土壤修復(fù)行業(yè)現(xiàn)狀與預(yù)測

1、2 0 1 7土壤修復(fù)市場現(xiàn)狀與預(yù)測張耀目錄目錄1.土壤修復(fù)市場現(xiàn)狀分析2.土壤修復(fù)技術(shù)與市場前瞻3.我們的發(fā)展方向及突破口4.三年計(jì)劃書土壤修復(fù)市場現(xiàn)狀分析1產(chǎn)業(yè)階段分析l 民眾對(duì)土壤污染危害問題的覺醒和政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的反思。l 國家通過法律、政策和資金等手段支持修復(fù)市場的興起。準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段l 市場競爭加劇，并購案例增多，資源開始整合，新興技術(shù)層出不窮。l 除國家投資外，民間資本大規(guī)模進(jìn)入市場，將出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)峰值。躍進(jìn)階段躍進(jìn)階段l 政府資金投入明顯減弱，轉(zhuǎn)而以加強(qiáng)規(guī)范和管控為主要工作。l 大型企業(yè)拓展業(yè)務(wù)范圍：綜合環(huán)境服務(wù)和咨詢；l 中小企業(yè)向細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展：設(shè)備、建造等。調(diào)整階段調(diào)整階段美

2、國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)周期1981200219932005起步階段起步階段l 整個(gè)市場競爭主體較少，競爭關(guān)系較弱。l 國家主導(dǎo)的資金投入將修復(fù)需求持續(xù)釋放。l 法律法規(guī)出臺(tái)，或?qū)υ形募?xì)化和修訂。產(chǎn)業(yè)階段分析 與其他產(chǎn)業(yè)一樣，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)有著自己的成長曲線，以有三十余年土壤修復(fù)發(fā)展歷程的美國作為借鑒，對(duì)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)周期進(jìn)行分析，知其可分為準(zhǔn)備階段、起步階段、躍進(jìn)階段和調(diào)整階段。通過將當(dāng)前中國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況與之進(jìn)行對(duì)照，可知中國正處于起步階段。市場資金量 市場增長驅(qū)動(dòng)力l 政府對(duì)土壤污染防治加大了政策的支持力度，同時(shí)安排專項(xiàng)資金進(jìn)行市場激勵(lì)。l 市場本身的作用，原位于城市區(qū)域內(nèi)的工業(yè)企業(yè)大量搬

3、遷后，其所在地塊升值潛力較大，加之我國的新型城鎮(zhèn)化和地產(chǎn)市場對(duì)土地的需求量大幅度上升。0510152025200720082009201020112012201320142015系列 12.05億億5201025152007億元20092008201020112012201420132015年份我國土壤修復(fù)市場資金量2.0512.7421.28修復(fù)模式 EPC盈利模式流程 財(cái)政撥款治理費(fèi)（來源于污染企業(yè)）發(fā)行地方債資金來源地方政府治理費(fèi)用治理企業(yè)污染土壤治理驗(yàn)收交付 EPC模式，即工程總承包模式。地方政府或者污染企業(yè)將整個(gè)項(xiàng)目承包給治理企業(yè)，由治理企業(yè)提供從前期調(diào)查評(píng)估到后期修復(fù)工程實(shí)施的整體

4、服務(wù)。修復(fù)模式 BOT模式流程 企業(yè)外投資方治理企業(yè)（治理方）項(xiàng)目公司（融資方）地方政府招投標(biāo)約定賬款lBOT模式，即建設(shè)運(yùn)營轉(zhuǎn)讓模式。政府將一個(gè)污染場地修復(fù)項(xiàng)目分成幾個(gè)標(biāo)的，針對(duì)各個(gè)標(biāo)的展開招標(biāo)，中標(biāo)企業(yè)成立項(xiàng)目公司，并以此公司為主體進(jìn)行融資并實(shí)施項(xiàng)目。l項(xiàng)目修復(fù)完成后，公司在特許經(jīng)營期內(nèi)經(jīng)營管理項(xiàng)目，從而獲得營業(yè)收入。待特許經(jīng)營期結(jié)束，將項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給政府。取得土壤修復(fù)項(xiàng)目土壤修復(fù)項(xiàng)目（已修復(fù)）治理后營業(yè)收入（特許經(jīng)營期內(nèi)）修復(fù)模式 PPP創(chuàng)新模式流程 治理企業(yè)地方政府合同環(huán)境服務(wù)協(xié)議環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃服務(wù)合同環(huán)境服務(wù)環(huán)境咨詢顧問服務(wù)合資公司污染土壤土地一級(jí)開發(fā)社會(huì)資本資金來源償付本息獲取回報(bào)治

5、理治理后合資成立資金來源治理企業(yè)關(guān)聯(lián)方償付本息修復(fù)模式BOT優(yōu)勢不足p 以未來收益作保，便于融資；p 修復(fù)成本在政府與企業(yè)之間分?jǐn)?；p 企業(yè)可以從項(xiàng)目運(yùn)營總獲利。l 項(xiàng)目運(yùn)行運(yùn)營時(shí)間較長；l 易面臨各種風(fēng)險(xiǎn)；l 項(xiàng)目運(yùn)作資金需求量增加。EPCp 項(xiàng)目運(yùn)營周期較短；p 風(fēng)險(xiǎn)??；p 企業(yè)一次性獲得收益。l 項(xiàng)目外包后，修復(fù)成本由政府承擔(dān)；l 資金數(shù)額受到限制。PPPp 充分發(fā)揮企業(yè)作為市場主體的作用；p 調(diào)動(dòng)資金投入和技術(shù)研發(fā)的積極性；p 解決了投入大產(chǎn)出少的難題。l 對(duì)治理企業(yè)規(guī)模有一定要求項(xiàng)目分布情況 2015年全國土壤修復(fù)類項(xiàng)目主要分布在11個(gè)省直轄市地區(qū)，且主要集中在江浙滬、鄂湘粵地區(qū)。兩

