麥肯錫招商銀行的分析

1、5 中國(guó)招商銀行5.1 簡(jiǎn)介1987年4月8日在中國(guó)深圳成立，中國(guó)第一家由企業(yè)投資創(chuàng)辦的股份制商業(yè)銀行。分別于1989、1993和1998年進(jìn)行了三次擴(kuò)股增資，股東單位增至108家，注冊(cè)資本達(dá)到42億元人民幣。目前全行擁有機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)190多個(gè)，與世界630多家銀行建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，初步形成了立足深圳、輻射全國(guó)、面向海外的全國(guó)性商業(yè)銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和機(jī)構(gòu)體系。至1999年12月31日，招商銀行總資產(chǎn)已近1802.8億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)160多億元；自1996年以來(lái)，已連續(xù)四年被列于世界1000家大銀行行列；在英國(guó)銀行家雜志最新公布的世界1000家大銀行排名中，招商銀行首次躋身于世界300家大銀行之列；另?yè)?jù)

2、歐洲貨幣雜志公布的排名，招商銀行的股本回報(bào)率列亞洲銀行業(yè)首位。股東大會(huì)行長(zhǎng)室董事會(huì)監(jiān)事會(huì)審貸委員會(huì)信息規(guī)劃委員會(huì)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)稽核監(jiān)督委員會(huì)辦公室人事部董事會(huì)辦公室研究部計(jì)劃資金部會(huì)計(jì)部個(gè)人銀行部商人銀行部信貸管理部公司銀行部國(guó)際業(yè)務(wù)部離岸業(yè)務(wù)部稽核監(jiān)督部電腦部培訓(xùn)中心ISO9000推行辦行政部機(jī)構(gòu)管理部監(jiān)察保衛(wèi)部資產(chǎn)保全部法律事務(wù)部總行營(yíng)業(yè)部深圳管理部上海分行武漢分行廣州分行成都分行重慶分行大連分行天津分行北京分行沈陽(yáng)分行南京分行杭州分行西安分行蘭州分行福州分行濟(jì)南分行香港代表處北京代表處圖1. 招商銀行組織機(jī)構(gòu)圖5.2 業(yè)務(wù)狀況招商銀行的業(yè)務(wù)主要分為兩大類：表1. 招商銀行業(yè)務(wù)狀況業(yè)

3、務(wù) 類 別業(yè) 務(wù) 涵 蓋個(gè)人業(yè)務(wù)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù) 貸款業(yè)務(wù) 代理業(yè)務(wù)、一卡通 信用卡 個(gè)人銀行自動(dòng)柜員 綜合查詢對(duì)公業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù) 信用卡業(yè)務(wù) 貸款業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù) 離岸業(yè)務(wù) 商人銀行業(yè)務(wù)電話銀行業(yè)務(wù) 企業(yè)銀行業(yè)務(wù)5.2.1 業(yè)務(wù)收入現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃招商銀行的主營(yíng)業(yè)務(wù)是對(duì)公業(yè)務(wù)，在其營(yíng)業(yè)收入中占據(jù)了最大的比例，招商銀行的“一卡通”和網(wǎng)上銀行是其特色服務(wù)，近年來(lái)也發(fā)展迅速。未來(lái)幾年，招行將進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新步伐，著力推動(dòng)自助銀行、電子商務(wù)、網(wǎng)上銀行、移動(dòng)銀行等新興業(yè)務(wù)的建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷。繼續(xù)提高銀行卡市場(chǎng)導(dǎo)入能力，加快“一卡通”系列卡的發(fā)行，最大限度地?cái)U(kuò)大招商銀行借記卡系列及招行銀行卡的市場(chǎng)占有率，并積極探索信用

4、卡業(yè)務(wù)的發(fā)展方向和運(yùn)作模式，力爭(zhēng)使信用卡業(yè)務(wù)成為全行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)和主要利潤(rùn)來(lái)源。未來(lái)兩年中，招行的對(duì)公信貸收入在其總收入中所占比例將逐漸減小，而中間業(yè)務(wù)將會(huì)有較快的增長(zhǎng)。表2. 業(yè)務(wù)收入走勢(shì) 單位：百萬(wàn)美元業(yè)務(wù)類別1998年1999年2000年預(yù)計(jì)2001年預(yù)計(jì)2002年預(yù)計(jì)信貸業(yè)務(wù)對(duì)公收入1,451.79 1,232.15 1,387.80 1,553.13 1,709.36 百分比78.9%77.7%76.1%73.4%71.5%增長(zhǎng)率-15.1%12.6%11.9%10.1%個(gè)人信貸收入-2.12 7.17 百分比-0.1%0.3%增長(zhǎng)率-239.0%小計(jì)收入1,451.7

