【精選】公司未來三年工作規(guī)劃報(bào)告文檔

1、公司未來三年工作規(guī)劃匯報(bào)面對(duì)當(dāng)前激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，特別是在城區(qū)近幾年同業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展迅猛， 保費(fèi)規(guī)模和營(yíng)銷人力不斷攀升，相反， 公司保費(fèi)和人力都有下滑趨勢(shì)，我司首先要思考的是如何保生存，其次才是求發(fā)展，形勢(shì)迫人，不容樂觀。我們必須了解行業(yè)的發(fā)展軌跡及未來走勢(shì)?？辞甯?jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展態(tài)勢(shì)，參照自身優(yōu)劣對(duì)比，找出自身的短板。我們不能只埋頭拉車，還得抬頭看路。因此，現(xiàn)擬定公司三年（2014 - 2016 年）工作規(guī)劃匯報(bào)如下：一、指導(dǎo)思想及總體要求1、保生存求發(fā)展，建隊(duì)伍重效益；2、看對(duì)手找差距，夯基礎(chǔ)重管理；3、建隊(duì)伍促業(yè)務(wù)，敢創(chuàng)新勇實(shí)踐；4、重培訓(xùn)強(qiáng)技能，樹典型找信心；5、抓服務(wù)拓市場(chǎng)，盯目標(biāo)強(qiáng)

2、追蹤；6、學(xué)制度懂規(guī)矩，建文化樹新風(fēng)。二、三年目標(biāo)規(guī)劃1 、各渠道在全市年預(yù)算指標(biāo)數(shù)綜合完成率升位目標(biāo)：力爭(zhēng)每年上升1-2名，通過三年的努力，希望有兩個(gè)渠道能進(jìn)入全市第二梯隊(duì)的公司；2、員工及營(yíng)銷員收入目標(biāo)：根據(jù)上一年度每個(gè)人的總收入分析，輔導(dǎo)大家設(shè)定當(dāng)年增收目標(biāo)，從而倒算出每個(gè)人的得分和各項(xiàng)業(yè)務(wù)奮斗的目標(biāo)，特別要單列個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷主管通過基本法及品質(zhì)考核獲得的管理類收入目標(biāo)；3、營(yíng)銷人力發(fā)展目標(biāo)：個(gè)險(xiǎn)每年在冊(cè)累計(jì)人力：2014 年末力爭(zhēng)達(dá)200 人， 2015 年末力爭(zhēng)維持在260人， 2016 年末力爭(zhēng)突破300 人。團(tuán)險(xiǎn)專兼職隊(duì)伍建設(shè)：2014 年末力爭(zhēng)達(dá)專職4 人兼職 5 人， 2015 年

3、末力爭(zhēng)維持在專職6 人兼職 10 人， 2016 年末力爭(zhēng)突破專職8 人兼職 15 人。銀?？蛻艚?jīng)理與理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)：2014 年力爭(zhēng)達(dá)客戶經(jīng)理4 人理財(cái)經(jīng)理5人， 2015 年末力爭(zhēng)維持在客戶經(jīng)理5 人理財(cái)經(jīng)理8 人， 2016 年末力爭(zhēng)突破客戶經(jīng)理 6 人理財(cái)經(jīng)理12 人。4、各渠道業(yè)務(wù)目標(biāo)：根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的年度預(yù)算數(shù)結(jié)果與公司升位目標(biāo)規(guī)劃要求下，全力達(dá)成，總體要求在2013 年的基礎(chǔ)上穩(wěn)中有升，特別加強(qiáng)個(gè)險(xiǎn)的10 年期和團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有大的突破。三、目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)的差距要達(dá)成三年目標(biāo)規(guī)劃，必須認(rèn)真分析公司的現(xiàn)狀，首先抓住主要問題和矛盾，一一疊加使目標(biāo)達(dá)成的階梯。公司目前存在的主要問題如下：1、

