中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告

1、中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告 華通行業(yè)研究報(bào)告庫：幫助您發(fā)現(xiàn)行業(yè)的營銷時(shí)機(jī) 華通行業(yè)研究報(bào)告庫提供覆蓋汽車、能源、化工、醫(yī)藥、交通、金融等 20 多個(gè)領(lǐng)域的跟蹤監(jiān)測(cè)報(bào)告、專題分析 報(bào)告以及 100 多份細(xì)分行業(yè)的分析報(bào)告。 通過對(duì)行業(yè)特征、市場(chǎng)特征、競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)業(yè)開展環(huán)境、重點(diǎn)企業(yè)的全面科學(xué)的分析研究，展示行業(yè)成長能力 并科學(xué)預(yù)測(cè)行業(yè)前景。 幫助您 5 分鐘了解行業(yè)，獲得系統(tǒng)的、專業(yè)的行業(yè)知識(shí) 通過上下游及競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)比擬，發(fā)現(xiàn)行業(yè)的時(shí)機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的行業(yè)營銷和投資策略 挖掘行業(yè)營銷線索，拓展企業(yè)市場(chǎng) 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 版權(quán)申明 北京華通人商用信息網(wǎng)站發(fā)布的研究

2、報(bào)告的著作權(quán)屬于北京華通人商用信息 ，或已經(jīng)由北京華通人商用信息取得著作權(quán)人的許可使用授權(quán)。除北京華 通人商用信息另有列明外，任何人不得以未經(jīng)北京華通人商用信息書面授 權(quán)的方式使用本研究報(bào)告的任何內(nèi)容包括但不限于：以非法的方式制作為軟盤和光盤、設(shè) 立網(wǎng)站、復(fù)制、播放、傳播、傳輸、展覽、出版、發(fā)行、鏡像等。任何傳統(tǒng)媒體、網(wǎng)站或 個(gè)人主頁未經(jīng)北京華通人商用信息的書面授權(quán)許可，不得擅自轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或 者以其他方式復(fù)制本研究報(bào)告的任何內(nèi)容。 此報(bào)告的所有圖片、表格及文字內(nèi)容的版權(quán)歸北京華通人商用信息所有。報(bào)告 中所有的文字、圖片、表格均受到中國法律知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)條例的版權(quán)保護(hù)。任何組織和個(gè)人 如出于

3、非商業(yè)目的引用本報(bào)告的數(shù)據(jù)，必須注明數(shù)據(jù)來源和版權(quán)信息，否那么北京華通人商用 信息將有權(quán)追究其法律責(zé)任。 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 0. ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 目錄 摘要 1 1 行業(yè)定義 4 1.1 定義 4 1.2 主要產(chǎn)品 4 1.3 產(chǎn)業(yè)鏈 4 1.3.1 上游行業(yè) . 4 1.3.2 下游行業(yè) . 4 1.4 競(jìng)爭(zhēng)行業(yè) 5 2 行業(yè)成長 6 2.1 行業(yè)開展 6 2.2 生命周期 10 2.3 行業(yè)波動(dòng)性 11 3 市場(chǎng)特征 12 3.1 市場(chǎng)概述 12 3.1.1 銷售規(guī)

4、模 12 3.1.2 生產(chǎn)規(guī)模 13 3.1.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 14 3.1.4 產(chǎn)品價(jià)格 16 3.2 產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng) . 18 3.2.1 產(chǎn)品細(xì)分概述 18 3.3 地區(qū)市場(chǎng) 20 3.4 終端市場(chǎng) 22 3.4.1 終端市場(chǎng) 22 3.4.2 銷售終端 23 4 對(duì)外貿(mào)易 25 4.1 全球市場(chǎng)環(huán)境 . 25 4.2 出口 26 4.3 進(jìn)口 29 5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 31 5.1 競(jìng)爭(zhēng)維度 31 5.2 競(jìng)爭(zhēng)格局 33 5.3 行業(yè)集中度 37 5.4 本錢結(jié)構(gòu) 38 5.5 進(jìn)入壁壘 39 6 重點(diǎn)企業(yè) 41 6.1 重點(diǎn)企業(yè)分析 . 41 6.1.1 修正藥業(yè)集團(tuán) 41 6.1.2 廣州醫(yī)藥

5、集團(tuán) 43 6.1.3 云南白藥集團(tuán)股份 45 6.1.4 太極集團(tuán) 48 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 6.1.5 匯仁集團(tuán) 50 6.2 其他重點(diǎn)企業(yè) . 53 6.2.1 天津天士力集團(tuán) 53 6.2.2 北京同仁堂集團(tuán) 55 6.2.3 南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 57 6.2.4 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份 58 6.2.5 上海醫(yī)藥集團(tuán) 59 6.2.6 江西濟(jì)民可信集團(tuán) 61 7 經(jīng)營環(huán)境 64 7.1 政策法規(guī) 64 7.2 行業(yè)扶持 66 7.3

