2017中國(guó)民宿預(yù)訂市場(chǎng)研究分析報(bào)告達(dá)人

1、分析說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源：千帆只對(duì)APP中l(wèi)的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，不APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)數(shù)據(jù)說(shuō)明據(jù)。截止2017年第3季度千帆基于對(duì)21.9億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及5.2億活躍用戶的行為監(jiān)測(cè)結(jié)果采用研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消軌跡。在智能上的行為主要2016年度民宿預(yù)訂市l(wèi)分析范疇場(chǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)對(duì)民宿預(yù)訂市場(chǎng)帶來(lái)的影響進(jìn)行分析。涉及的關(guān)鍵字為：游客、住宿業(yè)、民宿預(yù)訂、在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)。l分析的大陸，不和區(qū)域主要：l臺(tái)地區(qū)。民宿是指向用戶提供短期住宿場(chǎng)所并提供相應(yīng)服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是區(qū)別于酒店住宿的品類市場(chǎng)。l分析定義其的具體形態(tài)度假公寓、l服務(wù)公寓、民宿客棧、度假別墅、房車、游

2、艇等個(gè)性化住宿。2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)201020304在線民宿預(yù)訂廠商分析在線民宿預(yù)訂用戶與房東分析在線民宿預(yù)訂發(fā)展趨勢(shì)2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)3在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)概況在線民宿預(yù)訂與在線短租一脈相承，當(dāng)前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)住宿細(xì)分垂直新業(yè)態(tài)全球在線民宿預(yù)訂業(yè)的發(fā)展，主要賴于現(xiàn)代住宿業(yè)成熟及互聯(lián)網(wǎng)化程度提高。對(duì)標(biāo)可見(jiàn)國(guó)內(nèi)滯后于歐美，2011年左右途家等廠商集中涌現(xiàn)。國(guó)外住宿業(yè)發(fā)軔于上世紀(jì)初商務(wù)連鎖、度假酒店等發(fā)展成熟、功能形式多樣化。民宿發(fā)源于日本、歐美主要有莊園式民宿、青年旅舍、山村房舍等，行業(yè)發(fā)展管 理較為完善。本世紀(jì)初，歐美民宿預(yù)訂開始發(fā)展LuxuryR

3、etreats 、HomeAway、Airbnb相繼在加拿大、美國(guó)等成立。2011年前后，我國(guó)民宿預(yù)訂發(fā)展起源于在線短租市場(chǎng)， 成長(zhǎng)為垂直市場(chǎng)品類， 市場(chǎng)份額開始凸顯。改革開放后，我國(guó)住宿業(yè)開始發(fā)展外資高端、星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)連鎖酒店相繼涌現(xiàn)。我國(guó)民宿于90年代萌芽開始以休閑度假型古城古鎮(zhèn)為發(fā)展區(qū)域，逐漸帶有目的地吸引物功能。當(dāng)前人口家庭結(jié)構(gòu)變化以及市場(chǎng)住宿需求的更新升級(jí)，釋放住宿市場(chǎng)新業(yè)態(tài)空間，帶動(dòng)民宿預(yù)訂房源數(shù)量的數(shù)量增長(zhǎng)。商務(wù)出行住宿也是目的地產(chǎn)品形態(tài)的多人多天入住2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)4的性價(jià)比l 家人或朋友等多人出行的小團(tuán)體度假方式成為主流，標(biāo)準(zhǔn)型酒店性價(jià)比較低。個(gè)

4、性化l 旅游決策受到審美、生活品質(zhì)等多元化個(gè)人偏好影響，產(chǎn)品形態(tài)也不斷個(gè)性化。l 住宿作為旅程中重要環(huán)節(jié)，在休閑、社交等其他服務(wù)方面體現(xiàn)的價(jià)值越來(lái)越高。讓位度假l 度假旅游快速發(fā)展， 住宿主體由商務(wù)轉(zhuǎn)為度假旅游，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)權(quán)重降低。通過(guò)新共享民宿模式盤活要素配置，支持力度日益強(qiáng)勁2015年：明確對(duì)長(zhǎng)短租、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新等支持態(tài)度提出要放寬在線民宿預(yù)訂、旅游租車等“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)的準(zhǔn)入和經(jīng)營(yíng)1公報(bào)明確指出“發(fā)展經(jīng)2濟(jì)”，首次將寫的全會(huì)決議中。明確指出要積極發(fā)展客棧民宿、短租公寓、長(zhǎng)租公寓等細(xì)分業(yè)態(tài)。3財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第11次會(huì)議明確提出提出要化解房地產(chǎn)庫(kù)存，促進(jìn)房地產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展。4在第二屆世界互聯(lián)網(wǎng)

