關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告.

1、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材鋼材現(xiàn)貨現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)關(guān)于鋼材鋼材現(xiàn)貨現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司二一一年八月1上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告目 錄第一節(jié) 項(xiàng)目概況. 3第二節(jié) 項(xiàng)目背景. 5一、傳統(tǒng)的鋼材市場(chǎng)交易形式占據(jù)目前主流. 5二、鋼材市場(chǎng)具有明顯的區(qū)域性特征. 7三、垂直網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)是電子商務(wù)的發(fā)展趨勢(shì). 8四、線上金融服務(wù)正蓬勃發(fā)展. 10第三節(jié) 項(xiàng)目的必要性. 12一、提高鋼材交易效率的需要. 12二、建設(shè)

2、鋼材流通領(lǐng)域信用體系的需要. 14三、發(fā)展電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)融資的需要. 14四、物流集約化的需要. 15第四節(jié) 市場(chǎng)前景. 16一、鋼材網(wǎng)上貿(mào)易市場(chǎng)分析. 16二、網(wǎng)絡(luò)信貸市場(chǎng)分析. 17三、其他增值服務(wù)市場(chǎng)分析. 18第五節(jié) 可行性分析. 20一、國(guó)家法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃為鋼材現(xiàn)貨交易提供有效保障. 20二、鋼鐵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高. 21三、公司運(yùn)營(yíng)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)的條件成熟. 21第六節(jié) 運(yùn)作主體單位. 24一、運(yùn)作主體單位. 24二、組織架構(gòu). 25第七節(jié) 投資估算. 26一、投資估算. 26二、資金籌措. 27第八節(jié) 效益測(cè)算. 28一、盈利模式. 28二、目標(biāo)市場(chǎng). 28三、經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算.

3、29四、對(duì)公司影響. 30第九節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析. 32一、 信用風(fēng)險(xiǎn). 32二、 管理風(fēng)險(xiǎn). 32三、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn). 33四、 電子商務(wù)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn). 33五、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn). 34六、 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn). 342上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目概述中國(guó)目前每年的鋼材貿(mào)易額至少有 5 萬億之多，而注冊(cè)的有經(jīng)營(yíng)能力的鋼材貿(mào)易企業(yè)達(dá)到 30 萬家，整合鋼材流通環(huán)節(jié)蘊(yùn)含著巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目擬建設(shè)運(yùn)營(yíng)鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)，為鋼貿(mào)企業(yè)提供電子商務(wù)服務(wù)，為終端用戶提供陽光采購(gòu)服務(wù)，并期最終實(shí)現(xiàn)從鋼廠到最終用戶的“無縫交易平臺(tái)”。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)分為三個(gè)階段：第一，圍繞鋼材在

4、線交易的服務(wù)，本平臺(tái)將引入銀行的網(wǎng)絡(luò)融資業(yè)務(wù)以及第三方信用認(rèn)證等貿(mào)易增值服務(wù)，以吸引更多的貿(mào)易商參與交易。第二，當(dāng)交易平臺(tái)的貨源充足，品種齊全，價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)，將以陽光采購(gòu)的概念大力發(fā)展最終用戶，促進(jìn)平臺(tái)交易量，在物流倉(cāng)儲(chǔ)、配送中心、運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)環(huán)節(jié)上形成規(guī)?；募s效應(yīng)。第三，和鋼廠合作，把鋼廠的貨源直接掛在交易平臺(tái)上銷售，最終實(shí)現(xiàn)“無縫交易平臺(tái)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。進(jìn)而，把同樣的模式推廣到其他的大宗原材料品種。二、項(xiàng)目主體本項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體為公司控股子公司上海鋼銀電子商務(wù)有限公司（下簡(jiǎn)稱“上海鋼銀”），公司擬以自有資金 8,500 萬元與其他六家公司共同向上海鋼銀進(jìn)行增資，擬增資至人民幣 15,0

5、00 萬元。增資后，公司擬持有上海鋼銀 58.36%的權(quán)益。三、盈利模式本平臺(tái)向商業(yè)談判、合同簽訂、訂單下達(dá)、資金支付、運(yùn)輸物流等商務(wù)活動(dòng)的第二階段延伸，未來將發(fā)展成為交易、質(zhì)押融資、物流、結(jié)算一體化的電子交易平臺(tái)。因此，平臺(tái)的盈利模式較為多元，主要有：（1）交易、結(jié)算手續(xù)費(fèi)根據(jù)交易量收取一定的手續(xù)費(fèi)。（2）推廣費(fèi)交易平臺(tái)本身是個(gè)媒體，可以進(jìn)行資源搜索的文字鏈接收費(fèi)、資源的推薦鏈接、流媒體廣告定向投放等推廣收費(fèi)模式。3上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告（3）在線融資服務(wù)費(fèi)平臺(tái)與銀行、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)對(duì)接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)放貸，受益于平臺(tái)封閉式交易的優(yōu)勢(shì)，通過貨物的質(zhì)押與貨權(quán)的轉(zhuǎn)移

6、，銀行可以為企業(yè)提供無紙化、標(biāo)準(zhǔn)化、便捷高效、低運(yùn)營(yíng)成本的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。平臺(tái)可收取一定的服務(wù)費(fèi)。（4）其他服務(wù)收費(fèi)平臺(tái)可作為第三方機(jī)構(gòu)對(duì)賣方的貨物進(jìn)行評(píng)估收取評(píng)估費(fèi)，為采購(gòu)方提供代采購(gòu)、采購(gòu)咨詢服務(wù)。此外，公司可利用平臺(tái)上的信息，幫助物流公司進(jìn)行調(diào)配，收取管理費(fèi)。公司在未來還可能建設(shè)自己的倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)。4上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告第二節(jié) 項(xiàng)目背景中國(guó)目前的鋼材產(chǎn)量達(dá)到每年 6 億多噸，按每噸 4,000 元的價(jià)格計(jì)算，價(jià)值達(dá) 24 千億元。我國(guó)鋼材的直銷比例低，鋼材產(chǎn)出后需要經(jīng)過鋼材流通企業(yè)多次轉(zhuǎn)手才能到達(dá)最終鋼材用戶手中，估計(jì)每年的交易額可達(dá) 5 萬

7、億甚至更多。這是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，活躍在這個(gè)市場(chǎng)上的貿(mào)易商約有 30 萬家之多，處于比較散亂的狀態(tài)。整合這個(gè)市場(chǎng)，面臨著巨大的機(jī)遇，同時(shí)也面對(duì)著巨大的挑戰(zhàn)。一、傳統(tǒng)的鋼材市場(chǎng)交易形式占據(jù)目前主流中國(guó)自 20 世紀(jì) 90 年代以來，隨著物資流通體制改革的推進(jìn)，鋼材作為放開經(jīng)營(yíng)較早的大宗原材料品種，至 90 年代中后期，以鋼材作為主要經(jīng)營(yíng)范圍的國(guó)營(yíng)物資公司已基本退出，取而代之的為數(shù)眾多的民營(yíng)鋼材流通企業(yè)。這一期間在全國(guó)各地建立了大量的原始的前店后庫(kù)式鋼材交易市場(chǎng)。隨著城市的發(fā)展，土地成本的上升，市內(nèi)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)成本趨高，導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者將交易場(chǎng)所與倉(cāng)庫(kù)分離，將鋼材倉(cāng)庫(kù)逐步移至交通方便的郊區(qū)，鋼材市場(chǎng)逐