6、技術(shù)/體系 67 8 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 69 8.1 關(guān)鍵影響因素 . 69 8.2 市場(chǎng)開展預(yù)測(cè) . 71 9 數(shù)據(jù)匯總 74 9.1 行業(yè)核心數(shù)據(jù)2003 2021 年 74 9.2 行業(yè)信息源 75 10 指標(biāo)解釋 76 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 摘要 行業(yè)穩(wěn)步開展，增長率保持兩位數(shù)態(tài)勢(shì) 2021 年 111 月，中國中成藥制造行業(yè)銷售收入到達(dá)了 1419.9 億元，預(yù)計(jì) 2021 年全 年銷售收入將到達(dá) 1549.0 億元，同比增長 14.7%。金融危機(jī)對(duì)醫(yī)

7、藥產(chǎn)業(yè)有一定影響，銷售 收入增長率同比降低，但藥品不同于其他商品的特殊需求性質(zhì)使金融危機(jī)對(duì)中國中成藥制造 業(yè)影響并不明顯，行業(yè)銷售收入依舊處于穩(wěn)定增長的階段。 進(jìn)出口持續(xù)增長，貿(mào)易逆差逐漸形成 2003 2007 年，該行業(yè)的出口額從 1.1 億美元增長到 1.6 億美元，復(fù)合增長率到達(dá) 9.8% 。其中，2007 年行業(yè)出口額增長了 14.3%。2021 年行業(yè)出口額為 1.7 億美元，較 2007 年增長了 6.3%，出口額增長率同比下降，主要由于金融危機(jī)導(dǎo)致國外市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟。 2003 2007 年，中國中成藥進(jìn)口總額從 0.9 億美元增加到 1.5 億美元，年均復(fù)合增長 率到達(dá) 1

8、3.6%。2007 年，進(jìn)口金額在國內(nèi)需求中的比例為 0.8%，處于很低的水平。2021 年，該行業(yè)進(jìn)口額為 1.8 億美元，較 2007 年增長約 20%，進(jìn)口額首度高于出口額，中國中 成藥進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)逆差。 企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型以股份制經(jīng)濟(jì)為主 2021 年，中國中成藥制造企業(yè)類型中，股份制企業(yè)以 42.4% 的比例排名首位按資產(chǎn) 總額計(jì)，其次是外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)以及私營企業(yè)，分別占據(jù) 15.6%以及 14.0%。以上 三種企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型占據(jù)行業(yè)資產(chǎn)總額的 70% 以上。從企業(yè)數(shù)量上看，股份制企業(yè)僅占 13.7%，但從資產(chǎn)和銷售收入上來看，股份制企業(yè)分別占42.4%和 35.7%，說明股份制企業(yè)

9、 的規(guī)模及效益相對(duì)其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)更有優(yōu)勢(shì)。 企業(yè)間的并購重組使企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)開展增強(qiáng) 近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的聯(lián)合重組趨勢(shì)明顯，小型企業(yè)不斷被大型企業(yè)兼并，使得大、 中型企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，實(shí)力不斷增強(qiáng)。經(jīng)過近幾年的調(diào)整和開展，中成藥制造行業(yè)已形 成新的格局，明顯呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集中度不斷增高的趨勢(shì)。規(guī)模大、現(xiàn)代化程度高的企業(yè)利用品 1 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 牌、資金、技術(shù)以及政策上的優(yōu)勢(shì)，抓緊兼并、重組和改造其他企業(yè)，使企業(yè)的開展速度不 斷加快。與西藥企

10、業(yè)相比，中成藥企業(yè)的品牌影響力對(duì)產(chǎn)品的銷售有更大的拉動(dòng)力。 中成藥品牌面臨外國中藥及植物藥品牌的劇烈競(jìng)爭(zhēng) 中國中成藥品牌面臨的最直接的競(jìng)爭(zhēng)來自于外國中草藥品牌。從國際貿(mào)易情況看，在世 界中草藥市場(chǎng) 300 億美元的份額中，中國僅占 5% ，其中絕大局部還是中藥材。而日本、 韓國那么憑借興旺的中藥產(chǎn)業(yè)及其技術(shù)開發(fā)研究?jī)?yōu)勢(shì)，通過進(jìn)口中國中藥材原料深加工后，已 壟斷 90%的國際植物藥市場(chǎng)。近年來，天然藥物的開展受到世界各國的重視，全世界已有 124 個(gè)國家和地區(qū)建立了各種類型的中醫(yī)藥機(jī)構(gòu)。 OTC 市場(chǎng)成為中成藥制造企業(yè)開發(fā)重點(diǎn) 中成藥行業(yè)的主要銷售終端是零售藥店，因而 OTC 市場(chǎng)注定成為中成藥

11、制造企業(yè)的重 點(diǎn)開發(fā)市場(chǎng)。中國 OTC 市場(chǎng)開展迅速、潛力巨大，也為中成藥的開展提供了良好的契機(jī)。 然而，中成藥零售市場(chǎng)主要由清熱藥、化痰止咳藥、扶正藥、理血藥等構(gòu)成，未全面覆蓋所 有中成藥治療范圍。 2 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 主要企業(yè)集團(tuán) 修正藥業(yè)集團(tuán) 廣州醫(yī)藥集團(tuán) 云南白藥集團(tuán)股份 太極集團(tuán) 匯仁集團(tuán) 3 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)

