日本LPG產業(yè)運營與發(fā)展研究

1、日本LPG產業(yè)運營與發(fā)展研究2011-1-11顏江梁衛(wèi)東一、前言長期以來，北京市液化石油氣公司與日本LPG企業(yè)保持良好的合作關系，雙方每年定期互訪，并共同組建了合資公司。北京市液化石油氣公司對日本LPG產業(yè)的運營和發(fā)展有所了解，在分析研究國內LPG產業(yè)發(fā)展趨勢，制定本企業(yè)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略時，也借鑒到了日本LPG產業(yè)的相關經(jīng)驗。在此，對日本LPG產業(yè)的運營與發(fā)展加以簡單地分析研究，以供國內LPG同行借鑒。二、日本LPG產業(yè)政策定位日本使用LPG的歷史可以追溯到1928年，但將LPG作為家庭用燃料是自1953年開始，1960年代以后作為煤、柴的替代能源LPG得到迅速普及，1963年LPG開始作為出租車

2、燃料。目前，LPG在日本一次能源供應中所占比例不足5%,（1LPG用戶數(shù)高達2600萬戶，全國約一半的家庭仍在利用LPG作為家用主要燃料。由于日本四面環(huán)海，R75%的國土面積為山地，燃氣管道在山區(qū)、海島布設困難，只能集中在城市及其近郊區(qū)發(fā)展，而在遠郊區(qū)、廣大農村和海島還是以使用LPG為主.LPG不僅用于民用及商用，還廣泛用于汽車、化學原料、城市燃氣、電力和農業(yè)等方面。日本能源政策的基本原則是遵循3Es的發(fā)展，所謂的3E是指EnvironmentalProtection（地球環(huán)境保護卜EnergySecurity（能源安定供給卜EconomicGrowth（經(jīng)濟成長）英文的略寫，3Es中的三個因

3、素同等重要，在保持三者平衡關系的基礎上，改善日本能源需求結構。日本利用LAC（LifeCycleAssessmeng）生命周期評估法的對在用礦物能源所進行的研究顯示：從生產、運輸、到燃燒的全過程看，LPG綜合排放的二氧化碳少，而且基本不排放對環(huán)境產生惡劣影響的硫氧化物、氮氧化物、懸浮顆粒物。具體地講，燃燒過程中排放的C02比石油、煤少得多，可以抑制地球溫室化效應；LPG幾乎不含硫黃，可以減少酸雨對森林、湖泊植物的破壞；不含氮成分，可以減少因氮氧化物形成化學粉塵對人體、動物的危害；不排放煙塵、粉煤灰；由于具有蒸發(fā)性，而不破壞臭氧層。特別是LPG應用在空調、發(fā)電領域以及汽車上，產生的環(huán)境負荷很小。

4、雖然天然氣（CH）平均發(fā)熱量所排放的CQ為最低，但由于甲烷自身對地球溫室化的能力是CO2的21倍。因此，CH,如果不發(fā)生泄露充分燃燒，那么對地球很友好，一旦不慎被排放會對地球產生極其惡劣的影響。冬11幾田燃料的禪旅指疝對比此外，日本屬于臺風、地震多發(fā)國家，在應對自然災害和搶險救災時，可以充分發(fā)揮LPG分散性能源，易于搬運，使用便利，可以隨時隨地供應的特點。例如在短時間內無法修復，LPG儲備政策，在地LPG定位于與天o這一定位受到日本阪神大地震與新瀉鄉(xiāng)中越大地震時，天然氣管道嚴重受損，電力系統(tǒng)也無法及時恢復供電，但得益于日本政府多年來推行震當日或次日瓶裝LPG及其灶具等就供應到受災戶手中。200

