[工作總結]觸摸屏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)報告

1、觸摸屏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析觸摸屏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析市場規(guī)?？焖贁U張目前，觸摸屏已能廣泛應用于智能手機、平板電腦/電子書、筆記本電腦、POS/ KIOSK、游戲機、ATM機等領域。未來幾年觸摸屏將快速成長，尤其是應用在手機、平板電腦、可 攜式多媒體播放器（PMP/MP3）、個人導航裝置與其它應用等。同時，觸控面板在大尺寸屏 幕的應用上將有望實現(xiàn)突破與成長，如All-In-One計算機等。從出貨量來看，全球有 2/3的觸摸屏應用于手機，是最主要的應用領域。2010年蘋果iPhone 4智能手機以及iPad平板電腦的成功應用，帶動觸摸屏產(chǎn)品爆發(fā)式成長。其中，iPhone出貨4749萬臺，同比增長 89.2

2、8%; iPad上市第一年實現(xiàn)1479萬臺的出貨量。預計 2011年 手機觸控使用比例為 1/3,至2014年將達到50%。智能手機快速提升是推動手機觸摸屏快 速增長的主要驅動因素，2010年智能手機出貨 2.97億臺，同比增長72.09%。2011年1季度 智能手機滲透率已達 23.6%,預計2011年智能手機將出貨 4.68億臺，同比增長57.66%;至 2015年出貨將達11.05億臺，2010-2015年復合年增長率達 30%。圖1 :全球觸控手機出貨及滲透率預測（百萬臺）數(shù)據(jù)來源：Displaybank圖2：全球智能手機出貨預測數(shù)據(jù)來源：Gartner平板電腦是觸摸屏產(chǎn)品中成長最快的

3、應用領域，2011年平板電腦用觸摸屏出貨量將達到6000萬片，同比增長182%。蘋果在2011年和2012年繼續(xù)成為平板電腦觸摸屏的最大 消費商，而其它品牌將會在2012年以后迎頭趕上。Displaysearch預計，2016年平板電腦用觸摸屏出貨量將高達 2.6億片，比2011年上升333%, 11-16年復合年增長率達 34%。電子書閱讀器方面，2010年經(jīng)歷了近200%的增長，出貨量已至 1140萬臺。但受到平 板電腦快速擴張的影響，增速將逐步放緩；成長動能主要來自價格下降，另外，以電子紙作為現(xiàn)實媒介，相比液晶屏視覺更為柔和、續(xù)航能力更長。預計2011年其出貨量為2350萬臺,同比增長1

4、06%;至2014年出貨6300萬臺，2011-2014年復合年增長率為 39%。同時，GPS、游戲機等其他終端應用規(guī)模也會持續(xù)增長，如微軟的Kinect、掌上型游戲機Nitendo 3Ds等。拓璞產(chǎn)業(yè)研究表示，2011年觸摸屏其他終端應用（除手機與平板電腦外）占比有30%。綜合來看，2011年全球觸控模組收入將達134億美元，同比增長超過 90%;至2017年收入規(guī)模將達 239億美元，較2011年增長78%, 2011-2017年收入規(guī)模年均復合增長率為 10%。未來幾年將可以看到觸控屏逐步被應用到更大顯示器如一體機、筆記本計算機與游戲設備中。技術路徑：投射電容式為主流技術目前，觸控技術主

5、要包括投射電容式、表面電容式、電阻式、表面音波、紅外線等以及 為滿足輕薄化要求推出的投射電容式衍生技術包括in-cell、on-cell、Touch 0n Lens等。電阻式及電容式主要為中小尺寸應用技術。電阻式觸摸屏由于技術成熟且簡單，對一般廠商而言是最容易切入的觸控技術，并且具有價格優(yōu)勢；但其存在透光率較低且耐久性較差等缺點。投射式電容以蝕刻ITO制成，以觸控時在 X、Y交會處電容值的變化來判斷觸控的位置。具有較高耐用性、透光度、反應速度以及多點觸控功能的優(yōu)點，在突破低良率、高 成本的限制后，投射電容已成為未來觸控屏幕的主流技術。表面聲波式、紅外線式及光學式為現(xiàn)有大尺寸較常見的技術，對便攜