12、分析報(bào)告2740 1 行業(yè)定義 1.1 定義 該報(bào)告中所指行業(yè)活動(dòng)為，直接用于人體疾病防治的傳統(tǒng)藥的加工生產(chǎn)。 1.2 主要產(chǎn)品 行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要產(chǎn)品包括： 用中藥傳統(tǒng)制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿、膏藥等中成藥； 用現(xiàn)代制藥方法制作的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等； 專作治病的藥酒。 1.3 產(chǎn)業(yè)鏈 1.3.1 上游行業(yè) 0140 中藥材的種植 2730 中藥飲片加工 2645 密封用填料及類似品制造 3644 制藥專用設(shè)備制造 1.3.2 下游行業(yè) 6551 藥品零售 6352 中藥材及中成藥批發(fā) 8512 中醫(yī)醫(yī)院 8513 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 4 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有

13、. ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 1.4 競(jìng)爭(zhēng)行業(yè) 2710 化學(xué)藥品原藥制造 2720 化學(xué)藥品制劑制造 2730 中藥飲片加工 2760 生物、生化制品的制造 5 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 2 行業(yè)成長 2.1 行業(yè)開展 行業(yè)穩(wěn)步開展，增長率保持兩位數(shù)態(tài)勢(shì) 2003 2007 年，中國中成藥制造行業(yè)保持穩(wěn)步開展的趨勢(shì)。銷售收入從 2003 年的 602.9 億

14、元增加到 2007 年的 1350.5 億元，年均復(fù)合增長率到達(dá) 22.3%，其中 2004、2005 年的增幅分別高達(dá) 26.1%和 27.7% 。這種高速增長背后的原因包括不斷增長的醫(yī)療保健需 求、人民收入水平提高帶來的支付能力提升、人口老齡化日益明顯等。 2006 年，行業(yè)增長率出現(xiàn)波動(dòng)性下調(diào)，主要原因?yàn)閲蚁群髮?duì)三批藥品實(shí)施調(diào)價(jià)，以 及中藥材價(jià)格上漲導(dǎo)致上游本錢持續(xù)高位。以上因素導(dǎo)致中成藥制造企業(yè)的盈利能力有所下 降，銷售收入增長率降低。但是，由于中藥毒副作用小，人們出于自我保健的需要，對(duì)中成 藥的需求與日俱增。社會(huì)“老齡化也帶動(dòng)了行業(yè)的需求增加，在旺盛需求的推動(dòng)下，增長 率依舊保持兩

15、位數(shù)的態(tài)勢(shì)。 2021 年 111 月，中成藥行業(yè)銷售收入到達(dá)了 1419.9 億元，預(yù)計(jì) 2021 年全年銷售收 入將到達(dá) 1549.0 億元，同比增長 14.7%。金融危機(jī)對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有一定影響，銷售收入增長 放緩，但藥品不同于其他商品的特殊需求性質(zhì)使金融危機(jī)對(duì)中國中成藥制造業(yè)影響并不明 6 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 顯，行業(yè)銷售收入依舊處于穩(wěn)定開展的階段。 中成藥制造業(yè)2021 年 15 月實(shí)現(xiàn)銷售收入 675.0 億元，預(yù)計(jì)全年銷售收入將到達(dá) 1755

16、.0 億元，同比增長 13.3%。受國際金融危機(jī)影響，國際和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)都遭遇了前所未有 的挑戰(zhàn)。面對(duì)消費(fèi)疲軟，銷售收入難免受影響。但是新醫(yī)改方案即將出臺(tái)，隨著全民醫(yī)保體 系的不斷推進(jìn)和國家對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)加大投入，預(yù)計(jì)該行業(yè)在 2021 年將實(shí)現(xiàn)一定程度的增長。 進(jìn)出口持續(xù)增長，貿(mào)易逆差逐漸形成 2003 2007 年，該行業(yè)的出口額從 1.1 億美元增長到 1.6 億美元，復(fù)合增長率到達(dá) 9.8% 。其中2007 年行業(yè)出口增長 14.3%。持續(xù)的出口增長主要源于強(qiáng)制 GMP 認(rèn)證后中成 藥企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平持續(xù)開展，導(dǎo)致國外市場(chǎng)的認(rèn)可度逐漸提升，以及政府鼓勵(lì)出口的優(yōu) 惠關(guān)稅政策。2021 年出口額

17、為 1.7 億美元，較 2007 年增長 6.3% 。出口額增長率下降，主 要由于金融危機(jī)導(dǎo)致國外市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟。 2003 2007 年，中國中成藥進(jìn)口總額從 0.9 億美元增加到 1.5 億美元，年均復(fù)合增長 率到達(dá) 13.6%。2007 年進(jìn)口金額在國內(nèi)需求中的比例為 0.8%，處于很低的水平， 2021 年該行業(yè)進(jìn)口額為 1.8 億美元，較 2007 年增長約 20%，進(jìn)口額首度高于出口額，我國中成 藥進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)逆差。進(jìn)口額的持續(xù)增長源于以日本為首的中成藥生產(chǎn)強(qiáng)國擁有更為先進(jìn) 的生產(chǎn)技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)。 2021 年 15 月行業(yè)進(jìn)口額與出口額根本持平，均為 0.77 億美元，相比

