德隆重型車戰(zhàn)略（PPT頁）

1、德隆重型車戰(zhàn)略德隆重型車戰(zhàn)略德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司20038141一、世界重型車行業(yè)介紹一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國重型車行業(yè)與競爭情況二、中國重型車行業(yè)與競爭情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略2世界五大地區(qū)重型載貨汽車銷售情況及預(yù)測世界五大地區(qū)重型載貨汽車銷售情況及預(yù)測95-05世界五大地區(qū)市場及預(yù)測 （單位：萬輛）0204060801995 1996 1997 1998 19992000 2001 2002 2003 2004 2005北美地區(qū)西歐地區(qū)東亞地區(qū)東歐地區(qū)南美地區(qū) 注：統(tǒng)計(jì)車型總質(zhì)量M6T；9

2、5-97年為實(shí)際數(shù)據(jù)，98-00為估計(jì)數(shù)據(jù)， 全球?qū)d貨汽車的需求在未來幾年都有不同程度的提高。北美和東亞地區(qū)對重型車的需求潛力較大。 北美是世界最早進(jìn)入經(jīng)濟(jì)一體化的地區(qū)，跨國運(yùn)輸較為普遍，而且是世界高速公路網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，所以是世界重型車生產(chǎn)和銷售基地。3世界各主要國家重型載貨汽車市場預(yù)測世界各主要國家重型載貨汽車市場預(yù)測年 份2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年北 美 地 區(qū)41.142.545.447.048.5美 國36.137.139.540.342.1加 拿 大2.93.13.53.73.8西 歐 地 區(qū)25.426.427.327.928.4德 國6.97

3、.17.27.27.1英 國4.54.74.85.05.0法 國4.24.44.54.74.9意 大 利2.62.72.82.92.9東 亞 地 區(qū)61.768.471.774.176.4中 國25.328.030.532.434.2日 本16.016.615.314.413.5印 度8.29.610.611.011.3土 爾 其3.84.24.34.14.1印 度 尼 西 亞2.73.23.43.74.1韓 國2.43.03.33.74.0泰 國1.51.82.22.73.0東 歐 地 區(qū)10.211.612.713.514.3俄 羅 斯7.48.59.310.010.4南 美 地 區(qū)8.1

4、8.48.99.39.5巴 西5.25.45.76.06.1 潛在需求量超過萬輛的國家有15個(gè)，其中超過10萬輛的國家為美國、中國和日本美國、中國和日本。從未來的市場競爭區(qū)域看，這三個(gè)國家將成為世界重型汽車制造公司的主要市場。- 資料來源：世界汽車工業(yè)注：統(tǒng)計(jì)車輛總質(zhì)量為6噸以上4世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例 美國、日本載貨汽車發(fā)展趨勢基本相同，美國國土面積是日本的幾十倍，長途運(yùn)輸量較多，因此重型車需求多一些。 德國是西歐生產(chǎn)重型專用車比較集中的地方，需求最多的是總重30-40噸的低貨臺(tái)貨車和低貨臺(tái)半掛車，生產(chǎn)的重型和中型載貨汽車出口世界許多國家。

5、中國的重型載貨汽車比例偏低，中型車比例偏高，這是由于：一我國中型汽車超載運(yùn)行，實(shí)為重型載貨汽車；二是重型載貨汽車沒有充分發(fā)揮出優(yōu)越性，隨高速公路發(fā)展和國家交通法規(guī)、燃油政策、環(huán)保法規(guī)等的健全和實(shí)施，中型車比例將下降，重型車比例增加。國家時(shí)間輕（含微型）：中：重型車比例輕（含微型）中型重型美國90年代94:01:05總質(zhì)量4.5噸4.5 - 11.811.8噸日本90年代95:02:03載質(zhì)量4 噸5 - 8 噸 9噸德國90年代53.4：18.4：28.2載質(zhì)量4 噸4 - 8 噸8噸中國1998年94:05:01載質(zhì)量4噸4 - 8 噸8噸5世界主要國家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例世界主要國家載