5、大會(huì)上，指出要發(fā)展5，支持基于互聯(lián)網(wǎng)的各類創(chuàng)新。2016年：出臺(tái)管理辦法，促進(jìn)共享發(fā)展發(fā)改委制定關(guān)于促進(jìn)綠色消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)，各地相繼頒布地2016年工作報(bào)告支持發(fā)展， 推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)加關(guān)于加快培育和關(guān)于深入實(shí)施” 互聯(lián)網(wǎng)流通“行關(guān)于深化業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，積發(fā)展住房租賃市動(dòng)計(jì)劃的意見(jiàn)，場(chǎng)的， 鼓勵(lì)企業(yè)利用互極發(fā)展面向環(huán)實(shí)施購(gòu)租并舉， 培育和發(fā)展住房租賃企業(yè)規(guī)模化水平。聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)優(yōu)化社會(huì)資源配置，拓節(jié)的，打方管理辦法和快成長(zhǎng)，以機(jī)制破企業(yè)界限，共享補(bǔ)貼扶持方案。 創(chuàng)新促進(jìn)濟(jì)發(fā)展。經(jīng)展服務(wù)消費(fèi)技術(shù)、和服務(wù)。新領(lǐng)域。2017年：積極培育規(guī)范，細(xì)化管理關(guān)于促進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)健康有序發(fā)展

6、的意見(jiàn)，積極培育和規(guī)范引導(dǎo)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的租房、支付新業(yè)態(tài)。發(fā)改委發(fā)布了發(fā)展指南(征求的業(yè)態(tài)屬性，)，要鼓勵(lì)創(chuàng)新監(jiān)管模式，細(xì)化管理，防止一刀切。合理界定不業(yè)領(lǐng)域8月21日，宿的首個(gè)旅游局通過(guò)并發(fā)布旅宿基本要求與評(píng)價(jià)這是關(guān)于民級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，將從2017年10月1日起實(shí)施。2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)5地方省份進(jìn)行積極監(jiān)管并相繼出臺(tái)分類補(bǔ)貼，金額最高達(dá)百萬(wàn)元各省份相繼出臺(tái)民宿扶持，已超過(guò)一半。各省份發(fā)布民宿支持未發(fā)布省發(fā)布省份43.7%份 56.3%發(fā)布政策省份56.3%未發(fā)布省份 43.7%© Analysys各省份進(jìn)行萬(wàn)元。和經(jīng)營(yíng)監(jiān)管，對(duì)民宿進(jìn)行補(bǔ)貼，金額最高100l

7、補(bǔ)貼金額：以浙江為代表，對(duì)民宿示范點(diǎn)、分檔評(píng)級(jí)、根據(jù)投資額度對(duì)床位、房間、農(nóng)戶進(jìn)行補(bǔ)貼，最高為100萬(wàn)元。：以為代表，2016年8月1日，市旅游條例實(shí)行，條例明確北l京市城區(qū)民宿和鄉(xiāng)村民宿的具體管理規(guī)定將于明年8月前制定推出，確立住宅性質(zhì)的房屋從事住宿經(jīng)營(yíng)的。監(jiān)管，以為代表， 出臺(tái)大鵬新區(qū)民宿管理辦法（試行），詳細(xì)規(guī)l范了大鵬新區(qū)民宿的經(jīng)營(yíng)與監(jiān)管相關(guān)內(nèi)容。各省份民宿最高補(bǔ)貼金額（萬(wàn)元）10060303081浙江福建湖南江西湖南© Analysys2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)6民宿預(yù)訂市場(chǎng)保持60%以上增速，2017年規(guī)模預(yù)計(jì)百億初具規(guī)模：目前，在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)已初具規(guī)

8、模，2016年達(dá)到l77.5億元，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到127.1億元。指數(shù)增長(zhǎng)：相比于傳統(tǒng)住宿業(yè)客房收入25%-58%的增長(zhǎng)率，近年來(lái)民宿預(yù)訂增速一直維持在60%以上。l比例提升：民宿在整體在線住宿市場(chǎng)的比例逐年提升，2015年的4.3%提升至2016年的6.2%。已從l量級(jí)供給：截至2016年底，國(guó)內(nèi)民宿預(yù)訂平臺(tái)的房源數(shù)量累計(jì)約190萬(wàn)套；行業(yè)參與者超過(guò)3500萬(wàn)人，其中提供服務(wù)者約200萬(wàn)人l（房東、平臺(tái)企業(yè)員工及相關(guān)合作商等）。2014-2018年在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率177.2200150100500200%150%100%50%0%127.1152.0%107.

9、0%77.564.0%39.4%37.314.82014201520162017F2018F© Analysys2011-2016年在線住宿市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率規(guī)模（億元）1500.0100%57.6%1000.045.1%50%32.9%30.7%25.3%500.0328.8412.1547.4862.61,251.40.00%20122013201420152016© Analysys&2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)7在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)仍處于市場(chǎng)啟動(dòng)期，即將進(jìn)入高速發(fā)展期2016年 探索期 (2011-2014)在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)AMC模型市場(chǎng)認(rèn)可度市場(chǎng)啟

