變頻器(模塊) 市場調(diào)查

1、變頻器（模塊）市場調(diào)查高志剛每一個變頻器都要使用一塊功率模塊變頻模塊。目前中國的變頻器廠商普遍短缺這種模塊，尤其是25-75A模塊，只能從歐洲或日本進(jìn)口。為了充分了解變頻器（模塊）市場的情況和該行業(yè)的用量潛能和發(fā)展趨勢，我們對國內(nèi)外變頻器市場進(jìn)行了調(diào)查，了解變頻模塊在這一市場的應(yīng)用，其中包括變頻模塊的結(jié)構(gòu)和性價比等，為有關(guān)企業(yè)了解該行業(yè)的情況及開發(fā)該產(chǎn)品提供參考。概述變頻模塊是變頻器的功率器件，也是它的心臟部件。根據(jù)不同功率，每一臺變頻器必須用一塊不同功率的模塊。目前國內(nèi)變頻器市場年銷售大約為2×106kW，95是進(jìn)口產(chǎn)品。而國產(chǎn)變頻器無論在外觀上或是在性能上，與國外產(chǎn)品相比都有10

2、15年的差距。我國已使用的變頻器總?cè)萘看蠹s在8×1061.2×107 kW，其中70以上應(yīng)用于風(fēng)機泵類負(fù)載及壓縮機。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國現(xiàn)有各類電動機裝機容量約4×108 KW，其中一半為風(fēng)機泵類負(fù)載，且70仍采用風(fēng)擋或閥門調(diào)節(jié)流量高效的電動機運行在低效的工作狀態(tài)中。針對這種情況，專家預(yù)測，在風(fēng)機泵類負(fù)載的電動機中，至少有2×107kW的電動機需要進(jìn)行變頻技術(shù)改造。這就意味著在今后一段時間里，變頻器市場不會出現(xiàn)飽和的現(xiàn)象。尤其需要指出的是，在國內(nèi)變頻器生產(chǎn)中，低壓變頻器和100KW以下的變頻器占了絕大多數(shù)，能生產(chǎn)高壓變頻器和大功率變頻器的企業(yè)寥寥無幾。我國

3、變頻器市場在第二屆中國變頻器和伺服電機用戶調(diào)查報告發(fā)布暨產(chǎn)品市場研討會上，最受用戶歡迎、中國市場覆蓋面最大的變頻器和伺服電機十大品牌新鮮出爐，西門子、ABB、三菱等品牌名列其中。中國變頻器市場國產(chǎn)品牌占有率僅為25%。 雖然國內(nèi)的北京利德華福、深圳康沃（2006年底被博世力士樂公司收購。）等品牌效應(yīng)在逐漸形成，但與國外的西門子、ABB等知名品牌相比，還存在較大差距。近年來我國變頻器銷售量逐年高速增長，目前變頻器在建材、冶金、石化、電廠和城市供水等行業(yè)都有應(yīng)用，占比分別為12.1%、11.55%、8.1%、7.1%和6.5%。調(diào)查顯示，我國變頻器的市場潛力為1.2×10111

4、.8×1011元，其中，高壓變頻器約占40%。按以上國產(chǎn)品牌25%的占有率，我國變頻器市場金額達(dá)1.128×109元；而模塊的金額約為變頻器的20%-30%，因此國內(nèi)品牌生產(chǎn)廠商的模塊總需求量為2.8×108元左右。而國外的模塊總需求量約為國內(nèi)的34倍。即：在中國的生產(chǎn)廠商購買變頻模塊一年的總量為13億元。其中60%的供應(yīng)商來自歐美等國，40%的供應(yīng)商來自日本。節(jié)能商機助推市場升溫希望森蘭變頻器制造有限公司負(fù)責(zé)人在2006節(jié)能中國高峰論壇上告訴記者：“中國變頻器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在擬定過程中,并將在不久之后進(jìn)入實施階段?！彪姍C系統(tǒng)節(jié)能是國家發(fā)改委啟動的十大重點節(jié)能工程之一

5、。國家發(fā)展規(guī)劃要求,當(dāng)前應(yīng)推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù),即風(fēng)機、水泵、壓縮機等通用機械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施,工業(yè)機械采用交流電動機變頻工藝調(diào)速技術(shù)。在“十一五”期間,我國將實現(xiàn)電機系統(tǒng)運行效率提高2個百分點,形成年節(jié)電能力達(dá)2×1010kWh的目標(biāo)。 業(yè)內(nèi)專家介紹,我國電動機總裝機容量約5.8×108kW,占全國總耗電量的60%70%。其中,交流電動機占90%左右。專家分析,目前各類電機的運行效率加權(quán)平均比國外低35個百分點,風(fēng)機和泵的效率要比發(fā)達(dá)國家低2%3%,整體在用的電機驅(qū)動系統(tǒng)運行效率比國外低近20%。如果按電動機總?cè)萘康?0%進(jìn)行調(diào)速改造,按年平均運行4000時、節(jié)電

