杭州銳拓科技有限公司信貸工廠系統(tǒng)項(xiàng)目合同-終稿

1、附件一：信貸工廠系統(tǒng)項(xiàng)目工作說(shuō)明書(shū) 信貸工廠系統(tǒng)項(xiàng)目工作說(shuō)明書(shū)(版本號(hào):1.0.1)第一部分 簡(jiǎn)介目的微貸網(wǎng)日審批量近千筆，全靠公司OA系統(tǒng)完成審批，審批時(shí)效不高，功能需求單一，導(dǎo)致需要投入大量人力，微貸網(wǎng)將本次的系統(tǒng)建設(shè)稱為信貸工廠，旨在建設(shè)微貸網(wǎng)的全面風(fēng)險(xiǎn)信貸管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)公司系統(tǒng)審批業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)審、貸分離，集中調(diào)控、分級(jí)管理的科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)貸前客戶申請(qǐng)、資料核實(shí)、多渠道征信數(shù)據(jù)查詢嵌入、貸中審批處理，貸后業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)自動(dòng)化處理，在業(yè)務(wù)上、使總部和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的全面開(kāi)展獲得有效的管理工具，操作平臺(tái)，不但

2、滿足基本的業(yè)務(wù)處理電子化、自動(dòng)化審批、更滿足總部和各門(mén)店對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范的要求，在技術(shù)上，使之成為全套且獨(dú)立的信貸管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，成為全公司業(yè)務(wù)交易和綜合管理的平臺(tái)工作范圍任務(wù)編號(hào)任務(wù)描述W01需求分析W02系統(tǒng)設(shè)計(jì)W03編碼W04測(cè)試W05培訓(xùn)W06上線W07驗(yàn)收需求分析1考察整個(gè)業(yè)務(wù)流程；2考察流程中每個(gè)角色的功能；3記錄流程中每個(gè)信息的來(lái)源、去處和處理方法；系統(tǒng)設(shè)計(jì)1制定規(guī)范 在進(jìn)入概要設(shè)計(jì)階段之初，首先應(yīng)為軟件開(kāi)發(fā)組制定在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該共同遵守的標(biāo)準(zhǔn)，以便協(xié)調(diào)組內(nèi)各成員的工作。包括：A 閱讀和理解軟件需求說(shuō)明書(shū)，確認(rèn)用戶要求能否實(shí)現(xiàn)，明確實(shí)現(xiàn)的條件，從而確定設(shè)計(jì)的目標(biāo)，以及它們的優(yōu)先順序；B 根據(jù)

3、目標(biāo)確定最合適的設(shè)計(jì)方法；C 規(guī)定設(shè)計(jì)文檔的編制標(biāo)準(zhǔn)；D 規(guī)定編碼的信息形式，與硬件，操作系統(tǒng)的接口規(guī)約，命名規(guī)則。2軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的總體設(shè)計(jì) 根據(jù)需求分析，基于功能層次結(jié)構(gòu)建立系統(tǒng)，其中包括采用某種設(shè)計(jì)方法，將系統(tǒng)按功能劃分成模塊的層次結(jié)構(gòu)、確定每個(gè)模塊的功能、建立與已確定的軟件需求的對(duì)應(yīng)關(guān)系、確定模塊間的調(diào)用關(guān)系、確定模塊間的接口、評(píng)估模塊劃分的質(zhì)量。3處理方式設(shè)計(jì) 處理方式設(shè)計(jì)要確定為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的功能需求所必需的算法，評(píng)估算法的性能；確定為滿足系統(tǒng)的性能需求所必需的算法和模塊間的控制方式；確定外部信號(hào)的接收發(fā)送形式。 4數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 根據(jù)需求分析報(bào)告進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)。數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)包括確定軟件涉及

4、的文件系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)庫(kù)的模式、子模式，進(jìn)行數(shù)據(jù)完整性和安全性的設(shè)計(jì)；確定輸入，輸出文件的詳細(xì)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)；結(jié)合算法設(shè)計(jì)，確定算法所必需的邏輯數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及其操作；確定對(duì)邏輯數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)所必需的那些操作的程序模塊(軟件包)；限制和確定各個(gè)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)決策的影響范圍； 若需要與操作系統(tǒng)或調(diào)度程序接口所必須的控制表等數(shù)據(jù)時(shí)，確定其詳細(xì)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和使用規(guī)則；數(shù)據(jù)的保護(hù)性設(shè)計(jì)；數(shù)據(jù)的一致性設(shè)計(jì)；冗余性設(shè)計(jì)等。5可靠性設(shè)計(jì)可靠性設(shè)計(jì)也叫做質(zhì)量設(shè)計(jì)。在運(yùn)行過(guò)程中，為了適應(yīng)環(huán)境的變化和用戶新的要求，需經(jīng)常對(duì)軟件進(jìn)行改造和修正。在軟件開(kāi)發(fā)的一開(kāi)始就要確定軟件可靠性和其它質(zhì)量指標(biāo)，考慮相應(yīng)措施，以使得軟件易于修改和易于維護(hù)

