佳兆業(yè)集團(tuán)-主數(shù)據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)方案

1、運(yùn)營(yíng)管理中心 信息組2014年6月 佳兆業(yè)主數(shù)據(jù)管理現(xiàn)狀分析及核心訴求1 佳兆業(yè)主數(shù)據(jù)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)2 1 項(xiàng)目成功關(guān)鍵點(diǎn)及所需的保障資源3成本規(guī)劃指標(biāo)考核辦法細(xì)則銷售問(wèn)題1：集團(tuán)沒(méi)有命名、分期、產(chǎn)品等的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目主數(shù)據(jù)現(xiàn)狀（一）1、項(xiàng)目名稱不統(tǒng)一。 分公司成本銷售項(xiàng)目分期項(xiàng)目分期珠海分公司御金山花園一期珠海御金山花園一期二期珠海御金山花園二期三期四期2、分期不統(tǒng)一。3、產(chǎn)品類型不統(tǒng)一。同一個(gè)項(xiàng)目的四個(gè)名稱：l 天時(shí)花園l 新都匯家園l 佳兆業(yè)國(guó)際廣場(chǎng)l 龍崗大道一號(hào)項(xiàng)目主數(shù)據(jù)現(xiàn)狀（二、三）土地獲取設(shè)計(jì)定位項(xiàng)目施工銷售實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理項(xiàng)目主數(shù)據(jù)變化軌跡項(xiàng)目可研報(bào)告1 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)2 方案評(píng)審會(huì)3竣

2、工查丈報(bào)告5集團(tuán)下屬公司 施工圖評(píng)審4集團(tuán)成本、設(shè)計(jì)依據(jù)此版本下屬公司設(shè)計(jì)、工程、成本依據(jù)此版本營(yíng)銷依據(jù)此版本問(wèn)題2：下屬公司主導(dǎo)的變更一般不會(huì)通過(guò)有針對(duì)性的途徑知會(huì)集團(tuán)相關(guān)部門。問(wèn)題3：各部門參照不同階段的審批文件或報(bào)告，依據(jù)的主數(shù)據(jù)版本不一。問(wèn)題4：統(tǒng)計(jì)部門匯總的數(shù)據(jù)存在差異，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。項(xiàng)目主數(shù)據(jù)現(xiàn)狀（四）項(xiàng)目名項(xiàng)目名稱稱分期分期差異差異占地面占地面積積建筑面建筑面積積可售面可售面積積深圳悅峰一期-2793-1072-1822二期279310761694青島水岸新都二期-3595-13330-9715三期6006117013423四期5591-11873-8510五期2695-22146

3、-72771、來(lái)自預(yù)算管理部匯總的考核數(shù)據(jù)。 2、來(lái)自核算管理部的會(huì)議紀(jì)要。 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不完善，各部門口徑不一致，理解有差異。信息化平臺(tái)缺少主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，導(dǎo)致信息“孤島”，數(shù)據(jù)不可復(fù)用。變更機(jī)制缺乏變更管理及版本管理機(jī)制，各部門依據(jù)版本不一致，過(guò)程不可追溯。維護(hù)職責(zé)缺少主導(dǎo)部門統(tǒng)籌管理主數(shù)據(jù)，權(quán)責(zé)不明確，未建立協(xié)同管理和維護(hù)機(jī)制?，F(xiàn)階段主數(shù)據(jù)管理存在的主要問(wèn)題總結(jié)主數(shù)據(jù)核心訴求u 1、建立主數(shù)據(jù)管理體系：建立規(guī)范、統(tǒng)一的“項(xiàng)目、分期、產(chǎn)品、樓棟、供應(yīng)商、采購(gòu)合同”的主數(shù)據(jù)管理體系；u 2、建立主數(shù)據(jù)平臺(tái)：作為集團(tuán)所有業(yè)務(wù)部門的指標(biāo)信息唯一出入口，明確明源銷售、客服、采招、成本、金蝶財(cái)

