用Excel做CRM客戶管理

1、、系統(tǒng)功能圖CRM系統(tǒng)模塊銷售及采購管理合同及文檔管理二系統(tǒng)流程圖F面，以各部門分工情況來說明該系統(tǒng)的操作步驟。夠果財務酸填耳客戶信息4埴與牘系人資料域?qū)懩老涤涗汮埴寫商品信息取埴寫精售單”簽訂合同卡填寫來購單，簽訂合同收款附款。埴事:戶投訴表J填寫客戶服資表2客戶分析4銷售分析產(chǎn)服務分析產(chǎn)三、各模塊操作說明(1)、客戶管理模塊:-LJ客尸首理客戶應饋費 客戶信息裱 聯(lián)案記錄 聯(lián)系人資科(1) “客戶信息表”登記著本公司的現(xiàn)有客戶。在我的工作臺中點擊“客戶信息表”一新增，填寫一份客戶信息表。注意：“單位名稱”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框；“首次聯(lián)系時間”和“最后聯(lián)系時間

2、”與“聯(lián)系記錄”報表中的聯(lián)系時間是有對應關系的，由表間公式從“聯(lián)系記錄”報表中提取得出。大部分字段內(nèi)容都可以從下來列表中選擇。(2) “聯(lián)系人資料”中記錄著相關公司對應的聯(lián)系人。其中“單位名稱”和“聯(lián)系人姓名”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框。(3)通過“聯(lián)系記錄”可以反映出對客戶的跟進情況。其中“聯(lián)系時間”，“單位名稱”和“聯(lián)系人姓名”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框。填寫聯(lián)系記錄時，“聯(lián)系人”與“聯(lián)系人資料”報表中的內(nèi)容是相對應的。通過下拉列表選擇出“單位名稱”后，“聯(lián)系人”字段的右邊單元格就會出現(xiàn)一個下拉箭頭，列出了該公司所登記的所有聯(lián)系人以供選擇

3、。如果“聯(lián)系人資料”報表中沒有登記過相關公司的聯(lián)系人，那么就需要手動輸入聯(lián)系人名稱。(2)、服務管理模塊：LLJ眠冬管理1害戶服務表苗客尸投訴單服務管理模塊由客戶投訴單和客戶服務表組成。這其中存在著一個工組流轉(zhuǎn)?？头藛T填寫客戶投訴單，技術部經(jīng)理審批客戶投訴單，被指派的人員辦理客戶服務表。(1)客戶投訴單：工作人員接到客戶投訴的電話或者信件后，需要對客戶的投訴問題和需求進行登記，填報客戶投訴單。其中，“客戶名稱”和“投訴主題”為必填內(nèi)容。(2)提交保存后，該投訴單會流轉(zhuǎn)到相應負責人手中。(3)如果該問題還沒有解決，那么負責人需要指派一位服務人員來解決該投訴單的問題。(4)指派完成后，被指派的服

4、務人員那里會有一個客戶服務單等待辦理。辦理時，“服務人員”和“完成度”為必填內(nèi)容。很多字段都可以通過下拉列表來選擇，填寫起來很方便。(3)、商品管理模塊：E-LJ商品管理一南品資料“商品資料”報表中登記了本公司現(xiàn)有的產(chǎn)品，以及供應商等相關信息。操作步驟如下：在我的工作臺中點擊“商品資料”一新建，下面來填寫一張商品資料信息。其中，“商品名稱”和“供應商”為必填內(nèi)容?！吧唐肪幋a”是通過自動編號產(chǎn)生的，“供應商”可以通過下拉列表選擇?！皸l形碼”可以通過列表選擇?！吧唐反箢悺蓖ㄟ^下拉列表選擇。“商品小類”通過列表選擇。同時，我們可以在“商品資料”工作表下的“商品圖片”工作簿中上傳產(chǎn)品的圖片。在“價格變

5、更記錄”工作簿中可以登記價格的變動。（4）、銷售及采購管理模塊:-D帶售及采購管理二采購單一銷售單（i）填寫“采購單”：“采購單”中存在著一個工作流，采購員填寫，采購部經(jīng)理審核，之后相關信息轉(zhuǎn)填到了“付款單”，財務部經(jīng)理付款。其中采購員可以操作的區(qū)域是除“審核人”“審核意見”“審核日期”之外的區(qū)域，采購部經(jīng)理可以操作的區(qū)域是上述的三個區(qū)域。操作步驟如下：以小王的身份登錄。在我的工作臺中，點擊“采購單”一新建，下面就來填寫一份采購單?！翱蛻簟笔峭ㄟ^下拉菜單來選擇的，“單據(jù)號”是通過自動編號自動生成的。如果我們選擇了客戶A,那么點擊“商品名”，就會彈出客戶A公司的產(chǎn)品信息。相應的，如果選擇的是客戶