5、。6編碼根據(jù)需求分析結(jié)果與系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行程序編碼；盡量使用完整的英文描述符采用適用于相關(guān)領(lǐng)域的術(shù)語(yǔ)采用大小寫(xiě)混合使名字可讀盡量少用縮寫(xiě)，但如果用了，必須符合整個(gè)工程中的統(tǒng)一定義避免使用長(zhǎng)的名字（小于 15 個(gè)字母為正常選擇）避免使用類(lèi)似的名字，或者僅僅是大小寫(xiě)不同的名字避免使用下劃線（除靜態(tài)常量等）標(biāo)識(shí)符類(lèi)型說(shuō)明包（ Package ）的命名Package 的名字應(yīng)該采用完整的英文描述符，都是由一個(gè)小寫(xiě)單詞組成。并且包名的前綴總是一個(gè)頂級(jí)域名，通常是 com、edu、gov、mil、net、org 等； 如： com.sunyard類(lèi)（ Class ）的命名類(lèi)名應(yīng)該是個(gè)一名詞，采用大小寫(xiě)混合

6、的方式，每個(gè)單詞的首字母大寫(xiě)。盡量保證類(lèi)名簡(jiǎn)潔而富于描述。測(cè)試測(cè)試主要工作內(nèi)容是驗(yàn)證(verification)和確認(rèn)(validation )：驗(yàn)證工作：1.確定軟件生存周期中的一個(gè)給定階段的產(chǎn)品是否達(dá)到前階段確立的需求的過(guò)程2.程序正確性的形式證明，即采用形式理論證明程序符合設(shè)計(jì)規(guī)約規(guī)定的過(guò)程3.評(píng)市、審查、測(cè)試、檢查、審計(jì)等各類(lèi)活動(dòng)，或?qū)δ承╉?xiàng)處理、服務(wù)或文件等是否和規(guī)定的需求相一致進(jìn)行判斷和提出報(bào)告。確認(rèn)工作：1.靜態(tài)確認(rèn)，不在計(jì)算機(jī)上實(shí)際執(zhí)行程序，通過(guò)人工或程序分析來(lái)證明軟件的正確性2.動(dòng)態(tài)確認(rèn)，通過(guò)執(zhí)行程序做分析，測(cè)試程序的動(dòng)態(tài)行為，以證實(shí)軟件是否存在問(wèn)題。軟件測(cè)試的對(duì)象不僅僅是程

7、序測(cè)試，軟件測(cè)試應(yīng)該包括整個(gè)軟件開(kāi)發(fā)期間各個(gè)階段所產(chǎn)生的文檔，如需求規(guī)格說(shuō)明，當(dāng)然軟件測(cè)試的主要對(duì)象還是源程序。培訓(xùn)系統(tǒng)操作培訓(xùn)A. 對(duì)業(yè)務(wù)人員針對(duì)系統(tǒng)使用和各功能操作進(jìn)行培訓(xùn);B. 產(chǎn)生系統(tǒng)操作手冊(cè)技術(shù)培訓(xùn)（項(xiàng)目所有子系統(tǒng)的安裝配置培訓(xùn)+知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)）A. 向行方技術(shù)人員講解系統(tǒng)各功能源代碼、配置項(xiàng)；B. 演示各功能的打包，配置，發(fā)布，測(cè)試；C. 產(chǎn)生系統(tǒng)安裝配置發(fā)布手冊(cè)；D. 提供所有功能的源代碼；工作流&規(guī)則變更相關(guān)開(kāi)發(fā)培訓(xùn)A 針對(duì)工作流與規(guī)則對(duì)行方進(jìn)行專題培訓(xùn)；B 培訓(xùn)行方技術(shù)人員能自行維護(hù)工作流服務(wù)與規(guī)則服務(wù)；C 培訓(xùn)行方技術(shù)人員能自行變更和開(kāi)發(fā)工作流流程；D 培訓(xùn)行方業(yè)

