需求調研規(guī)范

1、Gillion2010需求調研規(guī)范需求調研規(guī)范導言導言編寫目的編寫目的本文檔是吉聯(lián)新軟件股份有限公司用以規(guī)范項目的需求調研過程及提供有效的需求調研方法的指導性文件之一。制訂本規(guī)范的目的是為了指導項目按一定的實施方法，從需求調研開始到需求評審通過為止這段期間內，在資源和時間約束下，盡可能獲取客戶需求，把握客戶需求，使雙方在項目需求上達成共識，并為后續(xù)開發(fā)和驗收提供清晰的需求標準，以降低項目因需求沒做好而帶來的風險。適用范圍適用范圍本規(guī)范適用于公司所有項目的需求調研工作。總體步驟總體步驟項目啟動后，項目進入需求調研階段，分為調研準備、需求調研、調研準備、需求調研、 需求分析、需求確認、系統(tǒng)設計需求

2、分析、需求確認、系統(tǒng)設計四個階段，每個階段需要完成特定的任務，達成預定的目標，形成階段工作成果。如圖所示：匯報調研計劃匯報調研工作方法安排高層訪談協(xié)調雙方資源收集調研材料做調研日志做調研備忘錄討論分析調研結果做好客戶的溝通交流約定后續(xù)工作計劃編寫業(yè)務需求調研報告內部溝通討論調研報告需求概要設計文檔編制業(yè)務分析流程圖分析業(yè)務功能點初步測算工作量項目組內培訓業(yè)務需求編制詳細設計文檔繪制數(shù)據(jù)流程圖數(shù)據(jù)表結構分析系統(tǒng)功能劃分系統(tǒng)架構選型評估開發(fā)工作量成本測算資源分配主要活動交付成果階段系統(tǒng)詳細設計文檔數(shù)據(jù)流程圖表結構清單功能列表系統(tǒng)架構參數(shù)表成本測算表資源表工作量清單調研計劃修正稿調研行程備忘客戶方資

3、源確認表調研日志調研備忘錄調研結果整理報告調研會議記要業(yè)務資料文稿需求調研需求分析系統(tǒng)設計調研準備組建隊伍（至少要兩人）知識轉移獲取客戶信息制定調研計劃準備調研提綱準備培訓文檔溝通調研計劃調研計劃調研提綱培訓文檔公司系統(tǒng)相關文檔雙方人員配置表客戶資料準備清單需求確認向客戶提交調研報告與客戶溝通確認報告需求調研報告確認修正稿需求確認文件調研報告概要設計文檔業(yè)務流程圖工作量測算表培訓記錄調研準備調研準備調研目的調研目的對用戶：讓用戶認為調研者已經了解或者有足夠能力了解企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務流程。對競爭對手：如果是售前調研，還要隨時制造給競爭對手的門檻，了解競爭對手給我們設計的門檻。對公司：調研獲得信息足夠讓

4、后續(xù)者進入下一階段工作。調研準備調研準備調研計劃調研計劃1.組建調研隊伍組建調研隊伍雙方建立與項目調研要求相匹配的項目組織,明確各角色的職責。2.確定調研計劃確定調研計劃明確計劃受眾計劃執(zhí)行的前提條件（某項計劃雙方需要準備的工作說明）明確調研計劃的核心內容（5W2H）溝通討論計劃確認計劃調研準備調研準備關鍵準備關鍵準備 要求：要求：(1)在實施過程中，要在總體實施計劃的框架下，逐步分解為階段性計劃、周計劃，形在實施過程中，要在總體實施計劃的框架下，逐步分解為階段性計劃、周計劃，形 成三級計劃體系：成三級計劃體系：z總體實施計劃：總體實施計劃：9 需要完成哪些任務、預期目標；需要完成哪些任務、預