18、2021 年同期 都有一定程度的下降，原因主要是經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易的負(fù)面影響，預(yù)計(jì)全年進(jìn)出口 額均為 1.66 億美元左右。 7 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 行業(yè)利潤增速驟降 2004 2007 年，企業(yè)盈利水平穩(wěn)步提高，其中 2007 年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 157.1 億 元，同比增長 52.1% 。利潤的迅速增長主要源于廠商利用2006 年的調(diào)整，通過技術(shù)進(jìn)步和 控制本錢，使經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)了大幅度的反彈。此外，OTC 市場(chǎng)是中成藥的重要銷售終端市 場(chǎng)，

19、其繁榮開展也帶動(dòng)了行業(yè)整體的效益提升。 2021 年前 11 個(gè)月，中國中成藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 145.2 億元，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)利潤總 額 158.4 億元，同比增長 0.8% 。由于2007 年銷售的快速放量，致使 2021 年產(chǎn)銷率相對(duì)降 低，加上金融危機(jī)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的消極影響，導(dǎo)致利潤增長趨于停滯。此外，上游中藥材 漲價(jià)和新一輪藥品限價(jià)也嚴(yán)重壓縮了中成藥企業(yè)的利潤空間。 中成藥制造業(yè) 2021 年 15 月實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)利潤總額 69.6 億元，同比增長 27.9% 。2021 年政府工作報(bào)告提出，繼續(xù)推行醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，安排政府投入 832 億元，重點(diǎn)向農(nóng)村 和基層傾斜。醫(yī)改的繼續(xù)實(shí)施，

20、將有力推動(dòng)行業(yè)繼續(xù)保持增長，醫(yī)療需求和銷售收入的穩(wěn)定 增長隨之帶動(dòng)利潤總額的提升。增長率的大幅反彈說明行業(yè)已經(jīng)逐步擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)的負(fù)面影 響，行業(yè)盈利空間依舊廣闊。 8 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 行業(yè)盈利能力較高 2004 2007 年，中成藥制造業(yè)的各項(xiàng)盈利指標(biāo)變化不大。2006 年的各項(xiàng)指標(biāo)略有下 降，主要源于中藥材漲價(jià)導(dǎo)致上游本錢提升。但綜合各項(xiàng)指標(biāo)來看，中成藥制造業(yè)的盈利能 力還是較高的。2021 年 111 月，行業(yè)毛利率、銷售利潤率分別為 37.2

21、%和 10.2%。 保健市場(chǎng)成為中成藥制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn) 中國中藥強(qiáng)調(diào)藥食同源，講究整體調(diào)理，許多藥用植物本身就是極佳的養(yǎng)生保健品。因 此，把某些中成藥定位為保健藥品是完全可行的，同時(shí)也有利于擴(kuò)大中成藥的市場(chǎng)。例如， 隨著科技的開展和臨床上的應(yīng)用，科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了六味地黃丸的許多新功能：增強(qiáng)免疫力、抑 制腫瘤、調(diào)節(jié)血糖代謝、保護(hù)肝臟等。臺(tái)灣衛(wèi)生署還宣布六味地黃丸具有抗衰老、增強(qiáng)記憶 力等功能。中成藥的保健品化，不僅可在國內(nèi)形成一個(gè)穩(wěn)定、龐大的市場(chǎng)，而且目前也是中 國中成藥品牌進(jìn)軍國際市場(chǎng)的一個(gè)重要途徑。要把中成藥定位在保健藥品行列，中藥企業(yè)一 是要深入挖掘已有中成藥的保健功能，二是可根據(jù)保健市場(chǎng)的需

22、要、開展趨勢(shì)，開發(fā)新的具 有保健功能的中成藥產(chǎn)品。 9 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 2.2 生命周期 該行業(yè)處于高速開展的成長階段 華通行業(yè)研究認(rèn)為，中國的中成藥制造業(yè)現(xiàn)處于高速開展的成長階段。 該行業(yè)在2003 2007 年間工業(yè)增加值的復(fù)合增長率為23.2%，高于同期中國名義GDP 增長率16.4%，以當(dāng)年價(jià)格計(jì)算。這說明該行業(yè)處于其生命周期的成長階段。 盡管中國擁有眾多的人口，但藥品的消費(fèi)總量與其并不匹配。中國的人均醫(yī)療消費(fèi)水平 仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于興旺國家的平均

23、水平。隨著中國 GDP 的持續(xù)高速增長以及人民生活水平的逐步 提高，醫(yī)藥市場(chǎng)的需要將持續(xù)旺盛。由于中成藥具有療效確切、口感良好、服用方便、副作 用小、便于攜帶等獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)，再加上人們用藥知識(shí)增加及接受程度提高，中成藥的特性適 應(yīng)了當(dāng)今人們生活快節(jié)奏的需要，使用人群逐漸擴(kuò)大。另外國際市場(chǎng)對(duì)中成藥的認(rèn)識(shí)和接受 程度也在逐步提高，這些都說明該行業(yè)仍存在巨大的開展空間。 中藥具有藥品與保健品的雙重屬性，隨著處方藥與 OTC 藥品的分開，人們普遍采取“大 病進(jìn)醫(yī)院，小病進(jìn)藥店的做法。因此，平安有效、價(jià)格廉價(jià)、服用方便的中成藥在零售市 場(chǎng)化學(xué)藥、中成藥、保健品上受到人們的青睞，具有較好的開展空間。處方藥市

