杭州銳拓科技有限公司信貸工廠系統(tǒng)項目合同-終稿

1、附件一：信貸工廠系統(tǒng)項目工作說明書 信貸工廠系統(tǒng)項目工作說明書(版本號:1.0.1)第一部分 簡介目的微貸網(wǎng)日審批量近千筆，全靠公司OA系統(tǒng)完成審批，審批時效不高，功能需求單一，導(dǎo)致需要投入大量人力，微貸網(wǎng)將本次的系統(tǒng)建設(shè)稱為信貸工廠，旨在建設(shè)微貸網(wǎng)的全面風(fēng)險信貸管理系統(tǒng)，以實現(xiàn)公司系統(tǒng)審批業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)審、貸分離，集中調(diào)控、分級管理的科學(xué)管理，實現(xiàn)集約化經(jīng)營目標(biāo)，系統(tǒng)可實現(xiàn)貸前客戶申請、資料核實、多渠道征信數(shù)據(jù)查詢嵌入、貸中審批處理，貸后業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理。實現(xiàn)業(yè)務(wù)自動化處理，在業(yè)務(wù)上、使總部和各營業(yè)網(wǎng)點對信貸業(yè)務(wù)的全面開展獲得有效的管理工具，操作平臺，不但

2、滿足基本的業(yè)務(wù)處理電子化、自動化審批、更滿足總部和各門店對風(fēng)險防范的要求，在技術(shù)上，使之成為全套且獨立的信貸管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，成為全公司業(yè)務(wù)交易和綜合管理的平臺工作范圍任務(wù)編號任務(wù)描述W01需求分析W02系統(tǒng)設(shè)計W03編碼W04測試W05培訓(xùn)W06上線W07驗收需求分析1考察整個業(yè)務(wù)流程；2考察流程中每個角色的功能；3記錄流程中每個信息的來源、去處和處理方法；系統(tǒng)設(shè)計1制定規(guī)范 在進(jìn)入概要設(shè)計階段之初，首先應(yīng)為軟件開發(fā)組制定在設(shè)計時應(yīng)該共同遵守的標(biāo)準(zhǔn)，以便協(xié)調(diào)組內(nèi)各成員的工作。包括：A 閱讀和理解軟件需求說明書，確認(rèn)用戶要求能否實現(xiàn)，明確實現(xiàn)的條件，從而確定設(shè)計的目標(biāo)，以及它們的優(yōu)先順序；B 根據(jù)

3、目標(biāo)確定最合適的設(shè)計方法；C 規(guī)定設(shè)計文檔的編制標(biāo)準(zhǔn)；D 規(guī)定編碼的信息形式，與硬件，操作系統(tǒng)的接口規(guī)約，命名規(guī)則。2軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的總體設(shè)計 根據(jù)需求分析，基于功能層次結(jié)構(gòu)建立系統(tǒng)，其中包括采用某種設(shè)計方法，將系統(tǒng)按功能劃分成模塊的層次結(jié)構(gòu)、確定每個模塊的功能、建立與已確定的軟件需求的對應(yīng)關(guān)系、確定模塊間的調(diào)用關(guān)系、確定模塊間的接口、評估模塊劃分的質(zhì)量。3處理方式設(shè)計 處理方式設(shè)計要確定為實現(xiàn)系統(tǒng)的功能需求所必需的算法，評估算法的性能；確定為滿足系統(tǒng)的性能需求所必需的算法和模塊間的控制方式；確定外部信號的接收發(fā)送形式。 4數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計 根據(jù)需求分析報告進(jìn)行數(shù)據(jù)庫設(shè)計。數(shù)據(jù)庫設(shè)計包括確定軟件涉及

4、的文件系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)庫的模式、子模式，進(jìn)行數(shù)據(jù)完整性和安全性的設(shè)計；確定輸入，輸出文件的詳細(xì)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)；結(jié)合算法設(shè)計，確定算法所必需的邏輯數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及其操作；確定對邏輯數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)所必需的那些操作的程序模塊(軟件包)；限制和確定各個數(shù)據(jù)設(shè)計決策的影響范圍； 若需要與操作系統(tǒng)或調(diào)度程序接口所必須的控制表等數(shù)據(jù)時，確定其詳細(xì)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和使用規(guī)則；數(shù)據(jù)的保護性設(shè)計；數(shù)據(jù)的一致性設(shè)計；冗余性設(shè)計等。5可靠性設(shè)計可靠性設(shè)計也叫做質(zhì)量設(shè)計。在運行過程中，為了適應(yīng)環(huán)境的變化和用戶新的要求，需經(jīng)常對軟件進(jìn)行改造和修正。在軟件開發(fā)的一開始就要確定軟件可靠性和其它質(zhì)量指標(biāo)，考慮相應(yīng)措施，以使得軟件易于修改和易于維護

