立體車庫細(xì)分市場研究報(bào)告3

1、立體車庫細(xì)分市場研究報(bào)告第一章 立體車庫行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢第一節(jié) 立體車庫行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展特點(diǎn)及現(xiàn)狀隨著城市規(guī)模越來越大，城市人口、車輛日漸增多，市區(qū)尤其是中心商業(yè)區(qū)“停車難”的問題已成為制約城市發(fā)展的一大難題。為了盡量減少土地占用面積，能最大限度壓縮面積的停車設(shè)施勢必向空間發(fā)展，于是立體車庫得以蓬勃發(fā)展。1、全球立體車庫行業(yè)發(fā)展歷程、市場現(xiàn)狀及未來的市場成長預(yù)測1.1主要國家的立體車庫現(xiàn)狀（ 美國、歐洲、日本等）1.1.1 2001年-2009年全球汽車產(chǎn)量分布2001年-2009年全球汽車產(chǎn)量分布（萬輛）2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年20

2、09年美洲178518661824188619171892189816761245歐洲205220152037208720782114223621151636亞洲178420032203246626272883315232153176非洲464547515968646845其他171721315253705340資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)1 由于立體車庫是完全服務(wù)于汽車的行業(yè)，所以全球立體車庫的分布也就相應(yīng)的依附于全球汽車的分布。根據(jù)中國新增立體車庫數(shù)量與新增汽車產(chǎn)量的比例在1%-1.35%2之間，以平均百分比1.2%為依據(jù)推測出2001至2009年全球新增立體車庫的分布情況。 資料來源：立德

3、咨詢1.1.2 全球立體車庫的銷售情況由于立體車庫安裝地點(diǎn)的特異性，制造商往往根據(jù)客戶的需求來設(shè)計(jì)立體車庫設(shè)計(jì)方案進(jìn)而制造出不同的產(chǎn)品，即立體車庫大多采用定制方式。因此可認(rèn)為立體車庫的銷售數(shù)量與生產(chǎn)數(shù)量大體相同。1.1.3 下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的需求占比情況中國無論在土地面積還是在人口數(shù)量上均是世界第一的發(fā)展中國家，而立體車庫對(duì)于大多數(shù)國家而言都是一個(gè)新興的產(chǎn)品，發(fā)展時(shí)間較短?？梢哉J(rèn)為中國對(duì)立體車庫的需求是世界各地區(qū)對(duì)立體車庫需求的一個(gè)縮影3，從中國的情況來看，立體車庫下游用戶的需求一直保持著長期而穩(wěn)定的發(fā)展趨勢。1.2全球立體車庫發(fā)展歷程及發(fā)展特點(diǎn)1.2.1全球立體車庫發(fā)展歷程 立體倉庫的產(chǎn)生和發(fā)

4、展是第二次世界大戰(zhàn)之后生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的結(jié)果。20世紀(jì)50年代初，美國出現(xiàn)了采用橋式堆垛起重機(jī)的立體倉庫。 到20世紀(jì)50年代末60年代初，出現(xiàn)了司機(jī)操作的巷道式堆垛起重機(jī)立體倉庫。1963年，美國率先在高架倉庫中采用計(jì)算機(jī)控制技術(shù)，建立了第一座計(jì)算機(jī)控制的立體倉庫。自動(dòng)化立體倉庫不僅操作簡便、零件容易維修更換,而且降低了工業(yè)生產(chǎn)中的物流成本, 能有效節(jié)約建設(shè)費(fèi)用和土地資源，加之其采用勞動(dòng)力少，可靠性高等優(yōu)點(diǎn)，一經(jīng)上市，便在美國和歐洲得到迅速發(fā)展，甚至成為一門專業(yè)學(xué)科。20世紀(jì)60年代中期，日本開始興建立體倉庫，并且發(fā)展速度越來越快，使其成為當(dāng)今世界上擁有自動(dòng)化立體倉庫最多的國家之一。4 自20

5、世紀(jì)70年代末以來，世界經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，汽車保有量不斷增加，迫使地少人多的國家、地區(qū)特別是一些發(fā)達(dá)國家開展了立體車庫停車技術(shù)的研究。51.2.2立體車庫發(fā)展特點(diǎn)6 以日本、美國、德國等為代表的發(fā)達(dá)國家在停車技術(shù)領(lǐng)域的研究處于世界領(lǐng)先水平，但自動(dòng)立體停車裝備系統(tǒng)在世界各地的發(fā)展各有特點(diǎn)。 德國：開發(fā)最早，技術(shù)居于領(lǐng)先地位。在二層及多層平面式立體停車庫系列中，已發(fā)展了、等型號(hào)。 日本：由于國土面積小立體停車庫的應(yīng)用最為廣泛。自1959年引進(jìn)立體車庫建造技術(shù)之后，到1983年，日本即在本土完成了25 454座多種形式立體車庫的建造，平均每座容車量為十輛左右，最多的能達(dá)到百輛以上。從20世紀(jì)70年代末起

