2015Q1中國網絡招聘行業(yè)研究報告簡版

1、中國網絡招聘行業(yè)發(fā)展報告簡版目錄2015年Q1中國網絡招聘市場情況2015年Q1中國招聘網站PC端用戶訪問情況2015年Q1中國招聘網站移動端用戶訪問情況1232015年Q1中國招聘網站廣告投放情況423兩大巨頭營收波浪式增長艾瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015Q1前程無憂、智聯(lián)招聘兩家核心運營商的總營收規(guī)模分別為4.6億元、3.1億元，受節(jié)假日的影 響，兩家企業(yè)的Q1營收情況都出現(xiàn)小幅下滑，與往年Q1的變化趨勢基本一致。從趨勢來看，第二季度、第三季度和第四 季度營收逐步增長，到下一年第一季度則出現(xiàn)營收下降，營收季節(jié)性變動明顯，呈波浪式增長。 艾瑞咨詢分析認為，兩大運營商2015Q1的網絡招聘總營收較2

2、014Q1上升的原因，一方面積極開拓雇主數(shù)量和提升雇主價 值，另一方面大力開拓新業(yè)務，優(yōu)化營收結構。2012Q2-2015Q1中國網絡招聘核心企業(yè)總營收情況65.32102012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1前程無憂（億元）智聯(lián)招聘（億元）來源：綜合上市公司財報、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算及預估。3.63.74.03.84.04.24.74.44.64.74.62.12.32.22.22.32.32.72.62.42.93.43.13454來源：綜合上市公司

3、財報、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算及預估。前程無憂營收結構不斷調整優(yōu)化2015年第一季度前程無憂網絡招聘服務營收為3.1億元，同比增長2.9%，在整體營收中占比為67.7%；其他人力資源相關 營收為1.455億元，同比增長14.4%，在整體營收中占比為31.8%；出版物廣告營收為240萬元，同比下降71.9%，在整體 營收中占比為0.5%。 艾瑞咨詢分析認為，前程無憂的網絡招聘服務和其他人力資源服務持續(xù)增長，出版物廣告營收不斷減少，其整體營收結構 符合優(yōu)化調整預期。2013Q1-2015Q1前程無憂細分營收結構65.2%66.6%66.2%61.2%69.0%68.2%66.6%60.

4、4%67.7%28.3%30.6%31.6%37.5%29.1%31.3%33.0%39.4%31.8%6.5%2.7%2.2%1.2%1.9%0.5%0.4%0.3%0.5%20%0%60%40%80%100%2013Q12013Q22013Q3網絡招聘營收2013Q42014Q12014Q22014Q32014Q4出版物廣告營收2015Q1其他人力資源相關營收5注釋：2014年Q4、2015年Q1智聯(lián)招聘財報未將其他服務進行拆分，因此其他服務包括校園招聘、職業(yè)測評和其他人力資源服務。 來源：綜合上市公司財報、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算及預估。網絡招聘營收仍是智聯(lián)招聘的主要營收來源

5、智聯(lián)招聘財報數(shù)據(jù)顯示，2015年Q1智聯(lián)招聘網絡招聘營收占比83.4%，其他服務營收占比為16.6%。 艾瑞分析認為，網絡招聘仍是智聯(lián)招聘的最主要營收來源，在營收結構上有比較大的調整空間。智聯(lián)招聘正在加速進行戰(zhàn) 略轉型，打造“3的三次方”產品模型，不斷拓展新業(yè)務，在高端人才、海外人才、大學生群體等細分人群推出產品，在 校園招聘、職業(yè)測評等服務上不斷發(fā)力，努力構建更加合理的業(yè)務結構。2013Q1-2015Q1智聯(lián)招聘細分業(yè)務收入結構82.3%84.8%84.9%74.9%79.6%87.0%86.1%77.2%83.4%9.5%6.5%5.4%14.6%10.2%5.2%5.0%22.8%16.

6、6%4.3%4.0%4.4%5.3%6.5%4.5%4.7%3.9%4.7%5.4%5.3%3.7%3.4%4.2%0%20%40%60%80%100%2013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1網絡招聘校園招聘職業(yè)測評其他人力資源及相關服務其他服務目錄2015年Q1中國網絡招聘市場情況2015年Q1中國招聘網站PC端用戶訪問情況2015年Q1中國招聘網站移動端用戶訪問情況1232015年Q1中國招聘網站廣告投放情況467月度覆蓋人數(shù)受春節(jié)影響，波動幅度大艾瑞iUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015Q1中國招聘網站月度覆蓋人

7、數(shù)和上一季度相比出現(xiàn)了小幅波動。2015年2月覆蓋人 數(shù)為12414.5萬人，是2014年3月以來的最低值。3月為18738.3萬人，為2014年3月以來的最高值。環(huán)比同比都出現(xiàn)了增 長。 艾瑞分析認為，從1月到3月，網絡招聘覆蓋人數(shù)受春節(jié)影響，波動幅度大。3月穩(wěn)定的增長主要來源于招聘網站更高的滲 透率和求職者基數(shù)的擴大。第一季度過后，各招聘網站用戶覆蓋人數(shù)波動將趨向平緩。iUserTracker-2014年3月-2015年3月中國招聘網站月度覆蓋人數(shù)3000010000500002014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.9 2014.10 2014.1