5、期目標；9 完成計劃的開始時間和結束時間完成計劃的開始時間和結束時間9 每項任務所需要的資源（包括雙方所配備的人力和設備）每項任務所需要的資源（包括雙方所配備的人力和設備）9 按計劃實施的前提條件按計劃實施的前提條件 在整個項目期間，該計劃極謹慎地變更。在整個項目期間，該計劃極謹慎地變更。 要求：要求：(1)在實施過程中，要在總體實施計劃的框架下，逐步分解為階段性計劃、周計劃，形在實施過程中，要在總體實施計劃的框架下，逐步分解為階段性計劃、周計劃，形 成三級計劃體系：成三級計劃體系：z總體實施計劃：總體實施計劃：9 需要完成哪些任務、預期目標；需要完成哪些任務、預期目標；9 完成計劃的開始時間

6、和結束時間完成計劃的開始時間和結束時間9 每項任務所需要的資源（包括雙方所配備的人力和設備）每項任務所需要的資源（包括雙方所配備的人力和設備）9 按計劃實施的前提條件按計劃實施的前提條件 在整個項目期間，該計劃極謹慎地變更。在整個項目期間，該計劃極謹慎地變更。前期調研提綱準備資料準備清單客戶參與人名單（負責人、協(xié)調人、受眾）閱讀合同與協(xié)議閱讀方案與相關文檔熟悉軟件系統(tǒng)的流程與功能熟悉軟件系統(tǒng)的架構方法熟悉系統(tǒng)的硬件配置標準準備軟件系統(tǒng)的平臺相關軟件與工具和前期人員(咨詢顧問、客戶經理和平臺主管)溝通了解自己公司的相關信息（行業(yè)特點、競爭態(tài)勢、產品研發(fā)特點、支持流程）了解客戶方的相關背景信息準備

7、相關培訓PPT（軟件試用文檔、公司軟件說明文檔等）準備調研工作說明PPT（計劃解說、工作協(xié)調、問題反饋等）準備公司的相關管理規(guī)范與文檔準備軟件系統(tǒng)的業(yè)務難點解說與可能面對的問題回答資料需求調研需求調研- -調研現(xiàn)場調研現(xiàn)場匯報計劃，與客戶再次確認，并做好資源準備和安排人員配合匯報調研工作方法，請客戶請修正意見，以使調研工作更合客戶化與客戶領導溝通，了解其上項目的主要想法與目的多溝通與匯報計劃執(zhí)行情況，做到“早請示、晚匯報”所有的工作內容做到提前預約與確認，以便用戶做好準備引導用戶正確清楚地表述其業(yè)務流程和工作流程做到“問、聽、記、述”避免一味地問問題，預防審問場景認真聆聽，控制和避免對問題表述

8、個人的臨時解決方案間隙休息、創(chuàng)造輕松氛圍、調整思路很重要控制時間，避免疲勞作戰(zhàn)關鍵業(yè)務一定要做專題討論，避免只詢個人而定絕對杜絕單人做調研，盡量組二人以上團隊做調研，以示對客戶的尊重總結與分析會很重要用戶業(yè)務資料復印件收集很重要非正式溝通（一起便餐、一起戶外活動等）很重要做到“文明、專業(yè)、職業(yè)、誠信”，樹公司形象與個人形象需求分析需求分析編寫業(yè)務需求調研報告內部溝通討論調研報告需求概要設計文檔編制業(yè)務分析流程圖分析業(yè)務功能點初步測算工作量項目組內培訓業(yè)務需求調研工作方法調研工作方法-每日調研流程每日調研流程提出調研內容，請企業(yè)項目組成員配合預約人員時間安排訪談；訪談當場復述內容，確認理解對方表

9、達的問題立即將整理訪談結果形成文檔記錄，確認需要繼續(xù)了解的內容和未清楚的內容如果需要，安排時間請被訪談對象確認訪談文檔記錄，特別是一些關鍵名詞定義部分和企業(yè)項目組成員配合約定下一時間段訪談安排。調研工作方法調研工作方法-訪談成功的要點訪談成功的要點讓訪談者上司安排會面調研前應向調研者介紹調研內容和時間大概安排，讓其心中有數(shù)聆聽，不要發(fā)表指導意見，要靠和用戶交流發(fā)現(xiàn)問題核心所在隨時收集和記錄事實，尋找異?，F(xiàn)象，發(fā)掘管理改進需求，認真記錄并探討原因盡量兩個人一起采訪，最好一個是企業(yè)項目組的成員復述、復述再復述一次不要問得太多在結束會談后又提出一個問題訪談結束后一定要表示感謝調研工作方法調研工作方法

