保全變更類申請書填寫說明

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 保全變更類申請書填寫說明 本說明適用于傳統(tǒng)險(xiǎn)保全變更申請書、非傳統(tǒng)險(xiǎn)保全變更申請書、保單借款協(xié)議書、個(gè)人告知聲明書、授權(quán)委托書等用于保全變更申請的資料。 一、一般填寫說明： 1、上述申請書請用藍(lán)黑色鋼筆或黑色簽字筆填寫，不能使用鉛筆或圓珠筆填寫。 2、申請書填寫時(shí)請用簡體字正楷書寫，字跡工整、清晰可辨，不能進(jìn)行涂改。3、對每一個(gè)申請變更的項(xiàng)目，請?jiān)谏暾堩?xiàng)目前的中打，并正確填寫需要變更的內(nèi)容。 4、請辦理保全變更的申請資格人親自填寫上述申請書并簽名確認(rèn)。 二、選擇使用正確的申請書填寫 1、您可以根據(jù)您所投保的險(xiǎn)種以及需要辦理的保全項(xiàng)目，選擇對應(yīng)的保全申請書填寫，目前包

2、括：傳統(tǒng)險(xiǎn)保全變更申請書、非傳統(tǒng)險(xiǎn)保全變更申請書、保單借款協(xié)議書。 2、如您申請的保全項(xiàng)目需要核保，還需親筆填寫個(gè)人告知聲明書，如復(fù)效、新增附約等。 3、如您不能親自來客服中心辦理保全變更，需委托保險(xiǎn)代理人或其他人代辦時(shí)，還需親筆填寫授權(quán)委托書。（公司規(guī)定必須親辦項(xiàng)目除外） 4、所有險(xiǎn)種辦理“客戶基本資料變更”、“受益人變更”、“投保人變更”等常規(guī)保全項(xiàng)目請?zhí)顚憘鹘y(tǒng)險(xiǎn)保全變更申請書，具體請見傳統(tǒng)險(xiǎn)保全變更申請書。 5、如您申請投連和萬能險(xiǎn)種的特殊保全項(xiàng)目，請?zhí)顚懛莻鹘y(tǒng)險(xiǎn)保全變更申請書，包括“投連賬戶價(jià)值領(lǐng)取”、“投資賬戶資金轉(zhuǎn)換”、“投連追加投資”、“萬能險(xiǎn)/投連險(xiǎn)保額變更”、“萬能險(xiǎn)賬戶價(jià)值

3、部分領(lǐng)取”、“萬能險(xiǎn)追加投資保險(xiǎn)費(fèi)”六個(gè)保全項(xiàng)目。 6、如您申請保單貸款，請?zhí)顚懕谓杩顓f(xié)議書。 三、各類單證的填寫說明 （一）保全變更的基本信息填寫說明 保全變更的基本信息包括：保險(xiǎn)單號碼、投保人姓名、被保人姓名、申請保全變更的時(shí)間、申請類型和投遞箱業(yè)務(wù)產(chǎn)生的批單、函件等的領(lǐng)取方式。請準(zhǔn)確填寫上述信息，如圖1所示：專心-專注-專業(yè) 圖1 1、 保單號碼一般為15 位，例如：“8008”。 2、 投保人、被保人姓名請工整填寫。 3、 申請日期請按實(shí)際申請的日期準(zhǔn)確填寫。 4、 申請類型按申請書提供的項(xiàng)目填寫。 5、 如為投遞箱業(yè)務(wù)，請準(zhǔn)確填寫“批單/函件/保單送達(dá)方式”。 6、 請?jiān)谏暾埖谋Ｈ?/p>

4、項(xiàng)目前中打，之后填寫變更內(nèi)容。 7、保全項(xiàng)目前帶有“*”的保全項(xiàng)目需填寫個(gè)人告知聲明書。 （二）傳統(tǒng)險(xiǎn)保全變更申請書中保全項(xiàng)目填寫舉例說明 1、 客戶基本資料變更，如圖2所示： （1）在需要變更客戶前的中打，填寫需要變更的項(xiàng)目信息，若客戶需要變更的內(nèi)容在申請書中未列明，請?jiān)凇捌渌?xiàng)目”中填寫變更的項(xiàng)目，在“更正內(nèi)容”中填寫變更后的正確信息。 （2）無論您擁有的保單是作為投保人還是被保人，如還擁有其他保單，可以自由選擇其項(xiàng)下的其他保單是否同步變更相關(guān)信息，如需同步變更需進(jìn)行勾選。 2、 受益人變更，如圖3所示： （1） 此項(xiàng)變更僅限制“身故受益人”信息的變更，按照表格內(nèi)容填寫變更后的各項(xiàng)信息。

