上市公司要約收購業(yè)務(wù)指南

1、 上市公司要約收購業(yè)務(wù)指南要約收購是收購人收購上市公司股份的一種方式，“收購要約”是指收購人向被收購公司股東公開發(fā)出的，愿意按照要約條件購買其所持有的被收購公司股份的行為。為使廣大投資者、會員單位正確理解要約收購業(yè)務(wù)，做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備及操作，深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“結(jié)算公司”）聯(lián)合發(fā)布上市公司要約收購業(yè)務(wù)指南。一、收購方刊登上市公司要約收購報(bào)告書后，投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀該報(bào)告書，關(guān)注報(bào)告書中的特別提示和收購目的等重要內(nèi)容，特別關(guān)注如下示例要素： 特別關(guān)注要素錦州石化000763遼河油田000817吉林化工000618收購人中國石油天然

2、氣股份有限公司收購編碼990003990004990005上市公司在要約收購?fù)瓿珊笫欠駥⒔K止上市是是是要約收購是全部收購還是部分收購全部收購全部收購全部收購要約收購期間2005年11月15日至2005年12月14日（共30天）2005年11月15日至2005年12月14日（共30天）2006年1月9日至2006年2月12日（共35天）要約收購價(jià)格4.25元/股8.80元/股5.25元/股（A股）2.80港元/股（H股）要約收購的生效條件預(yù)受要約股票申報(bào)數(shù)量不少于3,187.5萬股預(yù)受要約股票申報(bào)數(shù)量不少于3,500萬股以H股的要約生效為條件二、 投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注要約收購的生效條件，如果要約期滿時(shí)

3、滿足生效條件則要約收購成功，否則要約失敗，要約收購自始不生效，原預(yù)受申報(bào)不再有效。例如：中國石油天然氣股份有限公司要約收購遼河油田（000817）的生效條件為：在要約收購有效期結(jié)束，預(yù)受要約股票申報(bào)數(shù)量不少于3,500萬股。如果在該時(shí)點(diǎn)申報(bào)的預(yù)受要約總數(shù)大于3,500萬股，要約收購生效，遼河油田將不再滿足上市條件，公司將履行股票終止上市的有關(guān)程序；如果在該時(shí)點(diǎn)申報(bào)的預(yù)受要約總數(shù)不足3,500萬股，則本次要約將自始不生效，原預(yù)受申報(bào)不再有效，股東預(yù)受要約申報(bào)的股份自動解除臨時(shí)保管，可進(jìn)行正常交易。三、收購要約有效期內(nèi)的每個(gè)交易日開市前，收購人將在深交所網(wǎng)站上公告上一交易日的預(yù)受要約以及撤回預(yù)受的

4、有關(guān)情況。四、在要約收購期內(nèi)相關(guān)公司股票不停牌，根據(jù)上市公司收購管理辦法，股東在要約滿期前的“預(yù)受要約”行為僅表明要約人同意接受要約的初步意愿，在要約期滿前不構(gòu)成承諾。流通股股東有權(quán)在要約收購期內(nèi)進(jìn)行如下操作：1、正常買賣交易；2、對所持股份進(jìn)行預(yù)受要約申報(bào)，申報(bào)確認(rèn)后不能賣出；3、預(yù)受要約申報(bào)確認(rèn)后如須賣出，應(yīng)當(dāng)撤銷預(yù)受要約再賣出。五、流通股股東申請預(yù)受要約或撤回預(yù)受要約的，應(yīng)當(dāng)通過其股份托管的證券營業(yè)部辦理，要約收購業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)如下：1、要約收購期間（包括股票停牌期間），流通股股東可辦理有關(guān)預(yù)受要約或撤回預(yù)受要約的申報(bào)手續(xù)。2、流通股股東在申報(bào)要約時(shí)應(yīng)正確填寫上市公司、預(yù)受要約股份數(shù)量、

5、申報(bào)類別、收購編碼等相關(guān)內(nèi)容，對于申報(bào)類別、收購編碼錯(cuò)誤的要約指令本所及結(jié)算公司將不予確認(rèn)。3、流通股股東申報(bào)預(yù)受要約股份數(shù)量的上限為該股東賬戶中持有的未被凍結(jié)的流通股股份數(shù)量，超過部分無效。凍結(jié)部分不得申報(bào)預(yù)受要約。4、預(yù)受要約、撤回預(yù)受要約申報(bào)當(dāng)日均可以撤銷。5、已申報(bào)預(yù)受要約的流通股當(dāng)日可以申報(bào)賣出，賣出申報(bào)未成交部分仍計(jì)入預(yù)受要約申報(bào)。流通股股東在申報(bào)預(yù)受要約同一日對同一筆股份所進(jìn)行的非交易委托申報(bào)，其處理的先后順序?yàn)椋嘿|(zhì)押、預(yù)受要約、轉(zhuǎn)托管。6、經(jīng)確認(rèn)的預(yù)受要約流通股不得進(jìn)行轉(zhuǎn)托管或質(zhì)押。 六、各會員營業(yè)部應(yīng)當(dāng)做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備及投資者服務(wù)工作，以方便投資者進(jìn)行預(yù)受要約、撤回要約指令的

