全省拓展LNGCNGLPG市場開發(fā)研究方案

1、X液化氣天然氣市場開發(fā)研究方案一、 研究目的X省公司計劃編制本單位的市場開發(fā)規(guī)劃和工作方案，制定具體任務(wù)和實施計劃， 逐年逐級分解任務(wù)目標。特進行項目前期調(diào)研和市場落實，摸清市場需求，充分掌握資 源供應(yīng)、客戶結(jié)構(gòu)、庫站分布、物流及當?shù)亟?jīng)營政策等情況，鎖定目標項目，進行效益 測算，明確開發(fā)方式；統(tǒng)籌總銷量、零售比例、營銷網(wǎng)點數(shù)量等關(guān)鍵指標，研究收集相 關(guān)數(shù)據(jù)，制定詳細工作方案。本次研究，主要以在X拓展LPG、CNG、LNG市場為目的，在保證符合城市規(guī)劃 的前提下，了解各大區(qū)域、各大城市目前市場現(xiàn)狀，競爭態(tài)勢，在調(diào)查的基礎(chǔ)上，為客 戶方提供準確、真實的市場數(shù)據(jù)和資料，提供有效、可選的市場份額。二、

2、研究對象及方法（一） 研究范圍X省全省地級市及重點區(qū)縣（二）研究對象1. 相關(guān)省地市縣政府（統(tǒng)計局、發(fā)改委、規(guī)劃局、燃氣辦、工信局、運管局等）；2. 相關(guān)天然氣公司、液化氣公司、儲備站、充裝站等；3. 大中型鍋爐用戶企業(yè)（煤、油、氣、電分別抽樣）；4. 大型專業(yè)工業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)；5. 大中型運輸公司、公交公司、客運公司、出租車管理辦、駕培機構(gòu)、改裝廠；6. 液化氣居民用戶、送瓶工（分別配比抽樣）；7. 各類型車主。（三）研究方法1. 查閱資料通過各種渠道，包括網(wǎng)絡(luò)、媒體、檔案，搜集相關(guān)資料，進行整理、匯總。2. 單位深訪（重點）采取拜訪、座談等形式，到具體單位了解情況，取得真實可靠的資料。3

3、. 實地調(diào)查（重點）通過實地調(diào)查走訪的形式，配合部分問卷了解詳細情況，進行記錄、對比。三、液化氣研究內(nèi)容（一）相關(guān)宏觀經(jīng)濟和政策1. 宏觀數(shù)據(jù)- 經(jīng)濟參數(shù)表觀分析- 能源消費和結(jié)構(gòu)-城市發(fā)展規(guī)劃- 主要經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和計劃2. 政府的相關(guān)政策-煤改氣等產(chǎn)業(yè)政策-節(jié)能減排、環(huán)保等（二）供應(yīng)結(jié)構(gòu)調(diào)研根據(jù)慧源能源對LPG供應(yīng)市場的經(jīng)驗判斷，X區(qū)域的LPG供應(yīng)結(jié)構(gòu)以氣源、儲配站（同級城市管網(wǎng)）、灌裝站（含配送中心、二級灌裝站）和客戶四級構(gòu)成。慧源能源 計劃針對供應(yīng)結(jié)構(gòu)進行詳細考察調(diào)研，特別針對第三級進行重點調(diào)研，摸清市場供應(yīng)結(jié) 構(gòu)的重點，結(jié)構(gòu)中可拓展和開發(fā)的市場份額，保障昆侖能源能更有效的進行結(jié)構(gòu)性全面推

4、進市場開發(fā)黃州本地源外地進心般二線潼裝站（三）采樣調(diào)研慧源能源多年以來的市場研究經(jīng)驗均以現(xiàn)場考察、采樣研究為主，深受國際國內(nèi)各 大能源公司看重，是我們與大數(shù)據(jù)平臺企業(yè)最大的優(yōu)勢所在?；墼茨茉凑J為，在一定基 礎(chǔ)的宏觀資料和大數(shù)據(jù)平臺信息的基礎(chǔ)上，深入到各個環(huán)節(jié)相關(guān)單位和人員中，多進行 一對一面訪，方可獲取更為真實、適時、海量的信息以供項目的落實和推進。1. 氣源以總體采購及供應(yīng)量調(diào)研為主，同時研究供應(yīng)的重點區(qū)域。-X本地氣源：X百江等-外地進黔氣源：鐵運為主，美洲集團等2. 管網(wǎng)以供應(yīng)區(qū)域、供應(yīng)量調(diào)研為主，同時研究用戶特征，未來發(fā)展方向。-城市管網(wǎng)3. 儲配站以品牌分布、供應(yīng)區(qū)域分布、供應(yīng)量特征