6、，車庫容量年遞增率為5%-7%，已經(jīng)超出了同期汽車擁有量的年遞增率4%-6%。從技術(shù)特征上看，日本更重視豎式自動(dòng)立體車庫（即密集型自動(dòng)立體車庫）的發(fā)展。1.3立體車庫全球市場現(xiàn)狀分析眾所周知，立體車庫最直接的服務(wù)對(duì)象就是汽車。所以以汽車產(chǎn)量來衡量立體車庫的需求量，是最直接、最易理解與為人接受的分析方法?？v觀2004-2009年中國汽車產(chǎn)量與新增立體車庫的數(shù)量，我們不難發(fā)現(xiàn)其中存在的差距。以2009年的數(shù)據(jù)為例，中國汽車產(chǎn)量為13 790 994輛，而新增的立體車庫位數(shù)只有171 115位，占比僅為1.24%，供需關(guān)系相差懸殊，足見市場前景之無限光明。 中國汽車產(chǎn)量和新增立體車庫數(shù)量年度中國汽車

7、產(chǎn)量（輛）新增立體車庫數(shù)量（位）占比2004年5234496 511250.98%2005年5708421 683201.20%2006年7188708 809251.13%2007年8882456 1188991.34%2008年9299180 1254591.35%2009年13790994 1711151.24%資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)7，中國重機(jī)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)8立足中國，放眼全球，過去6年的數(shù)據(jù)雖不曾呈現(xiàn)戲劇性的飛升，但整體穩(wěn)定發(fā)展。雖然在金融危機(jī)的影響下，導(dǎo)致2008年和2009年的數(shù)據(jù)稍有滑落，但產(chǎn)量基數(shù)仍然非?？捎^。資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)9以中國新增車庫數(shù)量占中國新

8、增汽車產(chǎn)量比例推測出世界立體車庫相應(yīng)年份新增立體車位數(shù)量，可發(fā)現(xiàn)世界立體車庫年復(fù)合增長率達(dá)3.7%。 資料來源：立德咨詢對(duì)比世界汽車產(chǎn)量及推測出的世界立體車位數(shù)量表，不難發(fā)現(xiàn)，目前市場的立體車位數(shù)遠(yuǎn)小于實(shí)際的需求，市場份額尚有較大提升空間。2、中國立體車庫行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀2.1中國立體車庫現(xiàn)狀2.1.1 中國立體車庫的區(qū)域分布據(jù)中國重機(jī)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，自2001年至2009年各地區(qū)的立體車位分布情況。資料來源：中國重機(jī)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)10截止到2009年我國立體車位的數(shù)量已達(dá)700 22511個(gè)，而面對(duì)全國汽車保有量的不斷攀升，現(xiàn)有的車位數(shù)量已經(jīng)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際需求。又由于汽

9、車的增加會(huì)直接造成交通擁堵、空氣污染和建設(shè)用地的增加等負(fù)面影響，有鑒于此，建造立體車庫迫在眉睫。2.1.2 2000年-2009年中國立體車庫的銷售情況由于中國立體車庫的銷售模式與世界同步，立體車庫安裝地點(diǎn)的特異性，使得制造商會(huì)根據(jù)客戶的需求打造立體車庫設(shè)計(jì)方案進(jìn)而制造出相應(yīng)的產(chǎn)品，所以可以認(rèn)為立體車庫的銷售數(shù)量與生產(chǎn)數(shù)量大體相同。2.1.3 下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的需求占比情況資料來源：中國重機(jī)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)12由圖表可知，歷年來住宅小區(qū)對(duì)立體車庫的需求均在50%以上，而公共配套和單位自用的用戶保持在20%左右。說明立體車庫的下游用戶對(duì)產(chǎn)品的需求長期保持穩(wěn)定的增長趨勢。2.2中國立體車庫發(fā)展

10、歷程及發(fā)展特點(diǎn)13我國機(jī)械式車庫的早期研究開發(fā)工作始于20世紀(jì)80年代中期，20世紀(jì)90年代起引進(jìn)和生產(chǎn)停車設(shè)備，用于北京、上海、廣州、深圳等地。目前停車設(shè)備生產(chǎn)廠已發(fā)展到幾百家，產(chǎn)品類型豐富，有些設(shè)備已開始出口。對(duì)停車設(shè)備而言，機(jī)械結(jié)構(gòu)的發(fā)展已成為其獨(dú)有的技術(shù)特征。該產(chǎn)業(yè)需要多學(xué)科、多專業(yè)的復(fù)合型人才積極參與，引進(jìn)國外停車領(lǐng)域的相關(guān)成熟技術(shù)，開發(fā)出安全、經(jīng)濟(jì)、高效、節(jié)能、省地的產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)外市場的需求。2.3 中國立體車庫市場概況2003-2009年我國立體車庫市場規(guī)模如圖所示：資料來源：中國重機(jī)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)14以北京立體車位占所有車位9%15的比例計(jì)算，全國車位數(shù)量在800萬

