營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)介紹

1、2Part1：續(xù)保流程：續(xù)保流程終保前60天-45天（第一次與客戶進(jìn)行續(xù)保接觸）終保前30天-25天（第二次與客戶進(jìn)行續(xù)保接觸）終保前20天-11天（第三次與客戶進(jìn)行續(xù)保接觸）終保前10-8天（支公司分管經(jīng)理督辦）終保前7天-1天（第五次與客戶進(jìn)行續(xù)保接觸）到期后1天-7天（第六次與客戶進(jìn)行續(xù)保接觸）每天與客戶電話或短信溝通一次終終保保前前6 60 04545天天1、工作職責(zé)保單服務(wù)經(jīng)理：進(jìn)行續(xù)保電話聯(lián)系,并在系統(tǒng)記錄呼出結(jié)果。系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)短信給客戶，告知其保單還有50天左右即將到期，以及保單服務(wù)經(jīng)理姓名和電話。 對(duì)可以聯(lián)系到的車(chē)主：感謝客戶對(duì)中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)的支持與信賴(lài)。這個(gè)節(jié)點(diǎn)以關(guān)心慰問(wèn)為主，

2、在通話的最后告知客戶車(chē)險(xiǎn)還有50天左右將到期，說(shuō)明自己是他的保單服務(wù)經(jīng)理。如果客戶有意愿了解一下報(bào)價(jià)，電話溝通后，保單服務(wù)經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中發(fā)送一條報(bào)價(jià)短信給客戶。如果客戶明確表示不需要報(bào)價(jià)，保單服務(wù)經(jīng)理在通話后不再發(fā)送報(bào)價(jià)短信以免打擾到客戶。 客戶如有投訴，需及時(shí)安撫并立即上報(bào)支公司分管車(chē)險(xiǎn)副經(jīng)理。在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中記錄與客戶聯(lián)系的情況。 終終保保前前6 60 04545天天對(duì)無(wú)法聯(lián)系到車(chē)主：如果營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中客戶電話有誤，保單服務(wù)經(jīng)理應(yīng)手動(dòng)錄入正確的客戶電話，該電話號(hào)碼只有保單服務(wù)經(jīng)理自己能看到，其他任何人無(wú)法查看到該電話。如號(hào)碼有誤，且確實(shí)無(wú)法獲取客戶真實(shí)電話號(hào)碼，需在系統(tǒng)中做記錄。 終終保保前

3、前30302 25 5天天保單服務(wù)員經(jīng)理：在營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中繼續(xù)跟蹤展業(yè)，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)。對(duì)仍在猶豫的客戶，再次電話溝通，對(duì)客戶進(jìn)行續(xù)保引導(dǎo)。對(duì)拒絕接聽(tīng)的客戶，可以在營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中繼續(xù)發(fā)送報(bào)價(jià)短信，介紹我公司較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)在哪里。終終保保前前20201111天天保單服務(wù)員經(jīng)理：參考30-25天續(xù)保動(dòng)作，對(duì)仍在猶豫的客戶，再次進(jìn)行電話、短信跟進(jìn)，尤其是簽單意向較高的客戶要重點(diǎn)聯(lián)絡(luò)，再加一把火，力爭(zhēng)促成簽單。20天-11天，保單服務(wù)經(jīng)理需每天電話聯(lián)系客戶一次，營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)會(huì)做相應(yīng)配置。在該節(jié)點(diǎn)，保單服務(wù)經(jīng)理對(duì)目前無(wú)法成功續(xù)回且需要支公司分管車(chē)險(xiǎn)副經(jīng)理協(xié)助與客戶溝通的客戶，在營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中選擇“跟進(jìn)狀