6、率20%25%計算,年節(jié)電潛力為3.2×10104×1010kWh。加上為改善工藝流程而進(jìn)行調(diào)速改造的電動機可帶來的節(jié)電潛力,總節(jié)電潛力約為5×1010 KWh,相當(dāng)于1×1010W裝機容量的火力發(fā)電廠的年發(fā)電量。由此可見,電機系統(tǒng)節(jié)能是目前中國節(jié)能市場上最具商業(yè)潛力的領(lǐng)域。 性價比仍是競爭先決條件 據(jù)了解,目前活躍在我國市場上的國產(chǎn)變頻器僅占20%25%；40%是日本品牌；30%為歐美品牌；另有10%是中國臺灣地區(qū)品牌。雖然國內(nèi)森蘭、利德華福、合康億盛、山東風(fēng)光、惠豐等品牌效應(yīng)在逐漸形成,臺灣的臺達(dá)科技、深圳康沃、普傳科技等品牌在大陸發(fā)展較好,但與國外

7、的西門子、ABB等知名品牌相比,還存在較大差距。尤其是高壓變頻器差距更大，其差距主要來自核心部件模塊中的IGBT（絕緣柵雙極晶體管），因為國內(nèi)還不能生產(chǎn)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)：對采購決策者來說,性能與價格是絕大多數(shù)用戶購買產(chǎn)品時考慮的因素,占總調(diào)查用戶的85%左右；考慮售后服務(wù)的占78%；考慮品牌的占65.7%。因此提升產(chǎn)品性能,尤其是提高產(chǎn)品的節(jié)能功效成為各生產(chǎn)企業(yè)的重要工作。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)：日本三菱公司的變頻模塊產(chǎn)品與富士和三洋的同類產(chǎn)品相比價格略高；德國西門康、EUPEC和 IXYS的產(chǎn)品比美國仙童同類產(chǎn)品價格略高；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，西門康、EUPEC產(chǎn)品大都采用SPT(+)結(jié)構(gòu)，而IXYS大都采用NPT

8、（+）結(jié)構(gòu)。國內(nèi)、外變頻器主要生產(chǎn)廠商調(diào)查表明，國外變頻器主要生產(chǎn)廠商有：日韓系列：三菱、富士、松下、日立、安川、LG等；中國市場占有量35%40%。歐美系列：瑞士ABB、德國西門子、丹麥丹佛斯（海利普），中國市場占有量25%。國內(nèi)變頻器主要生產(chǎn)廠商有：臺灣系列：臺達(dá)、愛德利、東元及臺灣普傳等；中國市場占有量10%15%。國產(chǎn)系列：深圳康沃、北京合康億盛、北京利德華福、成都希望森蘭、煙臺惠豐、山東新風(fēng)光、深圳科姆龍等。中國市場占有量10%20%。變頻模塊主要供應(yīng)商1、目前，國內(nèi)變頻模塊市場被歐、美、日瓜分，其市場分布情況為： 歐美系列：市場占有量為60%左右。主要應(yīng)用商為：德國的西門康、EUP

9、EC和 IXYS，瑞士的ABB，美國的仙童。日本系列：市場占有量為40%左右。主要應(yīng)用商為：三菱、富士。國產(chǎn)系列：國內(nèi)空白。主要采購歐美模塊。通常，歐美系列的變頻器都使用歐美的模塊，而日本系列的變頻器都使用日本的模塊。國產(chǎn)系列的變頻器使用歐美模塊較多，其中80%以上使用德國的模塊。2、目前中國正在研發(fā)模塊的公司有：（1）西安艾派克公司：有67年的生產(chǎn)經(jīng)驗。2005年與其合作的美國IR 公司退出。目前產(chǎn)品有75-150A。300A產(chǎn)品剛完成研發(fā)，但沒有6和7單元的變頻模塊。（2）威海新佳：私有企業(yè)，投資額1000萬元左右。目前銷售剛開始。2006年至今約銷售1000只。產(chǎn)品只有75A150A 一種。（3）嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體公司： 2006年初成立，預(yù)計投資2000萬元。由美國硅谷回國博士任首席執(zhí)行官。目前設(shè)備在安裝。準(zhǔn)備生產(chǎn)75150A和300A兩種產(chǎn)品。（4）深圳比奧迪公司：為自己的混動汽車模塊封裝。預(yù)計2007年中完成設(shè)備安裝?，F(xiàn)尚無產(chǎn)品。（5）廈門宏發(fā)電聲：已完成75150A設(shè)計和樣品。300A 的模塊和7單元的變頻模塊預(yù)計2007年6月30日出樣品。6、其他（尚未投產(chǎn)）：35家公司還在研發(fā)階段。綜上所述，變頻模塊的應(yīng)用潛在市場巨大，國內(nèi)最大的應(yīng)用廠商，如深圳