8、務(wù)人員或技術(shù)人員能自行開(kāi)發(fā)規(guī)則（業(yè)務(wù)規(guī)則）；上線A 投產(chǎn)演練：使用真實(shí)的生產(chǎn)環(huán)境，真實(shí)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，真實(shí)的投產(chǎn)步驟，真實(shí)的投產(chǎn)版本，對(duì)上線工作進(jìn)行演練。至少演練一次以上，確保每一個(gè)投產(chǎn)相關(guān)人員熟練投產(chǎn)步驟和注意事項(xiàng)。B 投產(chǎn)：嚴(yán)格按照演練過(guò)的投產(chǎn)步驟進(jìn)行。C 投產(chǎn)觀察：成功投產(chǎn)后，進(jìn)行為期一周左右的生產(chǎn)全面監(jiān)控，以確保所有功能正常運(yùn)行；驗(yàn)收乙方完成開(kāi)發(fā)內(nèi)容后，項(xiàng)目試運(yùn)行壹個(gè)月。試運(yùn)行結(jié)束則視為項(xiàng)目具備驗(yàn)收條件，乙方向甲方提出書(shū)面驗(yàn)收申請(qǐng)，甲方在收到申請(qǐng)后的10個(gè)工作日內(nèi)，安排項(xiàng)目驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，甲乙雙方共同簽署項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件五）。驗(yàn)收不合格的，甲方應(yīng)立即向乙方提出書(shū)面異議，乙方在接到異議后

9、及時(shí)進(jìn)行更改，直至驗(yàn)收合格，由此造成的遲延交付按本合同第八條第2款執(zhí)行。如果甲方在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)后的15個(gè)工作日內(nèi)不安排驗(yàn)收，則視為驗(yàn)收合格。第二部分 需求需求范圍功能需求功能編號(hào)功能名稱功能描述F01移動(dòng)展業(yè)PAD設(shè)備錄入資料,拍照上傳資料F02進(jìn)件模塊資料掃描錄入F03審批模塊審批模塊通過(guò)工作流控制，對(duì)所有進(jìn)入模塊的申請(qǐng)個(gè)案進(jìn)行管理、采集審批過(guò)程數(shù)據(jù)，然后通過(guò)政策審批規(guī)則、評(píng)分規(guī)則等輔助決策功能對(duì)申請(qǐng)個(gè)案做出審批決定。F04業(yè)務(wù)管理模塊業(yè)務(wù)管理模塊實(shí)現(xiàn)了本系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)管理、參數(shù)配置、日志、規(guī)則等功能。包含用戶權(quán)限管理，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，參數(shù)管理三個(gè)個(gè)部分。F05規(guī)則管理模塊業(yè)務(wù)規(guī)則管理模塊是一

10、個(gè)目前非常熱門(mén)的技術(shù)。它的基本原理是：利用規(guī)則引擎把傳統(tǒng)的用程序或參數(shù)化實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)策略從系統(tǒng)中提取出來(lái)。被提取的業(yè)務(wù)規(guī)則將作為 一種可管理的對(duì)象存儲(chǔ)在規(guī)則庫(kù)中。由于業(yè)務(wù)規(guī)則成為了可以隨時(shí)導(dǎo)入的對(duì)象，這就為應(yīng)用程序 帶來(lái)了許多非常有特色的優(yōu)勢(shì)：業(yè)務(wù)規(guī)則可以被很好的管理，可實(shí)現(xiàn)規(guī)則的查詢、權(quán)限控制、實(shí) 時(shí)部署、有效組織等；業(yè)務(wù)人員（如運(yùn)營(yíng)商中的策略經(jīng)理、業(yè)務(wù)分析師）可以在沒(méi)有軟件開(kāi)發(fā)人員參與的情況下，直接實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)則的定制、修改等工作。F06催收模塊委外催收發(fā)起，催收和催收規(guī)則設(shè)定等。具體需求詳見(jiàn)微貸網(wǎng)信貸工廠系統(tǒng) 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)_V1.0.docx簽字版。非功能性需求功能編號(hào)非功能性指標(biāo)描述N

11、F01運(yùn)行模式：支持全行單個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)處理中心的架構(gòu)，也支持總-分-支的管理框架，可做到按不同的業(yè)務(wù)種類(lèi)進(jìn)行設(shè)置。NF02數(shù)據(jù)一致性：在任何異常和故障情況下，一個(gè)交易對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的所有更新，或是全部完成，或是沒(méi)有執(zhí)行，不能有中間結(jié)果，保證交易的完整性。NF03系統(tǒng)/數(shù)據(jù)備份：提供系統(tǒng)/數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)方案。NF04系統(tǒng)訪問(wèn)、數(shù)據(jù)傳輸、業(yè)務(wù)處理要具有高的安全性能。NF05提供日常運(yùn)行和維護(hù)管理的方案，包括業(yè)務(wù)連續(xù)性方案。NF06系統(tǒng)運(yùn)行周期 7*24小時(shí)。NF07系統(tǒng)在系統(tǒng)處理和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)上，應(yīng)考慮今后業(yè)務(wù)量的增加和系統(tǒng)的擴(kuò)容性。NF08應(yīng)用系統(tǒng)編程語(yǔ)言應(yīng)具有較好的平臺(tái)可移植性NF09系統(tǒng)應(yīng)提供必要的

