如何填寫經(jīng)營(yíng)日志

1、如何如何填寫填寫經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志日志填寫填寫經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志的意義日志的意義業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員拜拜訪經(jīng)營(yíng)的紀(jì)錄訪經(jīng)營(yíng)的紀(jì)錄業(yè)務(wù)主管與業(yè)務(wù)員溝通的工具業(yè)務(wù)主管與業(yè)務(wù)員溝通的工具業(yè)務(wù)主管輔導(dǎo)業(yè)務(wù)員的依據(jù)業(yè)務(wù)主管輔導(dǎo)業(yè)務(wù)員的依據(jù)培養(yǎng)業(yè)務(wù)員持續(xù)、定量、且有效培養(yǎng)業(yè)務(wù)員持續(xù)、定量、且有效的工作習(xí)慣的工作習(xí)慣填寫填寫經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志的好處日志的好處一一. .對(duì)業(yè)務(wù)員而言對(duì)業(yè)務(wù)員而言每月、周活動(dòng)計(jì)劃的擬每月、周活動(dòng)計(jì)劃的擬定定每日拜訪活動(dòng)的安排每日拜訪活動(dòng)的安排每日拜訪活動(dòng)每日拜訪活動(dòng)成效成效的評(píng)估及檢討的評(píng)估及檢討二二. .對(duì)業(yè)務(wù)主管而言對(duì)業(yè)務(wù)主管而言1.1.了解業(yè)務(wù)員的活動(dòng)狀況了解業(yè)務(wù)員的活動(dòng)狀況2.2.協(xié)助業(yè)務(wù)員解決活

2、動(dòng)困難點(diǎn)協(xié)助業(yè)務(wù)員解決活動(dòng)困難點(diǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志推動(dòng)日志推動(dòng)不力不力的的原因原因業(yè)務(wù)主管定位不明業(yè)務(wù)主管定位不明營(yíng)銷單位推動(dòng)不到位營(yíng)銷單位推動(dòng)不到位營(yíng)銷員個(gè)營(yíng)銷員個(gè)人人因素因素營(yíng)銷員因素營(yíng)銷員因素1.1.不會(huì)作：不知道從何著手不會(huì)作：不知道從何著手2.2.沒(méi)有作：無(wú)法克服懶散性沒(méi)有作：無(wú)法克服懶散性3.3.作不到：技巧、能力不足作不到：技巧、能力不足4.4.不愿作：覺(jué)得做了沒(méi)功能不愿作：覺(jué)得做了沒(méi)功能5.5.做怕了：怕準(zhǔn)客戶資料曝光做怕了：怕準(zhǔn)客戶資料曝光落落實(shí)實(shí)推推動(dòng)動(dòng)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志要領(lǐng)日志要領(lǐng)1.1.早會(huì)安排時(shí)間早會(huì)安排時(shí)間2.2.一格一格教，一格一格教， 一格一格寫一格一格寫3.3.選擇特定對(duì)

3、象心得分享選擇特定對(duì)象心得分享4.4.經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志跟獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤日志跟獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤5.5.入司新人一開始即要求落實(shí)、推入司新人一開始即要求落實(shí)、推動(dòng)后不可偏廢或中斷動(dòng)后不可偏廢或中斷經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志填寫流程日志填寫流程每月初每月初經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志填寫日志填寫 流程流程填寫封面填寫封面填寫本工作月重要行事填寫本工作月重要行事填寫本工作月經(jīng)營(yíng)填寫本工作月經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃及及目標(biāo)目標(biāo)填寫封面目標(biāo)填寫封面目標(biāo)經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 日日 志志職職 級(jí)級(jí) 元元本月收入目標(biāo)本月收入目標(biāo) 元元 本月業(yè)績(jī)目標(biāo)本月業(yè)績(jī)目標(biāo) 元元本月增員目標(biāo)本月增員目標(biāo) 人人 計(jì)計(jì) 劃劃 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng)科科 學(xué)學(xué) 管管 理理 2005 年年 10 月月單位：?jiǎn)挝唬?/p>

