LIMRA培訓介紹（課堂PPT）

1、l成立于成立于19161916年，總部設(shè)于年，總部設(shè)于“世界保險之都世界保險之都”的美國康奈狄格州的美國康奈狄格州l在加拿大、英國、澳大利亞及中國設(shè)有分支機構(gòu)，在亞洲主要在加拿大、英國、澳大利亞及中國設(shè)有分支機構(gòu)，在亞洲主要國家都有專職代表，如馬來西亞、越南、韓國、印度、日本國家都有專職代表，如馬來西亞、越南、韓國、印度、日本l全球共有全球共有8 80000多家會員公司，分布在多家會員公司，分布在7070多個國家和地區(qū)多個國家和地區(qū)l中國有中國有2929家會員，大部分為壽險公司家會員，大部分為壽險公司LIMRALIMRA的培訓課程主要分為四個系列：的培訓課程主要分為四個系列：l高管系列高管系列

2、l營銷管理系列營銷管理系列l(wèi)銷售系列銷售系列 l講師系列講師系列 一、保險企業(yè)高管培訓系列計劃一、保險企業(yè)高管培訓系列計劃 該計劃分為三個板塊：1、LIMRALIMRA領(lǐng)導(dǎo)力學院（領(lǐng)導(dǎo)力學院（LLIFLLIF）2、中高級管理人員短期海外培訓考察計劃中高級管理人員短期海外培訓考察計劃 3、中高級管理人員赴美進修計劃中高級管理人員赴美進修計劃 1、LIMRALIMRA領(lǐng)導(dǎo)力學院（領(lǐng)導(dǎo)力學院（LLIFLLIF） 該認證是LIMRA和美國沃頓商學院聯(lián)合為壽險業(yè)的高級內(nèi)勤管理干部所開設(shè)的碩 士級別的管理課程 課程設(shè)置，包括營銷戰(zhàn)略、財務(wù)戰(zhàn)略、人際關(guān)系戰(zhàn)略和領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展四大模塊 每個模塊包含許多課程 課程案

3、例都來自于保險業(yè)，通過大量的案例研討來詮釋保險的商業(yè)原理 完成全部4個模塊中的20個課時的學員將得到LIMRALIMRA領(lǐng)導(dǎo)力學院研究員（領(lǐng)導(dǎo)力學院研究員（LLIFLLIF） 資格證書被稱為“壽險業(yè)的壽險業(yè)的MBAMBA” 該認證課程幫助壽險業(yè)中擔任重要中高級管理責任的干部研修和應(yīng)用保險業(yè)經(jīng) 營管理過程中的重要理念和技巧，并由此提高其管理、交流、領(lǐng)導(dǎo)等多方面的 能力 1、LIMRALIMRA領(lǐng)導(dǎo)力學院（領(lǐng)導(dǎo)力學院（LLIFLLIF）宣傳要點： 參訓對象保險公司或銀行總部部門長以上級別、省級分公司班子成員、中 心支公司一把手 小班授課（每班最多不超過30人） LIMRA專家親自授課 授課地點：中

4、國或美國、歐洲 課程時間：有1天、2天、4天三種課程 課程費用：根據(jù)課程天數(shù)和參訓人數(shù)而定2、中高級管理人員短期海外培訓考察計劃中高級管理人員短期海外培訓考察計劃 參訓對象：保險公司分公司總經(jīng)理班子成員、總公司部門長及總裁室成員、 合作銀行的高級管理人員 、公司有潛力的后備管理人才 地點：美國、歐洲、日本、臺灣、澳大利亞 形式：主要為課堂授課+當?shù)貎?yōu)秀保險企業(yè)實地考察 內(nèi)容：可根據(jù)會員公司的要求來定，主要涉及到保險業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 （渠道、產(chǎn)品、技術(shù)、監(jiān)管等）、保險營銷戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)、發(fā)達市場的最佳實 踐及經(jīng)驗教訓等 如果學員在培訓后想?yún)⒂^當?shù)貎?yōu)秀的保險企業(yè) ，LIMRA可酌情為學員選擇 1-2