11、左右，與我國7 60016萬的汽車保有量相比還有很大差距。到2009年，國內(nèi)立體車庫銷售額排名前十位的企業(yè)是：杭州西子石川島停車設(shè)備有限公司、深圳怡豐自動(dòng)化科技有限公司、唐山通寶停車設(shè)備有限公司、山東萊鋼泰達(dá)車庫有限公司、北京航天匯信科技有限公司、杭州友佳精密機(jī)械有限公司、上海天地島川停車設(shè)備制造有限公司、浙江艾耐特機(jī)械有限公司、許昌許繼停車系統(tǒng)有限公司、山東濰坊大洋自動(dòng)泊車設(shè)備有限公司。這十家企業(yè)的國內(nèi)銷售份額達(dá)233 949.07萬元，占上報(bào)企業(yè)國內(nèi)銷售總額的68%；所安裝的立體車庫車位數(shù)達(dá)114 999個(gè)，占國內(nèi)新增車位的67%。其余企業(yè)的國內(nèi)銷售額和所安裝的車位分別占32%和33%。1

12、7第二節(jié) 立體車庫發(fā)展趨勢及市場成長性分析1、全球立體車庫市場發(fā)展趨勢1.1立體車庫整體發(fā)展趨勢1.1.1供需趨勢未來5年，從潛在需求角度來講，可以斷言：中國將是世界上最大的立體車庫需求市場。從供給角度來講，中國作為最大的立體車庫需求市場，其需求量直接刺激了國內(nèi)供給商家的技術(shù)革新及發(fā)展，生產(chǎn)力迅速提升，加上本土化優(yōu)勢，也可以與國外寡頭壟斷企業(yè)各自占據(jù)一方市場。但無論從中國還是世界過去幾年的汽車產(chǎn)量與相應(yīng)的立體車庫增加量都可以看出，汽車泊位需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于立體車庫泊位供給。即便是在如此大的市場潛力誘惑下，因?yàn)闄C(jī)械立體車庫不是高收益、快回報(bào)的投資項(xiàng)目，加之沒有硬性的政策扶持，所以，其生產(chǎn)力水平仍落后于

13、汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)力水平，因此未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，立體車庫供方市場遠(yuǎn)不能滿足需求市場。1.1.2競爭格局演變趨勢目前全球立體車庫產(chǎn)品市場出現(xiàn)寡頭壟斷格局。但隨著發(fā)展中國家企業(yè)研發(fā)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品性能與知名品牌差異逐漸縮小，未來全球立體車庫產(chǎn)品市場必將出現(xiàn)多極化的市場競爭格局。1.1.3政策趨勢“車庫”問題已成為大中城市的熱點(diǎn)問題。立體車庫的興建，不僅能減少土地的占用面積緩解目前城市中道路空間狹小的矛盾，還能緩解交通狀況適應(yīng)城市高節(jié)奏快速發(fā)展的需要。此外，立體車庫也可配合市政建設(shè)帶動(dòng)一大批第三產(chǎn)業(yè)的興起，可謂有百利而無一害，為城市向更大規(guī)模發(fā)展提供有利的條件?；诹Ⅲw車庫為社會(huì)所做出的貢獻(xiàn)，政

14、府部門給予了更多關(guān)注，在土地使用、規(guī)劃管理、城市環(huán)境、交通運(yùn)行等方面制定相應(yīng)政策來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)提上日程。如近期出臺(tái)的杭州市城市建筑工程機(jī)動(dòng)車停車位配建標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則（試行）法規(guī)在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的交通影響分析中便明確指出：“分析開發(fā)項(xiàng)目對(duì)城市交通的影響程度和影響范圍，進(jìn)而確定保持服務(wù)水平不下降的對(duì)策或修改方案，實(shí)施補(bǔ)償政策，以減少開發(fā)項(xiàng)目對(duì)城市交通負(fù)荷的影響”。中華人民共和國土地管理法第三條 “十分珍惜、合理利用土地和切實(shí)保護(hù)耕地是我國的基本國策。各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)采取措施，全面規(guī)劃，嚴(yán)格管理，保護(hù)、開發(fā)土地資源，制止非法占用土地的行為”及第七條“在保護(hù)和開發(fā)土地資源、合理利用土地以及進(jìn)行有關(guān)的科學(xué)

15、研究等方面成績顯著的單位和個(gè)人，由人民政府給予獎(jiǎng)勵(lì)”都在倡導(dǎo)節(jié)約土地資源。黃石市也曾出臺(tái)“六項(xiàng)”舉措只為緩解“停車難”問題，其中一條便是“在中心城區(qū)合適地段規(guī)劃大型立體式停車場”，并編制了黃石市中心城區(qū)停車場規(guī)劃。此外，新加坡建筑物配建停車場標(biāo)準(zhǔn)、日本停車需求產(chǎn)生率規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)、美國分區(qū)規(guī)劃要求各類建筑提供的泊位等國外城市的配建標(biāo)準(zhǔn)及資料也有相關(guān)規(guī)定。當(dāng)然，立體車庫也帶來一些不利影響，其變頻設(shè)備、發(fā)動(dòng)機(jī)等也會(huì)制造噪音，因此需要環(huán)保部門出臺(tái)相應(yīng)政策，規(guī)范產(chǎn)品的質(zhì)量。另外，高空作業(yè)必然存在危險(xiǎn)，因此也需要在操作安全等方面出臺(tái)相應(yīng)政策。1.1.4技術(shù)趨勢立體車庫市場的發(fā)展，對(duì)技術(shù)提出更高的要求。除了原本