12、開(kāi)發(fā)和測(cè)試工具，以方便用戶進(jìn)行客戶化定制和維護(hù)。NF10應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)充分考慮安全性保障，有效控制應(yīng)用系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)和操作安全。NF11具有較高的可維護(hù)性，應(yīng)滿足無(wú)須停止所有服務(wù)情況下可對(duì)系統(tǒng)局部進(jìn)行維護(hù)。NF12 在500個(gè)在線用戶同時(shí)訪問(wèn)的情況下， 平均頁(yè)面加載時(shí)間不低于2s，復(fù)雜報(bào)表頁(yè)面加載時(shí)間不低于8s第三部分 項(xiàng)目目標(biāo)通用目標(biāo)進(jìn)度偏差：均值：0，偏差：（-10%，+10%）按期交付率：90%；文檔完整率：=100%；過(guò)程執(zhí)行覆蓋率：=100%缺陷滲出率：3%項(xiàng)目目標(biāo)建設(shè)完成甲方旗下微貸網(wǎng)的信貸工廠系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)公司系統(tǒng)審批業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)審、貸分離，集

13、中調(diào)控、分級(jí)管理的科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)貸前客戶申請(qǐng)、資料核實(shí)、多渠道征信數(shù)據(jù)查詢嵌入、貸中審批處理，貸后業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)自動(dòng)化處理，包括自動(dòng)審批流程、客戶關(guān)系管理、權(quán)限管理、現(xiàn)金流管理、自動(dòng)還款、費(fèi)用審核、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等各種功能。在業(yè)務(wù)上、使總部和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的全面開(kāi)展獲得有效的管理工具，操作平臺(tái)，不但滿足基本的業(yè)務(wù)處理電子化、自動(dòng)化審批、更滿足總部和各門(mén)店對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范的要求，在技術(shù)上，使之成為全套且獨(dú)立的信貸管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，成為全公司業(yè)務(wù)交易和綜合管理的平臺(tái)注：本項(xiàng)目系統(tǒng)客戶化工作量不超過(guò)48人月。項(xiàng)目方法/技術(shù)簡(jiǎn)介本項(xiàng)目采用瀑布模型模型法，項(xiàng)目生命周期包括：需求

14、分析，系統(tǒng)設(shè)計(jì)，編碼，測(cè)試，培訓(xùn)，上線；技術(shù)簡(jiǎn)介 系統(tǒng)前臺(tái)主要采用B/S架構(gòu)，后臺(tái)包含B/S結(jié)構(gòu)的服務(wù)組件及獨(dú)立的應(yīng)用模塊。整個(gè)系統(tǒng)采用Java技術(shù)平臺(tái)，并以關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)作為數(shù)據(jù)持久化容器。以下簡(jiǎn)要介紹系統(tǒng)部署和開(kāi)發(fā)所用的主要技術(shù)：軟件平臺(tái)1. 操作系統(tǒng)：Linux是穩(wěn)定、可靠、高效、易擴(kuò)展、強(qiáng)管理的操作系統(tǒng)，為業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)提供良好的基礎(chǔ)平臺(tái)。2. 應(yīng)用服務(wù)器：Tomcat為系統(tǒng)WEB應(yīng)用和其他應(yīng)用提供容器支持。3. 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)：MySQL為業(yè)務(wù)應(yīng)用提供高效的數(shù)據(jù)持久化服務(wù)。硬件系統(tǒng)1. 服務(wù)器：PC Server群集可滿足信貸業(yè)務(wù)處理的基本需求，并能提供負(fù)載均衡支持。2. 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：共享磁盤(pán)

15、陣列可滿足存儲(chǔ)性能和安全要求。3. 客戶機(jī)：普通PC機(jī)。應(yīng)用展現(xiàn)業(yè)務(wù)操作人員使用WEB頁(yè)面進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，主要使用的實(shí)現(xiàn)技術(shù)：1. IE：Microsoft Internet Explorer是業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的主要客戶端工具。2. Javascript/Ext：Ext是一種富客戶端的JS框架，該框架可很好的達(dá)成企業(yè)用戶對(duì)于較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)界面元素需求。3. JSP/Struts/Spring/DAO：信貸工廠系統(tǒng)核心模塊采用的開(kāi)發(fā)技術(shù)。后臺(tái)服務(wù)后臺(tái)服務(wù)組件包含業(yè)務(wù)流程控制、邏輯處理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)交互接口等，這些組件或協(xié)同或獨(dú)立的為業(yè)務(wù)處理提供完整的支撐。1. 工作流：工作流引擎驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)流程

