煤矸石綜合利用項目市場分析報告

1、1山西聚義寶鑫新材料有限公司山西聚義寶鑫新材料有限公司煤矸石綜合利用項目分析報告2一一.聚義集團(tuán)公司與建設(shè)項目概況聚義集團(tuán)公司與建設(shè)項目概況二二.產(chǎn)業(yè)政策背景產(chǎn)業(yè)政策背景三三.項目技術(shù)條件項目技術(shù)條件四四.項目資源條件項目資源條件五五.項目生產(chǎn)工藝項目生產(chǎn)工藝六六.主要產(chǎn)品用途及特點主要產(chǎn)品用途及特點七七.市場競爭力分析市場競爭力分析八八.市場需求預(yù)測市場需求預(yù)測九九.項目營銷策略項目營銷策略十十.產(chǎn)業(yè)扶持政策產(chǎn)業(yè)扶持政策十一十一.成本、價格、利潤與銷售額分析成本、價格、利潤與銷售額分析3一一.聚義集團(tuán)公司與建設(shè)項目概況聚義集團(tuán)公司與建設(shè)項目概況集團(tuán)公司概況 山西聚義實業(yè)集團(tuán)成立于2002年，

2、位于山西省靈石縣，注冊資本5億元人民幣，資產(chǎn)總額45.65億元人民幣，擁有員工2800余人。 聚義集團(tuán)現(xiàn)擁有12個子公司，主要涉及原煤、洗煤、焦化、煤矸石綜合利用、化工、發(fā)電、新型建材、汽車運(yùn)輸、煤炭交易、物流配送、信息咨詢、文化傳媒等領(lǐng)域。 建設(shè)項目概況 項目占地14.6公頃，項目以煤矸石為主要原料，添加鎳紅土礦及造渣劑，經(jīng)過物料破碎及篩分、干燥及焙燒、電爐高溫熔融、離心高速成纖生產(chǎn)出超細(xì)礦物無機(jī)纖維，用于生產(chǎn)礦棉吸音板和外墻保溫材料等。同時產(chǎn)出含鎳10-15%的鎳鐵合金及脫硫石膏；利用該項目和聚義集團(tuán)煤矸石多孔燒結(jié)磚項目產(chǎn)出的脫硫石膏，生產(chǎn)紙面石膏板。一期項目生產(chǎn)外墻保溫板3萬噸/年，吸音

3、板2.5萬噸/年，紙面脫硫石膏板3000萬平方米/年。一期項目總投資9.2004億元人民幣，目前已完成投資2.2666.34億元，已完成投資進(jìn)度的24.6%，部分廠房主體、設(shè)備預(yù)定已完成。4二二.產(chǎn)業(yè)政策背景產(chǎn)業(yè)政策背景 建筑外墻保溫板面臨極大的發(fā)展契機(jī)。2012年1月，住建部發(fā)布十二五建筑節(jié)能專項規(guī)劃（征求意見稿），具體目標(biāo)包括：到2015年，城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行不低于65%的建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，城鎮(zhèn)新建建筑95%達(dá)到建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；十二五期末，力爭公共建筑單位面積能耗下降10%，其中大型公共建筑能耗降低15%；新型墻體材料產(chǎn)量占墻體材料總量的比例達(dá)到60%以上，建筑應(yīng)用比例爭取到70%以上

4、；2015年，新增綠色建筑面積10億平方米以上。2012年底，住建部下發(fā)關(guān)于印發(fā)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑節(jié)能與科技司2012年工作要點的通知，對建筑節(jié)能工作作出多項部署。通過中國建筑裝飾研究，外墻保溫占建筑能耗的30%，是建筑節(jié)能最大的目標(biāo)。（外墻30%、屋頂22%、窗戶熱傳導(dǎo)20%、窗戶滲透13%、地下室15%）無機(jī)保溫材料中，巖棉在保溫性能、耐高溫、抗老化、抗酸堿、環(huán)保健康等方面均明顯強(qiáng)于玻璃棉、石棉、硅藻土等無機(jī)材料，且防火性能較高。已經(jīng)是國內(nèi)外公認(rèn)的理想保溫隔熱無機(jī)材料。51.項目由沈陽有色金屬研究院提供技術(shù)支持，該院建設(shè)了鎳紅土礦RKEF工藝冶煉中試基地，冶煉爐渣及固體廢棄物綜合利用生產(chǎn)無