16、的自動(dòng)化、安全性、智能性要逐漸提高之外，還應(yīng)根據(jù)實(shí)際的場地面積、空間高度及地下設(shè)施來設(shè)計(jì)立體車庫方案，盡可能獲得更大的存車倍數(shù)，兼顧設(shè)備可能性與施工可能性，“使不可能變?yōu)榭赡堋?，簡化維保環(huán)節(jié)，使之盡可能簡單易行。通過技術(shù)革新，降低產(chǎn)業(yè)成本，從而在保障下游商戶利潤的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)利潤最大化。1.2 2011-2015年國際立體車庫成長性分析和市場規(guī)模預(yù)測受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2008年、2009年的世界汽車產(chǎn)量都有所下降，但是隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，未來汽車產(chǎn)量還將會(huì)保持增長的趨勢。以世界立體車位過去5年的復(fù)合增長率推測，在2015年的新增車位達(dá)到90多萬個(gè)。資料來源：立德咨詢2、中國立體車庫市場發(fā)展趨

17、勢2.1中國立體車庫發(fā)展趨勢及展望從中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)了解到，目前解決城市交通擁堵和停車難問題已經(jīng)成為現(xiàn)代城市共同面臨的社會(huì)問題。關(guān)于如何解決，目前有兩套方案：一是動(dòng)用各級(jí)政府力量，出臺(tái)鼓勵(lì)修建停車場的相關(guān)政策；二是大力提倡并發(fā)展使用機(jī)械式立體停車庫。解決城市停車難只能從停車位建設(shè)、管理上同步實(shí)施，最終形成以配套停車場為主體，以路外、公共停車場為必要補(bǔ)充，以路邊停車為輔的靜態(tài)交通格局。18綜觀中國的國情，會(huì)發(fā)現(xiàn)，很多因素直接決定了立體車庫發(fā)展的必然性，這些因素包括：（1）汽車保有量。隨著汽車保有量的不斷提高，大中城市車位規(guī)劃相對(duì)滯后，停車位缺口很大。停車泊位嚴(yán)重不足不僅限制

18、了汽車工業(yè)的發(fā)展，而且造成大中城市停車難、亂停車，由于露天停車還造成車輛失竊嚴(yán)重。公安部交管局日前發(fā)布信息，截至今年9月底，我國汽車保有量850019多萬輛。如果按照每輛車匹配1.420個(gè)泊位的國際通行標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算，那么目前國內(nèi)汽車停車位總需要量約1.2億個(gè)。可見現(xiàn)有停車位遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。為滿足停車的需求，車位建設(shè)已刻不容緩。（2）停車難問題突出。小區(qū)、商業(yè)區(qū)、寫字樓建設(shè)的快速增長帶動(dòng)周邊人流增多，停車位“一位難求”；政府、事業(yè)機(jī)關(guān)停車位緊缺影響辦公環(huán)境；醫(yī)院停車位的緊張甚至造成就醫(yī)時(shí)間的推遲。（3）城市土地資源缺乏，價(jià)格攀升，可謂寸土寸金。再者平面停車場的建設(shè)需要大面積的土地，限制了平面停車場建設(shè)的

19、發(fā)展。為提高土地的利用率，建設(shè)泊位數(shù)量相同的停車場，立體車庫可以根據(jù)現(xiàn)有的土地資源建設(shè)不同層數(shù)的車庫，最大效率地利用城市土地面積。（4）城市交通擁堵現(xiàn)象嚴(yán)重，交通壓力正逐步從動(dòng)態(tài)向靜態(tài)轉(zhuǎn)化。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，北京市在高峰期間僅在主干道行駛和擁堵的車輛就接近300萬，這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)不是北京高峰時(shí)刻全程同時(shí)出行的車輛總數(shù)。堵車所造成的經(jīng)濟(jì)損失沒有權(quán)威的統(tǒng)計(jì)，但我們來算一下，只計(jì)燃油，每一輛車如果按一小時(shí)1L來算，僅高峰時(shí)期在主干道擁堵的這300萬輛汽車的燃油量，其經(jīng)濟(jì)損失就超過2000萬。21有限的城市道路資源越來越不能滿足車流量的增長，停車場起到一個(gè)蓄納、調(diào)節(jié)的作用，路面上違規(guī)停放的車輛少了，交通流就

20、會(huì)順暢，有限的道路資源便得以充分利用。從國內(nèi)外城市交通的規(guī)律和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看，動(dòng)態(tài)交通和靜態(tài)交通只有協(xié)調(diào)發(fā)展，才能最終解決城市交通擁堵的問題，路修得再寬，車輛跑得再快，終歸要停下來，停車場問題已經(jīng)成為道路暢通工程建設(shè)的一塊短板。（5）尾氣排放造成的空氣污染。通常來說，在車輛不多的情況下，大氣的自凈能力上能化解車輛排出的毒素，但現(xiàn)在車滿為患，汽車的尾氣排出的一氧化碳、一氧化氮、碳?xì)浠衔?、光化學(xué)煙霧等污染物，直接影響到城市環(huán)境及人們的身體健康。為改善城市環(huán)境提高城市的空氣質(zhì)量，減少汽車尾氣是重中之重。為減少汽車在城市中的流量可以利用城市公交系統(tǒng)，在城外建立大型立體停車場，或是根據(jù)需要在城內(nèi)建立集中

