中山山峰2號推介PPT -20140725(1)

1、中山山峰中山山峰2 2號集合資產(chǎn)管理計劃號集合資產(chǎn)管理計劃（簡稱（簡稱“中山山峰中山山峰2 2號號”）推介材料推介材料二二一四年七月一四年七月 特別聲明特別聲明 本資料為宣傳品，不作為法律文件。中山山峰本資料為宣傳品，不作為法律文件。中山山峰1 1號集號集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理、運(yùn)用集合計劃資產(chǎn)，但不保證一定盈利，也不保證、運(yùn)用集合計劃資產(chǎn)，但不保證一定盈利，也不保證最低收益。最低收益。 投資有風(fēng)險，投資者在投資前請詳細(xì)閱讀本集合計投資有風(fēng)險，投資者在投資前請詳細(xì)閱讀本集合計劃的合同、說明書、劃的合同、說明書、風(fēng)險揭示書風(fēng)險

2、揭示書。集合計劃基本要素集合計劃基本要素計劃名稱計劃名稱中山山峰中山山峰2 2號集合資產(chǎn)管理計劃號集合資產(chǎn)管理計劃計劃管理人計劃管理人計劃規(guī)模計劃規(guī)模中山證券有限責(zé)任公司中山證券有限責(zé)任公司計劃托管人計劃托管人廣發(fā)銀行股份有限公司廣發(fā)銀行股份有限公司6 6月期份額規(guī)模上限為月期份額規(guī)模上限為17001700萬份，萬份，1212月期份額規(guī)模上限為月期份額規(guī)模上限為38003800萬份萬份開放期開放期 本集合計劃管理期限內(nèi)不設(shè)置開放期。本集合計劃管理期限內(nèi)不設(shè)置開放期。管理期限管理期限投資范圍及投資投資范圍及投資比例比例份額面值份額面值最低金額最低金額風(fēng)險收益特征及風(fēng)險收益特征及適合推廣對適合推廣

3、對象象本計劃根據(jù)投資期限及預(yù)期收益不同劃分為兩級份額，分別為本計劃根據(jù)投資期限及預(yù)期收益不同劃分為兩級份額，分別為6 6月月期份額與期份額與1212月期份額，每級份額的具體約定到期日以管理人公月期份額，每級份額的具體約定到期日以管理人公告為準(zhǔn)。告為準(zhǔn)。 本集合計劃主要投資于方正富邦資管本集合計劃主要投資于方正富邦資管- -融峰融峰2 2號專項資產(chǎn)管理計劃，占本號專項資產(chǎn)管理計劃，占本計劃資產(chǎn)總值的比例為計劃資產(chǎn)總值的比例為0-100%0-100%。閑置資金投資于：現(xiàn)金、銀行存款以及。閑置資金投資于：現(xiàn)金、銀行存款以及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具，占本集合計劃資產(chǎn)總值的比例為中國證監(jiān)會允許投

4、資的其他金融工具，占本集合計劃資產(chǎn)總值的比例為0-100%0-100%； 本集合計劃屬于高風(fēng)險收益品種，存在一定風(fēng)險，適合具有匹配的風(fēng)險本集合計劃屬于高風(fēng)險收益品種，存在一定風(fēng)險，適合具有匹配的風(fēng)險承受能力且認(rèn)同集合計劃投資理念的投資者，包括個人投資者和機(jī)構(gòu)投承受能力且認(rèn)同集合計劃投資理念的投資者，包括個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者資者( (法律法規(guī)禁止投資集合資產(chǎn)管理計劃的除外法律法規(guī)禁止投資集合資產(chǎn)管理計劃的除外) )。人民幣人民幣1.001.00元元 單個客戶參與最低金額為人民幣單個客戶參與最低金額為人民幣【100100】萬元，追加參與金額萬元，追加參與金額為人民幣為人民幣1 1萬元的整數(shù)倍，參

