關(guān)于做好項(xiàng)目策劃前期準(zhǔn)備工作的探討

1、關(guān)于做好項(xiàng)目策劃前期準(zhǔn)備工作的探討刖百項(xiàng)目策劃前期準(zhǔn)備工作是項(xiàng)目防范風(fēng)險和項(xiàng)目取得成功的保障。策劃前期準(zhǔn)備工作是項(xiàng)目的醞釀階段，準(zhǔn)備的越充分，項(xiàng)目執(zhí)行過程中就越順利，是項(xiàng)目取得成功的關(guān)鍵組成部分，也是項(xiàng)目取得效益的關(guān)鍵所在。本文針對當(dāng)前項(xiàng)目策劃的現(xiàn)狀，分析梳理了造成策劃指導(dǎo)性不強(qiáng)的原因多為前期準(zhǔn)備工作不足，并就如何做好項(xiàng)目策劃前期準(zhǔn)備工作進(jìn)行了系統(tǒng)的探討。一、項(xiàng)目策劃的定義及主要內(nèi)容1.1 項(xiàng)目策劃定義項(xiàng)目策劃是一種具有建設(shè)性、邏輯性的思維的過程，在此過程中，總的目的就是把所有可能影響決策的決定總結(jié)起來，對未來起到指導(dǎo)和控制作用，最終實(shí)現(xiàn)策劃目標(biāo)。1.2 項(xiàng)目策劃主要內(nèi)容項(xiàng)目策劃階段的主要活動

2、包括：確定項(xiàng)目目標(biāo)和范圍；定義項(xiàng)目階段、里程碑；估算項(xiàng)目規(guī)模、成本、時間、資源；建立項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)；項(xiàng)目工作結(jié)構(gòu)分解；識別項(xiàng)目風(fēng)險；制定項(xiàng)目綜合計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃是提供執(zhí)行及控制項(xiàng)目活動的基礎(chǔ)，以完成對項(xiàng)目客戶的承諾。項(xiàng)目策劃一般是在需求明確后制定的，是指導(dǎo)后期項(xiàng)目全過程實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。二、項(xiàng)目策劃的現(xiàn)狀分析公司高度重視項(xiàng)目策劃工作，是公司保持良性可持續(xù)發(fā)展的重要舉措，公司及項(xiàng)目決策層應(yīng)從有利于項(xiàng)目管理目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的角度，統(tǒng)籌細(xì)致的開展項(xiàng)目策劃工作。對某些微小型工程項(xiàng)目，項(xiàng)目策劃可能起不到舉足輕重的作用。但絕大部分工程項(xiàng)目，若事先不進(jìn)行工程項(xiàng)目策劃，肯定會對實(shí)施過程中出現(xiàn)的不利因素分析不透徹，無系

3、統(tǒng)性的應(yīng)對及周全的預(yù)防措施，出現(xiàn)問題后盲目行動，給社會、企業(yè)、個人均造成很大損失。在分析了本組成員所在不同項(xiàng)目的策劃情況后，發(fā)現(xiàn)一個完善全面的項(xiàng)目策劃，是項(xiàng)目能順利實(shí)施的重要前提，而一個先天存在不足的項(xiàng)目策劃，往往會給后續(xù)的項(xiàng)目實(shí)施帶來很大負(fù)面影響。項(xiàng)目策劃可以讓項(xiàng)目管理人員理清項(xiàng)目實(shí)施過程的各類組織活動之間的關(guān)系，只有搞清楚這些，項(xiàng)目才能被“管理”起來，否則不能談項(xiàng)目管理，只能說在“管”項(xiàng)目，但是還沒有“理”清楚，結(jié)果則是什么也沒有“管”到位。因此項(xiàng)目策劃是項(xiàng)目持續(xù)良性運(yùn)行的總體綱要，是項(xiàng)目管理人員在具體管理方向、管理思路、管理目標(biāo)實(shí)施前起到未雨綢繆的奠基石，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中起到定航引導(dǎo)的