4、態(tài)-失敗”，該客戶再下一個(gè)節(jié)點(diǎn)會(huì)自動(dòng)流轉(zhuǎn)到支公司分管車(chē)險(xiǎn)副經(jīng)理進(jìn)行辦理；如果保單服務(wù)經(jīng)理與客戶溝通情況較好，有把握在下一個(gè)節(jié)點(diǎn)續(xù)回該客戶，則選擇“跟進(jìn)狀態(tài)-繼續(xù)跟蹤”，則該客戶不會(huì)流轉(zhuǎn)到分管車(chē)險(xiǎn)副經(jīng)理，保單服務(wù)經(jīng)理繼續(xù)進(jìn)行電話溝通，在到期前7-1天會(huì)自動(dòng)流轉(zhuǎn)到保單服務(wù)經(jīng)理今日待辦任務(wù)里；如果客戶確認(rèn)馬上續(xù)保（已是否繳費(fèi)出單為準(zhǔn)），則選擇“跟進(jìn)狀態(tài)-成功”。終終保保前前1 10 08 8天天支公司分管副經(jīng)理督辦：支公司分管副經(jīng)理：對(duì)保單服務(wù)經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中明確選擇暫時(shí)無(wú)法成功續(xù)保的客戶，支公司分管副經(jīng)理要親自介入，利用一切資源，再次進(jìn)行電話、短信跟進(jìn)，協(xié)助銷(xiāo)售人員完成對(duì)客戶的續(xù)保如果分管副經(jīng)

5、理沒(méi)有成功完成對(duì)客戶的續(xù)保，則在營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中選擇“跟進(jìn)狀態(tài)-繼續(xù)跟蹤或失敗”，同時(shí)在系統(tǒng)記錄與客戶的溝通情況，該客戶會(huì)在到期前7天到1天節(jié)點(diǎn)繼續(xù)流轉(zhuǎn)到保單服務(wù)經(jīng)理今日待辦任務(wù)里。如果確定客戶可以馬上續(xù)保（即繳費(fèi)出單），可以選擇“跟進(jìn)狀態(tài)-成功”。終終保保前前7 71 1天天保單服務(wù)經(jīng)理：保單服務(wù)經(jīng)理：在營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中對(duì)仍未續(xù)保的客戶，再次進(jìn)行電話、短信跟進(jìn)，提醒客戶保單馬上到期以及脫保帶來(lái)的危害。銷(xiāo)售人員不能輕易放棄，每次聯(lián)系后，無(wú)論客戶態(tài)度如何，均應(yīng)發(fā)送報(bào)價(jià)短信、誠(chéng)懇請(qǐng)求給予服務(wù)機(jī)會(huì)的短信到客戶手機(jī)?？蛻粢蚩陀^原因無(wú)法親自辦理續(xù)保手續(xù)的，應(yīng)建議客戶指定委托人盡快辦理。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)一條短信

6、給保單服務(wù)經(jīng)理，提醒其客戶續(xù)保馬上將要到期。一條短信會(huì)觸發(fā)給客戶，告知客戶其保單馬上將到期，以及客戶的專(zhuān)屬服務(wù)經(jīng)理和電話。到到期期后后1 17 7天天保單服務(wù)經(jīng)理：客戶保單到期后存在兩種情況，一是仍未續(xù)保處于脫保狀態(tài)，銷(xiāo)售人員在營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)中對(duì)仍未續(xù)保的客戶，再次進(jìn)行電話、短信跟進(jìn)，爭(zhēng)取完成與客戶續(xù)保。二是已在其他主體續(xù)保，銷(xiāo)售人員應(yīng)詢(xún)問(wèn)其不在我公司續(xù)保的原因并記錄，營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送一條短信給保單服務(wù)經(jīng)理，讓其選擇不在我公司投保原因，如1、價(jià)格原因 ，2、理賠原因，3、人情原因等。 11Part2：系統(tǒng)主要功能：系統(tǒng)主要功能功能介紹（業(yè)務(wù)臺(tái)賬客戶管理） 銷(xiāo)售人員可查看客戶的詳細(xì)資料，包括

