叮當(dāng)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)CRM

1、 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 1 頁(yè) / 共 65 頁(yè) 叮當(dāng)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè)叮當(dāng)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司電 話(huà):62279696傳 真：（021）68671080-288技術(shù)支持： 800 620 1297網(wǎng) 址： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 2 頁(yè) / 共 65 頁(yè) 目錄目錄1 系統(tǒng)安裝.51.1 配置要求.51.2 軟件安裝.52 功能概述.53 使用說(shuō)明.63.1 登錄退出.63.2 系統(tǒng)設(shè)置.8基礎(chǔ)數(shù)據(jù).8 有效部門(mén).8 無(wú)效部門(mén).11 在職人員

2、.11 離職人員.15人員權(quán)限設(shè)置.15角色設(shè)置.16參照設(shè)置.17產(chǎn)品類(lèi)別自定義.20產(chǎn)品自定義.21客戶(hù)自定義.23反饋類(lèi)型自定義.24備份恢復(fù).26 設(shè)置備份路徑.26 系統(tǒng)備份.26操作日志.27使用幫助.283.3 個(gè)人桌面.283.4 個(gè)人辦公.29任務(wù).29 新建任務(wù).29 待辦事宜.30 下達(dá)任務(wù).30 我下達(dá)的任務(wù).31 任務(wù)管理.32日歷.32 月歷.32 周歷.33消息.34 新建消息.34 我的消息列表.35 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 3 頁(yè) / 共 65 頁(yè)提醒.363.5 營(yíng)銷(xiāo)中心.36市場(chǎng)計(jì)劃.36 錄入計(jì)劃.36 執(zhí)行結(jié)果.37 查詢(xún)計(jì)

3、劃.38營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng).38 我接收的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng).38 我安排的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng).39 合作伙伴資料.40 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料.42 失效合作伙伴資料.42 失效競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料.423.6 客戶(hù)檔案.42錄入資料.42我的客戶(hù).43客戶(hù)查詢(xún).44導(dǎo)入導(dǎo)出.45客戶(hù)管理.45失效客戶(hù).46業(yè)務(wù)員聯(lián)系人管理.46聯(lián)系人管理.49失效聯(lián)系人管理.493.7 銷(xiāo)售管理.493.7.1 售前管理.49 購(gòu)買(mǎi)意向.49 購(gòu)買(mǎi)意向管理.523 失效購(gòu)買(mǎi)意向管理.52 客戶(hù)跟進(jìn).52 客戶(hù)跟進(jìn)管理.5 失效客戶(hù)跟進(jìn)管理.53 設(shè)計(jì)方案.53 設(shè)計(jì)方案管理.533. 失效設(shè)計(jì)方案管理.53售后管理.53 項(xiàng)目合同.53

4、.2 項(xiàng)目合同管理.54 失效合同管理.54 實(shí)施跟進(jìn).54.5 實(shí)施跟進(jìn)管理.54 失效跟進(jìn)管理.543.8 客戶(hù)溝通.55書(shū)面信函.55 自定義分組.55 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 4 頁(yè) / 共 65 頁(yè) 編輯打印.55電郵通.55 自定義分組.55 郵件模板.55 編輯發(fā)送.55短信通.55 自定義分組.55 常用短語(yǔ).55 編輯發(fā)送.553.9 客戶(hù)服務(wù).55服務(wù)檔案.55 主動(dòng)/響應(yīng)服務(wù).55客戶(hù)滿(mǎn)意度.57 客戶(hù)反饋.57 滿(mǎn)意度管理.59客服知識(shí).60 常見(jiàn)問(wèn)題.60 客服規(guī)范.60客戶(hù)積分.60 單位積分.60 聯(lián)系人積分.613.10 客戶(hù)分析.6

5、1業(yè)務(wù)分析.61 客戶(hù)資料分析.61 客戶(hù)意向分析.61 跟進(jìn)活動(dòng)分析.62 合同分析.62客戶(hù)分析.62 客戶(hù)分析.62服務(wù)分析.62 反饋分析.62報(bào)表分析.63 業(yè)績(jī)報(bào)表.633.11 知識(shí)資源.63內(nèi)部知識(shí).63今日關(guān)注.63公共文件.63 文件瀏覽.63 文件管理.633.12 我的人事.63我的人事信息.63修改密碼.64 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 5 頁(yè) / 共 65 頁(yè)1 1 系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝1.11.1 配置要求配置要求產(chǎn)品的服務(wù)器環(huán)境：操作系統(tǒng)：Windows2000Server/AdvancedServer ；Windows 2003 Serve

6、r數(shù)據(jù)庫(kù)：MS SQLServer2000/MS Access;MS SQL Server 2005應(yīng)用服務(wù)器：IIS 5.0 以上其它要求：.net FrameWork SDKCPU：P4 2.0/CR 2.0內(nèi)存：256 以上硬盤(pán)：10G 以上網(wǎng)絡(luò)環(huán)境要求：有局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議：TCP/IP產(chǎn)品工作站環(huán)境：裝有 PII 以上處理器的 PC 機(jī)最小內(nèi)存：32M最小磁盤(pán)空間：2GWindows 98 以上操作系統(tǒng)IE 5.0 以上瀏覽器顯示器分辨率：最低 800*6001.21.2 軟件安裝軟件安裝 【略】2 2 功能概述功能概述本系統(tǒng)共有 9 個(gè)大模塊：個(gè)人辦公、營(yíng)銷(xiāo)中心、客戶(hù)檔案、銷(xiāo)售管理、客

7、戶(hù)溝通、客戶(hù)服務(wù)、客戶(hù)分析、知識(shí)資源、系統(tǒng)設(shè)置。個(gè)人辦公個(gè)人辦公個(gè)人（銷(xiāo)售人員、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理）的任務(wù)、日歷、消息、提醒的管理。營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心市場(chǎng)計(jì)劃、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的制定、安排、跟蹤；合作伙伴資料、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料的錄入、修改、查詢(xún)，資料導(dǎo)出（Excel 格式）客戶(hù)檔案客戶(hù)檔案客戶(hù)資料錄入（手工錄入、Excel 導(dǎo)入） 、修改、查詢(xún)，客戶(hù)資料導(dǎo)出（Excel 格式） ； 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 6 頁(yè) / 共 65 頁(yè)聯(lián)系人的錄入、修改、查詢(xún)等；銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售管理售前、售后的客戶(hù)公關(guān)、合同管理；客戶(hù)溝通客戶(hù)溝通 客戶(hù)服務(wù)客戶(hù)服務(wù)服務(wù)記錄、客戶(hù)反饋、積分管理、列出常見(jiàn)問(wèn)題及解決

8、方法、問(wèn)題匯總；客戶(hù)分析客戶(hù)分析相關(guān)分析報(bào)表（生成、導(dǎo)出 Excel 格式） ；知識(shí)資源知識(shí)資源內(nèi)部知識(shí)的沉淀、查詢(xún)，外部知識(shí)的獲取、及時(shí)更新；系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置用戶(hù)、組織機(jī)構(gòu)、角色、權(quán)限的自定義；系統(tǒng)基本數(shù)據(jù)的自定義；產(chǎn)品、客戶(hù)的自定義；系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份恢復(fù)；管理系統(tǒng)的操作日志；使用幫助；3 3 使用說(shuō)明使用說(shuō)明3.13.1 登錄退出登錄退出登錄登錄在完成系統(tǒng)安裝之后，首先應(yīng)由系統(tǒng)管理員 admin 登錄本系統(tǒng)。圖 1 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 7 頁(yè) / 共 65 頁(yè)在用戶(hù)名欄填寫(xiě)本系統(tǒng)缺省管理員 admin，密碼為 123。登錄后，應(yīng)立即進(jìn)入左側(cè)快捷欄【我的人事】【

