我國內(nèi)地閃存盤市場分析簡報

1、中國內(nèi)地閃存盤市場分析簡報 2002/11深圳市國中道經(jīng)濟研究有限責(zé)任公司DAOchinax Knowledge Corporation中華人民共和國5一八003深圳市x86-755-2519 1291東門北路1006號怡泰中心C座一八樓傳真：86-755-2519 1292Research.DAOchinaxInfo x DAOchinax我們的理想Our Vision構(gòu)建中國經(jīng)濟及商務(wù)的To establish a research and intelligence network研究和智囊網(wǎng)絡(luò)with focus on the economy and businesses in Chin

2、a我們的使命Our Mission協(xié)助我們的用戶及合作伙伴To assist our clients and partners to succeed實現(xiàn)理想with our supports of knowledge and solutions我們的理念Our Principles以坦誠待人，以嚴(yán)謹處事；Honest, Straight-forward, Due care以知識敬業(yè)，以創(chuàng)意取勝。Knowledge, Creative目錄重要說明本分析資料乃根據(jù)有關(guān)政府部門和相關(guān)機構(gòu)所發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和分析報告整理而來，其中的資料來源較為多元化，因此并未一一陳列。如需要了解資料來源，可直接與我公司

3、知識及資訊部聯(lián)系（x755-2519 一三22）或電郵至ServicexDAOchinax。DAOchina僅是在有關(guān)數(shù)據(jù)及資料的基礎(chǔ)上作出以下匯總及分析，并盡最大努力以試圖確保數(shù)據(jù)的可靠性。然而由于必然的局限性，我們無法證明其中資料的準(zhǔn)確性，因此部分資料可能存在錯誤或遺漏，而DAOchina不會就此承擔(dān)任何責(zé)任。DAOchina提供的分析資料僅可作為商業(yè)及投資決策的輔助，而不可作為上述決策的根據(jù)或基礎(chǔ)。頁碼1、市場概況1重要數(shù)據(jù)、重要事件、主要品牌2、競爭態(tài)勢2核心技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場份額、價格段、產(chǎn)品及促銷3、營銷渠道及策略54、用戶分析及市場前景7用戶分析、市場趨勢、互補產(chǎn)品、替代產(chǎn)品、

4、市場壓力5、 附錄一三市場概況重要數(shù)據(jù)4 2002年上半年中國閃存盤市場的整體規(guī)模約為100萬片，較2001年同期增長了約32倍，較2001年下半年增長了約8倍；4 從2002年初開始，閃存盤的價格迅速下降，200元以下的閃存盤的市場占有率迅速增長，上半年500元以下的產(chǎn)品數(shù)量比例接近40%；4 2002年上半年，市場上有近10%的新裝機器選用了閃存盤作為標(biāo)配。重要事件4 2002年9月23日，朗科狀告華旗資訊等廠商侵犯其閃存盤發(fā)明專利權(quán)，引發(fā)國內(nèi)首起硬件知識產(chǎn)權(quán)爭議案；4 2002年11月21日，世界最大的移動存儲生產(chǎn)商M - Systems向中國國家專利局提出專利保護申請，欲拿回朗科手中的

5、中國專利權(quán)。主要品牌目前國內(nèi)市場上的閃存盤自有品牌廠商已有百余家：4 市場前五名：華旗資訊、朗科、中科存儲、魯文、怡華；4 其他主要品牌：LG、星之旅、七喜、格力、領(lǐng)航者、亞迅、藍科等；市場概況4 新進品牌：三星、Sony、Trek、艾加、方正、IBM、聯(lián)想、矽霸、奧科等。競爭態(tài)勢閃存盤是由用于存儲數(shù)據(jù)的Flash芯片和用于驅(qū)動USB接口的端口控制芯片兩部分整合而成。由于對移動存儲產(chǎn)品需求的急劇增加，加之制造環(huán)節(jié)技術(shù)含量不高，資本門檻比較低，越來越多的廠商都進入這個領(lǐng)域，市場競爭愈演愈烈。核心技術(shù)閃存芯片分為A、B、C三種級別，目前全球能生產(chǎn)Flash芯片的廠商只有Intel、AMD、三星、T

