2020年中國健康保險行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告

1、2020年中國健康保險行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告1、中國商業(yè)健康險市場競爭白熱化根據(jù)銀保監(jiān)會2020年9月最新發(fā)布的關(guān)于規(guī)范保險公司健康管理服務(wù)的通知，保險公司提供的健康管理服務(wù)是指對客戶健康進(jìn)行監(jiān)測、分析和評估，對健康危險因素進(jìn)行干預(yù)，控制疾病發(fā)生、發(fā)展，保持健康狀態(tài)的行為。通知中提出了健康管理服務(wù)的七個子類別，分別是健康體檢、健康咨詢、健康促進(jìn)、疾病預(yù)防、慢病管理、就醫(yī)服務(wù)和康復(fù)護(hù)理。圖表1:保險公司提供的健康管理展務(wù)一歪-&r_k"t-Hl.hk-T-qLIE-7"-體伍+一y±l-_1苗于注-較Ehl-£r-uns-afrMtp-.-Lu

2、_hi.-.?.-+1Rlp.l-_pz-Geke<-斗/?u_finT-一18b-b廳ni4丙一.主報K區(qū)-.7.-f.i"主要芮患病群體提供的;朋務(wù)，關(guān)注于患病期間：;的醫(yī)療朋務(wù)與后續(xù)管理：等!貴料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)硏究院整理回前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP在2018年之后的這幾年中，中國商業(yè)健康險市場進(jìn)入了競爭日趨白熱化的第三階段。隨著百萬醫(yī)療險的橫空出世和重疾險的病種競爭，大量中小公司涌入市場，價格競爭愈演愈烈，各公司健康險產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，個性化、多樣化、定制化設(shè)計不足，行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。2、2020年前11月中國健康險保費收入累計超7600億元在政策與市場的雙重推動下，中國商業(yè)健康

3、險市場經(jīng)歷了快速的發(fā)展。2011-2019年，原保費收入從692億元快速增長到7066億元，年復(fù)合增長率高達(dá)34%。對比發(fā)展較為穩(wěn)定的壽險和財險，健康險成為保險領(lǐng)域內(nèi)增長最為迅猛的細(xì)分市場。雖然經(jīng)歷了高速增長，但是由于健康險起步晚、初始規(guī)模小，截至2019年健康險原保費收入占保險行業(yè)總保費收入的比例只有17%，未來發(fā)展空間非常廣闊。截止至2020年1-11月中國健康險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入7642億元，同比增速16.41%。o013Id3630f102011-20200111月中國健康檢原保費收入統(tǒng)計及増長情猊中國霸歸魅齡師）*魏率淌貴料來恥中國銀保樂前貯出Jf究髄連前瞻經(jīng)濟學(xué)人即卩3、中國健康險市

4、場疾病險為主醫(yī)療險為輔目前，中國健康險市場的產(chǎn)品構(gòu)成以疾病險為主，截至2019年其保費占比為64%;醫(yī)療險位居其次，保費占比35%;護(hù)理險、失能險規(guī)模有限，合計保費占比約1%。特別是隨著監(jiān)管對中短存續(xù)期產(chǎn)品的整頓和規(guī)范，曾經(jīng)暢銷一時的理財型護(hù)理保險產(chǎn)品基本退出市場，保費規(guī)模大幅萎縮。算他：i_acM4、個人健康險業(yè)務(wù)將繼續(xù)成為健康險發(fā)展動力根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019年我國商業(yè)健康險個險占總商業(yè)健康險保費的81.1%，2019年實現(xiàn)保費收入5731億元人民幣，2016年-2019年的3年年均復(fù)合平均增速為20.9%，超過健康險團險18.6%的增速。2020年新冠疫情的發(fā)生，在一定程度上促進(jìn)了消費