8、步演變?yōu)槠睋?jù)式倉(cāng)單交易市場(chǎng)。前店后庫(kù)式鋼材市場(chǎng)就是在城市邊沿地區(qū)或交通運(yùn)輸相對(duì)便利的鐵路貨站和港口劃出大片土地，通過修建簡(jiǎn)易的辦公場(chǎng)地及倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地，分別出租給鋼材貿(mào)易企業(yè)，形成相對(duì)集中的鋼材交易場(chǎng)所。每家流通企業(yè)既在此辦公銷售亦在此存儲(chǔ)自己的鋼材，買賣雙方達(dá)成交易后即付款提貨。(見圖 2-1 前店后庫(kù)式鋼材市場(chǎng)示意圖)5上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告圖 2-1 前店后庫(kù)式鋼材市場(chǎng)示意圖該類交易市場(chǎng)，由于能夠吸引商家入駐交易，早期得到較快的發(fā)展。但這類市場(chǎng)目前只能提供一個(gè)相對(duì)集中的鋼材貿(mào)易市場(chǎng)，其交易過程是需要買賣雙方逐家見面洽談，其交易效率低下。該模式不但交易

9、效率低，由于每家流通企業(yè)均建有自己的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，需要政府劃出大片土地，造成土地資源的大量浪費(fèi)。票據(jù)式倉(cāng)單交易鋼材市場(chǎng)就是鋼材流通企業(yè)將鋼材存放在公共的倉(cāng)庫(kù)，由鋼材市場(chǎng)組織者通過自建或租賃一片辦公場(chǎng)地，然后進(jìn)行分割租賃給鋼材流通企業(yè)作為交易場(chǎng)地。通過實(shí)現(xiàn)交易場(chǎng)地和倉(cāng)儲(chǔ)相分離，不僅可以提高倉(cāng)庫(kù)的利用效率，減少流通企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)成本，亦可以方便購(gòu)買鋼材的用戶通過更為集中的鋼材流通企業(yè)進(jìn)行詢價(jià)購(gòu)買交易。由于這類鋼材市場(chǎng)只提供買賣雙方交易場(chǎng)所并不提供貨物的倉(cāng)儲(chǔ)，交易成交以后賣方只給買方提供提貨倉(cāng)單，由買方持該提貨倉(cāng)單去存放鋼材的物流倉(cāng)庫(kù)去自行提貨或交由物流配送公司送貨。所以業(yè)內(nèi)將此類交易市場(chǎng)稱為票據(jù)式倉(cāng)單鋼材

10、交易市場(chǎng)。（見圖 2-2 票據(jù)式倉(cāng)單交易鋼材市場(chǎng)示意圖）6上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告圖 2-2 票據(jù)式倉(cāng)單交易鋼材市場(chǎng)示意圖該模式較前店后庫(kù)交易模式有較大進(jìn)步，但由于其仍需要買賣雙方一對(duì)一的逐個(gè)洽談，其交易效率仍處于較低水平。且在同一城市通常都建設(shè)多個(gè)鋼材交易市場(chǎng)，貿(mào)易商需要在不同的鋼材市場(chǎng)派駐銷售人員入場(chǎng)交易，增加鋼材流通企業(yè)的交易成本。根據(jù)公司的調(diào)研，目前鋼材流通公司人均銷售鋼材不足 5000 噸/年，其銷售效率十分低下。鋼材電子商務(wù)這種全新的交易模式可提升交易效率，存在著較大的市場(chǎng)機(jī)遇。二、鋼材市場(chǎng)具有明顯的區(qū)域性特征由于中國(guó)幅員廣闊，鋼材生產(chǎn)企業(yè)

11、眾多且分布廣泛，受生產(chǎn)集中度不高、運(yùn)輸行業(yè)的成本與運(yùn)力的制約，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的區(qū)域性特征等因素影響，中國(guó)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)十分明顯的區(qū)域特征，大概可分為三個(gè)層次，其具體分布為：7上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告1、三大核心交易市場(chǎng)以上海為中心，輻射長(zhǎng)江三角洲地區(qū)并延伸至整個(gè)華東地區(qū)的上海鋼材市場(chǎng)，它也是整個(gè)中國(guó)鋼材市場(chǎng)乃至整個(gè)世界鋼材市場(chǎng)的睛雨表；以廣州為中心，輻射珠江三角洲地區(qū)并延伸至整個(gè)東南亞地區(qū)的廣州鋼材市場(chǎng)；以北京、天津?yàn)橹行?，輻射環(huán)渤海地區(qū)并延伸至整個(gè)中國(guó)北方地區(qū)的京津鋼材市場(chǎng)。這三個(gè)鋼材市場(chǎng)是中國(guó)最大的三個(gè)主要全國(guó)性鋼材集散地，占全國(guó)鋼材交易的總量比重最大

12、。在鋼材交易市場(chǎng)占據(jù)了舉足輕重的龍頭地位。2、第二檔次的交易市場(chǎng)以成都、重慶為中心的西南鋼材交易市場(chǎng)；以西安為中心的西北鋼材交易市場(chǎng)；以沈陽為中心的東北交易市場(chǎng)；以武漢為中心的中南交易市場(chǎng)。作為地區(qū)性鋼材集散地，它們也占據(jù)了上述各自地區(qū)鋼材交易的很大比重。3、第三檔次的交易市場(chǎng)以杭州、南京、無錫等鋼材消費(fèi)地亦形成相對(duì)較大的鋼材交易市場(chǎng)。鋼材市場(chǎng)的區(qū)域性特征導(dǎo)致了鋼材流通企業(yè)、鋼材倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的相對(duì)集中，便于在鋼材主要流通城市或地區(qū)建立以貿(mào)易商為主要參與方的第三方電子商務(wù)平臺(tái)。三、垂直網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)是電子商務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)目前國(guó)內(nèi)很多電子商務(wù) B2B 網(wǎng)站停留在以提供供求信息為主的初級(jí)階段。這些網(wǎng)站基本只提供

13、一個(gè)信息交換的平臺(tái)，買方和賣方把大量的采購(gòu)信息和供應(yīng)信息放置在這一平臺(tái)上，而實(shí)際的在線交易卻難以進(jìn)行。8者上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告垂直市場(chǎng)（Vertical Market）是指以特定市場(chǎng)為中心的交易環(huán)境，通過構(gòu)造縱向市場(chǎng)來解決多購(gòu)買商多銷售商的問題；利用這種垂直市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略將買賣雙方整合起來，同時(shí)，根據(jù)行業(yè)或市場(chǎng)特征的不同，這類市場(chǎng)很可能會(huì)選擇將現(xiàn)有的經(jīng)銷渠道加以自動(dòng)化、規(guī)范化，或者打破原來的渠道，以建立新的交易模式。垂直網(wǎng)上交易平臺(tái)充分考慮了行業(yè)的實(shí)際情況，它的優(yōu)勢(shì)在于：1） 去除所有中間環(huán)節(jié)，直接撮合貨款對(duì)接2） 規(guī)則的制定更具針對(duì)性，更符合行業(yè)