9、修改密碼】 ，修改系統(tǒng)管理員的登錄密碼。一般用戶(hù)登錄，進(jìn)入登錄窗口后，輸入管理員提供的用戶(hù)名和密碼，點(diǎn)擊【登錄】 。如果登錄成功轉(zhuǎn)到相應(yīng)頁(yè)面；如果登錄不成功，會(huì)提示您用戶(hù)名不存在或者密碼不正確登錄成功后，就會(huì)轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：圖 2頁(yè)面主要分五部分：菜單、快捷菜單、左側(cè)快捷欄、導(dǎo)航條、主操作區(qū)。如圖：1、 菜單菜單 提供系統(tǒng)所有功能入口；2、 快捷菜單快捷菜單 提供最經(jīng)常使用的功能入口；3、 左側(cè)快捷欄左側(cè)快捷欄 提供營(yíng)銷(xiāo)人員經(jīng)常使用的一些功能入口；4、 導(dǎo)航條導(dǎo)航條 方便地找到目標(biāo)5、 主操作區(qū)主操作區(qū) 為各個(gè)功能的操作頁(yè)面；退出退出點(diǎn)擊快捷菜單【退出系統(tǒng)】 ，退出系統(tǒng)。注意：操作結(jié)束后，請(qǐng)您一

10、定及時(shí)退出本系統(tǒng)，以防別人利用您的身份進(jìn)行非法操作。常用的操作常用的操作首頁(yè) 或隱藏/顯示左側(cè)快捷欄或隱藏/顯示菜單和快捷菜單 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 8 頁(yè) / 共 65 頁(yè)導(dǎo)航條按鈕 后退，點(diǎn)擊退回上一頁(yè)面 前進(jìn)，點(diǎn)擊進(jìn)入下一頁(yè)面列表前頁(yè)翻到上一頁(yè)首頁(yè)翻到首頁(yè)轉(zhuǎn)到某一頁(yè)后頁(yè)翻到下一頁(yè)尾頁(yè)翻到末尾頁(yè)選中當(dāng)前頁(yè)的所有記錄日期填寫(xiě)填寫(xiě)日期時(shí)，左側(cè)窗口中，選擇相應(yīng)的日期。其中，點(diǎn)擊“”或月份右側(cè)的“V”選擇月份，點(diǎn)擊年份右側(cè)的“V”選擇年份，點(diǎn)擊日期數(shù)字完成選擇。另外，點(diǎn)擊“清空” ，則清空原數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊右上角的“V”取消本次選擇。點(diǎn)擊頁(yè)面最下端的“今天是” ，則顯示當(dāng)前

11、日期所在的月份3.23.2 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 有效部門(mén)在本功能中，可以配置“公司組織結(jié)構(gòu)” ，集體操作是新增同級(jí)和新增下級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)的部門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。操作步驟：1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【有效部門(mén)】2、 有效部門(mén)列表。進(jìn)入有效部門(mén)列表頁(yè)面，初始狀態(tài)下，系統(tǒng)有一個(gè)部門(mén)，如圖：圖 33、 添加。點(diǎn)擊有效部門(mén)列表頁(yè)面【添加】按鈕，添加一個(gè)新的部門(mén) 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 9 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 4輸入部門(mén)名稱(chēng)，單擊【選擇部門(mén)】按鈕，選擇要增加的部門(mén)的上級(jí)部門(mén)，輸入電話(huà)、描述信息，單擊【保存】添加成功；單擊【返回】 ，則放棄添加返回。例如：

12、在上圖輸入部門(mén)名稱(chēng)：電子政務(wù)部，上級(jí)部門(mén)：部門(mén)，電話(huà)：02001，描述：電子政務(wù)部主要負(fù)責(zé)政府客戶(hù)，單擊【保存】后，系統(tǒng)提示“操作成功，頁(yè)面將在 5 秒鐘內(nèi)返回” ，返回如下頁(yè)面標(biāo)*的為必填項(xiàng)。圖 54、 排序?？梢渣c(diǎn)擊列表右側(cè)的和，對(duì)部門(mén)進(jìn)行排序，點(diǎn)擊上移一個(gè)位置，點(diǎn)擊下移一個(gè)位置；5、 查看部門(mén)詳細(xì)信息。點(diǎn)擊列表中部門(mén)名稱(chēng)鏈接，彈出部門(mén)信息頁(yè)面，顯示該部門(mén)的詳細(xì)信息，如圖 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 10 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 66、 修改。選中要修改的部門(mén)列表前的復(fù)選框，點(diǎn)擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面圖 7可以修改部門(mén)名稱(chēng)、電話(huà)和描述的信息。如果單擊【保存】按鈕

13、，保存修改信息；如果單擊【返回】按鈕，放棄修改返回部門(mén)列表7、 查詢(xún)。單擊有效部門(mén)列表頁(yè)面的【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面圖 8可以根據(jù)部門(mén)名稱(chēng)和聯(lián)系電話(huà)進(jìn)行查詢(xún)，支持模糊查詢(xún)。輸入查詢(xún)條件后單擊【查詢(xún)】按鈕，列出查詢(xún)結(jié)果；如果查詢(xún)條件為空，則查詢(xún)出所有部門(mén)；如果單擊【返回】按鈕，放棄本次查詢(xún)，返回上一頁(yè)面。8、 失效。即將部門(mén)置為無(wú)效部門(mén)。選中部門(mén)列表前的復(fù)選框，點(diǎn)擊【失效】按 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 11 頁(yè) / 共 65 頁(yè)鈕，則所選中的部門(mén)被置為無(wú)效。無(wú)效部門(mén)可以在無(wú)效部門(mén)無(wú)效部門(mén)功能中進(jìn)行管理。 無(wú)效部門(mén)本功能用于管理無(wú)效的部門(mén)?？梢赃M(jìn)行查詢(xún)，查看部門(mén)詳細(xì)信息

14、，還原無(wú)效部門(mén)。1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【無(wú)效部門(mén)】2、 無(wú)效部門(mén)列表。進(jìn)入無(wú)效部門(mén)列表，如下圖，已經(jīng)存在一個(gè)無(wú)效部門(mén)：圖 93、 查看部門(mén)詳細(xì)信息。點(diǎn)擊列表中部門(mén)名稱(chēng)鏈接，彈出部門(mén)信息頁(yè)面，顯示該部門(mén)的詳細(xì)信息。4、 查詢(xún)。查詢(xún)無(wú)效部門(mén)，點(diǎn)擊無(wú)效部門(mén)列表頁(yè)面中【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面圖 10可以根據(jù)部門(mén)名稱(chēng)和聯(lián)系電話(huà)進(jìn)行查詢(xún)，支持模糊查詢(xún)。輸入查詢(xún)條件后單擊【查詢(xún)】按鈕，列出查詢(xún)結(jié)果；如果查詢(xún)條件為空，則查詢(xún)出所有部門(mén)；如果單擊【返回】按鈕，放棄本次查詢(xún)，返回上一頁(yè)面。5、 還原。將無(wú)效部門(mén)設(shè)置為有效部門(mén)。選中無(wú)效部門(mén)列表某個(gè)部門(mén)前的復(fù)選框，點(diǎn)擊【還原】按鈕，則所選中的

15、部門(mén)被置為有效。有效部門(mén)可以在有效部門(mén)有效部門(mén)功能中進(jìn)行管理。 在職人員本系統(tǒng)將職員分為“在職人員”和“離職人員”兩類(lèi)。人員離職后，系統(tǒng)管理員可以將這名人員由在職人員轉(zhuǎn)為離職人員，而不是直接刪除該人員。所以該人員在職期間的各種信息，如工作報(bào)告、費(fèi)用記錄、銷(xiāo)售跟單等，仍會(huì)保留在系統(tǒng)中。1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【在職人員】2、 在職人員列表。進(jìn)入在職人員，顯示在職人員列表，初始狀態(tài)下，系統(tǒng)有一個(gè)管理員，如圖： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 12 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 113、 查看人員詳細(xì)信息。點(diǎn)擊某一個(gè)人員的帳號(hào)，彈出人員信息窗口，顯示該人員的詳細(xì)信息