4、成成 功功 營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 部部 姓名：姓名：郝郝 謁謁 跡跡本工作月重要行事（請(qǐng)將工作月重要行事歷詳細(xì)記錄）本工作月重要行事（請(qǐng)將工作月重要行事歷詳細(xì)記錄）日期星期重要行事備注工作月經(jīng)營(yíng)計(jì)工作月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃與總結(jié)與總結(jié)工作月經(jīng)營(yíng)成果分析工作月經(jīng)營(yíng)成果分析 工工 作作 月月 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 計(jì)計(jì) 劃劃項(xiàng) 目目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成差 額對(duì)原有客戶進(jìn)行回訪,從中找尋可拜訪對(duì)象,及轉(zhuǎn)介紹來(lái)源.每週一進(jìn)行陌生拜訪以磨練銷售技能.於16日晚上7:00召開保戶聯(lián)誼會(huì),預(yù)計(jì)20人參加收 入2500元元成交保費(fèi)7500元元成交件數(shù)5件件訪 問(wèn) 數(shù)90訪訪建 議 書15份份協(xié) 力 者8人人新 增 卡15張張?jiān)?員1人人工工作作月

5、月經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)總總結(jié)結(jié)經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 日日 志志職職 級(jí)級(jí) 5000元元本月收入目標(biāo)本月收入目標(biāo) 2500元元 本月業(yè)績(jī)目標(biāo)本月業(yè)績(jī)目標(biāo) 7500 元元本月增員目標(biāo)本月增員目標(biāo) 1人人 計(jì)計(jì) 劃劃 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng)科科 學(xué)學(xué) 管管 理理 2005 年年 10 月月單位：?jiǎn)挝唬撼沙?功功 營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 部部 姓名：姓名：郝郝 謁謁 跡跡填寫填寫本工作月周階段計(jì)本工作月周階段計(jì)劃劃表并預(yù)表并預(yù)填預(yù)定促成對(duì)象填預(yù)定促成對(duì)象拜訪記錄表填寫所有日期及轉(zhuǎn)載拜訪記錄表填寫所有日期及轉(zhuǎn)載上月約定再訪客戶上月約定再訪客戶填寫服務(wù)備忘錄及（準(zhǔn)）保戶重填寫服務(wù)備忘錄及（準(zhǔn)）保戶重要紀(jì)念日要紀(jì)念日 階階 段段項(xiàng)目項(xiàng)目第一周 日 日第

6、二周 日 日第三周 日 日第四周 日 日第五周 日 日目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成收 入400500700900成交保費(fèi)1200150021002700成交件數(shù)1112訪 問(wèn) 數(shù)15203030建 議 書3444協(xié) 力 者1212新 增 卡51000增 員1000本本工工作作月月預(yù)預(yù)定定拜拜訪訪對(duì)對(duì)象象卡號(hào)姓 名卡號(hào)姓 名卡號(hào)姓 名卡號(hào)姓 名卡號(hào)姓 名周周 階階 段段 計(jì)計(jì) 劃劃 表表 十月十月 一一 日（星期日（星期 六六 ）編編號(hào)號(hào)拜拜 訪訪 對(duì)對(duì) 象象新新契契約約拜拜訪訪保保單單校校正正其他服務(wù)其他服務(wù)下下次次拜拜訪訪日日客客戶戶等等級(jí)級(jí)談話、活

7、動(dòng)內(nèi)容及檢討談話、活動(dòng)內(nèi)容及檢討時(shí)時(shí) 間間姓姓 名名地地 點(diǎn)點(diǎn)電電 話話卡片卡片編號(hào)編號(hào)1劉洋劉洋武夷山武夷山1322345678新契約拜訪項(xiàng)目：新契約拜訪項(xiàng)目：1.敦睦拜訪敦睦拜訪2.送媒體送媒體3.介紹商品介紹商品4.送建議書送建議書5.保單促成保單促成6.送禮物送禮物7.售後服務(wù)售後服務(wù)客戶等級(jí)分類：客戶等級(jí)分類：A A：有能力、有意愿：有能力、有意愿B B：有能力、：有能力、沒(méi)沒(méi)意愿意愿C C：有意愿、沒(méi)能力：有意愿、沒(méi)能力D D：沒(méi)意愿、沒(méi)能力：沒(méi)意愿、沒(méi)能力增增員員欄欄姓姓 名名增員增員卡號(hào)卡號(hào)進(jìn)度進(jìn)度下下 次次拜訪日拜訪日交交流流園園地地 經(jīng)理：經(jīng)理： 主管：主管：增員進(jìn)度：增員