24、場(chǎng)上， 國家推動(dòng)中成藥在處方藥市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額擴(kuò)大。在 2004 年公布的新醫(yī)保目錄中，中成 藥與化學(xué)藥數(shù)量之比上升到 28:35，而之前這一比例為 20:35，未來列入醫(yī)保目錄中的中成 藥將較具成長能力，將提升中成藥在處方藥市場(chǎng)中的份額，進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)的持續(xù)開展。 該行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，從 2003 年的 1014 家增加到 2021 年的 1464 家，復(fù)合增 長率為 6.3% 。預(yù)期 2021 年之后，隨著經(jīng)濟(jì)的回暖，該行業(yè)的盈利水平將會(huì)繼續(xù)上升，企 業(yè)的數(shù)量也將繼續(xù)保持增長。 該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來越劇烈，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、品牌影響以及產(chǎn)品差異化將對(duì)企業(yè)的成長越 來越重要，該行業(yè)將逐漸進(jìn)入成

25、熟期。 10 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 2.3 行業(yè)波動(dòng)性 行業(yè)波動(dòng)程度低 影響中成藥制造業(yè)開展的主要因素包括：上游中藥材價(jià)格、藥品價(jià)格、醫(yī)療需求、國家 政策以及技術(shù)開展水平等。相比其他行業(yè)而言，藥品的市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，不易出現(xiàn)很大的 變化。2003 2021 年，中成藥制造業(yè)的銷售收入增長率變化不大。雖然原料藥材價(jià)格有所 上升，但隨著人們回歸自然觀念的深入，對(duì)中成藥產(chǎn)品的接受程度在國內(nèi)外均有所增加；此 外，銷售的快速放量，局部消除了上游中藥材漲價(jià)和藥品價(jià)格

26、限制的負(fù)面影響。綜合分析， 中成藥市場(chǎng)需求量仍然處于較強(qiáng)增長態(tài)勢(shì)。 突發(fā)性事件，如 2003 年的 SARS 和 2021 年的 H1N1 甲型流感的蔓延，在一定程度上 可以刺激市場(chǎng)對(duì)中成藥的需求：以板藍(lán)根沖劑為代表的中成藥因?yàn)榫邆淞己玫闹委熀皖A(yù)防作 用，一度在市場(chǎng)中供不應(yīng)求。這在一定程度上了抵消了經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的消費(fèi)疲軟對(duì)行業(yè)的負(fù) 面影響。 11 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 3 市場(chǎng)特征 3.1 市場(chǎng)概述 3.1.1 銷售規(guī)模 中成藥銷售收入穩(wěn)步提升 “近幾年

27、的開展過程中，中成藥制造業(yè)保持了良好的開展勢(shì)頭。市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升， 2003 2021 年，中成藥制造業(yè)的國內(nèi)表觀消費(fèi)量由 601.2 億元上升到 1549.7 億元，年均 復(fù)合增長率達(dá) 20.8%，顯示了強(qiáng)勁增長的國內(nèi)需求。 受益于中國居民收入水平增長和醫(yī)療健康需求的上升，2021 年 15 月份，全國醫(yī)藥 行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 3219.9 億元，同比增長 18.1%。其中，中成藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 銷售占全行業(yè)的 21.0%，中成藥銷售收入穩(wěn)步提升。 2004 2021 年中國中成藥銷售收入占醫(yī)藥工業(yè)比例穩(wěn)居第三 2004 2021 年期間，中成藥制造業(yè)銷售收入占醫(yī)藥工業(yè)的比例一直穩(wěn)定在

28、 22%左右， 12 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 僅次于化學(xué)藥品制劑制造業(yè)和化學(xué)原料藥制造業(yè)，穩(wěn)居醫(yī)藥工業(yè)第三。與銷售收入相對(duì)應(yīng)， 行業(yè)利潤占整個(gè)醫(yī)藥工業(yè)的比例也穩(wěn)定在 26%左右。2021 年，中成藥利潤占行業(yè)比例下滑 到 21.6%，分析原因主要是中藥材價(jià)格上漲等因素導(dǎo)致行業(yè)利潤相對(duì) 2007 年增長停滯，醫(yī) 藥工業(yè)其他子行業(yè)的利潤增長導(dǎo)致中成藥所占比例的下跌。 3.1.2 生產(chǎn)規(guī)模 2004 2021 年期間中國中成藥保持平穩(wěn)快速增長 2004 2021

29、 年，中國中成藥產(chǎn)量從 61.6 萬噸增長到 127.3 萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá) 到 19.9%。在經(jīng)歷了2004 年的短期調(diào)整后，從 2005 年開始，中國中成藥的產(chǎn)量均保持平 穩(wěn)快速增長，2007 年首度突破 100 萬噸。在產(chǎn)銷率保持根本穩(wěn)定的形勢(shì)下，產(chǎn)量的大幅上 升帶動(dòng)了銷售收入的迅速增長，行業(yè)呈現(xiàn)快速開展的態(tài)勢(shì)?？紤]到經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)行業(yè)的負(fù)面影 響，預(yù)計(jì) 2021 年中國中成藥產(chǎn)量同比 2021 年增長率將略有下降，但預(yù)計(jì)也將保持兩位數(shù) 的增長速度，整體產(chǎn)量有望突破 150 萬噸。 13 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電