5、9 1,232.15 1,387.80 1,555.25 1,716.54 百分比78.9%77.7%76.1%73.5%71.8%增長(zhǎng)率-15.1%12.6%12.1%10.4%中間業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行收入-1.59 3.65 10.58 19.13 百分比-0.1%0.2%0.5%0.8%增長(zhǎng)率-80.8%手機(jī)銀行收入-2.12 2.39 百分比-0.1%0.1%增長(zhǎng)率-13.0%卡業(yè)務(wù)收入1.84 7.93 20.06 27.51 35.86 百分比0.1%0.5%1.1%1.3%1.5%增長(zhǎng)率-330.9%153.0%37.1%30.4%其它收入12.88 11.10 16.41 21.16

6、26.30 百分比0.7%0.7%0.9%1.0%1.1%增長(zhǎng)率-13.8%47.9%28.9%24.3%小計(jì)收入14.72 20.62 40.12 61.36 83.68 百分比0.8%1.3%2.2%2.9%3.5%增長(zhǎng)率-40.0%94.6%52.9%36.4%國(guó)際業(yè)務(wù)資金收入176.64 160.16 186.01 228.53 267.76 百分比9.6%10.1%10.2%10.8%11.2%增長(zhǎng)率-9.3%16.1%22.9%17.2%其它收入20.24 19.03 25.53 33.86 40.64 百分比1.1%1.2%1.4%1.6%1.7%增長(zhǎng)率-6.0%34.2%32.

7、6%20.0%小計(jì)收入196.88 179.19 211.54 262.38 308.40 百分比10.7%11.3%11.6%12.4%12.9%增長(zhǎng)率-9.0%18.1%24.0%17.5%其它收入176.64 153.82 184.19 236.99 282.10 百分比9.6%9.7%10.1%11.2%11.8%增長(zhǎng)率-12.9%19.7%28.7%19.0%合計(jì)收入1,840.04 1,585.78 1,823.65 2,115.98 2,390.72 百分比100%100%100%100%100%增長(zhǎng)率-13.8%15.0%16.0%13.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：優(yōu)策公司2000年10月5

8、.2.2 業(yè)務(wù)地域發(fā)展及規(guī)劃北方、華東和華南地區(qū)尤其是北京、沈陽(yáng)、深圳、上海等大城市是招商銀行業(yè)務(wù)發(fā)展較好及增長(zhǎng)較快的地區(qū)。1999年人民銀行批準(zhǔn)招商銀行新建天津、濟(jì)南、福州3家分行和青島、蘇州、寧波、溫州4家支行，并批準(zhǔn)新設(shè)61個(gè)城區(qū)內(nèi)支行。這些新機(jī)構(gòu)建設(shè)完成后，招行境內(nèi)機(jī)構(gòu)不僅在數(shù)量上有了較大增加，而且在區(qū)域分布上更為廣闊。人民銀行還批準(zhǔn)招行設(shè)立香港分行，從而使其逐步走向國(guó)際化。表3. 業(yè)務(wù)收入地域分布業(yè)務(wù)類別1998年1999年2000年預(yù)計(jì)2001年預(yù)計(jì)2002年預(yù)計(jì)北方營(yíng)業(yè)額552.01 491.59 565.33 677.11 765.03 百分比30%31%31%32%32%增長(zhǎng)

9、率-11%15%20%13%華東營(yíng)業(yè)額478.41 412.30 492.38 571.31 669.40 百分比26%26%27%27%28%增長(zhǎng)率-14%19%16%17%華南營(yíng)業(yè)額460.01 396.45 474.15 550.15 621.59 百分比25%25%26%26%26%增長(zhǎng)率-14%20%16%13%東北營(yíng)業(yè)額202.40 158.58 164.13 169.28 143.44 百分比11%10%9%8%6%增長(zhǎng)率-22%4%3%-15%西南營(yíng)業(yè)額147.20 126.86 127.66 148.12 191.26 百分比8%8%7%7%8%增長(zhǎng)率-14%1%16%29%