5、家供學員訪問、交流 3、中高級管理人員赴美進修計劃中高級管理人員赴美進修計劃 項目目的：為會員公司具有成長潛力的年輕員工所提供的進修 項目時間：2個月 本計劃的總體目標本計劃的總體目標: 1. 提升進修者對保險業(yè)知識的全面理解 2. 提升進修者對保險公司內(nèi)部運營程序、技術(shù)和過程的了解 3. 為進修者提供一個可以了解和管理國際最佳實踐技能的機會 項目形式： - 與LIMRA產(chǎn)品部門與行業(yè)專家一起工作- - 參與協(xié)助并出席LIMRA各種會議及研究小組 - - 到當?shù)貎?yōu)秀保險企業(yè)實習1-2周 項目地點：LIMRA總部哈特福德市、 LOMA總部亞特蘭大市3、中高級管理人員赴美進修計劃中高級管理人員赴美

6、進修計劃進修者資格要求進修者資格要求1英語溝通能力2良好的編輯和寫作能力3很強的分析和研究能力4很高的道德水準，恪守LIMRA的商業(yè)機密5能在總公司的環(huán)境下工作，包括能和高管層面、調(diào)研員工、銷售及市場部的員工 進行互動與交流很強的計算機技能包括微軟的辦公產(chǎn)品，如Word, Excel 和Outlook等 項目費用：該項目費用（不含食宿及餐旅費用）如下： 每人30,000美金（報名人數(shù)1人） 每人27,500美金（報名人數(shù)為2人及以上） 二、營銷管理系列二、營銷管理系列該系列主要為三個板塊：銷售負責人研討班（銷售負責人研討班（CMOSCMOS） ：針對分公司和中心支公司銷售負責人特許壽險營業(yè)部經(jīng)

7、理認證（特許壽險營業(yè)部經(jīng)理認證（CIAMCIAM） ：針對銷售一線的營業(yè)部經(jīng)理 營業(yè)組主管經(jīng)營培訓班（營業(yè)組主管經(jīng)營培訓班（UMTSUMTS） ：針對銷售一線的營業(yè)組主管 1、CMOS銷售負責人研討班銷售負責人研討班 對象：對象：保險公司分公司和中心支公司銷售負責人 時間：時間：5天 方式：方式：LIMRA講師授課 人數(shù)：人數(shù)：每班不超過30人 費用：費用：標準價格為16,000美元/班 主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：1、洞察當今壽險業(yè)環(huán)境的許多轉(zhuǎn)變以及確認最佳的應(yīng)對方法2、運用流程來更有效地計劃未來的實務(wù)運作3、運用解決問題的過程來協(xié)助確認真正問題的所在而非表面現(xiàn)象4、確認自身的領(lǐng)導(dǎo)型態(tài)并且在各種不同

8、的情境中運用5、了解團隊協(xié)作的重要性以及建立有效的經(jīng)營團隊，在實務(wù)操作中能掌控 改變的效果 l特許壽險營業(yè)經(jīng)理資格是為從事壽險與金融服務(wù)業(yè)的主管們提供特許壽險營業(yè)經(jīng)理資格是為從事壽險與金融服務(wù)業(yè)的主管們提供的一項具國際資格的認證培訓體系，包括七個步驟的的一項具國際資格的認證培訓體系，包括七個步驟的“階梯式階梯式”成長。成長。l20022002年中國平安人壽在大陸率先引進年中國平安人壽在大陸率先引進CIAMCIAM課程，隨后中國人壽、課程，隨后中國人壽、太平洋人壽、新華人壽、太平洋安泰、泰康人壽、華泰人壽、生太平洋人壽、新華人壽、太平洋安泰、泰康人壽、華泰人壽、生命人壽、民生人壽、中英人壽、光大