5、。6編碼根據(jù)需求分析結(jié)果與系統(tǒng)設(shè)計方案進(jìn)行程序編碼；盡量使用完整的英文描述符采用適用于相關(guān)領(lǐng)域的術(shù)語采用大小寫混合使名字可讀盡量少用縮寫，但如果用了，必須符合整個工程中的統(tǒng)一定義避免使用長的名字（小于 15 個字母為正常選擇）避免使用類似的名字，或者僅僅是大小寫不同的名字避免使用下劃線（除靜態(tài)常量等）標(biāo)識符類型說明包（ Package ）的命名Package 的名字應(yīng)該采用完整的英文描述符，都是由一個小寫單詞組成。并且包名的前綴總是一個頂級域名，通常是 com、edu、gov、mil、net、org 等； 如： com.sunyard類（ Class ）的命名類名應(yīng)該是個一名詞，采用大小寫混合

6、的方式，每個單詞的首字母大寫。盡量保證類名簡潔而富于描述。測試測試主要工作內(nèi)容是驗證(verification)和確認(rèn)(validation )：驗證工作：1.確定軟件生存周期中的一個給定階段的產(chǎn)品是否達(dá)到前階段確立的需求的過程2.程序正確性的形式證明，即采用形式理論證明程序符合設(shè)計規(guī)約規(guī)定的過程3.評市、審查、測試、檢查、審計等各類活動，或?qū)δ承╉椞幚怼⒎?wù)或文件等是否和規(guī)定的需求相一致進(jìn)行判斷和提出報告。確認(rèn)工作：1.靜態(tài)確認(rèn)，不在計算機上實際執(zhí)行程序，通過人工或程序分析來證明軟件的正確性2.動態(tài)確認(rèn)，通過執(zhí)行程序做分析，測試程序的動態(tài)行為，以證實軟件是否存在問題。軟件測試的對象不僅僅是程

7、序測試，軟件測試應(yīng)該包括整個軟件開發(fā)期間各個階段所產(chǎn)生的文檔，如需求規(guī)格說明，當(dāng)然軟件測試的主要對象還是源程序。培訓(xùn)系統(tǒng)操作培訓(xùn)A. 對業(yè)務(wù)人員針對系統(tǒng)使用和各功能操作進(jìn)行培訓(xùn);B. 產(chǎn)生系統(tǒng)操作手冊技術(shù)培訓(xùn)（項目所有子系統(tǒng)的安裝配置培訓(xùn)+知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)）A. 向行方技術(shù)人員講解系統(tǒng)各功能源代碼、配置項；B. 演示各功能的打包，配置，發(fā)布，測試；C. 產(chǎn)生系統(tǒng)安裝配置發(fā)布手冊；D. 提供所有功能的源代碼；工作流&規(guī)則變更相關(guān)開發(fā)培訓(xùn)A 針對工作流與規(guī)則對行方進(jìn)行專題培訓(xùn)；B 培訓(xùn)行方技術(shù)人員能自行維護工作流服務(wù)與規(guī)則服務(wù)；C 培訓(xùn)行方技術(shù)人員能自行變更和開發(fā)工作流流程；D 培訓(xùn)行方業(yè)