5、機(jī)礦物纖維中試線，購買了國際先進(jìn)的分析測試儀器。RKEF工藝冶煉中試線和無機(jī)纖維中試線均為國內(nèi)唯一，技術(shù)及裝備水平國際領(lǐng)先。沈陽有色金屬研究院已申請專利。2.礦熱電爐代替小高爐化渣熔煉 綜合冶煉爐大多采用小高爐，能耗高污染嚴(yán)重，礦熱電爐相對環(huán)保能耗低，它是高爐的有效替代品。3.添加產(chǎn)生高附加值的造渣劑 本工藝在煤矸石中配入一定數(shù)量的鎳紅土礦和石灰。鎳紅土的配入不僅降低了煤矸石的熔化溫度，在消耗同樣化渣能源的情況下，還可以利用煤矸石中自有的炭還原產(chǎn)出高附加值的鎳鐵合金，消化了50%左右的化渣成本費用。4.煤矸石中固定碳的綜合利用6煤矸石中一般均含有10%左右的固定碳，本工藝設(shè)計利用這部分碳作為

6、還原劑去還原鎳紅土礦中的鎳和鐵，產(chǎn)生高附加值的鎳鐵合金，實現(xiàn)了碳的綜合利用。5.采用先進(jìn)成熟的纖維應(yīng)用技術(shù) 本項目所使用的無機(jī)纖維技術(shù)和脫硫石膏生產(chǎn)紙面石膏板技術(shù)已經(jīng)成熟。礦熱所使用的工業(yè)固體廢棄物制取無機(jī)纖維技術(shù)、纖維應(yīng)用技術(shù)和脫硫石膏生產(chǎn)紙面石膏板技術(shù)已經(jīng)成熟。 四四. .項目資源條件項目資源條件1.主要原料資源 項目所需的主要原料為煤矸石和鎳紅土礦，其中煤矸石年用量3萬噸，鎳紅土礦礦年用量3萬噸，脫硫石膏21.6萬噸。 項目所在地煤矸石資源十分豐富，所需煤矸石主要由與該項目在同一區(qū)域的聚義集團(tuán)洗煤廠提供，供應(yīng)有保障。7 當(dāng)前中國是世界上用鎳紅土礦冶煉鎳鐵第一大國，因此鎳礦資源充足。 脫硫

7、石膏一部分為本項目工藝過程中煤矸石干燥焙燒煙氣凈化脫硫產(chǎn)品，另一部分為聚義集團(tuán)煤矸石燒結(jié)磚廠煙氣凈化脫硫產(chǎn)品，因此原料有充分的保障。2.水源 本項目采用了生產(chǎn)污水零排放工藝，生產(chǎn)過程只需少量補(bǔ)充水。項目所在園區(qū)附件的煤礦坑中存有大量廢水，經(jīng)沉淀、過濾后可作為生產(chǎn)用水，且能保障供應(yīng)。生活、消防用水由給水管網(wǎng)供應(yīng)。3.電力 該項目總裝機(jī)容量27100KVA,由廠內(nèi)雙回路10kV電源分別供電，供電容量分別為16600KVA和1050KVA。8五五. .項目生產(chǎn)工藝項目生產(chǎn)工藝1.鎳鐵和脫硫石膏生產(chǎn)工藝： 由煤矸石、鎳紅土制無機(jī)纖維，同時產(chǎn)出鎳鐵、脫硫石膏。92.粒狀棉工藝： 無機(jī)纖維一部分制成粒狀棉

