保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)要求和項(xiàng)目程序-201224

1、天津股權(quán)交易所 保薦機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)要求保薦機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)要求（調(diào)整補(bǔ)充）（調(diào)整補(bǔ)充）申報(bào)機(jī)構(gòu)申報(bào)機(jī)構(gòu)至少有至少有7名人員名人員（保薦業(yè)務(wù)人員、擁有律師資格證書(shū)（保薦業(yè)務(wù)人員、擁有律師資格證書(shū)的人員、擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人員），參加至少的人員、擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人員），參加至少三次三次天交所天交所組織的統(tǒng)一培訓(xùn)，且均通過(guò)考試后機(jī)構(gòu)方可執(zhí)業(yè)；組織的統(tǒng)一培訓(xùn)，且均通過(guò)考試后機(jī)構(gòu)方可執(zhí)業(yè)；執(zhí)業(yè)人員應(yīng)具有天交所統(tǒng)一的保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)編號(hào)；（執(zhí)業(yè)人員應(yīng)具有天交所統(tǒng)一的保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)編號(hào)；（2012年年1月月31日前注冊(cè)的機(jī)構(gòu)將在日前注冊(cè)的機(jī)構(gòu)將在4月月1日之前日之前獲得相應(yīng)的編號(hào)，獲得相應(yīng)的編號(hào)，2012年年1月月31日

2、后注冊(cè)的機(jī)構(gòu)將在獲得資格之日起獲得相應(yīng)的編號(hào)）日后注冊(cè)的機(jī)構(gòu)將在獲得資格之日起獲得相應(yīng)的編號(hào)）執(zhí)業(yè)時(shí)必須是獲得天交所統(tǒng)一編號(hào)的人員進(jìn)行執(zhí)業(yè)；執(zhí)業(yè)時(shí)必須是獲得天交所統(tǒng)一編號(hào)的人員進(jìn)行執(zhí)業(yè)；保薦機(jī)構(gòu)申報(bào)資料時(shí)至少要有保薦機(jī)構(gòu)申報(bào)資料時(shí)至少要有兩名獲得業(yè)務(wù)資格兩名獲得業(yè)務(wù)資格的人員進(jìn)行的人員進(jìn)行簽字；簽字；保薦機(jī)構(gòu)的董事長(zhǎng)保薦機(jī)構(gòu)的董事長(zhǎng)/總經(jīng)理、分管保薦業(yè)務(wù)的副總、保薦業(yè)總經(jīng)理、分管保薦業(yè)務(wù)的副總、保薦業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人必須擁有執(zhí)業(yè)資格；務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人必須擁有執(zhí)業(yè)資格；以標(biāo)準(zhǔn)化、流程化 推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展 天津股權(quán)交易所天津股權(quán)交易所 副總裁副總裁 方傳磊方傳磊 2012年年2月月4日日 主要內(nèi)容主要內(nèi)容

3、項(xiàng)目操作流程項(xiàng)目操作流程項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作流程項(xiàng)目操作流程持續(xù)督導(dǎo)持續(xù)督導(dǎo)企業(yè)掛牌企業(yè)掛牌審核及備案審核及備案掛牌文件申報(bào)掛牌文件申報(bào)（股改）私募（股改）私募對(duì)接、啟動(dòng)對(duì)接、啟動(dòng)項(xiàng)目篩選項(xiàng)目篩選項(xiàng)目開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)八大流程八大流程主要內(nèi)容主要內(nèi)容項(xiàng)目操作流程項(xiàng)目操作流程項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作要點(diǎn)1 1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)：、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)：要點(diǎn)：要點(diǎn)：通過(guò)政府、銀行、商會(huì)等渠道進(jìn)行開(kāi)發(fā)；通過(guò)政府、銀行、商會(huì)等渠道進(jìn)行開(kāi)發(fā)；組織相關(guān)推介會(huì)議報(bào)告天交所，正確宣傳天交所業(yè)務(wù)；組織相關(guān)推介會(huì)議報(bào)告天交所，正確宣傳天交所業(yè)務(wù)；挖掘掛牌意向，獲得企業(yè)初步信息挖掘掛牌意向，獲得企業(yè)初步信息