6、貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例 說明：說明： 1、德國載質(zhì)量大于16噸的載貨車占重型載貨車中的比例為82%；它占整個(gè)載貨車總產(chǎn)量的23%。 2、中國載貨車構(gòu)成比例中包含農(nóng)用4輪車。 3、影響載貨車產(chǎn)量噸位構(gòu)成的另一重要因素是汽車進(jìn)出口。日本以汽車出口為主，進(jìn)口量少；美國出口少，進(jìn)口多，同時(shí)進(jìn)出口噸位各不相同，因此產(chǎn)量構(gòu)成比例各不相同。6世界重型汽車體系世界重型汽車體系歐系歐系美系美系日系日系代表企業(yè)代表企業(yè)奔馳沃爾沃/斯堪尼亞依維柯-福特（收購福特卡車公司）雷諾（收購美國馬克卡車公司）曼福來納（奔馳在美的全資子公司）帕卡（收購了荷蘭的達(dá)夫）北極星懷特-通用（沃爾沃卡車北美公司）五十鈴日野現(xiàn)代三菱日產(chǎn)柴

7、（雷諾控股）特點(diǎn)特點(diǎn)注重一體化研究、開發(fā)、生產(chǎn)，系列化配置；世界公認(rèn)的全方位最佳重型貨車；在歐洲市場是以平頭車為主。除大梁、駕駛室自制外，其他部件均采購；大承載、大功率、堅(jiān)固耐用；操縱靈活；外觀追求力感和美感。在北美市場是以長頭車為主。在輕卡基礎(chǔ)上發(fā)展，技術(shù)借鑒歐洲成熟技術(shù)；從發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、后橋、駕駛室到操作性、噸公里油耗等方面，對比歐系處于劣勢。7主要企業(yè)及其中國伙伴主要企業(yè)及其中國伙伴奔馳奔馳沃爾沃沃爾沃斯堪尼亞斯堪尼亞雷諾雷諾產(chǎn)品特點(diǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)轎車、卡車、火車、航天等生產(chǎn)卡車的子公司為：福來納、Stering90%以上卡車是16T以上的重卡；98%的產(chǎn)品供應(yīng)瑞典以外的市場主要產(chǎn)品是16

8、T以上的重卡和7.516T的中重卡；97%的產(chǎn)品銷往瑞典以外國家。產(chǎn)品包括客車、卡車、轎車、拖拉機(jī)以及航空領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)方式生產(chǎn)方式通過全球擴(kuò)張，增加產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)零部件在全球的份額，并加強(qiáng)與其他公司在全球范圍內(nèi)合作。運(yùn)用零部件通用化進(jìn)行生產(chǎn)組織，以實(shí)現(xiàn)所有的重卡都實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。生產(chǎn)銷售按統(tǒng)一開發(fā)、全球配套、就近銷售原則標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)體系和全球生產(chǎn)系統(tǒng)；提供全系列產(chǎn)品：車輛、服務(wù)和信貸；重組采購程序和優(yōu)化供應(yīng)商體系，合作降低成本，將注意力重點(diǎn)集中在核心能力和品牌建設(shè)上。營銷方式營銷方式訂單生產(chǎn)重視出口健全的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)推行全方位的服務(wù)體系，控制車輛整個(gè)生命周期的成本。全系列車輛、服務(wù)和信貸；推行一套經(jīng)銷商操

9、作標(biāo)準(zhǔn)（DOS）項(xiàng)目，建立一套工作、質(zhì)量與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。與日產(chǎn)合作，在代理、營銷及金融方面進(jìn)行聯(lián)合。發(fā)展特點(diǎn)發(fā)展特點(diǎn)在華伙伴在華伙伴與北汽與重汽（日產(chǎn)）與東風(fēng)產(chǎn)品系列化與多元化發(fā)展產(chǎn)業(yè)一體化延伸技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)發(fā)展MAN、IVECO正在與火炬洽談8重卡企業(yè)擴(kuò)張與聯(lián)盟重卡企業(yè)擴(kuò)張與聯(lián)盟聯(lián)盟企業(yè)聯(lián)盟企業(yè)企業(yè)間的關(guān)系企業(yè)間的關(guān)系1沃爾沃（歐洲）、三菱（日本）、斯堪尼亞（瑞典）沃爾沃控股斯堪尼亞，沃爾沃和三菱相互持有對方5 % 股份2 通用（美國）、五十鈴（日本）通用擁有五十鈴4 9 % 的股份3福特（美國）、依維柯-福特（意大利）、馬自達(dá)（日本）福特?fù)碛幸谰S柯-福特公司4 8 % 的股 份 ，馬自達(dá)公司