16、，如圖：圖 124、 排序。可以點(diǎn)擊列表右側(cè)的和，對(duì)部門(mén)進(jìn)行排序，點(diǎn)擊上移一個(gè)位置，點(diǎn)擊下移一個(gè)位置；5、 添加。點(diǎn)擊在職人員列表頁(yè)面【添加】按鈕，添加一個(gè)新的人員。 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 13 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 13輸入相應(yīng)信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕，添加一個(gè)人員；單擊【返回】按鈕，放棄添加返回上一頁(yè)。其中，角色信息，需要點(diǎn)擊【選擇角色】按鈕，在彈出的對(duì)話(huà)框中，選擇一個(gè)或多個(gè)角色作為當(dāng)前人員的角色；如圖：圖 14生日，需要點(diǎn)擊【請(qǐng)選擇】按鈕選擇相應(yīng)的日期。所屬部門(mén)，需要點(diǎn)擊【選擇部門(mén)】按鈕，在彈出的對(duì)話(huà)框中，選擇一個(gè)部門(mén)作為該人員的所屬部門(mén)。標(biāo)*的，為必填項(xiàng)。

17、 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 14 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 156、 修改。選中要修改的在職人員列表前的復(fù)選框，點(diǎn)擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面?？梢孕薷某巧?、帳號(hào)、密碼外的其他信息。7、 查詢(xún)。點(diǎn)擊在職人員列表頁(yè)面【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面可以按照帳號(hào)和姓名進(jìn)行查詢(xún)，支持模糊查詢(xún)。輸入查詢(xún)條件，單擊【查詢(xún)】按鈕，列出查詢(xún)結(jié)果，如果結(jié)果為空，則出現(xiàn)一個(gè)空列表；單擊【返回】按鈕，放棄查詢(xún)返回上一頁(yè)。8、 初始化密碼。選中要初始化密碼的在職人員列表前的復(fù)選框，點(diǎn)擊【初始化密碼】按鈕，彈出對(duì)話(huà)款（如下左圖） ，若點(diǎn)擊【取消】則放棄操作，若點(diǎn)擊【確定】則彈出對(duì)話(huà)框（如下右圖）輸

18、入新密碼，點(diǎn)擊【取消】則放棄操作，點(diǎn)擊【保存】則保存密碼。 圖 169、 離職。當(dāng)沒(méi)個(gè)人員離職時(shí)，則將其帳號(hào)設(shè)為離職狀態(tài)。選中有效人員列表中某個(gè)人員前的復(fù)選框，點(diǎn)擊【離職】按鈕，則所選中的人員被置為離職狀態(tài)。離職人員可以在離職人員離職人員功能中進(jìn)行管理。 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 15 頁(yè) / 共 65 頁(yè) 離職人員本功能用于管理離職人員。可以進(jìn)行查詢(xún)，查看人員詳細(xì)信息，使離職人員復(fù)職。1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【離職人員】2、 離職人員列表。列出所有的離職人員，頁(yè)面如圖：圖 173、 查看人員詳細(xì)信息。點(diǎn)擊列表中人員帳號(hào)帳號(hào)鏈接，彈出人員信息頁(yè)面，

19、顯示該人員的詳細(xì)信息。4、 查詢(xún)。查詢(xún)離職人員，點(diǎn)擊離職人員列表頁(yè)面【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面，可以根據(jù)帳號(hào)和姓名進(jìn)行查詢(xún)。輸入查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，列出查詢(xún)結(jié)果；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄查詢(xún)，返回上一頁(yè)。5、 復(fù)職。將離職人員設(shè)置為在職人員。選中離職人員列表某個(gè)人員前的復(fù)選框，點(diǎn)擊【復(fù)職】按鈕，則所選中的人員被置為在職狀態(tài)。在職人員可以在在職人員在職人員功能中進(jìn)行管理。 人員權(quán)限設(shè)置人員權(quán)限設(shè)置本功能用于設(shè)置人員的權(quán)限。1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【人員權(quán)限設(shè)置】2、 單擊【選擇人員】按鈕，彈出部門(mén)人員對(duì)話(huà)框，如圖： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 16 頁(yè) /

20、 共 65 頁(yè)圖 183、 單擊部門(mén)人員樹(shù)的，展開(kāi)樹(shù)，點(diǎn)擊需要修改權(quán)限的人員，則選中某個(gè)人員，返回人員權(quán)限設(shè)置頁(yè)面，列出該人員的現(xiàn)有權(quán)限（如下圖所示） ，在現(xiàn)有權(quán)限的基礎(chǔ)上對(duì)人員權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置完成后，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示“權(quán)限修改成功！” ，設(shè)置完成，則可以繼續(xù)選擇其他的人員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。圖 19 角色設(shè)置角色設(shè)置用于設(shè)置不同的角色，并設(shè)置不同角色的權(quán)限。 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 17 頁(yè) / 共 65 頁(yè)1、功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【角色設(shè)置】 ，進(jìn)入角色列表頁(yè)面圖 202、 添加。添加新的角色。單擊角色列表頁(yè)面【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，錄入角色信息

21、和權(quán)限信息后，單擊【保存繼續(xù)】按鈕，保存并返回添加頁(yè)面；單擊【保存退出】按鈕，保存并返回角色列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，放棄操作并返回角色列表頁(yè)面。其中，角色名稱(chēng)為必填項(xiàng)。3、 編輯。修改角色信息。選中一個(gè)角色，單擊角色列表頁(yè)面【編輯】按鈕，進(jìn)入修改角色頁(yè)面，修改信息后，單擊【保存退出】 ，保存修改并返回角色列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，放棄操作返回角色列表頁(yè)面。4、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)角色，點(diǎn)擊角色列表頁(yè)面【刪除】按鈕，提示刪除成功并返回角色列表頁(yè)面。5、 人員設(shè)置。為某個(gè)角色設(shè)置屬于該角色的人員。選中一個(gè)角色，點(diǎn)擊【人員設(shè)置】按鈕，進(jìn)入人員設(shè)置頁(yè)面（如下圖） ，該頁(yè)面列出了當(dāng)前所有的在職人

22、員，選擇一個(gè)或多個(gè)人員，單擊【保存】按鈕，保存當(dāng)前設(shè)置；如果點(diǎn)擊【退出】按鈕，放棄當(dāng)前設(shè)置返回角色列表。圖 21 參照設(shè)置參照設(shè)置設(shè)置其他功能中下拉選項(xiàng)的選項(xiàng)內(nèi)容。1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【參照設(shè)置】2、 參照列表。初始狀態(tài)下，系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)定一些常用的參照數(shù)據(jù)，如圖： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 18 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 223、 查看參照詳細(xì)信息。點(diǎn)擊參照列表頁(yè)面中參照名稱(chēng)鏈接，彈出參照信息窗口，顯示參照詳細(xì)信息。4、 查詢(xún)。點(diǎn)擊參照列表頁(yè)面【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面圖 23根據(jù)參照類(lèi)型或參照名稱(chēng)進(jìn)行查詢(xún)，支持模糊查詢(xún)。輸入查詢(xún)條件后單擊【查詢(xún)】按鈕，列出查

23、詢(xún)結(jié)果；如果單擊【返回】按鈕，放棄查詢(xún)返回上一頁(yè)。5、 添加。添加新的參照。點(diǎn)擊參照列表頁(yè)面【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 19 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 24輸入相應(yīng)信息，單擊【保存】按鈕，添加參照并返回參照列表；單擊【返回】按鈕，放棄操作并返回參照列表。其中，參照類(lèi)型、參照名稱(chēng)為必填項(xiàng)。6、 修改。選中參照列表中某一參照，點(diǎn)擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面，修改相應(yīng)信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改信息并返回參照列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改返回參照列表頁(yè)面。7、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)參照，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，提示刪除成功并返回參照列表頁(yè)面。8