4、作用，可針對風(fēng)險因素及早制定預(yù)防措施，開展糾偏工作，實(shí)施糾偏措施，使項(xiàng)目管理工作中導(dǎo)線始終保持正常軌道上。而一個項(xiàng)目策劃質(zhì)量的高低，往往取決于項(xiàng)目策劃的前期準(zhǔn)備工作是否充足。三、項(xiàng)目策劃前期準(zhǔn)備工作重點(diǎn)3.1 業(yè)主情況分析項(xiàng)目業(yè)主的資信情況調(diào)研分析主要包括：（1）業(yè)主自身的實(shí)力和信譽(yù)；（2）項(xiàng)目所需建設(shè)資金的來源及落實(shí)情況；（3）項(xiàng)目審批手續(xù)的完善程度；（4）業(yè)主的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，對承包商的態(tài)度；（5）項(xiàng)目實(shí)施期中施工與計(jì)量支付能否匹配，該工程是否需要實(shí)墊資；（6）掌握建設(shè)單位資金劃撥決策者喜好，有針對性的制定應(yīng)對措施。3.2 招、投標(biāo)文件分析招標(biāo)文件是由業(yè)主或招標(biāo)人發(fā)布的，既是投標(biāo)單位編制投標(biāo)文件

5、的依據(jù)，也是招標(biāo)人與未來中標(biāo)人簽訂工程承包合同的基礎(chǔ)，招標(biāo)文件提出的各項(xiàng)要求，對承包發(fā)包雙方都有約束力。而投標(biāo)文件是中標(biāo)人向業(yè)主展現(xiàn)自己的第一份文件，也是決定性的文件，因此在許多細(xì)節(jié)上我們需要注意。首先我們對業(yè)主單位的招標(biāo)須知要有很透徹的理解，然后在實(shí)質(zhì)要求上面要做好，比如在經(jīng)營許可證等硬性要求上有個很好的自我展示，接著其中的技術(shù)要求，投標(biāo)動工后的服務(wù)等也要有詮釋，細(xì)小環(huán)節(jié)合法性等等也需要投標(biāo)方進(jìn)行評估，最后制成一個好的投標(biāo)書去進(jìn)行投標(biāo)，并對策劃組做好如下投標(biāo)交底內(nèi)容：1）前期投標(biāo)主要參與人員應(yīng)提前準(zhǔn)備，按時參加投標(biāo)交底會議。2）投標(biāo)交底資料應(yīng)包括：相關(guān)合同文件、開標(biāo)情況、項(xiàng)目各專業(yè)工程量、分

6、部工程量、降造費(fèi)率、未降造項(xiàng)目、不平衡報價情況、概算初步分劈、量差分析、盈虧分析及公共關(guān)系等。3）投標(biāo)交底工作應(yīng)做到“五交清：交清報價策略、交清招標(biāo)疑問、交清效益來源、交清創(chuàng)效要點(diǎn)、交清公共關(guān)系，為項(xiàng)目成本內(nèi)控和變更補(bǔ)差確定目標(biāo)和初步方向。4）前期做好設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、專業(yè)設(shè)計(jì)工程師深度對接和溝通工作。組織經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員對設(shè)計(jì)方案或設(shè)計(jì)圖紙認(rèn)真評審，梳理出設(shè)計(jì)優(yōu)化點(diǎn)及有利的變更點(diǎn)，做好設(shè)計(jì)策劃工作。3.3 項(xiàng)目實(shí)施條件分析3.3.1 材料調(diào)研材料調(diào)研主要是對與工程相關(guān)的大宗原材料的產(chǎn)地、價格、質(zhì)量情況，成品、半成品的供應(yīng)情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。大宗原材料在當(dāng)?shù)鼗蚋浇鼌^(qū)域是否能夠容易采集到，當(dāng)?shù)夭牧?、?gòu)