14、特性3） 更真實(shí)、準(zhǔn)確地反映特定行業(yè)的市場(chǎng)4） 優(yōu)化供應(yīng)鏈體系，形成行業(yè)上下游企業(yè)資源的整合不管是基于傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈模式還是基于互聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈模式，為了避免被淘汰出局，所有參與者都必須提供實(shí)物價(jià)值。事實(shí)上，使供應(yīng)鏈發(fā)揮作用的最重要的因素不是技術(shù)問題，而是貿(mào)易伙伴之間建立的關(guān)系以及貿(mào)易伙伴之間的相互信任。一個(gè)電子市場(chǎng)首先必須能夠解決企業(yè)難題，其次還必須能夠提供使交易雙方相互信任的條件，在整個(gè)商務(wù)網(wǎng)絡(luò)中位于中心位置，如圖 2-3 所示。信用證書代理保險(xiǎn)服務(wù)數(shù)字顧問數(shù)字服務(wù)提供電子資金轉(zhuǎn)移銀行財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件服務(wù)提供商知識(shí)提供商內(nèi)容提供商采購(gòu)商供應(yīng)商零售渠道倉(cāng)儲(chǔ)管理電子市場(chǎng)實(shí)物增值服務(wù)圖 2-3 電子市場(chǎng)

15、網(wǎng)絡(luò)模式9客戶遠(yuǎn)端辦公室物流服務(wù)提供者上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告圖中左邊，我們可以看出電子市場(chǎng)將如何影響典型的采購(gòu)商與供應(yīng)商的整合；通過提供實(shí)物服務(wù)及數(shù)字服務(wù)，它又如何能夠提供附加值。一般電子市場(chǎng)提供的數(shù)字增值服務(wù)來自于外界伙伴提供的服務(wù)，包括金融機(jī)構(gòu)、信息咨詢機(jī)構(gòu)及目錄供應(yīng)商，他們可以形成牢固的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。實(shí)物增值服務(wù)的主要目的是為了滿足庫(kù)存、運(yùn)輸及售后服務(wù)等需求。四、線上金融服務(wù)正蓬勃發(fā)展長(zhǎng)期以來，中小企業(yè)融資難是困擾中小企業(yè)發(fā)展的主要問題。尤其是在全球金融危機(jī)與經(jīng)濟(jì)陷入衰退的背景下，這個(gè)問題就顯得更加突出。但目前我國(guó)中小企業(yè)貸款占全國(guó)主要金融

16、機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款的比例仍然較低。在這種背景下，基于第三方電子商務(wù)平臺(tái)和銀行合作的網(wǎng)絡(luò)貸款模式應(yīng)運(yùn)而生。線上供應(yīng)鏈金融，通過銀行服務(wù)平臺(tái)與電子商務(wù)平臺(tái)、物流倉(cāng)儲(chǔ)管理平臺(tái)無縫銜接，將供應(yīng)鏈企業(yè)之間交易所引發(fā)的商流、資金流、物流展現(xiàn)在多方共用的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)之上，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈服務(wù)和管理的整體電子化，銀行據(jù)此為企業(yè)提供無紙化、標(biāo)準(zhǔn)化、便捷高效、低運(yùn)營(yíng)成本的金融服務(wù)。傳統(tǒng)銀行貸款中，企業(yè)辦理貸款需要經(jīng)過申請(qǐng)、調(diào)查、審查、審批、簽合同、放款等一系列環(huán)節(jié)，流程相對(duì)較長(zhǎng)。線上融資是通過電子化手段對(duì)傳統(tǒng)的線下融資過程進(jìn)行優(yōu)化，提升企業(yè)融資效率的一種方式。網(wǎng)絡(luò)融資展現(xiàn)了良好的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：20

17、07 年至 2010 年的通過第三方電子商務(wù)平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)融資總額分別為 2,000 萬元、14 億、46 億和 140 億元。10上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告電子商務(wù)平臺(tái)放貸規(guī)模圖 2-4 電子商務(wù)平臺(tái)歷年放貸規(guī)模11規(guī)模：萬元來源：中國(guó)電子商務(wù)研究中心1、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告第三節(jié) 項(xiàng)目的必要性一、提高鋼材交易效率的需要參與鋼材市場(chǎng)交易的各方主要包括鋼材生產(chǎn)企業(yè)、鋼材流通企業(yè)、鋼材最終用戶、鋼材倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)、鋼材運(yùn)輸配送企業(yè)、鋼材剪切加工企業(yè)、銀行類金融機(jī)構(gòu)等，但其交易主體主要包括鋼材生產(chǎn)企業(yè)、鋼材流通企業(yè)、鋼材最

18、終用戶，其他為鋼鐵交易相關(guān)配套企業(yè)。以鋼材流通企業(yè)為中心的整個(gè)鋼材交易過程如下：鋼材貿(mào)易企業(yè)鋼廠銷售客戶指定倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)定貨鋼廠發(fā)貨達(dá)成交易收取貨款開具提貨單提單底聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)客戶提貨倉(cāng)庫(kù)返單（包括實(shí)際提貨品種規(guī)格數(shù)量）交易結(jié)算圖 3-1 鋼材交易過程圖從上圖可以看出，整個(gè)鋼材交易流程如下：鋼材流通企業(yè)向鋼廠采購(gòu)訂貨，貨到指定地點(diǎn)后入庫(kù)，并與倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)；122、3、4、5、6、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告鋼材流通企業(yè)通過其在各鋼材市場(chǎng)派駐的業(yè)務(wù)員銷售已入庫(kù)的鋼材，并達(dá)成交易事宜；交易達(dá)成后鋼材流通企業(yè)業(yè)務(wù)員向客戶收取貨款并給客戶開具提貨倉(cāng)單；購(gòu)買鋼材的客

19、戶憑鋼材流通企業(yè)開出的提貨單去指定的倉(cāng)庫(kù)提貨，同時(shí)鋼材流通企業(yè)把客戶提貨單的相關(guān)底聯(lián)送至指定倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)核對(duì)客戶提貨單給客戶發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)將貨物發(fā)出后需要在提貨單的相關(guān)底聯(lián)填寫實(shí)際發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量并將此聯(lián)送達(dá)至鋼材流通企業(yè)；鋼材流通企業(yè)依據(jù)倉(cāng)庫(kù)返回的實(shí)際提貨信息與客戶進(jìn)行相關(guān)結(jié)算事宜。從上述鋼材交易過程可以看出，鋼材交易能否完成首先是如何讓買賣雙方相互了解并實(shí)現(xiàn)快速互動(dòng)；其次是買賣雙方與倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)良性快速互動(dòng)。為提高買賣雙方的互動(dòng)，鋼材流通企業(yè)曾紛紛將自己的銷售資源刊登在鋼材資源匯總一類的紙張雜志上，由紙張雜志經(jīng)營(yíng)商派送或郵寄至鋼材用戶手中，借此方法加強(qiáng)與鋼材用戶的溝通。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