16、的運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)流程提供核心支持。工作流引擎可支持復(fù)雜流程跳轉(zhuǎn)、多流程分支并行等常見(jiàn)流程需求。2. 影像平臺(tái)：影像平臺(tái)可為行內(nèi)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供集中式影像存取服務(wù)，信貸工廠系統(tǒng)的影像件可交付給影像平臺(tái)托管。3. WebService/Socket：信貸工廠系統(tǒng)與其他第三方系統(tǒng)間數(shù)據(jù)交互采用WebService或Socket方式。第四部分 項(xiàng)目組織項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖供方參與人員角色與職責(zé)描述角色姓名具備能力與資質(zhì)工作年限進(jìn)場(chǎng)日期離場(chǎng)日期微貸網(wǎng)供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理李磊公司信審產(chǎn)品部副總經(jīng)理，曾負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信審系統(tǒng)、深發(fā)展銀行信審系統(tǒng)、杭州銀行信審系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和實(shí)施，亞聯(lián)財(cái)小額貸款系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理，并全程參入中信銀行信審系

17、統(tǒng)開(kāi)發(fā)92015-6-4待定副項(xiàng)目經(jīng)理隆美華杭州銀行信審系統(tǒng),江蘇銀行信審系統(tǒng),大連銀行信用卡管理系統(tǒng),浙商銀行信審52015-6-10待定核心開(kāi)發(fā)人員劉小明廣發(fā)銀行信審系統(tǒng),大連銀行信用卡管理系統(tǒng),順德農(nóng)商行征信系統(tǒng),亞聯(lián)財(cái)小額貸款系統(tǒng),浙商銀行信審系統(tǒng)92015-6-22待定供方駐場(chǎng)人員兼職描述無(wú)第五部分 項(xiàng)目總體進(jìn)度項(xiàng)目里程碑里程碑預(yù)計(jì)完成日期需求分析2015-7-3設(shè)計(jì)階段2015-7-10編碼階段2015-8-14集成測(cè)試2015-9-7用戶測(cè)試2015-9-29投產(chǎn)演練2015-9-30上線與驗(yàn)收2015-10-30特別說(shuō)明:項(xiàng)目里程碑在合同簽訂時(shí)應(yīng)初步確定在合同中，后續(xù)有調(diào)整可以

18、以變更單方式變更。但合同最終完成時(shí)間不得變更。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃階段開(kāi)始日期結(jié)束日期迭代輪次主要工作要點(diǎn)需求分析2015-6-42015-7-31完成需求確認(rèn)工作設(shè)計(jì)階段2015-7-62015-7-101系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)編碼階段2015-7-132015-8-141完成編碼和單元測(cè)試集成測(cè)試2015-8-172015-9-71完成SIT測(cè)試，測(cè)試內(nèi)容覆蓋全部需求，缺陷全部修正，提交STI測(cè)試報(bào)告用戶測(cè)試2015-9-82015-9-291完成UAT測(cè)試，測(cè)試內(nèi)容覆蓋全部需求，缺陷全部修正，提交UAT測(cè)試報(bào)告投產(chǎn)演練2015-9-142015-9-302模擬真實(shí)投產(chǎn)進(jìn)行演練上線與驗(yàn)

19、收2015-10-92015-10-301投產(chǎn)與項(xiàng)目驗(yàn)收第六部分 工作分工界面1、需求分析(W01)工作目標(biāo)最終目標(biāo)是客戶與供應(yīng)商雙方均對(duì)需求達(dá)成共識(shí)并簽字確認(rèn)；供應(yīng)商責(zé)任A 對(duì)客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)需求培訓(xùn)，引導(dǎo)和規(guī)范客戶需求；B 對(duì)需求及產(chǎn)品實(shí)施提出建議和解決方案；C 了解客戶的業(yè)務(wù)及目標(biāo)；D 劃分需求的優(yōu)先級(jí)；E 評(píng)審需求文檔和原型；F 與客戶在需求上達(dá)成共識(shí)并簽字確認(rèn)；交付成果需求分析說(shuō)明書(shū)（確認(rèn)版）具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任A 給分析人員講解業(yè)務(wù)；B 準(zhǔn)確而詳細(xì)地說(shuō)明需求；C 尊重開(kāi)發(fā)人員的需求可行性及成本評(píng)估；D 遵照開(kāi)發(fā)小組處理需求變更的過(guò)程；E 尊重開(kāi)發(fā)人員采用的需求分析過(guò)程；F 與

20、供應(yīng)商在需求上達(dá)成共識(shí)并簽字；完工標(biāo)準(zhǔn)客戶與供應(yīng)商雙方均在需求功能說(shuō)明書(shū)上簽字確認(rèn)；2、系統(tǒng)設(shè)計(jì)(W02)工作目標(biāo)完成系統(tǒng)的各項(xiàng)前期設(shè)計(jì)工作；開(kāi)發(fā)商責(zé)任A 確定設(shè)計(jì)方針和方法B 將系統(tǒng)分解為若干子系統(tǒng)C 確定各子系統(tǒng)的目標(biāo)、功能及其相互關(guān)系D 決定對(duì)子系統(tǒng)的管理體制和控制方式E 對(duì)各子系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)F 對(duì)全系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)等工作單元成果數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任參與設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)旯?biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)3、編碼（W03)工作目標(biāo)根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案開(kāi)發(fā)需求分析已確認(rèn)的需求代碼；開(kāi)發(fā)商責(zé)任A 遵守開(kāi)發(fā)規(guī)范編寫(xiě)代碼；B 充分進(jìn)行單元測(cè)試；C 詳細(xì)注釋代碼內(nèi)容；工作單元成果功能開(kāi)