8、1 2014.12 2015.12015.22015.3月度覆蓋人數(shù)（萬人）同比增長（%） 環(huán)比增長（%）來源：iUserTracker. 家庭辦公版 2015.6，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網地點）樣本網絡行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。14990.5 14041.5 14057.1 14647.8 14866.8 15342.1 14854.2 14721.1 14497.2 14844.416023.012414.518738.313.0%19.2%13.4%17.5%21.4%37.5%33.0%32.3%32.5%33.4%57.7%-5.6%25.0%14.0%-6.3%0.1%

9、4.2%1.5%3.2%-3.2%-0.9%-1.5%2.4%7.9%-22.5%50.9%1500020000250008來源：iUserTracker. 家庭辦公版 2015.6，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網地點）樣本網絡行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。3月覆蓋人數(shù)增長，推動月度訪問次數(shù)迅速回升艾瑞iUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015年1月的月度訪問次數(shù)為82214.1萬次，2月訪問次數(shù)降至近一年的最低水平，低至57428.3萬次，3月出現(xiàn)了大幅上漲，并達到近一年的最高水平，高達133652.5萬次，同比增長16.9%，環(huán)比增長132.7%。艾瑞分析認為，月度訪問次數(shù)由招聘網站

10、的月度覆蓋人數(shù)和招聘網站的用戶人均訪問次數(shù)兩個因素決定。但是2015Q1月 度訪問次數(shù)的同比增幅要小于月度覆蓋人數(shù)的同比增幅，可見月度訪問次數(shù)的大幅度增長，主要是由于覆蓋人數(shù)的增加帶 動。iUserTracker-2014年3月-2015年3月中國招聘網站月度訪問次數(shù)114372.488121.8 85157.6 87788.9 90992.0 89381.2 91224.2 98136.4 87059.382203.1 82214.157428.3500000133652.513.6%0.6%1.4%10.4%8.9%21.9%29.0%12.6%8.9%14.5%55.1%-43.4%16

11、.9%12.7%-23.0%-3.4%3.1%3.6%-1.8%2.1%7.6%-11.3%-5.6%0.0%-30.1%132.7%1000001500002000002500002014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12 2015.1 2015.2月度訪問次數(shù)（萬次）同比增長率（%）環(huán)比增長率（%）2015.3目錄2015年Q1中國網絡招聘市場情況2015年Q1中國招聘網站PC端用戶訪問情況2015年Q1中國招聘網站移動端用戶訪問情況1232015年Q1中國招聘網站廣告投放情況49來源：

12、mUserTracker.2015.6，基于對100萬名IOS和Andoid系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為的長期監(jiān)測獲得。App端月度覆蓋人數(shù)受春節(jié)影響小艾瑞mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，前程無憂2015年2月月度覆蓋人數(shù)為236.7萬人，為2015Q1三個月中的最低值；3月出 現(xiàn)了小幅度的回升，為242.6萬人，覆蓋人數(shù)上前程無憂略微領先。智聯(lián)招聘App端的人數(shù)波動幅度不大，波動趨勢與以往 同季度大致相同。 艾瑞分析認為，2015年2月網絡招聘整體及兩大巨頭月度覆蓋人數(shù)下降幅度非常小，反映網絡招聘行業(yè)App端受春節(jié)影響 較小。mUserTracker-2015年1-3月中國核心招聘網站A

13、pp端月度覆蓋人數(shù)238.3236.7242.6210.3210.0218.62102001902202302402502015.12015.22015.3前程無憂（萬人）智聯(lián)招聘（萬人）1011網絡招聘整體App端日均覆蓋人數(shù)反季節(jié)性增長艾瑞mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015Q1網絡招聘整體App端日均覆蓋人數(shù)呈逐月上升趨勢，前程無憂App端變化趨勢與 網絡招聘整體App端變化趨勢大致一致，從數(shù)據(jù)來看前程無憂略微領先。智聯(lián)招聘App端在2月出現(xiàn)較大幅度下降，3月開 始回升。 艾瑞分析認為，網絡招聘整體App端日均覆蓋人數(shù)的反季節(jié)性增長得益于各家在移動端的布局力度加大。其次，春節(jié)后

14、招 聘需求增加，覆蓋人數(shù)也相應增加。來源： mUserTracker.2015.6，基于對100萬名IOS和Andoid系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為的長期監(jiān)測獲得。29.9mUserTracker-2015年1-3月中國核心招聘網站App端日均覆蓋人數(shù)33.133.025.421.928.2201510502530352015.12015.22015.3前程無憂（萬人）智聯(lián)招聘（萬人）12受春節(jié)影響，網絡招聘App端用戶粘性降低艾瑞mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015年2月前程無憂和智聯(lián)招聘App端均出現(xiàn)較大幅度下降，3月開始回升。 艾瑞分析認為，2015年2月網絡招聘整體App月度覆

