三證合一流程說明

1、關(guān)于“三證合一”存量戶推行說明一、 企業(yè)端操作第一步 更換設(shè)備前，利用開票軟件導(dǎo)出功能將原來開票軟件的常用 信息、納稅人信息、商品編碼信息、用戶信息等、導(dǎo)出為通用存儲(chǔ)格式。1、 客戶編碼和商品編碼導(dǎo)出（打開開票軟件-系統(tǒng)設(shè)置-客戶編碼和商品編碼）選擇導(dǎo)出，選擇正確的保存路徑保存。2、 系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置（新建TXT文件復(fù)制企業(yè)的營業(yè)地址、電話號碼、開戶行及賬號）3、 發(fā)票管理-打印格式設(shè)計(jì)-發(fā)票打印格式設(shè)計(jì)-選擇對應(yīng)票類-記錄之前打印參數(shù)。4、 能夠升級安裝成功的開票軟件不需要調(diào)整打印設(shè)置。如果升級安裝后，進(jìn)入開票軟件報(bào)腳本錯(cuò)誤，需要?jiǎng)h除開票軟件，重新安裝新版開票軟件。第二步 更換設(shè)備前，將當(dāng)

2、月開具的發(fā)票信息操作報(bào)稅資料傳出。1、 導(dǎo)出企業(yè)所需要月份發(fā)票開票明細(xì)（報(bào)稅處理-查詢打印-開票資料導(dǎo)出）2、 打印匯總表第三步 更換設(shè)備后，將導(dǎo)出的常用信息導(dǎo)入新的開票軟件。第四步 納稅人以新稅號登錄開票軟件并使用稅控設(shè)備開票。企業(yè)稅號變更后，可以將開票軟件下老稅號文件夾名稱 直接改為新稅號，稅號.inf 文件和稅號_gsbk.inf 文件名的老稅號更改 為新稅號，可以看到原來的發(fā)票數(shù)據(jù)和常用信息。（建議不要做此操作）二、 注意事項(xiàng) 1、使用三證合一18位社會(huì)信用代碼的企業(yè)，在新的開票軟件版本沒有下發(fā)之前，現(xiàn)在統(tǒng)一安裝20150919版本，0918版本停用。2、掃描認(rèn)證（1）在貨運(yùn)系統(tǒng)中，不

3、影響原稅號的認(rèn)證，啟用新稅號后，認(rèn)證時(shí)如提示“非本稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅人”，在【發(fā)票認(rèn)證】-【系統(tǒng)維護(hù)】【一般納稅人檔案錄入】中維護(hù)新稅號，啟用標(biāo)志選為“選用”即可。（2）在防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版中注銷舊稅號時(shí)，只要進(jìn)行注銷報(bào)稅、注銷發(fā)行操作，不注銷納稅人檔案，需保留至少 180 天，可以解決變更稅號后老稅號進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證問題。（3）企業(yè)變更稅號后征期報(bào)稅一窗式比對問題若企業(yè)變更成新稅號后，某月仍有舊稅號的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)行抵扣則當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)提取進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)金額時(shí)無法提取到舊稅號的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)比對不通過，則當(dāng)月無法自動(dòng)清卡，需手工強(qiáng) 制清卡或強(qiáng)制返寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。（4）一窗式比對問題若不允許強(qiáng)制清卡模式，若

4、從技術(shù)上解決，則需要 CTAIS 或?qū)?yīng)稅控對目前的一窗式比對接口模塊進(jìn)行修改，這個(gè)需 要省局向總局提出修改需求。在技術(shù)上未解決前，若從業(yè)務(wù)上來解決， 可以考慮：1、要求企業(yè)在變更新稅號前，將所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證（5）變更稅號前，建議企業(yè)前一天作廢所有空白發(fā)票。二、稅局端操作1貨運(yùn)系統(tǒng)稅局端操作步驟根據(jù)納稅人當(dāng)天是否開票采用不同的操作步驟。1.1 納稅人更換稅號當(dāng)天沒有開票第一步 如果還沒有進(jìn)行征期抄報(bào)，就進(jìn)行征期抄報(bào)，將上月的開 票信息抄報(bào)，并返寫監(jiān)控。菜單：【稅控?cái)?shù)據(jù)接收】-【抄報(bào)數(shù)據(jù)接收】-【返寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)】。第二步 將本月開具的發(fā)票進(jìn)行提前抄報(bào)，并返寫監(jiān)控。菜單：【稅 控?cái)?shù)據(jù)接收】-【抄

5、報(bào)數(shù)據(jù)接收】-【返寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)】。第三步 將沒有開完的發(fā)票進(jìn)行盤退票。菜單：【購票信息管理】-【發(fā)票退換】-【盤退票】，選擇“讀稅控盤中未開具發(fā)票段”。 第四步 對稅控盤、報(bào)稅盤進(jìn)行正常注銷。菜單：【注冊登記管理】-【稅控器具注銷】-【稅控器具用戶注銷】。注銷類型選擇“注銷稅控 盤”和“注銷報(bào)稅盤”。第五步 對納稅人做注銷操作。菜單：【注冊登記管理】-【稅控器 具注銷】-【稅控器具用戶注銷】，注銷類型選擇“注銷用戶”。第六步 在貨運(yùn)系統(tǒng)中注銷證書。菜單：【注冊登記管理】-【稅務(wù) 數(shù)字證書管理】，先點(diǎn)擊“查詢用戶證書”，再點(diǎn)擊“注銷證書”。第七步 在 RA 系統(tǒng)（即稅務(wù)數(shù)字證書注冊系統(tǒng)）中將證書格