9、永明人壽等十余家壽險公司命人壽、民生人壽、中英人壽、光大永明人壽等十余家壽險公司也相繼引進了該課程。也相繼引進了該課程。l在在20072007年年6 6月月2828日舉辦的盛大畢業(yè)典禮上，中國平安人壽的日舉辦的盛大畢業(yè)典禮上，中國平安人壽的173173位位營業(yè)部經(jīng)理獲得了營業(yè)部經(jīng)理獲得了LIMRALIMRA總裁親自頒發(fā)的總裁親自頒發(fā)的CIAMCIAM證書和徽章，成為中證書和徽章，成為中國大陸第一批取得國大陸第一批取得CIAMCIAM資格認證的專業(yè)壽險經(jīng)理人。資格認證的專業(yè)壽險經(jīng)理人。l在整個在整個CIAMCIAM認證體系中，前四個步驟為培訓授課，然后是認證體系中，前四個步驟為培訓授課，然后是5

10、 5）學員撰寫論文、學員撰寫論文、6 6）公司書面認證學員的從業(yè)道德與年資、）公司書面認證學員的從業(yè)道德與年資、7 7）LIMRALIMRA審核通過學員論文并頒發(fā)證書審核通過學員論文并頒發(fā)證書 第一階段：基礎(chǔ)管理訓練 (Management Skills Seminar)(Management Skills Seminar)第二階段：基礎(chǔ)技巧發(fā)展 (Agency Management Training Course)(Agency Management Training Course)第三階段：經(jīng)營與成長技巧(Field Management Seminar)(Field Management

11、 Seminar)第四階段：進階管理與發(fā)展（Profitable Management Workshop OR Regional Profitable Management Workshop OR Regional Officers SchoolOfficers School） 對象對象：一線營業(yè)組主管：一線營業(yè)組主管 時間：時間：3天 人數(shù)：人數(shù)：每班最多不超過100人 方式：方式：LIMRALIMRA講師授課 內(nèi)容：內(nèi)容： 1、掌握營銷管理流程 2、了解業(yè)務(wù)員的工作職責 3、了解增員和甄選的技巧 4、學會如何提高營業(yè)組活動量 5、學會系統(tǒng)訓練和督導(dǎo)業(yè)務(wù)員提高產(chǎn)能 費用：費用：業(yè)務(wù)員誠信與合

12、規(guī)培訓： LIMRA針對中國市場發(fā)展規(guī)律和保監(jiān)委的監(jiān)管要求，結(jié)合豐富的國際壽 險市場實踐經(jīng)驗特別為中國會員公司開發(fā)了共1212個課時個課時的保險險代理保險險代理 人誠信教育認證課程人誠信教育認證課程 通過該認證課程將提供并記錄保險代理人誠信教育培訓的結(jié)果，并為 完成培訓課程的代理人頒發(fā)認證證書 課程學習內(nèi)容具體包括 ： 1 1 壽險銷售中的職業(yè)道德、法律法規(guī)和市場行為規(guī)范 2 2 壽險銷售的職業(yè)素養(yǎng) 3 3 銷售過程中的市場行為規(guī)范 4 4 如何教育消費者避免誠信方面的問題 5 5 中國關(guān)于誠信和市場行為方面的政府法規(guī) 業(yè)務(wù)員誠信與合規(guī)培訓 授課方式：LIMRA為受訓單位培養(yǎng)種子講師，再由種子

13、講師去培訓業(yè)務(wù)員 授課內(nèi)容：共有12個單元，每個單元結(jié)束后會有一個單元測試；所有單 元結(jié)束后又一個總測試。 授證：參加所有12個單元課堂學習，并且總測試70分的學員，將獲得 LIMRA頒發(fā)的“誠信與合規(guī)培訓資格證書” 費用：根據(jù)學員人數(shù)不同而不同（參見附件）1、CDIS課程設(shè)計與授課技巧課程設(shè)計與授課技巧 4.5天的課程為總部或營銷一線的培訓人員而設(shè) 內(nèi)容專注在課程設(shè)計與授課技巧兩個范疇 課題包括課程教案設(shè)計、開發(fā)研討會及分科課程目標、決定外購課程、由內(nèi)部創(chuàng)立、或組合針對性的系統(tǒng)課程、教材和教職員課前準備、教學方法、課本原理講授、視聽教材使用、學員課后評估、以及課堂的行政配合考慮等 標準報價為