10、3 3 . 3 % 股 份4 戴姆勒（德國）克來斯勒（美國）5雷諾（法國）、馬克（美國）、日產(chǎn)柴（日本）雷諾擁有馬克公司1 0 0 % 股份，日產(chǎn)柴公司2 2 . 5 % 股 份6 豐田（日本）、日野（日本）豐田擁有日野公司2 0 % 股份7 沃爾沃收購美國通用的懷特-通用，改名沃爾沃卡車北美公司89戴-克100%收購美國福來納公司美國帕卡公司收購美國Peterbllt和Kenworth，以及荷蘭達(dá)夫公司9世界重卡發(fā)展趨勢世界重卡發(fā)展趨勢產(chǎn)品產(chǎn)品 重噸位、大功率和高技術(shù)是載貨汽車的發(fā)展方向。 輕量化 - 減輕自重，降低油耗，提高營運(yùn)效益。 低污染， 操作簡便性，可靠性與耐用性，易維修性等市場市

11、場 未來5年，全球汽車總體需求量不會(huì)有大增，但重型汽車的需求量卻可能增加，預(yù)計(jì)到05年，在全球載貨汽車市場中，16T重卡占有率將由95年的68%，上升到72%。 未來全球重型車需求量較大地區(qū)將集中在東亞和北美地區(qū)； 中國、美國和日本將成為重型汽車制造商競爭的主要市場。發(fā)展發(fā)展 全球化 - 通過跨國經(jīng)營，利用各國比較優(yōu)勢，在世界范圍內(nèi)進(jìn)行資源最優(yōu)配置，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 產(chǎn)供銷一體化 - 以最終的市場占有率作為整個(gè)系統(tǒng)的整體目標(biāo)。 部件標(biāo)準(zhǔn)化；集成的產(chǎn)品開發(fā)模式；重視市場開拓和服務(wù)。10一、世界重型車行業(yè)介紹一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國重型車行業(yè)與競爭情況二、中國重型車行業(yè)與競爭情況三、陜重汽、紅

12、巖的發(fā)展戰(zhàn)略三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略1119982002年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)的變化年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)的變化資料來源：2001中國汽車市場年鑒 中國汽車信息網(wǎng)中國汽車技術(shù)研究中心2000年中國汽車工業(yè)發(fā)展年度報(bào)告各種車型市場增長情況-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%總計(jì)重貨 中貨 輕貨 微貨 大客 中客 輕客 微客轎車1998199920002001 年份 總計(jì)重貨 中貨 輕貨 微貨 大客 中客 輕客 微客轎車19982.44%19.50%-0.53%-1.34%-7.51%23.24%6.07%-5

13、.27%11.21%6.95%199914.31%30.29%-3.19%31.49%-3.18%32.14%73.92%1.24%25.21%12.22%200013.98%73.42%-10.19%3.23%-3.54%1.20%23.48%36.45%39.80%7.42%200113.29%77.37%-0.25%-7.12%6.14%47.63%32.63%11.39%19.25%17.74%200236.65%67%-1.70%41.40%4.64%45.80%-1.77%24.60%29.20%56%不同車型的銷售增長百分比122001年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)

14、重貨6.73%中貨6.51%輕貨15.54%微客21.06%轎車30.14%微貨5.59%中客2.06%大客0.49%輕客11.88%汽車總計(jì)轎車載貨車客車年總產(chǎn)量（輛）2334440703521802353828566年總銷量（輛）2363665721463818433823769市場份額（% ）10030.134.435.5130100000200000300000400000500000600000199119921993199419951996199719981999200020012002重型貨車中型貨車輕型貨車微型貨車19912002年中國載貨車（分車型）產(chǎn)量變化年中國載貨車（分車

15、型）產(chǎn)量變化 2001年重型貨車（8T以上）產(chǎn)量第一次超過中型貨車產(chǎn)量，這是歷史性的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變； 2002年重型貨車產(chǎn)量比中型貨車高出近10萬輛。這同積極財(cái)政政策帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增長、道路質(zhì)量的提高、限值超載運(yùn)輸、禁止貨車產(chǎn)品大標(biāo)小等因素有關(guān)141、 我國重型載貨車市場從99年開始改變了長期需求滯漲，甚至負(fù)增長的 局面，9902年市場增幅較大，分別為751%、79%和70%；2、 預(yù)計(jì)到2005年，將達(dá)到40萬輛的銷售量，2002年-2005年，年均增長率 為26%01020304050銷量1.812.63.583.432.993.093.093.484.78.214.7254019911992