8、務(wù)人員或技術(shù)人員能自行開發(fā)規(guī)則（業(yè)務(wù)規(guī)則）；上線A 投產(chǎn)演練：使用真實的生產(chǎn)環(huán)境，真實的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，真實的投產(chǎn)步驟，真實的投產(chǎn)版本，對上線工作進(jìn)行演練。至少演練一次以上，確保每一個投產(chǎn)相關(guān)人員熟練投產(chǎn)步驟和注意事項。B 投產(chǎn)：嚴(yán)格按照演練過的投產(chǎn)步驟進(jìn)行。C 投產(chǎn)觀察：成功投產(chǎn)后，進(jìn)行為期一周左右的生產(chǎn)全面監(jiān)控，以確保所有功能正常運行；驗收乙方完成開發(fā)內(nèi)容后，項目試運行壹個月。試運行結(jié)束則視為項目具備驗收條件，乙方向甲方提出書面驗收申請，甲方在收到申請后的10個工作日內(nèi)，安排項目驗收。驗收合格后，甲乙雙方共同簽署項目驗收報告（附件五）。驗收不合格的，甲方應(yīng)立即向乙方提出書面異議，乙方在接到異議后

9、及時進(jìn)行更改，直至驗收合格，由此造成的遲延交付按本合同第八條第2款執(zhí)行。如果甲方在乙方提出驗收申請后的15個工作日內(nèi)不安排驗收，則視為驗收合格。第二部分 需求需求范圍功能需求功能編號功能名稱功能描述F01移動展業(yè)PAD設(shè)備錄入資料,拍照上傳資料F02進(jìn)件模塊資料掃描錄入F03審批模塊審批模塊通過工作流控制，對所有進(jìn)入模塊的申請個案進(jìn)行管理、采集審批過程數(shù)據(jù)，然后通過政策審批規(guī)則、評分規(guī)則等輔助決策功能對申請個案做出審批決定。F04業(yè)務(wù)管理模塊業(yè)務(wù)管理模塊實現(xiàn)了本系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)管理、參數(shù)配置、日志、規(guī)則等功能。包含用戶權(quán)限管理，統(tǒng)計報表，參數(shù)管理三個個部分。F05規(guī)則管理模塊業(yè)務(wù)規(guī)則管理模塊是一

10、個目前非常熱門的技術(shù)。它的基本原理是：利用規(guī)則引擎把傳統(tǒng)的用程序或參數(shù)化實現(xiàn)的業(yè)務(wù)策略從系統(tǒng)中提取出來。被提取的業(yè)務(wù)規(guī)則將作為 一種可管理的對象存儲在規(guī)則庫中。由于業(yè)務(wù)規(guī)則成為了可以隨時導(dǎo)入的對象，這就為應(yīng)用程序 帶來了許多非常有特色的優(yōu)勢：業(yè)務(wù)規(guī)則可以被很好的管理，可實現(xiàn)規(guī)則的查詢、權(quán)限控制、實 時部署、有效組織等；業(yè)務(wù)人員（如運營商中的策略經(jīng)理、業(yè)務(wù)分析師）可以在沒有軟件開發(fā)人員參與的情況下，直接實現(xiàn)對業(yè)務(wù)規(guī)則的定制、修改等工作。F06催收模塊委外催收發(fā)起，催收和催收規(guī)則設(shè)定等。具體需求詳見微貸網(wǎng)信貸工廠系統(tǒng) 需求規(guī)格說明書_V1.0.docx簽字版。非功能性需求功能編號非功能性指標(biāo)描述N

11、F01運行模式：支持全行單個或多個業(yè)務(wù)處理中心的架構(gòu)，也支持總-分-支的管理框架，可做到按不同的業(yè)務(wù)種類進(jìn)行設(shè)置。NF02數(shù)據(jù)一致性：在任何異常和故障情況下，一個交易對數(shù)據(jù)庫的所有更新，或是全部完成，或是沒有執(zhí)行，不能有中間結(jié)果，保證交易的完整性。NF03系統(tǒng)/數(shù)據(jù)備份：提供系統(tǒng)/數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)方案。NF04系統(tǒng)訪問、數(shù)據(jù)傳輸、業(yè)務(wù)處理要具有高的安全性能。NF05提供日常運行和維護管理的方案，包括業(yè)務(wù)連續(xù)性方案。NF06系統(tǒng)運行周期 7*24小時。NF07系統(tǒng)在系統(tǒng)處理和數(shù)據(jù)存儲上，應(yīng)考慮今后業(yè)務(wù)量的增加和系統(tǒng)的擴容性。NF08應(yīng)用系統(tǒng)編程語言應(yīng)具有較好的平臺可移植性NF09系統(tǒng)應(yīng)提供必要的