8、進(jìn)度：1.初訪初訪2.談保險(xiǎn)觀念談保險(xiǎn)觀念3.同意受訓(xùn)同意受訓(xùn)4.工作說(shuō)明會(huì)工作說(shuō)明會(huì)5.性向測(cè)驗(yàn)性向測(cè)驗(yàn)6.單位面談單位面談?lì)A(yù)計(jì)拜訪日期（準(zhǔn)）保戶姓名電話服務(wù)內(nèi)容查核預(yù)計(jì)拜訪日期（準(zhǔn)）保戶姓名電話服務(wù)內(nèi)容查核服服 務(wù)務(wù) 備備 忘忘 錄錄（準(zhǔn)）保戶生日（準(zhǔn)）保戶家庭其他成員生日其他重要紀(jì)念日姓 名日 期姓 名日 期姓 名日 期姓 名事 由日 期本工作月（準(zhǔn)）保戶重要紀(jì)念日本工作月（準(zhǔn)）保戶重要紀(jì)念日填寫第一周工作計(jì)填寫第一周工作計(jì)劃劃預(yù)填第一周拜訪名單預(yù)填第一周拜訪名單與重要行事結(jié)合與重要行事結(jié)合 第 一 周工作計(jì)劃 日 日經(jīng) 營(yíng) 成 果 分 析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng) 目目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成差

9、額三位增員對(duì)象,其中一未邀請(qǐng)參加增員說(shuō)明會(huì).邀請(qǐng)三位準(zhǔn)客戶參加商品說(shuō)明會(huì)參加單位舉辦銜接教育培訓(xùn)收 入400成交保費(fèi)1200成交件數(shù)1訪 問(wèn) 數(shù)15建 議 書3協(xié) 力 者1新 增 卡5增 員1 第 周工作計(jì)劃 日 日經(jīng) 營(yíng) 成 果 分 析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng) 目目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成差 額收 入成交保費(fèi)成交件數(shù)訪 問(wèn) 數(shù)建 議 書協(xié) 力 者新 增 卡增 員10 月月 1 日（星期六日（星期六 ）編編號(hào)號(hào)拜拜 訪訪 對(duì)對(duì) 象象新新契契約約拜拜訪訪保保單單校校正正其他服務(wù)其他服務(wù)下下次次拜拜訪訪日日客客戶戶等等級(jí)級(jí)談話、活動(dòng)內(nèi)容及檢討談話、活動(dòng)內(nèi)容及檢討時(shí)時(shí) 間間姓姓 名名地地 點(diǎn)點(diǎn)電電 話話卡片卡

10、片編號(hào)編號(hào)1梁禮福州13712李濤福州593平素福州147245678新契約拜訪項(xiàng)目：新契約拜訪項(xiàng)目：1.敦睦拜訪敦睦拜訪2.送媒體送媒體3.介紹商品介紹商品4.送建議書送建議書5.保單促成保單促成6.送禮物送禮物7.售後服務(wù)售後服務(wù)客戶等級(jí)分類：客戶等級(jí)分類：A A：有能力、有意愿：有能力、有意愿B B：有能力、：有能力、沒(méi)沒(méi)意愿意愿C C：有意愿、沒(méi)能力：有意愿、沒(méi)能力D D：沒(méi)意愿、沒(méi)能力：沒(méi)意愿、沒(méi)能力增增員員欄欄姓姓 名名增員增員卡號(hào)卡號(hào)進(jìn)度進(jìn)度下下 次次拜訪日拜訪日交交流流園園地地 經(jīng)理：經(jīng)理： 主管：主管：增員進(jìn)度：增員進(jìn)度：1.初訪初訪2.談保險(xiǎn)觀念談保險(xiǎn)觀念3.同意受訓(xùn)同意受