6、B,那么點擊“商品名”，彈出的就是B公司的產(chǎn)品信息?！皯督痤~”是通過excel自身的公司計算得出的。填寫完成后保存。以蔡經(jīng)理的身份登錄。在我的工作臺的待辦事宜中會出現(xiàn)一個待辦事宜一采購單審核。點擊“辦理”，辦理完成后保存。如果“審核意見”為同意，那么工作流接著向下流轉(zhuǎn)，否則終止。以錢經(jīng)理的身份登錄。在我的工作臺中會出現(xiàn)一個待辦事宜-付款。點擊“辦理”，辦理完成后保存。注息：必須先設定商品以后（也就是說，采購的商品必須要事先在“商品資料”報表中登記），才能開采購單據(jù)。“折扣”默認值為1,如果要修改，直接輸入折扣率即可（例如八五折輸入0.85）（2）填寫銷售單：和“采購單”類似，“銷售單”中存在

7、著一個工作流。銷售員填單，銷售部經(jīng)理審核，財務部經(jīng)理收款。操作步驟如下：以小林的身份登錄，在我的工作臺中點擊“銷售單”一新建，下面來填寫一張銷售單?！翱蛻簟笔峭ㄟ^下拉菜單選擇的。如果下拉菜單中沒有我們需要的用戶，那么，我們可以手動輸入新的客戶名稱。在填寫完成保存后，通過回寫公式新建表單，自動填寫了一份“客戶信息表”。我們可以在“銷售單”中填寫一個新的客戶來測試一下?！皢螕?jù)號”通過自動編號生成的?！吧唐访蓖ㄟ^列表形式顯示出來，可供選擇。注息：采購單和銷售單完成審核后，商品的庫存情況也會跟著變化，無論是增加或減少，都是由系統(tǒng)自動完成的。|-LJ決策會后一口器墨臉祈（5）、決策分析模塊：區(qū)商品投訴

8、分析二口客戶封析國客尸等級分布分新©客尸跟進分析W客尸貢獻度分析團客戶來源分布分析E客戶類型分析國客戶行業(yè)分布分析區(qū)客戶性質(zhì)分布分析自新客戶發(fā)展幽二!匚j鞘告分析國進梢存匯總表同銷售排名分析客戶分析：根據(jù)客戶管理的進程，多方位多角度的分析客戶的構(gòu)成、發(fā)展、進程、貢獻等，幫助企業(yè)快速響應客戶的需求，有價值的關懷客戶，使企業(yè)客戶關系管理建立起一套科學的體系。客戶等級分布分稱客戶跟進分析;4客戶貢解度分析；y客戶來源分布分析.I從不同的角度對客戶信息進行分析劃、+廠一通過圖表的形式來展現(xiàn)，更加清晰明了口客戶超分新二心r客戶行業(yè)分布分析；客戶性1質(zhì)分布分析J新客戶發(fā)展趨勢.一如果需要試驗，那

9、么時間選擇在08年7月之后的。(客戶信息中只測試了該時間段的數(shù)據(jù))服務分析：對一段時間內(nèi)的客戶投訴情況商品投訴情況進行統(tǒng)計。銷售分析：對一段時間內(nèi)的銷售情況進行統(tǒng)計和排名；對產(chǎn)品在一段時間內(nèi)的進銷存情況進行統(tǒng)計。(6)、合同及文檔管理模塊:-合同及文檔爸理一合同信息(1) 功能描述：與客戶發(fā)生采購、銷售或其他情況時，在此處可以進行合同的簽訂。(2) 操作步驟：在我的工作臺中點擊“合同信息”一新建，下面來填寫一張合同(3) 在“合同信息”報表中存在著一個工作流。業(yè)務員填寫合同信息，他的上級審核。(7)、費用管理模塊-費用管理一費用報銷單一費用借芟單I付款單口收款單該模塊的作用是：簡化費用申報的煩

10、瑣操作，節(jié)省費用申報人與財務審核人的時間，讓財務審核更加清晰明了?！百M用報銷單”和“費用借支單”的填寫很類似，我們下面以填寫一張“費用報銷單”來說明操作步驟。在我的工作臺中點擊“費用報銷單”一新建，彈出填報窗口。其中“單據(jù)編號”由系統(tǒng)自動生成，“開單日期”和“借款人”都是系統(tǒng)自動填報的，也可以手動修改。該報表中存在著一個工作流。需要報銷的人員填單，財務部經(jīng)理審核，填單人員收到審核的反饋信息。(1) 、競爭對手信息I匕口競學對手n競爭對手信息該模塊的作用是：了解競爭對手的相關信息，做到真正的知己知彼。圍繞一個銷售機會，競爭對手有可能進行一次市場活動，在模塊內(nèi)記錄下來，以便采取相應的對策，分析市場工作的成效，提高工作效率。包括：競爭對手的基本資料、主要品牌、分支機構(gòu)、代理商、市場活動、競爭機會、和相關文檔等。四、系統(tǒng)設計要點(2) 每個模板都需要設置主鍵；(3) 自動編號的重要作用不容忽視。比如說在銷售單中用到了客戶名稱，此時最好也加上客戶編號字段，這樣客戶名稱和客戶編號匹配來用，保證客戶的唯一性。(4) 表名定義要規(guī)范，如果一個表中既有主表又有明細，那么可以定義為*_主表，*_明細；如果只有主表，那么直