24、、 導(dǎo)出 Excel。將所有參照導(dǎo)出，導(dǎo)出文件為 Excel 文件。點(diǎn)擊【導(dǎo)出 Excel】按鈕，在彈出對(duì)話(huà)框中（如下左圖）單擊【保存】按鈕，在另存為對(duì)話(huà)框中（如下右圖）選擇一個(gè)路徑并輸入文件名，單擊【保存】 ，則導(dǎo)出成功。 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 20 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 25 產(chǎn)品類(lèi)別自定義產(chǎn)品類(lèi)別自定義定義產(chǎn)品的類(lèi)別，為樹(shù)形結(jié)構(gòu)。1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【產(chǎn)品類(lèi)別自定義】2、 產(chǎn)品類(lèi)別列表。如圖：圖 263、 查看產(chǎn)品類(lèi)別詳細(xì)信息。點(diǎn)擊列表中類(lèi)別名稱(chēng)鏈接，彈出產(chǎn)品類(lèi)別信息頁(yè)面，顯示該產(chǎn)品類(lèi)別的詳細(xì)信息，如圖圖 274、 添加。添加新的產(chǎn)品類(lèi)別。點(diǎn)擊

25、產(chǎn)品類(lèi)別列表頁(yè)面中【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，如圖 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 21 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 28輸入產(chǎn)品類(lèi)別信息，單擊【保存繼續(xù)】按鈕，則保存并返回添加頁(yè)面；單擊【保存退出】按鈕，則保存并返回產(chǎn)品類(lèi)別列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，則放棄添加返回產(chǎn)品類(lèi)別列表頁(yè)面。其中，所屬類(lèi)別需要點(diǎn)擊【選擇類(lèi)別】按鈕，在彈出窗口（如下圖所示）中選擇一個(gè)當(dāng)前所要添加類(lèi)別的上級(jí)類(lèi)別。如果所屬類(lèi)別為空，則添加的為頂級(jí)類(lèi)別。圖 295、 編輯。修改產(chǎn)品類(lèi)別的相關(guān)信息。選中產(chǎn)品類(lèi)別列表中某一個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面。修改頁(yè)面列出該類(lèi)別的現(xiàn)有信息，修改完信息，點(diǎn)擊【

26、保存退出】 ，保存修改并返回產(chǎn)品類(lèi)別列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回產(chǎn)品列表頁(yè)面。6、 刪除。刪除所選中的產(chǎn)品類(lèi)別。選中一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，提示刪除成功并返回產(chǎn)品類(lèi)別列表頁(yè)面。7、 查詢(xún)。點(diǎn)擊產(chǎn)品列表頁(yè)面的【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面?？梢愿鶕?jù)類(lèi)別名稱(chēng)、類(lèi)別描述和上級(jí)類(lèi)別進(jìn)行查詢(xún)，支持模糊查詢(xún)。注意：產(chǎn)品類(lèi)別不能重名；產(chǎn)品類(lèi)別為樹(shù)形結(jié)構(gòu)，不能作本身的上級(jí)類(lèi)別；刪除一個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別時(shí)，必須先刪除其下屬類(lèi)別。 產(chǎn)品自定義產(chǎn)品自定義1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【產(chǎn)品自定義】2、 產(chǎn)品列表。 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 22 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 3

27、03、 查看產(chǎn)品詳細(xì)信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品列表頁(yè)面中產(chǎn)品名稱(chēng)鏈接，彈出產(chǎn)品信息窗口，顯示產(chǎn)品詳細(xì)信息。4、 添加。點(diǎn)擊產(chǎn)品列表頁(yè)面【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，如圖：圖 31輸入產(chǎn)品信息，單擊【保存繼續(xù)】按鈕，則保存并返回添加頁(yè)面；單擊【保存退出】按鈕，則保存并返回產(chǎn)品列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，則放棄添加返回產(chǎn)品列表頁(yè)面。其中，上級(jí)類(lèi)別上級(jí)類(lèi)別需要點(diǎn)擊【選擇類(lèi)別】按鈕，在彈出窗口（如下圖所示）中選擇一個(gè)當(dāng)前所要添加產(chǎn)品的上級(jí)類(lèi)別。圖 32 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 23 頁(yè) / 共 65 頁(yè)5、 修改。選中產(chǎn)品列表頁(yè)面中某一個(gè)產(chǎn)品，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面。修改頁(yè)面列出

28、所選中產(chǎn)品的現(xiàn)有信息，修改完相關(guān)信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改內(nèi)容并返回產(chǎn)品列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回產(chǎn)品列表頁(yè)面。6、 刪除。刪除一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品。選中一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，提示刪除成功并返回產(chǎn)品列表頁(yè)面。7、 查詢(xún)。根據(jù)產(chǎn)品名稱(chēng)、上級(jí)類(lèi)別、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠(chǎng)家和品牌等條件進(jìn)行查詢(xún)。支持模糊查詢(xún)。頁(yè)面如圖：圖 33 客戶(hù)自定義客戶(hù)自定義自定義客戶(hù)資料的附加字段，效果預(yù)覽，表單生成。1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【客戶(hù)自定義】2、 客戶(hù)自定義列表。如圖：圖 343、 添加。添加一個(gè)字段。點(diǎn)擊【添加】按鈕，彈出添加客戶(hù)自定義字段網(wǎng)頁(yè)對(duì)話(huà)框，如圖： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海

29、富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 24 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 35輸入所要添加的字段后，單擊【確定】 ，返回客戶(hù)自定義列表頁(yè)面。其中，所占行數(shù)所占行數(shù)和所占列數(shù)所占列數(shù)定義了字段在頁(yè)面中顯示的大?。黄鹗夹衅鹗夹泻推鹗剂衅鹗剂卸x了字段在頁(yè)面中顯示的位置。4、 編輯。修改某個(gè)字段。選中某一個(gè)字段，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，彈出修改頁(yè)面。修改頁(yè)面與添加頁(yè)面類(lèi)似。輸入修改信息完成后點(diǎn)擊【確定】按鈕，返回客戶(hù)自定義列表頁(yè)面。5、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)字段，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除后返回客戶(hù)自定義列表頁(yè)面。6、 預(yù)覽。預(yù)覽當(dāng)前定義的字段在頁(yè)面中的顯示情況，可以根據(jù)顯示情況對(duì)字段的顯示大小和位置做調(diào)整。點(diǎn)擊【預(yù)覽】按

30、鈕，彈出預(yù)覽窗口。7、 保存。在對(duì)客戶(hù)自定義字段作了添加、修改、刪除等操作后，需要點(diǎn)擊【保存】按鈕，來(lái)保存所作的操作，然后才能轉(zhuǎn)到其他功能頁(yè)面；若不點(diǎn)擊【保存】而直接轉(zhuǎn)到其他功能，會(huì)彈出對(duì)話(huà)框（如下圖）提示您是否保存所作的操作，點(diǎn)擊【確定】保存操作，點(diǎn)擊【取消】 ，則視為放棄所作的操作。圖 36 反饋類(lèi)型自定義反饋類(lèi)型自定義1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【反饋類(lèi)型自定義】 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 25 頁(yè) / 共 65 頁(yè)2、 反饋類(lèi)型列表。進(jìn)入反饋類(lèi)型列表，如圖：圖 373、 查看反饋類(lèi)型詳細(xì)信息。點(diǎn)擊反饋類(lèi)型名稱(chēng)鏈接，彈出窗口，顯示反饋類(lèi)型的詳細(xì)信息。如圖：圖