12、開發(fā)和測試工具，以方便用戶進(jìn)行客戶化定制和維護。NF10應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)充分考慮安全性保障，有效控制應(yīng)用系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)和操作安全。NF11具有較高的可維護性，應(yīng)滿足無須停止所有服務(wù)情況下可對系統(tǒng)局部進(jìn)行維護。NF12 在500個在線用戶同時訪問的情況下， 平均頁面加載時間不低于2s，復(fù)雜報表頁面加載時間不低于8s第三部分 項目目標(biāo)通用目標(biāo)進(jìn)度偏差：均值：0，偏差：（-10%，+10%）按期交付率：90%；文檔完整率：=100%；過程執(zhí)行覆蓋率：=100%缺陷滲出率：3%項目目標(biāo)建設(shè)完成甲方旗下微貸網(wǎng)的信貸工廠系統(tǒng)，以實現(xiàn)公司系統(tǒng)審批業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)審、貸分離，集

13、中調(diào)控、分級管理的科學(xué)管理，實現(xiàn)集約化經(jīng)營目標(biāo)，系統(tǒng)可實現(xiàn)貸前客戶申請、資料核實、多渠道征信數(shù)據(jù)查詢嵌入、貸中審批處理，貸后業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理。實現(xiàn)業(yè)務(wù)自動化處理，包括自動審批流程、客戶關(guān)系管理、權(quán)限管理、現(xiàn)金流管理、自動還款、費用審核、報表統(tǒng)計等各種功能。在業(yè)務(wù)上、使總部和各營業(yè)網(wǎng)點對信貸業(yè)務(wù)的全面開展獲得有效的管理工具，操作平臺，不但滿足基本的業(yè)務(wù)處理電子化、自動化審批、更滿足總部和各門店對風(fēng)險防范的要求，在技術(shù)上，使之成為全套且獨立的信貸管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，成為全公司業(yè)務(wù)交易和綜合管理的平臺注：本項目系統(tǒng)客戶化工作量不超過48人月。項目方法/技術(shù)簡介本項目采用瀑布模型模型法，項目生命周期包括：需求

14、分析，系統(tǒng)設(shè)計，編碼，測試，培訓(xùn)，上線；技術(shù)簡介 系統(tǒng)前臺主要采用B/S架構(gòu)，后臺包含B/S結(jié)構(gòu)的服務(wù)組件及獨立的應(yīng)用模塊。整個系統(tǒng)采用Java技術(shù)平臺，并以關(guān)系型數(shù)據(jù)庫作為數(shù)據(jù)持久化容器。以下簡要介紹系統(tǒng)部署和開發(fā)所用的主要技術(shù)：軟件平臺1. 操作系統(tǒng)：Linux是穩(wěn)定、可靠、高效、易擴展、強管理的操作系統(tǒng)，為業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)提供良好的基礎(chǔ)平臺。2. 應(yīng)用服務(wù)器：Tomcat為系統(tǒng)WEB應(yīng)用和其他應(yīng)用提供容器支持。3. 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)：MySQL為業(yè)務(wù)應(yīng)用提供高效的數(shù)據(jù)持久化服務(wù)。硬件系統(tǒng)1. 服務(wù)器：PC Server群集可滿足信貸業(yè)務(wù)處理的基本需求，并能提供負(fù)載均衡支持。2. 數(shù)據(jù)存儲：共享磁盤

15、陣列可滿足存儲性能和安全要求。3. 客戶機：普通PC機。應(yīng)用展現(xiàn)業(yè)務(wù)操作人員使用WEB頁面進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，主要使用的實現(xiàn)技術(shù)：1. IE：Microsoft Internet Explorer是業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的主要客戶端工具。2. Javascript/Ext：Ext是一種富客戶端的JS框架，該框架可很好的達(dá)成企業(yè)用戶對于較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)界面元素需求。3. JSP/Struts/Spring/DAO：信貸工廠系統(tǒng)核心模塊采用的開發(fā)技術(shù)。后臺服務(wù)后臺服務(wù)組件包含業(yè)務(wù)流程控制、邏輯處理、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)交互接口等，這些組件或協(xié)同或獨立的為業(yè)務(wù)處理提供完整的支撐。1. 工作流：工作流引擎驅(qū)動業(yè)務(wù)流程