6、地區(qū)項(xiàng)目數(shù)量均占比31.6%，總計(jì)占比63.2%；投資金額分別占比37.4%和58.3%，總計(jì)占比達(dá)95.7%?？梢钥吹浇銣?、鄂湘粵仍舊是土壤修復(fù)的主力市場。土壤修復(fù)類型l 全國土壤修復(fù)項(xiàng)目仍以污染場地修復(fù)為主。l 耕地修復(fù)仍處于試點(diǎn)階段，預(yù)計(jì)未來的一段時(shí)間仍會(huì)維持現(xiàn)。l 場地和地下水同步修復(fù)呈發(fā)展趨勢。l 礦山修復(fù)尚未成為現(xiàn)階段關(guān)注重點(diǎn)，“土十條”中未對(duì)礦山治理做重點(diǎn)說明，目前仍以監(jiān)管防治為主。0102030405060708090耕地場地和地下水場地7.1%78.6%14.3%2015年中國土壤修復(fù)類型分布場地和地下水土壤修復(fù)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展趨勢2污染耕地治理 我國耕地重金屬污染面積約為1

7、.7-2.1億畝(污染比例8.2%-10.2%)，污染區(qū)域主要為工礦企業(yè)周邊農(nóng)區(qū)、污水灌區(qū)、大中城市郊區(qū)和南方酸性水稻土區(qū)等。技技術(shù)術(shù)“土十條”農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)輕度及中度污染：農(nóng)藝調(diào)控，替代種植。重度污染：退耕還林還草或種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。市市場場1000萬畝技術(shù)成本約5000元/畝，1000萬畝的治理費(fèi)用約500億元。 “十三五”期間，耕地污染治理的市場將主要集中在江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南等省份。污染場地治理 到2020年，污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上。到2030年，污染地塊安全利用率達(dá)到95%以上。調(diào)查調(diào)查深入開展場地土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)建立健全場地修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)估評(píng)估

8、建立場地調(diào)查評(píng)估制度針對(duì)典型污染地塊，分批實(shí)施土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目。土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、土壤治理的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范、環(huán)評(píng)導(dǎo)則。對(duì)用途擬變更為公共設(shè)施的企業(yè)用地，要進(jìn)行土壤環(huán)境調(diào)查評(píng)估。逐步建立污染地塊名錄及其開發(fā)利用的負(fù)面清單，合理確定土地用途。技術(shù)技術(shù)建立健全場地修復(fù)技術(shù)體系礦山、油田 除了耕地及污染場地修復(fù)，土壤修復(fù)還涉及礦山、油田、地下水、鹽堿地、固廢堆存場等，其治理也迫在眉睫?！巴潦畻l”中對(duì)上述領(lǐng)域也有涉及，主要見下表。領(lǐng)域“土十條”中提到的治理方向礦山l 加強(qiáng)對(duì)開采活動(dòng)影響區(qū)域內(nèi)未利用地的環(huán)境監(jiān)管；l 內(nèi)蒙古、江西等集中區(qū)域執(zhí)行重點(diǎn)污染物特別排放限值；l 全面整治歷史遺留尾礦

9、庫，完善隱患治理和閉庫措施；l 重點(diǎn)監(jiān)管尾礦庫企業(yè)開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；l 加強(qiáng)對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動(dòng)的輻射安全監(jiān)管。油田加強(qiáng)油田開采活動(dòng)影響區(qū)域內(nèi)未利用地的環(huán)境監(jiān)管鹽堿地推動(dòng)鹽堿地土壤改良固廢堆存場所全面整治尾礦、煤矸石、工業(yè)副產(chǎn)石膏、粉煤灰、赤坭、冶煉渣、電石渣、鉻渣、砷渣以及脫硫、脫硝、除塵產(chǎn)生固體廢物的堆存場所。行業(yè)發(fā)展趨勢土壤修復(fù)市場有多大?05001000150020002500300035002015年2016年2017年2018年2019年2020年時(shí)間序列201520162018201720202019500100015002000250030003500市場資金總量（億元）05001000150020002500300035002015年2016年2017年2018年2019年2020年保守情景0500100015002000250030003500中性情景激進(jìn)情景l(fā) 結(jié)合“土十條”“預(yù)防為主、保護(hù)優(yōu)先、風(fēng)險(xiǎn)管控，分類管控”的整體思路以及對(duì)耕地及污染場地的治理思路，我們認(rèn)為“十三五”期間土壤修復(fù)依然不會(huì)進(jìn)入躍進(jìn)階段。l 我們相信土壤修復(fù)市場保守預(yù)測相對(duì)更加合理，即2016年至2020年期間整個(gè)產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)849億元的市場總量。我