6、oshiba、Sandisk及Fugitsu等屈指可數(shù)的幾家公司。由于Intel與AMD致力于處理器的研制與生產(chǎn)，所以目前市面上超過一半的Flash芯片都來自三星公司。根據(jù)不同的控制芯片，閃存盤市場分出了兩個陣營：第一個陣營是采用正規(guī)封裝IC集成芯片的廠商；另一個陣營是大量采用“邦定”控制芯片的廠商。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2002年上半年中國閃存盤市場中32MB和64MB閃存盤的銷量位居第一，64MB和128MB產(chǎn)品的市場占有率迅速上升。同時，256MB和512MB產(chǎn)品的市場占有率也呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。競爭態(tài)勢市場份額2001年閃存盤市場前5名分別為：朗科、魯文、華旗資訊、LG、怡華；2002年上半年中國閃存盤

7、市場格局發(fā)生了較大變化，華旗資訊超過朗科取得第一的位置，中科存儲躍居第三。價格段2002年6月國內(nèi)閃存盤市場的平均價格水平約為1,300元，500元以下的產(chǎn)品數(shù)量比例接近40%，其中，300元以下的產(chǎn)品數(shù)量比例約為25%。閃存盤平均價格水平的迅速下降，使閃存盤市場整體規(guī)模迅速膨脹。競爭態(tài)勢產(chǎn)品及促銷品牌產(chǎn)品及促銷活動集錦華旗資訊愛國者4 11月中旬，愛國者移動存儲推出移動存儲轉(zhuǎn)接王（嵌入式）新產(chǎn)品4 11月上旬，愛國者推出全球第一款可直接將手機上的電話本和其他資料保存到電腦的移動存儲產(chǎn)品移動存儲迷你王（紅外型）4 11月4日，愛國者迷你王再獲“讀者首選品牌”大獎4 10月中旬，愛國者移動存儲迷

8、你王（錄音型MP3）上市4 10月上旬，愛國者移動存儲被評為2002年度國家重點新產(chǎn)品4 10月8日至11月8日，愛國者移動存儲迷你王（無驅(qū)MP3型）開展六折免費試聽活動4 9月中旬，愛國者推出軍用數(shù)據(jù)安全存儲王及極速迷你王II代（）4 9月3日起，愛國者開展“中秋傳真情，愛國者USB迷你王25萬元巨額大獎等你拿”活動4 9月起，愛國者開展愛國者移動存儲“飚行天下”F1風(fēng)云賽朗科4 11月9日至11月一三日，朗科于成都電腦節(jié)期間展示最新研發(fā)的優(yōu)盤系列產(chǎn)品，并開展真情回饋用戶活動4 11月8日，朗科正式攜手Intel公司，于華南地區(qū)展開標(biāo)準(zhǔn)的大型推廣活動4 10月12日，朗科參加第四屆高交會，展

9、出了其一系列領(lǐng)先技術(shù)產(chǎn)品 - U2型優(yōu)盤、加密型優(yōu)盤、密鑰優(yōu)盤、數(shù)碼存儲一卡通產(chǎn)品優(yōu)卡、優(yōu)信通4 9月一八日，朗科在北京召開朗科移動存儲及無線通訊解決方案新聞發(fā)布會4 9月10日，朗科參加亞特蘭大COMDEX展（世界計算機博覽會）中科存儲4 11月一五日至12月一五日，中科存儲開展金存移動存儲器捆綁促銷活動4 11月中旬，中科存儲推出金存V6移動存儲器4 10月中旬，中科存儲推出金存大學(xué)士個人信息資料庫4 10月初，中科存儲“金存”榮獲中關(guān)村電腦節(jié)最佳品牌4 10月初，中科存儲推出金存太學(xué)士精典系列魯文4 10月一五日，魯文公司宣布將公司銷售中心從深圳遷至北京4 10月12日，魯文參加第四屆高