31、 384、 添加。添加信息的反饋類(lèi)型。點(diǎn)擊【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，如圖：圖 39輸入反饋類(lèi)型信息后，點(diǎn)擊【保存】 ，保存信息并返回反饋類(lèi)型列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 26 頁(yè) / 共 65 頁(yè)，放棄添加并返回反饋類(lèi)型列表頁(yè)面。其中，反饋類(lèi)型和反饋分值為必填項(xiàng)。反饋分值為整數(shù)，當(dāng)反饋分值為正整數(shù)時(shí)表示為客戶(hù)滿(mǎn)意度加分；當(dāng)反饋分值為負(fù)整數(shù)時(shí)，表示為客戶(hù)滿(mǎn)意度減分。5、 修改。選中某一個(gè)反饋類(lèi)型，點(diǎn)擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面，修改頁(yè)面操作與添加頁(yè)面類(lèi)似。6、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)反饋類(lèi)型，點(diǎn)擊【刪除】 ，刪除成功并返回反饋類(lèi)型列表頁(yè)面。 備份恢復(fù)

32、備份恢復(fù) 設(shè)置備份路徑1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【備份恢復(fù)】【設(shè)置備份路徑】2、 進(jìn)入設(shè)置備份路徑頁(yè)面，如圖：圖 403、 在文本框中輸入備份將要存放的路徑，點(diǎn)擊【設(shè)置備份路徑】按鈕，進(jìn)行設(shè)置。注意：設(shè)置的備份路徑在服務(wù)器上必須存在；確保 Internet 帳戶(hù)對(duì)該目錄有讀寫(xiě)權(quán)限。 系統(tǒng)備份1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【備份恢復(fù)】【系統(tǒng)備份】2、 進(jìn)入系統(tǒng)備份頁(yè)面，如圖：圖 41 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 27 頁(yè) / 共 65 頁(yè)3、 選擇備份的路徑和文件名稱(chēng)。點(diǎn)擊【選擇】按鈕，彈出選擇對(duì)話(huà)框（如下圖） ，選擇其中一個(gè)路徑后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成文件名，點(diǎn)擊【備

33、份】按鈕，進(jìn)行備份。圖 42注意：1、強(qiáng)烈建議您在備份的時(shí)候使用系統(tǒng)提供的文件名；2、您只能看到管理員設(shè)定的系統(tǒng)備份目錄；3、請(qǐng)確保您對(duì)所選擇的存放備份文件的目錄有“寫(xiě)”權(quán)限，如果沒(méi)有，請(qǐng)聯(lián)系您的系統(tǒng)管理員；4、如果您使用的是 ACCESS 數(shù)據(jù)庫(kù)，請(qǐng)確保備份的時(shí)候沒(méi)有人操作數(shù)據(jù)庫(kù)；5、如果您要恢復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)，系統(tǒng)將恢復(fù)到所選備份文件標(biāo)識(shí)的狀態(tài)。 操作日志操作日志記錄關(guān)鍵操作（如增加、修改、刪除關(guān)鍵數(shù)據(jù)時(shí)記錄操作員賬號(hào)、IP 地址等關(guān)鍵消息）1、 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【操作日志】2、 操作日志列表頁(yè)面。圖 43 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 28 頁(yè) / 共 65 頁(yè)3

34、、 查詢(xún)。根據(jù)操作日志的操作時(shí)間進(jìn)行查詢(xún)?？梢圆樵?xún)某一時(shí)間前的所有操作日志；某一時(shí)間后的所有操作日志；某一時(shí)間段之間的操作日志。4、 刪除。刪除某一時(shí)間段之前的所有操作日志。5、 導(dǎo)出 Excel。將當(dāng)前列表所有操作日志導(dǎo)出到一個(gè) Excel 文件中。操作步驟參見(jiàn)參照設(shè)置 8 導(dǎo)出 Excel 使用幫助使用幫助 功能入口：菜單【系統(tǒng)設(shè)置】【使用幫助】3.33.3 個(gè)人桌面?zhèn)€人桌面1、 功能入口：成功登錄后，在主操作區(qū)顯示您的個(gè)人桌面，或快捷菜單【個(gè)人桌面】2、 個(gè)人桌面顯示您的任務(wù)、消息和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等，如圖：圖 44查看詳細(xì)信息查看詳細(xì)信息：點(diǎn)擊消息標(biāo)題鏈接，可以在彈出窗口查看消息的詳細(xì)信息；點(diǎn)

35、擊營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)名稱(chēng)鏈接，可以在彈出窗口查看營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的詳細(xì)信息。進(jìn)入我的任務(wù)：點(diǎn)擊進(jìn)入我的任務(wù)我的任務(wù)列表頁(yè)面；點(diǎn)擊進(jìn)入消息消息列表頁(yè)面；點(diǎn)擊 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 29 頁(yè) / 共 65 頁(yè)進(jìn)入我接收的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)我接收的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)列表頁(yè)面。3、 定時(shí)提醒。如果有提醒項(xiàng)，會(huì)在您登錄后定時(shí)在屏幕右下方彈出提醒窗口（如下圖） 。提醒未讀的消息、第二天開(kāi)始執(zhí)行的任務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。點(diǎn)擊主操作區(qū)或點(diǎn)擊關(guān)閉提醒彈出窗口。圖 453.43.4 個(gè)人辦公個(gè)人辦公 任務(wù)任務(wù) 新建任務(wù)我自己建立一個(gè)新的任務(wù)。1、 功能入口：左側(cè)快捷欄【我的任務(wù)】【新建任務(wù)】 ；或菜單【任務(wù)】【我的任務(wù)】【添加】

36、進(jìn)入如下頁(yè)面：圖 462、 其中，開(kāi)始時(shí)間開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間結(jié)束時(shí)間信息通過(guò)點(diǎn)擊相應(yīng)的文本框，在彈出的日期選擇窗口中選擇相應(yīng)的日期進(jìn)行填寫(xiě)。3、 點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄新建任務(wù)并返回我的任務(wù)列表頁(yè)面； 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 30 頁(yè) / 共 65 頁(yè) 待辦事宜列出需要您完成的任務(wù)，包括待完成的和已完成的。您可以對(duì)這些任務(wù)進(jìn)行添加、修改、刪除、查詢(xún)操作。1、 功能入口：左側(cè)快捷欄【我的任務(wù)】【待辦事宜】或菜單【任務(wù)】【我的任務(wù)】 ，進(jìn)入如下頁(yè)面：圖 47列表顯示出您的所有任務(wù)，包括其他用戶(hù)下達(dá)給您的和您為自己添加的任務(wù)；2、 添加。參見(jiàn)新建任務(wù)3、 編輯。修改現(xiàn)有的

37、任務(wù)。選中待辦事宜列表中的某一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面。頁(yè)面與添加頁(yè)面類(lèi)似。修改完相應(yīng)信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改并返回待辦事宜列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回待辦事宜列表頁(yè)面。注意：如果任務(wù)是其他人員下達(dá)的任務(wù)，則您只能修改任務(wù)是否完成是否完成信息；4、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，則刪除所選中的任務(wù)。注意：如果任務(wù)是其他人員下達(dá)的任務(wù)，則您無(wú)權(quán)刪除；5、 查詢(xún)。根據(jù)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)名稱(chēng)查詢(xún)?nèi)蝿?wù)，支持模糊查詢(xún)。點(diǎn)擊【查詢(xún)】進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面，輸入查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，列出查詢(xún)結(jié)果；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄查詢(xún)，返回上一頁(yè)。 下達(dá)任務(wù)為其他人員下達(dá)任務(wù)