5、、供應(yīng)價格、合作開發(fā)模式、直供工業(yè)比 例及直供用戶特征等調(diào)研為主，同時研究整體布局特征，考察空白或稀缺區(qū)域以便拓展。-氣源品牌直建站-當?shù)刈越ㄕ?. 灌裝站以站點分布、品牌站點布局、供應(yīng)用戶數(shù)量、供應(yīng)用戶用量、供應(yīng)價格、銷售方式、 與儲配站合作模式、配送中心配送方式、二級灌裝站合作模式等調(diào)研為主，同時研究整體布局特征，考察空白或稀缺區(qū)域以便拓展。- 品牌直建站- 第三方經(jīng)營站- 配送中心- 二級灌裝站5. 客戶及相關(guān)人員以用戶消費量、用戶消費價格、消費方式、直供客戶與儲配站合作模式、供應(yīng)環(huán)節(jié) 服務(wù)、基層配送人員對市場的認知與等調(diào)研為主，同時研究整體布局特征，考察可開發(fā) 區(qū)域以便拓展。-儲配站直

6、供工業(yè)客戶 -其他工業(yè)客戶 -商業(yè)客戶 -民用客戶 -送瓶工（四）銷售方案建議根據(jù)對LPG各個供銷環(huán)節(jié)的調(diào)研，結(jié)論可指導(dǎo)性的選擇優(yōu)勢市場、競爭市場和潛 在市場。優(yōu)勢市場以強化控制力為主，加強品牌粘合度；競爭市場以提高影響力為主，尋找客戶關(guān)注因素，以關(guān)注點為突破口拓展市場；潛在市場需加快市場開發(fā)，及時發(fā)現(xiàn)，及時控制，爭取在市場成熟期之前占有一席之地。多種開發(fā)方式并存，多環(huán)節(jié)開發(fā)節(jié)奏滾動式開發(fā)，達到各個環(huán)節(jié)都達到效率最大化四、天然氣研究內(nèi)容（一） 相關(guān)宏觀經(jīng)濟和政策1. 宏觀數(shù)據(jù)- 經(jīng)濟參數(shù)表觀分析- 能源消費和結(jié)構(gòu)- 城市發(fā)展規(guī)劃及道路規(guī)劃- 主要經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和計劃- 各地天然氣加氣站規(guī)劃；2.

7、政府的相關(guān)政策-特殊產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展計劃-天然氣、燃氣汽車、液化天然氣汽車，交通、能源、節(jié)能減排、環(huán) 保等。（二）供應(yīng)結(jié)構(gòu)及氣源研究1 .目前天然氣、CNG和LNG的銷售市場主要參與者2 .目前全省、及按行業(yè)分類的天然氣需求和供應(yīng)、及預(yù)測-城市燃氣（調(diào)峰和儲備需求）-發(fā)電氣汽車-工業(yè)3 .目前全省、及按行業(yè)分類的液化天然氣需求和供應(yīng)、及預(yù)測- 城市燃氣- 燃氣汽車- 工業(yè)4 . 對天然氣氣源現(xiàn)狀進行研究，包括各種來源的分布及供應(yīng)能力- 氣源來源地，本省管線、外省 LNG液化廠及本區(qū)域CNG母站- 省內(nèi)管線整體布局- LNG液化廠、CNG母站的分布；- LNG液化廠、CNG母站的供氣能力；- LN

8、G液化廠、CNG母站對外公開批發(fā)歷史價格；- LNG液化廠、CNG母站運輸配送運費標準。（三） 城市燃氣（分市）- 運營商- 氣源（現(xiàn)狀及未來結(jié)構(gòu)）- 消耗量- 價格構(gòu)成- 業(yè)務(wù)范圍- 未來發(fā)展預(yù)測（四）運輸市場（分市）1. 地面交通工具出租車、駕培車、私家車、城市公交車、城際客運車、重載車等其他交通運輸工具 市場保有量、氣化率、覆蓋區(qū)域、密集度等，了解終端市場發(fā)展?jié)摿Α?）出租車、駕培車保有量；2）出租車、駕培車預(yù)期改造空間及增長速度；3）私家車保有量、已改裝 CNG私家車數(shù)量；4）私家車預(yù)期改造空間及改造進度（改裝廠走訪）；5）公交車保有量；6）公交車預(yù)期更換空間及更換進度；7）城際客車保