10、動(dòng)期(2015-2018) 高速發(fā)展期(2018-)應(yīng)用成熟期VIG2013 年7 月紅極一時(shí)的愛(ài)2016 年， 途家并購(gòu)螞蟻短租， 且并購(gòu)了攜程和去哪兒的民宿業(yè)日租宣布，在此前后F十余家廠商陸續(xù)在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)。V務(wù)。 小豬獲得2014 年 6 月， 途2011年，途家、游天下、螞蟻短租等廠商先后進(jìn)入在線民 宿預(yù)訂市場(chǎng)。IA©AnalysysC+ 及D 輪融資。家、小豬分別獲得C輪、B輪融資，B在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)逐漸IIC。2015年7月、8月，途家、小豬短租、木鳥短租分別獲得新一輪融資；2015年下半年開始，在線民宿預(yù)訂IIIDIVE市場(chǎng)迎來(lái)多項(xiàng)利好。時(shí)間2012-2016年在線民

11、宿預(yù)訂獲得融資次數(shù)2012-2016年在線民宿預(yù)訂融資輪次數(shù)量1225201510111050532© Analysys&網(wǎng)絡(luò)資料© Analysys&網(wǎng)絡(luò)資料l 經(jīng)歷洗牌期：民宿預(yù)訂產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展至今已經(jīng)歷第一輪行業(yè)洗牌愛(ài)日租、等十余家平臺(tái)已基本市場(chǎng)，存的廠商已形成較清晰的的業(yè)務(wù)流程。l 近年來(lái)融資：2015、2016年融資次數(shù)超過(guò)前三年之和，2016年在線民宿預(yù)訂累計(jì)已經(jīng)獲得天使輪投資的公司多達(dá)21家。l 即將高速發(fā)展：Analysys認(rèn)為，民宿預(yù)訂在線預(yù)訂兩至三年之內(nèi)仍將處在啟動(dòng)期，線下服務(wù)品質(zhì)把控、樹立行業(yè)規(guī)范的任務(wù)完成后，將進(jìn)入“2.0”，并順利過(guò)渡到

12、高速發(fā)展期。2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)8中國(guó)民宿預(yù)訂市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈日漸完整， 供應(yīng)商、系統(tǒng)支撐、銷售端初具規(guī)模在線民宿預(yù)訂房源供應(yīng)商培訓(xùn)保潔服務(wù)系統(tǒng)支撐平在線民宿預(yù)訂銷售端臺(tái)擔(dān)民宿PMS系統(tǒng)保征信用戶實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)2017/10/189在線支付LB SO專業(yè)預(yù)訂平臺(tái)TA境外專業(yè)預(yù)訂平臺(tái)建設(shè)國(guó)內(nèi)分銷國(guó)外分銷國(guó)內(nèi)C端房源國(guó)外C端房源業(yè)務(wù)智能門鎖公寓運(yùn)營(yíng)廠商度假地產(chǎn)物業(yè)公司海外度假短租公司國(guó)內(nèi)房源國(guó)外房源建筑裝修民宿與共享整合OTA融合帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈改造，業(yè)務(wù)助推行業(yè)效率升級(jí)l 共享為大量閑置資源的相互流通提供了解決方案，伴隨民宿的供應(yīng)商由B端擴(kuò)大至C端房東及業(yè)主，民宿與共享的融

13、合，并帶動(dòng)傳統(tǒng)住宿業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生改變，減少環(huán)節(jié)的同時(shí)能增加個(gè)性化體驗(yàn)，在線民宿預(yù)訂廠商成促進(jìn)供需匹配的輕資產(chǎn)模式的重要環(huán)節(jié)。B2C模式B2B2C模式平臺(tái)商戶用戶在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)用戶在在線住宿用戶群變化對(duì)比在線民宿用戶其他在線住宿用戶23.90%20161237.25%62.75%20176©Analysys途家收購(gòu)/并購(gòu)整合業(yè)務(wù)及螞蟻短租l 2016年途家收購(gòu)螞蟻短租，并整合攜程和去哪兒公寓頻道。l 酒店住宿業(yè)務(wù)的本質(zhì)是解決用戶的住宿需求，而民宿作為垂直細(xì)分的新興住宿業(yè)態(tài)，市場(chǎng)普及率漸高。l 頭部在線民宿預(yù)訂廠商介入產(chǎn)業(yè)鏈去哪兒公寓頻道攜程公寓頻道上下游步伐也隨之，整合OTA資源以及

14、相關(guān)業(yè)務(wù)，獲取精準(zhǔn)流量將助推行業(yè)效率提升加快。2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)1076.1%在線民宿預(yù)訂平臺(tái)開發(fā)商&C2C模式C2B2C模式房東&業(yè)主個(gè)人業(yè)主&職業(yè)房東個(gè)人征信、移動(dòng)支付日漸成熟助推房東與房客化解信用難題以及實(shí)時(shí)甄選服務(wù)民宿預(yù)訂用戶在消費(fèi)決策過(guò)程最為關(guān)注安全、服務(wù)因素。人身安全：房源、房東實(shí)、入住保障安全因素資金安全：（在線支付、押金退還）隱私安全：在線、入住私密重要性降低消費(fèi)決策因素衛(wèi)生：房屋、周圍環(huán)境的清潔衛(wèi)生服務(wù)因素便利性： 和托管服務(wù)促銷、下單確認(rèn)、反饋、接機(jī)其他因素室內(nèi)：硬件設(shè)施、裝修情況、房屋戶型、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)室外：地理位置情況、居住