38、。功能與新建任務(wù)類(lèi)似。1、 功能入口：左側(cè)快捷欄【我的任務(wù)】【下達(dá)任務(wù)】或菜單【個(gè)人辦公】【任務(wù)】【我下達(dá)的任務(wù)】【添加】進(jìn)入如下頁(yè)面： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 31 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 482、 輸入任務(wù)信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕，下達(dá)任務(wù)并返回我下達(dá)的任務(wù)列表頁(yè)面； 其中，輸入接收人接收人信息，通過(guò)點(diǎn)擊其右側(cè)的【選擇】按鈕，在彈出的部門(mén)人員參照窗口中點(diǎn)擊某個(gè)人員的姓名進(jìn)行錄入；開(kāi)始時(shí)間開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間結(jié)束時(shí)間信息通過(guò)點(diǎn)擊相應(yīng)的文本框，在彈出的日期選擇窗口中選擇相應(yīng)的日期進(jìn)行填寫(xiě)。3、 點(diǎn)擊【返回】按鈕放棄操作并返回我下達(dá)的任務(wù)列表頁(yè)面 我下達(dá)的任務(wù)列出您為其他

39、人下達(dá)的任務(wù)。可以對(duì)這些任務(wù)進(jìn)行添加、修改、刪除、查詢(xún)等操作。1、 功能入口：左側(cè)快捷欄【我的任務(wù)】【我下達(dá)的任務(wù)】或菜單【個(gè)人辦公】【任務(wù)】【我下達(dá)的任務(wù)】進(jìn)入如下頁(yè)面：圖 49列表顯示您下達(dá)給其他人員的任務(wù)。2、 添加。參見(jiàn)下達(dá)任務(wù)。3、 編輯。修改任務(wù)相關(guān)信息，審核任務(wù)的完成情況并修改任務(wù)狀態(tài)。選中某一個(gè)要修改的任務(wù)，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面，頁(yè)面與添加頁(yè)面類(lèi)似。輸入修改信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改并返回我下達(dá)的任務(wù)列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回我下達(dá)的任務(wù)列表頁(yè)面。4、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除所選任務(wù)并返回我下達(dá) 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海

40、富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 32 頁(yè) / 共 65 頁(yè)的任務(wù)列表頁(yè)面。5、 查詢(xún)。根據(jù)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)名稱(chēng)查詢(xún)?nèi)蝿?wù)，支持模糊查詢(xún)。點(diǎn)擊【查詢(xún)】進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面，輸入查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，列出查詢(xún)結(jié)果；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄查詢(xún)，返回上一頁(yè)。 任務(wù)管理對(duì)系統(tǒng)中所有的任務(wù)進(jìn)行管理，包括查詢(xún)、修改和刪除。1、 功能入口：菜單【個(gè)人辦公】【任務(wù)】【任務(wù)管理】進(jìn)入如下頁(yè)面：圖 50列出系統(tǒng)中所有的任務(wù)。2、 修改。選中某一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊【編輯】頁(yè)面，進(jìn)入修改頁(yè)面，頁(yè)面與下達(dá)任務(wù)頁(yè)面類(lèi)似。修改相關(guān)信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改并返回任務(wù)管理列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回任務(wù)管理頁(yè)面；3、

41、刪除。選中一個(gè)或多個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除所選任務(wù)并返回任務(wù)管理列表頁(yè)面；4、 查詢(xún)。根據(jù)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)名稱(chēng)查詢(xún)?nèi)蝿?wù)，支持模糊查詢(xún)。點(diǎn)擊【查詢(xún)】進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面，輸入查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，列出查詢(xún)結(jié)果；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄查詢(xún)，返回上一頁(yè)。 日歷日歷基于“日歷”功能的工作提醒，包含任務(wù)的工作提醒； 月歷1、 功能入口：左側(cè)快捷欄【我的日歷】【工作月歷】 或菜單【個(gè)人辦公】【日歷】進(jìn)入如下頁(yè)面： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 33 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 512、 默認(rèn)情況下，顯示當(dāng)前月份的工作月歷。桔紅色表示當(dāng)前的日期；3、 任務(wù)提醒。在日期表格中顯示該日期開(kāi)始

42、的所有任務(wù)，點(diǎn)擊任務(wù)名稱(chēng)鏈接，可以查看該任務(wù)的詳細(xì)信息。如圖：圖 524、 點(diǎn)擊【上月】和【下月】鏈接，查看上一月和下一月的月歷；5、 點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)到周日歷】按鈕，進(jìn)入周歷功能頁(yè)面； 周歷1、 功能入口：左側(cè)快捷欄【我的日歷】【工作周歷】 或菜單【個(gè)人辦公】【日歷】【轉(zhuǎn)到周日歷】進(jìn)入如下頁(yè)面： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 34 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 532、 默認(rèn)情況下，顯示當(dāng)前所在的工作周；3、 任務(wù)提醒。在日期表格中顯示該日期開(kāi)始的所有任務(wù)，點(diǎn)擊任務(wù)名稱(chēng)鏈接，可以查看該任務(wù)的詳細(xì)信息；4、 點(diǎn)擊【上周】和【下周】按鈕，查看上一周和下一周的周歷。 消息消息提供接收來(lái)自他

43、人的消息，向他人發(fā)送消息等功能。 新建消息1、 功能入口：左側(cè)快捷欄【我的消息】【新建消息】 或菜單【個(gè)人辦公】【消息】【添加】 或快捷菜單【發(fā)送消息】 進(jìn)入如下頁(yè)面： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 35 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 542、 輸入消息相關(guān)信息后，點(diǎn)擊【發(fā)送】按鈕，將此消息發(fā)送給接收人并返回我的消息列表頁(yè)面；其中，接收人接收人和消息主題消息主題是必填項(xiàng)；填寫(xiě)接收人接收人時(shí)，通過(guò)點(diǎn)擊文本框右側(cè)的【選擇】按鈕，在彈出的部門(mén)人員對(duì)話(huà)框中點(diǎn)擊一個(gè)人員的姓名，作為本消息的接收人；3、 點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄操作并返回我的消息列表頁(yè)面； 我的消息列表1、 功能入口：左側(cè)快

44、捷欄【我的消息】【我的消息列表】 或菜單【個(gè)人辦公】【消息】進(jìn)入如下頁(yè)面：圖 55列出未讀的消息。2、 查詢(xún)。根據(jù)消息的發(fā)送時(shí)間和消息標(biāo)題進(jìn)行查詢(xún)。點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面，如圖： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 36 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 56開(kāi)始日期開(kāi)始日期和結(jié)束日期結(jié)束日期為所要查詢(xún)消息的發(fā)送日期范圍。也可以只輸入開(kāi)始日期開(kāi)始日期或只輸入結(jié)束日期結(jié)束日期進(jìn)行查詢(xún)，則查詢(xún)的為發(fā)送時(shí)間在開(kāi)始日期之后或結(jié)束日期之前的消息；消息標(biāo)題消息標(biāo)題支持模糊查詢(xún)。3、 添加。參見(jiàn)新建消息。4、 修改。選中某一個(gè)消息，點(diǎn)擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面，修改頁(yè)面與添加頁(yè)面類(lèi)似。輸入修改

45、信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改并返回我的消息列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回我的消息列表頁(yè)面。5、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)消息，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除消息并返回我的消息列表頁(yè)面。6、 導(dǎo)出 Excel。將當(dāng)前消息列表導(dǎo)出為 Excel 文件。點(diǎn)擊【導(dǎo)出 Excel】按鈕，進(jìn)行導(dǎo)出。操作步驟參見(jiàn)參照設(shè)置 8 導(dǎo)出 Excel。7、 查看消息詳細(xì)信息。點(diǎn)擊消息標(biāo)題消息標(biāo)題鏈接，彈出消息瀏覽對(duì)話(huà)框，顯示消息詳細(xì)信息。在刷新后的我的消息列表中，不顯示查看過(guò)的消息。 提醒提醒提醒您負(fù)責(zé)的第二天開(kāi)始執(zhí)行的任務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)1、 功能入口：菜單【提醒】 ，進(jìn)入如下頁(yè)面：圖 572、 查看詳細(xì)信息。點(diǎn)

