機(jī)械制造企業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

1、* 股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書二零一二年七月目錄1、企業(yè)概況11.1 基本信息11.2 公司簡介11.3 公司歷史12、核心產(chǎn)品32.1 煤炭液壓缸簡介32.2 公司產(chǎn)品創(chuàng)新42.3 近期產(chǎn)品研發(fā)重點(diǎn)53、市場分析53.1 市場概況53.2 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素63.3 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素83.4 市場機(jī)會(huì)與市場預(yù)測93.5 主要客戶分析113.6 公司競爭力分析133.7 、經(jīng)營模式143.8 、營銷策略164、戰(zhàn)略規(guī)劃174.1 總體目標(biāo)174.2 五年規(guī)劃175、團(tuán)隊(duì)及股權(quán)結(jié)構(gòu)195.1 現(xiàn)有高管團(tuán)隊(duì)195.2 公司組織結(jié)構(gòu)205.3 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)206、財(cái)務(wù)預(yù)測錯(cuò)誤！未定義書簽。6.

2、1 未來五年銷售預(yù)測216.2 成本費(fèi)用預(yù)測226.3 未來五年盈利預(yù)測256.4 投資回報(bào)分析257、融資計(jì)劃277.1 引進(jìn) PE277.2 公司 IPO277.3 上市后融資281、企業(yè)概況1.1基本信息中文名稱： *股份有限公司簡稱：英文名稱：縮寫：法定代表人：注冊(cè)地址：河南省郵政編碼： 454000企業(yè)網(wǎng)址：1.2公司簡介*有限公司成立于 2006 年，由 * 、* 、* 、* 四人共同出資組建，從事煤礦綜采液壓支架結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)與銷售。1.3公司歷史起步階段高起點(diǎn)、大投入，規(guī)模化產(chǎn)能形成階段公司 200* 年 5 月成立之初，本著“要做就做最好的，要做就做最大的”指導(dǎo)思想，樹立

3、“全國煤礦綜采液壓支架核心部件同行業(yè)第一”的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持“高起點(diǎn)，大投入，上規(guī)模，用尖端設(shè)備，促進(jìn)技術(shù)升級(jí)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的發(fā)展理念，在短短的兩三年實(shí)現(xiàn)了高起點(diǎn)、超常規(guī)、跨越式發(fā)展。20062007 年，公司從征地、基建、上設(shè)備到一期投產(chǎn)，僅用了一年半時(shí)間，創(chuàng)造了全國同行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)速度奇跡。在生產(chǎn)設(shè)備的選擇上， 公司堅(jiān)持走國內(nèi)尖端設(shè)備路線，引進(jìn)多套大型數(shù)控切割機(jī)、萬能機(jī)器人、煤機(jī)專用數(shù)控機(jī)床、重型設(shè)備等國內(nèi)外一流裝備，建成了數(shù)控下料生產(chǎn)線、 數(shù)控卷板開平生產(chǎn)線、 機(jī)器人打坡口生產(chǎn)線、 數(shù)字系統(tǒng)氣體保護(hù)焊接生產(chǎn)線等多條現(xiàn)代化生產(chǎn)線，使企業(yè)的技術(shù)裝備水平和制造能力一開始就處于國內(nèi)煤礦綜采液壓支架

4、核心部件生產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)先地位，迅速成為國內(nèi)專業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模最大的煤礦綜采液壓支架核心部件加工制造企業(yè)。成長階段拓市場、建網(wǎng)絡(luò)，品牌化市場經(jīng)營階段20082011 年上半年，是 * 公司的快速成長階段。公司堅(jiān)持品牌化市場經(jīng)營方針，在工程項(xiàng)目興建時(shí)， 就注重強(qiáng)抓市場機(jī)遇， 開始瞄準(zhǔn)我國生產(chǎn)煤礦液壓支架的大型企業(yè)， 提前進(jìn)行品牌推廣和市場開拓，依靠先進(jìn)技術(shù)裝備， 以高品質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)軍煤礦綜采液壓支架行業(yè)，打造全國第一規(guī)模液壓支架核心部件專業(yè)生產(chǎn)廠家品牌。自 2007 年 11 月產(chǎn)品投產(chǎn)以后， 公司憑借先進(jìn)的技術(shù)裝備、 過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和快捷優(yōu)質(zhì)周到的服務(wù)， 在前期市場拓展基礎(chǔ)上加強(qiáng)與鄭煤機(jī)、 北煤機(jī)、平煤機(jī)

5、、平陽重工、北方重工、三一重工等全國多家大型煤機(jī)廠家建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，迅速占領(lǐng)了國內(nèi)高端客戶市場， 并擴(kuò)大市場份額， 以品牌化經(jīng)營迅速躍居國內(nèi)煤礦綜采液壓支架核心部件產(chǎn)銷第一的地位。提升階段擴(kuò)產(chǎn)品、抓創(chuàng)新，科技化產(chǎn)品提升階段2011 年下半年以來， * 公司進(jìn)入產(chǎn)品科技化提升階段。通過積極擴(kuò)展產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力， 在單一的煤礦綜采液壓支架結(jié)構(gòu)件基礎(chǔ)上，迅速增加了立柱、 千斤頂液壓缸等附加值高的產(chǎn)品。豐富產(chǎn)品系列的同時(shí)， 公司產(chǎn)品技術(shù)含量和利潤空間都得到大幅增加，企業(yè)市場競爭能力和地位進(jìn)一步提升。在生產(chǎn)工藝方面，公司重抓技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)了液壓缸粗鏜、精鏜、滾壓一次完成的世界領(lǐng)先技術(shù)工藝