30、子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 3.1.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 現(xiàn)代劑型、固態(tài)劑型占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì) 在國家工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中，對(duì)于中成藥的統(tǒng)計(jì)根據(jù)劑型劃分為十四大類產(chǎn)品，分別是蜜丸、 水丸、片劑、散劑、針劑、沖劑、糖漿、蜜膏、藥酒、膏藥、酊水、口服液、膠囊、其他。 沖劑、片劑、蜜丸、膠囊因具有服用方便、使用劑量小等特點(diǎn)，成為行業(yè)的主要?jiǎng)┬彤a(chǎn)品， 產(chǎn)量根本穩(wěn)定，并保持在較大比重比重均超過 10%，其中第一大劑型沖劑的比例更 是到達(dá)了 20% 以上。以上四種主要?jiǎng)┬偷谋壤嫌?jì)到達(dá)了71.3% 。 依據(jù)劑型的開展歷史又可以分為現(xiàn)代劑型和傳統(tǒng)劑型：傳統(tǒng)劑型是伴隨著中國中藥開展 歷史出現(xiàn)的

31、一些較早的劑型，如丸劑，散劑和蜜膏等。這些傳統(tǒng)劑型的生產(chǎn)工藝水平較低， 存在歷史比擬久遠(yuǎn)；現(xiàn)代劑型是伴隨著現(xiàn)代科技的開展，特別是制藥技術(shù)的開展而出現(xiàn)的新 型劑型，如片劑、膠囊和注射劑等。與傳統(tǒng)劑型相比，現(xiàn)代劑型具有便于攜帶、使用方便、 服用量小、易于保管、口感好、療效好等優(yōu)點(diǎn)，藥品的生產(chǎn)附加值也相對(duì)更高，因此是未來 劑型的開展趨勢(shì)。統(tǒng)計(jì)兩類劑型所占比例發(fā)現(xiàn)：現(xiàn)代劑型所占比例到達(dá) 75% 以上，相比傳 統(tǒng)劑型而言，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 劑型從狀態(tài)上可分為固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)三種。以上主要?jiǎng)┬椭形匆姎鈶B(tài)劑型，可見中成 藥氣態(tài)劑型的開發(fā)利用還有一定的空間。超過 80%的制劑屬固態(tài)制劑，這不僅緣于其運(yùn)輸、 14

32、 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 保管、使用、攜帶上的便利外，還因?yàn)榉昧啃〖叭菀卓刂频膬?yōu)點(diǎn)。液體劑型占總數(shù)的 20%， 主要包括口服液、糖漿、藥酒、酊水等。 中藥針劑平安性問題亟待解決 2005 年，國家藥品不良反響監(jiān)測(cè)中心收到不良反響報(bào)告 17.3 萬份，其中，中藥注射劑 引起的不良反響占中藥不良反響總數(shù) 75% 。國家公布的前十期?藥品不良反響信息通報(bào)? 涉及的中藥注射劑品種達(dá) 8 種之多，分別是清開靈注射液、雙黃連注射劑、葛根素注射液、 穿琥寧注射液、魚腥

33、草注射液、參麥注射液、莪術(shù)油注射液和蓮必治注射液，占通報(bào)品種總 數(shù)的 21%，占通報(bào)中藥品種總數(shù)的 66% 。中藥注射劑不良反響不僅數(shù)量多，而且危害性大， 如蓮必治注射液引起的急性腎功能衰竭，葛根素注射液引起的急性血管內(nèi)溶血以及魚腥草、 雙黃連、清開靈注射劑引起的過敏性休克等均具有較嚴(yán)重的臨床表現(xiàn)和較高的死亡率。中藥 針劑的平安性問題已經(jīng)成為限制中成藥行業(yè)整體開展的一個(gè)重要因素。 分析中藥針劑的平安性問題，罪魁禍?zhǔn)资钱a(chǎn)品的質(zhì)量問題：中藥材的來源、生產(chǎn)過程、 輔料質(zhì)量、運(yùn)輸過程及保存方式的不完善均會(huì)導(dǎo)致中藥針劑的潛在平安隱患，只有在生產(chǎn)運(yùn) 輸過程中嚴(yán)格管理和控制，同時(shí)制定相關(guān)產(chǎn)品的國家質(zhì)量平安標(biāo)

34、準(zhǔn)，才能有效解決針劑的質(zhì) 量問題，促進(jìn)中成藥行業(yè)的整體開展。 15 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 3.1.4 產(chǎn)品價(jià)格 以白藥為代表的中成藥出口產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大 得益于國際市場(chǎng)對(duì)于自然植物藥的崇尚，中國白藥的出口量從2003 2006 年開始逐漸 提升，價(jià)格也從 2003 年的 33.3 美元/千克上漲到 2004 年的 49.7 美元/千克。2005 2006 年價(jià)格的逐步走低主要源于中成藥的限價(jià)措施以及供量上升導(dǎo)致的國際市場(chǎng)的自然調(diào)節(jié)。 2007 年出口單價(jià)