10、-結構化調研順序結構化調研順序先了解企業(yè)基本情況和項目組成員情況，由此建立對企業(yè)初步認識，對項目有個初步判斷；再了解企業(yè)組織結構和崗位設計，由此確定訪談對象；再逐個按照業(yè)務口了解業(yè)務流，業(yè)務流要關心業(yè)務可以劃分為哪些階段，每個階段應該是相互獨立，彼此窮盡的。每個業(yè)務階段要問清楚業(yè)務目的，輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)，過程步驟，每個步驟的負責人，什么時候開始，什么時候結束。輸入數(shù)據(jù)其什么作用，有哪些信息傳遞到輸出數(shù)據(jù)中。輸出數(shù)據(jù)又起什么作用，是指導下游還是反饋上游。業(yè)務流程調研質量評判標準就是能否清晰簡明畫出企業(yè)業(yè)務流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。調研工作方法調研工作方法-調研日志編寫技巧調研日志編寫技巧調研日志有三

11、個要求：工作過程清晰化，調研內容結構化，不明內容有后續(xù)計劃。首先調研日志上要看出本日你調研了哪些部門，走訪了哪些人，用了多少時間，獲取了哪些業(yè)務的信息，這就叫工作過程清晰化。然后調研內容不能是流水帳記錄，必須將被調研者的話組織成一個個合理的單元，這些單元獨立可以反映某個業(yè)務層面的情況，然后整體上構成一個業(yè)務調研報告的部分。不同的信息結構化方法可能不太一樣，有的適合用表格，有的適合用文字段落，有的適合繪制圖形。調研日志最后要說明今天調研中還有哪些問題，需要進一步明確，并有認真記錄。調研工作方法調研工作方法-調研備忘錄編寫技巧調研備忘錄編寫技巧調研備忘錄一般情況下并不是把自己調研日志的內容匯總重新

12、羅列，因為調研日志和業(yè)務調研報告就是做這個工作的。調研備忘錄和一般的備忘錄一樣，主要是說明本次現(xiàn)場工作進行了哪些工作內容，達到了怎樣的目的，和企業(yè)約定的下一步工作安排是什么，并得到企業(yè)負責人簽字認可。備忘錄主要讓用戶看到我們做事的規(guī)范性，而且在今后合作中將不斷用同一格式備忘錄強化我們在規(guī)范上的一致性，同時備忘錄要讓用戶感覺到我們本次現(xiàn)場調研工作時間緊湊，內容豐富，層次清晰，讓用戶對我們形成良好的印象。調研工作方法調研工作方法-實施現(xiàn)場調研技巧實施現(xiàn)場調研技巧耐心收集用戶需求詳細了解需求的內容詳細了解需求要解決的核心問題和用戶項目組溝通協(xié)調，確定問題的確存在，且需要解決，且能確定解決的需求和項目經理溝通，判斷該問題是否在方案價值點覆蓋范圍內，是否影響主導業(yè)務正常運行，以確定是否進行需求變更，如是變更，則執(zhí)行需求變更流程如用戶不接受變更，則提交給公司商務和管理層，以得到執(zhí)行意見調研工作方法調研工作方法- -售前和售后調研的區(qū)別售前和售后調研的區(qū)別售前調研一般是為產品演示，技術交流做準備，同時調研過程要注意突出自己強項，給競爭對手制造門檻。售后調研一般是為解決方案，項目實施做準備，同時調研過程中要注意尋求項目價值點，利用價值點置換項目邊界，盡量把項目邊界最小化，項目才容易成功和受控。售前調研一般由商務主動和用戶協(xié)商時機，根據(jù)實