6、。該項(xiàng)技術(shù)是目前國內(nèi)獨(dú)有的實(shí)用發(fā)明，極大提高了產(chǎn)品生產(chǎn)效率。目前，公司已經(jīng)取得生產(chǎn)直徑100mm 360mm系列液壓缸國家礦用安全產(chǎn)品標(biāo)志證書， 成為國內(nèi)為數(shù)極少的具備制造320mm以上大口徑液壓缸的專業(yè)企業(yè)之一。經(jīng)過 6 年的發(fā)展， * 公司已經(jīng)成長為國內(nèi)行業(yè)知名企業(yè)、區(qū)域最具影響力的高端裝備制造企業(yè)。 公司于 2012 年 3 月被焦作市人民政府授予 “高成長性企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)。2、核心產(chǎn)品2.1煤炭液壓缸簡介綜采液壓支架是煤炭綜合機(jī)械化采掘成套裝備的關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性設(shè)備，其投資額通常在煤炭綜采的整套裝備的總價(jià)值中占60%，是“三機(jī)一架”中價(jià)值最大的部分。在煤炭開采過程中， 不但要求液壓支架不

7、僅要有良好的結(jié)構(gòu)以適應(yīng)所工作的煤層地質(zhì)條件， 而且還必須配備完善而可靠的液壓系統(tǒng)及液壓元件來實(shí)現(xiàn)其優(yōu)良的工作性能。 目前，公司的核心產(chǎn)品就是液壓支架液壓系統(tǒng)的關(guān)鍵執(zhí)行元件 各種液壓缸。其中：有用于支撐頂板壓力和調(diào)節(jié)支護(hù)高度的液壓缸稱作立柱，還有其他用于調(diào)節(jié)支架結(jié)構(gòu)幾何角度和位置的液壓缸稱作千斤頂。立柱的結(jié)構(gòu)圖示如下：千斤頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)圖示如下：2.2公司產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新涂層涂鍍金屬陶瓷或陶瓷技術(shù)液壓缸內(nèi)部零部件的表面是在具有腐蝕性的工作介質(zhì)中工作， 因此該表面必須進(jìn)行表面處理。 目前國內(nèi)一直普遍采用傳統(tǒng)的金屬電鍍工藝， 既加大了制造成本，又污染了環(huán)境。公司針對(duì)液壓缸零件活塞桿外表面、 缸筒內(nèi)表面正在

8、研發(fā)和推廣著一種新的涂層涂鍍金屬陶瓷或陶瓷的技術(shù)。 這種先進(jìn)的陶瓷材料和表面改性新技術(shù)應(yīng)用于液壓缸活塞桿、缸筒零部件的表面后，具有表面硬度高、耐磨損、抗沖擊、抗腐蝕、耐高溫、與基材結(jié)合強(qiáng)度高（是鍍硬鉻的結(jié)合強(qiáng)度十倍以上）且不污染環(huán)境等特點(diǎn)，它將大幅度提高結(jié)構(gòu)材料及構(gòu)件的使用性能，如耐磨損性，抗沖擊性、抗腐蝕性及耐高溫性等。 該研發(fā)項(xiàng)目是國家 863 計(jì)劃中結(jié)構(gòu)材料表面的改性技術(shù)的一部分，其技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。工藝創(chuàng)新“粗鏜 +精鏜 +滾壓”一次加工成型工藝至今，國內(nèi)所有液壓缸生產(chǎn)廠家對(duì)缸筒 （外缸或中缸） 內(nèi)壁的加工工藝一直是采用“粗鏜 +精鏜 +滾壓” 的方式，以滿足液壓缸內(nèi)壁設(shè)計(jì)制造

9、精度和表面粗糙度的質(zhì)量要求。這種傳統(tǒng)的加工方式的最大缺點(diǎn)就是因多次裝夾和鏜削而造成零件加工周期太長、 工藝裝備多雜和制造成本過大。 雖然有許多生產(chǎn)廠家也斷續(xù)進(jìn)行了各種針對(duì)性的研發(fā)試驗(yàn)，但均未成功。然而，經(jīng)過無數(shù)次的修改和試驗(yàn)后， 我公司確已經(jīng)對(duì)此取得了突破性的進(jìn)展和成功。公司通過改進(jìn)工藝裝備，研發(fā)成功“粗鏜+精鏜 +滾壓”一次加工成型的加工工藝，改多次裝夾為一次裝夾， 變多道鏜削為一次鏜削， 從而在保證液壓缸零部件設(shè)計(jì)精度和質(zhì)量要求的前提下，縮短了加工周期， 降低了制造成本， 取得了突破性的效果。 截止今日，該工藝創(chuàng)新的成功使得公司成為國內(nèi)在一次加工成型技術(shù)方面唯一成功的企業(yè)。2.3近期產(chǎn)品研

10、發(fā)重點(diǎn)高強(qiáng)力液壓支架用液壓缸隨著煤炭行業(yè)高產(chǎn)高效工作面的普及， 煤礦對(duì)高端采煤機(jī)械系統(tǒng)的需求量越來越大。公司將依托自己的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)裝備， 繼續(xù)保持并加大液壓缸高端產(chǎn)品的研發(fā)力度，重點(diǎn)開發(fā)適合厚煤層開采的大采高強(qiáng)力液壓支架用液壓缸。開發(fā)高端冶金、工程、水利和軍工液壓缸公司將建成全國最大的液壓缸專業(yè)生產(chǎn)基地，面向冶金、工程、水利、煤礦等行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)的液壓缸， 以標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)， 開發(fā)適用的液壓缸設(shè)計(jì)軟件或數(shù)據(jù)庫。高起點(diǎn)采用國際先進(jìn)工藝技術(shù)， 淘汰傳統(tǒng)液壓缸生產(chǎn)工藝， 確保液壓缸制造質(zhì)量，提高液壓缸生產(chǎn)效率降低液壓缸生產(chǎn)成本， 同時(shí)根據(jù)不同行業(yè)使用情況，應(yīng)用專利技術(shù)，提升液壓缸產(chǎn)品檔次，形