5、與客戶數(shù)不超過萬元的整數(shù)倍，參與客戶數(shù)不超過200 200 名。名。資金運(yùn)用資金運(yùn)用 本集合計劃主要投資于方正富邦資管本集合計劃主要投資于方正富邦資管- -融峰融峰2 2號專項資產(chǎn)管理計劃，該專項資產(chǎn)管理號專項資產(chǎn)管理計劃，該專項資產(chǎn)管理計劃募集資金用于受讓中國融資租賃有限計劃募集資金用于受讓中國融資租賃有限公司和盈華融資租賃有限公司融資租賃業(yè)公司和盈華融資租賃有限公司融資租賃業(yè)務(wù)形成的務(wù)形成的6 6筆應(yīng)收賬款，筆應(yīng)收賬款，6 6筆應(yīng)收賬款剩余筆應(yīng)收賬款剩余規(guī)模約規(guī)模約2.052.05億元。億元。應(yīng)收賬款現(xiàn)金流回款應(yīng)收賬款現(xiàn)金流回款回款日期回款日期盈華盈華-車速遞盈華盈華-杭州盈華1盈華盈華-

6、杭州盈華2中租中租-中汽、中汽、我佳我佳回款日期回款日期盈華盈華-東方泰恒回款日期回款日期中租中租-中汽2014/9/15 423,048.67 1,190,265.97 735,496.47 5,849,227.62 2014/9/18 464,600.00 2014/10/15 958,514.04 2014/12/15 418,450.31 1,177,328.29 727,501.95 5,849,227.62 2014/12/18 459,550.00 2015/1/15 958,514.04 2015/3/152,233,851.96 6,284,390.62 3,879,507.

7、42 5,849,227.62 2015/3/182,704,500.00 2015/4/15 958,514.04 2015/6/152,196,072.45 6,178,113.08 3,813,933.36 5,849,227.62 2015/6/182,647,687.50 2015/7/15 958,514.04 2015/9/152,149,096.22 6,045,960.19 3,732,370.25 5,849,227.62 2015/9/182,590,875.00 2015/10/15 958,514.04 2015/12/152,099,053.48 5,905,178

8、.96 3,645,472.28 5,849,227.62 2015/12/182,534,062.50 2016/1/15 958,514.04 2016/3/152,052,587.87 5,774,462.52 3,564,795.73 5,849,227.62 2016/3/182,477,250.00 2016/4/15 958,514.04 2016/6/152,008,167.56 5,649,501.52 3,487,680.92 5,849,227.62 2016/6/182,420,437.50 2016/9/151,961,191.34 5,517,348.63 3,40

9、6,117.81 5,849,227.62 2016/9/182,363,625.00 2016/12/151,913,191.04 5,382,313.18 3,322,766.06 5,849,227.62 2016/12/182,306,812.50 2017/3/151,876,388.56 5,284,630.62 3,296,530.82 5,849,227.62 2017/6/155,849,227.62盈華盈華-車速遞盈華盈華-杭州盈華1盈華盈華-杭州盈華2中租中租-中汽、中汽、我佳我佳盈華盈華-東方泰恒中租中租-中汽合計合計剩余應(yīng)收賬剩余應(yīng)收賬款余額款余額19,331,099

10、.4654,389,493.5833,612,173.0770,190,731.4420,969,400.006,709,598.28205,202,495.836個月內(nèi)應(yīng)個月內(nèi)應(yīng)收賬款回款收賬款回款金額金額 841,498.98 2,367,594.261,462,998.4211,698,455.24924,150.001,917,028.0819,211,724.9912個月內(nèi)應(yīng)個月內(nèi)應(yīng)收賬款回款收賬款回款金額金額5,271,423.3914,830,097.969,156,439.2123,396,910.486,276,337.503,834,056.1662,765,264.70交

11、易結(jié)構(gòu)交易結(jié)構(gòu)風(fēng)控措施風(fēng)控措施方正富邦資管方正富邦資管- -融峰融峰2 2號專項資產(chǎn)管理計劃風(fēng)控措施包括：號專項資產(chǎn)管理計劃風(fēng)控措施包括：還款來源還款來源第一還款來源：標(biāo)的應(yīng)收賬款融資期限內(nèi)的租金回款現(xiàn)金流；第一還款來源：標(biāo)的應(yīng)收賬款融資期限內(nèi)的租金回款現(xiàn)金流；第二還款來源：融資人經(jīng)營收入；第二還款來源：融資人經(jīng)營收入；第三還款來源：標(biāo)的應(yīng)收賬款付款人的經(jīng)營收入；第三還款來源：標(biāo)的應(yīng)收賬款付款人的經(jīng)營收入；第四還款來源：標(biāo)的應(yīng)收賬款的處置收入。第四還款來源：標(biāo)的應(yīng)收賬款的處置收入。 標(biāo)的應(yīng)收賬款在融資期內(nèi)的租金回款現(xiàn)金流總計約標(biāo)的應(yīng)收賬款在融資期內(nèi)的租金回款現(xiàn)金流總計約62766276萬元，可

