上市公司與PE合作模式

1、 上市公司與上市公司與PE合作模式和案例合作模式和案例1具體案例具體案例天堂元金天堂元金天堂大康天堂大康大連控股大連控股驥達股權基金驥達股權基金規(guī)模10億3億N/A50億存續(xù)期4年5年N/AN/A上市公司京新藥業(yè)大康牧業(yè)大連控股金風科技PE硅谷天堂硅谷天堂六寶基金驥達上海股權投資管理公司上市公司出資方元金投資大康牧業(yè)N/A北京天潤與上市公司關系同一控制人，但持股比例5%同公司N/A全資子公司上市公司方出資比例10%-20%10%N/A10%PE出資方恒通創(chuàng)投恒裕創(chuàng)投N/A驥達上海股權投資管理公司與PE關系硅谷天堂全資子公司硅谷天堂全資子公司N/A同PEPE出資方比例10%10%N/A2%上市公

2、司權利義務負責并購對象經營方案制定和并購對象的日常經營和管理，并負責建立健全并購對象內部控制管理體系和制度N/A進行定增時優(yōu)先考慮與六寶基金合作為資產提供退出渠道所投資金僅用于北京天潤旗下風電項目PE權利義務負責剩余資金募集負責基金日常管理負責剩余資金募集負責基金日常管理負責募集并購資金參與大連控股的定向增發(fā)負責基金日常管理上市公司優(yōu)先回購 有N/A有N/A管理結構設立決策委員會京新藥業(yè)另委派一名監(jiān)事設立決策委員會N/AN/A一票否決權京新藥業(yè)具有一票否決權無N/AN/A公告日期2013/1/312011/9/192012/11/272012/6/21投資方向中藥、生物制藥領域為主畜牧業(yè)及相關

3、領域N/A開發(fā)、收購在建、已營運的以風力發(fā)電項目12.12.23上市公司與上市公司與PE各合作案例各合作案例2上市公司與上市公司與PE合作的案例合作的案例-天堂元金天堂元金（籌建中）（籌建中）硅谷天堂恒通創(chuàng)投元金投資天堂元金并購基金其他合伙人100%10%10%-20%并購基金作為京新藥業(yè)產業(yè)整合的平臺，專門服務于京新藥業(yè)，推進其戰(zhàn)略發(fā)展，鞏固其行業(yè)地位并購基金設立總規(guī)模不超過10億元金投資與京新藥業(yè)為同一控制人的關聯方除恒通創(chuàng)投及元金投資出資外，剩余資金由硅谷天堂負責進行募集由硅谷天堂對并購基金進行日常管理并購基金成立專門的投資與退出決策委員會，由7名委員組成，其中硅谷天堂委派4名委員，京新

4、藥業(yè)或元金投資委派3名委員由京新藥業(yè)委派一名監(jiān)事，對擬投資項目具有一票否決權天堂元金并購基金結構：天堂元金并購基金結構：京新藥業(yè)對并購基金項目的優(yōu)先京新藥業(yè)對并購基金項目的優(yōu)先回購權設定：回購權設定：并購基金及硅谷天堂承諾在約定期內不得向除京新藥業(yè)之外第三方轉讓并購對象京新藥業(yè)業(yè)承諾在達到約定的條件后依照法律、法規(guī)和京新藥業(yè)章程規(guī)定的程序收購并購對象元金投資對該前述收購事項承擔擔保責任13上市公司與上市公司與PE合作的案例合作的案例-天堂大康天堂大康天堂大康并購基金結構：天堂大康并購基金結構：硅谷天堂恒裕創(chuàng)投大康牧業(yè)天堂大康并購基金其他合伙人100%10%10%80%天堂大康的出資總額為人民幣

5、3億元、存續(xù)期5年除恒裕創(chuàng)投與大康牧業(yè)出資外，其余資金由硅谷天堂負責募集以畜牧業(yè)及相關領域企業(yè)項目為主要投資方向硅谷天堂的具體投資管理業(yè)務委托給硅谷天堂在天堂大康內成立投資與退出決策委員會，委員共7名，由硅谷天堂委派五名，大康牧業(yè)委派兩名2.14上市公司與上市公司與PE合作的案例合作的案例-大連控股大連控股大連大顯集團大連大顯集團（大顯集團）（大顯集團）大連大顯控股大連大顯控股股份有限公司股份有限公司（大連控股）（大連控股）六寶基金六寶基金戰(zhàn)略合作戰(zhàn)略合作合作內容：合作內容：利用六寶基金現有的稀土、貴金屬、石油等礦產能源資源，通過上市公司的資本平臺完成資產證券化過程通過六寶基金的海外影響募集資

6、金，聯合大顯集團兼并收購國內優(yōu)質礦產資源，培育優(yōu)質礦產企業(yè)IPO上市或通過資本平臺直接注入大連控股六寶基金權利與義務：六寶基金權利與義務：從現有項目中選擇優(yōu)質礦產及能源項目推薦給大顯集團，并配合大顯集團對推薦項目進行盡職調查負責募集收購礦業(yè)資產所需的資金，并按約定享受該投資收益通過與大顯集團合作，優(yōu)先參與大連控股的定向增發(fā)在礦業(yè)及能源項目以及資金安排上，優(yōu)先考慮與大顯集團的合作大顯集團及大連控股權利與義務大顯集團及大連控股權利與義務：在大連控股資產重組時，同等條件下優(yōu)先考慮六寶基金推薦的優(yōu)質礦產項目在對儲備的優(yōu)質礦產項目進行收購時，優(yōu)先選擇與六寶基金合作大連控股在進行定向增發(fā)時，大顯集團優(yōu)先考慮與六寶基金合作為三方合作收購的資產提供資本市場的退出途徑控股控股2.25上市公司與上市公司與PE合作的案例合作的案例-驥達股權基金驥達股權基金驥達股權基金結構：驥達股權基金結構：金風科技北京天潤驥達上海股權投資管理公司驥達股權基金100%10%2%其他合伙人88%基金主要投資方向為開發(fā)、收購在建、已營運的以風力發(fā)電項目為主的可持續(xù)發(fā)展行業(yè)投資項目，并從中獲取長期相對穩(wěn)定、可預測的現金回報北京天潤擬作為LP，出資5億人民