46、擊標(biāo)題鏈接，可以在彈出窗口查看任務(wù)或營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的詳細(xì)信息。3、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)提醒，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除提醒并返回提醒列表頁(yè)面。4、 導(dǎo)出 Excel。將列表中的提醒導(dǎo)出到 Excel 文件中。操作步驟參見(jiàn)參照設(shè)置 8 導(dǎo)出Excel。3.53.5 營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心 市場(chǎng)計(jì)劃市場(chǎng)計(jì)劃 錄入計(jì)劃錄入年度、季度、月度市場(chǎng)部整體計(jì)劃及其他各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃； 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 37 頁(yè) / 共 65 頁(yè)1、 功能入口：菜單【營(yíng)銷(xiāo)中心】【市場(chǎng)計(jì)劃】【錄入計(jì)劃】圖 582、 輸入計(jì)劃相關(guān)信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存計(jì)劃并返回計(jì)劃列表；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄操作并返回上一

47、頁(yè)。3、 計(jì)劃名稱(chēng)計(jì)劃名稱(chēng)為必填項(xiàng)；計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間、計(jì)劃結(jié)束時(shí)間計(jì)劃結(jié)束時(shí)間、實(shí)際開(kāi)始時(shí)間實(shí)際開(kāi)始時(shí)間、實(shí)際結(jié)束時(shí)間實(shí)際結(jié)束時(shí)間的填寫(xiě)參見(jiàn)常用操作日期填寫(xiě)，如不填寫(xiě)，則默認(rèn)值為 0001-01-01 00:00； 執(zhí)行結(jié)果列出所有的計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃可以進(jìn)行添加、修改、刪除、查詢(xún)、導(dǎo)出 Excel 和查看詳細(xì)內(nèi)容等操作；1、 功能入口：菜單【營(yíng)銷(xiāo)中心】【市場(chǎng)計(jì)劃】【執(zhí)行結(jié)果】 ，進(jìn)入計(jì)劃列表頁(yè)面：圖 592、 添加。參見(jiàn)錄入計(jì)劃 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 38 頁(yè) / 共 65 頁(yè)3、 修改。選中某一個(gè)計(jì)劃，點(diǎn)擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面，與添加頁(yè)面類(lèi)似。輸入修改

48、信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改并返回計(jì)劃列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回計(jì)劃列表頁(yè)面；4、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)計(jì)劃，點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除計(jì)劃并返回計(jì)劃列表頁(yè)面；5、 導(dǎo)出 Excel。將列表中的計(jì)劃導(dǎo)出到 Excel 文件中。操作步驟參見(jiàn)參照設(shè)置 8 導(dǎo)出Excel。6、 查看詳細(xì)信息。點(diǎn)擊計(jì)劃名稱(chēng)計(jì)劃名稱(chēng)鏈接，彈出瀏覽對(duì)話(huà)框，顯示計(jì)劃的詳細(xì)信息。7、 查詢(xún)。參見(jiàn)查詢(xún)計(jì)劃。 查詢(xún)計(jì)劃有權(quán)限的人員查詢(xún)庫(kù)中存儲(chǔ)的計(jì)劃；1、 功能入口：菜單【營(yíng)銷(xiāo)中心】【市場(chǎng)計(jì)劃】【查詢(xún)計(jì)劃】 ，進(jìn)入計(jì)劃查詢(xún)頁(yè)面：圖 602、 根據(jù)計(jì)劃完成日期計(jì)劃完成日期的范圍、實(shí)際完成日期實(shí)際完成日期的范圍和計(jì)劃名稱(chēng)

49、計(jì)劃名稱(chēng)進(jìn)行查詢(xún)。日期輸入，通過(guò)點(diǎn)擊文本框右側(cè)的【請(qǐng)選擇】按鈕，在彈出窗口中進(jìn)行輸入，詳見(jiàn)常用操作日期填寫(xiě)；計(jì)劃名稱(chēng)計(jì)劃名稱(chēng)支持模糊查詢(xún)；3、 點(diǎn)擊【查詢(xún)】 ，列出查詢(xún)結(jié)果；點(diǎn)擊【返回】 ，返回上一頁(yè)。 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)錄入營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，安排指定各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，該負(fù)責(zé)人登陸即可被提醒；記錄營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展的狀況，便于積累營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)； 我接收的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)1、 功能入口：左側(cè)快捷欄【我的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)】【我接收的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)】或菜單【營(yíng)銷(xiāo)中心】【營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)】【我接收的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)】 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 39 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 612、 查看詳細(xì)信息。點(diǎn)擊營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)名稱(chēng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)名稱(chēng)的鏈接

50、，彈出營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)瀏覽窗口，顯示營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的詳細(xì)信息；3、 修改。對(duì)于接收的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，只能修改是否完成字段是否完成字段信息。選中某一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面，如圖：圖 62除是否完成是否完成字段外，其他信息都是只讀的，輸入修改信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕保存修改并返回；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回；4、 查詢(xún)。點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面； 我安排的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)1、 1、 功能入口：左側(cè)快捷欄【我的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)】【我安排的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)】或菜單【營(yíng)銷(xiāo)中心】【營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)】【我安排的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)】圖 632、 2、 查看詳細(xì)信息。點(diǎn)擊營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)名稱(chēng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)名稱(chēng)的鏈接，彈出營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)瀏覽窗口，顯示營(yíng) 叮當(dāng)軟件

51、-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 40 頁(yè) / 共 65 頁(yè)銷(xiāo)活動(dòng)的詳細(xì)信息；3、 3、 添加。點(diǎn)擊【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，如圖：圖 64輸入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)并返回我安排的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄添加并返回我安排的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)列表頁(yè)面；其中，輸入接收人接收人信息，通過(guò)點(diǎn)擊其右側(cè)的【選擇】按鈕，在彈出的部門(mén)人員參照窗口中點(diǎn)擊某個(gè)人員的姓名進(jìn)行錄入；標(biāo)*的為必填項(xiàng)。4、 4、 修改。選中某一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面，與添加頁(yè)面類(lèi)似。輸入修改信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕保存修改并返回；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回；5、 5、 刪除

52、。選中一個(gè)或多個(gè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)并返回我安排的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)列表頁(yè)面；6、 查詢(xún)。點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面 關(guān)聯(lián)單位關(guān)聯(lián)單位 合作伙伴資料渠道代理商、專(zhuān)賣(mài)店、聯(lián)營(yíng)商等單位資料；1、 功能入口：菜單【營(yíng)銷(xiāo)中心】【關(guān)聯(lián)單位】【合作伙伴資料】圖 652、 查看詳細(xì)信息。點(diǎn)擊名稱(chēng)名稱(chēng)的鏈接，彈出合作伙伴瀏覽窗口，顯示合作伙伴的詳細(xì) 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 41 頁(yè) / 共 65 頁(yè)信息；3、 添加。點(diǎn)擊【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，如圖：圖 66輸入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存合作伙伴并返回合作伙伴列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄添加并返回合作伙伴列

53、表頁(yè)面；其中，名稱(chēng)為必填項(xiàng)。4、 修改。選中某一個(gè)合作伙伴，點(diǎn)擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面，與添加頁(yè)面類(lèi)似。輸入修改信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕保存修改并返回；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回；5、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)合作伙伴，點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除合作伙伴并返回合作伙伴列表頁(yè)面；刪除功能并不是真正的刪除，而是給合作伙伴作刪除標(biāo)記，在失效合作伙伴資料功能中，可以管理被刪除的合作伙伴資料。6、 導(dǎo)出 Excel。將當(dāng)前合作伙伴列表導(dǎo)出為 Excel 文件。點(diǎn)擊【導(dǎo)出 Excel】按鈕，進(jìn)行導(dǎo)出。操作步驟參見(jiàn)參照設(shè)置 8 導(dǎo)出 Excel 7、 查詢(xún)。單擊合作伙伴列表頁(yè)面的【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面?？?/p>