5、3年10月，日本政府在能源政策基本法中明確地將然氣同樣重要的、清潔的、散供應的、與國民生活密切相關的能源了日本LPG產業(yè)業(yè)界的普遍歡迎。2004年日本政府又正式將LPG的供需納入政府編制的能源計劃書。在計劃書中LPG與天然氣并列成為國民生活所必需的清潔能源。在日本經(jīng)濟產業(yè)省咨詢單位綜合資源能源調查委員會所編制的2030年能源供需展望中，將LPG稱為面向未來重要的清潔能源之一，是與其他化石燃料同等重要的能源，而在此之前LPG僅被視為石油的附屬產品。此外，日本政府為了完成京都協(xié)定書制定的2012年要比1990年的溫室氣體排放量削減6%這一目標，2008年3月重新修改了京都協(xié)定書目標完成計劃，促進L

6、PG的利用是對策之一，賦予LPG削減二氧化碳排放的重要作用。三、LPG產業(yè)運營模式（一）日本LPG經(jīng)營企業(yè)概況日本從事LPG一級批發(fā)企業(yè)（日本稱元賣企業(yè)）20余家（負責進口和生產卜二級批發(fā)企業(yè)（承擔國內運輸、氣瓶充裝）1600余家、零售企業(yè)27000余家（專營的少，兼營的多）。一級批發(fā)企業(yè)間的競爭激烈，排名前十位的企業(yè)主要為三菱、三井等商社系企業(yè)，2007年以后，為了應對日益激烈的市場競爭，企業(yè)間的重組成為產業(yè)發(fā)展潮流。從企業(yè)規(guī)?？?，以中小企業(yè)為主；從銷售收入看，行業(yè)集中度高；從LPG企業(yè)經(jīng)營形式看，專營企業(yè)少，兼營企業(yè)多。一級批發(fā)企業(yè)一二級批發(fā)商一零售商一最終用戶的市場架構形成了日本LPG的

7、物流網(wǎng)絡。表12007年度LPG銷售企業(yè)的經(jīng)營經(jīng)營現(xiàn)狀調查主要結果項目結果企業(yè)概況資本金1000萬-2000萬日元企業(yè)最多，占35.1%;1000萬以下占39.4%員工數(shù)1-3人最多，占33.3%非專營企業(yè)比率占81.7%,LPG專銷零售企業(yè)18.3%非專營企業(yè)銷售收入結構LPG零售44.1%,其他石油產品銷售23.1%,其他162%,相關LPG器械4.5%,大米谷類銷售3.3%,雜貨銷售1.9%,燃氣業(yè)務1.7%,LPG設備工程，高壓氣銷售12%,薪炭銷售0.4%零售企業(yè)平均一家企業(yè)的年銷售量525.0噸，其中：居民291.4噸(55.5%)、業(yè)務110.O噸(21.0%)、汽車36.4.噸

8、(6.9%)、其他78.2噸(14.9%)買入價格（丙烷）交付灌裝站平均每公斤價格105.3日元、企業(yè)購入價格108.6日元、消費者購入價格123.8日元平均用戶數(shù)1928家,居民（95.6%）、業(yè)務（37%）、汽車（02%）、其他（Q5%）企業(yè)客戶規(guī)模不到500家的企業(yè)最多，占53.0%。批發(fā)企業(yè)平均一家企業(yè)的年銷售量3036.8噸，其中：丙烷2942.5噸、丁烷33.5噸銷售規(guī)模不到500噸的企業(yè)最多，占39.6%。500-1000噸14.5%、不至U1000噸54.1%買入價格丙烷：批發(fā)灌裝站平均1噸38390日元、基地購入3657C日元；甲烷：批發(fā)灌裝站平均1噸37860日元、基地購入

9、35280日元經(jīng)營狀況（LPG部門）經(jīng)營狀況（企業(yè)平均）銷售收入3億4695萬日元、費用1億1233萬日元、營業(yè)利潤1702萬日元費用結構（零售）8188萬日元：人工費43.3%、安全保障5.0%、運輸費91%（批發(fā)）2億2369萬日元：人工費36.8%、安全保障5.1%、運輸費142%營業(yè)利潤率(零售)5.7%(批發(fā))3.3%未來展望行業(yè)問題與電力的競爭83.3%、無償鋪設管道的存廢53.O%與天然氣的競爭40.5%、與同業(yè)的競爭36.6%本公司問題與電力的競爭66.1%、增大平均每戶的消費量46.4%獲得新客戶44.3%、與同業(yè)者的競爭35.7%努力方向老化設備的更新和有安全裝置設備的更新