9、有量；8）城際客車預(yù)期更換空間及更換進度；9）重載車等保有量及各相關(guān)路段車流量、線路信息、點對點運距、氣化率等;10）重載車預(yù)期更換空間；11）預(yù)測將來天然氣汽車保有量、增長趨勢及分布特征。2. 內(nèi)河航運X內(nèi)河航運以烏江為主。- 船只（數(shù)量、主要線路、發(fā)動機、燃料消耗情況）- 航運發(fā)展情況和預(yù)測- 目前船用燃料消耗情況-價格、銷售模式 -主要船隊、主要線路和燃料消耗量- 轉(zhuǎn)換成LNG為燃料的客戶經(jīng)濟性分析和主要考慮因素3. 加氣站- 目前站的分布和政府未來規(guī)劃- 投資商和運營商- 設(shè)計能力、實際運作量、氣源和氣站設(shè)備- 價格和商業(yè)模式- 目標市場和客戶、每日運作情況（五） 工商業(yè)客戶（可能轉(zhuǎn)換

10、使用天然氣為燃料的）- 消耗柴油、燃料油、液化石油氣和部分需要煤改氣的主要行業(yè)- 按行業(yè)分類（燃料類型、量、價格，銷售模式、和主要市場因素）- 目前使用天然氣的工商業(yè)類型客戶-氣源、價格、量、供應(yīng)商、服務(wù) 模式、主要考慮因素- 使用LNG或可能使用LNG的分布式能源的情況（工業(yè)園、港口、機 場、物流中心，商業(yè)中心等）- 主要潛在LNG的工業(yè)用戶（轉(zhuǎn)換為LNG的經(jīng)濟性分析和主要顧慮）- 主要潛在LNG的商業(yè)用戶（轉(zhuǎn)換為LNG的經(jīng)濟性分析和主要顧慮）五、慧源能源服務(wù)（HYES ）簡介慧捷機構(gòu)（HJMR）成立于2015年，旗下共有西安慧捷商業(yè)運營管理有限公司、西安慧源能源技術(shù)服務(wù)有限公司和西安慧邦嘉

11、德市場研究有限公司三家。HJMR是西北地區(qū)最專業(yè)的咨詢服務(wù)機構(gòu)之一，前身源于統(tǒng)計學院市場調(diào)查中心（1998-2004 ）和西安慧捷市場研究有限公司（2004-2014 ）。HJMR是目前西北地區(qū)唯一有效獲得國家統(tǒng)計局涉外調(diào)查許可機構(gòu) （國統(tǒng)涉外證字 第0568號，甲類資質(zhì)）。HJMR是ESOMAR （歐洲民意及市場調(diào)查協(xié)會） 會員單位， ESOMAR是全球市場研究行業(yè)標準制定者，目前中國僅有 73家會員單位。HJMR擁有國內(nèi)一流的研究設(shè)備，擁有省級重點建模實驗室，保密制度及措施得到 了國家統(tǒng)計局的認可。HJMR成立西安歐亞學院慧捷分中心，標志校企合作進入新的開端。截至2015年，HJMR已經(jīng)完

12、成500余項一手研究型項目，成為西北地區(qū)最大的市 場研究機構(gòu)。HJMR業(yè)務(wù)已經(jīng)逐步得到企業(yè)客戶的認可，特別是大型跨國公司的認可， HJMR的研究實力得到包括世界 500強企業(yè)的認可。HYES慧源能源（原HJMR能源項目部）服務(wù)的部分項目名列：2008年至今與香港中華煤氣（集團）有限公司合作，完成項目超過 50個，涉及加 氣站200余座。完成陜西榆林、延安、咸陽、渭南、寶雞，內(nèi)蒙古呼和浩特、鄂爾多斯、 包頭、巴彥淖爾、阿拉善、烏蘭察布、錫林浩特，山西運城、太原、呂梁、新絳等，河 南鄭州、新密、安陽、鶴壁、焦作、登封，河北全省，山東濟南、濟寧、安平、在平， 江蘇徐州，安徽蕭縣，X赤水，湖南株洲、婁

13、底，安徽、浙江全省等地的 CNG、LNG、 LPG、生物質(zhì)燃料、輕姓相關(guān)定點項目咨詢、市場研究、發(fā)展規(guī)劃項目；2009年至今與延長殼牌有限公司合作，完成陜西省內(nèi)加油站的數(shù)據(jù)監(jiān)測、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃銷量預(yù)估模型建立、陜西省煤炭運輸企業(yè)研究，共超過 200余個站點事 g i h M Wl P -N J 一工一二夫豆卡片*注事工制陸素刖此單川.年T6«"F4-K。1恰肉s分析報當j卜m v.-m EWSJrtfctfBMK4* rt*9- Ba# *嗎*+fl a flJUMIb .Iran ff 10114：午詵挺款用咋，h '匕=r .毋:fAM-faliTM' !&l

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