16、19931994199519961997199819992000200120022005年均26 %單位：萬輛70 %79 %75 %中國重型載貨車歷年銷量及行業(yè)預(yù)測中國重型載貨車歷年銷量及行業(yè)預(yù)測15重型車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位調(diào)整，重型車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位調(diào)整，10T以下產(chǎn)品市場份額萎縮，以下產(chǎn)品市場份額萎縮，1015T以及以及15T以上部分增長迅速以上部分增長迅速0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2000年74.50%18.80%6.70%2001年52.65%38.42%9%2005年預(yù)測30%45%25%8-10T10-15T15T以上44.5%26.2%19.3%分

17、噸位市場份額比較分噸位市場份額比較16目前，國內(nèi)重型載貨車的市場需求主要以中低端產(chǎn)品為主，價(jià)目前，國內(nèi)重型載貨車的市場需求主要以中低端產(chǎn)品為主，價(jià)格區(qū)間一般在格區(qū)間一般在1535萬元之間萬元之間需求檔次 主要車型 特 點(diǎn) 價(jià) 格 購買對象 市 場 占有率 1 一汽雙轎 9T、東風(fēng)八平柴、重汽黃河、川汽 8T 紅巖等 價(jià)格低廉，結(jié)構(gòu)簡單，可載質(zhì)量 8 10T， 稱之為“經(jīng)濟(jì)型重卡” 16 萬元左右 迎合資金實(shí)力較弱的中小企業(yè)和私入用戶心理， 市場需求旺盛 53% 2 重汽斯太爾系列、一汽九平柴、16T 級(jí)重型載貨車、東風(fēng)公司的 15T 級(jí)重型載貨車等 車型的性能較好，價(jià)格適中 19-35萬元 基

18、本能夠滿足各行業(yè)的需要 38% 3 北方奔馳、東風(fēng)杭州日產(chǎn)柴、日本及韓國進(jìn)口車等 產(chǎn)品性能好，價(jià)格相對較高 40-50萬元 適合于資金實(shí)力雄厚的企業(yè)(集團(tuán))購買 5 4 沃爾沃、奔馳、斯堪尼亞、曼、 福來納等進(jìn)口車 大功率、高速度、低油耗、 低排放、 價(jià)格昂貴，屬于高檔重型載貨車 60 萬元以上 目前國內(nèi)需求量和保有量都較小 4 17在重卡市場里，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位發(fā)展，原重汽三大家面臨在重卡市場里，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位發(fā)展，原重汽三大家面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一汽和東風(fēng)是它們最強(qiáng)勁的對手；嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一汽和東風(fēng)是它們最強(qiáng)勁的對手；重型車(8T以上)市場份額比較重型車(8T以上)市場份額比較17.8

19、20.430.153.660.655.2540.241.736.323.424.630.724237.933.62314.812.071.960%20%40%60%80%100%199619971998199920002001一汽一汽二汽二汽原重汽原重汽其它其它18國內(nèi)重型車關(guān)鍵總成情況國內(nèi)重型車關(guān)鍵總成情況生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)技術(shù)市場市場變速箱變速箱陜西齒輪美國Eaton技術(shù)15T以上重變 85%12T以上重變 70%綦江齒輪德國ZF技術(shù)陜西齒輪以外部分重變市場中高檔客車變速箱市場85%驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)橋陜汽斯太爾技術(shù)斯太爾底盤福田安凱斯太爾技術(shù)北汽福田發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)濰柴杭發(fā)東風(fēng)康明斯重慶康明斯斯太

20、爾技術(shù)康明斯技術(shù)大噸位重型車市場19（二）影響重型汽車市場的因素（二）影響重型汽車市場的因素一、宏觀因素一、宏觀因素1、我國重型汽車需求量的增長與我國GDP及固定資產(chǎn)投資的增長率有一定關(guān)系。2、世界經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境直接影響中國經(jīng)濟(jì)的增長。近幾年重型車、G D P 和固定資產(chǎn) 投 資 變化情況010000200003000040000500006000070000800009000010000019901991199219931994199519961997199819992000重型車需求量GDP（億元）固定資產(chǎn)投資（億元）20（二）影響重型汽車市場的因素（二）影響重型汽車市場的因素二、物流因素二