10、47.6%加強客戶訪問47.2%、宣傳、提出LPG耐災害特點的建議283%對高齡者、智障者家庭進行安全保障宣傳活動27.6%、有環(huán)境保護意識的銷售25.7%價格體系的多元化25.3%資料來源：日本LPG聯(lián)合會平成19度石油燃氣銷售業(yè)經(jīng)營實態(tài)調查（二）日本LPG需求變動趨勢LPG在日本用途廣泛，不僅用于民用及商用，還廣泛用于一般產業(yè)、汽車、化學原料、城市燃氣、電力和農業(yè)。自2002年至2008年日本LPG需求量保持穩(wěn)定增長趨勢，年增長率約為1.4%。2008年日LPG的總消費量預計為1931.7萬噸，其中：家用817.7萬噸（占42.3%）,工業(yè)用492.8萬噸（占25.5%）,化學原料293.

11、2萬噸（占15.2%）,城市煤氣用132.8萬噸（占6.9%）,汽車燃料用163.9萬噸（占8.5%）,其他用途為31.3萬噸（占1.6%）。日本還擁有LPG加氣站1900座，LPG汽車29萬輛。根據(jù)日本政府測算，預計到2030年LPG的供給量基本穩(wěn)定在1900萬噸/年左右。表220022008年日本LPG需求動向與展望（單位：萬噸）2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年合計1870.41800.51822.01833.21855.11890.41931.7家用789.7782.0783.5791.7799.0809.7817.7工業(yè)用4834479.1482.

12、2487.5489.9492.3492.8城市煤氣用182.61482140.3132.4128.6129.21328汽車用153.6153.9156.2157.4158.9160.9163.9化工原料223.4196.5222.5232.9247.4267.0293.2其他37.740.837.331.331.331.331.3資料來源：日本資源能源廳（三）LPC的銷售和安全管理在日本LPG的銷售方式主要有三種，對于一般家庭用戶主要采取瓶裝LPG供應方式，瓶容量一般有20Kg、30Kg、50Kg（鋼瓶的使用壽命為25年）；使用管道供應用戶，根據(jù)法律規(guī)定按照供應用戶多少又分為小規(guī)模管道供應系統(tǒng)

13、和簡易LPG供應系統(tǒng)；使用LPG撬車供應。對一般用戶而言主要以瓶裝LPG方式供應主為主，經(jīng)營者依靠遠傳用戶信息管理系統(tǒng)，可以在用戶沒有意識到瓶裝LPG即將用完的情況下，主動上門為用戶更換確保在供應不中斷，LPG使用量以設置于用戶處的LPG計量器具所顯示數(shù)值為準。在安全管理方面，經(jīng)營者在用戶處設置安全監(jiān)控系統(tǒng)，并與用戶信息管理系統(tǒng)整合為一體，通過信息監(jiān)控中心可以隨時掌握用戶的安全和用氣情況。根據(jù)日本LPG團體協(xié)議會所提供的資料，用戶安全監(jiān)控系統(tǒng)自上世紀80年代中期開始推廣，到90年代中期普及率基本達到100%,LPG用戶事故也從500起/年以上下降到100起/年左右，顯著提高了LPG使用的安全性

14、。產品日考廿3。相匯金：-需統(tǒng)職工王本LPG用1濟漢關I（四）LPG價格機制日本政府對LPG的價格通過價格公式力式進行管理。液化石油氣法規(guī)定：要求價格透明，必須履行向消費者提交包含價格等有關交易情況信息的書面資料義務。液化石油氣法修改后，LPG價格與石油的CIF價格連動。LPG價格與煤油、天然氣比較價格偏高，但比電便宜。日本LPG的流通結構層次多且復雜，使得日本國內LPG價格高于世界其他發(fā)達國家水平。目前，日本LPG價格略高于天然氣。假設以LPG:為價格指數(shù)100,那么天然氣則為其的80%,煤油25%,電力110%。但電力調峰價格政策出臺后，隨著全電氣化住宅的推廣、普及，已經(jīng)對LPG市場產生了