11、成“ * （ * ）”品牌液壓缸系列。另外，公司將繼續(xù)采用涂鍍金屬與陶瓷技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電鍍（鍍鉻）技術(shù)，無污染，利環(huán)保，提高液壓缸產(chǎn)品的檔次，推動(dòng)相配套液壓缸產(chǎn)品的升級(jí)換代。3、市場分析3.1 市場概況公司自成立以來專注于煤礦綜采液壓支架結(jié)構(gòu)件、立柱、千斤頂?shù)群诵牟考纳a(chǎn)制造，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)件5 萬噸，立柱、千斤頂6000 噸，是專業(yè)化程度高，生產(chǎn)規(guī)模較大的煤礦綜采液壓支架核心部件制造企業(yè)。目前國內(nèi)液壓支架的制造企業(yè)主要分為三種類型：一是具備液壓支架獨(dú)立設(shè)計(jì)研發(fā)及生產(chǎn)制造能力的專業(yè)制造企業(yè)，如鄭州煤機(jī)集團(tuán)股份有限公司、北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司等；二是具備較好的制造水平，不具備獨(dú)立設(shè)計(jì)研發(fā)

12、能力，在設(shè)計(jì)研發(fā)方面處于起步階段的企業(yè)；三是完全不具備設(shè)計(jì)研發(fā)能力，主要通過集成方式生產(chǎn)液壓支架， 或生產(chǎn)液壓支架配件的企業(yè)， 這類企業(yè)往往是煤礦機(jī)修企業(yè)在多年修理液壓支架的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。隨著市場需求的增長， 行業(yè)的新進(jìn)入者也在不斷增多， 尤其是第二第三類企業(yè)數(shù)量明顯增加，加劇了低端市場的競爭。雖然近兩年有不少企業(yè)涉足液壓支架市場，由于液壓支架市場高端產(chǎn)品專業(yè)化程度高，技術(shù)復(fù)雜，這些企業(yè)基本都是生產(chǎn)低端產(chǎn)品，未對(duì)生產(chǎn)中高端產(chǎn)品為主的大型煤機(jī)企業(yè)造成威脅。3.2 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素煤炭開采和消費(fèi)增長為煤機(jī)行業(yè)提升發(fā)展空間我國經(jīng)濟(jì)快速增長，能源消耗巨大。而我國“富煤、貧油、少氣”的能源結(jié)構(gòu)

13、特征決定了煤炭在我國的一次能源結(jié)構(gòu)中占有絕對(duì)的主導(dǎo)地位。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)公報(bào)， 近 5 年國內(nèi)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中， 原煤消費(fèi)占主導(dǎo)地位的一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)沒有變化。 2010 年中國能源消費(fèi)總量32.49 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中煤炭消費(fèi)量占 68%。隨著消費(fèi)需求的逐年增加，我國原煤產(chǎn)量也快速增長，2001 年我國原煤產(chǎn)量 13.81 億噸，到 2011 年已達(dá) 35.2 億噸。我國經(jīng)濟(jì)的長期穩(wěn)定快速發(fā)展，將不斷提升對(duì)能源尤其是煤炭的需求，而煤炭消費(fèi)的增長將為煤機(jī)行業(yè)的發(fā)展帶來廣闊空間。表 3-1中國 2006-2010 年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況單位： %年份原煤原油天然氣水電/核電 /風(fēng)能200671.11

14、9.32.96.7200771.118.83.36.8200870.318.33.77.7200970.417.73.97.8201068194.48.6資料來源：歷年中國統(tǒng)計(jì)年鑒國家振興裝備制造業(yè)將使煤機(jī)行業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇2006 年 2 月 13 日，國務(wù)院發(fā)布國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見（國發(fā) 20068 號(hào)），明確指出“發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備以及大型露天礦設(shè)備，實(shí)現(xiàn)大型綜采、提升和洗選設(shè)備國產(chǎn)化”。2009 年 5 月，國務(wù)院發(fā)布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則，明確指出：“以平朔東、勝利東二號(hào)、白音華、朝陽等十個(gè)千萬噸級(jí)大型露天煤礦，酸刺溝等十個(gè)深井煤礦

15、，以及大型金屬礦建設(shè)為依托，大力發(fā)展新型采掘、提升、洗選設(shè)備，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電牽引采煤機(jī)、液壓支架、大型礦用電動(dòng)輪自卸車、大型露天礦用挖掘機(jī)等設(shè)備的國內(nèi)制造” 。而根據(jù)國家發(fā)展與改革委員會(huì)印發(fā)的煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，到2015 年，我國煤炭生產(chǎn)能力將達(dá)到41 億噸 / 年，將形成 10 個(gè)億噸級(jí)、 10 個(gè) 5000萬噸級(jí)大型煤炭企業(yè)，煤炭產(chǎn)量占全國的60%以上。同時(shí)，全國煤礦采煤機(jī)械化程度達(dá)到 75%以上。推進(jìn)煤礦重大裝備國產(chǎn)化，重點(diǎn)開展年產(chǎn)千萬噸級(jí)綜采成套裝備、薄煤層機(jī)械化開采裝備、短壁綜采裝備、煤巷快速掘進(jìn)與支護(hù)成套裝備、礦井新型輔助運(yùn)輸裝備、 礦井信息網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化系統(tǒng)， 以及關(guān)鍵元部件的

16、研制及示范應(yīng)用。國家大力支持裝備制造業(yè)將對(duì)煤機(jī)行業(yè)產(chǎn)生積極影響，隨著相關(guān)配套政策及措施的陸續(xù)出臺(tái)，煤機(jī)行業(yè)將面臨新的發(fā)展機(jī)遇。煤機(jī)及礦機(jī)行業(yè)相關(guān)稅收政策推動(dòng)國內(nèi)煤機(jī)行業(yè)發(fā)展在煤炭機(jī)械和礦用機(jī)械領(lǐng)域， 國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)在部分關(guān)鍵零部件自制和系統(tǒng)集成上已經(jīng)具備了較強(qiáng)的實(shí)力， 產(chǎn)品已經(jīng)開始規(guī)模替代進(jìn)口， 但一些零部件仍然依賴進(jìn)口。在這樣的背景下， 財(cái)政部于 2008 年 1 月 23 日發(fā)出財(cái)政部關(guān)于調(diào)整大型煤炭采掘設(shè)備及其關(guān)鍵零部件原材料進(jìn)口稅收政策的通知，對(duì)國內(nèi)裝備制造企業(yè)為開發(fā)、制造大型煤炭采掘設(shè)備而進(jìn)口的部分關(guān)鍵零部件、原材料所繳納的進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅實(shí)行“先征后退”，同時(shí)停止相應(yīng)整機(jī)及成