21、發(fā)與單元測(cè)試報(bào)告具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任A 協(xié)助解決開(kāi)發(fā)中遇到的需求問(wèn)題；B 協(xié)助監(jiān)控開(kāi)發(fā)進(jìn)度；完工標(biāo)準(zhǔn)所有需求代碼開(kāi)發(fā)完畢并通過(guò)單元測(cè)試；4、測(cè)試（W04)工作目標(biāo)利用測(cè)試工具按照測(cè)試方案和流程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行功能和性能測(cè)試，甚至根據(jù)需要編寫(xiě)不同的測(cè)試工具，設(shè)計(jì)和維護(hù)測(cè)試系統(tǒng)，對(duì)測(cè)試方案可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和評(píng)估。執(zhí)行測(cè)試用例后，需要跟蹤故障，以確保開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品適合需求。開(kāi)發(fā)商責(zé)任D 嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)試計(jì)劃，排除測(cè)試的隨意性，以避免發(fā)生疏漏或者重復(fù)無(wú)效的工作；E 對(duì)每一個(gè)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行全面檢查，一定要全面地、仔細(xì)地檢查測(cè)試結(jié)果；F 妥善保存測(cè)試用例、測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告和最終分析報(bào)告，以備回歸測(cè)試及維

22、護(hù)之用。工作單元成果SIT測(cè)試報(bào)告，UAT測(cè)試報(bào)告 具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任C 為測(cè)試提供軟硬件環(huán)境；D 配合制造測(cè)試案例；E 配合測(cè)試操作；完工標(biāo)準(zhǔn)壓力測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)正常，功能測(cè)試無(wú)bug產(chǎn)生；5、培訓(xùn)（W05)工作目標(biāo)A 業(yè)務(wù)操作員掌握系統(tǒng)操作方法；B 行方技術(shù)人員掌握系統(tǒng)打包、配置、發(fā)布、測(cè)試方法；C 為項(xiàng)目移交做準(zhǔn)備；開(kāi)發(fā)商責(zé)任A 明確培訓(xùn)目的；B 制定完善的培訓(xùn)計(jì)劃；C 確定培訓(xùn)原則；D 設(shè)計(jì)培訓(xùn)內(nèi)容；E 組織培訓(xùn)實(shí)施；F 選擇培訓(xùn)形式；G 優(yōu)化培訓(xùn)方法；H 評(píng)估培訓(xùn)效果；工作單元成果用戶手冊(cè)，系統(tǒng)安裝手冊(cè)具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任A 確保相關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)；B 配合評(píng)

23、估培訓(xùn)效果；完工標(biāo)準(zhǔn)受訓(xùn)人員掌握培訓(xùn)內(nèi)容；6、上線（W06)工作目標(biāo)項(xiàng)目成功上線，并穩(wěn)定運(yùn)行；開(kāi)發(fā)商責(zé)任A 配合制定投產(chǎn)演練計(jì)劃；B 配合實(shí)施投產(chǎn)演練；C 迅速定位并解決演練中遇到的問(wèn)題；D 配合投產(chǎn)；E 配合投產(chǎn)后監(jiān)控工作；工作單元成果項(xiàng)目成功上線，并穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間；具體假設(shè)及微貸網(wǎng)責(zé)任微貸網(wǎng)責(zé)任A 制定投產(chǎn)演練計(jì)劃；B 實(shí)施投產(chǎn)演練；C 實(shí)施投產(chǎn)；D 投產(chǎn)后監(jiān)控工作；完工標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目成功上線，并穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間第七部分 交付工作產(chǎn)品交付策略為微貸網(wǎng)信貸工廠系統(tǒng)所開(kāi)發(fā)的源代碼及編譯軟件時(shí)使用的技術(shù)文檔，工作流開(kāi)發(fā)文檔，規(guī)則引擎開(kāi)發(fā)文檔等都將交付行里。本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中提交的交付件包括以下內(nèi)容：（