11、訓(xùn)4.工作說(shuō)明會(huì)工作說(shuō)明會(huì)5.性向測(cè)驗(yàn)性向測(cè)驗(yàn)6.單位面談單位面談每日每日經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志填寫流程日志填寫流程一一. .填寫昨日拜訪情況填寫昨日拜訪情況1.1.填寫拜訪情況填寫拜訪情況2.2.預(yù)填再訪日預(yù)填再訪日3.3.服務(wù)件記錄服務(wù)件記錄4.4.制作新增卡制作新增卡10 月月 1 日（星期日（星期 六六）編編號(hào)號(hào)拜拜 訪訪 對(duì)對(duì) 象象新新契契約約拜拜訪訪保保單單校校正正其他服務(wù)其他服務(wù)下下次次拜拜訪訪日日客客戶戶等等級(jí)級(jí)談話、活動(dòng)內(nèi)容及檢討談話、活動(dòng)內(nèi)容及檢討時(shí)時(shí) 間間姓姓 名名地地 點(diǎn)點(diǎn)電電 話話卡片卡片編號(hào)編號(hào)110:1511:30梁禮福州1371B先生反對(duì),暫時(shí)不會(huì)保213:5014:30

12、李濤福州59317:2018:00平素福州1472A有意願(yuàn),希望能為他設(shè)計(jì)建議書45678新契約拜訪項(xiàng)目：新契約拜訪項(xiàng)目：1.敦睦拜訪敦睦拜訪2.送媒體送媒體3.介紹商品介紹商品4.送建議書送建議書5.保單促成保單促成6.送禮物送禮物7.售後服務(wù)售後服務(wù)客戶等級(jí)分類：客戶等級(jí)分類：A A：有能力、有意愿：有能力、有意愿B B：有能力、：有能力、沒(méi)沒(méi)意愿意愿C C：有意愿、沒(méi)能力：有意愿、沒(méi)能力D D：沒(méi)意愿、沒(méi)能力：沒(méi)意愿、沒(méi)能力增增員員欄欄姓姓 名名增員增員卡號(hào)卡號(hào)進(jìn)度進(jìn)度下下 次次拜訪日拜訪日交交流流園園地地 經(jīng)理：經(jīng)理： 主管：主管：增員進(jìn)度：增員進(jìn)度：1.初訪初訪2.談保險(xiǎn)觀念談保險(xiǎn)觀

13、念3.同意受訓(xùn)同意受訓(xùn)4.工作說(shuō)明會(huì)工作說(shuō)明會(huì)5.性向測(cè)驗(yàn)性向測(cè)驗(yàn)6.單位面談單位面談二二. .整理客戶聯(lián)系卡（整理客戶聯(lián)系卡（F/CF/C）1.1.紀(jì)錄收集到的資料紀(jì)錄收集到的資料2.2.摘要記錄訪談內(nèi)容摘要記錄訪談內(nèi)容3.3.再訪日期填于下一行再訪日期填于下一行4.4.成交客戶卡片剪角成交客戶卡片剪角5.5.將卡片歸檔將卡片歸檔三三. .填寫本日預(yù)定拜訪對(duì)象填寫本日預(yù)定拜訪對(duì)象1.1.已已有有預(yù)填，補(bǔ)上轉(zhuǎn)介紹名單預(yù)填，補(bǔ)上轉(zhuǎn)介紹名單2.2.沒(méi)有預(yù)填，仔細(xì)安排沒(méi)有預(yù)填，仔細(xì)安排3.3.中間有空檔，可事先進(jìn)行電話約中間有空檔，可事先進(jìn)行電話約訪或中途進(jìn)行陌生拜訪訪或中途進(jìn)行陌生拜訪4.4.注意

14、時(shí)間與路線的安排注意時(shí)間與路線的安排四四. .和主管溝通本日的拜訪對(duì)象和主管溝通本日的拜訪對(duì)象 1.1.取出本日拜訪的客戶聯(lián)系卡取出本日拜訪的客戶聯(lián)系卡 2.2.檢視上次面談重點(diǎn)檢視上次面談重點(diǎn) 3.3.詢問(wèn)困難點(diǎn)解決辦法詢問(wèn)困難點(diǎn)解決辦法五五. .將將經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志交給主管日志交給主管每每周經(jīng)營(yíng)日志周經(jīng)營(yíng)日志填寫流程填寫流程一一. .總結(jié)上周工作結(jié)果總結(jié)上周工作結(jié)果1.1.將上周實(shí)際成果逐項(xiàng)加總將上周實(shí)際成果逐項(xiàng)加總2.2.計(jì)算差額計(jì)算差額3.3.針對(duì)針對(duì)表現(xiàn)情況表現(xiàn)情況進(jìn)進(jìn)行行總結(jié)總結(jié) 第 一 周工作計(jì)劃 1 日 7 日經(jīng) 營(yíng) 成 果 分 析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng) 目目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成差 額