17、套設(shè)備的進(jìn)口免稅政策。上述進(jìn)口稅收政策的實(shí)施也將有利于國內(nèi)煤機(jī)行業(yè)的發(fā)展。3.3 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素國際巨頭的收購兼并對(duì)國內(nèi)煤機(jī)市場形成沖擊當(dāng)今發(fā)達(dá)國家煤機(jī)制造企業(yè)正向跨國、大型和多元化發(fā)展， 經(jīng)過不斷的兼并和收購，目前國際上形成幾大占?jí)艛嗟匚坏拿簷C(jī)制造企業(yè)。國內(nèi)煤礦建設(shè)和機(jī)械化率提高帶來的煤機(jī)及液壓支架需求，已經(jīng)吸引國際煤機(jī)巨頭紛紛進(jìn)入我國設(shè)廠或收購整合。2011 年 7 月美國礦業(yè)設(shè)備公司久益環(huán)球收購中國同行國際煤機(jī)集團(tuán)，同年10 月山特維克與山東能源機(jī)械集團(tuán)合資成立“山東能源機(jī)械集團(tuán)中瑞礦山裝備制造有限公司”，雙方各占50%股份，主營中國地下采煤行業(yè)的高性能掘進(jìn)機(jī)的裝配、銷售以及服務(wù)

18、。 而到了 11 月卡特彼勒在香港宣布斥資8.87 億美元收購年代煤礦機(jī)電設(shè)備制造有限公司。外資煤機(jī)公司進(jìn)一步進(jìn)入國內(nèi)設(shè)廠及收購，勢必加大國內(nèi)市場競爭的激烈程度。而且，外資企業(yè)的涌入勢必要打破現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)的格局，重新分割市場份額，對(duì)行業(yè)將產(chǎn)生較大影響。局部市場的市場化程度不高制約了行業(yè)的發(fā)展近年來，國內(nèi)煤機(jī)市場發(fā)展迅猛， 帶動(dòng)了各方的投資熱情。 國內(nèi)部分大中型液壓支架生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)大規(guī)模，填補(bǔ)自身生產(chǎn)制造能力不足問題。這些企業(yè)的部分結(jié)構(gòu)件需求由其關(guān)聯(lián)煤機(jī)制造企業(yè)滿足，形成了局部市場和個(gè)別企業(yè)的地方和內(nèi)部保護(hù)格局，在一定程度上制約了行業(yè)的自由競爭和有序發(fā)展。市場相對(duì)散亂，競爭無序由于煤機(jī)市場的快

19、速發(fā)展，國有、民營、外資、軍工、機(jī)修等紛紛進(jìn)軍到煤機(jī)行業(yè)，一些省市煤機(jī)制造企業(yè)星羅棋布，很多省都在籌備或建設(shè)煤機(jī)設(shè)備制造基地、配件城，有些地區(qū)有盲目擴(kuò)張之勢。各廠家大打價(jià)格戰(zhàn)，很多企業(yè)靠降價(jià)獲得市場，品牌效應(yīng)不強(qiáng)。除此之外，我國機(jī)械加工、鑄造、熱處理、焊接等基礎(chǔ)加工手段落后，很難達(dá)到設(shè)計(jì)要求。3.4 市場機(jī)會(huì)與市場預(yù)測液壓就是通過液壓油來傳遞壓力的裝置。一個(gè)完整的液壓系統(tǒng)由五個(gè)部分組成，即動(dòng)力元件、執(zhí)行元件、控制元件、輔助元件和液壓油。液壓由于其傳動(dòng)力量大，易于傳遞及配置， 在工業(yè)、民用領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。 在我國液壓行業(yè)發(fā)展迅速，2001 年全行業(yè)產(chǎn)值為 22.92 億元，而到了 2010年液壓行

20、業(yè)產(chǎn)值達(dá)到351.13 億元， 11 年間增長了 15 倍，每年復(fù)合增長率達(dá)到139.27%。資料來源：中國液壓協(xié)會(huì)煤炭價(jià)格的持續(xù)高位運(yùn)行以及煤炭的熱銷，導(dǎo)致煤炭用液壓件得到快速的發(fā)展。煤礦用液壓元件是煤礦開采主機(jī)刮板輸送設(shè)備、刨煤機(jī)、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、液壓支架、推流器等的關(guān)鍵部件之一， 它既能體現(xiàn)煤礦機(jī)械的整機(jī)作業(yè)效率，又是整機(jī)工作的主要故障源。 在三大煤礦機(jī)械主機(jī)中， 煤礦用液壓油缸在液壓支架中使用數(shù)量較多。和液壓行業(yè)一樣，煤礦用液壓支架的發(fā)展更為迅速，2001 年，該行業(yè)的需求量僅為 6.42 億元，而到 2011 年，該行業(yè)的需求量達(dá)到了202 億元， 11 年間增長了 31 倍多。資料

21、來源：中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)在薄煤層液壓支架中，一臺(tái)主機(jī)包括了11 個(gè)液壓油缸。按照一臺(tái)液壓支架平均使用 10 個(gè)油缸、液壓支架市場需求預(yù)計(jì)年平均復(fù)合增長率為22%（以銷售額計(jì)）、液壓支架高端化發(fā)展趨勢下高端與中低端數(shù)量之比將由1:5 逐步提升為1:3 進(jìn)行估算，未來三年（ 2013-2015 年）我國液壓支架需求將達(dá)到458 億元，總的液壓支架需求量為11.9 萬臺(tái)，其中高端液壓支架需求量29750 臺(tái)，中低端液壓支架需求量為89250 臺(tái)，而對(duì)于液壓油缸需求量將達(dá)296.6 萬個(gè)。表 3-2 中國 2013 2015 年煤炭液壓支架及液壓油缸需求量預(yù)測單位：臺(tái)2012 年2013 年2014