4、公司新單業(yè)務(wù)總規(guī)模小，創(chuàng)費(fèi)率和效益差，多年費(fèi)用超支，戰(zhàn)略發(fā)展資源匹配不足；2、個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷人力嚴(yán)重不足，平均年齡偏高，人員老化，男女比例極大失衡，營(yíng)銷大主管的平均年齡大52 歲（都為女性），居全市第一！營(yíng)銷隊(duì)伍中缺乏活力與事業(yè)激情，在職涯規(guī)劃上難以找到新的激勵(lì)點(diǎn)；3、個(gè)險(xiǎn)出勤率、月均增員率、月均主險(xiǎn)舉績(jī)率、十年期保費(fèi)等指標(biāo)不高；4、銀保、團(tuán)險(xiǎn)人力不足，公司投錢養(yǎng)隊(duì)伍，專業(yè)技能、政策法規(guī)培訓(xùn)不到位，業(yè)務(wù)人員開拓業(yè)務(wù)能力差；5、由于學(xué)平險(xiǎn)保費(fèi)流失，航意險(xiǎn)移交，銀保產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，建信人壽開業(yè)等因素，使得銀保、團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)丟失大，產(chǎn)生較大保費(fèi)缺口。總之，像這樣的困難戶公司往往存在的問題和矛盾都很多，營(yíng)銷

5、人力少，保費(fèi)做大，總體創(chuàng)費(fèi)差，固定經(jīng)營(yíng)成本高，費(fèi)用超支發(fā)展投入少，員工收入不高，凝聚力不強(qiáng)，預(yù)算數(shù)難達(dá)成，信心不斷丟失等問題和矛盾的存在公司惡性循環(huán)，歸根到底還是要抓營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)渠道的開拓和維護(hù)。四、具體舉措（一）夯基礎(chǔ)，重管理：1、嚴(yán)格考勤制度，提升出勤率:請(qǐng)假權(quán)限統(tǒng)一上收到經(jīng)理室，減少主管人性化尺度過大，彈性處理太多，講公平、樹正氣；借全省考勤機(jī)統(tǒng)一上線之機(jī)，取消原有的“特例人員”和公休假；加強(qiáng)營(yíng)銷員考勤高的監(jiān)督，嚴(yán)防漏統(tǒng)少統(tǒng)和錯(cuò)算，樹立制度的公平性和嚴(yán)肅性，減少營(yíng)銷員負(fù)面情緒的產(chǎn)生；重視每天出勤情況，不能視而不見，習(xí)以為常，各級(jí)管理者每天一看一問，個(gè)險(xiǎn)部每周一統(tǒng)一核一通報(bào)；提升晨會(huì)

6、質(zhì)量，嚴(yán)格會(huì)中二次考勤及紀(jì)律管理，實(shí)行會(huì)場(chǎng)紀(jì)律委員輪值制度；每月評(píng)選一次“最佳出勤獎(jiǎng)”， 職場(chǎng)、小組及個(gè)人各評(píng)一個(gè)，重精神輕物質(zhì)進(jìn)行表彰。2、注重會(huì)議經(jīng)營(yíng)，提升會(huì)議質(zhì)量：制定出每年的制式化和非制式化會(huì)議內(nèi)容、正確時(shí)間、地點(diǎn)及組織形式；每年制式化會(huì)議內(nèi)容主要包括：晨會(huì)、干早、舉績(jī)幫護(hù)會(huì)、月度收入分析會(huì)、主管周總結(jié)例會(huì)、組訓(xùn)部日清日結(jié)會(huì)、周增員面談會(huì)、組織發(fā)展論談會(huì)、司務(wù)會(huì)及公司年度總結(jié)表彰會(huì)等；要求不開無準(zhǔn)備的會(huì)，追求務(wù)實(shí)高效，注意把握好開會(huì)的原則會(huì)而議，議而決，決而行，行而結(jié)。3、建立健全的制度，學(xué)制度用制度：建立健全支公司內(nèi)外勤各項(xiàng)規(guī)章制度，明確績(jī)效考核辦法和榮譽(yù)體系，用制度管人，用真情帶人