10、合計(jì)營(yíng)業(yè)額1,840.04 1,585.78 1,823.65 2,115.98 2,390.72 百分比100%100%100%100%100%增長(zhǎng)率-14%15%16%13%數(shù)據(jù)來(lái)源：優(yōu)策公司2000年10月5.3 信息化建設(shè)5.3.1 信息化建設(shè)現(xiàn)狀網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1999年招商銀行對(duì)全行的運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整擴(kuò)充和完善，進(jìn)行了總中心系統(tǒng)改造，對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了改造和擴(kuò)建，完成了連接國(guó)內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)的綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與辦公信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)合二為一。在病毒防治上采用隔離措施和軟件測(cè)控，在網(wǎng)絡(luò)安全上根據(jù)綜合網(wǎng)中不同部分的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需要利用各種技術(shù)管理手段，設(shè)計(jì)了相應(yīng)的可靠性保障機(jī)制和

11、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控機(jī)制，不斷提高網(wǎng)絡(luò)的安全性。招行還構(gòu)建了分布于全國(guó)各網(wǎng)點(diǎn)的基于TCP/IP的Intranet。業(yè)務(wù)應(yīng)用招商銀行自1992 年引入 IBM AS/400 主機(jī)后，電子化建設(shè)進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期，先后開(kāi)發(fā)了銀行儲(chǔ)蓄、會(huì)計(jì)、信貸、國(guó)際業(yè)務(wù)、信用卡、自動(dòng)柜員機(jī)、SWIFT 、辦公自動(dòng)化、IC卡變碼印鑒、IC卡POS、電話銀行、客戶終端、觸摸屏自助銀行、INTERNET 網(wǎng)上銀行等系統(tǒng)。1998年對(duì)全行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了改造，進(jìn)一步提高了網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性、可靠性、安全性和網(wǎng)絡(luò)的吞吐能力。招商銀行的儲(chǔ)蓄系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)銀行界第一個(gè)IBM/400平臺(tái)上的儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng)，1995年推出了“一卡通”；對(duì)公會(huì)計(jì)系統(tǒng)實(shí)

12、現(xiàn)了參數(shù)化、模塊化及業(yè)務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和自動(dòng)化；招行目前的國(guó)際業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括信用證開(kāi)證，來(lái)證通知，議付，提貨擔(dān)保，進(jìn)出口押匯，進(jìn)口代收，出口托收，匯入?yún)R出款等業(yè)務(wù)，可自動(dòng)讀入SWIFT電文進(jìn)行處理，同時(shí)生成各種業(yè)務(wù)信函和SWIFT電文，打印多種業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；電子匯兌系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成，并在部分行部安裝運(yùn)行，電子匯兌系統(tǒng)具有資金匯劃、查詢、查復(fù)、聯(lián)行對(duì)帳和聯(lián)行利息計(jì)算等功能；信用卡、ATM、POS等實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)；信貸系統(tǒng)完成了審批、放貸等整個(gè)業(yè)務(wù)流程；于 1997年4月招行開(kāi)始提供基于Internet的網(wǎng)上銀行，至今已發(fā)展形成業(yè)務(wù)完整的網(wǎng)上銀行服務(wù)體系； 1999年7月發(fā)布運(yùn)行電話銀行業(yè)務(wù)；辦公

13、自動(dòng)化系統(tǒng)采用LOUTS NOTES平臺(tái)，目前已經(jīng)在總行和各地分支機(jī)構(gòu)中廣泛使用；金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息中心初具雛形，已建成的局部數(shù)據(jù)庫(kù)有個(gè)人銀行業(yè)務(wù)信息庫(kù)、會(huì)計(jì)信息庫(kù)、人力資源庫(kù)。5.3.2 1999年2000年上半年電子化重點(diǎn)項(xiàng)目解決Y2K問(wèn)題；1999年對(duì)全行的運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整、擴(kuò)充和完善，進(jìn)行了總中心系統(tǒng)改造，對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了改造和擴(kuò)建，完成了連接國(guó)內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)的綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與辦公信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)合二為一；1999年7月建立電話服務(wù)中心，提供對(duì)私、對(duì)公、自動(dòng)語(yǔ)音、客戶投訴、證券交易電話委托和人工業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù)；1999年7月在深圳推出“一卡通證券服務(wù)系統(tǒng)”；1999年