6、申報(bào)。七、要約收購期滿次一交易日，收購人應(yīng)當(dāng)委托證券公司將含相關(guān)稅費(fèi)的收購資金（以證券支付的，只需相關(guān)稅費(fèi)）足額存入其在結(jié)算公司的結(jié)算備付金賬戶，并向深交所法律部申請辦理股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)，深交所法律部在要約期滿后兩個(gè)工作日內(nèi)完成對預(yù)受股份的轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)。收購人收購資金未足額到帳或者未將用于支付的全部證券進(jìn)行保管的，深交所對股份轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)，結(jié)算公司據(jù)此解除對預(yù)受要約股份的臨時(shí)保管以及用于支付證券的保管，并將要約收購的履約保證金退還到要約收購人委托的證券公司的結(jié)算備付金賬戶，由受托證券公司將該資金返還給要約收購人。收購人應(yīng)當(dāng)在要約收購期滿的三個(gè)工作日內(nèi)憑深交所出具的股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書到結(jié)算公司辦理股

7、份過戶手續(xù)，結(jié)算公司按照有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理資金結(jié)算、證券支付以及預(yù)受要約股份的過戶登記手續(xù)，同時(shí)自動解除已過戶股份和超過預(yù)定收購比例股份的臨時(shí)保管以及用于支付證券的保管。結(jié)算公司完成股份過戶登記的下一交易日，收購資金到達(dá)投資者賬戶。八、各會員營業(yè)部向投資者收取費(fèi)用可參照A股正常賣出的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，即成交金額的1的印花稅和不高于成交金額的3的傭金，傭金起點(diǎn)5元。傭金中包含代收的證券交易監(jiān)管費(fèi)（成交金額的0.04）和證券交易經(jīng)手費(fèi)（成交金額的0.1475）。結(jié)算公司向各會員收取結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金（成交金額的0.03），會員交納的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金不得轉(zhuǎn)嫁投資者。九、要約收購涉及的詳細(xì)技術(shù)內(nèi)容請參見附件深圳證券市場要

8、約收購技術(shù)規(guī)范。附件：深圳證券市場要約收購技術(shù)規(guī)范一、會員進(jìn)行要約業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)1、證券公司營業(yè)部接受投資者預(yù)受要約業(yè)務(wù)申請后，應(yīng)通過深交所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報(bào)手續(xù)。預(yù)受要約申報(bào)指令的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、業(yè)務(wù)類別、預(yù)受或者撤回?cái)?shù)量、收購編碼等。2、預(yù)受要約或撤回預(yù)受要約申報(bào)經(jīng)結(jié)算公司確認(rèn)后次一交易日生效。結(jié)算公司對確認(rèn)的預(yù)受要約股份進(jìn)行臨時(shí)保管，對撤回預(yù)受要約的股份解除臨時(shí)保管。3、要約收購期間預(yù)受要約的流通股被司法凍結(jié)的，證券公司應(yīng)當(dāng)在協(xié)助執(zhí)行股份凍結(jié)前通過深交所交易系統(tǒng)撤回相應(yīng)股份的預(yù)受申報(bào)。4、要約收購期滿后，在收購股份確認(rèn)過戶當(dāng)日結(jié)算公司發(fā)送的股

9、份結(jié)算信息庫SJSGF.dbf中包含收購資金記錄（GFYWLB=78），其中的資金金額GFZJJE已扣除相關(guān)費(fèi)用（交易經(jīng)手費(fèi)、監(jiān)管規(guī)費(fèi)、印花稅），詳見下文股份結(jié)算接口規(guī)范相關(guān)說明。二、數(shù)據(jù)接口規(guī)范與要約收購業(yè)務(wù)相關(guān)的約定1、交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范（1）委托庫SJSWT.dbf預(yù)受要約申報(bào)記錄：WTYWLB=ES；WTWTSL=預(yù)受股數(shù)；WTWTJG（委托價(jià)格）字段存放的是對應(yīng)的收購編碼，存放格式如0xxxx.xx0（填x的位置即為收購編碼）；其余字段填相應(yīng)值。預(yù)受要約撤單委托記錄：WTYWLB=EC；WTWTSL=0；WTWTJG（委托價(jià)格）=0；其余字段填相應(yīng)值。該類指令適用于對當(dāng)天的預(yù)受要約申報(bào)