7、；要求制度、工作職責(zé)及“崗位工作說明書”上墻，做到學(xué)制度、懂制度、守制度、用制度，堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，大力推廣個(gè)險(xiǎn)基本法學(xué)習(xí)，長(zhǎng)期堅(jiān)持對(duì)主管基本法管理類收入一對(duì)一個(gè)性化輔導(dǎo)，基本法中有“黃金”， 追求基本法利益的最大化，逐步提升主管自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)和職涯規(guī)劃；建立支公司培訓(xùn)制度和培訓(xùn)體系，大力選培兼講老師，并結(jié)合走出去請(qǐng)進(jìn)來的形式做好個(gè)、團(tuán)、 中營(yíng)銷人員的銷售技能，專業(yè)知識(shí)等方面的培訓(xùn)工作，特別抓好新人與市培訓(xùn)中心之間銜接教育培訓(xùn)工作。（二）加速營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，提升規(guī)模保費(fèi)增漲：“有樹就有鳥棲，有人就有業(yè)績(jī)”， 這是壽險(xiǎn)營(yíng)銷界一句至理名言。不能年年為了業(yè)務(wù)而做業(yè)務(wù)，一味靠費(fèi)用推動(dòng)型剛性拉動(dòng)業(yè)務(wù)，不真心

8、重視增員隊(duì)伍建設(shè)、客戶服務(wù)和市場(chǎng)培育，是很難做到持續(xù)經(jīng)營(yíng)和保費(fèi)持續(xù)增漲?，F(xiàn)就隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展擬定如下幾條主要思路：1、增員及隊(duì)伍建設(shè)的幾點(diǎn)舉措：支公司配齊配強(qiáng)人力發(fā)展崗兼培訓(xùn)工作人員，逐步從組訓(xùn)部奮力出來成立“人力拓展培訓(xùn)部”， 直屬經(jīng)理室管理，加大人力物力的投入，規(guī)劃落實(shí)隊(duì)伍的重建；成立新人獨(dú)立職場(chǎng)，由個(gè)險(xiǎn)部統(tǒng)一管理，實(shí)行新老團(tuán)隊(duì)隔離式管理，直到新人晉升為組經(jīng)理后整個(gè)小組再回到老團(tuán)隊(duì)；成立“新兵營(yíng)”、 “金種子培訓(xùn)班”， 抓好初級(jí)主管訓(xùn)練營(yíng)，用好“組養(yǎng)計(jì)劃”，公司不斷有意識(shí)地培養(yǎng)出更多的新主管，樹立增員典型人和事；在增員渠道上不斷突破：除了“1+1 ”式，推好增員與業(yè)務(wù)近社區(qū)，做好與社區(qū)就

9、業(yè)辦搞聯(lián)合培訓(xùn)班，加強(qiáng)與小區(qū)物管的溝通與合作；對(duì)創(chuàng)說會(huì)的形式上要力求創(chuàng)新：新老“1+1 ”聯(lián)誼活動(dòng)，與大學(xué)就業(yè)部聯(lián)辦“創(chuàng)業(yè)之路”專題講座，家庭聚餐懇談會(huì)，慶生表彰式創(chuàng)說會(huì)等；建立社區(qū)、人才市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及大專院校等“增員聯(lián)系”管理辦法。實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期分市場(chǎng)分渠道組織增員工作；成立本地中專、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)組合夕陽紅團(tuán)隊(duì)，根據(jù)人群同性質(zhì)特點(diǎn)分類個(gè)性化管理，做好市場(chǎng)細(xì)分和業(yè)務(wù)拓展；做好增員目標(biāo)管理：根據(jù)三年作結(jié)規(guī)劃目標(biāo)人數(shù)，細(xì)分時(shí)間達(dá)成進(jìn)度表上墻，一周一追蹤，一月一總結(jié)，一季一表彰；通過每月的“月度收入分析”例會(huì)，復(fù)習(xí)品質(zhì)考核管理辦法和通報(bào)結(jié)果，分級(jí)指導(dǎo)填寫下月工作計(jì)劃及明確重點(diǎn)指標(biāo)的達(dá)成，會(huì)后人力發(fā)展剛與專人建