10、交會4 10月上旬，魯文舉行上海地區(qū)低價促銷活動，16M閃存盤從99元降至69元4 10月初，魯文推出“十二星座”系列移動存儲盤，獨創(chuàng)情景銷售模式，把目光緊鎖在學(xué)生市場營銷渠道及策略閃存盤市場主要品牌的產(chǎn)品渠道仍處于建設(shè)初期，只有中科存儲和朗科的渠道網(wǎng)絡(luò)已拓展到部分三級城市，其余品牌的渠道網(wǎng)絡(luò)只拓展到二級城市。2002年閃存盤銷售渠道狀況清華同方朗科中科存儲旅之星怡華魯文華旗資訊LG二三級城市四級城市及以下行政區(qū)一級城市華旗資訊2002年上半年華旗資訊已在全國11個中心城市建立了區(qū)域銷售平臺，并依托這11個區(qū)域銷售平臺進行區(qū)域銷售渠道的拓展，對所在區(qū)域代理提供全方位的支持和服務(wù)。同時，還在各個

11、區(qū)域銷售平臺建立了品牌專賣店。 中科存儲中科存儲已建立起頗具規(guī)模的渠道網(wǎng)絡(luò)，在北京、上海等11個城市建立了分支機構(gòu)，對全國300多家經(jīng)銷商、系統(tǒng)集成商、行業(yè)代理商提供全方位的技術(shù)支持和服務(wù)。其渠道分為三類，第一類是代理合作商，第二類是增值代理商，第三類是行業(yè)集成商。每個核心代理商設(shè)置技術(shù)支持服務(wù)中心，與中科存儲總部及核心代理以下的代理商技術(shù)支持中心共同構(gòu)建起三級服務(wù)體系，形成覆蓋全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，最終形成縱向、橫向有序交錯的渠道格局。由于中科存儲的產(chǎn)品線包括存儲系統(tǒng)產(chǎn)品、移動硬盤及閃存盤產(chǎn)品， 因此，其銷售渠道模式既注重行業(yè)市場的拓展，又兼顧區(qū)域市場的拓展。營銷渠道及策略朗科2002年上半年朗科

12、采取了區(qū)域代理銷售渠道模式，按華北區(qū)、華東區(qū)、華中區(qū)、華南區(qū)、東北區(qū)、西北區(qū)、西南區(qū)進行區(qū)域劃分，在每個區(qū)域發(fā)展區(qū)域合作伙伴。目前，朗科在上述各大區(qū)域核心合作伙伴已達到106家，并已經(jīng)伸展到部分三級城市。魯文魯文作為目前國內(nèi)移動存儲設(shè)備及USB產(chǎn)品的重要供應(yīng)商，不僅擁有自有產(chǎn)品易盤的自主知識產(chǎn)權(quán)，同時還是目前國內(nèi)少數(shù)幾家在移動存儲產(chǎn)品及USB產(chǎn)品方面具備規(guī)?；a(chǎn)和全球銷售能力的廠商之一。在渠道體系方面，魯文已形成了覆蓋全國各大區(qū)域市場的銷售網(wǎng)絡(luò)，同時，魯文還在國外建立了銷售網(wǎng)絡(luò)。怡華目前，怡華通聯(lián)已形成以北京為基地，以東北、華北、西北、華中為重點拓展區(qū)域的渠道體系。在分支機構(gòu)的建設(shè)方面，怡華

13、已在沈陽、西安、濟南、上海建立了4個分公司，經(jīng)銷商規(guī)模已達到600多家。LGLG是目前中國移動存儲市場上惟一進入領(lǐng)先行列的國外廠商，目前，LG已在北京、上海、廣州、武漢、沈陽、成都建立了分公司，依托各地分支機構(gòu)，LG積極擴展區(qū)域代理商網(wǎng)絡(luò)，已形成覆蓋一、二級城市的渠道網(wǎng)絡(luò)。2002年上半年LG正進一步加強產(chǎn)品渠道拓展的力度，將其渠道網(wǎng)絡(luò)從二級城市向三級城市擴展。旅之星2002年上半年，旅之星也建立起了覆蓋全國一級城市的渠道網(wǎng)絡(luò)，其核心代理商規(guī)模已到49家，北京地區(qū)是旅之星渠道建設(shè)的重點地區(qū)。作為專業(yè)的移動存儲廠家，旅之星正在全力拓展渠道網(wǎng)絡(luò)。用戶調(diào)查及市場前景以下數(shù)據(jù)是關(guān)于移動存儲產(chǎn)品（主要包