6、性要求不高， 但對抗暴性、耐用性等要求較高。表面聲波是利用物體接觸時聲波能量被吸收的性質計算出坐標； 紅外線式則是在屏幕四周分別有接收器和發(fā)射器，利用物體接觸時光被遮斷的位置計算坐 標；光學式是透過角落的 CCD/CMOS攝影機，探測物體所形成的陰影經(jīng)由三角定位計算出 觸控的位置。目前 AIO (All-In-One )大尺寸觸摸屏以21.5寸占比最多，觸控技術方面仍以 光學式為主，成本雖然較低，但缺點是沒法做到多點觸控的應用。目前大尺寸觸摸屏應用已經(jīng)不是技術層面的問題，而是在實際應用中如何符合成本及獲取市場接受度才是未來發(fā)展重 點°伴隨蘋果的產(chǎn)品廣泛地應用了投射式電容技術，如200

7、7年推出的iPhone與iPod以及2010年所推出的iPad, 2010年投射式電容觸摸屏已取代電阻式觸摸屏占據(jù)領先地位，目前 市場上估計有超過 60家廠商供應投射式電容觸控屏。Displaysearch預計，2011年投射電容出貨增長將超過 100%,同時占有70%觸控產(chǎn)值。Displaybank預計，2014年投射電容市場 份額將達73%。其中，投射式電容觸摸屏在手機上的應用將會由2010年的48%提升至2014年的85%;而平板電腦由于對多點觸控的要求更為迫切，電阻式產(chǎn)品僅集中在入門級產(chǎn)品 上，預計2011年占比僅有 2.8%。行業(yè)競爭格局分析目前，臺灣為全球最大的觸摸屏出貨地區(qū)，預計

8、 2011年出貨量占比約為48%,基本與 2010年持平；而日、韓則各占13.5%和15%。三方憑借各自優(yōu)勢，掌握產(chǎn)業(yè)鏈的話語權。其中，臺灣廠商擅長量產(chǎn)，韓國廠商技術領先，而日本廠商則掌握關鍵材料。中國大陸地區(qū)預計11年將憑借山寨和白牌市場需求，觸摸屏全球市占率將快速提升至 20%。但目前品質規(guī)模除少數(shù)公司外，還難以適應現(xiàn)階段品牌大廠需求，短期內難以對臺廠2觸摸屏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析構成威脅。長期來看，擁有人力、資源優(yōu)勢的大陸企業(yè)， 將會以擅長量產(chǎn)的臺企為發(fā)展方向。目前，觸摸屏廠商紛紛進入投射式電容領域。我們大致可以把現(xiàn)階段投射式電容觸摸屏廠商分為4類：純粹投射式觸摸屏廠商：專注于投射式觸摸屏，擁

9、有較好的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，客戶關系 良好，同時具備成熟的技術實力。如 TPK、勝華等。電阻式轉型觸摸屏廠商：之前為專業(yè)的電阻式廠商，由于薄膜投射電容式與電阻式在部 分工藝、設備方面具備共通之處，此類廠商多數(shù)選擇轉型為生產(chǎn)薄膜投射電容式觸摸屏。如洋華、介面光電等。在垂直整合能力及良率方面積累不足，但模組貼合業(yè)務擁有優(yōu)勢，另外，擁有下游客戶產(chǎn)品從電阻式向電容式升級的潛在空間。彩色濾光片轉型觸摸屏廠商： 由于玻璃式電容touch sensor制程與彩色濾光片制程類似， 意味著現(xiàn)有設備可以通用，其轉產(chǎn)具備先天優(yōu)勢。但是，缺點在于模組貼合工藝不成熟， 多將此類工藝交予下游面板廠商或其他觸控模組廠商。典型企