15、氛圍等個(gè)人征信幫助房客甄選服務(wù)ll央行個(gè)人征信中心覆蓋人數(shù)（截止2016年5月）13.7移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)的發(fā)展了個(gè)人征信體系的建立和完善，個(gè)人征信體系的日趨完善和行業(yè)升級(jí)。目前央行的滲透率為27%。多家平臺(tái)據(jù)此引入芝麻信用個(gè)人征信體系。如途家聯(lián)合芝麻信用推出的住房免押金服務(wù)， 用戶分?jǐn)?shù)達(dá)到600及以上就可以免付押金。廠商自身也在積極進(jìn)行自身信用體系建設(shè)，如途家設(shè)置先行賠付、意8.83.8l全國(guó)總?cè)丝谘胄懈采w人群信用數(shù)據(jù)人群l© Analysys&央行外保險(xiǎn)等，確保用戶安心入住。2013-2017年移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模第支付日漸成熟提高實(shí)時(shí)效率預(yù)計(jì)2017年移動(dòng)支付整體成交額（億元

16、）環(huán)比增長(zhǎng)率 %749,301ll800,000600,000400,000200,0000600%.2規(guī)模將達(dá)到75萬(wàn)億，進(jìn)入相對(duì)成熟的階段。515.9%353,306400%163,626 .3部分平臺(tái)的第支付模式即房款l13,01800. ,130. .7支付到平臺(tái)，平臺(tái)按時(shí)間東支付，入住完成后房東獲得全部房款，有效保障支付安全并提高實(shí)時(shí)效率。112.1%200%18104.2%115.9%0%2013 2014 2015 2016 2017© Analysys2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)11房東接受標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)培訓(xùn)支持，夯實(shí)用戶消費(fèi)基礎(chǔ)并持續(xù)促進(jìn)市場(chǎng)品質(zhì)提升作為

17、一種住宿產(chǎn)品，與酒店經(jīng)營(yíng)主體相比，民宿經(jīng)營(yíng)主體目前階段內(nèi)在標(biāo)準(zhǔn)化管理與服務(wù)方面存在較大提升空間民宿經(jīng)營(yíng)主體l 標(biāo)準(zhǔn)化酒店實(shí)體l 標(biāo)準(zhǔn)化酒店服務(wù)l 客房管理系統(tǒng)l 會(huì)員與市場(chǎng)營(yíng)銷管理l 住宿用品庫(kù)存管理l 個(gè)性化化房屋實(shí)體l 特色化房東服務(wù)lll酒店經(jīng)營(yíng)主體待標(biāo)準(zhǔn)化與民宿預(yù)訂在個(gè)性化體驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)相比，進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化升級(jí)是一段時(shí)間內(nèi)平臺(tái)面臨的主要任務(wù)。產(chǎn)品升級(jí)整合瑣碎服務(wù)螞蟻短租：“螞蟻優(yōu)選”和“房客安心計(jì)劃”；包括預(yù)訂、入住、客服3大環(huán)節(jié)，涉及9條標(biāo)準(zhǔn)，16項(xiàng)細(xì)則。l 途家：“安心住”，從布草洗滌、專業(yè)保潔、毛巾等統(tǒng)一塑封、清潔阿姨集中配套等解決衛(wèi)生和保潔問(wèn)題；l “途管家服務(wù)中心”通過(guò)運(yùn)

18、營(yíng)培訓(xùn)、安全顧問(wèn)、服務(wù)支持等讓運(yùn)營(yíng)者更加專業(yè)。ll搭建標(biāo)準(zhǔn)體系住百家：三大標(biāo)準(zhǔn)體系； 房源標(biāo)準(zhǔn)體系、運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)體系、供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)體系。ll2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)12民宿管理信息系統(tǒng)用戶與市場(chǎng)營(yíng)銷管理住宿用品庫(kù)存管理智慧系統(tǒng)賦能民宿服務(wù)，推進(jìn)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化程度同時(shí)加速用戶體驗(yàn)優(yōu)化速率l VR看房l 實(shí)拍服務(wù)l 移動(dòng)支付l 在線問(wèn)答房態(tài)管理房客信息采購(gòu)體系運(yùn)營(yíng)體系預(yù)訂體系l l l ll智能門鎖入住退房人臉識(shí)別身份驗(yàn)證技術(shù)l l ll個(gè)性化服務(wù)推送異業(yè)合作掌握房態(tài)實(shí)時(shí)預(yù)訂消費(fèi)金融信息沉淀 房源信息標(biāo)準(zhǔn)化 運(yùn)營(yíng)體系標(biāo)準(zhǔn)化包括最影響房客入住體驗(yàn)的安全隱私等問(wèn)題，智能門鎖能實(shí)現(xiàn)房客自主入住、