10、記錄即時(shí)撤單。解除預(yù)受要約申報(bào)記錄：WTYWLB=FS；WTWTSL=解除預(yù)受股數(shù)；WTWTJG（委托價(jià)格）字段存放的是對應(yīng)的收購編碼，存放格式如0xxxx.xx0（填x的位置即為收購編碼）；其余字段填相應(yīng)值。該類指令適用于對以前的預(yù)受累計(jì)股數(shù)進(jìn)行部分或全部解除預(yù)受要約。解除預(yù)受要約撤單委托記錄：WTYWLB=FC；WTWTSL=0；WTWTJG（委托價(jià)格）=0；其余字段填相應(yīng)值。該類指令適用于對當(dāng)天的解除預(yù)受要約申報(bào)記錄即時(shí)撤單。（2）回報(bào)庫SJSHB.dbf預(yù)受要約申報(bào)被接受的回應(yīng)記錄：HBYWLB=ES；HBCJSL=預(yù)受股數(shù)；HBCJJG（委托價(jià)格）=0；HBDFXW（對方席位）為收購

11、編碼。預(yù)受要約撤單回報(bào)記錄：HBYWLB=EC；HBCJSL0，其絕對值=原預(yù)受股數(shù)；HBCJJG=0。解除預(yù)受要約申報(bào)被接受的回應(yīng)記錄：HBYWLB=FS；HBCJSL=解除預(yù)受股數(shù)；HBCJJG（委托價(jià)格）=0；HBDFXW（對方席位）為收購編碼。解除預(yù)受要約撤單回報(bào)記錄：HBYWLB=FC；HBCJSL0，其絕對值=原解除預(yù)受股數(shù)；HBCJJG=0。2、股份結(jié)算接口規(guī)范股份結(jié)算信息庫SJSGF.dbf中與要約收購業(yè)務(wù)相關(guān)的約定如下：（1）申報(bào)預(yù)受要約申報(bào)當(dāng)日收到預(yù)受要約股份確認(rèn)記錄：GFYWLB=76；GFWTGS=預(yù)受要約委托股數(shù)；GFQRGS0，為預(yù)受要約確認(rèn)股數(shù)；GFSFZH（身份

12、證號）字段存放的是對應(yīng)的收購編碼，使用左邊6位，右補(bǔ)空格；其余字段填相應(yīng)值。如果委托股數(shù)大于實(shí)際可用股數(shù)，則只確認(rèn)可用股數(shù)數(shù)量。當(dāng)日交易買入的股份可以申報(bào)預(yù)受要約。經(jīng)確認(rèn)的預(yù)受要約股份將被臨時(shí)保管，不能再進(jìn)行任何形式的轉(zhuǎn)讓。（2）申報(bào)解除預(yù)受要約申報(bào)當(dāng)日收到解除預(yù)受要約股份確認(rèn)記錄：GFYWLB=77；GFWTGS=解除預(yù)受要約委托股數(shù)；GFQRGS0，為解除預(yù)受要約確認(rèn)股數(shù)；GFSFZH（身份證號）字段存放的是對應(yīng)的收購編碼，使用左邊6位，右補(bǔ)空格；其余字段填相應(yīng)值。如果委托股數(shù)大于實(shí)際保管股數(shù)，則只確認(rèn)保管股數(shù)數(shù)量。預(yù)受要約股份解除臨時(shí)保管后可重新用于轉(zhuǎn)讓。（3）在預(yù)受要約股份保管期間，還

13、會每日向券商發(fā)送保管股份余額記錄：GFYWLB=B6；GFWTGS=0；GFQRGS=投資者臨時(shí)保管的股份總額；其余字段填相應(yīng)值。該記錄供會員單位對帳使用。（4）要約收購生效在收購股份確認(rèn)過戶當(dāng)日收到股份和資金兩方面的記錄。確認(rèn)接受預(yù)受要約的股份解除保管：GFYWLB=77；GFSFZH中填有6位數(shù)字要約收購編碼（左對齊，右補(bǔ)空格）；GFWTXH為空；GFQRGS0，是確認(rèn)接受預(yù)受要約的匯總股數(shù)；其余字段填相應(yīng)值。股份轉(zhuǎn)讓過戶記錄：GFYWLB=40；GFSFZH中填有6位數(shù)字要約收購編碼（左對齊，右補(bǔ)空格）；GFWTXH為空；GFQRGS0，為股份受讓方記錄；其余字段填相應(yīng)值。收購資金記錄：GFYWLB=78；GFZJJE0，為股份出讓方記錄，GFZJJE轉(zhuǎn)讓股數(shù)轉(zhuǎn)讓價(jià)格相關(guān)費(fèi)用（包括面向出讓方收取的交易經(jīng)手費(fèi)、監(jiān)管規(guī)費(fèi)、印花稅）；GFZJJE0，是確認(rèn)接受預(yù)受要約的匯總股數(shù)；其余字段填相應(yīng)值。3、資金結(jié)算接口規(guī)范資金結(jié)算信息庫SJSZJ.dbf中有與收購資金交收記錄相關(guān)的描述，具體的資金用途代號（ZJYTDH）定義如下表：ZJYTDH資金用途描述ZJZQDMD006收購資金證券代碼G006收購印花稅證券代碼G007收購監(jiān)管規(guī)費(fèi)證