銀行產(chǎn)業(yè)分析

1、銀行產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告銀行產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告 一、全球1000家大銀行排名； 二、中國銀行50強(qiáng)排名； 三、我區(qū)銀行發(fā)展情況。一. 全球1000家大銀行排名隸屬于英國金融時(shí)報(bào)集團(tuán)的銀行家雜志創(chuàng)刊于1926年，是全球最負(fù)盛名的財(cái)經(jīng)媒體之一。該雜志擁有超過4000家全球銀行的數(shù)據(jù)庫，每年根據(jù)不同國家和地區(qū)銀行的核心資本、盈利能力以及同行競爭表現(xiàn)進(jìn)行分析，發(fā)布“全球1000家大銀行”排名，該排名被視為衡量全球銀行綜合實(shí)力的重要標(biāo)尺，極具權(quán)威性。一級資本是衡量商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的重要指標(biāo)，也是其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障全球1000家大銀行排名分析1.2015年6月30日，英國銀行家雜志公布了201

2、5年全球1000家大銀行排行榜，中國工商銀行以2486.08億美元的一級資本連續(xù)第三年位居榜首。2.銀行家雜志公布的數(shù)據(jù)顯示，今年共有117家中資銀行入圍全球1000家大銀行排行榜，比2014年增加7家，躋身前100名的中資銀行15家，比去年增加1家。其中，2015年全球一級資本排名前十名的銀行與2014年相比沒有變化，仍然是中國4家，美國4家，英國1家，日本1家。但從一級資本增長速水平來看，前十名中中國四大銀行的一級資本增長速度都在15%以上，其中工商銀行的一級資本增長速度更達(dá)到約20%，遠(yuǎn)高于美、日、英國的六家銀行的增長水平。2014全球銀行100強(qiáng)排名序號序號銀行銀行全球排名全球排名一級

3、資本（億美元）一級資本（億美元）1工商12486.082建行22021.193中行41842.314農(nóng)行61676.995交行6郵儲(chǔ)7招行288中信339浦發(fā)3510興業(yè)3611民生12光大13平安14華夏15廣發(fā)92 總體而言，中國擁有數(shù)量最多的大銀行，全球100強(qiáng)中有15家總部設(shè)在中國。這15家銀行分別是：工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲(chǔ)、招行、興業(yè)、浦發(fā)、中信、民生、光大、平安、華夏、廣發(fā)（92位）二. 中國銀行50強(qiáng)排名1.不同于英國銀行家依據(jù)銀行一級資本的定量排名方法，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)發(fā)布的中國銀行50強(qiáng)排名兼顧定量及定性兩方面因素，不僅觀察銀行的資本利潤率、成本收入比、市場份額、流動(dòng)

4、性比例等，還觀察銀行的發(fā)展定位、主營業(yè)務(wù)模式、公司治理水平。2.同2014年的TOP50分析主體相比，本次變化如下：成都農(nóng)商行、廈門國際銀行、長沙銀行、鄭州銀行由于這次資產(chǎn)規(guī)模排名躋身前50，故將其納入分析；漢口銀行、龍江銀行、蘇州銀行由于資產(chǎn)規(guī)模退出了前50的范圍，因此本次不予以分析。另外，截至本報(bào)告完成，大連銀行尚未披露2014年度報(bào)告，故不在分析范圍之內(nèi)。3.考慮到50家銀行發(fā)展規(guī)模、區(qū)域布局、發(fā)展階段的不同，將其分為全國性發(fā)展銀行、區(qū)域性發(fā)展銀行兩類分別進(jìn)行評價(jià)和打分。全國性發(fā)展銀行包括5大國有銀行、12家股份制銀行、3家政策性銀行，以及3家外資銀行；區(qū)域性發(fā)展銀行包括20家城商行、7

5、家農(nóng)商行總結(jié)：1、建設(shè)銀行名列第一。分析來看，排名靠前的股份制商業(yè)銀行，如招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行等，其能夠在全國性銀行中處于優(yōu)勢地位的主要原因，源于其較強(qiáng)的資本回報(bào)率、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理能力以及特色化的業(yè)務(wù)模式?？梢?，銀行的公司價(jià)值和資產(chǎn)規(guī)模不存在必然的聯(lián)系，招商銀行、興業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模相對較小，但公司價(jià)值排名靠前，而農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行資產(chǎn)規(guī)模相對較大，公司價(jià)值排名卻相對靠后。2、北京銀行高居榜首。其中，北京銀行以其規(guī)模優(yōu)勢以及穩(wěn)健的主營業(yè)務(wù)模式，位列區(qū)域性發(fā)展銀行發(fā)展能力首位；盛京銀行以行業(yè)領(lǐng)先的盈利能力和穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，排在區(qū)域性發(fā)展銀行發(fā)展能力第二位。此外，南京銀行、成都農(nóng)

6、商行、重慶銀行、寧波銀行、廣州銀行等在城商行序列中表現(xiàn)優(yōu)異。銀行的公司價(jià)值和資產(chǎn)規(guī)模不存在必然的聯(lián)系，在區(qū)域性發(fā)展銀行中也得到印證。公司價(jià)值排名靠前的盛京銀行、南京銀行、重慶銀行的資產(chǎn)規(guī)模相對較小，而上海銀行、江蘇銀行的資產(chǎn)規(guī)模相對較大，公司價(jià)值排名卻相對靠后。銀行公司價(jià)值排名分析1、資本利潤率： 鄭州銀行居榜首2、資產(chǎn)利潤率： 建設(shè)銀行拔頭籌3、利潤總額增長率： 錦州銀行占鰲頭4、成本收入比： 農(nóng)商行降幅最大5、中間業(yè)務(wù)收入占比：廣發(fā)銀行最高6、資產(chǎn)增速： 浙商銀行名列第一7、存款增速: 五大行和城商行下降 五大行著重于綜合化和國際化發(fā)展，海外布局步伐逐步加快。 股份制銀行和城商行的定位針對性比較強(qiáng)，區(qū)分度比較高，緊隨城鎮(zhèn)化和互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展潮流，聚焦于中小企業(yè)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)的拓展，同時(shí)突出特色業(yè)務(wù)優(yōu)勢和區(qū)域優(yōu)勢。 農(nóng)商行主要定位于支持區(qū)域性三農(nóng)建設(shè)，主要客戶為農(nóng)業(yè)客戶。 政策性銀行目前仍承擔(dān)國家政策性任務(wù)