19、退房，打造立體安防體系。房態(tài)、財(cái)務(wù)、訂單渠道以及客戶資料都能夠?qū)崟r(shí)管理， 并進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控，方便房東進(jìn)行備注和核查。 采購(gòu)體系的標(biāo)準(zhǔn)化 預(yù)訂體系的標(biāo)準(zhǔn)化“云掌柜”等可實(shí)現(xiàn)民宿產(chǎn)品的集中化采購(gòu)，降低商戶經(jīng)營(yíng)成本，減少人力物力投入。針對(duì)房客，實(shí)現(xiàn)預(yù)訂民宿體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)時(shí)溝通交流， 解決信息不對(duì)稱，提升房客消費(fèi)體驗(yàn)。2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)1301020304在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)概況在線民宿預(yù)訂用戶與房東分析在線民宿預(yù)訂發(fā)展趨勢(shì)2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)14在線民宿預(yù)訂廠商分析在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)廠商實(shí)力矩陣，途家屬于領(lǐng)先者廠商2016年在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)廠商實(shí)力矩陣高廠商

20、現(xiàn)有資源低廠商運(yùn)營(yíng)能力2016發(fā)展路徑低高20152017發(fā)展趨勢(shì)來(lái)源： Analysys實(shí)力矩陣是從廠商的運(yùn)營(yíng)能力和廠商的廠商市場(chǎng)表現(xiàn)和市場(chǎng)格局的研究模型?，F(xiàn)有資源兩個(gè)維度來(lái)呈現(xiàn)縱軸廠商現(xiàn)有資源收入規(guī)模、用戶規(guī)模等指標(biāo)。橫軸運(yùn)營(yíng)能力商業(yè)模式、研發(fā)等指標(biāo)。領(lǐng)先者象限：途家、小豬短租市場(chǎng)現(xiàn)有現(xiàn)有資源領(lǐng)先，用戶數(shù)較大，在商業(yè)模式和研發(fā)上具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力，屬于領(lǐng)先者廠商；創(chuàng)新者象限：住百家等廠商市場(chǎng)份額較小，但商業(yè)模式新穎，屬于創(chuàng)新者廠商；務(wù)實(shí)者象限：木鳥短租占有一定市場(chǎng)份額，但在商業(yè)模式、等方面創(chuàng)新能力較弱，屬于務(wù)實(shí)者廠商；補(bǔ)缺者象限：去呼呼、游天下市場(chǎng)份額較低，屬于補(bǔ)缺者廠商。研發(fā)2017/1

21、0/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)15務(wù)實(shí)者木鳥短租領(lǐng)先者途家小豬短租螞蟻短租自如民宿榛果民 游天下安途短租宿補(bǔ)缺者一家民宿住百家趣住啊大魚自助游創(chuàng)新者途家：房源整合模式趨成熟，打通庫(kù)存獲取精準(zhǔn)流量及標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)成運(yùn)營(yíng)抓手l2011年12月上線，其房源類型以公寓、民宿為主，已完成3億的D及D+輪融資。l途家平臺(tái)的在線房源已超過(guò)60萬(wàn)套，覆蓋國(guó)內(nèi)345個(gè)目的地，海外1037個(gè)目的地。l2016年途家收購(gòu)螞蟻短租，并整合攜程和去哪兒公寓頻道，線上線下業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。l2016年、2017年繼續(xù)在開發(fā)商、東南亞海外等地設(shè)置直屬機(jī)構(gòu)，布局國(guó)內(nèi)用戶境外住宿市場(chǎng)。自營(yíng)合營(yíng)地區(qū)開發(fā)房源商戶端開個(gè)人發(fā)房東平臺(tái)商戶經(jīng)營(yíng)模

22、式RBARBO伴隨自營(yíng)合營(yíng)、平臺(tái)商戶經(jīng)營(yíng)模式的不斷成熟，個(gè)人房東已成為在線民宿最大運(yùn)營(yíng)主體，途家通過(guò)RBO和RBA模式力促優(yōu)質(zhì)房源數(shù)量提升。RBO（個(gè)人房源經(jīng)營(yíng)Run By Owner）RBA（分散式房經(jīng)營(yíng)Run By Agency）資本整合：2016年途家收購(gòu)螞蟻短多次并購(gòu)整合加碼C端業(yè)務(wù)，整合流量多平臺(tái)庫(kù)存共享租，整合攜程和去哪兒公寓頻道，不斷加碼C端業(yè)務(wù)、整合流量資源。庫(kù)存打通， 獲客精準(zhǔn)“途徑8合1”匯聚流量：實(shí)現(xiàn)途家、螞蟻短租、攜程、藝龍、去哪兒、58趕集、酒店和芝麻信用庫(kù)存共享，商家實(shí)流量精準(zhǔn)，獲客成本降低現(xiàn)一鍵管理，使得流量獲客成本得以降低。更加精準(zhǔn)， 提升用戶體驗(yàn)：第一，完善用