35、的快速上漲一方面得益于需求增加，一方面是因?yàn)樯嫌沃兴幉谋惧X的提升。 2021 年，白藥出口平均單價(jià)受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響略有下降，但總體上維持在 2004 年的較高水 平。分析整體價(jià)格走勢(shì)可以看出，中成藥價(jià)格波動(dòng)性較大，主要影響因素為政府對(duì)藥價(jià)的宏 觀調(diào)控以及供需關(guān)系等。 3.1.5 渠道特點(diǎn) 直接渠道是主要類型，不同企業(yè)營銷渠道選擇存在差異性 醫(yī)藥行業(yè)中直接渠道是指醫(yī)藥產(chǎn)品從生產(chǎn)者流向最后消費(fèi)者或用戶的過程中只經(jīng)過一 層中間商適用于藥品或不經(jīng)過任何中間商適用于原料藥的營銷渠道。直接渠道是醫(yī) 藥工業(yè)產(chǎn)品分銷渠道的主要類型。這是因?yàn)楣I(yè)品需求品種規(guī)格少、數(shù)量大、前后工序聯(lián)系 性強(qiáng)、用戶數(shù)量少而且相對(duì)集中

36、。直接渠道的優(yōu)點(diǎn)是：生產(chǎn)者與消費(fèi)者接觸較多，能及時(shí)、 具體、全面地了解市場(chǎng)需求及變化，從而及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營決策，能為消費(fèi)者提供售前、售 16 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 后技術(shù)咨詢、效勞；銷售環(huán)節(jié)少，商品能很快地到達(dá)消費(fèi)者手里，從而縮短商品流通時(shí)間， 減少流通費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。 中成藥作為醫(yī)藥工業(yè)中的重要一個(gè)分支，分銷渠道的主要類型也是直接渠道。同時(shí)，不 同的企業(yè)在渠道的選擇也具有一定的差異性，受到企業(yè)的規(guī)模、管理能力、資金實(shí)力、產(chǎn)品 組合、經(jīng)營目標(biāo)、營銷策

37、略等企業(yè)特性的影響。一般而言，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)資金力量雄 厚、聲譽(yù)較高，其市場(chǎng)覆蓋范圍、顧客規(guī)模也大，銷售能力、與中間商合作的能力都較強(qiáng)。 這樣的企業(yè)通常建立有自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，并會(huì)有選擇地使用中間商，一般來說其渠道特征是 “短而窄；情況相反的企業(yè)，尤其是那些缺乏營銷經(jīng)驗(yàn)與管理能力弱的醫(yī)藥企業(yè)，一般必 須更多地依賴中間商提供效勞，多項(xiàng)選擇擇一些適宜的中間商可能更為有利，其渠道就會(huì)“長而 寬。 零售藥店成為中成藥營銷鏈中重要力量 零售藥店已經(jīng)成為藥品渠道市場(chǎng)中的一支重要力量。藥店的陳列展示位、廣告宣傳位都 成了稀缺性資源，藥店的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、上柜費(fèi)、店面廣告費(fèi)等等就成為制藥企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入許多強(qiáng) 勢(shì)藥店銷

38、售必需的本錢。同時(shí)，大型連銷藥店和大型平價(jià)超市的興起和增多，以及國家要求 藥店 GSP 達(dá)標(biāo)引起的行業(yè)“洗牌效應(yīng)，必然促使藥品零售市場(chǎng)走向規(guī)?；图s化。這 在一定程度上會(huì)減弱它們對(duì)商業(yè)流通企業(yè)的依賴，以往它們僅是作為分銷末端環(huán)節(jié)而存在的 角色定位，一旦條件具備，它們將以一級(jí)渠道的身份要求廠家直接供貨。 對(duì)于中成藥企業(yè)來說，洞察零售終端在中成藥銷售實(shí)現(xiàn)過程中的重要作用是必要和有益 的。制藥企業(yè)需重視做好零售終端的建設(shè)與維護(hù)工作，包括貨品的陳列和展示、店面廣告的 發(fā)布、店員的教育培訓(xùn)、店面促銷活動(dòng)的開展等。當(dāng)企業(yè)廣告、品牌、公關(guān)活動(dòng)等強(qiáng)勁攻勢(shì) 啟動(dòng)了消費(fèi)需求之后，通過藥店終端推廣來穩(wěn)固和擴(kuò)大這種

39、需求是相當(dāng)有效的策略。 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步向二三線城市和農(nóng)村轉(zhuǎn)移 近年來，中國藥品消費(fèi)逐漸出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，二、三線城市和農(nóng)村市場(chǎng)已經(jīng)成為醫(yī)藥市場(chǎng)增長 的重要?jiǎng)恿?，未來的主要增量也將來自該市?chǎng)，二、三線城市和農(nóng)村市場(chǎng)將會(huì)成為未來藥市 增長的主力。分析原因主要有兩點(diǎn)。首先，這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平和居民消費(fèi)水平開始較快提 升，與之相對(duì)應(yīng)的是這些地區(qū)的人均醫(yī)療水平較低，日益旺盛的需求將會(huì)帶動(dòng)這些地區(qū)中成 藥銷售收入的快速增長。其次，隨著醫(yī)改的加速，社區(qū)醫(yī)療和新型農(nóng)村合作醫(yī)療體系的開展， 17 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： report