4、務(wù)系統(tǒng)之間主要數(shù)據(jù)之間的主從關(guān)系及調(diào)用關(guān)系，保證各業(yè)務(wù)系統(tǒng)主數(shù)據(jù)的一致性；u 3、共享主數(shù)據(jù)：打通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，消除信息“孤島”，保障數(shù)據(jù)的高價(jià)值復(fù)用；u 4、保證關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)口徑一致：梳理集團(tuán)關(guān)鍵指標(biāo)、關(guān)鍵報(bào)表的統(tǒng)計(jì)口徑，保障分析數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)爭(zhēng)議。核心訴求 佳兆業(yè)主數(shù)據(jù)管理現(xiàn)狀分析及核心訴求1 佳兆業(yè)主數(shù)據(jù)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)2 2 項(xiàng)目成功關(guān)鍵點(diǎn)及所需的保障資源3主數(shù)據(jù)項(xiàng)目交付范圍 本次項(xiàng)目范圍將明源銷售、客服、采招、成本、金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的下列核心數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一，滿足未來(lái)高層決策分析的管理訴求。KPI管理報(bào)表高層決策項(xiàng)目管理體系銷售管理體系財(cái)務(wù)管理體系業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息層 業(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)業(yè)務(wù)執(zhí)行企業(yè)決策信

5、息層統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信息層 主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)(MDM)供應(yīng)商采購(gòu)合同 主數(shù)據(jù)平臺(tái) 周邊軟件接口決策支持平臺(tái)321項(xiàng)目分期產(chǎn)品樓棟主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理模型保證主數(shù)據(jù)的口徑統(tǒng)一建機(jī)制控變更建立主數(shù)據(jù)的維護(hù)機(jī)制，明確責(zé)任建立數(shù)據(jù)巡檢機(jī)制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性分期項(xiàng)目項(xiàng)目名稱基本信息分期名稱規(guī)劃指標(biāo)產(chǎn)品樓棟產(chǎn)品類型產(chǎn)品指標(biāo)樓棟名稱面積指標(biāo)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃搭平臺(tái)供應(yīng)商采購(gòu)合同數(shù)據(jù)接口定標(biāo)準(zhǔn)編碼規(guī)則命名規(guī)則劃分原則共享原則梳理流程，建立審批及版本管理機(jī)制供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱合同編碼合同名稱決策支持平臺(tái)管理指標(biāo)管理報(bào)表輸入接口輸出接口標(biāo)準(zhǔn)包括：l 編碼規(guī)則：項(xiàng)目編碼、分期編碼、產(chǎn)品編碼、樓棟編碼、供應(yīng)商編碼、 合同編碼l 命名規(guī)則：項(xiàng)

6、目名稱、分期名稱、供應(yīng)商名稱、合同名稱l 劃分原則：l 系統(tǒng)接口：各系統(tǒng)的輸入和輸出標(biāo)準(zhǔn)的定義，保證共享定 標(biāo) 準(zhǔn)l 項(xiàng) 目：明確各業(yè)務(wù)口共同遵守的項(xiàng)目分期基準(zhǔn)l 產(chǎn) 品：確定產(chǎn)品分類、類型及其定義l 樓 棟：統(tǒng)一樓棟劃分原則l 規(guī)劃指標(biāo)：明確項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)劃指標(biāo)的定義及邏輯關(guān)系未開始完成初稿進(jìn)行中標(biāo)準(zhǔn)之一：項(xiàng)目分期標(biāo)準(zhǔn)之一：項(xiàng)目分期劃分原則1.規(guī)模2.工程3.產(chǎn)品4.證照5.法人分期五要素序號(hào)產(chǎn)品產(chǎn)品說(shuō)明1住宅超高層（100m）2高層（18層以上，100m）3中高層（12-18層）4小高層（7-11層）5多層（6層以下）6獨(dú)棟別墅低于三層的整棟樓屬于一戶的且只有一個(gè)分戶門，沒(méi)有共用分戶墻的住宅建