16、的運轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)流程提供核心支持。工作流引擎可支持復(fù)雜流程跳轉(zhuǎn)、多流程分支并行等常見流程需求。2. 影像平臺：影像平臺可為行內(nèi)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供集中式影像存取服務(wù)，信貸工廠系統(tǒng)的影像件可交付給影像平臺托管。3. WebService/Socket：信貸工廠系統(tǒng)與其他第三方系統(tǒng)間數(shù)據(jù)交互采用WebService或Socket方式。第四部分 項目組織項目組織結(jié)構(gòu)圖供方參與人員角色與職責(zé)描述角色姓名具備能力與資質(zhì)工作年限進(jìn)場日期離場日期微貸網(wǎng)供應(yīng)商項目經(jīng)理李磊公司信審產(chǎn)品部副總經(jīng)理，曾負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信審系統(tǒng)、深發(fā)展銀行信審系統(tǒng)、杭州銀行信審系統(tǒng)開發(fā)和實施，亞聯(lián)財小額貸款系統(tǒng)項目經(jīng)理，并全程參入中信銀行信審系

17、統(tǒng)開發(fā)92015-6-4待定副項目經(jīng)理隆美華杭州銀行信審系統(tǒng),江蘇銀行信審系統(tǒng),大連銀行信用卡管理系統(tǒng),浙商銀行信審52015-6-10待定核心開發(fā)人員劉小明廣發(fā)銀行信審系統(tǒng),大連銀行信用卡管理系統(tǒng),順德農(nóng)商行征信系統(tǒng),亞聯(lián)財小額貸款系統(tǒng),浙商銀行信審系統(tǒng)92015-6-22待定供方駐場人員兼職描述無第五部分 項目總體進(jìn)度項目里程碑里程碑預(yù)計完成日期需求分析2015-7-3設(shè)計階段2015-7-10編碼階段2015-8-14集成測試2015-9-7用戶測試2015-9-29投產(chǎn)演練2015-9-30上線與驗收2015-10-30特別說明:項目里程碑在合同簽訂時應(yīng)初步確定在合同中，后續(xù)有調(diào)整可以

18、以變更單方式變更。但合同最終完成時間不得變更。項目進(jìn)度計劃階段開始日期結(jié)束日期迭代輪次主要工作要點需求分析2015-6-42015-7-31完成需求確認(rèn)工作設(shè)計階段2015-7-62015-7-101系統(tǒng)概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計編碼階段2015-7-132015-8-141完成編碼和單元測試集成測試2015-8-172015-9-71完成SIT測試，測試內(nèi)容覆蓋全部需求，缺陷全部修正，提交STI測試報告用戶測試2015-9-82015-9-291完成UAT測試，測試內(nèi)容覆蓋全部需求，缺陷全部修正，提交UAT測試報告投產(chǎn)演練2015-9-142015-9-302模擬真實投產(chǎn)進(jìn)行演練上線與驗

19、收2015-10-92015-10-301投產(chǎn)與項目驗收第六部分 工作分工界面1、需求分析(W01)工作目標(biāo)最終目標(biāo)是客戶與供應(yīng)商雙方均對需求達(dá)成共識并簽字確認(rèn)；供應(yīng)商責(zé)任A 對客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)需求培訓(xùn)，引導(dǎo)和規(guī)范客戶需求；B 對需求及產(chǎn)品實施提出建議和解決方案；C 了解客戶的業(yè)務(wù)及目標(biāo)；D 劃分需求的優(yōu)先級；E 評審需求文檔和原型；F 與客戶在需求上達(dá)成共識并簽字確認(rèn)；交付成果需求分析說明書（確認(rèn)版）具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任A 給分析人員講解業(yè)務(wù)；B 準(zhǔn)確而詳細(xì)地說明需求；C 尊重開發(fā)人員的需求可行性及成本評估；D 遵照開發(fā)小組處理需求變更的過程；E 尊重開發(fā)人員采用的需求分析過程；F 與