6、式化。菜單：【證書制證管理】-【格式化】。第八步 征管系統(tǒng)對納稅人依據(jù)新的 18 位稅號進(jìn)行登記、并將納 稅人信息同步到稅控系統(tǒng)。同步時(shí)需要將納稅人的新老稅號對應(yīng)關(guān)系 一并傳遞過來，該項(xiàng)可以解決變更稅號后需要開具舊稅號紅字發(fā)票的 問題。第九步 依據(jù)傳遞過來的納稅人信息，完成納稅人新稅號的登記和 稅控設(shè)備發(fā)行。菜單：【注冊登記管理】-【用戶注冊登記】。注意： 在稅務(wù)信息登記頁面上需要核實(shí)“舊稅號”是否正確。第十步 新辦稅務(wù)數(shù)字證書。菜單：【注冊登記管理】-【稅務(wù)數(shù)字 證書管理】，選擇“新辦證書”即可。第十一步 納稅人使用稅控設(shè)備進(jìn)行購票。菜單：【購票信息管理】-【購票信息寫盤】，或者在征管系統(tǒng)中

7、一體化寫盤。1.2 納稅人更換稅號當(dāng)天開票了第一步 如果還沒有進(jìn)行征期抄報(bào)，就進(jìn)行征期抄報(bào)，將上月的開 票信息抄報(bào)，并返寫監(jiān)控。菜單：【稅控?cái)?shù)據(jù)接收】-【抄報(bào)數(shù)據(jù) 接收】-【返寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)】。第二步 將本月開具的發(fā)票進(jìn)行介質(zhì)傳輸補(bǔ)錄，或正常抄報(bào)后將當(dāng) 天開具的發(fā)票做存根聯(lián)補(bǔ)錄。保證當(dāng)月開具的發(fā)票明細(xì)都接收進(jìn) 來。菜單：【稅控?cái)?shù)據(jù)接收】-【存根聯(lián)補(bǔ)錄】。第三步 將沒有開完的發(fā)票進(jìn)行盤退票。菜單：【購票信息管理】【發(fā)票退換】-【盤退票】，選擇“讀稅控盤中未開具發(fā)票段”。第四步 對稅控盤、報(bào)稅盤進(jìn)行正常注銷。菜單：【注冊登記管理】-【稅控器具注銷】-【稅控器具用戶注銷】。注銷類型選擇“注銷 稅控盤”和

8、“注銷報(bào)稅盤”。第五步 對納稅人做注銷操作。菜單：【注冊登記管理】-【稅控器 具注銷】-【稅控器具用戶注銷】，注銷類型選擇“注銷用戶”。 第六步 在貨運(yùn)系統(tǒng)中注銷證書。菜單：【注冊登記管理】-【稅務(wù) 數(shù)字證書管理】，先點(diǎn)擊“查詢用戶證書”，再點(diǎn)擊“注銷證書”。 第七步 在 RA 系統(tǒng)（即稅務(wù)數(shù)字證書注冊系統(tǒng)）中將證書格式化。 菜單：【證書制證管理】-【格式化】。第八步 征管系統(tǒng)對納稅人依據(jù)新的 18 位稅號進(jìn)行登記、并將納 稅人信息同步到稅控系統(tǒng)。同步時(shí)需要將納稅人的新老稅號對應(yīng) 關(guān)系一并傳遞過來，該項(xiàng)可以解決變更稅號后需要開具舊稅號紅 字發(fā)票的問題。第九步 依據(jù)傳遞過來的納稅人信息完成納稅人

9、新稅號的登記和 稅控設(shè)備發(fā)行。菜單：【注冊登記管理】-【用戶注冊登記】。注意： 在稅務(wù)信息登記頁面上需要核實(shí)“舊稅號”是否正確。第十步 新辦稅務(wù)數(shù)字證書。菜單：【注冊登記管理】-【稅務(wù)數(shù)字 證書管理】，選擇“新辦證書”即可。第十一步 納稅人使用稅控設(shè)備進(jìn)行購票。菜單：【購票信息管理】-【購票信息寫盤】，或者在征管系統(tǒng)中一體化寫盤。2 防偽稅控系統(tǒng)稅局端操作步驟2.1 納稅人更換稅號當(dāng)天沒有開票第一步 如果還沒有進(jìn)行征期抄報(bào)，就進(jìn)行征期抄報(bào)，將上月的開票信息進(jìn)行報(bào)稅 清卡。菜單：【報(bào)稅子系統(tǒng)】-【報(bào)稅處理】-【常 規(guī)報(bào)稅】，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)采集”。第二步 將本月開具的發(fā)票進(jìn)行注銷報(bào)稅。菜單：【報(bào)稅子系