23、戶入住前、中、后期的化服務(wù)，對(duì)搜索、支付等需求做升級(jí)。第二，推出安全門鎖；實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生， 塑封；阿姨集中配套，并方便到用戶體驗(yàn)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化體驗(yàn)毛非標(biāo)住宿標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)。第三，推出“途家優(yōu)選”、”優(yōu)選商戶”，提高商戶門檻，進(jìn)一步優(yōu)化用戶體驗(yàn)。服務(wù) 培訓(xùn)支持使態(tài) 服務(wù)態(tài)：“途管家服務(wù)中心”。途家通過(guò)運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)、安全顧問(wèn)、管理和服務(wù)專業(yè)支持讓從業(yè)者更專業(yè)。以管理為例，熟練使用管理的經(jīng)營(yíng)者可增收10%以上。2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)16消途家平臺(tái)小B商戶RBA房東消途家平臺(tái)房東RBOTOSTujia Operation Standards途家全流程運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)：為游客提供海外民宿Airbnb預(yù)訂，

24、近兩年來(lái)積極探索在務(wù)轉(zhuǎn)型l 雙向收費(fèi)：Airbnb是世界知名的房屋預(yù)訂平臺(tái)，它將有空房出租的務(wù)費(fèi)，需要住宿的外地游客連接起來(lái)，每筆訂單客收取6%-12%的服務(wù)費(fèi)。東收取3%的服l 2015年正式進(jìn)入市場(chǎng)，入華表現(xiàn)保守：Airbnb自2015年7月開始進(jìn)入作。市場(chǎng)，先后與（驗(yàn)證）、支付寶（安全支付）達(dá)成合發(fā)展歷程及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略2015年業(yè)務(wù)為將國(guó)際旅客吸引到，及國(guó)內(nèi)2015 年： 與中國(guó)廠商競(jìng)爭(zhēng)錯(cuò)位客戶到海外旅游住宿。與國(guó)內(nèi)大部分平臺(tái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)形成了錯(cuò)位，一段時(shí)間內(nèi)沒(méi)有引起太多競(jìng)爭(zhēng)。2016 年： 海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯2016 年下半年： 積極探索在務(wù)轉(zhuǎn)型2016年使用過(guò)Airbnb愛(ài)彼迎的次，同比

25、增長(zhǎng)142%。游客近160萬(wàn)人Airbnb不再滿足于僅僅將的游客導(dǎo)入該平臺(tái)的境外房源積極主動(dòng)挖掘轉(zhuǎn)型。城市的住房資源，探索在務(wù)截至2017年1月，Airbnb的活躍用戶超過(guò)600萬(wàn)，2017 年： 加快市場(chǎng)擴(kuò)張步伐占到亞洲活躍用戶的35%，活躍房源數(shù)量達(dá)到7.5萬(wàn)套。已成為了Airbnb在全球招聘職位最多的市場(chǎng)，涉及的職務(wù)法務(wù)、市場(chǎng)、社區(qū)、。度假圈 拓展引入 國(guó)資系資本強(qiáng)化用戶認(rèn)知合作先后與、重慶、上海簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議， 與合作步加深。的進(jìn)一加大投入力度。班和服務(wù)功能。大約 10%。2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)172017 年 3 月， 宣布啟用中文品 牌 “ 愛(ài) 彼迎” ，

26、表明決心市場(chǎng)2017 年最新一輪10 億融資中，主權(quán)基金中司認(rèn)購(gòu)了2016 年年底推出Trips平臺(tái)，除去房源、旅游體驗(yàn)和攻略三個(gè)主要功能， 還切入航小豬短租：專注C2C運(yùn)營(yíng)模式的民宿預(yù)訂平臺(tái)，旅游及商旅業(yè)務(wù)成主要營(yíng)收源l C2C代表企業(yè)：小豬短租（) 于2012年8月正式上線，成立至今始終沿用C2C運(yùn)營(yíng)模式，通過(guò)向房東端抽成（傭金比例是10%）來(lái)實(shí)現(xiàn)收入。l Slogan進(jìn)化：2016年6月正式更名為小豬，企業(yè)slogan由“有人情味的住宿”進(jìn)化為“居住自由主義”。l 融資動(dòng)態(tài)：2016年11月完成C+及D輪融資6500萬(wàn)美元。房東/ 房源整套房子單個(gè)房間房 客服務(wù)及運(yùn)營(yíng)體系 軟硬件支持：推

27、出智能門鎖、實(shí)拍服務(wù)、房東結(jié)算統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)服務(wù)支持：引入第三方眾包團(tuán)隊(duì)，“小豬管家”拓展至半托管 營(yíng)銷活動(dòng)：超級(jí)房東、名人房東、IP主題房、城市之光、鄉(xiāng)村美宿 品質(zhì)保障：實(shí)名認(rèn)證、平臺(tái)交易擔(dān)保；“無(wú)憂入住”、提供人身、財(cái)產(chǎn)安全保險(xiǎn)、住宿意外傷害保險(xiǎn)等；芝麻滿600分的用戶可享受指定房源免押金入住。房源端業(yè)務(wù)端 來(lái)源： 旅游業(yè)務(wù)占比50%以上，以白領(lǐng)、學(xué)生、家庭為主。 商旅業(yè)務(wù)占比20%，較高頻次的商旅出行對(duì)提升交易量拉動(dòng)明顯。 海外業(yè)務(wù)受制于境外供應(yīng)鏈影響力有限，目前增長(zhǎng)最快城市為東京。 主要來(lái)自職業(yè)房東和個(gè)人業(yè)主，職業(yè)房東的房源居多。 位置： 小豬短租的房源主要集中在北、上、廣、深等一線城