20、的深入發(fā)展與計(jì)算機(jī)應(yīng)用的普及，大多數(shù)的鋼材流通企業(yè)都做到寬帶入戶上網(wǎng)，部分鋼材流通企業(yè)不但建立了局域網(wǎng)和自己的網(wǎng)站，有的企業(yè)還建立自己的 ERP 系統(tǒng)，通過互聯(lián)網(wǎng)與客戶進(jìn)行交流與互動(dòng)?！拔业匿撹F”網(wǎng)于多年前就開始提供資源、供求的發(fā)布與搜索，目前每日發(fā)布更新的資源數(shù)量逾 200 萬條。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展，“我的鋼鐵”網(wǎng)的廣大會(huì)員單位已經(jīng)不滿足于買方或賣方單向接受信息的方式，而是急切希望能夠由一對(duì)一的買賣雙方進(jìn)行網(wǎng)上互動(dòng)向一對(duì)多和多對(duì)多的快速互動(dòng)方式發(fā)展。持續(xù)地開展網(wǎng)上商務(wù)活動(dòng)的創(chuàng)新，有針對(duì)性地制定交易規(guī)則，實(shí)現(xiàn)電子交易，帶動(dòng)信息流、物流、資金流的重新組合，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、鋼材流通企業(yè)和終端

21、用戶一起利用電子商務(wù)，彌補(bǔ)現(xiàn)有流通體制在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、交易信用等功能的不足，引發(fā)和加速現(xiàn)有鋼材流通領(lǐng)域的重新洗牌，是改造中國(guó)鋼材流通體系最安全、低13上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告成本、可行的現(xiàn)實(shí)選擇。我們應(yīng)盡快建立起適合中國(guó)國(guó)情的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、有形市場(chǎng)與電子商務(wù)相結(jié)合的模式以應(yīng)對(duì)國(guó)際同行的競(jìng)爭(zhēng)。二、建設(shè)鋼材流通領(lǐng)域信用體系的需要在傳統(tǒng)的鋼材貿(mào)易中，是由買賣雙方一對(duì)一直接進(jìn)行的，中介機(jī)構(gòu)很難參與其中，需要買賣雙方較好的商業(yè)信用做保證。而較長(zhǎng)時(shí)期以來鋼鐵產(chǎn)品處于供不應(yīng)求局面，國(guó)內(nèi)法制環(huán)境不健全，鋼材流通領(lǐng)域信用體系缺失，鋼材貿(mào)易中拖欠貨款、貨物的違約現(xiàn)象嚴(yán)重，大部分的

22、鋼材貿(mào)易過程都是建立在彼此相互熟悉或相互信賴的基礎(chǔ)上完成，這是目前中國(guó)鋼材流通市場(chǎng)中企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、企業(yè)數(shù)量多的一個(gè)主要因素。鋼材流通企業(yè)要做大、要快速發(fā)展，信用體系的建設(shè)是非常重要的。而電子商務(wù)的發(fā)展完全可以通過借鑒現(xiàn)代金融市場(chǎng)的一些管理手段和技術(shù)手段來完善鋼材市場(chǎng)的信用體系。交易存在風(fēng)險(xiǎn)，為有效控制交易風(fēng)險(xiǎn)，維持必要的市場(chǎng)秩序，完善信用體系，一方面可以借鑒金融市場(chǎng)成熟的控制風(fēng)險(xiǎn)制度來防范風(fēng)險(xiǎn)，另一方面可以通過技術(shù)手段和制定交易規(guī)則來跟蹤并記錄企業(yè)在交易過程中的信用情況，進(jìn)而確定企業(yè)的信用狀況。三、發(fā)展電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)融資的需要介入交易環(huán)節(jié)的第三方電子商務(wù)平臺(tái)，掌握了企業(yè)的商流、資金流、信息流與

23、物流，為甄別和控制信貸風(fēng)險(xiǎn)提供了創(chuàng)新的渠道和工具。通過與銀行、倉(cāng)儲(chǔ)物流的系統(tǒng)對(duì)接，將金融、物流功能嵌入供應(yīng)鏈交易過程中，物流、資金流、控制信息將會(huì)實(shí)現(xiàn)共享，可以使得融資的流程簡(jiǎn)化、成本降低。通過第三方電子商務(wù)平臺(tái)，鋼材貿(mào)易企業(yè)可在線辦理相關(guān)借貸手續(xù)；物流企業(yè)可實(shí)現(xiàn)物流運(yùn)輸和質(zhì)押監(jiān)管理的電子化；銀行可實(shí)時(shí)跟蹤和監(jiān)控整個(gè)供應(yīng)鏈的商流、資金流及時(shí)掌握運(yùn)轉(zhuǎn)情況，從而進(jìn)行融資決策和在線融資、支付結(jié)算服務(wù)。基于第三方電子商務(wù)平臺(tái)的融資模式運(yùn)用在鋼鐵貿(mào)易行業(yè)，和企業(yè)的進(jìn)銷存活動(dòng)貼合，提供整套在線融資方案，降低了企業(yè)融資的門檻。同時(shí)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，可批量集中處理融資業(yè)務(wù)，節(jié)省人力、物力等資源的投入，平臺(tái)為銀

24、行降14上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告低經(jīng)營(yíng)成本提供了技術(shù)手段的支持，提升了操作效率。伴隨著借貸市場(chǎng)的不斷細(xì)化和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這一優(yōu)勢(shì)將更為突出。四、物流集約化的需要據(jù) 2009 年相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)企業(yè)中，原材料物流的 36%和 46%分別由企業(yè)自身和供應(yīng)商承擔(dān)，由第三方物流企業(yè)承擔(dān)的僅 18%；產(chǎn)成品物流中，由企業(yè)自營(yíng)或企業(yè)與第三方物流企業(yè)共同完成的比例分別為 24.1%和 59.8%，完全由第三方物流企業(yè)承擔(dān)的僅占 16.1%。由此帶來的是社會(huì)物流效率不高的問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)的鐵路運(yùn)輸空車率、汽車運(yùn)輸空車率都在 40以上，造成了極大的資源