22、 年2015 年高端液壓支架需求量13120160002440029750中低端液壓支架需求量52480640007320089250總液壓支架需求量656008000097600119000液壓油缸需求數(shù)量6560008000009760001190000預(yù)測數(shù)據(jù)來自：中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)注：按照高端液壓支架單價(jià)相當(dāng)于中低端液壓支架的2.5 倍計(jì)算3.5 主要客戶分析（1）鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司始建于 1958 年，前身為鄭州煤礦機(jī)械廠， 是我國第一臺(tái)液壓支架的誕生地，公司已累計(jì)生產(chǎn)支護(hù)高度從0.55 米到 7.0 米，支護(hù)強(qiáng)度從1600kN 到 15000kN的各型液壓支架，產(chǎn)品遍布

23、全國各大礦業(yè)集團(tuán)，并出口俄羅斯、印度、土耳其等國家。目前是我國煤炭行業(yè)加工能力最強(qiáng)的企業(yè)，年產(chǎn) 15000 架規(guī)模達(dá)到了世界水平。鄭煤機(jī)集團(tuán)股份有限公司2009 年在全國煤炭行業(yè)百強(qiáng)中排名第61 位，是唯一入選的煤礦機(jī)械制造企業(yè)，先后榮獲“中國煤炭工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)” 、“中國煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)” 、“煤炭工業(yè)科技創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)” 、“全國煤炭工業(yè)企業(yè)信息化管理示范企業(yè)” 等榮譽(yù)稱號(hào)， 并連續(xù)兩年被評(píng)為 “全國煤炭工業(yè)十佳科技進(jìn)步企業(yè)”。2011 年鄭煤機(jī)集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)出支架收入56.42 億元，是中國煤機(jī)行業(yè)當(dāng)之無愧的領(lǐng)頭羊。（2）北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司位于北京市，隸屬于中國中煤能源集團(tuán)，始

24、建于1958 年，前身為北京煤礦機(jī)械廠。是國內(nèi)設(shè)計(jì)、制造綜采液壓支架最大的專業(yè)廠家之一，中國機(jī)械500強(qiáng)企業(yè)，北京市高新技術(shù)企業(yè)。年生產(chǎn)液壓支架（含千斤頂）9000 架能力，公司已設(shè)計(jì)、制造液壓支架支護(hù)高度從最低0.55 米到最高7.5 米，工作阻力從1800KN到 18000KN，中心距從 1.25 到 2.05 米等不同類型 680 多種架型 8 萬多架，產(chǎn)品遍布在全國100 多個(gè)煤炭生產(chǎn)企業(yè)， 先后出口美國、 俄羅斯、印度、孟加拉、越南等國，是國內(nèi)出口液壓支架最多的廠家。（3）平頂山煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司始建于 1968 年，位于河南省平頂山市，原國家煤炭部確定的煤炭工業(yè)采掘工作面液壓支架

25、定點(diǎn)生產(chǎn)廠家, 現(xiàn)隸屬于河南省國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司。資產(chǎn)總額 32 億元，具備年產(chǎn)各種型號(hào)液壓支架 10000 架生產(chǎn)能力。 2011 年工業(yè)總產(chǎn)值為 25.88 億元， 2009 年、 2010 年、2011 年連續(xù)三年液壓支架產(chǎn)量在國內(nèi)同行業(yè)中排名第二。連續(xù)多年被評(píng)為“全國煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”、“中國機(jī)械500強(qiáng)企業(yè)”、“中國煤炭工業(yè)100 強(qiáng)”稱號(hào)；連續(xù)多年被評(píng)為河南省 “高新技術(shù)企業(yè)”、“高成長性百高企業(yè)” 、“重點(diǎn)培育裝備制造企業(yè)” 。2011 年，榮獲首批國家注冊(cè)AAA標(biāo)志使用權(quán)和“國際質(zhì)量信用AAA+等級(jí)企業(yè)”證書，順利取得“環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系”認(rèn)證證書，被評(píng)為

26、“河南最具創(chuàng)新力企業(yè)”、“河南省名優(yōu)品牌”，獲得“平頂山市市長質(zhì)量獎(jiǎng)” ，2012 年 4 月 18 日，順利通過ISO3834、DIN18800國際焊接體系認(rèn)證。（4）林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司位于河南省林州市擁有總資產(chǎn)20.5 億元，已成為國內(nèi)最大的民營煤炭綜采機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商。 公司主要產(chǎn)品有煤礦液壓支架、刮板輸送機(jī)、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、帶式輸送機(jī)、偶合器、單體液壓支柱、金屬頂梁等煤炭綜采機(jī)械設(shè)備，具備較強(qiáng)的煤炭綜采設(shè)備成套生產(chǎn)能力，公司已能夠生產(chǎn)工作阻力2,000 18,000KN、支撐高度 0.8 7.5 米的多種型號(hào)液壓支架， 擁有年產(chǎn)液壓支架 2500架的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品銷售遍及全國20

27、余個(gè)主要產(chǎn)煤省區(qū)及大型煤炭基地。2002 年，公司被農(nóng)業(yè)部授予“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)創(chuàng)名牌重點(diǎn)企業(yè)” ；2004 年，公司被中國煤炭物資流通協(xié)會(huì)、中國煤炭物產(chǎn)集團(tuán)公司評(píng)為“2003-2004 年度中國煤炭工業(yè)支護(hù)產(chǎn)品十佳定點(diǎn)企業(yè)”；2005 年，公司被評(píng)為河南省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)；2006 年，公司被評(píng)為河南省誠信民營企業(yè)、河南省銀行業(yè)信用優(yōu)良客戶；2007 年，公司被河南省發(fā)展和改革委員會(huì)授予2007“河南之星”最佳企業(yè)；2008 年，公司被河南省人民政府確定為“河南省100 戶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)”；2009 年，公司被河南省委、省政府評(píng)為“河南省高成長型民營企業(yè)” ； 2010 年，公司榮獲安陽市首屆市長