5、者對健康險的關(guān)注，加之來自政策層面的公眾教育和引導(dǎo)，未來消費者對商業(yè)健康險的認(rèn)知度將持續(xù)提高。隨著市場和消費者的成熟度不斷提升個人健康險業(yè)務(wù)將繼續(xù)成為健康險的發(fā)展動力。圖於料豐.妁：嵌卅苗m顧?quán)猧=±Ul兀I：兄毎里旦HII碼迄-吝寧AA.RP-0區(qū)險陋700(12D16"20194000C000500057313000200010005、線上將成為健康險市場爆發(fā)點同線下渠道19.4%的年均增長相比，從2016至2019年商業(yè)健康險在線上渠道的保費年復(fù)合增長率達(dá)到94.6%。線上渠道增長快離不開其基數(shù)小和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，雖然線上渠道的整體規(guī)模仍然十分有限，但是如果可以繼續(xù)

6、維持高增長態(tài)勢，互聯(lián)網(wǎng)渠道必將成為未來商業(yè)健康險市場上中堅力量。在中保協(xié)發(fā)布的2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告中可以看到，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。在所有人身險險種中，除意外險出現(xiàn)下滑外，壽險、年金保險和健康險均實現(xiàn)不同程度增長。雖然在規(guī)模上壽險仍為線上渠道主力險種，但是健康險整體增幅最大，累計實現(xiàn)規(guī)模保費236億元，同比增長92%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的比重繼續(xù)提升到12.7%，同比增長2.4個百分點。2015-20W中國互聯(lián)網(wǎng)憔康險保費規(guī)模及占比變化楕況00-!-10012.7中國互朕網(wǎng)健康臉保蔓規(guī)摸(億元)中國互朕網(wǎng)讎康臉占互朕網(wǎng)人身跺險中虜重(%):中保協(xié)前瞻

7、產(chǎn)業(yè)硏究院整理居前瞻銓濟學(xué)人找PP002150資料來源6、中國健康險發(fā)展前景預(yù)測：到2025年規(guī)模破2萬億2020年1月2日，銀保監(jiān)會牽頭商相關(guān)部門印發(fā)關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見，支持保險資金投資健康、養(yǎng)老等社會服務(wù)領(lǐng)域。發(fā)揮保險資金期限長、穩(wěn)定性高等優(yōu)勢，為社會服務(wù)領(lǐng)域提供更多長期股本融資，降低融資成本，更好服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及民營、中小微企業(yè)發(fā)展。力爭到2025年，商業(yè)健康保險市場規(guī)模超過2萬億元，成為中國特色醫(yī)療保障體系的重要組成部分。擴欠商業(yè)傑康憬險俱絡(luò)方向圖表冬關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)惺險發(fā)展的意見提升商業(yè)探峨機枸整與醫(yī)嵌攝篇前同業(yè)僮龐傑磴信患平缶與圍家醫(yī)療佞障儲患平笛按規(guī)定推逬信息共辜.強化醫(yī)療擁廉犬蝕掘運用，推動醫(yī)療玄忖方式改苗，更好服務(wù)醫(yī)保政策制定和醫(yī)療樹用管理引導(dǎo)商業(yè)保險機掏扣快研究幵發(fā)適合居翕護(hù)律、社區(qū)護(hù)理艮機掏護(hù)理畢務(wù)樣化護(hù)理需求的產(chǎn)品，孫柔將高業(yè)長期護(hù)理保險與護(hù)理朋務(wù)1）菰廚商蟄岳險機枸適應(yīng)消費巻爲(wèi)味.捉倶包詹醫(yī)療*痰爲(wèi)*睫復(fù)、照護(hù)、疾音睜參額域的綜合性健瓚棒險產(chǎn)品和服勢42）弗勵兩迎保險機枸罄與幅笛樂城國際醫(yī)療旋海先行區(qū)彈設(shè).提供2醫(yī)療敲游相街接的惟席保瞼服務(wù)。促進(jìn)僮厳鹿務(wù)業(yè)發(fā)展揑高建康直理費.甲在傅康保險民毀中的列支比解j創(chuàng)瓠圭窖傣腐促進(jìn)、瘙病頊舫愷病管理、婦幽保儉等施廉類服務(wù)，推酹媲康保驗與擁康養(yǎng)理融合炭展"