7、筑。獨(dú)門獨(dú)院，上有獨(dú)立空間，下有私家花園。7雙拼別墅兩個(gè)單元的別墅并聯(lián)組成的單棟別墅。8聯(lián)排別墅一般由幾幢小于三層的單戶別墅并聯(lián)組成的住宅建筑 ，每戶獨(dú)門獨(dú)院，有天有地，相鄰戶之間共用分戶墻。9疊拼別墅地上4-5層，垂直方向上有2戶的住宅形式。10廉租房按政府有關(guān)廉租房規(guī)定處置的住宅單元11回遷房按政府有關(guān)兩限房規(guī)定處置的住宅單元保障房12商業(yè)集中商業(yè)面積大、產(chǎn)權(quán)集中，一般做持有物業(yè)，用于出租，如大型商場(chǎng)、娛樂(lè)影視文化建筑、廠房、獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的會(huì)所等。13SOHO/酒店式公寓主要指可兼用作居住、辦公、散租酒店的業(yè)態(tài)類型，其立項(xiàng)有可能是辦公（50年產(chǎn)權(quán)）或商業(yè)（40年產(chǎn)權(quán)）。 14商鋪面積小、產(chǎn)權(quán)分

8、散，一般用于出售或出租，如配套商業(yè)、底商等。15星級(jí)酒店大產(chǎn)權(quán)，商業(yè)立項(xiàng)。商務(wù)酒店 16寫字樓辦公建筑，50年產(chǎn)權(quán)。17公建樓棟（含可分割產(chǎn)權(quán)銷售的產(chǎn)業(yè)園）公建性質(zhì)的獨(dú)棟產(chǎn)品，可兼用作居住、辦公、散租酒店的業(yè)態(tài)類型。18回遷商業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)之二：佳兆業(yè)產(chǎn)品類型（初稿）19車庫(kù)/庫(kù)房可售車庫(kù)/庫(kù)房能夠辦理產(chǎn)權(quán)，可出售的車庫(kù)/庫(kù)房。不含人防車庫(kù)。20不可售車庫(kù)指地下車庫(kù)，不含人防車庫(kù)。根據(jù)物權(quán)法規(guī)定，用于停放汽車的車位、車庫(kù)的歸屬，由當(dāng)事人通過(guò)出售、附贈(zèng)或者出租等方式約定。一般來(lái)說(shuō)，地下車庫(kù)多歸于開發(fā)商，地面車庫(kù)歸業(yè)主共有。人防車庫(kù)歸到人防面積里，成本測(cè)算時(shí)進(jìn)行配套成本分?jǐn)偂?1配套架空層商鋪包含會(huì)所（

9、獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的不在此類）、學(xué)校、幼兒園、架空層、自建人防、異地人防、物管用房，設(shè)備用房、自行車庫(kù)及其他。 22會(huì)所23銷售中心24學(xué)校25幼兒園26物業(yè)用房27設(shè)備用房28活動(dòng)中心29服務(wù)中心30衛(wèi)生院31市政公用（郵電、公衛(wèi)、銀行）32架空活動(dòng)33室內(nèi)游泳池34室外游泳池在招商的基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步的細(xì)化。標(biāo)準(zhǔn)之三：樓棟劃分（初稿）n 樓棟劃分原則： 樓棟是以產(chǎn)品為基礎(chǔ)建立的，無(wú)論物理上是否同一樓棟，在樓棟層面也需要根據(jù)產(chǎn)品類型進(jìn)行拆分。 不同的產(chǎn)品雖在物理上是同一個(gè)樓棟，但主數(shù)據(jù)平臺(tái)中是記錄在兩個(gè)不同產(chǎn)品下的兩個(gè)樓棟，物理樓棟數(shù)據(jù)之間的關(guān)系可通過(guò)樓棟號(hào)碼的對(duì)照關(guān)系進(jìn)行匯總分析。 例如，1棟高層（