8、，可直接銷售，也可以制造吸音板。103.粒狀棉制吸音板： 由無機(jī)纖維制吸音板、保溫板、以及制纖維過程中產(chǎn)生的脫硫石膏制脫硫石膏板。114.高溫?zé)o機(jī)纖維制保溫板：5. 脫硫石膏板采用中國杭州建材設(shè)計院引進(jìn)的意大利生產(chǎn)工藝優(yōu)化組合設(shè)計而成。12六六.主要產(chǎn)品用途及特點主要產(chǎn)品用途及特點1. 礦棉吸音板廣泛應(yīng)用于影劇院、體育館、音樂廳、機(jī)場、商場、寫字樓、賓館等公共場所，已成為主要裝飾吸音材料，成為首選吊頂裝飾材料之一。 特點：吸音效果好、不然、不變形、導(dǎo)熱系數(shù)小、吸水率低、輕質(zhì)美觀、施工簡單等優(yōu)點。2. 礦（巖）棉保溫板板廣泛應(yīng)用于建筑墻體保溫、鋼結(jié)構(gòu)屋面保溫、設(shè)備保溫、管道保溫等方面，隨著聚苯保

9、溫板的退出，其市場需求大。特點：保溫性能良好、質(zhì)量輕、A級防火、防水、隔音隔熱、無毒無污染、易加工切割。3. 紙面脫硫石膏板廣泛應(yīng)用于吊頂、墻體等裝飾材料。特點：輕質(zhì)美觀、不然、不變形、施工簡單。4. 鎳鐵合金是冶煉不銹鋼的主要原料。13七七.市場競爭力分析市場競爭力分析1. 產(chǎn)品質(zhì)量和成本競爭力強(qiáng) 利用煤矸石添加鎳紅土礦生產(chǎn)無機(jī)礦物纖維用于吸音板和外墻保溫板，其產(chǎn)品各項指標(biāo)達(dá)到同類纖維產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)的前提下，可降低制纖成本2030%，經(jīng)濟(jì)附加值高，在價格上具有絕對競爭力。2.產(chǎn)品性能競爭力強(qiáng) 礦棉吸音板具有吸引效果好、不然、不變形、導(dǎo)熱系數(shù)小、吸水率低、輕質(zhì)美觀、施工簡單等優(yōu)點；無機(jī)纖維墻體保

10、溫材料防潮、防雨；紙面石膏板采用高品質(zhì)環(huán)保石膏制成，不含對人體有害物質(zhì)。此項目產(chǎn)品均具有很強(qiáng)的產(chǎn)品競爭力。3.原料資源競爭力強(qiáng) 山西省是能源大省，有大量的工業(yè)廢棄物原料資源。4.產(chǎn)品技術(shù)競爭力強(qiáng) 項目采用的技術(shù)是中國有色集團(tuán)沈陽有色金屬研究院聯(lián)合多家科研單位開發(fā)出的新科研成果，已經(jīng)中試驗證，技術(shù)成熟可靠，且處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品成本和質(zhì)量等多方面具有明顯的競爭優(yōu)勢。145.競爭對手分析 本項目潛在的競爭對手主要為北新建材集團(tuán)有限公司的石膏板產(chǎn)品、阿姆斯壯(中國)投資有限公司的礦棉吸音板產(chǎn)品。北新建材集團(tuán)有限公司于 1979 年由國家投資建設(shè)的國內(nèi)最大的新型建材產(chǎn)業(yè)基地，現(xiàn)已發(fā)展成為集建材產(chǎn)業(yè)投

11、資、木業(yè)業(yè)務(wù)、物流貿(mào)易以及集成房屋業(yè)務(wù)為一體的綜合性大型企業(yè)集團(tuán)。 阿姆斯壯(中國)投資有限公司是是全球天花、地材系統(tǒng)的設(shè)計和制造領(lǐng)導(dǎo)者，現(xiàn)在阿姆斯壯成為了一家擁有數(shù)千名員工的全球化國際企業(yè)。15八八.市場需求預(yù)測市場需求預(yù)測1.礦棉吸音板目前，每年年均增長率高達(dá)20%以上，市場前景廣闊。年產(chǎn)300萬平方米以上的企業(yè)已經(jīng)達(dá)到10多家，據(jù)2010年統(tǒng)計，全國礦棉吸音板產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到8000萬平方米以上。但是低檔產(chǎn)品占了很大比例，高中檔產(chǎn)品的占有率不到總產(chǎn)量的40%，不能滿足市場需求。2.礦棉外墻保溫板 礦（巖）棉是兼具防火阻燃和保溫性能的無機(jī)材料，在高層建筑、高防火要求領(lǐng)域具有很大應(yīng)用空間，是建筑