28、市。 從城市短租、郊區(qū)民宿，到鄉(xiāng)村民宿是小豬2017年來(lái)的聚焦方向。2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)18 信用體系 房控體系 評(píng)價(jià)體系 保證入住 商務(wù)發(fā)票保障 房東服務(wù)培訓(xùn)手冊(cè) 房東端 88 萬(wàn)/年保險(xiǎn) 房東端服務(wù)支持01020304在線民宿預(yù)訂市場(chǎng)概況在線民宿預(yù)訂廠商分析在線民宿預(yù)訂發(fā)展趨勢(shì)2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)19在線民宿預(yù)訂用戶與房東分析用戶端研究：以一線以上城市、24- 40歲的中高消費(fèi)女性為主要人群女52.1%中高消費(fèi)人群50.7%24-40歲，61.5%收入地域一線以上城市75.1%數(shù)據(jù)說(shuō)明：千帆只對(duì)APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，不APP之外的調(diào)

29、用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第3季度千帆基于對(duì)21.9億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及5.2億活躍用戶的行為監(jiān)測(cè)結(jié)果采用研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消在智能上的行為軌跡。© Analysys千帆41歲及以上 14.7%24歲到30歲36歲到40歲23.6%男, 47.9%女, 52.1%14.9%24歲以下20.7%31歲到35歲24.0%一線城市50.5%三線城市 9.2%非線級(jí)城市及其他 3.9%中高消21.2% 低消8.5%超一線城市24.6%二線城市11.8%中低消9.3%高消29.5%中等消31.5%數(shù)據(jù)說(shuō)明：千帆只對(duì)APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，不APP之外

30、的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第3季度千帆基于對(duì)21.9億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及5.2億活躍用戶的行為監(jiān)測(cè)結(jié)果采用研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消在智能上的行為軌跡。© Analysys2017/10/18千帆實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)20用戶端研究：消費(fèi)升級(jí)傾向明顯，與游人群較吻合，追求個(gè)性化、特色化服務(wù)l 結(jié)合民宿的析；用戶特征，對(duì)一線以上城市及中高消進(jìn)行了TGI分l 一線以上城市用戶與中高消偏好整體較為一致，消費(fèi)升級(jí)之下，民宿的消費(fèi)人群顯著表現(xiàn)為追求品質(zhì)和個(gè)性化、特色化服務(wù)。一線以上城市民宿用戶消費(fèi)偏好TOP10中高民宿消消費(fèi)能力偏好TOP58.454.2到家

31、平臺(tái)上門洗衣 在線停車 奢侈品電商醫(yī)學(xué)整形 跨境電商 家居家裝 外文輸入法汽車租賃服務(wù)6.5 7.851.7酒水電商51.76.247.0醫(yī)學(xué)整形5.645.25.0奢侈品電商44.44.843.04.2在線停車40.63.837.13.3到家平臺(tái)32.80.05.010.00.020.040.060.0© Analysys© Analysys數(shù)據(jù)說(shuō)明： 第3季度千帆只對(duì)APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，不APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年千帆基于對(duì)21.9億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及5.2億活躍用戶的行為監(jiān)測(cè)結(jié)果采用研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消在智

32、能上的行為軌跡。TGI是指目標(biāo)用戶在在某領(lǐng)域安裝量、啟動(dòng)次數(shù)和使用時(shí)長(zhǎng)三項(xiàng)指標(biāo)值與移動(dòng)全網(wǎng)用戶在相同領(lǐng)域三項(xiàng)指標(biāo)的平均值的比值加權(quán)平均，值大于1表明目標(biāo)用戶在特定研究范圍內(nèi)高于總體平均水平（強(qiáng)勢(shì)）；反之，低于總體平均水平。貼合游人群對(duì)于外文輸入法、翻譯工具及汽車租賃等體現(xiàn)出與關(guān)聯(lián)度；游人群較高的消費(fèi)對(duì)于醫(yī)美整形、奢侈品消費(fèi)、跨境和酒水電商的偏好體現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)升級(jí)傾向；消費(fèi)升級(jí)傾向明顯對(duì)于、洗衣停車及家居生活高品質(zhì)消費(fèi)屬性表現(xiàn)出較強(qiáng)的關(guān)注度，體現(xiàn)出民宿消對(duì)于生活便利性、高品質(zhì)需求的消費(fèi)屬性。2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)21房東端研究：41歲以上的女性職業(yè)房東為主體，國(guó)內(nèi)主要旅游