21、地立體停車庫，這在國外已經(jīng)有類似的管理辦法。減少了城內(nèi)汽車的流量就會(huì)減少汽車每年的行駛里程，從而減少空氣污染提高空氣質(zhì)量。2.2中國立體車庫整體發(fā)展趨勢(供需趨勢、競爭格局演變趨勢、政策趨勢、技術(shù)趨勢等)2003-2009的6年間，我國的汽車保有量達(dá)到了7 619.31萬輛，增長了3倍多，復(fù)合增長率為22%。資料來源：中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站22 從全世界范圍來看，千人汽車保有量為128輛。而中國目前千人汽車保有量只有52輛，不到世界平均水平的一半。如果達(dá)到世界平均水平，中國汽車保有量應(yīng)該是1.56億輛。美國是全世界汽車保有量最高的國家，千人汽車保有量達(dá)到950輛。在一些發(fā)達(dá)國家，千人汽車

22、保有量一般都超過500輛。中國作為一個(gè)新興汽車大國，2009年已經(jīng)成為世界最大的汽車生產(chǎn)國和第一大新車市場，汽車保有量近年來迅速擴(kuò)大23。汽車保有量的增加必然會(huì)帶動(dòng)停車行業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)有的地面停車方式已經(jīng)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)有汽車對(duì)停車位的需求。雖然立體車庫目前在我國應(yīng)用還較少，但我國城市人口密度較稠，隨著家庭轎車的增加，立體車庫未來市場必將是巨大的，但對(duì)產(chǎn)品的需求，將會(huì)向兩個(gè)極端發(fā)展：一個(gè)是價(jià)格極端，市場大量需要低價(jià)格的機(jī)械停車設(shè)備，只要能夠達(dá)到增加停車位的目的，能夠保證最基本的使用性能，即可以低價(jià)優(yōu)勢占領(lǐng)市場；另一個(gè)是技術(shù)與性能的極端，要求停車設(shè)備具有優(yōu)越的使用性能、方便的操作方式、快捷的存取速度。

23、通過國內(nèi)外機(jī)械停車設(shè)備使用經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，可以發(fā)現(xiàn)人們?cè)诶脵C(jī)械停車設(shè)備存取汽車時(shí)，比較注重存取速度、方便程度以及等待時(shí)間。此外，未來的機(jī)械停車設(shè)備市場，也會(huì)更加注重完善的售后服務(wù)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、遠(yuǎn)程故障處理系統(tǒng)。242.3 2011-2015年國內(nèi)立體車庫成長性分析和市場規(guī)模預(yù)測（市場容量、供給量、需求量、市場結(jié)構(gòu)等） 過去的6年間，汽車保有量的年復(fù)合增長率是22%，但是根據(jù)國際慣例，停車位應(yīng)大于汽車擁有量。而我國立體車位的擁有量已經(jīng)有70多萬個(gè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)有汽車保有量的增長。保守預(yù)測，以汽車保有量的年復(fù)合增長率計(jì)算，到2015年我國立體車庫將達(dá)到200多萬個(gè)。資料來源：立德咨詢第二章

24、下游行業(yè)需求特征與需求規(guī)模分析第一節(jié) 住宅小區(qū)立體車庫需求1、 住宅小區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢從中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布的年鑒中了解到，住宅小區(qū)新增面積從1997年的10 997萬平方米到2009年的92 46325萬平方米，每年都保持增長趨勢。此間12年中，中國新增住房面積年復(fù)合增長率達(dá)19%。資料來源：中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站26影響城鎮(zhèn)住宅需求的因素是多方面的，其中最重要的是城市化帶來的需求。在過去的20多年間，中國城市化水平已經(jīng)從1978年的17.9%上升到2007年的44.9%。中國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)到2020年中國的城市化程度將達(dá)到60%左右。也就

25、是說，在未來的十幾年中，每年將有1 500萬左右的人口進(jìn)入城市居住，這將帶來大量的城鎮(zhèn)住宅需求。其他影響因素還有：提升現(xiàn)有住房條件、城市舊城改造、投資投機(jī)需求等27。預(yù)測未來5年新增住房面積的復(fù)合增長率是19%，到2015年新增小區(qū)開工面積將達(dá)到16億平方米。資料來源：立德咨詢以北京為例，根據(jù)北京市規(guī)劃委員會(huì)的規(guī)定，到2020年城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)?？刂圃?650 k，人均建設(shè)用地控制在105。其中中心城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模約778 k，人均建設(shè)用地控制在92；新城城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模約640 k，人均建設(shè)用地控制在112；鎮(zhèn)及城鎮(zhèn)組團(tuán)城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模約212 k，人均建設(shè)用地控制在120以內(nèi)28。盡管人們對(duì)