14、16600美元/班，每班不超過30人 3天的課程為總部或營銷一線的培訓負責人而設(shè)針對自己的職責及團隊發(fā)展的各個階段，掌控改變培訓的功能與目 標訂定與達成，掌握培訓評估方法和衡量投資回報率工具的應(yīng)用 標準報價為11000美元/班，每班不超過30人1 1、 CIAM CIAM 概述概述 2 2、 CIAMCIAM課程介紹課程介紹 3 3、優(yōu)點和利益、優(yōu)點和利益4 4、 CIAMCIAM課程在亞洲地區(qū)推廣情況課程在亞洲地區(qū)推廣情況5 5、成功的見證、成功的見證 6 6、 CIAMCIAM課程中應(yīng)注意的事項課程中應(yīng)注意的事項 CIAMCIAM詳細介紹詳細介紹l特許壽險營業(yè)經(jīng)理特許壽險營業(yè)經(jīng)理(CIAM

15、)(CIAM)資格是對從事壽險業(yè)務(wù)的經(jīng)資格是對從事壽險業(yè)務(wù)的經(jīng)理們提供的一項具國際資格的教育認證理們提供的一項具國際資格的教育認證. .lCIAMCIAM是邁向?qū)I(yè)壽險經(jīng)營管理的大道是邁向?qū)I(yè)壽險經(jīng)營管理的大道. .lCIAMCIAM代表著代表著“追求成就、信守承諾、展現(xiàn)專業(yè)追求成就、信守承諾、展現(xiàn)專業(yè)”l它是管理人員成長的一個歷程它是管理人員成長的一個歷程l包括七個步驟包括七個步驟l是漸進式技巧是漸進式技巧成長成長- - 每一每一步均步均建立在上一步的基礎(chǔ)上建立在上一步的基礎(chǔ)上l已已被被證實證實能夠能夠提高管理技巧提高管理技巧l其其課程和認證課程和認證可以提高參訓人員在同業(yè)和客戶中的可以提高

16、參訓人員在同業(yè)和客戶中的專業(yè)形像專業(yè)形像2 2、課程介紹、課程介紹Step 1. Management Skills Seminar-Step 1. Management Skills Seminar-MSSMSS 管理技巧培訓班管理技巧培訓班Step 2. Agency Management Training Course-Step 2. Agency Management Training Course-AMTCAMTC 營業(yè)經(jīng)營管理訓練營業(yè)經(jīng)營管理訓練Step 3. Field Management Seminars -Step 3. Field Management Seminars

17、-FMSFMS 營業(yè)部管理培訓班營業(yè)部管理培訓班Step 4. Profitable Management Workshop-Step 4. Profitable Management Workshop-PMWPMW 利潤化管理培訓班利潤化管理培訓班l(xiāng)為期4天半的基礎(chǔ)管理課程，針對兩年以下管理工作經(jīng)驗的經(jīng)理而設(shè)計l重點關(guān)注營業(yè)部經(jīng)理的基本職能：計劃，增員，選才，培訓，激勵和時間管理l在3個小時內(nèi)模擬管理營銷部3年的機會l參與決策并可即時得到結(jié)果l增強決策和建立團隊l第3天-確立營業(yè)部目標l第4天 - 實際管理營業(yè)部l第5天 - 分組報告l課程旨在通過對管理技能的強化培訓（包括討論、技能展示、角

18、色扮演、模擬和營業(yè)部行動和規(guī)劃項目等環(huán)節(jié)），達到幫助營業(yè)部經(jīng)理加強和完善其在計劃，增員，甄選，培訓和績效管理方面的技能。5個模塊，23周，每周1課，每課3小時模塊一：計劃 l文化，任務(wù)，哲學和計劃l年度計劃和個人年度計劃模塊二、 增員 l建立業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)介紹系統(tǒng)l通過提名人增員介紹l提名人和個人增員l初次與準增員人接觸l其他增員方法模塊三：甄選l初次辦公室拜訪l下一步：反饋測試結(jié)果和主要甄選面試l主要甄選面試(繼續(xù))l推薦查證和工作展示l工作樣本l 確定雙方相互的承諾和技能要求 模塊四、 培訓l以成果為中心的培訓l練習，排練，和角色扮演l通過實地工作培訓l營業(yè)部會議，大會，和指導(dǎo)中心模塊五、績效管