54、以根據(jù)合作伙伴的名稱(chēng)名稱(chēng)、規(guī)模規(guī)模、性質(zhì)性質(zhì)和地址地址進(jìn)行查詢(xún)，支持模糊查詢(xún)。輸入查詢(xún)條件后單擊【查詢(xún)】按鈕，列出查詢(xún)結(jié)果；如果查詢(xún)條件為空，則查詢(xún)出所有合作伙伴；如 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 42 頁(yè) / 共 65 頁(yè)果單擊【返回】按鈕，放棄本次查詢(xún)，返回上一頁(yè)面。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料1、 功能入口：菜單【營(yíng)銷(xiāo)中心】【關(guān)聯(lián)單位】【競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料】2、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料的操作參見(jiàn)合作伙伴資料； 失效合作伙伴資料管理已經(jīng)被刪除的合作伙伴資料；1、 功能入口：菜單【營(yíng)銷(xiāo)中心】【關(guān)聯(lián)單位】【合作伙伴資料】圖 672、 查看詳細(xì)信息。點(diǎn)擊名稱(chēng)名稱(chēng)的鏈接，彈出合作伙伴瀏覽窗口，顯示合作伙伴

55、的詳細(xì)信息；3、 恢復(fù)。選擇一個(gè)或多個(gè)合作伙伴資料，點(diǎn)擊【恢復(fù)】按鈕，恢復(fù)合作伙伴資料。即取消刪除標(biāo)記，在合作伙伴資料功能中，能夠查看、管理被恢復(fù)的合作伙伴資料； 失效競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料1、 功能入口：菜單【營(yíng)銷(xiāo)中心】【關(guān)聯(lián)單位】【失效競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料】2、 失效競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料的操作參見(jiàn)失效合作伙伴資料；3.63.6 客戶(hù)檔案客戶(hù)檔案管理客戶(hù)信息，管理聯(lián)系人信息。 錄入資料錄入資料手動(dòng)錄入客戶(hù)的單位資料1、 功能入口：快捷菜單【錄入資料】 或左側(cè)快捷欄【我的客戶(hù)】【添加】 或菜單【客戶(hù)檔案】【客戶(hù)錄入】【添加】 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 43 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 682、 客

56、戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)、地址地址、電話(huà)電話(huà)、客戶(hù)積分客戶(hù)積分為必填項(xiàng)；客戶(hù)積分客戶(hù)積分默認(rèn)值為 0；客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成，并且允許您手動(dòng)修改；重要節(jié)日時(shí)間重要節(jié)日時(shí)間通過(guò)點(diǎn)擊右側(cè)【請(qǐng)選擇】按鈕，在彈出窗口中進(jìn)行輸入，詳見(jiàn)常用操作日期填寫(xiě)；3、 錄入客戶(hù)信息后，單擊【保存繼續(xù)】按鈕，保存并返回添加頁(yè)面；單擊【保存退出】按鈕，保存并返回我的客戶(hù)列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，放棄操作并返回我的客戶(hù)列表頁(yè)面。 我的客戶(hù)我的客戶(hù)管理你所負(fù)責(zé)的客戶(hù)資料；1、 功能入口：左側(cè)快捷欄【我的客戶(hù)】【我的客戶(hù)】 或菜單【客戶(hù)檔案】【客戶(hù)錄入】 進(jìn)入我的客戶(hù)列表頁(yè)面： 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司

57、第 44 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 692、 查看詳細(xì)信息。點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)的鏈接，彈出客戶(hù)信息窗口，顯示客戶(hù)的詳細(xì)信息；3、 添加。添加新的客戶(hù)。操作參見(jiàn)錄入資料；4、 修改。選中某一個(gè)客戶(hù)，點(diǎn)擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面，與添加頁(yè)面類(lèi)似。輸入修改信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改并返回計(jì)劃列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回計(jì)劃列表頁(yè)面；5、 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)客戶(hù)，點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除客戶(hù)并返回我的客戶(hù)列表頁(yè)面；刪除功能并不是真正的刪除，而是給客戶(hù)作刪除標(biāo)記，在失效客戶(hù)功能中，可以管理被刪除的客戶(hù)資料。6、 查詢(xún)。點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面：圖 70根據(jù)多種條件對(duì)客戶(hù)進(jìn)行查詢(xún)

58、。其中，客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)、地址地址、客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)編號(hào)支持模糊查詢(xún)；輸入查詢(xún)條件后單擊【查詢(xún)】按鈕，列出查詢(xún)結(jié)果；如果查詢(xún)條件為空，則查詢(xún)出所有您負(fù)責(zé)的客戶(hù)；如果單擊【返回】按鈕，放棄本次查詢(xún)，返回上一頁(yè)面。 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 45 頁(yè) / 共 65 頁(yè) 客戶(hù)查詢(xún)客戶(hù)查詢(xún)查詢(xún)您所負(fù)責(zé)的客戶(hù)資料。1、 功能入口：菜單【客戶(hù)檔案】【客戶(hù)查詢(xún)】 或左側(cè)快捷欄【我的客戶(hù)】【查詢(xún)】 或菜單【客戶(hù)檔案】【客戶(hù)錄入】【查詢(xún)】2、 查詢(xún)操作參見(jiàn)客戶(hù)查詢(xún)。 導(dǎo)入導(dǎo)出導(dǎo)入導(dǎo)出從 excel 中導(dǎo)入原有的客戶(hù)資料或?qū)С鱿到y(tǒng)中的客戶(hù)資料到 excel；1、 功能入口：菜單【客戶(hù)檔案】【

59、導(dǎo)入導(dǎo)出】圖 712、 下載最新模板。點(diǎn)擊【下載最新模板】按鈕，保存客戶(hù)資料模板，所保存文件為Excel 文件；3、 導(dǎo)入數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇原有的客戶(hù)資料文件，該文件必須是 Excel文件、且格式符合下載的最新模板；點(diǎn)擊【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】按鈕，若文件符合規(guī)定，則導(dǎo)入成功；4、 導(dǎo)出數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【導(dǎo)出數(shù)據(jù)】按鈕，保存導(dǎo)出的 Excel 文件，則將當(dāng)前系統(tǒng)中的客戶(hù)資料都導(dǎo)出到 Excel 文件中；導(dǎo)出的客戶(hù)資料包括有效的和無(wú)效的客戶(hù)資料；注意： 1、客戶(hù)端必須安裝了 Excel；2、IE 安全設(shè)置中,必須可以使用相關(guān)的控件和插件；操作步驟： IE工具Internet 選項(xiàng)安全I(xiàn)nternet自定

60、義級(jí)別對(duì)上面 7 項(xiàng)都選擇“啟用” ； IE工具Internet 選項(xiàng)安全I(xiàn)ntranet自定義級(jí)別對(duì)上面 7 項(xiàng)都選擇“啟用” ；3、下載了最新模板以后，不能把模板文件保存成 Web 格式。否則該文件將無(wú)法讀取。 客戶(hù)管理客戶(hù)管理管理客戶(hù)中所有有效的客戶(hù)資料。1、 功能入口：菜單【客戶(hù)檔案】【客戶(hù)管理】 叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 46 頁(yè) / 共 65 頁(yè)圖 722、 查詢(xún)。點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)頁(yè)面，查詢(xún)操作與我的客戶(hù)查詢(xún)操作類(lèi)似。不同的，多出一個(gè)查詢(xún)條件跟單業(yè)務(wù)員跟單業(yè)務(wù)員，即根據(jù)客戶(hù)的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員進(jìn)行查詢(xún)。3、 查重。根據(jù)客戶(hù)的名稱(chēng)，查詢(xún)是否有名稱(chēng)重復(fù)的客戶(hù)