28、質(zhì)量獎(jiǎng)。3.6 公司競爭力分析公司目前是國內(nèi)最大的專業(yè)配套（液壓支架結(jié)構(gòu)件、液壓缸）企業(yè)。目前全國給煤機(jī)廠做配套的企業(yè)規(guī)模都比較小，競爭力不強(qiáng)。 與這些競爭對(duì)手相比， 我們的優(yōu)勢在于：（1）采用先進(jìn)國際技術(shù)液壓缸生產(chǎn)線上將采用國際先進(jìn)BTA深孔加工技術(shù) . 使我們的缸筒加工又快又好；逐步淘汰傳統(tǒng)液壓缸鍍硬鉻表面處理工藝. 采用活塞桿外表面、缸體內(nèi)表面金屬陶瓷或陶瓷涂鍍的新技術(shù)。（2）采用國內(nèi)先進(jìn)制造工藝設(shè)備公司有自己創(chuàng)新設(shè)計(jì)的具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的加工設(shè)備：國內(nèi)先進(jìn)水平的自動(dòng)深孔鏜床，在通用設(shè)備基礎(chǔ)上增加專用技能；以外徑定位加工刀檢內(nèi)孔， 再以內(nèi)角定位加工外倒角的通用專業(yè)設(shè)備；加工效率高的復(fù)合數(shù)控機(jī)床

29、； 導(dǎo)向套加工數(shù)控機(jī)床等。（3）專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)公司主要骨干， 均是在機(jī)械行業(yè)液壓缸行業(yè)工作二十到四十年，對(duì)液壓缸產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)、企業(yè)管理、市場開拓，售后服務(wù)均有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，均在液壓缸企業(yè)擔(dān)任過技術(shù)、管理方面的關(guān)鍵職務(wù)。（4）精準(zhǔn)的專業(yè)定位目前國內(nèi)液壓生產(chǎn)企業(yè)大部分均是附帶生產(chǎn)，而非專業(yè)生產(chǎn)， 許多企業(yè)不能做到專而精。因此我們從起步起就立足于專業(yè)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝及裝備均是按專業(yè)液壓生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)，從而形成競爭優(yōu)勢。（5）靈活的競爭機(jī)制目前國內(nèi)液壓生產(chǎn)企業(yè)大部分是國企轉(zhuǎn)制而相當(dāng)一部分是老企業(yè)，從機(jī)制上，我們公司將發(fā)揮民營企業(yè)靈活的競爭機(jī)制，積極參與市場競爭。3.7 、經(jīng)營模式（1）采購模式公

30、司的采購模式為自主采購。根據(jù)采購原材料的不同， 主要有招標(biāo)采購、 市場比價(jià)采購、生產(chǎn)廠家直接供貨、向代理商采購等方式。公司設(shè)物資供應(yīng)部具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原輔材料、配套件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件、 外購件等物資的采購。 公司對(duì)采購產(chǎn)品供應(yīng)方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)與選擇，并由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)具體組織評(píng)價(jià)選擇的過程，公司的相關(guān)質(zhì)量技術(shù)部門參與評(píng)價(jià)與選擇。根據(jù)公司的生產(chǎn)和材料定額以及各生產(chǎn)單位提出的物資需求計(jì)劃，物資供應(yīng)部提出物資供應(yīng)計(jì)劃和訂貨方案，計(jì)劃分年度、季度、月度三種，并遵照采購計(jì)劃，在合格供方中進(jìn)行采購。（2）生產(chǎn)模式公司的生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的整個(gè)動(dòng)態(tài)生產(chǎn)過程實(shí)行有效的指揮、協(xié)調(diào)和控制。在生產(chǎn)制造部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下

31、，一分廠、二分廠、三分廠、四分廠和五分廠具體進(jìn)行各個(gè)工序環(huán)節(jié)的生產(chǎn)和配合。公司在生產(chǎn)管理方面建立了 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度、生產(chǎn)例會(huì)制度、調(diào)度指令制度、物流轉(zhuǎn)序及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理規(guī)定 ；在安全生產(chǎn)方面建立了安全責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度、月度安全生產(chǎn)例會(huì)制度 ；在質(zhì)量控制和技術(shù)管理方面建立了 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量考核體系、生產(chǎn)技術(shù)管理制度；在考核評(píng)比方面建立了 月度“雙優(yōu)先” 考核制度、季度綜合評(píng)價(jià)制度、年終綜合考評(píng)制度等管理規(guī)章制度，保證了生產(chǎn)組織、管理系統(tǒng)的有序、安全和高效運(yùn)行。（3）銷售模式公司的銷售采用直銷模式，由公司的銷售部門直接面向終端客戶進(jìn)行銷售。公司獲得訂單的方式有競標(biāo)、議標(biāo)、客戶

32、直接訂貨幾種方式， 其中競標(biāo)是獲得訂單的主要方式。公司液壓支架產(chǎn)品的定價(jià)模式是成本加利稅的原則，即根據(jù)當(dāng)期材料價(jià)格、產(chǎn)品中各種材料比例和配套件要求核算產(chǎn)品成本、進(jìn)行價(jià)格測算和報(bào)價(jià)。 針對(duì)競爭激烈市場競爭，有時(shí)也采取隨行就市的定價(jià)策略。公司的市場營銷部負(fù)責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及服務(wù)。 市場營銷部下設(shè)四個(gè)市場開發(fā)組，主要負(fù)責(zé)各自不同區(qū)域的市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售和回收貨款工作。3.8 、營銷策略（1）差異化營銷策略通過對(duì)市場進(jìn)行深化細(xì)分， 強(qiáng)調(diào)滿足不同客戶的不同需求，針對(duì)不同產(chǎn)品的不同功能，滿足消費(fèi)者日益增長的不同需求，追求公司產(chǎn)品和服務(wù)的 “不完全替代性”，即在產(chǎn)品和服務(wù)的功能、質(zhì)量、全面、及時(shí)等方面，

