KPI指標(biāo)參考(僅供參考)

1、KPI指標(biāo)參考KPIKPI（KeyPerformanceIndex）指標(biāo)體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標(biāo)體系。具內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M&D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS&QA、研究開發(fā)（R&D）、采購與供應(yīng)（P&S）、制造與品質(zhì)控制（M&QC、人力資源（HR。市場開發(fā)（M&D）銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo)。計算公式銷售目標(biāo)達(dá)成率=實際銷

2、售發(fā)貨額（KVA）+目標(biāo)銷售額（KVA）X100%相關(guān)說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計。每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖銷售增長率指標(biāo)名稱銷售增長率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額（KVA）比去年同期增長的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計算公式銷售增長率一（本月實際銷售額（KVA）去年同期銷售額（KVA）:去年同期銷售額（KVA）X100%相關(guān)說明可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。銷售額要以實際出貨的為基準(zhǔn)。在管理運用上，可按

3、營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用+銷售額X100%相關(guān)說明費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部

4、統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖貨款回收計劃完成率指標(biāo)名稱貨款回收計劃完成率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。計算公式貨款回收計劃完成率=貨款回款金額+計劃回款金額X100%相關(guān)說明按財務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計。該指標(biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月度以財務(wù)報表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖合同執(zhí)行比率指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力。計算公式合同執(zhí)彳T比率=

5、當(dāng)期合同執(zhí)行金額（KVA）+當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額（KVA）X100%相關(guān)說明預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計基準(zhǔn)。,展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率=本期出貨金額一（期出庫存額+期末庫存額+2）X100%相關(guān)說明成品計算用兒或KVA出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價格計算。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計、成

6、品倉庫的庫存報表、財務(wù)部的財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式市場占有率指標(biāo)名稱市場占后舉指標(biāo)定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭對手而后的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，問時也間接了解競爭對手市場占有情況。計算公式市場占有率=年度產(chǎn)品銷售量（額）+國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額）X100%相關(guān)說明 產(chǎn)品種類為按KVA（或元），統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。 如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計劃相比。 資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用

7、。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公報數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場競爭比率指標(biāo)名稱市場競爭比率指標(biāo)定義某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進(jìn)行市場銷售對比的情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。計算公式市場競爭比率邛業(yè)部實際銷售額+主要競爭對手銷售額X100%相關(guān)說明主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強(qiáng)的23個對手資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源各地競標(biāo)統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖品牌認(rèn)識度指標(biāo)名稱品牌認(rèn)識度指標(biāo)定義表示透過了CI廣宣，消費者對企

8、業(yè)品牌的認(rèn)識程度設(shè)立目的考核市場部在品牌宣傳的成效計算公式品牌認(rèn)識度=受訪的認(rèn)知人數(shù)+受訪總?cè)藬?shù)x100%相關(guān)說明每季度或半年或一年進(jìn)彳L次消費者調(diào)查。消費者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場部執(zhí)行。數(shù)據(jù)收集市場部或調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每季度、半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖客戶服務(wù)與管理用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)名稱用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度。設(shè)立目的從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。計算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。相關(guān)說明由企業(yè)管理部設(shè)計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式對一定時期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問卷調(diào)查。也可委

9、托第二方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計分析。問卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投訴處理率指標(biāo)名稱投訴處理率指標(biāo)定義在一定時間公司對客戶投訴實際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù)。設(shè)立目的反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計算公式月投訴處理率=每月實際處理的投訴數(shù)量+投訴總量X100%相關(guān)說明投訴數(shù)量指在一定時間內(nèi)接到的顧客投訴的總和?？煽紤]設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道。投訴處理應(yīng)建立書面資料。該指標(biāo)可作每日管理工具。數(shù)據(jù)收集客戶投訴管理部門數(shù)據(jù)來源用戶服務(wù)投訴受理部門數(shù)據(jù)核對客戶投訴管理部門統(tǒng)

10、計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖客戶檔案完整率指標(biāo)名稱客戶檔案完整率指標(biāo)定義表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。設(shè)立目的反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn)計算公式客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)+客戶總數(shù)X100%相關(guān)說明正確地按照企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整。由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每季、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖研究開發(fā)（R&D申請立項通過率指標(biāo)名稱申請立項通過率指標(biāo)定義某一時期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項通過的比率設(shè)立目的考察科研中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況計算公式申請立項通過率=廣品立項通過數(shù)+立項總數(shù)X100

11、%相關(guān)說明該指標(biāo)可以研發(fā)小組或個人進(jìn)行統(tǒng)計。研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項計劃。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖項目及時完成率（月度計劃完成率）指標(biāo)名稱項目及時完成率指標(biāo)定義某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)部門的項目及時完成情況計算公式項目及時完成率=實際完成量+計劃完成量X100%相關(guān)說明計劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動計劃計算。當(dāng)期未完成項目，遞延卜期計算。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱設(shè)計及時完成率指標(biāo)定義某一時期技術(shù)部

12、設(shè)計實際完成量與計劃完成量的比率設(shè)立目的考核技術(shù)部門的項目及時完成情況計算公式設(shè)計及時完成率=實際按期完成量+計劃完成量X100%相關(guān)說明計劃完成量根據(jù)技術(shù)部門月滾動計劃計算。當(dāng)期未完成項目，遞延卜期計算。及時完成率也可以個案及時完成得10分，每延遲一天扣一分，再以算式：設(shè)計及時完成率=得分合計+(nx10)X100%n為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)名稱產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)定義某一時期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價值計算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額+該產(chǎn)品投入x100%相關(guān)說明按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計。開發(fā)投入費用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等。開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年的營業(yè)利潤合計。因設(shè)計失誤所造成的退貨損失要從利潤中扣減。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對研發(fā)部門統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖技術(shù)設(shè)計(Technical&Design)人均產(chǎn)量指標(biāo)名稱人均產(chǎn)量指標(biāo)定義某一時期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA產(chǎn)量設(shè)立目的反映技術(shù)部的人均力可且貝獻(xiàn)的變化計算公式人均產(chǎn)量=交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVZ月平均人數(shù)相關(guān)說明該指標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料