25、浪費(fèi)。鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈鏈條長(zhǎng)，流通的環(huán)節(jié)多。鋼鐵產(chǎn)業(yè)有一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)，三級(jí)市場(chǎng)，在每個(gè)市場(chǎng)中都存在轉(zhuǎn)運(yùn)、存放、配送等一系列物流問題。實(shí)體的鋼材市場(chǎng)普遍規(guī)模偏小，不能承擔(dān)物流節(jié)點(diǎn)的功能。物流節(jié)點(diǎn)的功能一般由物流中心承擔(dān)，由于物流中心積聚了大量的社會(huì)物資，可以更好地整合社會(huì)資源，實(shí)行共同配送。目前，鋼材市場(chǎng)的規(guī)模不足以形成強(qiáng)大的規(guī)模效益。此外，大多數(shù)本土物流企業(yè)仍停留在運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等傳統(tǒng)物流層面上，缺乏專業(yè)化、一體化的物流服務(wù)能力。要整合物流資源，推動(dòng)鋼鐵貿(mào)易產(chǎn)業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是要通過信息系統(tǒng)的整合來實(shí)現(xiàn)兩業(yè)的整合，促進(jìn)互聯(lián)互通，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。本項(xiàng)目旨在通過電子商務(wù)技術(shù)整合鋼

26、鐵流通行業(yè)，成為商流、資金流、信息流、物流的匯集處，隨著平臺(tái)規(guī)模的發(fā)展，在物流倉(cāng)儲(chǔ)、配送中心、運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)環(huán)節(jié)上形成規(guī)?；募s效應(yīng)。15上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告第四節(jié) 市場(chǎng)前景一、鋼材網(wǎng)上貿(mào)易市場(chǎng)分析我國(guó)是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，目前正處于城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的進(jìn)程中期。鋼鐵作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)原材料，生產(chǎn)和消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速。近十年來，我國(guó)鋼鐵的產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量如下圖所示：圖 4-1 2002-2010 年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖 4-2 2002-2009 年我國(guó)鋼鐵表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)及公司研究中心中國(guó)目前的鋼材產(chǎn)量達(dá)到每年

27、 6 億多噸，按每噸 4,000 元（不含稅）的價(jià)格計(jì)算，價(jià)值達(dá) 24 千億元。我國(guó)鋼材的直銷比例低，鋼材產(chǎn)出后需要經(jīng)過鋼材流通企業(yè)多次轉(zhuǎn)手才能到達(dá)最終鋼材用戶手中。考慮到中間環(huán)節(jié)的多次轉(zhuǎn)手，一年16上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告的交易額可達(dá) 5 萬億甚至更多。巨大的貿(mào)易量造就了一個(gè)龐大的鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)注冊(cè)的有經(jīng)營(yíng)能力的鋼材貿(mào)易企業(yè)超過 30 萬家。僅在上海，就有約 1.2 萬家鋼貿(mào)企業(yè)，十余萬的從業(yè)人員。但是，整個(gè)行業(yè)面對(duì)著銷售效率不高、噸鋼銷售成本高企的難題。根據(jù)調(diào)研，目前鋼材流通公司人均銷售鋼材不足 5000 噸/年，其銷售效率十分低下

28、。為更快銷售更多的鋼材產(chǎn)品，鋼材經(jīng)銷企業(yè)一般都在本地多個(gè)鋼材市場(chǎng)設(shè)立分銷機(jī)構(gòu)，配備人員設(shè)備等，需要支付場(chǎng)地租金、人員工資等費(fèi)用。據(jù)調(diào)研，目前貿(mào)易商的噸鋼銷售成本約在 50-60 元/噸。2011 年以來，鋼材市場(chǎng)走勢(shì)低迷，貿(mào)易商利潤(rùn)微薄，經(jīng)營(yíng)艱難，銷售成本高企進(jìn)一步侵蝕了貿(mào)易商的利潤(rùn)。此外，傳統(tǒng)貿(mào)易中，企業(yè)一般都要維持一定量的庫(kù)存，提前時(shí)間與鋼廠訂貨，上海地區(qū)一般要提前 2 個(gè)月。貨物到達(dá)后再開始銷售，資金占用周期長(zhǎng)達(dá) 23個(gè)月，其間發(fā)生價(jià)格波動(dòng)還可能蒙受損失。電子商務(wù)作為基于信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)代流通方式，可以加速銷售，縮短銷售周期，加速資金周轉(zhuǎn)，并省卻流通企業(yè)入駐實(shí)地市場(chǎng)的各項(xiàng)成本，提高交

29、易效率，穩(wěn)定利潤(rùn)，因此具有良好的市場(chǎng)前景。二、網(wǎng)絡(luò)信貸市場(chǎng)分析近年來，各商業(yè)銀行在積極發(fā)展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。隨著銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，供應(yīng)鏈金融成為各商業(yè)銀行甚至是國(guó)有大行競(jìng)相角逐的目標(biāo)。銀行根據(jù)貿(mào)易的特點(diǎn)，針對(duì)性地推出越來越靈活的服務(wù)，試圖解決貿(mào)易企業(yè)融資難的問題。截至 2011 年 2 月末，工商銀行的表內(nèi)貿(mào)易融資余額已超過 5,000 億元人民幣，在業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，工商銀行的表內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)還保持了良好的風(fēng)險(xiǎn)控制水平，2 月末不良率為 0.32%，成為該行又一個(gè)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2005 年，深圳發(fā)展銀行將貿(mào)易融資業(yè)務(wù)提升為全行戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，2010 年 6 月末的貿(mào)易融資授信余額為 1,454

30、 億元，資產(chǎn)質(zhì)量保持很好水平，不良率維持在0.35%。鋼鐵是貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中最大的行業(yè)板塊之一。鋼鐵等大宗商品價(jià)格水平是較為合理的，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不是太大，而且質(zhì)押率也較高，除非價(jià)格發(fā)生 30%的突然暴170上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告跌，否則資產(chǎn)質(zhì)量發(fā)生大幅波動(dòng)的概率不大。三、其他增值服務(wù)市場(chǎng)分析（1）物流市場(chǎng)據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量與物流量之比為 1 比 5，即每生產(chǎn) 1 噸鋼，需要 5 噸物流量。6 億多噸鋼將產(chǎn)生超過 30 億噸的物流量，居中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)物流量之最。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)物流信息中心調(diào)查，2009 年鋼鐵行業(yè)物流成本費(fèi)用率為 12.0%，

31、處于較高水平，比調(diào)查的全部工業(yè)企業(yè)高出 2.2 個(gè)百分點(diǎn)。若按調(diào)查的鋼鐵行業(yè)物流成本費(fèi)用率水平推算，2009 年我國(guó)鋼鐵企業(yè)噸鋼物流費(fèi)用約為 924 元，高于全球鋼鐵物流平均成本。在物流成本構(gòu)成中，主要包括：運(yùn)輸成本占 58.9%，倉(cāng)儲(chǔ)成本占 2.9%，配送及物流加工成本分別占 12.6%和 7.8%，其他成本占 17.8%，運(yùn)輸環(huán)節(jié)是控制物流成本的關(guān)鍵。（2）網(wǎng)絡(luò)推廣根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的2009-2010 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告行業(yè)發(fā)展報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2009 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 207.3 億元，同比增長(zhǎng) 21.9%。艾瑞咨詢預(yù)計(jì)未來三年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模將加速增長(zhǎng)，2010 年、2011 年