10、樓棟名稱為1棟)既有住宅，還有商鋪、車位，應(yīng)建立3個(gè)樓棟，命名分別用“1棟住宅，1棟商鋪，1棟車位”，并指定對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品類型。新標(biāo)準(zhǔn)制定之后面臨的挑戰(zhàn)歷史數(shù)據(jù)新生數(shù)據(jù)最大挑戰(zhàn)： 1.執(zhí)行部門“不適應(yīng)” 2.執(zhí)行“不到位”對(duì)策： 1.信息及時(shí)發(fā)布 2.主導(dǎo)部門強(qiáng)力推動(dòng) 3.加強(qiáng)培訓(xùn) 4.輔助應(yīng)用及巡檢最大挑戰(zhàn)（歷史數(shù)據(jù)清洗）： 1.分期合并、拆分導(dǎo)致的名稱變更、樓棟重新歸集 2.產(chǎn)品類型的調(diào)整 3.數(shù)據(jù)量大，及人員變動(dòng)對(duì)策： 1.只調(diào)整在建在售項(xiàng)目 2.注重財(cái)務(wù)、采購(gòu)意見，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn) 3.采用映射策略 4.數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理模型保證主數(shù)據(jù)的口徑統(tǒng)一建機(jī)制控變更建立主數(shù)據(jù)的維護(hù)機(jī)制，明確責(zé)任建立

11、數(shù)據(jù)巡檢機(jī)制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性分期項(xiàng)目項(xiàng)目名稱基本信息分期名稱規(guī)劃指標(biāo)產(chǎn)品樓棟產(chǎn)品類型產(chǎn)品指標(biāo)樓棟名稱面積指標(biāo)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃搭平臺(tái)供應(yīng)商采購(gòu)合同數(shù)據(jù)接口定標(biāo)準(zhǔn)編碼規(guī)則命名規(guī)則劃分原則共享原則梳理流程，建立審批及版本管理機(jī)制供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱合同編碼合同名稱決策支持平臺(tái)管理指標(biāo)管理報(bào)表輸入接口輸出接口業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)日志管理項(xiàng)目戶口簿樓棟管理合同管理供應(yīng)商管理接口設(shè)置管理第三方接口注冊(cè)事件管理工作流管理搭平臺(tái)-主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)搭平臺(tái)-決策支持平臺(tái)動(dòng)態(tài)成本偏差率排行榜重大采購(gòu)進(jìn)度跟蹤監(jiān)控銷售預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控成本目標(biāo)偏差監(jiān)控采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確統(tǒng)一，為高層進(jìn)行決策分析打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)管理指標(biāo)銷售預(yù)算達(dá)成回款預(yù)

12、算達(dá)成銷售構(gòu)成分析動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控銷售異常成本異常資金計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成供應(yīng)商合作情況開盤統(tǒng)計(jì)銷售實(shí)況1、銷售日?qǐng)?bào)2、銷售周報(bào) 采招異常1、滯銷異常2、遲簽異常3、退房異常4、已竣工未售異常1、動(dòng)態(tài)成本異常2、大額變更1、產(chǎn)品類型分析2、面積段分析3、總價(jià)段分析4、銷售狀態(tài)分析1、供應(yīng)商整體等級(jí)評(píng)估2、新增供應(yīng)商合作情況搭平臺(tái)-決策支持平臺(tái)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理模型保證主數(shù)據(jù)的口徑統(tǒng)一建機(jī)制控變更建立主數(shù)據(jù)的維護(hù)機(jī)制，明確責(zé)任建立數(shù)據(jù)巡檢機(jī)制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性分期項(xiàng)目項(xiàng)目名稱基本信息分期名稱規(guī)劃指標(biāo)產(chǎn)品樓棟產(chǎn)品類型產(chǎn)品指標(biāo)樓棟名稱面積指標(biāo)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃搭平臺(tái)供應(yīng)商采購(gòu)合同數(shù)據(jù)接口定標(biāo)準(zhǔn)編碼規(guī)則命名規(guī)則劃分原則共