14、9月推出網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；對(duì)原國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)充和完善，實(shí)現(xiàn)了與電子匯兌系統(tǒng)及外幣清算的對(duì)接，通過(guò)電子匯兌進(jìn)行資金劃撥，并增加了保函、循環(huán)證、授權(quán)償付、歐元處理等新功能；與深圳移動(dòng)通訊公司合作推出移動(dòng)銀行系統(tǒng)，提供了帳務(wù)查詢、證券交易服務(wù)、自助轉(zhuǎn)賬、自助繳費(fèi)、銀行信息通知等服務(wù)；構(gòu)建了分布于全國(guó)各網(wǎng)點(diǎn)的基于TCP/IP的Interanet，推廣應(yīng)用了辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，應(yīng)用系統(tǒng)已經(jīng)覆蓋了全行所有部門管理及銀行業(yè)務(wù)；自助設(shè)備建設(shè)步伐加快，1999年新增ATM機(jī)181臺(tái)，新增CDM機(jī)97臺(tái)，新增自助銀行49個(gè)；5.3.3 信息化建設(shè)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)未來(lái)幾年招行將繼續(xù)加快網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，進(jìn)一步提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性、

15、可靠性、安全性和吞吐能力，為ATM和POS的全行聯(lián)網(wǎng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的全行聯(lián)網(wǎng)及全行范圍的網(wǎng)上銀行、電子清算中心等提供可靠的運(yùn)行保障。業(yè)務(wù)應(yīng)用未來(lái)兩年招商銀行將圍繞全行中心工作，繼續(xù)改進(jìn)、充實(shí)和完善原有的科技產(chǎn)品；重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和完善新一代綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)及資產(chǎn)管理系統(tǒng)；進(jìn)一步提高管理信息化水平，發(fā)展和完善客戶服務(wù)中心，著重加強(qiáng)電子系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的整體安全控制；大力發(fā)展電子商務(wù)、網(wǎng)上銀行、電話銀行、移動(dòng)銀行等新興業(yè)務(wù)，同時(shí)加快銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展步伐。5.4 IT投資招商銀行“九五”期間IT投資額為20億元人民幣、“十五”期間將在IT領(lǐng)域投資30億元人民幣。其中有一部分資金用于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和人員培訓(xùn)等費(fèi)用。

16、5.4.1 IT投資主要地區(qū)未來(lái)幾年，招商銀行仍將在其業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)地區(qū)：北方、華東和華南地區(qū)加大信息化建設(shè)的投資力度，各地發(fā)達(dá)的大中城市也是其IT投資重點(diǎn)。表4. IT投資的地區(qū)分布狀況單位：百萬(wàn)美元地哉1998年1999年2000年預(yù)計(jì)2001年預(yù)計(jì)2002年預(yù)計(jì)投資額%投資額%投資額%投資額%投資額%北方8.74 29%9.04 30%7.23 30%11.21 31%11.21 31%華東7.83 26%7.53 25%6.27 26%9.40 26%9.76 27%華南6.93 23%6.63 22%5.54 23%8.31 23%8.68 24%東北3.92 13%3.92 13%2

17、.89 12%3.98 11%3.25 9%西南2.71 9%3.01 10%2.17 9%3.25 9%3.25 9%合計(jì)30.13 100%30.13 100%24.10 100%36.15 100%36.15 100%數(shù)據(jù)來(lái)源：優(yōu)策公司2000年10月5.4.2 IT投資業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)方面，招行將增加其銀行卡、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和自動(dòng)化銀行的IT投資比例，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)也將會(huì)在一定時(shí)間段內(nèi)加大投資力度，而國(guó)際業(yè)務(wù)的IT投資比例將逐步減少。表5. IT投資的業(yè)務(wù)分布狀況單位：百萬(wàn)美元業(yè)務(wù)1998年1999年2000年預(yù)計(jì)2001年預(yù)計(jì)2002年預(yù)計(jì)投資額%投資額%投資額%投資額%投資額%對(duì)公業(yè)務(wù)5.