32、和 2012 年市場(chǎng)規(guī)模分別為 303 億元、440 億元 663 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 33.79%。2005-2012年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況 單位：億元7006005004003002001002005年2006年2007年2008年2009年2010年E 2011年E 2012年E圖 4-3 2005-2012 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況 數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢根據(jù)中國(guó) B2B 研究中心的數(shù)據(jù)，2009 年鋼鐵及相關(guān)行業(yè)電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)18上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告廣告收入為 12.95 億元，預(yù)計(jì) 2010 年、2011 年和 2012 年

33、市場(chǎng)規(guī)模為 16.25 億元、19.43 億元和 23.60 億元。（3）其他服務(wù)鋼材貿(mào)易交易量大，金額巨大，有許多延伸服務(wù)可以開展，如針對(duì)貿(mào)易商的信用評(píng)級(jí)、建站服務(wù)、管理軟件服務(wù)，針對(duì)終端用戶的驗(yàn)貨服務(wù)、采購(gòu)咨詢、代采購(gòu)業(yè)務(wù)等。19上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告第五節(jié) 可行性分析一、國(guó)家法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃為鋼材現(xiàn)貨交易提供有效保障以電子商務(wù)作為工具的新興服務(wù)行業(yè)，正逐步成為一個(gè)國(guó)家參與全球化競(jìng)爭(zhēng)和一體化的重要手段，日益成為一個(gè)國(guó)家新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)政府對(duì)信息產(chǎn)業(yè)和電子商務(wù)的發(fā)展給予了高度的重視，積極出臺(tái)一系列政策法規(guī)促進(jìn)電子商務(wù)長(zhǎng)期、健康、有序的發(fā)展。199

34、1 年至今，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)制定的與電子商務(wù)有關(guān)的法規(guī)近 20 部，如互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法（2000 年）；國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2003 年頒布大宗商品電子交易規(guī)范等。2004 年 8 月全國(guó)人大通過電子簽名法，2005 年 4 月 1 日起正式實(shí)施，這也是我國(guó)首部真正意義上的信息化法律正式誕生。2004 年年底，在國(guó)務(wù)院辦公廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組第四次會(huì)議上，溫家寶總理主持通過了關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見。意見闡明了發(fā)展電子商務(wù)對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要作用，提出了加快電子商務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)思想和基本原則，還提出了一系列促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展的具體措施。2005 年 1 月 8 日國(guó)務(wù)院辦公廳頒布關(guān)于加

35、快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見(國(guó)辦發(fā)20052 號(hào))。2006 年頒布的中華人民共和國(guó)第十一個(gè)五年規(guī)劃將“積極發(fā)展電子商務(wù)”作為一項(xiàng)重要的任務(wù)提出來。強(qiáng)調(diào)“建立健全電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、法律環(huán)境、信用和安全認(rèn)證體系，建設(shè)安全、便捷的在線支付服務(wù)平臺(tái)”。2007 年 6 月 1 日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院信息辦印發(fā)電子商務(wù)發(fā)展“十一五”規(guī)劃（發(fā)改高技20071194 號(hào)）。將信息產(chǎn)業(yè)列為首要發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家將繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繼續(xù)走“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化”的新型工業(yè)化道路。2007 年 12 月 13 日商務(wù)部發(fā)布關(guān)于促進(jìn)電子商務(wù)規(guī)范發(fā)展的意見

36、（商改發(fā)2007490 號(hào)）。20（上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告2009 年 11 月 30 日商務(wù)部發(fā)布關(guān)于加快流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的意見商貿(mào)發(fā)2009540 號(hào)）。二、鋼鐵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高鋼鐵產(chǎn)品種類眾多，但各類產(chǎn)品都有一定的型號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)，易于描述，屬于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。例如，鋼鐵總體可分為冶金爐料、鋼材、特鋼、不銹鋼等幾大類，而鋼材大類可分為扁平材、長(zhǎng)材，其中扁平材又可分中厚板、熱軋卷、冷軋卷、涂鍍等細(xì)類，長(zhǎng)材又可分為螺紋鋼、線材、型材、管材等細(xì)類；更細(xì)分還有品種、規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家等區(qū)別，分類層級(jí)繁雜。然而，即使鋼鐵產(chǎn)品分類層級(jí)眾多，每一細(xì)分產(chǎn)品也均有行

37、業(yè)公認(rèn)的特征和標(biāo)準(zhǔn)的描述方式，從而每一細(xì)分產(chǎn)品均能根據(jù)特征被準(zhǔn)確的查找。鋼材中的大部分品種，國(guó)家均建立了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。鋼鐵產(chǎn)品的專有屬性繁多，如分類、代號(hào)、牌號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的化學(xué)成分、尺寸、外形、重量及允許偏差等，而且這些專有屬性標(biāo)準(zhǔn)化程度高。這些特征一方面使得每一細(xì)分產(chǎn)品的商業(yè)信息蘊(yùn)含明顯的商業(yè)價(jià)值，另一方面使得這些商業(yè)信息易于編輯、整理、傳播和查找，有利于鋼鐵行業(yè) B2B 電子商務(wù)的開展。三、公司運(yùn)營(yíng)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)的條件成熟公司是我國(guó)領(lǐng)先的從事鋼鐵行業(yè)及相關(guān)行業(yè)商業(yè)信息及其增值服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)綜合運(yùn)營(yíng)商，成功運(yùn)營(yíng)我國(guó)鋼鐵及相關(guān)行業(yè)商業(yè)信息服務(wù)行業(yè)中頁(yè)面訪問量最大、網(wǎng)站用戶量最多、網(wǎng)站訪問時(shí)

38、間最長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“我的鋼鐵”網(wǎng)。公司相信未來 B2B 電子商務(wù)平臺(tái)將成為提供信息平臺(tái)、交易平臺(tái)、信譽(yù)評(píng)級(jí)、行業(yè)媒體、咨詢服務(wù)、會(huì)展服務(wù)、信息化服務(wù)甚至融資促進(jìn)等服務(wù)的綜合性平臺(tái)。經(jīng)過十一年的發(fā)展，公司已具備以下優(yōu)勢(shì)：1）廣泛的客戶基礎(chǔ)網(wǎng)上交易平臺(tái)的用戶數(shù)與訪問量需達(dá)到相當(dāng)?shù)囊?guī)模，才能促成交易的活躍度。本公司立足于鋼鐵及相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)降低信息獲得成本、提高決策準(zhǔn)確性的需求，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為手段，提供精細(xì)化服務(wù)，贏得了行業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可。截21上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告至 2010 年 12 月 31 日，本公司的注冊(cè)會(huì)員數(shù)達(dá)到 29.32 萬家，其中收費(fèi)會(huì)