14、括閃存盤和移動硬盤）的用戶調(diào)查數(shù)據(jù)，從市場的發(fā)展趨勢看，閃存盤將成為最具發(fā)展前景的移動存儲產(chǎn)品。4 從價格上來看，約78%的消費者選購移動存儲產(chǎn)品的價格區(qū)間在200至700元，這是閃存盤的主流價格區(qū)間；4 從存儲容量來看，約77%的消費者選購的移動存儲產(chǎn)品的容量在32M至256M，這同樣是目前閃存盤的主流容量空間。因此我們可以認為，目前的主流移動存儲產(chǎn)品是閃存盤，使用以下數(shù)據(jù)反映閃存市場情況具備相當(dāng)?shù)拇硇?。用戶調(diào)查及市場前景用戶調(diào)查及市場前景互補產(chǎn)品中國的閃存盤剛面世便受到人們的追捧，目前市場已初具規(guī)模，但離真正能夠達到的飽和容量還相差甚遠，其互補產(chǎn)品（如PC、手機和數(shù)碼相機）的銷量對閃存盤

15、的發(fā)展起著重要作用?；パa產(chǎn)品PC手機數(shù)碼相機銷量2002年1至9月，PC市場銷量約為630萬臺，比2001年同期增長約16%。由于主流產(chǎn)品價格已經(jīng)與軟驅(qū)相差無幾，使得把閃存作為標(biāo)配的PC成為市場趨勢2002年1至9月手機市場銷量約為4700萬部，2001年總銷量為4600萬部。伴隨著手機數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的普及，對手機內(nèi)存擴展的需求將越來越大2002年1至9月數(shù)碼相機市場銷量約為23萬臺。使用簡便、即插即用的閃存成為數(shù)碼相機數(shù)據(jù)交換的最好的中介用戶調(diào)查及市場前景替代產(chǎn)品市場上的移動存儲產(chǎn)品除了閃存盤，還有移動硬盤、大容量軟盤、MO、ZIP等產(chǎn)品，閃存盤以其體積小、攜帶方便、無需驅(qū)動器等優(yōu)點，成為移動存儲

16、市場的一大亮點。產(chǎn)品閃存軟驅(qū)軟盤大容量軟盤移動硬盤MOZIP主要容量16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB144MB10GB、一五GB、20GB、30GB、40GB、60GB128MB、230MB、540MB、640MB、100MB、120MB、250MB主流價格500元以下10元以下10元以下1,000至2,000元1,350至3,750元1,000至2,000元目標(biāo)客戶普通用戶普通用戶教育、科研行業(yè)需要大規(guī)模資料移動存儲的廣告公司、雜志社、報社出版、廣告、視頻編輯廣告公司、圖片公司以及高級商業(yè)應(yīng)用主要優(yōu)勢輕巧便攜、存取快捷、即插即用、安全穩(wěn)定、超強兼容安裝簡單、方

17、便攜帶具有分發(fā)和備份功能、售價較低容量大、性能和低檔硬盤的差距很小、速度快、數(shù)據(jù)安全、設(shè)計小巧便攜、兼容性能良好使用光磁技術(shù)具有高傳送速度、高可靠性、高兼容性，是最為完善的移動存儲產(chǎn)品速度較快、盤片質(zhì)量遠高于普通軟盤、能長期保存數(shù)據(jù)主要劣勢容量不夠大，價格較軟盤高讀寫速度較慢，存儲穩(wěn)定性較差，存儲容量小，兼容性差必須配備大容量軟驅(qū)才能使用，在普通軟驅(qū)上則毫無用武之地與他人交換文件時必須在別人的電腦上也裝上驅(qū)動程序，同時傳輸速度也受一定的限制價格昂貴、數(shù)據(jù)兼容性極低存儲容量不夠大、不能兼容原來的寸軟盤、盤片的價格偏高用戶分析及市場前景市場趨勢4 64MB、128MB成為市場主流閃存盤市場價格下降