33、公司為顧客所提供的是同行業(yè)其他對(duì)手所無法替代的服務(wù)，以此達(dá)到“鶴立雞群”的效果。（2）整合營銷策略公司的整合營銷包括兩層含義。 首先，本公司的各種營銷職能 銷售人員、廣告、管理、營銷調(diào)研等必須彼此協(xié)調(diào)；其次，整個(gè)營銷部門必須與其他部門如財(cái)務(wù)、人事、品控、監(jiān)管等很好協(xié)調(diào)、自成一體。通過整合營銷，公司的所有部門，所有人員將成為一個(gè)高效統(tǒng)一的有機(jī)整體，緊緊圍繞在以顧客與市場為核心的周圍。（3）關(guān)系營銷策略市場環(huán)境要素的變化對(duì)公司的經(jīng)營績效會(huì)產(chǎn)生巨大的影響，因而能敏感地覺察到環(huán)境的微妙變化是很重要的。所謂關(guān)系營銷策略， 就是公司在提供優(yōu)良產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，將主動(dòng)加強(qiáng)與客戶、關(guān)聯(lián)企業(yè)、政府和其他團(tuán)體的

34、關(guān)系，隨時(shí)掌握市場環(huán)境的動(dòng)態(tài)， 預(yù)測變動(dòng)方向， 努力營造一個(gè)有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)營銷目標(biāo)的市場環(huán)境。為此，公司樹立以客戶為中心的觀念，切實(shí)關(guān)心客戶的利益，提高客戶的滿意程度， 并且將顧客組織化， 把顧客納入企業(yè)的外圍組織系統(tǒng)中，培養(yǎng)客戶對(duì)公司及公司品牌的忠誠度。此外，通過各種橫向或縱向的企業(yè)間的合作，鞏固公司的市場地位，并依靠合作所產(chǎn)生的合力開辟新的市場。4、戰(zhàn)略規(guī)劃4.1總體目標(biāo)公司總體發(fā)展目標(biāo)是“成為國內(nèi)技術(shù)和管理水平一流的液壓缸專業(yè)生產(chǎn)基地，打造 HWT油缸成為行業(yè)最優(yōu)秀的專業(yè)液壓缸品牌”，為客戶、員工、股東創(chuàng)造最大價(jià)值。4.2五年規(guī)劃市場戰(zhàn)略規(guī)劃第一階段： 到 2013 年，液壓缸一期項(xiàng)目實(shí)

35、現(xiàn)建成投產(chǎn)，建成投產(chǎn)后公司可實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值 15 億元；繼續(xù)鞏固與國內(nèi)大型煤機(jī)廠商之間的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，煤炭液壓缸產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國內(nèi)市場占有率15%以上，塑造并強(qiáng)化“ * ”品牌；液壓支架結(jié)構(gòu)件維持年銷售收入30%以上的增長速度。第二階段： 到 2015 年，成為國內(nèi)最大的煤炭液壓缸專業(yè)供應(yīng)商，國內(nèi)市場占有率超過 20%；液壓缸二期項(xiàng)目建成投產(chǎn)，建成投產(chǎn)后公司可實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值 35 億元，成為國內(nèi)最大、 品種齊全的液壓缸生產(chǎn)基地； 在現(xiàn)有煤機(jī)企業(yè)客戶的基礎(chǔ)上，開發(fā)高端冶金、工程、水利和軍工液壓缸等領(lǐng)域客戶，并進(jìn)軍國際液壓缸市場。第三階段 ：到 2020 年力爭成為全球最大的煤炭液壓缸專業(yè)供應(yīng)商，將“ *

36、”品牌打造成全球最知名的液壓缸品牌之一，煤炭液壓缸國內(nèi)市場占有率超過40%，其他領(lǐng)域高端液壓缸產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率達(dá)到10%以上。產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃2012 年 2016 年，在技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，公司一方面采用新的涂層涂鍍金屬陶瓷或陶瓷的技術(shù)進(jìn)行液壓缸產(chǎn)品的升級(jí)；另一方面，將重點(diǎn)研發(fā)“高壓、高負(fù)載、運(yùn)行工況復(fù)雜和作業(yè)環(huán)境惡劣的高端煤炭液壓缸”和“技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜、長行程、高壓力、大缸徑的重裝油缸”，實(shí)現(xiàn)高端液壓缸的規(guī)?；a(chǎn)，使公司具備進(jìn)口替代的國產(chǎn)化供應(yīng)能力。產(chǎn)品研發(fā)路線圖如下：ID任務(wù)名稱2012年2013年2014年2015年2016年Q1Q2Q3 Q4Q1Q2Q3 Q4Q1Q2Q3Q4

37、 Q1Q2Q3 Q4Q1Q2Q3Q4基于新的涂層1 技術(shù)的煤炭液壓缸升級(jí)產(chǎn)品23高強(qiáng)力液壓支架用液壓缸冶金、工程、水利和軍工等領(lǐng)域高端液壓缸4.1 產(chǎn)品開發(fā)路線圖融資與上市規(guī)劃第一輪融資： 2012 年，公司液壓缸基地一期項(xiàng)目需融資3 億元，其中，銀行貸款 1.6 億元，股權(quán)融資1.4 億元。公司目前股本總額6000 萬股，股權(quán)融資對(duì)應(yīng)的增量股份為2000 萬股，引進(jìn) PE后公司總股本 8000 萬股。IPO 上市融資 ：2013 年公司上市準(zhǔn)備工作全面展開， 按照公司目前財(cái)務(wù)預(yù)測，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合中小板上市要求，完全有能力在2014 2015 年成功上市。上市所募集資金將作為液壓缸基地二期

38、建設(shè)資金。5、團(tuán)隊(duì)及股權(quán)結(jié)構(gòu)5.1現(xiàn)有高管團(tuán)隊(duì)董事長（兼總經(jīng)理）：介紹。常務(wù)副總經(jīng)理：介紹。技術(shù)副總經(jīng)理：介紹。財(cái)務(wù)副總經(jīng)理：介紹。營銷副總經(jīng)理：介紹。生產(chǎn)副總經(jīng)理：介紹。供應(yīng)副總經(jīng)理：介紹。技術(shù)副總經(jīng)理：介紹。* 科技不僅擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、 年齡和知識(shí)結(jié)構(gòu)搭配合理的技術(shù)創(chuàng)新、 產(chǎn)品研發(fā)和管理團(tuán)隊(duì)，并且在公司發(fā)展過程中培養(yǎng)了一批老中青相結(jié)合的技術(shù)骨干、學(xué)術(shù)帶頭人和擁有各類工程技術(shù)的員工28 余人，另外與公司有合作關(guān)系的中國煤炭科學(xué)總院、中國礦業(yè)大學(xué)、河南理工大學(xué)等科研院源源不斷為公司提供著人才保障，使公司具備工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、加工制造、檢測試驗(yàn)的技術(shù)優(yōu)勢。 2010 年公司成功改制成為股份公