15、蓋人數(shù)下降幅度非常小，而月度使用時長卻大幅下降，表明平均每位 用戶的使用時長出現(xiàn)大幅度下降，用戶粘性受春節(jié)影響較大。來源： mUserTracker.2015.6，基于對100萬名IOS和Andoid系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為的長期監(jiān)測獲得。6898.55573.16243.26284.45025.65991.705000mUserTracker-2015年1-3月中國核心招聘網站App端月度使用時長100002015.12015.22015.3前程無憂（萬分鐘）智聯(lián)招聘（萬分鐘）13來源： mUserTracker.2015.6，基于對100萬名IOS和Andoid系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為

16、的長期監(jiān)測獲得。Web端覆蓋人數(shù)增長快于App端艾瑞mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，前程無憂Web端則呈現(xiàn)反季節(jié)性逐月增長的趨勢，智聯(lián)招聘Web端受春節(jié)的影響， 2015年2月覆蓋人數(shù)出現(xiàn)下降，3月開始回升。 同網絡招聘整體App端相比，Web端月度覆蓋人數(shù)增長快于App端，艾瑞分析認為，一是移動端瀏覽器使用行為相對習慣 成熟，用戶有直接網頁登陸的習慣；二是 春節(jié)過后為求職小高峰，求職需求增長進而推動招聘網站Web端覆蓋人數(shù)迅速增 長。mUserTracker-2015年1-3月中國核心招聘網站Web端月度覆蓋人數(shù)500183.1187.9370.1156.3123.81000282.4

17、2003004002015.12015.22015.3前程無憂（萬人）智聯(lián)招聘（萬人）目錄2015年Q1中國網絡招聘市場情況2015年Q1中國招聘網站PC端用戶訪問情況2015年Q1中國招聘網站移動端用戶訪問情況1232015年Q1中國招聘網站廣告投放情況41415前程無憂廣告集中在門戶網站艾瑞iAdTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015Q1前程無憂網絡廣告投放金額中，69.8%投放到了騰訊等門戶類網站。16.8%的網絡 廣告費用投放到了優(yōu)酷網等視頻類網站，8.2%投放到了新浪微博等微博媒體，其他5.2%的網絡廣告費用投入到了新浪樂 居等房產網站上，投放媒體類型主要集中在門戶網站。從結構來看，前

18、程無憂的廣告投放網站相對集中。 艾瑞分析認為，對于前程無憂來說，其已經占據(jù)了較大的市場份額，而且品牌知名度也比較高，因此廣告投放網站相對集 中，且較為偏好投放到門戶視頻等大媒體。來源： iAdTracker.2015.6，基于對中國200多家主流網絡媒體品牌圖形廣告投放的日監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不含文字鏈接及部分定向類廣告，費用為預估值。門戶網站 69.8%視頻網站 16.8%iAdTracker-2015年Q1前程無憂廣告投放媒體 類型分布情況房產網站微博媒體5.2%8.2%21.239.948.680.5289.8050100150200250300350新浪樂居微博新浪優(yōu)酷網騰訊iAdTrack

19、er-2015年Q1前程無憂廣告投放費用 媒體分布Top5投放費用（萬元）16智聯(lián)招聘廣告集中投放在門戶和房產網站艾瑞iAdTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015Q1智聯(lián)招聘網絡廣告投放金額分布中，占比較高的也是門戶網站，投放金額比例達到 44.2%，其中主要的投放網站是新浪網。安居客、新浪樂居和搜房網等房產網站投放金額占比位居第二，為38.5%。投放 金額比例第三的是社區(qū)網站，占比為6.6%。第四、第五分別為IT類網站和新聞網站。 艾瑞分析認為，對于智聯(lián)招聘而言，其品牌知名度也比較高，因此廣告投放網站相對集中，較為偏好投放到新浪、騰訊等 門戶大媒體。來源： iAdTracker.2015.6，

20、基于對中國200多家主流網絡媒體品牌圖形廣告投放的日監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不含文字鏈接及部分定向類廣告，費用為預估值。17.824.027.234.386.70204060投放費用（萬元）80100騰訊搜房網新浪樂居安居客新浪iAdTracker-2015年Q1智聯(lián)招聘廣告投放費用 媒體分布Top5門戶網站44.2%房產網站 38.5%社區(qū)網站6.6%IT類網站3.4%新聞網站 2.5%其他網站 4.8%iAdTracker-2015年Q1智聯(lián)招聘廣告投放媒體類型分布17定義概念描述招聘服務指幫助雇主和求職者完成招聘和求職的過程中，招聘服務運營商提供的服務。主要包括網 絡招聘、報紙雜志招聘、獵頭服務、人力資源外包和招聘會五種形式。網絡招聘指運用互聯(lián)網及相關技術，幫助雇主和求職者完成招聘和求職。網絡招聘服務 指幫助雇主和求職者完成招聘和求職的過程中，招聘網站提供的互聯(lián)網平臺及相關技術手 段。包括針對雇主的服務和針對求職者的服務，如招聘信息發(fā)布、簡歷下載、定制招聘專 區(qū)、求職簡歷生成、職位搜索、薪酬查詢等。