26、房屋有著大量需求，但是建設(shè)用地的控制使小區(qū)土地面積的增加受到了限制，相應(yīng)地，業(yè)主的停車位置也就更加緊缺。發(fā)展有效的停車設(shè)施成為解決小區(qū)停車難問題的關(guān)鍵。有效停車設(shè)施的研究和建設(shè)是推動(dòng)立體車庫快速發(fā)展的市場動(dòng)力。2、2011-2015年我國住宅小區(qū)行業(yè)對(duì)立體車庫的需求國家沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定停車位在小區(qū)建設(shè)中的配置比例，但是隨著居民生活水平的提高，小區(qū)中私家車的數(shù)量日益增加。一些地方為了解決停車難的問題規(guī)定了在小區(qū)建設(shè)中對(duì)停車位的要求。以寧波市規(guī)劃局辦公室2010年1月1日發(fā)布的寧波市建設(shè)工程停車配建指標(biāo)規(guī)定（修訂）中的規(guī)定為例，在小區(qū)建設(shè)中根據(jù)居住種類不同，配套停車位的最低指標(biāo)應(yīng)是每100要有0

27、.2個(gè)停車位。北京市等其他城市也有類似的配建標(biāo)準(zhǔn)建議。根據(jù)2010-2015年新增小區(qū)開工面積也可以推測出未來5年我國小區(qū)停車位的發(fā)展趨勢。資料來源：立德咨詢以北京為例，現(xiàn)有機(jī)動(dòng)車停車位數(shù)量為200萬個(gè)29，其中立體車位數(shù)17.4萬個(gè)，占車位總數(shù)的9%。汽車保有量的增加，城市土地資源的缺乏，導(dǎo)致停車難問題相當(dāng)突出。日本、韓國等土地資源緊缺的國家早就采用了立體車庫，有效地解決了城市停車難的問題。由此可見，中國立體車位的市場占有量尚有很大的提升空間。如果未來5年立體車庫的市場占有量以9%估算，預(yù)計(jì)到2015年立體車庫新增數(shù)量將達(dá)到29萬個(gè)。資料來源：立德咨詢第二節(jié) 商貿(mào)區(qū)立體車庫需求1、 商貿(mào)區(qū)發(fā)

28、展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布的年鑒中有數(shù)據(jù)表明，商業(yè)營業(yè)用房新增面積從1997年的1 462萬平方米到2008年的10 041萬平方米，平均每年新增商業(yè)營業(yè)用房約5 621萬平方米，此間，中國新增商業(yè)營業(yè)用房面積年復(fù)合增長率達(dá)到19%。資料來源：中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站302010年1到8月北京商業(yè)及服務(wù)業(yè)等經(jīng)營性用房完成投資194.3億元，比2009年同期增長64.2%31。商業(yè)及服務(wù)業(yè)等經(jīng)營性用房的投資的增加，與之配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將會(huì)有同比例的增長，停車位置的多少和停車設(shè)施的先進(jìn)性是推動(dòng)商業(yè)區(qū)快速發(fā)展發(fā)展的保障之一，與之相反的是商業(yè)區(qū)的快速發(fā)展也是帶動(dòng)停車設(shè)

29、施建設(shè)和市場的需要。預(yù)計(jì)未來到2015年新增商業(yè)營業(yè)用房面積將達(dá)到3億多平方米，復(fù)合增長率在19%。資料來源：立德咨詢2、2011-2015年我國商貿(mào)區(qū)對(duì)立體車庫的需求在寧波市建設(shè)工程停車配建指標(biāo)規(guī)定（修訂）中還規(guī)定了商業(yè)營業(yè)用房的中每100平方米最低配置0.4個(gè)停車位的要求。根據(jù)立體車位在停車位中的比例，可以推測出到2015年，每年商業(yè)營業(yè)區(qū)對(duì)立體車位新增需求數(shù)量。資料來源：立德咨詢第三節(jié) 醫(yī)院立體車庫需求1、 醫(yī)院發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢從中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布的年鑒中了解到，我國市縣醫(yī)院床位數(shù)統(tǒng)計(jì)，2002年-2008年，6年床位數(shù)增加了84萬張。年復(fù)合增長率在4.4%。資料來源

30、：中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站32由國家統(tǒng)計(jì)局公布的每年醫(yī)院的診療人次有2000年的21.23億人次到2008年的35.3億人次，9年增長1.7倍。年復(fù)合增長率達(dá)到6.7%。資料來源：中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站33現(xiàn)在居民生活水平雖然有很大的提高，但是由于社會(huì)競爭激勵(lì)，工作壓力、飲食衛(wèi)生、環(huán)境的污染嚴(yán)重影響到人們的身體健康。醫(yī)院及其醫(yī)療設(shè)施的建設(shè)勢必不可少的。2、2011-2015年我國醫(yī)院對(duì)立體車庫的需求根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的醫(yī)院診療人次的復(fù)合增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于醫(yī)院建設(shè)數(shù)量的復(fù)合增長率。預(yù)計(jì)未來6年醫(yī)院數(shù)量的復(fù)合增長率在4.4%。資料來源：立德咨詢我國醫(yī)院建筑物配建停車場的標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)狀較低，通過對(duì)