21、、物流因素1、近年來高速公路的快速發(fā)展，新的物流運(yùn)輸體系的發(fā)展，使得重型車作為一種生產(chǎn)資料，需求量增加；而且從物流運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性考慮，重型車在大批量、重貨物、遠(yuǎn)距離的運(yùn)輸方面具有不可取代的優(yōu)勢。中國高速公路里程（K M ）34224771873311605163141942721411603114565252252227105000100001500020000250001989199019911992199319941995199619971998199920002001年份里程 年平均增幅為 134 %21（二）影響重型汽車市場的因素（二）影響重型汽車市場的因素2、公路貨運(yùn)量增長率高于鐵路

22、3、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增幅大于鐵路 我國公路運(yùn)輸近年來增長較快，重型汽車具有集約化運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢。0200000400000600000800000100000012000001985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(萬噸）公路貨運(yùn)量鐵路貨運(yùn)量22（二）影響重型汽車市場的因素（二）影響重型汽車市場的因素02000400060008000100001200014000160001985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1

23、995 1996 1997 1998 1999 2000公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量23（二）影響重型汽車市場的因素（二）影響重型汽車市場的因素三、政策因素三、政策因素1、積極的財(cái)政政策財(cái)政政策繼續(xù)為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了寬松的財(cái)政金融環(huán)境，融資和信貸更加便利，擴(kuò)大了人們的資金來源。2、“十五十五”汽車發(fā)展規(guī)劃汽車發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)：載貨汽車中重型車和專用車的比重增加。載貨汽車重點(diǎn)發(fā)展適應(yīng)高速公路需要的(排量9升以上、輸出功率300馬力以上)重型載貨車，主要有大功率牽引車、重型專用汽車及其專用車底盤以及功率在300馬力以上達(dá)到歐2、歐3排放控制水平的車用柴油機(jī)；3、今年道路貨物運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營資

24、質(zhì)管理辦法（試行）出臺(tái)，它將是重型載貨車的長久的利好。它要求不同資質(zhì)的道路貨物運(yùn)輸企業(yè)重型載貨車及要求不同資質(zhì)的道路貨物運(yùn)輸企業(yè)重型載貨車及重型專用車保有量必須達(dá)到重型專用車保有量必須達(dá)到50，這必將更加有力地促進(jìn)公路運(yùn)力結(jié)構(gòu)向重型化和專用化方向發(fā)展，它標(biāo)志著公路營運(yùn)車輛結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)啟動(dòng)，將促進(jìn)中國道路貨物運(yùn)輸開始步入一個(gè)新的階段。4、國家有關(guān)汽車的政策規(guī)章的出臺(tái)，比如費(fèi)改稅費(fèi)改稅的行將出臺(tái)；國家嚴(yán)禁汽車載貨車生產(chǎn)廠家“載大標(biāo)小載大標(biāo)小”等，都有利于重型車的發(fā)展。24（二）影響重型汽車市場的因素（二）影響重型汽車市場的因素四、生產(chǎn)企業(yè)因素四、生產(chǎn)企業(yè)因素1、國內(nèi)重型載貨車生產(chǎn)企業(yè)在營銷和產(chǎn)品對

25、市場的適應(yīng)能力等方面已得到明顯增強(qiáng)；2、重型載貨汽車生產(chǎn)企業(yè)以市場為導(dǎo)向，開發(fā)出一批適銷對路的產(chǎn)品，帶動(dòng)了重型汽車市場的快速發(fā)展。五、其它因素五、其它因素1、國家實(shí)施的加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度等措施、西部開發(fā)等使自卸、大噸位車等工程建設(shè)用重型載貨車的市場需求迅猛增長：2、國內(nèi)道路條件和通車?yán)锍讨鹉甏蠓岣?，帶?dòng)了市場對重型載貨車和重型專用車需求的增長； 3、國內(nèi)運(yùn)輸業(yè)主的購買能力進(jìn)入從準(zhǔn)重型車向重型車的過渡期；4、我國重型汽車市場具有八年循環(huán)周期的波動(dòng)規(guī)律，85年、93年、01年均處于循環(huán)周期的高峰，汽車更新是其內(nèi)在的重要因素之一。252001年分噸位市場競爭狀況0%20%40%60%80%100