20、供應(yīng)商在需求上達(dá)成共識并簽字；完工標(biāo)準(zhǔn)客戶與供應(yīng)商雙方均在需求功能說明書上簽字確認(rèn)；2、系統(tǒng)設(shè)計(W02)工作目標(biāo)完成系統(tǒng)的各項前期設(shè)計工作；開發(fā)商責(zé)任A 確定設(shè)計方針和方法B 將系統(tǒng)分解為若干子系統(tǒng)C 確定各子系統(tǒng)的目標(biāo)、功能及其相互關(guān)系D 決定對子系統(tǒng)的管理體制和控制方式E 對各子系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)設(shè)計和評價F 對全系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)設(shè)計和評價等工作單元成果數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任參與設(shè)計評審?fù)旯?biāo)準(zhǔn)設(shè)計評審?fù)ㄟ^3、編碼（W03)工作目標(biāo)根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計方案開發(fā)需求分析已確認(rèn)的需求代碼；開發(fā)商責(zé)任A 遵守開發(fā)規(guī)范編寫代碼；B 充分進(jìn)行單元測試；C 詳細(xì)注釋代碼內(nèi)容；工作單元成果功能開

21、發(fā)與單元測試報告具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任A 協(xié)助解決開發(fā)中遇到的需求問題；B 協(xié)助監(jiān)控開發(fā)進(jìn)度；完工標(biāo)準(zhǔn)所有需求代碼開發(fā)完畢并通過單元測試；4、測試（W04)工作目標(biāo)利用測試工具按照測試方案和流程對產(chǎn)品進(jìn)行功能和性能測試，甚至根據(jù)需要編寫不同的測試工具，設(shè)計和維護測試系統(tǒng)，對測試方案可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和評估。執(zhí)行測試用例后，需要跟蹤故障，以確保開發(fā)的產(chǎn)品適合需求。開發(fā)商責(zé)任D 嚴(yán)格執(zhí)行測試計劃，排除測試的隨意性，以避免發(fā)生疏漏或者重復(fù)無效的工作；E 對每一個測試結(jié)果進(jìn)行全面檢查，一定要全面地、仔細(xì)地檢查測試結(jié)果；F 妥善保存測試用例、測試計劃、測試報告和最終分析報告，以備回歸測試及維

22、護之用。工作單元成果SIT測試報告，UAT測試報告 具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任C 為測試提供軟硬件環(huán)境；D 配合制造測試案例；E 配合測試操作；完工標(biāo)準(zhǔn)壓力測試各項性能指標(biāo)正常，功能測試無bug產(chǎn)生；5、培訓(xùn)（W05)工作目標(biāo)A 業(yè)務(wù)操作員掌握系統(tǒng)操作方法；B 行方技術(shù)人員掌握系統(tǒng)打包、配置、發(fā)布、測試方法；C 為項目移交做準(zhǔn)備；開發(fā)商責(zé)任A 明確培訓(xùn)目的；B 制定完善的培訓(xùn)計劃；C 確定培訓(xùn)原則；D 設(shè)計培訓(xùn)內(nèi)容；E 組織培訓(xùn)實施；F 選擇培訓(xùn)形式；G 優(yōu)化培訓(xùn)方法；H 評估培訓(xùn)效果；工作單元成果用戶手冊，系統(tǒng)安裝手冊具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任A 確保相關(guān)人員按時參加培訓(xùn)；B 配合評

23、估培訓(xùn)效果；完工標(biāo)準(zhǔn)受訓(xùn)人員掌握培訓(xùn)內(nèi)容；6、上線（W06)工作目標(biāo)項目成功上線，并穩(wěn)定運行；開發(fā)商責(zé)任A 配合制定投產(chǎn)演練計劃；B 配合實施投產(chǎn)演練；C 迅速定位并解決演練中遇到的問題；D 配合投產(chǎn)；E 配合投產(chǎn)后監(jiān)控工作；工作單元成果項目成功上線，并穩(wěn)定運行一段時間；具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任A 制定投產(chǎn)演練計劃；B 實施投產(chǎn)演練；C 實施投產(chǎn)；D 投產(chǎn)后監(jiān)控工作；完工標(biāo)準(zhǔn)項目成功上線，并穩(wěn)定運行一段時間第七部分 交付工作產(chǎn)品交付策略為微貸網(wǎng)信貸工廠系統(tǒng)所開發(fā)的源代碼及編譯軟件時使用的技術(shù)文檔，工作流開發(fā)文檔，規(guī)則引擎開發(fā)文檔等都將交付行里。本項目實施過程中提交的交付件包括以下內(nèi)容：（