31、全國76個(gè)地級(jí)以上城市其中包括31個(gè)省會(huì)城市的現(xiàn)行的醫(yī)院建筑物配建停車場標(biāo)準(zhǔn)匯總和分析得出，每個(gè)床位配建停車位1個(gè)或是兩個(gè)34。以每個(gè)床位1個(gè)停車位的保守配建標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，并參照北京立體停車位的占比，可以推測出到2015年醫(yī)院的立體停車位達(dá)到45.6萬個(gè)。資料來源：立德咨詢 上圖顯示的醫(yī)院停車位的預(yù)測只是市縣醫(yī)院和衛(wèi)生院的住院部，根據(jù)床位需要的停車位，還有門診部、診所、養(yǎng)老院等也有對(duì)車位配建的標(biāo)準(zhǔn)沒有統(tǒng)計(jì)。醫(yī)院對(duì)泊車位的要求大概有5個(gè)方面，第一就是要保證質(zhì)量安全，作為一個(gè)生產(chǎn)廠家這是責(zé)無旁貸的；第二是環(huán)保，噪音要低，依據(jù)(GBJ118-18)中，病房室內(nèi)允許噪聲標(biāo)準(zhǔn)(一級(jí))40分貝，(三級(jí))50分

32、貝。對(duì)醫(yī)院病房室外晝間可暫按60分貝要求，夜間按50分貝要求；第三是管理要到位，車輛密集度高出入頻繁，就要有合理的秩序；第四是出車快，不同人群不同車位，車輛安排合理；第五就是要有合理的配置，內(nèi)部車輛外部車輛、大型小型中型車輛、救護(hù)車輛，要分類安排精心設(shè)計(jì)，特別是高峰時(shí)段，更需要有序的安排。而立體車庫的建設(shè)均能解決醫(yī)院泊車位的要求。醫(yī)院為解決停車、出車難的問題重新改造或是新建停車庫的建設(shè)將會(huì)是帶動(dòng)立體車庫行業(yè)發(fā)展的巨大市場。第四節(jié) 政府事業(yè)機(jī)關(guān)立體車庫需求1、 政府事業(yè)機(jī)關(guān)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢從中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布的年鑒中了解到，政府事業(yè)單位辦公樓從1999年新增面積690萬平方米

33、到2008年新增面積2472萬平方米，1999年-2008年，中國辦公樓新增住房面積年復(fù)合增長率達(dá)到15%。在10年的時(shí)間增長了3.6倍。資料來源：中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站35中國城市化水平的提高，帶動(dòng)了與之相應(yīng)的政府機(jī)關(guān)及事業(yè)單位辦公樓的建設(shè)速度的加快。資料來源：立德咨詢國家政府事業(yè)機(jī)關(guān)的辦公秩序及其辦公環(huán)境說明了一個(gè)國家的管理水平的高低，在國內(nèi)事業(yè)單位車輛在辦公區(qū)域內(nèi)的隨意停放已經(jīng)是習(xí)以為常的事情了，車輛的隨意停放不僅影響辦公環(huán)境，使車輛的出入秩序混亂，也給車輛安全帶來了隱患，由于車輛的隨意停放，在車輛出入過程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)車身的劃傷碰傷等現(xiàn)象，影響辦公情緒，增加車輛維護(hù)和維修的工作。利

34、用立體車庫解決政府機(jī)關(guān)停車問題，改善辦公環(huán)境，提高工作效率是立體車庫在政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位發(fā)展的優(yōu)勢所在。2、2011-2015年我國政府事業(yè)機(jī)關(guān)對(duì)立體車庫的需求在寧波市建設(shè)工程停車配建指標(biāo)規(guī)定（修訂）中還規(guī)定了政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房中每100平方米最低配置0.6個(gè)停車位的要求。根據(jù)立體車位在停車位中的比例，可以推測出到2015年的新增車位數(shù)量達(dá)到，每年商業(yè)營業(yè)區(qū)對(duì)立體車位新增需求數(shù)量達(dá)到。資料來源：立德咨詢第五節(jié) 立體車庫的出口狀況及需求分析立體車庫產(chǎn)品目前主要出口到美國、歐洲和日本等國家。我國已經(jīng)是立體車庫生產(chǎn)大國行列，由于我國產(chǎn)品具有一些價(jià)格優(yōu)勢，立體車庫進(jìn)入國際市場成為必然的趨勢。未來幾