26、%其他1.5%0.9%11.6%4.1%陜汽1.7%0.6%22.9%14.9%川汽2.5%4.8%28.4%濟(jì)汽1.3%3.1%30.4%81.0%東風(fēng)25.6%45.6%6.1%一汽67.5%45.1%0.6%8-10噸10-15噸15-20噸20-25噸一汽一汽二汽二汽濟(jì)汽濟(jì)汽陜汽陜汽川汽川汽一汽一汽二汽二汽濟(jì)汽濟(jì)汽陜汽陜汽原重汽集團(tuán)的優(yōu)勢在15T以上的細(xì)分市場（占83%市場份額）（三）競爭分析（三）競爭分析26重型車主要企業(yè)競爭能力分析重型車主要企業(yè)競爭能力分析* 能力按以下次序遞減主要企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)車橋變速箱駕駛室車架綜合評估陜汽濟(jì)汽川汽一汽二汽說明：以下指的是15T以上重型汽車的五大總

27、成（發(fā)動(dòng)機(jī)280馬力及以上）；含2002年底技改投入的成效。現(xiàn)狀：濟(jì)南重汽無論硬件（總成資源），還是軟件（技術(shù)中心研發(fā)能力）仍是行業(yè)項(xiàng)首。2715T以上重型車行業(yè)競爭梯隊(duì)分布（綜合競爭能力）以上重型車行業(yè)競爭梯隊(duì)分布（綜合競爭能力）北汽福田；低成本；駕駛室技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先；斯太爾車橋合資北方奔馳、重鐵等，特定消費(fèi)群濟(jì)汽川汽陜汽二汽一汽競爭能力、優(yōu)勢地位競爭能力、優(yōu)勢地位整整 合合 風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn)q 斯太爾技術(shù)是目前國內(nèi)大噸位重型車唯一技術(shù)，適應(yīng)當(dāng)前市場需求，因此原重 汽三家在一定時(shí)期內(nèi)存在優(yōu)勢q 一汽、東風(fēng)（與日產(chǎn)）正在加速發(fā)展大噸位重型車，其品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢明顯q 福田、春蘭憑低成本優(yōu)勢占領(lǐng)小部分市場

28、2820032003年一季度載重年一季度載重1515噸和噸和1515噸以上噸以上重型車市場競爭格重型車市場競爭格局變化局變化 在載重15噸以上區(qū)間,湘火炬市場份額最大，接近50%。原重汽三廠在大馬力、大噸位市場的領(lǐng)導(dǎo)地位暫時(shí)還沒有改變。但福田、東風(fēng)、一汽的來勢很猛。各企業(yè)15噸以上重型車市場份額變化0061200.50.5104.8417.4537.9339.4519.23134.522.5418.72721.52132200%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000200120022003年3月陜汽川汽濟(jì)汽東風(fēng)一汽福田2902000400060008000100

29、0012000140001600018000一汽一汽東風(fēng)東風(fēng)一汽77496688 13185 16785 13922 10665 97078640924889169797505148395778 12000東風(fēng)43184102 10118 11306 9694734758486426747650885010563455526162 13000一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月03一月03二月03三月在重型車向大馬力、重型化發(fā)展趨勢下，東風(fēng)及時(shí)調(diào)整在重型車向大馬力、重型化發(fā)展趨勢下，東風(fēng)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，憑借其康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)的資源優(yōu)勢，使一汽重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，憑借其康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)的資源優(yōu)

30、勢，使一汽重型車霸主地位變成了歷史型車霸主地位變成了歷史20022003（1-3）一汽與東風(fēng)比較30行業(yè)的高速增長給企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)競爭也更趨行業(yè)的高速增長給企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)競爭也更趨激烈；福田的迅速崛起，說明競爭的核心在于低成本、新產(chǎn)激烈；福田的迅速崛起，說明競爭的核心在于低成本、新產(chǎn)品和快速反應(yīng)品和快速反應(yīng)05001000150020002500一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月 03一月 03二月 03三月濟(jì)汽紅巖陜西重汽福田20022003（1-3）重型車企業(yè)產(chǎn)量比較31國外許多著名的廠家都在中國制定了發(fā)展計(jì)劃，并積極國外許多著名的廠家都在中國制

31、定了發(fā)展計(jì)劃，并積極與本地廠家合作與本地廠家合作沃爾沃/重汽 與中重合資生產(chǎn)高檔重型車北方奔馳技術(shù)引進(jìn)生產(chǎn)高檔重型車?yán)字Z/東風(fēng) 與東風(fēng)探討建立合資公司生產(chǎn)重型車菲亞特/春蘭 與春蘭合作生產(chǎn)重型車通用/上汽上海匯眾與通用、五十鈴要聯(lián)手生產(chǎn)重卡奔馳/福田與奔馳探討合作生產(chǎn)高檔卡車和配件現(xiàn)代/江淮與江淮合資生產(chǎn)中高檔重型車五十鈴/慶鈴合資生產(chǎn)中高檔重型車一 汽32q 中國8T以上重型車行業(yè)增長迅速，預(yù)計(jì)2005年需求量35萬輛； 15T以上重型車是市場需求趨勢，未來三年增長率超過25%q 斯太爾技術(shù)適應(yīng)當(dāng)前中國市場需求，陜汽、重慶重汽、濟(jì)汽在大噸位重型車上有優(yōu)勢，但后續(xù)技術(shù)提升需求迫切，國際化勢在必