24、1）軟件產(chǎn)品（2）實施計劃書（3）軟件需求規(guī)格說明書（4）數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書（5）應(yīng)用程序源代碼，二次開發(fā)和功能擴展的源代碼或軟件包（6）各技術(shù)測試階段的測試計劃、測試用例（包括測試腳本）和測試報告以及測試缺陷清單（7）用戶手冊（8）系統(tǒng)安裝手冊（9）項目上線配置清單（10）項目上線方案（11）系統(tǒng)維護手冊（12）項目過程匯報、知識傳授與培訓(xùn)和管理材料等所有交付文檔會在行里文檔配置庫中建檔及更新。項目組定期對文檔做更新上傳。在項目最后驗收時一次性進(jìn)行；交付工作產(chǎn)品一覽階段成果物名稱責(zé)任人計劃交付日期交付方式需求分析(W01)需求分析說明書李磊待定一次性系統(tǒng)設(shè)計（W02）數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書李磊待定一

25、次性編碼（W03）功能開發(fā)與單元測試報告李磊待定一次性測試（W04）SIT測試報告李磊待定一次性UAT測試報告行方測試負(fù)責(zé)人待定一次性培訓(xùn)（W05）用戶手冊李磊待定一次性上線（W06）項目上線配置清單李磊待定一次性項目上線方案系統(tǒng)維護手冊第八部分 項目溝通管理項目溝通管理策略溝通方式A 口頭溝通；B 書面溝通；溝通類型A 常規(guī)溝通：定期與客戶進(jìn)行，周期一般為每周一次并形成文檔；B 特殊溝通：特殊情況即時溝通，必要時優(yōu)先口頭溝通后產(chǎn)生文檔；C 業(yè)務(wù)溝通：于開發(fā)人員與業(yè)務(wù)人員間進(jìn)行，主要目的是解決開發(fā)時開發(fā)人員遇到的問題，溝通后需向雙方項目負(fù)責(zé)人匯報，以確保溝通內(nèi)容未偏離需求；溝通過程1 制定溝通

26、計劃：決定時間、涉及人和溝通議題；2 信息傳播：使需要的信息及時發(fā)送給涉及人；3 完成溝通：對溝通結(jié)果達(dá)成共識；溝通結(jié)果溝通結(jié)束并達(dá)成共識后形成正式的書面文檔存根備案；項目會議管理制度項目工作例會（一）工作例會由項目經(jīng)理或經(jīng)理委托人主持，一般于每周五下午召開。（二）工作例會的主要任務(wù)是：項目各分管領(lǐng)導(dǎo)通報上周工作情況，安排本周工作任務(wù)；項目主要領(lǐng)導(dǎo)通報重要事項，確定議定事項。 （三）工作例會參加范圍為：項目經(jīng)理和相關(guān)負(fù)責(zé)人。 （四）議定事項形成 項目工作例會紀(jì)要 項目組內(nèi)部會議 （一）項目組內(nèi)部會議由項目經(jīng)理或項目經(jīng)理委托人主持，由項目經(jīng)理根據(jù)需要決定召開。 （二）項目組內(nèi)部會議議題由項目相關(guān)

27、成員提出，或由參會成員提出建議，經(jīng)理確定。 項目相關(guān)成員如對議題有意見或建議，可在會前提出。 （三）項目組內(nèi)部會議研究決定項目重大事項，主要任務(wù)是：1. 解決項目過程中出現(xiàn)的問題； 2. 研究項目內(nèi)部管理體制、組織機構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案； 3. 研究項目重大改革方案和部署； 4. 審議通過項目重要規(guī)章制度； 5. 討論項目工作報告，聽取項目各環(huán)節(jié)的工作匯報； 6經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他問題。 （四）項目組內(nèi)部會議參加范圍為： 項目經(jīng)理，項目相關(guān)成員。根據(jù)會議議題， 各環(huán)節(jié)主要負(fù)責(zé)人參加。 （五）項目組內(nèi)部會議議定事項形成內(nèi)部會議紀(jì)要（六） 項目組內(nèi)部會議討論的有關(guān)文件原則上會前要送達(dá)與會同志閱讀。