18、幅度很大，16MB的價格已接近成本底線，將逐步被32MB替代，隨著芯片價格及FLASH價格的降低，64MB、128MB的市場份額會有大幅度的上升。4 行業(yè)滲透將加劇，產(chǎn)品將多樣化今后移動存儲行業(yè)會與其互補行業(yè)如數(shù)碼設(shè)備行業(yè)、電子設(shè)備行業(yè)等相互滲透，帶MP3播放、錄音、復(fù)讀、收音機、移動存儲等基于FLASH功能的USB設(shè)備將會不斷上市，移動存儲本身的功能將會逐漸淡化，將成為一種時尚類的電子消費品。4 現(xiàn)有的廠商將會進一步分化由于競爭的加劇以及市場的細分，閃存盤廠商將會不斷的分化，一部分將被淘汰，留下的也會更加有所側(cè)重。如朗科在電腦配件領(lǐng)域的深入；華旗資訊愛國者對數(shù)碼設(shè)備領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型；魯文對現(xiàn)有閃存

19、盤消費群的繼續(xù)強攻等。4 市場將得到進一步細分2002年初，藍科的隨身郵、隨身Q開創(chuàng)了閃存盤捆綁軟件的先河，其后如魯文等更進一步對閃存盤產(chǎn)品進行了橫向捆綁，如捆綁專用壓縮軟件、文件加密軟件、PC鎖、殺毒軟件等。而今后可能會出現(xiàn)一系列縱向捆綁。即對客戶群進行深入的挖掘，針對特定的人群附加特定的功能，如求職人群，可能會與一些求職類的軟件進行捆綁。4 產(chǎn)品將更加時尚、美觀由于目前國內(nèi)廠商大都不掌握核心技術(shù)，因而閃存盤廠商大都將精力放在了模具和外觀上，如亞訊推出了金屬外殼、朗科推出了橡膠漆外殼，奧美嘉則推出了禮品盒包，而更多的廠商則在外形上開始大下工夫，使得閃存盤產(chǎn)品變得更加時尚，更美觀。用戶分析及市

20、場前景市場上有近10%的新裝機器選用了閃存盤作為標(biāo)配，“取代軟驅(qū)”的概念已經(jīng)開始取得部分認同。4 2002年初英特爾宣布在微處理器中添加指令，徹底停止對軟驅(qū)的支持，加速推廣由其提出標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的USB接口產(chǎn)品；4 三星宣布包括臺式PC和筆記本電腦在內(nèi)的產(chǎn)品將不再隨機裝配軟驅(qū)；4 國內(nèi)廠商聯(lián)想、方正、新藍已經(jīng)在某些型號的電腦中將閃存盤作為標(biāo)準(zhǔn)配置；市場壓力4 成本高：核心技術(shù)掌握在國外芯片廠商手中，國內(nèi)的閃存盤廠商從三星等少數(shù)廠商購買芯片，成本難以降低；4 利潤下降：經(jīng)過2001年8至9月和2002年2至3月的降價風(fēng)暴，閃存盤產(chǎn)品的利潤呈下降趨勢；4 競爭激烈：市場需求膨脹，市場進入壁壘不高的特點吸

21、引國內(nèi)外的廠商紛紛進入閃存盤市場，而Sony、Trek等國際巨頭的進軍將會改變現(xiàn)有市場格局。市場的優(yōu)勝劣汰對國內(nèi)廠商的威脅很大。4 功能應(yīng)用是瓶頸：在激烈的價格戰(zhàn)和技術(shù)趨于穩(wěn)定的背景下，閃存盤的功能應(yīng)用成為今明兩年的市場瓶頸。如何針對用戶的不同需求推出不同產(chǎn)品，全方位滿足用戶的需要，就成為閃存盤廠商開拓市場時首先要考慮的。4 “取代軟盤、軟驅(qū)”道路漫長：朗科、魯文、華旗資訊及其他閃存盤廠商都將軟驅(qū)視為革命對象，但由于其擁有幾千萬的市場保有量，在短時間內(nèi)仍很難被撼動。附錄一：華旗資訊愛國者報價（2002年11月）型號配置價格存儲王10G10GDMA 66512K4200rpmUSB1,380存儲