4、；2 2、項(xiàng)目篩選、項(xiàng)目篩選要點(diǎn)：要點(diǎn)：判斷企業(yè)初步符合天交所掛牌要求；判斷企業(yè)初步符合天交所掛牌要求；申報(bào)企業(yè)申報(bào)表及申報(bào)企業(yè)申報(bào)表及ppt;ppt;獲得天交所篩選通過(guò)的通知后進(jìn)入下一步；獲得天交所篩選通過(guò)的通知后進(jìn)入下一步；項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作要點(diǎn)3 3、項(xiàng)目啟動(dòng)、項(xiàng)目啟動(dòng)要點(diǎn)：要點(diǎn)：簽訂意向服務(wù)協(xié)議；簽訂意向服務(wù)協(xié)議；初步盡職調(diào)查、制作初步盡調(diào)報(bào)告、操作方案、私募預(yù)案；初步盡職調(diào)查、制作初步盡調(diào)報(bào)告、操作方案、私募預(yù)案；方案通過(guò)評(píng)審后簽訂保薦服務(wù)協(xié)議、做市服務(wù)協(xié)議，不能有額外協(xié)議簽署；方案通過(guò)評(píng)審后簽訂保薦服務(wù)協(xié)議、做市服務(wù)協(xié)議，不能有額外協(xié)議簽署；費(fèi)用收取方式、收取標(biāo)準(zhǔn)須符合天交所收費(fèi)

5、標(biāo)準(zhǔn)；費(fèi)用收取方式、收取標(biāo)準(zhǔn)須符合天交所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；參加各中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)會(huì)，明確職責(zé)分工；參加各中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)會(huì)，明確職責(zé)分工；項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作要點(diǎn)4 4、（改制）私募、（改制）私募要點(diǎn)：要點(diǎn)：改制（略）改制（略）制作定向募股說(shuō)明書(shū)制作定向募股說(shuō)明書(shū)多方開(kāi)發(fā)和培育投資人資源、共同組織投資人考察企業(yè)；多方開(kāi)發(fā)和培育投資人資源、共同組織投資人考察企業(yè)；組織路演活動(dòng)方案須向天交所申報(bào)；組織路演活動(dòng)方案須向天交所申報(bào)；推介方式合規(guī)（非公開(kāi)）、募集對(duì)象有所選擇、人數(shù)有所控制；推介方式合規(guī)（非公開(kāi)）、募集對(duì)象有所選擇、人數(shù)有所控制；組織詢價(jià)路演組織詢價(jià)路演制作監(jiān)管企業(yè)私募資金使用用途的管理辦法；制作監(jiān)管

6、企業(yè)私募資金使用用途的管理辦法；相關(guān)協(xié)議及告示（董事會(huì)決議、股東大會(huì)通知、股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議、股東大相關(guān)協(xié)議及告示（董事會(huì)決議、股東大會(huì)通知、股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議、股東大會(huì)決議等）需要備案會(huì)決議等）需要備案 啟動(dòng)后預(yù)推介啟動(dòng)后預(yù)推介現(xiàn)場(chǎng)考察企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)考察企業(yè)發(fā)布私募說(shuō)明發(fā)布私募說(shuō)明書(shū)書(shū)正式路演、推正式路演、推介介詢價(jià)、定價(jià)詢價(jià)、定價(jià)簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)書(shū)打款、驗(yàn)資、打款、驗(yàn)資、確權(quán)確權(quán)交易所制定標(biāo)準(zhǔn)模式交易所制定標(biāo)準(zhǔn)模式,投資人可與企業(yè)商定投資人可與企業(yè)商定適當(dāng)修改適當(dāng)修改,部分協(xié)議交部分協(xié)議交易所備案易所備案3周周-4周左右周左右2周周-3周左右周左右項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作要點(diǎn)私募私募私募階段控制要點(diǎn)私