13、享原則梳理流程，建立審批及版本管理機(jī)制供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱合同編碼合同名稱決策支持平臺(tái)管理指標(biāo)管理報(bào)表輸入接口輸出接口建機(jī)制、控變更（責(zé)任矩陣）保證主數(shù)據(jù)信息在規(guī)定的節(jié)點(diǎn)（會(huì)議+證照批復(fù)）準(zhǔn)確地錄入系統(tǒng)序號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)觸發(fā)節(jié)點(diǎn)輸出審計(jì)部門輸出指標(biāo)名稱項(xiàng)目主數(shù)據(jù)輸出負(fù)責(zé)人主數(shù)據(jù)統(tǒng)一登記責(zé)任部門審批人抄送人1 拿地階段交底會(huì)項(xiàng)目名稱及首期指標(biāo)投資發(fā)展中心投資發(fā)展中心財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批相關(guān)業(yè)務(wù)部門集團(tuán)財(cái)務(wù)中心2 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)啟動(dòng)會(huì)規(guī)劃指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)設(shè)計(jì)公司運(yùn)營(yíng)部設(shè)計(jì)公司運(yùn)營(yíng)管理部3 方案評(píng)審會(huì)方案審批通過(guò)4 報(bào)建批復(fù)政府批復(fù)通過(guò)5 施工圖設(shè)計(jì)下屬公司運(yùn)營(yíng)月度會(huì)議規(guī)劃指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)下屬公司設(shè)計(jì)部下

14、屬公司某部門下屬公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人相關(guān)業(yè)務(wù)部門6 項(xiàng)目在建階段面積及進(jìn)度指標(biāo)下屬公司工程部7 竣工備案批復(fù)項(xiàng)目面積指標(biāo)下屬公司設(shè)計(jì)部8 結(jié)算成本指標(biāo)下屬公司成本部9 清算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下屬公司財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)項(xiàng)目?jī)r(jià)值規(guī)范管理流程保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確降低溝通成本支撐公司決策l 平臺(tái)統(tǒng)一輸出最新版本的主數(shù)據(jù)，降低集團(tuán)與下屬公司之間、各部門之間的核對(duì)與溝通成本l 保證在規(guī)定的節(jié)點(diǎn)將準(zhǔn)確的信息錄入系統(tǒng)l 明確數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)l 版本管理，便于追溯l 建筑面積、可售面積等項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確l 保證考核、核算、統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確l KPI、管理報(bào)表的項(xiàng)目、分期、產(chǎn)品、樓棟口徑一致l 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)口徑一致。 佳兆業(yè)主數(shù)據(jù)管理現(xiàn)

15、狀分析及核心訴求1 佳兆業(yè)主數(shù)據(jù)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)2 項(xiàng)目成功關(guān)鍵點(diǎn)及所需的保障資源3 3關(guān)鍵工作點(diǎn)解決思路管理業(yè)務(wù)方面 確定主導(dǎo)部門，統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理1橫跨各專業(yè)線，且需各業(yè)務(wù)部門配合高層重視和支持，獎(jiǎng)懲制度的保障，確定主導(dǎo)部門，推動(dòng)各業(yè)務(wù)部門配合2主數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)梳理和制定明確主導(dǎo)部門，制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)3主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程梳理及數(shù)據(jù)傳遞優(yōu)化業(yè)務(wù)部門與主導(dǎo)部門共同確認(rèn)管理機(jī)制，并優(yōu)化業(yè)務(wù)操作信息系統(tǒng)方面 統(tǒng)一系統(tǒng)落地1涉及各業(yè)務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化提升，包括財(cái)務(wù)、成本、銷售、采招等業(yè)務(wù)系統(tǒng)借鑒行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行明源系統(tǒng)開發(fā)2涉及非明源的異構(gòu)系統(tǒng)優(yōu)化提升和對(duì)接明源主導(dǎo)業(yè)務(wù)方案，通過(guò)可行性的系統(tǒng)接口實(shí)現(xiàn)3無(wú)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和提取由數(shù)據(jù)責(zé)任部門通過(guò)其