39、員數(shù) 3.23萬家。公司的會(huì)員分布在鋼鐵行業(yè)的上、中、下游，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，為交易的撮合奠定了良好的基礎(chǔ)。2）對(duì)市場(chǎng)的深入了解公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的從事鋼鐵、礦石、有色金屬、能源等產(chǎn)業(yè)的資訊服務(wù)商，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，培養(yǎng)了一大批對(duì)鋼材貿(mào)易十分熟悉的專業(yè)人員。公司每周都對(duì)全國(guó)重要城市的主要倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤貨，出具庫(kù)存報(bào)告，對(duì)各地的重點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)情況有較清晰的了解。下圖為公司根據(jù)盤庫(kù)情況所出具的上海市場(chǎng) H 型鋼的庫(kù)存圖。圖 5-1 2011 年上海市場(chǎng) H 型鋼庫(kù)存情況來源：“我的鋼鐵”網(wǎng)公司與各地的倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)構(gòu)取得了廣泛而深入的聯(lián)系。由根據(jù)公司發(fā)布的上海鋼市地圖統(tǒng)計(jì)資料（見下圖），圖中列明上海地區(qū)的鋼材貿(mào)易倉(cāng)庫(kù)

40、 200 多處和鋼材市場(chǎng) 50 多家。22上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告圖 5-2 公司所制作的上海鋼市地圖來源：“我的鋼鐵”網(wǎng)公司作為第三方機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)中的專業(yè)地位，對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)各方面需求的深入了解，并且與市場(chǎng)參與者建立的良好的溝通渠道，這些將在與銀行、物流公司、征信公司合作時(shí)發(fā)揮重要的作用。3）人才優(yōu)勢(shì)公司已建立起一支經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理的管理團(tuán)隊(duì)，主要高級(jí)管理人員和主要部門主管在公司的服務(wù)時(shí)間均在 5 年以上。他們或具有鋼鐵行業(yè)信息采集和市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，或具有 B2B 電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，或具有互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)鋼鐵及相關(guān)行業(yè) B2B 電子商務(wù)平臺(tái)的

41、技術(shù)及業(yè)務(wù)發(fā)展歷程、未來趨勢(shì)具有深刻的理解，能夠帶領(lǐng)公司在不斷創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)行業(yè)內(nèi)健康、快速發(fā)展。公司擁有一批長(zhǎng)期接觸市場(chǎng)一線的業(yè)務(wù)人員，每日與鋼廠、貿(mào)易商、終端用戶保持密切的聯(lián)系，采集加工一手的市場(chǎng)行情，并到各地的主要倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存的盤點(diǎn)，對(duì)鋼材市場(chǎng)有著較深的認(rèn)識(shí)。擁有行業(yè)背景的人員，將使本平臺(tái)在交易的撮合，售后服務(wù)，市場(chǎng)拓展上具備獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)。23。上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告第六節(jié) 運(yùn)作主體單位一、運(yùn)作主體單位（1）上海鋼銀介紹本項(xiàng)目的運(yùn)作主體為公司控股子公司上海鋼銀電子商務(wù)有限公司，基本情況如下表所示：成立時(shí)間注冊(cè)資本和實(shí)收資本注冊(cè)地及主要生產(chǎn)經(jīng)

42、營(yíng)地2008 年 2 月 15 日500 萬元上海市寶山區(qū)友誼路 1588 號(hào) 1 號(hào)樓 601 室計(jì)算機(jī)技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的“四技”服務(wù)；銷售金屬材料；電子商務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)）；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息經(jīng)營(yíng)范圍服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）（企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)）。公司持有 51%的股權(quán)，上海寶山鋼材交易市場(chǎng)管理有限公股東構(gòu)成及控制情況司持有 30%的股權(quán)，上海鋼聯(lián)投資發(fā)展有限公司持有 19%的股權(quán)（2）增資方案為開展鋼材網(wǎng)上交易平臺(tái)以及引入銀行等相關(guān)服務(wù)，公司擬以自有資 金8,500 萬元對(duì)上海鋼銀進(jìn)行增資。擬將上海鋼銀的注冊(cè)資本增至人民幣 15,000 萬元，具體增資

43、情況如下：出資方名稱出資前持股本次增資 增資后持股數(shù)增資后持股數(shù)量（萬元） 額（萬元）（萬元）比例（%）上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司上海鋼聯(lián)投資發(fā)展有限公司上海寶山鋼材交易市場(chǎng)管理有限公司上海申景實(shí)業(yè)投資有限公司上海華興投資有限公司上海海泰鋼管（集團(tuán)）有限公司上?；凵Y產(chǎn)管理有限公司合計(jì)255951508,5001,50001,0001,5001,0001,0008,7551,5951501,0001,5001,0001,00015,00058.3610.631.006.6710.006.676.67100.0024上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告二、組織架構(gòu)

44、上海鋼銀將負(fù)責(zé)網(wǎng)上鋼材交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)與服務(wù)，擬設(shè)立的組織架構(gòu)如下圖所示:圖 6-1組織架構(gòu)圖25上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告第七節(jié) 投資估算一、投資估算（1）投資估算概況本投資估算主要為建設(shè)與運(yùn)營(yíng)鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)所有軟硬件設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、研發(fā)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、流動(dòng)資金等內(nèi)容。由于本項(xiàng)目為電子商務(wù)項(xiàng)目，投資呈現(xiàn)出輕資產(chǎn)的特點(diǎn)，用于軟硬件設(shè)備和研發(fā)費(fèi)用的資金占總投資額的比例較低，主要投資作為流動(dòng)資金用于項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)主體上海鋼銀需要較高的注冊(cè)資金，主要是因?yàn)椋篴） 本項(xiàng)目以網(wǎng)上交易平臺(tái)為載體，引入了銀行的融資服務(wù)，銀行、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)根據(jù)平臺(tái)上所匯集的商流、資金流

45、、物流信息進(jìn)行授信的審核和供應(yīng)鏈的服務(wù)，同時(shí)，銀行將平臺(tái)上貿(mào)易商的信用參數(shù)直接納入到審核標(biāo)準(zhǔn)中。作為高度介入交易、融資、物流環(huán)節(jié)的合作方，運(yùn)營(yíng)主體上海鋼銀需要相當(dāng)?shù)馁Y金實(shí)力而提高資信程度，以謀求與其他機(jī)構(gòu)的合作。b）大宗商品的交易具有金額巨大的特點(diǎn)，作為網(wǎng)上交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商，需要為買賣雙方構(gòu)建一個(gè)值得信任的第三方平臺(tái)。上海鋼銀較高的注冊(cè)資金將有助于提高貿(mào)易商與終端用戶對(duì)平臺(tái)的信任。（2）總投資公司對(duì)項(xiàng)目的總投資為 8,500 萬元，明細(xì)如下：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資金額投資比例（%）一、硬件投資1234應(yīng)用服務(wù)器存儲(chǔ)系統(tǒng)（磁盤陣列、磁帶庫(kù)）安全系統(tǒng)（防火墻、入侵檢測(cè)等）網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)）