7、件的質(zhì)量和性能是否能夠滿足招標(biāo)文件中的技術(shù)要求，材料、產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng)能力是否能夠滿足施工進(jìn)度的需求等。在一些加工制造業(yè)相對落后的地區(qū)，常用的建筑材料如鋼材、水泥、沙石料的價格偏高，加工制造費(fèi)用昂貴，供應(yīng)周期也很長，這些因素對工程進(jìn)度會造成很大影響，而且不對材料價格進(jìn)行充分的考慮，會大大增加中標(biāo)以后的施工成本。在策劃前，應(yīng)形成詳盡的施工材料調(diào)研報告，明確材料對項(xiàng)目實(shí)施期可能會產(chǎn)生那些影響，并有相應(yīng)的措施。3.3.2 設(shè)備調(diào)研設(shè)備調(diào)研主要是對工程所在地施工設(shè)備、機(jī)具的生產(chǎn)、購置和租賃情況及價格，有關(guān)施工設(shè)備、機(jī)具的配置和維修情況、零部件的供應(yīng)情況等進(jìn)行調(diào)查了解，掌握一手資料。根據(jù)現(xiàn)場的施工條件和將

8、要采用的施工技術(shù)方案，在當(dāng)?shù)厥袌錾媳容^普通的或價格比較合理的設(shè)備機(jī)具，盡可能考慮在當(dāng)?shù)刭徶没蜃庥茫瑢?shí)施本土化策略，以節(jié)約開支，降低成本；而對于一些特種設(shè)備尤其是在當(dāng)?shù)厥袌錾峡赡鼙容^稀少或價格比較昂貴，可以在綜合考慮運(yùn)輸成本、配件補(bǔ)給渠道、維修等情況的基礎(chǔ)上從其他地區(qū)采購調(diào)配，因此也要做好這些方面的考察和準(zhǔn)備，最終形成設(shè)備資源調(diào)研報告，供策劃組優(yōu)化完善設(shè)備資源配置。3.3.3 紅線范圍內(nèi)征拆調(diào)研隨著基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展，人多地少的矛盾更加突出，耕地保護(hù)與社會發(fā)展的矛盾越來越大。目前，隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，現(xiàn)在征地補(bǔ)償一般采用貨幣安置的方式一次性補(bǔ)償給農(nóng)民。農(nóng)民的土地被征用后，由于缺乏對未

9、來就業(yè)或創(chuàng)業(yè)有效合理的規(guī)劃，很多農(nóng)民在將補(bǔ)償金消耗完后，既失去了賴以生存的土地，又失去了基本的生活保障。導(dǎo)致征拆工作變化無常，紛繁復(fù)雜。因此，在前期策劃過程中，必須對工程所在地人文情況進(jìn)行調(diào)研，調(diào)研征拆紅線范圍內(nèi)的利益相關(guān)方期望值多少，結(jié)合合同我方可以滿足利益相關(guān)方的費(fèi)用多少，應(yīng)在調(diào)研報告中說明。3.3.4 自然地理情況調(diào)研工程項(xiàng)目的自然地理情況，包括地形地貌、水溫氣候、地質(zhì)條件和自然災(zāi)害等，在很多情況下招標(biāo)人提供的水文、地質(zhì)資料欠缺或十分有限，而在投標(biāo)階段的很短的時間內(nèi)也不可能收集到比較完備的、對投標(biāo)報價和方案編制有指導(dǎo)作用的資料，策劃組需要考慮工程所在地的地質(zhì)條件是否與地勘報告不一致，盡量

10、規(guī)避水文、地質(zhì)條件的不良影響，因此借鑒當(dāng)?shù)匾延械乃牡刭|(zhì)條件相近或相似的工程的經(jīng)驗(yàn)是十分必要的，可參加已有項(xiàng)目的施工記錄，在投標(biāo)時考慮一定的不確定因素。對一些惡劣自然條件下工程項(xiàng)目的施工難度要有充分的估計(jì)，惡劣的施工條件、突發(fā)性事故和自然災(zāi)害給工程造成的損害和給承包商帶來的巨大經(jīng)濟(jì)損失有時是致命的。同時，最好對項(xiàng)目的地質(zhì)報告進(jìn)行充分研究，這些內(nèi)容是明確施工組織中工期安排、人員和設(shè)備配置、項(xiàng)目擬采用的施工工藝的依據(jù)。另外，工地所在地的交通運(yùn)輸條件，如陸路、水路，主要運(yùn)輸工具的費(fèi)用和租賃價格，這些都直接關(guān)系到各種材料設(shè)備尤其是大型機(jī)械設(shè)備的組織進(jìn)場情況和費(fèi)用，影響到工程的施工進(jìn)展情況和成本控制。3

