鼓勵拉動內(nèi)需的政策，支持終端流通市場的發(fā)展。終端流通市場的發(fā)展有利于生活用紙行業(yè)的發(fā)展。九、生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢1、淘汰落后產(chǎn)能，第一梯隊企業(yè)將獲得更大市場機會隨著造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知、造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和造紙產(chǎn)品取水定額等法規(guī)政策的出臺，各級政府部門加大了對生活用紙行業(yè)的監(jiān)督管理執(zhí)法力度，對一些經(jīng)濟規(guī)模不合理、能耗水耗較高、排放不達標(biāo)的企業(yè)采取了關(guān)?；蛳奁谡牡拇胧?，淘汰了大量落后產(chǎn)能。2007年6月，國務(wù)院發(fā)布的國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知提出：造紙行業(yè)作為節(jié)能減排的重點行業(yè)，將淘汰年產(chǎn)3.4萬噸以下的

51、草漿生產(chǎn)線、年產(chǎn)1.7萬噸以下的化學(xué)漿紙漿生產(chǎn)線、排放不達標(biāo)的年產(chǎn)1萬噸以下廢紙為原料的造紙企業(yè)；2006-2010年分別淘汰落后造紙產(chǎn)能210.5萬噸、230萬噸、106.5萬噸、50.7萬噸和52.3萬噸，“十一五”期間共將淘汰落后的生產(chǎn)能力650萬噸。2007年，我國淘汰小造紙企業(yè)落后產(chǎn)能概況如下：省份洵沐悄況數(shù)據(jù)來源瀾北省艾閉119人小翻-冢淘汰92萬噸的落后產(chǎn)能.余申年1月28口湖北日找黃停苣紙企業(yè)4弼家.其中包括W家化學(xué)制案拒業(yè),433涼燒熬造紙企業(yè)和53家土法制漿造抵企業(yè).2008年1月29日新華網(wǎng)r西荷廣西有應(yīng)洵沐關(guān)閉的鍛堆企業(yè)792涼.祥怦察.ft辦和索治.日前已關(guān)閉年產(chǎn)1.

52、7萬噸以下優(yōu)學(xué)制漿生產(chǎn)馥企業(yè)613關(guān)廊年產(chǎn)J.4萬涼以下草漿生產(chǎn)裝置46家.關(guān)閉徉顯不達標(biāo)*年產(chǎn)1牙以下Q廈瑕為說料的造社業(yè)103家*削減COD持故¥5.97萬畤2007年12月24日中國壞填報遺紙企業(yè)從700事家減少到H商的？42007八11H6Q大介口報已將帝河潦域日勺贏鍛業(yè)艾閉.超過所有造輾.企業(yè)的60%?2007八11月召口新事沏可北省公點將全都冏汰年產(chǎn)34片噸取下草漿生產(chǎn)裝遙*年產(chǎn)L7萬噸U乂下優(yōu)學(xué)制馥生產(chǎn)踐，萍戰(zhàn)不達標(biāo)的年產(chǎn)】萬噸以下、以股撫溝總叫的珞抵.企山也將間日寸黃停.令卷共仃即家造紙企業(yè)將被海汰.2007年10月15日新串社it西省洵汰國家明令荒止的50t2007

53、年9片17口中國江西網(wǎng)寧夏回庶自洽區(qū)共艾閉造抵靜業(yè)M家、蕓閉生產(chǎn)統(tǒng)和條即11?匈汰落右產(chǎn)能12萬噸*2007八9H7日宇K新聞網(wǎng)河fW省全省共有3860良耐嚴激的企業(yè)彼關(guān)閉？11沖造紙企業(yè)1050丸占總數(shù)的fimcODcr年樣噸.生活期紙信息網(wǎng)目前，被淘汰的中小型造紙企業(yè)主要集中在經(jīng)濟相對落后的中西部地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)達的沿海地區(qū)中小企業(yè)淘汰較少。隨著市場競爭的不斷加劇和大型生活用紙廠商在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的不斷投入，中小型造紙企業(yè)甚至是具有一定生產(chǎn)規(guī)模和市場知名度的區(qū)域性生產(chǎn)廠商的生存空間將越來越小，并將逐步被市場淘汰。隨著行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)進一步被淘汰，生活用紙市場需求對市場供給的壓力將進一步增大。行業(yè)內(nèi)

54、第一梯隊企業(yè)正在迅速擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場需求，搶占市場空間2、行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高生活用紙行業(yè)是一個充分競爭行業(yè)。雖然國內(nèi)市場需求持續(xù)增長，但是由于龍頭企業(yè)產(chǎn)能擴張迅速，加上不少行業(yè)外企業(yè)也對進入生活用紙行業(yè)躍躍欲試，生活用紙行業(yè)市場競爭不斷加劇。一方面，在成本不斷上升及節(jié)能減排壓力逐漸加大的背景下，小企業(yè)特別是污染嚴重的小型生活用紙廠經(jīng)營困難、停產(chǎn)甚至關(guān)閉；另一方面，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和合理布局優(yōu)勢，占據(jù)了國內(nèi)生活用紙市場的較大份額。目前，生活用紙行業(yè)持續(xù)洗牌，呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升。從全球生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀看，高集中是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，2005年而我國目前生活用紙行業(yè)市場集中度較低,2007-2009年，第一主要的生活用紙制造商所占全球總生產(chǎn)能力的份額如下：15. 6%梯隊按銷售額計算