46、45901052二、軟件投資小計(jì)2422.85%123基礎(chǔ)支撐軟件現(xiàn)貨交易系統(tǒng)軟件開發(fā)在線支付系統(tǒng)軟件開發(fā)261101601201上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告4信用評(píng)價(jià)系統(tǒng)軟件開發(fā)108四、其他投資小計(jì)4985.86%12346建設(shè)單位管理費(fèi)項(xiàng)目前期工作費(fèi)系統(tǒng)集成費(fèi)人員培訓(xùn)費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)24125572120小計(jì)五、流動(dòng)資金流動(dòng)資金合計(jì)二、資金籌措投資資金全部來自公司自籌。272837,4778,5003.33%87.96%100.00%上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告第八節(jié) 效益測(cè)算一、盈利模式本平臺(tái)向商業(yè)談判、合同簽訂、

47、訂單下達(dá)、資金支付、運(yùn)輸物流等商務(wù)活動(dòng)的第二階段延伸，未來將發(fā)展成為交易、質(zhì)押融資、物流、結(jié)算一體化的電子交易平臺(tái)。因此，平臺(tái)的盈利模式較為多元，主要有：（1）交易、結(jié)算手續(xù)費(fèi)根據(jù)交易量收取一定的手續(xù)費(fèi)。（2）推廣費(fèi)交易平臺(tái)本身是個(gè)媒體，可以進(jìn)行資源搜索的文字鏈接收費(fèi)、資源的推薦鏈接、流媒體廣告定向投放等推廣收費(fèi)模式。（3）在線融資服務(wù)費(fèi)平臺(tái)與銀行、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)對(duì)接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)放貸，受益于平臺(tái)封閉式交易的優(yōu)勢(shì)，通過貨物的質(zhì)押與貨權(quán)的轉(zhuǎn)移，銀行可以為企業(yè)提供無紙化、標(biāo)準(zhǔn)化、便捷高效、低運(yùn)營(yíng)成本的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。平臺(tái)可收取一定的服務(wù)費(fèi)。（4）其他服務(wù)收費(fèi)平臺(tái)可作為第三方機(jī)構(gòu)對(duì)賣方的貨物進(jìn)行評(píng)估收取評(píng)估費(fèi)，

48、為采購(gòu)方提供代采購(gòu)、采購(gòu)咨詢服務(wù)。此外，公司可利用平臺(tái)上的信息，幫助物流公司進(jìn)行調(diào)配，收取管理費(fèi)。公司在未來還可能建設(shè)自己的倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)。二、目標(biāo)市場(chǎng)初期本項(xiàng)目以上海為核心進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)，用 3-5 年時(shí)間逐漸在全國(guó)其他鋼鐵主要流通地區(qū)形成市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。28/上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告三、經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算（一）測(cè)算依據(jù)（1）項(xiàng)目計(jì)算期限項(xiàng)目計(jì)算期 8 年，其中建設(shè)期為 3 年，建設(shè)期的第 2 年開始營(yíng)收。（2）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）設(shè)定本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參照社會(huì)折現(xiàn)率，取 10%。（3）收入測(cè)算交易手續(xù)費(fèi)與結(jié)算手續(xù)費(fèi)分別以每噸 1 元測(cè)算，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的前

49、3 年主要在上海地區(qū)開展業(yè)務(wù)，之后逐步擴(kuò)展至其他城市。隨著交易量的增加與網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信用數(shù)據(jù)的跟蹤積累，銀行對(duì)于平臺(tái)客戶的融資額度會(huì)相應(yīng)增加，帶來在線融資服務(wù)費(fèi)的增長(zhǎng)。物流調(diào)配、驗(yàn)貨服務(wù)、采購(gòu)咨詢等增值服務(wù)需要平臺(tái)積累相當(dāng)?shù)目蛻襞c貨源后方可能產(chǎn)生較快的增長(zhǎng)。（4）人員成本員工人均工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金的年成本為 6 萬元/年。（5）費(fèi)用銷售費(fèi)用按收入的 15%計(jì)算，管理費(fèi)用按收入的 10%計(jì)算。（6）稅率營(yíng)業(yè)稅稅率 5%，所得稅稅率 25%。（二）財(cái)務(wù)效益分析（1）銷售收入單位：萬元項(xiàng)目交易、結(jié)算手續(xù)費(fèi)在線推廣費(fèi)在線融資服務(wù)費(fèi)其他增值服務(wù)收入合計(jì)第2年510501,2001,760第3年1,02

50、01002,4001003,620第4年1,8002004,8002007,000第5年3,5703008,40040012,670第6年5,10040012,00060018,100第7年7,50060018,0001,00027,100第8年10,2001,00024,0001,50036,700（2）總成本費(fèi)用單位：萬元29上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告項(xiàng)目房租折舊攤銷人員成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅總成本合計(jì)第2年707427026417688942第3年130744805433621811,770第4年230749001,0507003503,304

51、第5年400741,5001,9011,2676345,775第6年550742,1002,7151,8109058,154第7年780742,8804,0652,7101,35511,864第8年1,000743,9005,5053,6701,83515,984（3）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)單位：萬元第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年?duì)I業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)8186141,8501,3883,6962,7726,8955,1719,9467,46015,23611,42720,71615,537歸屬于上市公司股東的凈利3588101,6183,0184,3536,6699,067潤(rùn)（4）財(cái)務(wù)盈利能力分析經(jīng)測(cè)算

52、，本項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)分析指標(biāo)如下：總投資收益率(稅后)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(稅后)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%)項(xiàng)目投資回收期43.5%41.5%31.4%13,404萬元5.6年(含建設(shè)期)四、對(duì)公司影響（1）實(shí)現(xiàn)公司三大平臺(tái)的戰(zhàn)略布局本公司愿景是成為我國(guó)最具國(guó)際影響力的大宗商品市場(chǎng)信息和電子商務(wù)服務(wù)商，打造三大平臺(tái)，即：大宗商品資訊平臺(tái)、大宗商品交易平臺(tái)和大宗商品研究平臺(tái)。本項(xiàng)目在公司目前已有的商業(yè)信息、商情發(fā)布和搜索、企業(yè)宣傳推廣服務(wù)基礎(chǔ)上，逐步建立網(wǎng)上鋼材現(xiàn)貨交易平臺(tái)，整合在線融資、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等相關(guān)服務(wù)，30上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研

53、究報(bào)告為客戶提供更精細(xì)和更深入的電子商務(wù)服務(wù)。項(xiàng)目是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要組成部分，對(duì)公司實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展規(guī)劃、增強(qiáng)成長(zhǎng)性方面有重要的作用。本平臺(tái)推出后，公司將從交易前的服務(wù)向交易中、交易后的服務(wù)延伸，提升服務(wù)價(jià)值，增加客戶黏性。（2）對(duì)公司的財(cái)務(wù)影響本項(xiàng)目主體上海鋼銀是公司的控股子公司，納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。31上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司關(guān)于鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)可行性研究報(bào)告第九節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析一、信用風(fēng)險(xiǎn)本平臺(tái)的會(huì)員若發(fā)布虛假信息，或出現(xiàn)合同糾紛，這將使本公司可能面臨承擔(dān)法律責(zé)任及信譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。為更好地控制和盡量避免違約可能給本公司正常運(yùn)營(yíng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下幾方面的措施：（1）賣方會(huì)員制賣方會(huì)員與本公司簽署服務(wù)合同時(shí)必