40、acmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 將改變目前藥品消費(fèi)過分集中于城市大醫(yī)院的市場(chǎng)格局。 未來中成藥企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將逐步向市場(chǎng)潛力巨大的二、三線城市和農(nóng)村轉(zhuǎn)移，在 新的市場(chǎng)環(huán)境下，未來的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)將下沉到二、三線市場(chǎng)。 3.2 產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng) 3.2.1 產(chǎn)品細(xì)分概述 主要分為四類制劑 上圖提及的細(xì)分產(chǎn)品是按其治療功能進(jìn)行劃分的，主要的依據(jù)是中醫(yī)治療理論。通過歸 納可以發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)銷售主要為以下四類中成藥制劑：心腦血管疾病治療藥、常見病 如感冒等 治療藥、?？朴盟幰约氨＝∮盟帯Ｆ渲校硌?jiǎng)┚哂欣硌⒒钛?、調(diào)血的作用，降脂劑具有 降血脂的作用，以上兩類藥物適用于心腦血管疾病的治療；清熱劑、治風(fēng)

41、劑、化痰平喘止咳 劑以及祛濕劑都是針對(duì)常見病，如感冒、發(fā)燒、風(fēng)寒以及咳嗽等臨床常見疾?。欢呛砜朴?藥、五官科用藥以及骨傷科用藥都是?？朴盟帲环稣齽?、溫里劑那么是旨在恢復(fù)體力、加強(qiáng)機(jī) 體免疫力，起到保健用藥的作用。以上四類制劑占據(jù)了中成藥的主要市場(chǎng)份額，主要源于中 成藥對(duì)上述疾病具有療效穩(wěn)定、副作用小、治療歷史悠久等優(yōu)點(diǎn)。 18 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 心腦血管類中成藥銷售額處于首位 在 2021 年的中成藥市場(chǎng)銷量份額統(tǒng)計(jì)中，心腦血管類中成藥占據(jù)了整體銷

42、量中的 27.5% 。隨著人口老齡化的開展，心腦血管疾病作為典型老年病出現(xiàn)高發(fā)跡象，活血化瘀的 中醫(yī)理論為心腦血管疾病的防治提供了理論根底，在此根底上理血?jiǎng)┖徒抵瑒┑戎谐伤幹苿?具有良好的療效，受到廣闊消費(fèi)者的歡送。此類藥物大多是以活血化瘀、軟化血管、改善循 環(huán)、理氣益氣為主。隨著中醫(yī)藥理論知識(shí)的進(jìn)一步普及，心腦血管類中成藥還將發(fā)揮更大的 作用，并占據(jù)更高的市場(chǎng)份額。 保健類中成藥具備廣闊市場(chǎng)潛力 緊隨心腦血管類中成藥其后的是保健用中成藥，也占據(jù)了整體銷量中的 25.8% 。中成 藥作為保健品的熱銷主要是源于中藥的保健作用如抵抗衰老、提高體質(zhì)、祛病延年等成效得 到了社會(huì)的一致認(rèn)可。在崇尚回歸自

43、然的風(fēng)潮下，國際市場(chǎng)對(duì)中國保健用中成藥的認(rèn)知也越 來越高。在中成藥作為藥品出口不被國際市場(chǎng)接納的不利條件下，其作為保健品的出口無疑 將成為中成藥打入國際市場(chǎng)的一大蹊徑。近年來，在零售類藥品市場(chǎng)中，保健類中成藥所占 市場(chǎng)份額呈逐年上漲的態(tài)勢(shì)，各大中成藥企業(yè)也投入保健行業(yè)，劇烈的競(jìng)爭(zhēng)背后是讓商家動(dòng) 心的廣闊的市場(chǎng)潛力。 老牌名優(yōu)中成藥倍受市場(chǎng)青睞 老牌名優(yōu)中成藥倍受市場(chǎng)青睞。分析其原因主要有以下幾個(gè)因素：一是許多品種歷史悠 久，深入人心；二是這些品種長期應(yīng)用，療效確切；再就是這些品種十分注重借助媒體或其 他形式的廣告宣傳，加上近幾年許多中成藥生產(chǎn)廠家注重其生產(chǎn)品種向高科技含量、高附加 值的方向開展

44、，并加強(qiáng)了 GMP 標(biāo)準(zhǔn)管理，使產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、質(zhì)量水平、包裝設(shè)計(jì)等方面 均得到很大的改觀。這些產(chǎn)品如：桂林三金片及西瓜霜含片、廣西金嗓子喉寶、福建漳州片 仔癀、武漢健民的龍牡壯骨沖劑及咽喉片、廣州中藥一廠的消渴丸、藿香正氣丸、四川太極 集團(tuán)的急支糖漿、貴州神奇的神奇止咳露 沖劑 、廣州潘高壽蛇膽川貝枇杷膏、北京同仁堂 的板藍(lán)根沖劑及白鳳丸、江中復(fù)方草珊瑚含片及消食片、香港京都念慈閹蜜煉川貝枇杷膏等， 都深受消費(fèi)者的青睞。 19 ? 北京華通人商用信息 版權(quán)所有 . ? ： +86 10 6803 2288 轉(zhuǎn) 6688 ? 電子郵件： reportacmr 中國中成藥行業(yè)分析報(bào)告2740 3.3 地區(qū)市場(chǎng) 2021 年 15 月行業(yè)銷售收入分布概況單位：億元 省份 銷售收入占比 吉林省 11.1% 四川省 8.