18、72 19%6.33 21%5.06 21%7.23 20%5.78 16%儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)4.52 15%4.82 16%3.62 15%5.42 15%4.70 13%國(guó)際業(yè)務(wù)3.31 11%3.01 10%1.69 7%2.17 6%2.17 6%自動(dòng)化銀行2.71 9%3.01 10%2.89 12%4.34 12%5.06 14%卡業(yè)務(wù)3.31 11%3.31 11%2.89 12%4.34 12%4.70 13%資金清算2.41 8%1.51 5%1.45 6%2.17 6%2.17 6%MIS/OA2.71 9%3.01 10%2.65 11%4.34 12%4.34 12%其他5.42

19、 18%5.12 17%3.86 16%6.15 17%7.23 20%合計(jì)30.13 100%30.13 100%24.10 100%36.15 100%36.15 100%數(shù)據(jù)來(lái)源：優(yōu)策公司2000年10月5.4.3 IT投資主要產(chǎn)品產(chǎn)品和服務(wù)方面，招商銀行將增大軟件和服務(wù)所占比例，相對(duì)減小硬件投資比例。在產(chǎn)品硬件投資方面，存儲(chǔ)產(chǎn)品、銀行自助設(shè)備的投資比例將有較大的增長(zhǎng)；打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的投資比例相對(duì)保持穩(wěn)定， 而PC、大機(jī)、UNIX產(chǎn)品的投資比例將會(huì)略有下降。表6. IT投資產(chǎn)品分布狀況單位：百萬(wàn)美元產(chǎn)品1998年1999年2000年預(yù)計(jì)2001年預(yù)計(jì)2002年預(yù)計(jì)投資額%投資額%投資額

20、%投資額%投資額%軟件系統(tǒng)軟件0.90 3%1.21 4%0.72 3%1.08 3%1.08 3%應(yīng)用軟件4.82 16%4.52 15%3.86 16%5.78 16%6.51 18%硬件大機(jī)3.62 12%3.31 11%2.65 11%3.62 10%3.25 9%UNIX4.22 14%3.92 13%3.37 14%5.06 14%4.70 13%存儲(chǔ)產(chǎn)品0.90 3%1.21 4%0.96 4%1.81 5%1.81 5%PC類產(chǎn)品6.33 21%5.72 19%4.58 19%6.51 18%6.15 17%打印機(jī)1.21 4%0.90 3%0.72 3%1.08 3%1.08

21、 3%網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品3.01 10%3.31 11%2.65 11%3.62 10%3.62 10%銀行自助設(shè)備2.71 9%2.71 9%2.41 10%3.62 10%3.98 11%其它1.21 4%1.81 6%0.96 4%1.81 5%1.81 5%服務(wù)1.21 4%1.51 5%1.21 5%2.17 6%2.17 6%合計(jì)30.13 100%30.13 100%24.10 100%36.15 100%36.15 100%數(shù)據(jù)來(lái)源：優(yōu)策公司2000年10月5.4.4 IT投資主要廠商招商銀行IT投資的主要廠商是IBM、SUN和HP等。其中IBM仍占據(jù)絕對(duì)多的份額在50%以上，SUN和H

22、P在招商銀行中也占據(jù)了10%左右的份額，SUN略強(qiáng)一些，未來(lái)兩年這一格局不會(huì)有太大的變動(dòng)。表7. IT投資的主要廠商分布狀況單位：百萬(wàn)美元廠商1998年1999年2000年預(yù)計(jì)2001年預(yù)計(jì)2002年預(yù)計(jì)投資額%投資額%投資額%投資額%投資額%HP2.11 7%1.81 6%1.69 7%2.53 7%2.89 8%IBM17.17 57%16.57 55%13.50 56%20.24 56%20.24 56%SUN3.01 10%2.41 8%2.41 10%3.98 11%3.98 11%EMC0.30 1%0.60 2%0.48 2%1.08 3%1.08 3%LEGEND0.60 2%0.60 2%0.48 2%1.08 3%1.08 3%方正0.30 1%0.30 1%0.24 1%0.36 1%0.36 1%浪潮0.30 1%0.30 1%0.24 1%0.36 1%0.36 1%其它6.63 22%7.53 25%5.06 21%6.51 18%6.15 17%合計(jì)30.13 100%30.13 100%24.10 100%36.15 100%36.15 100%數(shù)據(jù)來(lái)源：優(yōu)策公司2000年10月5.5 合作5.5.1 廠商合作招商銀行的主要合作廠商有IBM、SUN、HP、南天和聯(lián)想等。其UNIX產(chǎn)品的合作廠商主要是IBM，