12、節(jié)能的主要產(chǎn)品。建筑能耗占社會能耗的20%左右，隨著節(jié)能減排深入，建筑節(jié)能勢在必行。十二五期間，環(huán)保投入中用于建筑節(jié)能將達(dá)到1萬億元。后續(xù)供熱計量、綠色建筑的推廣都可能成為推動節(jié)能改造的催化劑。外墻能耗占建筑節(jié)能的30%左右，外墻保溫已成為重中之重。163.紙面石膏板 2013年城鎮(zhèn)化給商業(yè)地產(chǎn)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，各路資本紛紛加快對商業(yè)地產(chǎn)布局。除傳統(tǒng)的商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營機(jī)構(gòu)開始從一二線城市向三四線城市延伸外，近期部分龍頭房企實質(zhì)性布局動作不斷；一些海外資金蠢蠢欲動，曲線投資國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)。（消息來源于證券報）給石膏板產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。2012年上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長14.3%，全年超過2

13、0億平方米。4.鎳鐵合金 近幾年來，我國不銹鋼行業(yè)鎳的消費形式已經(jīng)從以電解鎳為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐枣囪F為主的格局，大幅度的降低了不銹鋼生產(chǎn)成本。這種對鎳鐵的需求態(tài)勢導(dǎo)致了以鎳紅土礦為原料的電爐煉鎳鐵工藝得以快速發(fā)展，其產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了不銹鋼發(fā)展的需求。171.目標(biāo)市場 寶鑫公司的初期市場目標(biāo)是以山西省、河北省、內(nèi)蒙古為主要市場； 目標(biāo)客戶是建設(shè)單位、建筑設(shè)計單位，工程承包單位。細(xì)分市場的第二個目標(biāo)是保溫施工公司、鋼結(jié)構(gòu)施工公司、中小型企業(yè)等。2.產(chǎn)品定位 通過產(chǎn)品差異化，寶鑫公司把自己的產(chǎn)品定位成技術(shù)領(lǐng)先、使用方便、物超所值、創(chuàng)新性產(chǎn)品。在營銷過程中，將重點強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的差異點，如綠色環(huán)保、技術(shù)領(lǐng)先、價格優(yōu)

14、勢等。3.產(chǎn)品策略 以原料成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、管理優(yōu)勢為前提，通過提高產(chǎn)品的綜合競爭力，努力打造“聚義寶鑫”品牌。4.定價策略 需要從市場的需求、生產(chǎn)成本、營銷費用和競爭產(chǎn)品的價格等多方面考慮基礎(chǔ)價格。在推出新產(chǎn)品的同時，我們計劃把第一年的產(chǎn)品的價格適當(dāng)降低，這樣的價格反映出如下戰(zhàn)略：(1)吸引理想的渠道伙伴；（2）從成熟的競爭對手那里奪取市場份額。5.渠道策略 最初，公司采用多級渠道進(jìn)行試銷，試銷較成功的渠道公司將迅速復(fù)制推廣。6.廣告策略 18山西省人民政府關(guān)于加快發(fā)展新型墻體材料的實施意見（2009年4月15日發(fā)布） 第三條扶持條件及標(biāo)準(zhǔn)。對列入國家和省新型墻體材料目錄(晉政發(fā)