10、業(yè)包括達虹、和鑫以及A股公司萊寶高科、南玻等。TFT-LCD面板廠轉型觸摸屏廠商：擁有TFT-LCD面板產(chǎn)能和制造經(jīng)驗，在貼合領域優(yōu)勢明顯，并與終端客戶建立良好的合作關系，有利于觸控產(chǎn)品新客戶的引入。未來向輕薄化發(fā)展中，在整合面板與觸摸屏方面，面板廠商亦具備先天優(yōu)勢。但目前相比傳統(tǒng)投射式觸摸屏廠商良率不高， 影響出貨量，另外后入影響了其在高端領先客戶市場的話語 權。典型企業(yè)包括奇美電子、中華映管凌巨等。觸控面板生產(chǎn)垂直整合是行業(yè)發(fā)展的趨勢。臺灣已經(jīng)完成觸控面板生產(chǎn)垂直整合（從上游觸控感測器touch sensor、觸控模組、表面玻璃、TFT-LCD面板、下游貼合等制程）的廠商，包括勝華、奇美電

11、等， TPK除了 TFT-LCD液晶面板以外，也都有內制產(chǎn)能。和鑫、達 虹目前都以Touch Sensor為主，其中達虹已開始切入觸控模組生產(chǎn)。而友達（與達虹合作）、彩晶（與和鑫合作）現(xiàn)階段都正在設置內部表面玻璃和后段貼合產(chǎn)能。華映則暫時還僅有觸控感測器與TFT-LCD液晶面板產(chǎn)能，其他制程都在建置。而中國大陸上市公司垂直整合進行較為落后，萊寶高科生產(chǎn)、長信科技在建的均僅為 Touch Sensor;另外，類似于洋華、介面等電阻式轉型薄膜式電容觸摸屏廠商，歐菲光、超 聲電子等已擁有除 TFT-LCD液晶面板以外的其他內置產(chǎn)能。主要終端市場發(fā)展分析（一）智能手機智能手機是帶動觸摸屏快速增長的主要

12、終端市場之一。從出貨量來看，2011年一季度全球智能出貨量達 9970萬臺，同比增長 80.0%,滲透率持續(xù)提升至 23.3%。其中，諾基亞、 蘋果、黑莓、三星、 HTC位居前5位，市場占有率分別為 24.3%、18.8%、13.9%、10.8%、主要廠商方面，從諾基亞2008年市占率40.0%的一家獨大，逐步變成主要廠商瓜分市場的格局，2011年一季度諾基亞市場占有率已跌至24.3%,較08年大幅下跌了 15.7個百分點。但受益智能手機整體快速增長，2011年一季度出貨量達 2420萬部，同比增長13%。未來諾基亞將與 Microsoft合作，操作將系統(tǒng)由Symbian轉向 Windows

13、Phone,期望改變市場份額下滑的局面。諾基亞、摩托羅拉等功能手機大廠，有望憑借其功能手機的忠誠用戶轉移至中低端智能手機市場，獲得重新崛起的機會。RIM在智能手機的成功主要依賴于電子郵件功能及運營商友好的商業(yè)模式，但在應用 程序的開發(fā)并沒有競爭優(yōu)勢，對用戶的粘性一般。市場占有率在消費市場的快速增長下溫和持續(xù)下跌，從08年的15.6%下跌至2011年一季度的13.9%。出貨量由2010年一季度的1060 萬部增長至2011年一季度的1390萬部，增幅31%。蘋果憑借iPhone系列的成功推出，市場占有率從08年的9.1%上升9.7個百分點至2011 年一季度的18.8%,成為市場份額提升最快的公