32、行q 目前國內(nèi)重型車市場需求空間巨大，但消費(fèi)能力受制約，價(jià)格仍是決定整車配置關(guān)鍵因素q 變速箱、車橋、發(fā)動(dòng)機(jī)是重型車的戰(zhàn)略資源q 低成本、新產(chǎn)品、把握市場信息并快速反應(yīng)能力是競爭致勝的關(guān)鍵行業(yè)研究的結(jié)論行業(yè)研究的結(jié)論33一、世界重型車行業(yè)介紹一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國重型車行業(yè)與競爭情況二、中國重型車行業(yè)與競爭情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略34陜汽未來三年規(guī)劃目標(biāo)陜汽未來三年規(guī)劃目標(biāo)0.751.322.73.573.3%53.8%35.0%29.6%00.511.522.533.542002年2003E2004E2005E200

33、6E00.10.20.30.40.50.60.70.8銷量增長率陜汽未來三年銷量目標(biāo)陜汽未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年2006年，陜汽規(guī)劃銷量目標(biāo)分別為2萬、2.7萬、3.5萬輛，同比增長率分別為53.8、 35、 29.6.高于行業(yè)增長水平；2004-2006年，市場份額分別達(dá)到6%、7.5%、8.3%35紅巖未來三年規(guī)劃目標(biāo)紅巖未來三年規(guī)劃目標(biāo)紅巖未來三年銷量目標(biāo)紅巖未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年2006年，紅巖規(guī)劃銷量目標(biāo)分別為2.5萬、3.2萬、4萬輛，增長率分別為38.9、 28、25，高于行業(yè)增長水平；2004-2006年市場份額分別達(dá)到7，8，9%1.261.82.53.

34、2442.9%38.9%28.0%25.0%00.511.522.533.544.52002年2003E2004E2005E2006E00.050.10.150.20.250.30.350.40.45銷量增長率36維持現(xiàn)有維持現(xiàn)有8-158-15T T的產(chǎn)品；加大的產(chǎn)品；加大1515噸以上產(chǎn)品的投入，噸以上產(chǎn)品的投入，搶搶占市場份額占市場份額1、紅巖、陜汽近幾年的市場份額逐年下降，2002年合計(jì)為 8%， 根據(jù)規(guī)劃 目標(biāo)，到2006年，兩家合計(jì)的市場份額將達(dá)到17%；2、 未來三年，由于15T以上產(chǎn)品的市場增長率為25%，大大高于重型車整 體 12%的增長率，而紅巖、陜汽的優(yōu)勢也在15T以上產(chǎn)

35、品上，因此應(yīng)加 大15T以上產(chǎn)品的投入8.30%3.20%2.62%3.87%4.13%6.06%6.11%5.15%4.80%9.00%17%8%7.77%9.98%10.19%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%19992000200120022006川、陜兩家的重型車市場份額陜汽市場份額紅巖市場份額合計(jì)市場份額37換代新車型的引進(jìn)及開發(fā)換代新車型的引進(jìn)及開發(fā)引進(jìn)高端產(chǎn)品的意義： 1、 培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍 2、保持陜汽的軍車技術(shù)優(yōu)勢 3、拓寬產(chǎn)品寬度一：技術(shù)引進(jìn)二：設(shè)計(jì)新車型，國際化采購，國內(nèi)組裝三：合資方