12、完全覆蓋融資款本息。萬元，可完全覆蓋融資款本息。 同時，融資人具有回購標(biāo)的應(yīng)收賬款的義務(wù)，若應(yīng)收賬款同時，融資人具有回購標(biāo)的應(yīng)收賬款的義務(wù)，若應(yīng)收賬款租金回款現(xiàn)金流不足以償還借款本息，不足部分由融資人租金回款現(xiàn)金流不足以償還借款本息，不足部分由融資人補(bǔ)足。補(bǔ)足。融資方簡介融資方簡介中國融資租賃有限公司（簡稱中國融資租賃有限公司（簡稱“中國租賃中國租賃”）中國租賃中國租賃19861986年成立于北京，是我國首批設(shè)立從事租賃業(yè)務(wù)的專業(yè)公司。年成立于北京，是我國首批設(shè)立從事租賃業(yè)務(wù)的專業(yè)公司。公司擁有一支專業(yè)化的人才隊伍，下設(shè)公司擁有一支專業(yè)化的人才隊伍，下設(shè)5 5個子公司和個子公司和2727家分公

13、司，形成了家分公司，形成了覆蓋全國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建立了科學(xué)的管理模式。覆蓋全國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建立了科學(xué)的管理模式。中國融資租賃有限公司曾獲得中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會租賃分會理事單位、中國融資租賃有限公司曾獲得中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會租賃分會理事單位、金融創(chuàng)新獎、中國融資租賃金融創(chuàng)新獎、中國融資租賃3030年杰出開拓機(jī)構(gòu)獎等榮譽(yù)稱號。年杰出開拓機(jī)構(gòu)獎等榮譽(yù)稱號。截至截至20132013年，中國租賃累計操作融資租賃業(yè)務(wù)年，中國租賃累計操作融資租賃業(yè)務(wù)400400多筆，租賃資產(chǎn)額累計多筆，租賃資產(chǎn)額累計達(dá)達(dá)4040多億元。目前儲備項目超過多億元。目前儲備項目超過200200多億元，項目地域覆蓋東北、華北多億元，

14、項目地域覆蓋東北、華北、華中、華東、西北、西南等各省市。、華中、華東、西北、西南等各省市。截至截至20142014年年3 3月，中國租賃總資產(chǎn)月，中國租賃總資產(chǎn)53.153.1億，總負(fù)債億，總負(fù)債4242億，凈資產(chǎn)億，凈資產(chǎn)11.111.1億；億；20132013年末，總資產(chǎn)年末，總資產(chǎn)48.548.5億，總負(fù)債億，總負(fù)債37.637.6億，凈資產(chǎn)億，凈資產(chǎn)10.910.9億。億。融資方簡介融資方簡介盈華融資租賃有限公司（簡稱盈華融資租賃有限公司（簡稱“盈華租賃盈華租賃”）自自20112011年成立以來，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)范圍包括連鎖零售大品牌、醫(yī)療年成立以來，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)范圍包括連鎖零

15、售大品牌、醫(yī)療、汽車租賃等領(lǐng)域，地域服務(wù)范圍遍布全國的多個城市。、汽車租賃等領(lǐng)域，地域服務(wù)范圍遍布全國的多個城市。同時盈華租賃與湖南、河南、遼寧、黑龍江等地區(qū)麥當(dāng)勞的特許經(jīng)營人保同時盈華租賃與湖南、河南、遼寧、黑龍江等地區(qū)麥當(dāng)勞的特許經(jīng)營人保持著長期穩(wěn)定的合作，達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。持著長期穩(wěn)定的合作，達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。目前儲備項目額度超過目前儲備項目額度超過2020億，項目地域覆蓋東北、華北、華中、華東、西億，項目地域覆蓋東北、華北、華中、華東、西北、西南等各省市，同時盈華租賃與中國銀行、華潤銀行、招商銀行、北、西南等各省市，同時盈華租賃與中國銀行、華潤銀行、招商銀行、平安銀行、吉林九臺農(nóng)村商業(yè)