7、募階段控制要點(diǎn)：項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作要點(diǎn)5 5、 掛牌文件申報(bào)掛牌文件申報(bào)提交的主要文件：提交的主要文件：保薦機(jī)構(gòu)：掛牌交易說(shuō)明書(shū)（摘要）、投資價(jià)值分析報(bào)告（摘要）、保薦意見(jiàn)保薦機(jī)構(gòu)：掛牌交易說(shuō)明書(shū)（摘要）、投資價(jià)值分析報(bào)告（摘要）、保薦意見(jiàn)書(shū)；書(shū)；會(huì)計(jì)師事務(wù)所：兩年（一年）一期的審計(jì)報(bào)告、內(nèi)控報(bào)告；會(huì)計(jì)師事務(wù)所：兩年（一年）一期的審計(jì)報(bào)告、內(nèi)控報(bào)告；律師事務(wù)所：律師工作報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)；律師事務(wù)所：律師工作報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)；政府文件：八個(gè)部門(mén)出具的相關(guān)意見(jiàn)、兩地政府備案意見(jiàn)；政府文件：八個(gè)部門(mén)出具的相關(guān)意見(jiàn)、兩地政府備案意見(jiàn)； 項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作要點(diǎn)6 6、審核及備案、審核及備案6.1 6

8、.1 交易所內(nèi)核交易所內(nèi)核6.2 6.2 專家審核委員會(huì)審核專家審核委員會(huì)審核6.3 6.3 交易所終審交易所終審6.4 6.4 申報(bào)文件修訂申報(bào)文件修訂6.5 6.5 提交監(jiān)管部門(mén)備案提交監(jiān)管部門(mén)備案6.6 6.6 申報(bào)文件公示（掛牌交易說(shuō)明書(shū)及投資及投資價(jià)值分析報(bào)告）申報(bào)文件公示（掛牌交易說(shuō)明書(shū)及投資及投資價(jià)值分析報(bào)告）要點(diǎn)：要點(diǎn)：專審委會(huì)議：會(huì)前準(zhǔn)備、培訓(xùn)擬掛牌企業(yè)及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；答辯現(xiàn)場(chǎng)、表專審委會(huì)議：會(huì)前準(zhǔn)備、培訓(xùn)擬掛牌企業(yè)及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；答辯現(xiàn)場(chǎng)、表決審核要點(diǎn)（略）決審核要點(diǎn)（略）文件修訂：各機(jī)構(gòu)在保薦人牽頭下統(tǒng)一出具修改說(shuō)明，并簽字蓋章文件修訂：各機(jī)構(gòu)在保薦人牽頭下統(tǒng)一出具修改說(shuō)明，并簽字蓋章審核結(jié)果與考核審核結(jié)果與考核 項(xiàng)目操作要點(diǎn)項(xiàng)目操作要點(diǎn)7 7、企業(yè)掛牌、企業(yè)掛牌首日信息披露首日信息披露首日定價(jià)與報(bào)盤(pán)首日定價(jià)與報(bào)盤(pán)協(xié)助會(huì)議組織持續(xù)服務(wù)協(xié)助會(huì)議組織持續(xù)服務(wù)8 8、持續(xù)督導(dǎo)、持續(xù)督導(dǎo)公司管理團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)公司管理團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)規(guī)范信息披露規(guī)范信息披露公司運(yùn)營(yíng)與資金運(yùn)用公司運(yùn)營(yíng)與資金運(yùn)用后續(xù)增發(fā)后續(xù)增發(fā)持續(xù)督導(dǎo)與考核持續(xù)督導(dǎo)與考核一是要深刻了解天交所的市場(chǎng)特色一是要深刻了解天交所的市場(chǎng)特色-中小企業(yè)的高效融資中小企業(yè)的高效融資