11、.3.5 風(fēng)俗民俗調(diào)研了解當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，結(jié)合項(xiàng)目情況分析可能會對項(xiàng)目開展帶來哪些影響，提前制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，并作為項(xiàng)目策劃的內(nèi)容。3.4 各方訴求分析項(xiàng)目策劃的重要理念是滿足項(xiàng)目交付成果的同時，還要分析業(yè)主及公司的其他訴求。3.4.1 公司對項(xiàng)目的目標(biāo)定位明確上級單位對項(xiàng)目的目標(biāo)定位，對項(xiàng)目實(shí)施期的順利開展有重要作用。與項(xiàng)目所屬各合作方充分進(jìn)行溝通，可以每周或每月形成一次溝通協(xié)調(diào)會機(jī)制，了解項(xiàng)目是否存在指示分包、設(shè)備及人員委托進(jìn)場的情況。3.4.2 業(yè)主對項(xiàng)目的目標(biāo)定位業(yè)主的投資目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)之間既有矛盾的一面，也有統(tǒng)一的一面，它們之間的關(guān)系是對立的統(tǒng)一關(guān)系。要加快進(jìn)度往往需要增加

12、投資，欲提高質(zhì)量往往也需要增加投資，過度的縮短工期又會影響項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，這都表現(xiàn)了目標(biāo)之間關(guān)系矛盾的一面；但通過有效地管理，在投資不超概的前提下，也可縮短工期和提高工程質(zhì)量，這反映了目標(biāo)之間關(guān)系統(tǒng)一的一面。因此，在項(xiàng)目前期策劃過程中，需要與業(yè)主積極溝通，明確業(yè)主對項(xiàng)目的目標(biāo)定位。四、項(xiàng)目策劃前期工作的保障措施4.1 成立策劃專家組為保證項(xiàng)目平穩(wěn)有序進(jìn)行，公司層面成立專家?guī)?，進(jìn)行項(xiàng)目前期調(diào)研指導(dǎo)，與工程參建方或政府進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，明確其相關(guān)訴求。新接項(xiàng)目前期策劃，在現(xiàn)場組織召開項(xiàng)目策劃會，邀請項(xiàng)目管理專家參加，從公司層面上對項(xiàng)目施工組織模式和資源配置上進(jìn)行策劃，各專業(yè)化分公司根據(jù)與項(xiàng)目簽訂的

13、服務(wù)合同明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。依托項(xiàng)目管理專家組，詳細(xì)解讀國家政策及行業(yè)發(fā)展趨勢，提供準(zhǔn)確及時全面的分析數(shù)據(jù)，為項(xiàng)目策劃提供參考，參與并制定項(xiàng)目成本、質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)，建議項(xiàng)目策劃期應(yīng)注意的事項(xiàng)及針對性的解決措施。對于項(xiàng)目策劃工作僅依靠專家團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有的知識是不夠的，企業(yè)更需具備自身的知識庫，通過定期經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，將知識積累沉淀下來，以此確保項(xiàng)目策劃始終保持高水準(zhǔn)。策劃后評價是項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)積累的有效方式，及時對策劃效果進(jìn)行評價，形成相應(yīng)管理知識發(fā)展鏈，為未來項(xiàng)目的決策和提高管理水平提供寶貴財(cái)富。4.2 制定策劃獎罰機(jī)制在策劃小組成立后，明確各策劃人員的職責(zé)、任務(wù)和要求，設(shè)立策劃工作目標(biāo)和考核要求，