39、司后，進(jìn)行了干部制度、用工制度、分配制度等一系列改革，使公司成為規(guī)范運(yùn)作、管理科學(xué)、高效、務(wù)實(shí)、精干的組織，為公司今后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5.2公司組織結(jié)構(gòu)公司的管理組織結(jié)構(gòu)如下圖所示：圖 5.1 組織結(jié)構(gòu)圖5.3公司股權(quán)結(jié)構(gòu)公司股份制改造后， 對(duì)各方產(chǎn)權(quán)進(jìn)行了明晰界定， 并將其納入到公司章程內(nèi)，為發(fā)起人、投資股東的合法權(quán)益提供了切實(shí)保障。公司現(xiàn)有的股東構(gòu)成及各自所占股份情況見下表所示：表 5.1股東構(gòu)成及其股權(quán)比例股東名稱股本數(shù)（萬股）股權(quán)比例*%*%*%*%*%*1%合計(jì)*100%6、財(cái)務(wù)預(yù)測6.1未來五年銷售預(yù)測公司液壓支架結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能設(shè)計(jì)能力為5 萬噸， 2011 年產(chǎn)能為 5266

40、 噸，產(chǎn)能利用率為10.53%。而根據(jù)國務(wù)院下發(fā)的關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見和關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見 ，以及工業(yè)和信息化部出臺(tái)的 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃 、機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案 ，“十二五” 期間我國煤炭液壓缸及整個(gè)液壓元件行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展機(jī)遇期，因此公司液壓支架結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)將快速發(fā)展， 產(chǎn)能利用率不斷提高， 預(yù)計(jì) 2012 年至 2016 年，產(chǎn)能利用率分別為35%、50%、65%、80%和 100%，考慮到規(guī)模經(jīng)濟(jì)、管理復(fù)雜性提高以及液壓支架結(jié)構(gòu)件市場相對(duì)穩(wěn)定，因此未來 5 年液壓支架結(jié)構(gòu)件價(jià)格按目前 9500 元 / 噸測算，液壓支架結(jié)構(gòu)件未來 5 年的銷售

41、收入預(yù)測為：表6-1液壓支架結(jié)構(gòu)件未來5 年產(chǎn)能利用率及銷售收入情況201120122013201420152016產(chǎn)品名稱年年年年年年產(chǎn)能利用率10.53%35%50%65%80%100%液壓支架結(jié)構(gòu)件銷售收50031662523750308753800047500入公司2011年8 月開始介入液壓缸市場，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6000噸， 2011年產(chǎn)量為283 噸，產(chǎn)銷率100%，2012 年銷售勢頭旺盛，預(yù)計(jì)能夠達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的80%，即4800噸。按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃，2013年公司將建設(shè)年產(chǎn)8.3 萬噸的液壓缸一期工程，2015 年將建設(shè)年產(chǎn)11.11 萬噸的液壓缸二期工程，根據(jù)規(guī)劃，一期、二期工程

42、投產(chǎn)當(dāng)年產(chǎn)能利用率為15%、以后2 年利用率將分別提高到40%、 80%， 2 年后將保持在產(chǎn)能利用率80%左右?？紤]到規(guī)模經(jīng)濟(jì)、管理復(fù)雜性提高以及液壓缸市場相對(duì)穩(wěn)定，因此未來5 年液壓缸價(jià)格按目前18000 元/噸測算，液壓缸未來5 年的銷售收入預(yù)測為：表 6-2液壓缸未來5 年產(chǎn)能利用率及銷售收入情況產(chǎn)品名稱2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年現(xiàn)有產(chǎn)能利用率4.72%80%80%80%80%80%一期產(chǎn)能利用率15%40%80%80%二期產(chǎn)能利用率15%40%總產(chǎn)能（噸）2834800172503800087865115640液壓缸銷售收入5108640

43、3105068400158157208152結(jié)合公司液壓支架結(jié)構(gòu)件和液壓缸未來5 年的收入預(yù)測情況，可以預(yù)測，公司未來 5 年的銷售收入預(yù)測為：表 6-3 *科技未來五年銷售收入預(yù)測單位：萬元產(chǎn)品名稱2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年液壓支架結(jié)構(gòu)件50031662523750308753800047500液壓缸51086403105068400158157208152合 計(jì)55132526554800992751961572556526.2成本費(fèi)用預(yù)測（1）主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)成本主要包括產(chǎn)品原材料消耗、燃動(dòng)力消耗、直接人工和制造費(fèi)用等。首先，外購原材料價(jià)格按照當(dāng)前市價(jià)并考慮材料價(jià)格上漲因素；其次，隨著液壓缸一期項(xiàng)目建設(shè)完成，2013 年后公司現(xiàn)有辦公用房和其他固定資產(chǎn)折舊費(fèi)將增加；最后，根據(jù)規(guī)模效應(yīng)，與產(chǎn)值變化相對(duì)應(yīng)，燃動(dòng)力消耗成本、直接人工和制造成本等成本占產(chǎn)品銷售收入的比重將呈下降趨勢?？紤]三種因素，依據(jù)當(dāng)前同行業(yè)水平（55% 75%），預(yù)計(jì)公司主營業(yè)務(wù)成本占產(chǎn)品銷售收入的比重將從2011 年的 67%降至 2012 年的 65%，并保持不變。表 6-4 *科技未來五年主營業(yè)務(wù)成本預(yù)測單位：萬元2011 年2012 年201