14、司。2011年一季度出貨量達1870萬部，同比增長115%。蘋果確立了掌控高端市場的戰(zhàn)略，并成功將應用軟件商店打造為公司的核心 競爭力，將有望持續(xù)保持快于行業(yè)的增長。三星與HTC 2011年一季度市場占有率分別為10.8%、8.9%,較08年提升7.3、4.0個百分點。2011年一季度出貨量分別為1080、890萬部，同比增長 350%、230%。操作系統(tǒng)方面，Android憑借其開放性、功能完善等特點被多數(shù)沒有專門開發(fā)手機系統(tǒng) 的廠商所采用，如三星、HTC、摩托羅拉、中興、華為等。三星、 HTC等高端智能手機廠商，隨著市場份額提升市場逐步成熟，將逐步切入中低端智能手機。同時，中興、華為等低

15、端廠商相繼推出了 Android系統(tǒng)的千元以下的智能手機，市場開拓順利，2大廠商11年出貨目標將分別大幅提升至 1200萬部、2000萬部。Android手機將是推動智能手機價格下降的主要驅動因素之一。智能手機售價跌破200美元，即可望追隨之前 90年代手機發(fā)展的腳步而大量普及；若售價接近100美元則將全面開啟新興市場。2010年中國智能手機均價已為 314美元，iSuppli預計，2011年將下降至299 美元。我們認為，中國手機廠商加入競爭將有利于智能手機價格加速下跌，定位低端Android手機的主要廠商華為、中興以及逐步切入中低端智能手機的三星、HTC有望受益該市場的爆發(fā)式增長。（二）平

16、板電腦2010年2季度蘋果推出全球首款平板電腦iPad ,上市首年便實現(xiàn)1479萬的銷量，帶動全球平板電腦消費熱潮。2010年全球平板電腦銷量為 1761萬臺，iPad占比達84%。2011年上半年，除蘋果iPad外，其他品牌電腦出貨仍不理想。DIGITIMES初步統(tǒng)計，2011上半年全球平板電腦出貨 2240萬臺，其中蘋果出貨約1300萬臺，占比達58%°Non-iPad 中，前3位分別為邦諾、三星及RIM出貨量分別約為 280、200、130萬臺。而摩托羅拉 Xoom定價過高，且 Android 3.0仍有較多瑕疵，上半年僅出貨70萬臺。PC廠商進入平板市場較晚，多數(shù)在第2季度開

17、始放量出貨，上半年各品牌出貨均在百萬臺以下。宏基出貨約 80萬臺，戴爾出貨約 45萬臺，聯(lián)想及華碩各出貨約30萬臺。蘋果仍是平板電腦市場的主宰。遵循蘋果iPod等產(chǎn)品推出經(jīng)驗，通常發(fā)展高中低階產(chǎn)品、拉大產(chǎn)品線廣度以獨占市場。3月推出的iPad2大幅提升了性價比，維持一代價格的同時，在輕薄化、處理器性能方面具有較大提升（玻璃基板由原先的0.5mm換用0.4mm,整體厚度逼近iPod touch;摩托羅拉的 Xoom、三星Galaxy Tab厚度都在1.2公分以上，RIM 的PlayBook為1.02公分，都不及iPad2的薄度；同時，之前為輕薄便攜而選用7寸屏的平板電腦廠商，在重量方面的優(yōu)勢也隨之縮?。?#176;iPad2的快速推出，是蘋果為消除了其他新入 廠商搶食份額的短期隱患所做出的決策。業(yè)內預計年底將推出第三代產(chǎn)品有望進一步鞏固蘋果在平板電腦市場的地位。雖然后入者在形式和功能上模仿iPad產(chǎn)品，有些甚至在功能上做了補充，但是從整體解決方案來看，蘋果產(chǎn)品的地位仍然無法替代。一方面，iPad通過先發(fā)優(yōu)勢搶占了市場，蘋果對其產(chǎn)品市場的整體把握能力較好，逐