14、建立策劃管理獎懲辦法，明確項(xiàng)目策劃前期準(zhǔn)備工作的重要性，強(qiáng)調(diào)設(shè)立獎懲機(jī)制的必要性，形成激勵機(jī)制。對于有特殊貢獻(xiàn)的策劃人員，應(yīng)予以特殊的獎勵；對于策劃過程中因各種原因造成重大失誤的人員，應(yīng)予以相應(yīng)的責(zé)罰。根據(jù)策劃人員在項(xiàng)目前期策劃的實(shí)際表現(xiàn)，將策劃考核指標(biāo)量化，高付出高回報，提高策劃人員的積極性。深入挖掘項(xiàng)目存在的風(fēng)險點(diǎn)和盈利點(diǎn)，策劃并制定出相應(yīng)科學(xué)可行的對策和措施，減少或避免項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)不必要的損失，爭取項(xiàng)目風(fēng)險最小化、成本最優(yōu)化、利潤最大化。策劃的工作與獎懲的激勵機(jī)制必須貫穿整個項(xiàng)目的全過程周期。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)重視中期策劃和策劃后評價的相關(guān)工作，并再次對前期策劃的人員進(jìn)行策劃評估

15、，及時反應(yīng)策劃的成效。策劃中的相關(guān)策略和措施明顯對項(xiàng)目實(shí)施有突出貢獻(xiàn)的或失誤的，應(yīng)對策劃人員實(shí)行更進(jìn)一步的獎勵或責(zé)罰。4.3 制定策劃前期工作流程4.3.1 明確籌備人員配備標(biāo)準(zhǔn)了解項(xiàng)目概況和項(xiàng)目特點(diǎn)，分析項(xiàng)目是贏利項(xiàng)目還是政治項(xiàng)目或其它類型項(xiàng)目，有針對性的配置復(fù)合型籌備人才，根據(jù)工作需求配備具有相應(yīng)技能、能力、知識以及協(xié)調(diào)能力的人員，明確各自工作職責(zé)，保證項(xiàng)目籌備順利開展，計(jì)劃執(zhí)行性強(qiáng)。籌備人員的核心應(yīng)由三類人員組成：第一類為具有多個同類項(xiàng)目豐富現(xiàn)場施工管理經(jīng)驗(yàn)的人員，第二類為具有多個同類項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)的人員，第三類為具有豐富同類項(xiàng)目的商務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)并熟悉當(dāng)?shù)囟~及計(jì)價的人員。人員選派前

16、，公司應(yīng)充分了解項(xiàng)目的類型和環(huán)境，適宜的調(diào)配核心成員，科學(xué)選派牽頭人或是主要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌調(diào)遣策劃過程中需求的各類其他人員。4.3.2 籌備期策劃工作流程標(biāo)準(zhǔn)化目前，公司項(xiàng)目策劃基本流程為：接到中標(biāo)通知書-召開合同交底、籌備會技術(shù)、物資、設(shè)備、商務(wù)、安全等專項(xiàng)策劃-項(xiàng)目部提交項(xiàng)目策劃書-召開項(xiàng)目策劃會修訂、完善項(xiàng)目策劃書-公司審核批準(zhǔn)-項(xiàng)目部組織實(shí)施f過程檢查與考核-項(xiàng)目策劃后評價。在前期策劃經(jīng)驗(yàn)累積中，對策劃工作細(xì)化流程，形成項(xiàng)目策劃實(shí)施細(xì)則；制定標(biāo)準(zhǔn)化的策劃書模板，規(guī)范項(xiàng)目策劃書內(nèi)容及版式要求；專人負(fù)責(zé)策劃檔案管理。做到策劃書標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，策劃流程規(guī)范清晰，策劃資料齊全、規(guī)范、有效。當(dāng)前，二航局已經(jīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，編制完成了項(xiàng)目管理策劃指南，進(jìn)一步梳理了工程項(xiàng)目管理策劃工作流程，深化細(xì)化工程項(xiàng)目管理策劃書內(nèi)容，為公司施工項(xiàng)目策劃工作設(shè)計(jì)統(tǒng)一的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和步驟，明確項(xiàng)目部與公司各相關(guān)部門在工程項(xiàng)目管理策劃工作中的職責(zé)及要求，從而為公司的施工項(xiàng)目管理提供指導(dǎo)，為項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及施工專項(xiàng)方案提供參考，為項(xiàng)目實(shí)施的資源配置及采購提供資訊及依據(jù)。五、結(jié)束語