5、（2） 受益人為數(shù)人時(shí)，請?jiān)谧詈竺娴目招袃?nèi)按第一個(gè)受益人的信息依次填寫。 3、 保單付款方式及賬號變更，如圖4所示：（1）保單付款方式及賬號變更是對繳費(fèi)方式在現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬兩種方式之間的相互轉(zhuǎn)換，也可以通過該項(xiàng)目進(jìn)行原有轉(zhuǎn)賬賬戶及賬號的變更，且僅受理變更為賬戶所有人是投保人本人的活期結(jié)算賬戶。 （2）如投保人擁有其他保單，可以自由選擇其項(xiàng)下其他保單是否同步變更，如需同步變更相關(guān)信息需進(jìn)行勾選。 （3）注意開戶銀行須選擇與本公司的合作銀行，不同地區(qū)的合作銀行不同，具體請咨詢當(dāng)?shù)胤止尽?4、復(fù)效，如圖5所示： （1）選擇本次復(fù)效的險(xiǎn)種。 （2） 說明失效的原因。 （3） 辦理復(fù)效時(shí)，除需要填寫上述申

6、請，還需填寫個(gè)人告知聲明書。 （三）非傳統(tǒng)險(xiǎn)保全變更申請書保全項(xiàng)目填寫舉例說明 1、投資賬戶資金轉(zhuǎn)換，如圖6所示：按照如上格式將轉(zhuǎn)入賬戶信息、轉(zhuǎn)出單位數(shù)、轉(zhuǎn)入賬戶信息填寫完整。2、投連追加投資，如圖7所示：按如上格式填寫追加投資總金額的信息，以及各個(gè)投資賬戶的追加比例。 注意：各賬戶的分配比例為10的整數(shù)倍，且追加的比例之后應(yīng)當(dāng)?shù)扔?00。 3、投資計(jì)劃變更，如圖8所示： 按照如上格式將變更后的投資計(jì)劃信息進(jìn)行填寫，各個(gè)賬戶的分配比例之和應(yīng)為100。 4、萬能險(xiǎn)保額變更，如圖9所示： 在需要申請的保全項(xiàng)目前的中打，填寫險(xiǎn)種變更前以及變更后的保額/保費(fèi)的信息。 注意：凡涉及投連資金轉(zhuǎn)換、領(lǐng)取及追

7、加投資保全項(xiàng)目，公司將按下一個(gè)資產(chǎn)評估日公布的價(jià)格計(jì)算后進(jìn)行結(jié)算。 （四）填寫保險(xiǎn)款項(xiàng)收付方式信息，如圖10所示： 1、 填寫保險(xiǎn)款項(xiàng)收付方式僅限于您申請涉及收、退費(fèi)的保全項(xiàng)目。 2、 準(zhǔn)確填寫賬戶所有人姓名以及授權(quán)銀行轉(zhuǎn)賬賬號。 （五）申請人簽字確認(rèn)，如圖11所示： 1、 申請資格人應(yīng)在申請書上親筆簽名，并填寫聯(lián)系電話。 2、 如您申請的是“投保人變更”的保全項(xiàng)目，原投保人、新投保人及被保險(xiǎn)人應(yīng)在對應(yīng)的簽名處簽字確認(rèn)，并分別填寫“聯(lián)系電話”。 3、 如果申請資格人是被保險(xiǎn)人，請?jiān)凇氨槐ｋU(xiǎn)人（生存受益人）或其法定監(jiān)護(hù)人（簽名）”處親筆簽字，并填寫“聯(lián)系電話”。 4、 如申請資格人委托其他人代辦

8、，還需在“委托代辦人（簽名）”處由委托代辦人親筆簽名，并填寫“聯(lián)系電話”，如為本公司的保險(xiǎn)代理人必須填寫業(yè)務(wù)員代碼。 （六）保單借款協(xié)議書填寫說明 1、貸款金額填寫，如圖12所示： (1) 填寫保單號。 (2) 按您保單的險(xiǎn)種和條款規(guī)定選擇所貸金額是現(xiàn)金價(jià)值的80%還是賬戶價(jià)值的70%，并填寫貸款金額。 (3) 根據(jù)您借款當(dāng)時(shí)公司公布的貸款利率填寫“本次借款利率”。 2、貸款退費(fèi)方式，如圖13所示： 您向公司貸款的款項(xiàng)將通知銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，因此請您如實(shí)填寫轉(zhuǎn)賬銀行的信息。 3、 簽名欄填寫，如圖14所示： （1） 申請“保單貸款”保全項(xiàng)目時(shí)需填寫保單借款協(xié)議書，保單貸款的申請人為投保人，且必須經(jīng)過被保險(xiǎn)人的書面同意。 （2）被保險(xiǎn)人可根據(jù)自身意愿進(jìn)行是否同意投保人多次借款的選擇，如同意，在下次投保人借款時(shí)將不須被保險(xiǎn)人親辦。 （七）授權(quán)委托書填寫說明 1、受托事項(xiàng)填寫說明，如圖15所示： （1）準(zhǔn)確填寫受托人的相關(guān)信息、授權(quán)的時(shí)間、保單號和所申請辦理的保全項(xiàng)目。 （2） 授權(quán)人為該保全項(xiàng)目的申請人，如果該項(xiàng)目為投保人申請，則由投保人進(jìn)行填寫。 2、 銀行轉(zhuǎn)賬信息填寫，如圖16所示： 如果涉及到退、補(bǔ)費(fèi)的保全項(xiàng)目，需要填寫以申請資格人為戶名的開戶行以及銀行賬號的信息。 3、授權(quán)人及受托人信息的填寫，如圖17所示： （1）“授權(quán)人簽名”處要由