7、基礎(chǔ)信息、車(chē)輛信息、家庭信息、交易信息、交互信息、聯(lián)絡(luò)歷史信息等，幫助銷(xiāo)售人員全面掌握客戶信息。同時(shí)，詳細(xì)完善的客戶信息隱藏規(guī)則能最大限度保護(hù)客戶信息的專(zhuān)屬性。功能介紹（業(yè)務(wù)臺(tái)賬客戶聯(lián)系記錄）可查看通過(guò)系統(tǒng)與客戶聯(lián)系的所有記錄，包括：聯(lián)系時(shí)間、聯(lián)系的電話號(hào)碼、電話錄音、短信記錄等。清洗清洗功能介紹（車(chē)險(xiǎn)報(bào)價(jià)）可進(jìn)行車(chē)輛報(bào)價(jià)，包括傳統(tǒng)渠道、網(wǎng)銷(xiāo)渠道報(bào)價(jià)，還可直接轉(zhuǎn)投保，對(duì)接正在試點(diǎn)的移動(dòng)支付功能后，即可實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售全流程支持。功能介紹（到期業(yè)務(wù)提醒）系統(tǒng)給即將到期的客戶自動(dòng)發(fā)送續(xù)保短信提醒，幫助銷(xiāo)售人員自動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系；推送即將到期客戶的待辦任務(wù)給銷(xiāo)售人員，幫助銷(xiāo)售人員輕松管理即將到期業(yè)務(wù)。功能

8、介紹（電話、短信聯(lián)系客戶）清洗清洗點(diǎn)擊這里可以給客戶打電話點(diǎn)擊這里可以給客戶發(fā)短信待辦任務(wù)面板：系統(tǒng)可以給即客戶發(fā)送短信，幫助銷(xiāo)售人員自動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系！ 保單與銷(xiāo)售人員的精準(zhǔn)對(duì)接是決定公司的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)開(kāi)展和落實(shí)的前提條件，也是系統(tǒng)正確派發(fā)到期業(yè)務(wù)提醒的基礎(chǔ)。 各分公司要以支公司為單位，核對(duì)過(guò)去一年內(nèi)所有家用車(chē)保單的客戶服務(wù)經(jīng)理信息，并導(dǎo)入營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)。 同時(shí)，保單服務(wù)經(jīng)理梳理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作，各支公司營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的系統(tǒng)專(zhuān)員要定期對(duì)電網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)（至少每月一次）清理保單服務(wù)經(jīng)理，保證“保單-客戶-客戶經(jīng)理”的一一對(duì)應(yīng)。（直銷(xiāo)、個(gè)代業(yè)務(wù)通過(guò)“經(jīng)辦人”字段自動(dòng)匹配）p 相關(guān)工作事項(xiàng) （厘清保單業(yè)務(wù)歸屬

9、）18Part3：操作培訓(xùn)：操作培訓(xùn)19一、基本配置1. 登陸epicc網(wǎng)站（）并用公司郵箱或者QQ等其他個(gè)人郵箱注冊(cè)個(gè)人登陸賬號(hào)，已有個(gè)人賬號(hào)的可以省略這步驟。2.從入口“我的信息-我的信息- 報(bào)價(jià)信息配置”進(jìn)入配置頁(yè)面，選擇“車(chē)險(xiǎn)傳統(tǒng)渠道”則進(jìn)入傳統(tǒng)報(bào)價(jià)配置信息配置流程，選擇“車(chē)險(xiǎn)網(wǎng)銷(xiāo)渠道”進(jìn)入網(wǎng)銷(xiāo)報(bào)價(jià)信息配置流程，如下圖：團(tuán)購(gòu)ID填個(gè)人電銷(xiāo)鏈接網(wǎng)址后面那串?dāng)?shù)字，epicc賬戶填第一步注冊(cè)的個(gè)人賬號(hào)（及注冊(cè)郵箱）。20雙擊黃色框框，從跳出的對(duì)話框選擇對(duì)應(yīng)的信息。21進(jìn)入報(bào)價(jià)器時(shí)就可以在傳統(tǒng)渠道和網(wǎng)銷(xiāo)渠道中自由切換了。22二、具體操作23打電話發(fā)短信報(bào)價(jià)24續(xù)保復(fù)制25查詢(xún)、交互車(chē)型后才可報(bào)價(jià)發(fā)短信、生成暫存單等26根據(jù)實(shí)際情況選擇成功、失敗和繼續(xù)跟蹤點(diǎn)擊“辦理”后任務(wù)才算完成27三、常見(jiàn)錯(cuò)誤1.在其他主體已投保2.未交互車(chē)型283.渠道選錯(cuò)（選擇正確渠道）或調(diào)整了投保內(nèi)容（不點(diǎn)續(xù)保復(fù)制直接報(bào)價(jià)）4.不符合投保政策（除截圖之外還有比如車(chē)齡超過(guò)十年、去