33、目的地成主源房東畫像：41歲以上的女性職業(yè)房東構(gòu)成主體41歲以上房東占比最多，為29.0%l 24歲以下：6.1% l 25-30歲：23.1% l 31-35歲: 23.7%l 36-40歲: 18.2%調(diào)研主體：房東訪談；調(diào)研時(shí)間：2017年7月；樣本量：544；數(shù)據(jù)來(lái)源：途家房源地域分布：非一線城市&國(guó)內(nèi)主要旅游目的地占據(jù)半壁江山l 民宿預(yù)訂房源集中在非一線城市&國(guó)內(nèi)主要旅游目的地 50.0%；l 省會(huì)及地級(jí)市占比超過(guò)1/3 ，為34.5%；l 北上廣深一線城市占比較少， 為14.2%；海外及其他占比僅為1.3%。2016年中國(guó)在線民宿預(yù)訂房源地域分布省會(huì)及地級(jí)市海外及其

34、他1.3%北上廣深一線城市 14.2%34.5%非一線城市&國(guó)內(nèi)主要旅游目的地50.0%省會(huì)及地級(jí)市 34.5%北上廣深一線城市 14.2%非一線城市&國(guó)內(nèi)主要旅游目的地 50.0%海外及其他 1.3%調(diào)研主體：房東訪談；調(diào)研時(shí)間：2017年7月；樣本量：544；數(shù)據(jù)來(lái)源：途家 2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)22職業(yè)房東為主， 占比39.9%l 白領(lǐng)：10.5%l 企業(yè)高管：5.9%l 公務(wù)員3.1%l 設(shè)計(jì)師：2.6%l 旅行者：2.0%l 其他 33.6%女性房東占比高于男性， 占比為55.2%女l 男性：44.8%研究：目前房東民宿運(yùn)營(yíng) 于起量階段，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)

35、范圍成趨勢(shì)經(jīng)營(yíng)房源情況：租賃1-4套房源、運(yùn)營(yíng)時(shí)間以一年以下為主租賃高于自1-4套共有67.9%l 1年以下 46.6%l 1-2年 33.4%l 3-5年 15.4%l 1套 30.0%l 2-4套 37.9%l 5-9套 13.4%l 租賃l 自有：50.9%：44.5%l 5年及以上l 10套及以上4.8%18.8%調(diào)研主體：房東訪談；調(diào)研時(shí)間：2017年7月；樣本量：544；數(shù)據(jù)來(lái)源：途家擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍意愿：超過(guò)90%的房東表示可以考慮l 希望成為職業(yè)房東明確表示同意，為55.9%，超過(guò)一半；持觀望態(tài)度的為36.9%，加起來(lái)92.8%的房東表示可以考慮，愿意擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍l 僅有7.2%的

36、房東表明不予考慮，希望維持現(xiàn)狀。民宿房東擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍意愿不一定,如果有儲(chǔ)備房源可以考慮是，希望成為職業(yè)房東 55.9%36.9%否，希望保持現(xiàn)狀7.2%否，希望保持現(xiàn)狀7.2%不一定,如果有儲(chǔ)備房源可以考慮 36.9%是，希望成為職業(yè)房東 55.9%調(diào)研主體：房東訪談；調(diào)研時(shí)間：2017年7月；樣本量：544；數(shù)據(jù)來(lái)源：途家2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)23經(jīng)營(yíng)一年以下最多研究：途家等專業(yè)民宿預(yù)訂平臺(tái)的移動(dòng)端成房東主要獲客專業(yè)民宿預(yù)訂平臺(tái)是房東主要獲客專業(yè)民宿預(yù)訂平臺(tái)綜合性預(yù)訂平臺(tái)熟人38.4%17.1%83.5%44.5%團(tuán)購(gòu)及電商平臺(tái)社交網(wǎng)絡(luò)其他17.1%11.9%7.2%調(diào)

37、研主體：房東訪談；調(diào)研時(shí)間：2017年7月；樣本量：544；數(shù)據(jù)來(lái)源：途家移動(dòng)端預(yù)訂成絕對(duì)主流呼叫中心預(yù)訂3.7%線下上門預(yù)訂22.4%PC端預(yù)訂32.5%移動(dòng)端預(yù)訂88.1%調(diào)研主體：房東訪談；調(diào)研時(shí)間：2017年7月；樣本量：544；數(shù)據(jù)來(lái)源：途家途家、小豬、螞蟻短租等平臺(tái)用戶青睞度較高l 途家：21.7% l 小豬短租：14.5% l 螞蟻短租：14.5%l去哪兒公寓頻道：13.6%l藝龍公寓頻道 10.5%lAirbnb7.7%l其他 22.3%調(diào)研主體：房東訪談；調(diào)研時(shí)間：2017年7月；樣本量：544；數(shù)據(jù)來(lái)源：途家2017/10/18實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)24研究：平臺(tái)流量是平臺(tái)入駐首要因素，獲得服務(wù)支持與培訓(xùn)是其訴求房東收入兩極分化、入住滿員率低，選擇入駐平臺(tái)流量考慮是首要因素房東收入呈現(xiàn)兩極分化l3000元以下 14.0%l3001-5000元 24.3%l5001-7000元 16.4%l7001-9000元 8.8%l9001-11000元 5.7%l11000元以上 24.1%l其他 6.8%入住率100%以上僅為1.3%