16、銀行、平安信托等金融機(jī)構(gòu)保持著良好的平安銀行、吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行、平安信托等金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系，為盈華業(yè)務(wù)的穩(wěn)定開展提供了良好的支撐。合作關(guān)系，為盈華業(yè)務(wù)的穩(wěn)定開展提供了良好的支撐。截至截至20142014年年3 3月末，盈華租賃總資產(chǎn)月末，盈華租賃總資產(chǎn)12.412.4億，總負(fù)債億，總負(fù)債10.210.2億，凈資產(chǎn)億，凈資產(chǎn)2.22.2億億；20132013年末，總資產(chǎn)年末，總資產(chǎn)10.410.4億，總負(fù)債億，總負(fù)債8.28.2億，凈資產(chǎn)億，凈資產(chǎn)2.22.2億。億。推廣期募集推廣期募集期限預(yù)期收益率認(rèn)購起點6個月9%/年100萬起12個月9.5%/年100萬起6 6月期份額規(guī)模

17、上限為月期份額規(guī)模上限為17001700萬份，萬份，1212月期份額規(guī)模上月期份額規(guī)模上限為限為38003800萬份；萬份；到期一次還本付息；到期一次還本付息；中山山峰中山山峰2 2號成立日開始計息。號成立日開始計息。費(fèi)率結(jié)構(gòu)費(fèi)率結(jié)構(gòu)參與費(fèi)：無參與費(fèi)：無退出費(fèi)：無退出費(fèi)：無管理費(fèi)：管理費(fèi)：1.4%/1.4%/年年托管費(fèi)：托管費(fèi)：0.05%/0.05%/年年 業(yè)績報酬：管理人將計提委托人持有的計劃份額的期間年業(yè)績報酬：管理人將計提委托人持有的計劃份額的期間年化收益率超過預(yù)期年化收益率以上部分作為管理人業(yè)績化收益率超過預(yù)期年化收益率以上部分作為管理人業(yè)績報酬。報酬。認(rèn)購與退出認(rèn)購與退出集合計劃的認(rèn)

18、購集合計劃的認(rèn)購?fù)顿Y者請在推廣機(jī)構(gòu)指定時間、指定地點，按照推廣機(jī)構(gòu)規(guī)投資者請在推廣機(jī)構(gòu)指定時間、指定地點，按照推廣機(jī)構(gòu)規(guī)定的流程認(rèn)購本集合計劃。定的流程認(rèn)購本集合計劃。首次參與的最低金額為【首次參與的最低金額為【100100】萬元人民幣，追加參與金額】萬元人民幣，追加參與金額為人民幣為人民幣1 1萬元的整數(shù)倍。萬元的整數(shù)倍。投資者的認(rèn)購資金在集合計劃成立之前所產(chǎn)生的利息折成集投資者的認(rèn)購資金在集合計劃成立之前所產(chǎn)生的利息折成集合計劃份額，歸委托人所有。合計劃份額，歸委托人所有。集合計劃的退出集合計劃的退出本集合計劃每級份額在其約定到期日自然退出。本集合計劃每級份額在其約定到期日自然退出。約定到

19、期日將提前公告，具體以管理人公告為準(zhǔn)。約定到期日將提前公告，具體以管理人公告為準(zhǔn)。中山證券簡介中山證券簡介中山證券有限責(zé)任公司（簡稱中山證券有限責(zé)任公司（簡稱“中山證券中山證券”）系）系19921992年年11 11月經(jīng)中國人月經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的全國性證券專營機(jī)構(gòu)，注冊資本民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的全國性證券專營機(jī)構(gòu)，注冊資本13.5513.55億元。億元。公司經(jīng)營范圍包括：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投公司經(jīng)營范圍包括：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品。；代銷金融產(chǎn)品。在監(jiān)管轉(zhuǎn)型、鼓勵創(chuàng)新的背景下，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)成為公司謀求業(yè)務(wù)創(chuàng)在監(jiān)管轉(zhuǎn)型、鼓勵創(chuàng)新的背景下，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)成為公司謀求業(yè)務(wù)創(chuàng)新的突破點。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)一方面持續(xù)推動傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，另一方面主新的突破點。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)一方面持續(xù)推動傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，另一方面主動把握行業(yè)創(chuàng)新機(jī)遇。截至動把握行業(yè)創(chuàng)新機(jī)遇。截至20132013年年1212月月3131日，公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受日，公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金規(guī)模達(dá)托資金