19、理l建立活動管理系統(tǒng)l使用你的活動管理系統(tǒng)l解決問題會議l計劃和實施個人發(fā)展l計劃未來 四大模塊共包括27個營業(yè)部管理技巧l計劃與目標設(shè)置l21世紀增員和選才l培訓l活動量管理l十大主題：每天一個主題課程旨在幫助業(yè)務(wù)部經(jīng)理加強和精練管理技巧。l在三天的研討會中分別完成三個課題。l有助利潤增長的增員系統(tǒng)l通過營銷系統(tǒng)提高產(chǎn)能和留存率l完美的業(yè)績開始 -經(jīng)理在高業(yè)務(wù)員產(chǎn)能中的作用l人口結(jié)構(gòu)改變市場中的增員與甄選l誠信：營業(yè)經(jīng)理生存法寶l掌控你未來的管理l成功管理的榜樣：管理精英的訣竅l實力啟動：挑選和指導(dǎo)新業(yè)務(wù)精英l調(diào)整你的團隊：21世紀市場藍圖l打造高產(chǎn)能的業(yè)務(wù)隊伍l4天半的課程旨在為有經(jīng)驗的經(jīng)

20、理們提升其業(yè)績和成就l涉及營業(yè)部管理哲學：戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)能、利潤、團隊概念、以及做一個負責的公司員工l將學員置身總部辦公環(huán)境之中來制訂公司決策l讓學員決定如何救援業(yè)務(wù)并使其成功l讓學員管理一個大企業(yè)l學員學習應(yīng)擔付的職責l第5天分組向董事會報告lStep 5 撰寫論文lStep 6 公司書面認證lStep 7 服務(wù)年資要求5年，且花在業(yè)務(wù)活動管理上的時間占 50%；在過去12個月中輔導(dǎo)2位以上增員者。 l成功完成此資格認證的各步驟后，候選人將收到來自LIMRA國際機構(gòu)的正式通知函。新產(chǎn)生的特許壽險營業(yè)經(jīng)理隨后將收到可表掛的精美證書及彰顯殊榮的胸針。l為營業(yè)部經(jīng)理提供專業(yè)發(fā)展的道路以及被認可的學習

21、標桿。l招攬和留存優(yōu)秀營銷管理人才。l通過提升部經(jīng)理的管理能力，提高個險的產(chǎn)能，從而提高整個公司的盈利水平。l提升公司的專業(yè)品牌和形象大中華地區(qū)l香港友邦人壽、宏利人壽、保誠人壽、紐約人壽，臺灣ING安泰人壽、國華人壽、國泰人壽，新加坡友邦、大東方人壽等。l中國大陸 中國平安人壽從2002年開始，在中國大陸率先引進CIAM課程，隨后中國人壽、新華、太平洋、太平洋安泰、泰康、華泰人壽、生命人壽等相繼引進了該課程。 AIAAIA亞洲地區(qū)推廣亞洲地區(qū)推廣CIAMCIAM情況簡介情況簡介l2001-20052001-2005年，年，CIAMCIAM在在AIAAIA香港全面推廣，參訓學員香港全面推廣，參訓學員11581158人次。人次。l20062006年年AIAAIA在泰國推廣在泰國推廣CIAMCIAM，受訓學員，受訓學員333333人人. .lAIAAIA新加坡也有學員參加新加坡也有學員參加CIAMCIAM授課。授課。lCCNR, 香港友邦在我最開始的12年營業(yè)部管理工作中，我對自己的成績相當滿足，直到我完成CIAM的課程后才得以清醒，否則我會在競爭中敗北。我的營業(yè)部FYP破紀錄地增長了78.5%，業(yè)務(wù)員人數(shù)增加了66%。我現(xiàn)在堅信我已走上正軌。lKH, 臺