15、嚴重威脅。日本LPG價格構成中離岸價格占全部價格的13.7%,進口批發(fā)商批發(fā)價格2.2%,二次批發(fā)價格20%,零售價格64.1%?？梢钥闯?，LPG零售環(huán)節(jié)所占比率相對過高。由于LPG零售價格自由制定，地區(qū)間存在價格差異。LPG價格高于平均水平的地區(qū)是由于消費市場小、配送距離遠而造成的成本增加所致，低于平均水平的地區(qū)是同業(yè)競爭激烈或與天然氣市場競爭的地區(qū)。但與天然氣比，地區(qū)差異的幅度小，天然氣地區(qū)差異幅度為2.8倍、LPG為1.7倍。民用氣LPG零銷價格由基本費用和用氣費用兩部分構成?；A費用是指供給設備（鋼瓶、調節(jié)閥、高壓軟管、儀表、關閉閥）以及安全設備、設備點檢、調查等安保費用、損害賠償保險

16、費、查表費等固定費用。用氣費用是指一個月燃氣的使用量乘以使用單價，一般由燃氣購入價、配送價、銷售等費用、利潤構成，按照燃氣使用量支付的價格。LPG銷售價格（LPG費）計算公式：LPG費=基本費用+用氣費用（使用量*單價）*消費稅四、LPG產業(yè)管理和儲備政策（一）產業(yè)管理在日本以天然氣為主的燃氣產業(yè)與LPG產業(yè)是分別制定法律加以管理，日本政府把燃氣產業(yè)列為公用事業(yè)，但是LPG產業(yè)則沒能完全享受公用事業(yè)的待遇。在價格方面，燃氣定價需要政府相關核查審議，而LPG價格無需政府核查。表3日本法律對LPG銷售業(yè)形態(tài)的劃分銷售形態(tài)LPG銷售業(yè)無管道有管道特定需要一般需要使用特定燃氣發(fā)生設備不使用特定燃氣發(fā)生

17、設備69戶以下70戶以上法律分類LPG零售事業(yè)簡易燃氣事業(yè)一般燃氣事業(yè)燃氣事業(yè)資料來源：日本LPG業(yè)界讀本P25在過去14年間，日本燃氣事業(yè)法經(jīng)過三次重大修改，而涉及LPG的專門法律是關于液化石油氣的安全確保以及交易的公正化的法律（簡稱液化石油氣法）,僅在1996年作過較大的修訂。燃氣事業(yè)法修訂多是受到能源自由化潮流的影響，通過不斷修正以順應市場的要求。相比較而言，液化石油氣法長期間未進行修訂，顯得較為僵化落后。為此日本有人已經(jīng)發(fā)出用燃氣事業(yè)法全面取代液化石油氣法的呼吁。日本對LPG市場的管理體制分為兩個層次：一是通過法律、法規(guī)規(guī)定基本原則；二是通過政府參與的行業(yè)協(xié)會在國家標準的基礎上制定更具

18、體技術、安全標準來參與行業(yè)管理。行業(yè)協(xié)會由行業(yè)內有影響力的企業(yè)參加，負責人由元賣企業(yè)經(jīng)營者和離職高官或在職政府官員構成。這種官產聯(lián)合的行業(yè)管理組織，在落實、協(xié)調政策上發(fā)揮重要作用。1996年修訂液化石油氣法時，政府曾計劃將LPG市場準入原有的核準制”放寬為申報制；但是受到LPG行業(yè)協(xié)會的強烈反對，最終采取了登記制”這一折中的管理，既只有在相關部門登記，符合技術、安全標準且保證穩(wěn)定供應的經(jīng)營者可以進入LPG市場?，F(xiàn)行的登記制”是LPG行業(yè)協(xié)會保護既得利益而抵制方來挑戰(zhàn)的結果。液化氣法規(guī)定的基本準入條件包括：一是登記制度。在跨地區(qū)（省級）設置銷售公司的，需要向經(jīng)濟產業(yè)省申報；地區(qū)內的向所在地政府申