24、1）軟件產(chǎn)品（2）實(shí)施計(jì)劃書(shū)（3）軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)（4）數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)（5）應(yīng)用程序源代碼，二次開(kāi)發(fā)和功能擴(kuò)展的源代碼或軟件包（6）各技術(shù)測(cè)試階段的測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例（包括測(cè)試腳本）和測(cè)試報(bào)告以及測(cè)試缺陷清單（7）用戶手冊(cè)（8）系統(tǒng)安裝手冊(cè)（9）項(xiàng)目上線配置清單（10）項(xiàng)目上線方案（11）系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)（12）項(xiàng)目過(guò)程匯報(bào)、知識(shí)傳授與培訓(xùn)和管理材料等所有交付文檔會(huì)在行里文檔配置庫(kù)中建檔及更新。項(xiàng)目組定期對(duì)文檔做更新上傳。在項(xiàng)目最后驗(yàn)收時(shí)一次性進(jìn)行；交付工作產(chǎn)品一覽階段成果物名稱責(zé)任人計(jì)劃交付日期交付方式需求分析(W01)需求分析說(shuō)明書(shū)李磊待定一次性系統(tǒng)設(shè)計(jì)（W02）數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)李磊待定一

25、次性編碼（W03）功能開(kāi)發(fā)與單元測(cè)試報(bào)告李磊待定一次性測(cè)試（W04）SIT測(cè)試報(bào)告李磊待定一次性UAT測(cè)試報(bào)告行方測(cè)試負(fù)責(zé)人待定一次性培訓(xùn)（W05）用戶手冊(cè)李磊待定一次性上線（W06）項(xiàng)目上線配置清單李磊待定一次性項(xiàng)目上線方案系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)第八部分 項(xiàng)目溝通管理項(xiàng)目溝通管理策略溝通方式A 口頭溝通；B 書(shū)面溝通；溝通類(lèi)型A 常規(guī)溝通：定期與客戶進(jìn)行，周期一般為每周一次并形成文檔；B 特殊溝通：特殊情況即時(shí)溝通，必要時(shí)優(yōu)先口頭溝通后產(chǎn)生文檔；C 業(yè)務(wù)溝通：于開(kāi)發(fā)人員與業(yè)務(wù)人員間進(jìn)行，主要目的是解決開(kāi)發(fā)時(shí)開(kāi)發(fā)人員遇到的問(wèn)題，溝通后需向雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以確保溝通內(nèi)容未偏離需求；溝通過(guò)程1 制定溝通

26、計(jì)劃：決定時(shí)間、涉及人和溝通議題；2 信息傳播：使需要的信息及時(shí)發(fā)送給涉及人；3 完成溝通：對(duì)溝通結(jié)果達(dá)成共識(shí)；溝通結(jié)果溝通結(jié)束并達(dá)成共識(shí)后形成正式的書(shū)面文檔存根備案；項(xiàng)目會(huì)議管理制度項(xiàng)目工作例會(huì)（一）工作例會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理或經(jīng)理委托人主持，一般于每周五下午召開(kāi)。（二）工作例會(huì)的主要任務(wù)是：項(xiàng)目各分管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)上周工作情況，安排本周工作任務(wù)；項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)重要事項(xiàng)，確定議定事項(xiàng)。 （三）工作例會(huì)參加范圍為：項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)負(fù)責(zé)人。 （四）議定事項(xiàng)形成 項(xiàng)目工作例會(huì)紀(jì)要 項(xiàng)目組內(nèi)部會(huì)議 （一）項(xiàng)目組內(nèi)部會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理委托人主持，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)需要決定召開(kāi)。 （二）項(xiàng)目組內(nèi)部會(huì)議議題由項(xiàng)目相關(guān)

27、成員提出，或由參會(huì)成員提出建議，經(jīng)理確定。 項(xiàng)目相關(guān)成員如對(duì)議題有意見(jiàn)或建議，可在會(huì)前提出。 （三）項(xiàng)目組內(nèi)部會(huì)議研究決定項(xiàng)目重大事項(xiàng)，主要任務(wù)是：1. 解決項(xiàng)目過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題； 2. 研究項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案； 3. 研究項(xiàng)目重大改革方案和部署； 4. 審議通過(guò)項(xiàng)目重要規(guī)章制度； 5. 討論項(xiàng)目工作報(bào)告，聽(tīng)取項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的工作匯報(bào)； 6經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他問(wèn)題。 （四）項(xiàng)目組內(nèi)部會(huì)議參加范圍為： 項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目相關(guān)成員。根據(jù)會(huì)議議題， 各環(huán)節(jié)主要負(fù)責(zé)人參加。 （五）項(xiàng)目組內(nèi)部會(huì)議議定事項(xiàng)形成內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要（六） 項(xiàng)目組內(nèi)部會(huì)議討論的有關(guān)文件原則上會(huì)前要送達(dá)與會(huì)同志閱讀。