10、統(tǒng)】【非常規(guī)報(bào)稅】-【注銷報(bào)稅】，選擇“稅控設(shè)備報(bào)稅”，點(diǎn)擊“數(shù) 據(jù)采集”。第三步 將沒有開完的發(fā)票進(jìn)行盤退票。菜單：【發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)】-【發(fā)票退回】，選擇“稅控設(shè)備退票”。第四步 對稅控盤、報(bào)稅盤進(jìn)行注銷。菜單：【發(fā)行子系統(tǒng)】-【維 護(hù)授權(quán)】選擇“IC 卡/金稅盤/稅控盤解鎖”。第五步 對納稅人做注銷操作。菜單：【發(fā)行子系統(tǒng)】-【企業(yè)發(fā)行】-【注銷發(fā)行】。第六步 在防偽稅控系統(tǒng)中注銷證書。菜單：【發(fā)行子系統(tǒng)】-【企 業(yè)發(fā)行】-【數(shù)字證書】-【注銷證書】，點(diǎn)擊“注銷證書”。 第七步 在 RA 系統(tǒng)（即稅務(wù)數(shù)字證書注冊系統(tǒng)）中將證書格式化。 菜單：【證書制證管理】-【格式化】。第八步 征管系統(tǒng)對

11、納稅人依據(jù)新的 18 位稅號進(jìn)行登記、并將納 稅人信息同步到防偽稅控系統(tǒng)。同步時(shí)需要將納稅人的新老稅號 對應(yīng)關(guān)系一并傳遞過來。菜單：【系統(tǒng)管理】-【納稅人檔案管理】-【納稅人檔案登記】完成登記后，在【企業(yè)發(fā)行信息管理】中核 準(zhǔn)票種信息；已變更稅號但未錄入老稅號的在【系統(tǒng)管理】-【納 稅人檔案管理】-【納稅人檔案變更】中填入舊稅號后完成登記，在【企業(yè)發(fā)行信息管理】中核準(zhǔn)票種信息。第九步 依據(jù)傳遞過來的納稅人信息，完成納稅人的稅控設(shè)備發(fā)行。 菜單：【發(fā)行子系統(tǒng)】-【企業(yè)發(fā)行】-【初始發(fā)行】。第十步 新辦稅務(wù)數(shù)字證書。菜單：【企業(yè)發(fā)行】-【數(shù)字證書】， 選擇“新辦證書”即可。第十一步 納稅人使用稅控

12、設(shè)備進(jìn)行購票。菜單：【發(fā)票發(fā)售子系 統(tǒng)】-【發(fā)售管理】-【發(fā)票發(fā)售】，或者在征管系統(tǒng)中一體化寫盤。2.2 納稅人更換稅號當(dāng)天有開票第一步 如果還沒有進(jìn)行征期抄報(bào)，就進(jìn)行征期抄報(bào)，將上月的開 票信息進(jìn)行報(bào)稅清卡。菜單：【報(bào)稅子系統(tǒng)】-【報(bào)稅處理】-【常 規(guī)報(bào)稅】，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)采集”。第二步 將本月開具的發(fā)票進(jìn)行注銷報(bào)稅。將開票資料從開票軟件 中導(dǎo)出，做軟盤報(bào)稅。菜單：【報(bào)稅子系統(tǒng)】-【非常規(guī)報(bào)稅】-【注 銷報(bào)稅】，選擇“軟盤報(bào)稅”，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)采集”。第三步 將沒有開完的發(fā)票進(jìn)行盤退票。菜單：【發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)】-【發(fā)票退回】，選擇“稅控設(shè)備退票”。第四步 對稅控盤、報(bào)稅盤進(jìn)行注銷。菜單：【發(fā)行子系統(tǒng)

13、】-【維 護(hù)授權(quán)】選擇“IC 卡/金稅盤/稅控盤解鎖”。第五步 對納稅人做注銷操作。菜單：【發(fā)行子系統(tǒng)】-【企業(yè)發(fā)行】-【注銷發(fā)行】。第六步 在防偽稅控系統(tǒng)中注銷證書。菜單：【發(fā)行子系統(tǒng)】-【企 業(yè)發(fā)行】-【數(shù)字證書】-【注銷證書】，點(diǎn)擊“注銷證書”。第七步 在 RA 系統(tǒng)（即稅務(wù)數(shù)字證書注冊系統(tǒng)）中將證書格式化。菜單：【證書制證管理】-【格式化】。第八步 征管系統(tǒng)對納稅人依據(jù)新的 18 位稅號進(jìn)行登記、并將納 稅人信息同步到防偽稅控系統(tǒng)。同步時(shí)需要將納稅人的新老稅號 對應(yīng)關(guān)系一并傳遞過來。菜單：【系統(tǒng)管理】-【納稅人檔案管理】-【納稅人檔案登記】完成登記后，在【企業(yè)發(fā)行信息管理】中核 準(zhǔn)票種信息；已變更稅號但未錄入老稅號的在【系統(tǒng)管理】-【納 稅人