19、報。二是銷售設施的位置、結構以及設備和特定供給設備以及銷售方法必須符合經(jīng)濟產業(yè)省規(guī)定的技術標準等。（二）儲備政策日本能源資源極其貧乏，LPG的供應完全依賴進口，其中供應量的80%依靠直接進口，其余20%通過進口原油加工間接獲得，而LPG進口量的80%又依靠中東地區(qū)。，確保穩(wěn)定的供給成為所面臨的重大課題。為此，日本政府一直高度重視能源供給安全問題，在有效地實施民間儲備的同時，還采取實質性措施，推動構筑國家完備的液化氣儲備體制。在2007年版能源基本計劃中日本政府再次明確提出，要有步驟地推動液化氣的儲備體制建設。日本LPG儲備體系的建立和完善均是法律先行，政府、機構和企業(yè)的儲備行為均以法律為準繩。

20、1981年石油儲備法修改方案規(guī)定從事LPG生產、進口的民間企業(yè)有戰(zhàn)略儲備義務，把石油和LPG的戰(zhàn)略儲備當成一項國策來執(zhí)行，1992年又制定國家石油燃氣儲備制度，規(guī)定民間儲備需要保有相當于50天上年進口量的義務儲備量（約180萬噸）。從1981年開始日本每年增加5天的LPG民間備量，持續(xù)9年，至IJ1989年民間儲備量達到了規(guī)定數(shù)量；日本的LPG國家儲備目標是在2010年度實現(xiàn)150萬噸的儲備量，政府還采取購買服務的方式，租用民間儲罐承擔一部分國家儲備。為了減少儲備運輸成本，日本LPG的國家儲備設施與民間儲備設施是相互連接的，以官民一體的方式在發(fā)展，目前民間和國家LPG總儲備量為80天左右。表4

21、日本LPG儲備的歷史沿革時間制度1975年12月制定石油儲備法（規(guī)定石油法定儲備義務）1981年7月修改石油儲備法（規(guī)定LPG法定儲備義務）1989年3月完成LPG民間儲備義務量50天目標1992年6月提出國家石油燃氣儲備制度建議1998年12成立國家儲備公司2002年6月開始-現(xiàn)在五個國家基地開始建設、使用資料來源：日本LPG團體協(xié)議會目前日本己建成和在建國家LPG儲備基地5座，其中位于日本西部的石川儲藏罐可儲藏25萬噸LPG戰(zhàn)略儲備，位于日本西部的長崎儲藏罐可儲藏20萬噸LPG戰(zhàn)略儲備，位于東京附近的伊巴拉基儲藏罐可儲藏20萬噸LPG戰(zhàn)略儲備；愛媛地區(qū)儲藏罐于2008年建成，岡山地區(qū)儲藏罐

22、將于2009年建成，LPG儲量分別為45萬噸和40萬噸，日本在2007年購買25萬噸LPG用于戰(zhàn)略儲備?；趪鴥萀PG儲備規(guī)模，日本還確定了當海外LNG供應出現(xiàn)異常，將啟動LPG儲備系統(tǒng)，摻混空氣進行熱值調整后，作為天然氣的替代氣源供應市場的政策。日本政府十分注意充分發(fā)揮國家、地方政府和企業(yè)的積極性，在政府儲備基地建設、石油和LPG采購、基地管理和日常運行過程中，充分依托當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，并在招投標進行基地選址和設計、建設、監(jiān)理和基地管理者選擇的基礎上，通過各種法律合同對各方進行約束，明確各方的責、權、禾人特別是成立資源機構后，日本政府更加重視能源儲備的降成本工作，明確提出資源機構的中期目標，要