36、式200320042005國外目標(biāo)企業(yè)確定請國外的專業(yè)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)新車型篩選合作的目標(biāo)企業(yè)，目標(biāo)企業(yè)：MAN、依維柯、斯堪尼亞等完成技術(shù)引進(jìn)完成車型設(shè)計(jì)確定國際化配套采購體系成立合資公司實(shí)現(xiàn)新車型的國內(nèi)組裝生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)CKD國內(nèi)組裝實(shí)現(xiàn)CKD國內(nèi)組裝評價(jià)：第一種方式成本最低，周期短，但技術(shù)缺乏延續(xù)性評價(jià)：第一種方式成本最低，周期短，但技術(shù)缺乏延續(xù)性38銷售、品牌戰(zhàn)略銷售、品牌戰(zhàn)略1、建立高、中、低三種品牌，實(shí)現(xiàn)品牌的系列化2、最終完成川汽、陜汽銷售渠道的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)資源的有效共享，并導(dǎo)入信 息管理系統(tǒng)，提高渠道的運(yùn)營效率2003年2004年2005年 現(xiàn)有斯太爾技術(shù)提升產(chǎn)品，如奧龍、大康、斯太爾王等

37、 實(shí)現(xiàn)川汽、陜汽、濟(jì)汽的維修服務(wù)系統(tǒng)的共享 完成高端產(chǎn)品的引進(jìn)，建立一個(gè)湘火炬層面的高端品牌 統(tǒng)一銷售網(wǎng)絡(luò)，并導(dǎo)入信息管理系統(tǒng)，提高銷售網(wǎng)絡(luò)的效率 完成對濟(jì)汽的購并，實(shí)現(xiàn)斯太爾品牌的統(tǒng)一 建立市場情報(bào)中心 品牌品牌渠道渠道低端品牌低端品牌中端品牌中端品牌高端品牌高端品牌39技術(shù)整合技術(shù)整合1、聯(lián)合火炬體系內(nèi)企業(yè)的技術(shù)力量，建立研發(fā)中心2、紅巖、陜汽聯(lián)合引進(jìn)（開發(fā)）新車型3、對火炬體系的零部件或總成進(jìn)行技術(shù)提升紅巖技術(shù)部研發(fā)中心陜汽技術(shù)部法士特技術(shù)部株齒技術(shù)部目標(biāo)企業(yè)：雷諾、奔馳、沃爾沃、曼引進(jìn)整車技術(shù)火炬體系總成技術(shù)提升40戰(zhàn)略采購戰(zhàn)略采購1、對火炬體系內(nèi)可以生產(chǎn)的零部件或總成，如車橋，實(shí)行資

38、源共享，避免重 復(fù)建設(shè)2、對火炬體系內(nèi)缺少的關(guān)鍵總成，如發(fā)動(dòng)機(jī)，可實(shí)行目標(biāo)企業(yè)購并戰(zhàn)略3、對體系外的原材料或零部件，川、陜兩家進(jìn)行集中采購200320042005車橋引進(jìn)第三方物流建立零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)庫，實(shí)行比價(jià)采購川、陜兩家聯(lián)合采購，降低外購件的采購成本發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱其余外購件完成國內(nèi)重型發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的購并或合資新建成立獨(dú)立的車橋公司1、法士特完成與Eaton合資2、綦齒與ZF接觸，洽談合資合作意向完成綦齒與ZF的合資完成國外大馬力、高排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)的引進(jìn)紅巖鑄造車橋，由汽供應(yīng)沖焊橋殼41牽引車平均單位價(jià)格（萬元）牽引車平均單位成本（萬元）1、2000-2002年上半年，牽引車市場價(jià)格每年以2

39、.5%的幅度下降，預(yù)計(jì)到 2005年，將保持這一下降趨勢2、行業(yè)中，一汽青島與二汽的毛利率分別為13.5%、15.44%，為使陜汽到 2005年形成低成本的核心競爭力，毛利率每年將提高2個(gè)百分點(diǎn)3、這樣，每年陜汽必須保證4.5%的成本下降目標(biāo)核心競爭力規(guī)劃核心競爭力規(guī)劃每年必須保證每年必須保證4.5%的成本下降的成本下降牽引車平均毛利率（%）陜汽牽引車歷年平均單價(jià)、單位成本、毛利率趨勢假設(shè)前提：由于川汽的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有限，以上分析均以陜汽的牽引車數(shù)據(jù)為依據(jù)，且陜汽民品的毛利率與其牽引車的毛利率相似20.1819.7419.0618.6118.1717.7518.1117.8616.9916.2314.815.515171310.99.510.30510152025200020012002E2003F2004F2005F42降低外購件的采購成本是成本下降的主要途徑降低外購件的采購成本是成本下降的主要途徑直接人工6%制造費(fèi)用9%外購配件76%原材料9%直接材料84%1、材料成本是成本的最重要構(gòu)成部分，占84%；2、而在材料成本中，