28、 項目辦公會議 項目辦公會議是項目領(lǐng)導(dǎo)成員依據(jù)項目工作部署和要求， 按照工作分工或受經(jīng)理委托，就專項工作召開的辦公會議。會議議定事項形成會議紀(jì)要，由會議組織部門起草、審核，主持會議的項目領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 項目報告制度項目報告主要采用兩種方式進(jìn)行：會議報告，書面報告；會議報告在工作例會上對項目實施情況，重大問題等向上級進(jìn)行匯報；書面報告書面報告由三種組成：周報，月報；周報A 由開發(fā)人員每周最后一天根據(jù)日報匯總，描述本周的工作情況與未解決問題；B 提交給項目經(jīng)理匯總后，生成項目周報提交給上級領(lǐng)導(dǎo)；重大問題報告項目重大問題需第一時間向上級匯報，并生成相關(guān)問題的書面報告；附件二: 微貸網(wǎng)信貸工廠系統(tǒng)項目售后

29、服務(wù)說明書免費維護期及免費維護期結(jié)束后每年維護服務(wù)內(nèi)容如下：乙方提供本地化的服務(wù)團隊提供維護服務(wù)，維護服務(wù)內(nèi)容包括系統(tǒng)的安裝服務(wù)、升級服務(wù)、錯誤修正、咨詢服務(wù)、應(yīng)急服務(wù)、重要日期現(xiàn)場支持服務(wù)。具體要求如下：1. 安裝服務(wù)甲方需重新安裝產(chǎn)品軟件時，乙方應(yīng)在8小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場提供安裝支持服務(wù)。乙方須協(xié)助甲方做好軟件安裝方案，按照甲方的時間要求提交軟件安裝文檔。2. 升級服務(wù)在軟件升級或補丁程序發(fā)布后 5 個工作日內(nèi)，乙方以軟件升級與補丁通知書面通知甲方，并在 10個工作日內(nèi)免費提供光盤存放的升級程序或補丁程序及說明文本給甲方。乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方測試軟件升級或補丁程序，并在測試完成后 5個工作日內(nèi)向甲方

30、提交軟件升級與補丁測試報告。乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方實施軟件升級或補丁安裝，并在升級完成后 10個工作日內(nèi)向甲方提交軟件升級與補丁備忘文檔。3. 錯誤修正在甲方對本系統(tǒng)的使用過程中，如果出現(xiàn)程序錯誤或背離業(yè)務(wù)需求，乙方必須在24小時內(nèi)免費提供故障分析和處理方案，免費提供程序修改、測試驗收及程序投產(chǎn)現(xiàn)場支持等服務(wù)。甲方對修改后的程序完成測試后3個工作日內(nèi)，乙方向甲方提交所有修改后的程序源代碼、可執(zhí)行程序、程序配置說明以及程序修改說明、程序上線步驟、測試報告并更新所有相關(guān)文檔。4. 咨詢服務(wù)本合同維護期內(nèi)，乙方提供7×24小時專人技術(shù)咨詢服務(wù)，提供技術(shù)支持。乙方技術(shù)咨詢服務(wù)熱線電話： 15989

31、473228 ；聯(lián)系人：李磊 。5. 應(yīng)急服務(wù) 根據(jù)甲方的要求，乙方提供本系統(tǒng)故障和出錯原因排查的技術(shù)支持服務(wù)，并提供突發(fā)故障排除與突發(fā)事件的處理和7×24小時的專人應(yīng)急服務(wù)。乙方應(yīng)急服務(wù)熱線電話： 400-711-7799 。乙方接到甲方應(yīng)急報障后，立即通過電話進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)支持，若30分鐘無法排除故障，應(yīng)在8小時（必要時2小時）內(nèi)到達(dá)甲方現(xiàn)場提供技術(shù)支持。如故障影響到甲方系統(tǒng)生產(chǎn)運行，造成嚴(yán)重生產(chǎn)問題的，乙方必須在接到報障后2小時內(nèi)提供故障分析和處理方案。乙方保證到場后6小時內(nèi)恢復(fù)甲方應(yīng)用系統(tǒng)的正常運行，故障排除后3個工作日內(nèi)向甲方提交維護服務(wù)報告（應(yīng)急），內(nèi)容包括：應(yīng)急處理人員、處理日期、故障現(xiàn)象、原因分析、