23、求在四年內將直接業(yè)務費用降低4%以上，間接業(yè)務費用降低10%以上。日本政府通過立法、稅收、財政等手段為能源戰(zhàn)略儲備保駕護航。從1978年起，日本就對原油、油品、LPG以及液化天然氣開征石油稅，收入幾乎全部彳為石油和LPG儲備基金，而國家給予各家私有儲備公司利息補貼”的錢，每年也高達1000億日元以上。每年用于補貼和國家能源儲備的費用合計為2萬億日元，這筆開支被視為日本非付不可的安全成本°（三）LPG新技術的特別補貼制度日本政府對開發(fā)LPG新技術企業(yè)和使用LPG新技術的用戶實行財稅優(yōu)惠政策。對產官學聯(lián)合的重點研發(fā)項目實行特別補貼制度。如：石油安全供給對策補助事業(yè)（開發(fā)災害應急用槽罐卜高

24、效率廚房機械普及促進事業(yè)、高效率熱水器引進援助事業(yè)、LPG配送合理化事業(yè)。參加的對象為石油燃氣公司、制造商、政府研究機構等。對使用LPG空調、供暖的用戶減免所得稅，實行設備特別償還制度。對自宅進行節(jié)能改造工程的居民等實行減稅措施。其主要政策包括：1、開發(fā)、普及燃料電池（環(huán)彳）。日本磷酸型LPG燃料電池已完全進入實用領域，近年已有醫(yī)院大量引進。家庭用固體高分子型燃料電池得到國家資助，正在進行大規(guī)模實證實驗。、2、促進普及LPG低公害汽車。近年，日本開發(fā)了具有對環(huán)境性能優(yōu)越、發(fā)動機性能高的先進LPG汽車。2007年日本共有LPG車29萬臺，2010年計劃增加到55萬臺。目前，公交出租車的97%為L

25、PG汽車，市場上銷售的LPG車種類已超過120種。建立了全國性加氣網(wǎng)絡，LPG加氣站1900個。3、推廣LPG燃氣空調、熱電聯(lián)供系統(tǒng)，實現(xiàn)資源高效綜合利用和節(jié)能降耗。目前包括使用城市燃氣在內的GHP燃氣空調）已普及70萬臺。商業(yè)用微型熱電聯(lián)供系統(tǒng)（LPG發(fā)動機熱水器）22KW等五個級別已在市場上銷售，2003年LPG家庭用用1KW開始銷售。五、LPG產業(yè)發(fā)展策略展望近年來，日本逐步進入了能源市場之自由化時代，LPG產業(yè)受到天然氣和電力產業(yè)的強力挑戰(zhàn)，市場份額被不斷蠶食，LPG零售商由過去的35000家縮減到目前的27000家。單就產業(yè)結構而言，天然氣和電力企業(yè)大都是資本雄厚、組織嚴密的大型國際

26、性企業(yè)，而LPG企業(yè)仍以中小企業(yè)為主，缺乏足夠的競爭實力。為了應對挑戰(zhàn)，日本LPG產業(yè)提出必須實現(xiàn)企業(yè)間的聯(lián)合和資源整合，形成產業(yè)規(guī)模效應；并積極爭取與天然氣平等的法律地位；同時充分利用LPG所具有的熱效率、環(huán)保、方便等方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造新產品、新用途、新價值，以利說服用戶繼續(xù)并擴大使用LPG日本LPG產業(yè)發(fā)展的基本策略包括：（一）完善LPG立法，強化LPG在整體能源政策上的定位，要求政府主管部門在相關能源法規(guī)上平等對待，以便謀求LPG產業(yè)持續(xù)發(fā)展；（二）大力推進LPG產業(yè)聯(lián)合，追求規(guī)模經(jīng)濟。近年來日本LPG產業(yè)整合重組趨勢日益加劇，以期通過資源整合降低灌裝成本、配送費用和零售價格，緩解經(jīng)營壓力。2007年日本貿易公司三井（Mitsui）和丸紅（Marubeni）按計劃簽訂了協(xié)議，合并他們的LPG進口和銷售業(yè)務，并成立了可銷售230萬噸/年左右LPG的新合資公司。2009年日本能源、大阪燃氣、伊藤忠、伊藤忠Enex和Nissho石油天然氣五家公司已經(jīng)達成一項協(xié)