22、王20G20GDMA 66512K4200rpmUSB1,780存儲王30G30GDMA 66512K4200rpmUSB2,580愛國者移動存儲王40G40GDMA 66512K4200rpmUSB3,980愛國者加密王5G5GDMA 66512K4200rpmUSB帶128位防偽區(qū)1,580加密王10G10GDMA 66512K4200rpmUSB帶128位防偽區(qū)1,680加密王20G20GDMA 66512K4200rpmUSB帶128位防偽區(qū)2,280愛國者加密王30G30GDMA 66512K4200rpmUSB帶128位防偽區(qū)4,980迷你王經(jīng)典256M256MUSB支持Win98

23、, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引導(dǎo)1,799迷你王(商務(wù)型)128M128MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引導(dǎo)1,699迷你王16M(禮品裝)16MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引導(dǎo)209存儲王代40G40GDMA 66512K4200rpmUSB4,580存儲王代一五G一五GDMA 66512K4200rpmUSB1,930迷你王 經(jīng)典型512M512MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME,

24、 Mac OS, Linux直接引導(dǎo)3,999迷你王 經(jīng)典型1G1GUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引導(dǎo)7,999迷你王（郵箱型）256M256MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引導(dǎo)2,199存儲王代10G10GDMA 66512K4200rpmUSB1,680加密王60G60GDMA 66512K4000rpm6,980迷你王(郵箱型)512M512MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引導(dǎo)3,999迷你王

25、(郵箱型)1G1GUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引導(dǎo)7,999附錄二：朗科優(yōu)盤報價（2002年11月）型號配置價格雙啟動型ODH01616MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS雙啟動169雙啟動型ODH03232MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS雙啟動259雙啟動型ODH06464MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS雙啟動439啟動高速型ODG06464MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEM

26、ac OS高速啟動469啟動高速型ODG512512MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS高速啟動5,999加密型ODE06464MBUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS具有加密功能USB延長線加密499加密型ODE512512MBUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS具有加密功能USB延長線加密5,999雙啟動型ODH128128MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS雙啟動799啟動高速型ODG256256MBUSB接口支持Win98Win

27、2000Windows MEMac OS高速啟動1,999無驅(qū)高速型ODF01616MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS傳輸快99無驅(qū)高速型ODF03232MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS傳輸快199無驅(qū)高速型ODF06464MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS傳輸快369無驅(qū)高速型ODF128128MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS傳輸快699無驅(qū)高速型ODF256256MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMa

28、c OS傳輸快1,699無驅(qū)高速型ODF512512MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS傳輸快4,999加密型ODE03232MBUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS具有加密功能USB延長線加密299加密型ODE128128MBUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS具有加密功能USB延長線加密999加密型ODE256256MBUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS具有加密功能USB延長線加密2,099U2優(yōu)盤U2A06464MBUSB支

29、持Win98Win2000Windows MEMac OS速度快669U2優(yōu)盤U2A128128MBUSB支持Win98Win2000Windows MEMac OS速度快999附錄三：魯文易盤報價（2002年11月）型號配置價格無驅(qū)動16MB易盤16MBUSB接口支持Win98, Win2000, Windows ME無需驅(qū)動程序支持單片機無限升級配真皮皮套、USB延長線99無驅(qū)動32MB 易盤32MBUSB接口支持Win98, Win2000, Windows ME無需驅(qū)動程序支持單片機無限升級配真皮皮套、USB延長線198無驅(qū)動64MB易盤64MBUSB接口支持Win98, Win2000, Windows ME無需驅(qū)動程序支持單片機無限升級配真皮皮套、USB延長線338無驅(qū)動128MB易盤128MBUSB接口支持Win98, Win2000, Windows ME無需驅(qū)動程序支持單片機無限升級配真皮皮套、USB延長線7一八無驅(qū)動256MB易盤256MBUSB接口支持Win98, Win2000, Windows ME無需驅(qū)動程序支持單片機無