15、三位增員對(duì)象,其中一位邀請(qǐng)參加增員說(shuō)明會(huì).邀請(qǐng)三位準(zhǔn)客戶參加商品說(shuō)明會(huì)參加單位舉辦銜接教育培訓(xùn)本月因?yàn)閹涂蛻艮k理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計(jì)畫拜訪客戶,未能及時(shí)拜訪增員良好,其中一位近期間將會(huì)舉績(jī)收 入400600200成交保費(fèi)12001800600成交件數(shù)121訪 問(wèn) 數(shù)1510-5建 議 書341協(xié) 力 者121新 增 卡54-1增 員121 第 周工作計(jì)劃 日 日經(jīng) 營(yíng) 成 果 分 析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng) 目目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成差 額收 入成交保費(fèi)成交件數(shù)訪 問(wèn) 數(shù)建 議 書協(xié) 力 者新 增 卡增 員二二. .填寫本周計(jì)劃填寫本周計(jì)劃 1.1.本周本周（

16、調(diào)整調(diào)整）目標(biāo)目標(biāo) 2.2.寫下寫下本本周具體做法周具體做法 3.3.預(yù)排預(yù)排本本周拜訪名單周拜訪名單 第 一 周工作計(jì)劃 1 日 7 日經(jīng) 營(yíng) 成 果 分 析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng) 目目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成差 額三位增員對(duì)象,其中一位邀請(qǐng)參加增員說(shuō)明會(huì).邀請(qǐng)三位準(zhǔn)客戶參加商品說(shuō)明會(huì)參加單位舉辦銜接教育培訓(xùn)本月因?yàn)閹涂蛻艮k理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計(jì)畫拜訪客戶,未能及時(shí)拜訪增員良好,其中一位近期間將會(huì)舉績(jī)收 入400600200成交保費(fèi)12001800600成交件數(shù)121訪 問(wèn) 數(shù)1510-5建 議 書341協(xié) 力 者121新 增 卡54-1增 員121 第 二

17、 周工作計(jì)劃 8 日 15 日經(jīng) 營(yíng) 成 果 分 析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng) 目目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成差 額集中進(jìn)行陌生拜訪對(duì)上週未拜訪名單進(jìn)行拜訪請(qǐng)協(xié)力者繼續(xù)幫忙介紹並邀請(qǐng)參加保戶聯(lián)誼會(huì)收 入500成交保費(fèi)1500成交件數(shù)1訪 問(wèn) 數(shù)20建 議 書4協(xié) 力 者2新 增 卡10增 員0每月結(jié)束時(shí)每月結(jié)束時(shí)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)日志日志填寫流程填寫流程一一. .總結(jié)最后一周的工作計(jì)劃總結(jié)最后一周的工作計(jì)劃二二. .加總本工作月經(jīng)營(yíng)成果加總本工作月經(jīng)營(yíng)成果1.1.逐項(xiàng)加總各周實(shí)際達(dá)成欄，填于逐項(xiàng)加總各周實(shí)際達(dá)成欄，填于月目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成欄中月目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成欄中2.2.計(jì)算差額計(jì)算差額3.3.寫下差異原因?qū)懴虏町愒? ,進(jìn)進(jìn)行行總結(jié)總結(jié)工作月經(jīng)營(yíng)計(jì)工作月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與劃與總結(jié)總結(jié)工作月經(jīng)營(yíng)成果分析工作月經(jīng)營(yíng)成果分析 工工 作作 月月 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 計(jì)計(jì) 劃劃項(xiàng) 目目 標(biāo)實(shí)際達(dá)成差 額運(yùn)用陌生拜訪提昇銷售技巧,並累積客戶來(lái)源.有效運(yùn)用協(xié)力者取得良好轉(zhuǎn)介紹效果增員一人為晉升做好準(zhǔn)備收 入2000元元1700元元-300成交保費(fèi)6000元元5