28、 項(xiàng)目辦公會(huì)議 項(xiàng)目辦公會(huì)議是項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)成員依據(jù)項(xiàng)目工作部署和要求， 按照工作分工或受經(jīng)理委托，就專項(xiàng)工作召開(kāi)的辦公會(huì)議。會(huì)議議定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要，由會(huì)議組織部門(mén)起草、審核，主持會(huì)議的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 項(xiàng)目報(bào)告制度項(xiàng)目報(bào)告主要采用兩種方式進(jìn)行：會(huì)議報(bào)告，書(shū)面報(bào)告；會(huì)議報(bào)告在工作例會(huì)上對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況，重大問(wèn)題等向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)；書(shū)面報(bào)告書(shū)面報(bào)告由三種組成：周報(bào)，月報(bào)；周報(bào)A 由開(kāi)發(fā)人員每周最后一天根據(jù)日?qǐng)?bào)匯總，描述本周的工作情況與未解決問(wèn)題；B 提交給項(xiàng)目經(jīng)理匯總后，生成項(xiàng)目周報(bào)提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；重大問(wèn)題報(bào)告項(xiàng)目重大問(wèn)題需第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)，并生成相關(guān)問(wèn)題的書(shū)面報(bào)告；附件二: 微貸網(wǎng)信貸工廠系統(tǒng)項(xiàng)目售后

29、服務(wù)說(shuō)明書(shū)免費(fèi)維護(hù)期及免費(fèi)維護(hù)期結(jié)束后每年維護(hù)服務(wù)內(nèi)容如下：乙方提供本地化的服務(wù)團(tuán)隊(duì)提供維護(hù)服務(wù)，維護(hù)服務(wù)內(nèi)容包括系統(tǒng)的安裝服務(wù)、升級(jí)服務(wù)、錯(cuò)誤修正、咨詢服務(wù)、應(yīng)急服務(wù)、重要日期現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)。具體要求如下：1. 安裝服務(wù)甲方需重新安裝產(chǎn)品軟件時(shí)，乙方應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)提供安裝支持服務(wù)。乙方須協(xié)助甲方做好軟件安裝方案，按照甲方的時(shí)間要求提交軟件安裝文檔。2. 升級(jí)服務(wù)在軟件升級(jí)或補(bǔ)丁程序發(fā)布后 5 個(gè)工作日內(nèi)，乙方以軟件升級(jí)與補(bǔ)丁通知書(shū)面通知甲方，并在 10個(gè)工作日內(nèi)免費(fèi)提供光盤(pán)存放的升級(jí)程序或補(bǔ)丁程序及說(shuō)明文本給甲方。乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方測(cè)試軟件升級(jí)或補(bǔ)丁程序，并在測(cè)試完成后 5個(gè)工作日內(nèi)向甲方

30、提交軟件升級(jí)與補(bǔ)丁測(cè)試報(bào)告。乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方實(shí)施軟件升級(jí)或補(bǔ)丁安裝，并在升級(jí)完成后 10個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交軟件升級(jí)與補(bǔ)丁備忘文檔。3. 錯(cuò)誤修正在甲方對(duì)本系統(tǒng)的使用過(guò)程中，如果出現(xiàn)程序錯(cuò)誤或背離業(yè)務(wù)需求，乙方必須在24小時(shí)內(nèi)免費(fèi)提供故障分析和處理方案，免費(fèi)提供程序修改、測(cè)試驗(yàn)收及程序投產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)支持等服務(wù)。甲方對(duì)修改后的程序完成測(cè)試后3個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方提交所有修改后的程序源代碼、可執(zhí)行程序、程序配置說(shuō)明以及程序修改說(shuō)明、程序上線步驟、測(cè)試報(bào)告并更新所有相關(guān)文檔。4. 咨詢服務(wù)本合同維護(hù)期內(nèi)，乙方提供7×24小時(shí)專人技術(shù)咨詢服務(wù)，提供技術(shù)支持。乙方技術(shù)咨詢服務(wù)熱線電話： 15989

31、473228 ；聯(lián)系人：李磊 。5. 應(yīng)急服務(wù) 根據(jù)甲方的要求，乙方提供本系統(tǒng)故障和出錯(cuò)原因排查的技術(shù)支持服務(wù)，并提供突發(fā)故障排除與突發(fā)事件的處理和7×24小時(shí)的專人應(yīng)急服務(wù)。乙方應(yīng)急服務(wù)熱線電話： 400-711-7799 。乙方接到甲方應(yīng)急報(bào)障后，立即通過(guò)電話進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)支持，若30分鐘無(wú)法排除故障，應(yīng)在8小時(shí)（必要時(shí)2小時(shí)）內(nèi)到達(dá)甲方現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)支持。如故障影響到甲方系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行，造成嚴(yán)重生產(chǎn)問(wèn)題的，乙方必須在接到報(bào)障后2小時(shí)內(nèi)提供故障分析和處理方案。乙方保證到場(chǎng)后6小時(shí)內(nèi)恢復(fù)甲方應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，故障排除后3個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交維護(hù)服務(wù)報(bào)告（應(yīng)急），內(nèi)容包括：應(yīng)急處理人員、處理日期、故障現(xiàn)象、原因分析、