15、200315號附件)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模(單線年生產(chǎn)能力)和工藝達(dá)到國家產(chǎn)業(yè)政策要求的非粘土類產(chǎn)品,按照新型墻體材料項目總投資的10%進(jìn)行貼息或補(bǔ)助。 第四條 各級經(jīng)委(墻體材料主管部門)和稅務(wù)部門要積極落實新型墻體材料的稅收減免優(yōu)惠政策,降低新型墻體材料產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 (1)根據(jù)財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于對部分資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策問題的通知(財稅2001198號)要求,對部分新型墻體材料產(chǎn)品實行按增值稅應(yīng)納稅額減半征收的政策。 (2)根據(jù)財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于對部分資源綜合利用產(chǎn)品免征增值稅的通知(財稅字199544號)和國家稅務(wù)總局關(guān)于建材產(chǎn)品征收增值稅問題的批復(fù)(國稅函20031151

16、號)規(guī)定,對企業(yè)生產(chǎn)的原料中摻有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、燒煤鍋爐的爐底渣(不包括高爐水渣)的建材產(chǎn)品免征增值稅。對所生產(chǎn)的建材產(chǎn)品摻兌上述廢渣比例不少于30%的,免征增值稅。同時,根據(jù)財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于繼續(xù)對部分資源綜合利用產(chǎn)品等實行優(yōu)惠政策的通知(財稅字199620號)規(guī)定,免征增值稅的建材產(chǎn)品包括以其他廢渣為原料生產(chǎn)的建材產(chǎn)品。 (3)根據(jù)財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知(財稅字19941號)要求,企業(yè)利用本企業(yè)外的大宗煤矸石、爐渣、粉煤灰做主要原料,生產(chǎn)建材產(chǎn)品所得,自生產(chǎn)經(jīng)營之日起,免征所得稅5年。19十一十一.成本、價格、利潤與銷售額分析成本、價格、

17、利潤與銷售額分析1.技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)：成品成品單位價格單位價格單位制造成本單位制造成本礦棉吸音板（元礦棉吸音板（元/ /噸）噸）5445544515041504巖棉外墻保溫板（元巖棉外墻保溫板（元/ /噸）噸）8000800011921192紙面脫硫石膏板（元紙面脫硫石膏板（元/m/m ）21002100477477元元/ /噸噸鎳鐵合金（元鎳鐵合金（元/ /噸）噸）9829982945114511烤漆龍骨（元烤漆龍骨（元/ /噸）噸）84008400建筑涂料（元建筑涂料（元/ /噸）噸）1500015000202.達(dá)產(chǎn)后年成本費用：不考慮利息支出和折舊攤銷序號序號科目科目金額（萬元）金額（萬

18、元）1 1外購原材料外購原材料26649.726649.72 2外購燃動力外購燃動力9526.589526.583 3工資及福利工資及福利2543.662543.664 4修理費修理費3840.433840.435 5其他管理費用其他管理費用3027.213027.216 6其他營業(yè)費用其他營業(yè)費用5045.355045.35小計小計50632.9350632.93213.銷售收入成品成品產(chǎn)量（噸、立方米）產(chǎn)量（噸、立方米）單位價格單位價格年銷售收入（萬元）年銷售收入（萬元）礦棉吸音板礦棉吸音板25000250005445544513612.513612.5巖棉外墻保溫板巖棉外墻保溫板3000

19、030000800080002400024000紙面脫硫石膏板紙面脫硫石膏板216000216000210021004536045360鎳鐵合金鎳鐵合金50005000982998294914.54914.5烤漆龍骨烤漆龍骨300030008400840025202520建筑涂料建筑涂料7000700015000150001050010500合計合計100907100907224.利潤及利潤分配表初步計算，年凈利潤約31559萬元（根據(jù)貸款利息、補(bǔ)貼收入等不同會有出入）。序序號號科目科目總計總計（2020年）年）營運(yùn)期營運(yùn)期第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年1 1主營業(yè)務(wù)收入總計主營業(yè)務(wù)收入總計201782017863635055059191100100907907100100907907100100907907100100907907100100907907減：主營業(yè)務(wù)成本減：主營業(yè)務(wù)成本91742917425 5232232545446346380804634638080463463808046346380804614615959減：主營業(yè)務(wù)稅金減：主營業(yè)務(wù)稅金及附加及附加1684416844