10、臺(tái)賬，做好數(shù)據(jù)追蹤，輔導(dǎo)主管追求基本法的利益最大化。2、業(yè)務(wù)發(fā)展的主要思路：緊跟上級(jí)公司業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏，踩好保費(fèi)上規(guī)模和結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)間點(diǎn)，盡可能拿到上級(jí)公司的獎(jiǎng)勵(lì)資源；將業(yè)務(wù)推動(dòng)型逐步過濾到制度管理型，盡量用好總、省、市各項(xiàng)業(yè)務(wù)推動(dòng)政策， 同時(shí)結(jié)合基本法和培訓(xùn)中心新人政策，分層級(jí)做好總收入利益演示表，明確每位伙伴必成目標(biāo)和奮斗目標(biāo)；做好團(tuán)隊(duì)及個(gè)人年季月目標(biāo)分解與追蹤，抓好“周單元”經(jīng)營(yíng)，營(yíng)造好每月“破零周” 、 “小說會(huì)經(jīng)營(yíng)周”及“目標(biāo)達(dá)成（超越）周”， 每個(gè)季度第一個(gè)月總結(jié)表彰，第二個(gè)月分層級(jí)考核預(yù)警輔導(dǎo)，第三個(gè)月考核達(dá)標(biāo)追蹤；抓服務(wù)、拓市場(chǎng)，繼續(xù)創(chuàng)新“持續(xù)有限新增”客戶回饋服務(wù)活動(dòng)，日常多搭

11、建準(zhǔn)客戶積累平臺(tái)，做好市場(chǎng)細(xì)分和客戶分類經(jīng)營(yíng)，特別抓好支公司鉆石、金卡、銀卡客戶的個(gè)性化服務(wù)及推動(dòng)幾分升級(jí)活動(dòng)；建立每月職場(chǎng)及小組競(jìng)爭(zhēng)常態(tài)機(jī)制，營(yíng)造你追我趕，團(tuán)結(jié)協(xié)作，積極進(jìn)取，榮譽(yù)至上的文化氛圍；利用每周營(yíng)銷主管工作例會(huì)，以會(huì)帶訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)先進(jìn)公司好的做法并積極研討自身營(yíng)銷模式的創(chuàng)新；用好市公司TOP300 ，精英俱樂部等平臺(tái)，抓好支公司的“大單俱樂部”，樹立大單標(biāo)桿，做好大單人才的培養(yǎng)，組織好高端市場(chǎng)的拓展；借力省國(guó)資局、省旅游局、企業(yè)協(xié)會(huì)等資源，力求在團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上找到新的增漲點(diǎn)，繼續(xù)復(fù)制推廣關(guān)愛女性成功經(jīng)驗(yàn)，選更多的團(tuán)險(xiǎn)簡(jiǎn)直人員進(jìn)社區(qū)服務(wù)，推好“綜合保障計(jì)劃”和“家庭保單”， 實(shí)現(xiàn)團(tuán)險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)

12、人員及資源整合，要求團(tuán)險(xiǎn)把好承保質(zhì)量，多上保費(fèi)多創(chuàng)費(fèi)；做好銀保合作渠道的維護(hù)，探索新的合作模式，穩(wěn)好客戶經(jīng)理隊(duì)伍，做好服務(wù)與維穩(wěn)工作，加強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)與培訓(xùn)，提升自營(yíng)業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，銀保業(yè)務(wù)在追求規(guī)模的同時(shí)調(diào)整好期交業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，積極為公司盡可能有高創(chuàng)費(fèi)。五、建文化、樹新風(fēng)1、 “文化”就是指公司倡導(dǎo)什么、反對(duì)什么，以什么為榮、以什么為恥！讓群眾監(jiān)督群眾，讓氛圍引導(dǎo)主流；2、通過文化建設(shè)，把內(nèi)外勤員工緊密團(tuán)結(jié)起來，凝心聚力，讓大家學(xué)習(xí)關(guān)心公司的三年發(fā)展規(guī)劃，把公司的目標(biāo)變成上下同心共同追求的目標(biāo)；3、長(zhǎng)期抓好細(xì)想教育工作沒培訓(xùn)加強(qiáng)公司文化理念，營(yíng)造團(tuán)結(jié)和諧、積極向上的工作氛圍；4、做好系列“暖心工程”， 以人為本，尊重并關(guān)心員工，