35、年，我們認(rèn)為我國產(chǎn)品出口東南亞和非洲的機(jī)會(huì)比較大：首先，東南亞和非洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快，對(duì)立體車庫相關(guān)行業(yè)投資增大，特別是在非洲，對(duì)立體車庫需求增大；其次，東南亞和非洲等國家的停車設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展落后，需要進(jìn)口；我國的產(chǎn)品具有價(jià)格優(yōu)勢，能夠更大范圍的進(jìn)入亞非國家的選擇范圍。2003年至2009年立體車庫停車設(shè)備出口額變化情況數(shù)據(jù)來源：中國重機(jī)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)36 中國立體車庫憑借價(jià)格優(yōu)勢，未來五年中國立體車庫出口市場將會(huì)保持快速增長，預(yù)計(jì)至2015 年中國立體車庫的市場出口規(guī)?？蛇_(dá)到26億元。年平均復(fù)合增長率為34%，整個(gè)立體車庫出口市場呈快速增長趨勢。2010年至2015年立體車庫停車

36、設(shè)備出口額預(yù)測9月25日,全國首座景觀塔式立體車庫在濟(jì)南高新技術(shù)開發(fā)區(qū)落成，在采用塔式立體車庫技術(shù)后，原本2輛轎車的地面停車空間竟可停放18輛車！這座塔式立體車庫位于山東省濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)某工業(yè)園，屬于垂直升降式立體停車庫。車庫占地面積50平方米，塔庫分9層，高23.6米，共有18個(gè)停車位，單車最大存取車速耗時(shí)小于60秒。據(jù)車庫的研發(fā)技術(shù)人員介紹，應(yīng)用該技術(shù)，50平方米地面最高可建25層車庫，停車50輛，并可實(shí)現(xiàn)兩塔、四塔并聯(lián)。據(jù)了解，景觀塔式立體車庫不僅容車密度大、存取車快捷、綜合成本低、運(yùn)行安全可靠，還可有效阻隔噪音、防塵。通過改變車庫外包玻璃，車庫可與周圍環(huán)境做到完美融合，能有效解決

37、機(jī)場、車站、繁華商業(yè)區(qū)、CBD等城市區(qū)域停車難題。該座景觀塔式立體車庫的出現(xiàn)標(biāo)志著我國智能立體車庫進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展發(fā)展段落。其實(shí)，立體車庫在經(jīng)過了幾許的沉靜之后如今已變得越來越火爆，大家都看到了它的商機(jī)所在，都在朝著這個(gè)方面進(jìn)軍。在這股行業(yè)大潮中，如何更合理有效地管理好立體車庫將是一個(gè)不可忽視的問題。 智能立體車庫管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案結(jié)合現(xiàn)實(shí)存在的各種實(shí)際情況以及眾多業(yè)內(nèi)人士的深入探討，為了讓您以最少的價(jià)錢照樣也能滿足您的各種需求特為您制訂了以下方案及設(shè)備清單： 一、主要功能 1、 停車收費(fèi)功能 2、 遠(yuǎn)程聯(lián)動(dòng)控制功能 3、 車庫車位引導(dǎo)功能 4、 車位信息查詢功能 5、 存車高峰時(shí)段設(shè)定功能

38、 6、 清晰友好的語音提示及大屏幕的信息顯示功能 二、系統(tǒng)介紹 智能立體車庫管理系統(tǒng)采用非接觸式智能IC卡作為車輛出入停車場的憑證，以先進(jìn)的圖像對(duì)比功能實(shí)時(shí)監(jiān)控出入場車輛，以超大的LED顯示屏引導(dǎo)車主尋找其所分配的車庫車位，以穩(wěn)定的通訊和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫管理每一輛車及車位信息，以先進(jìn)的電子地圖實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)場車輛停放的動(dòng)態(tài)信息；完全解決了現(xiàn)有停車場存在的安全隱患問題。 本系統(tǒng)將先進(jìn)的智能IC卡識(shí)別技術(shù)和高速的視頻圖像存儲(chǔ)比較相結(jié)合，通過計(jì)算機(jī)的圖像處理和自動(dòng)識(shí)別，對(duì)車輛進(jìn)出停車場的收費(fèi)、保安、車位引導(dǎo)等進(jìn)行全方位管理。 本系統(tǒng)采用PRO控制器實(shí)現(xiàn)每一設(shè)備之間的通訊聯(lián)接，通訊速度更快、更穩(wěn)定；同時(shí)采用3

39、2位高速運(yùn)轉(zhuǎn)處理器和超大容量存儲(chǔ)器，提高了系統(tǒng)整體的運(yùn)算速度和存儲(chǔ)空間；另出入庫由一臺(tái)主控制器完三、立體車庫存、取車流程圖 1、固定用戶存車 有卡（持有期卡和儲(chǔ)值卡）的車主在進(jìn)入停車場時(shí)，經(jīng)車輛檢測器檢測到車輛后，將IC卡在地面入口控制機(jī)的讀卡區(qū)掠過，讀卡器讀卡并判斷卡的有效性，同時(shí)攝像機(jī)攝錄該車的圖像，對(duì)于有效的IC卡，系統(tǒng)將按照卡內(nèi)的車輛信息（車型、大小等）合理分配車庫、空車位，并通過語音和中英文顯示屏提示車主。自動(dòng)道閘的閘桿升起放行并將相應(yīng)的數(shù)據(jù)（如進(jìn)入時(shí)間等）存入數(shù)據(jù)庫中。車位引導(dǎo)顯示屏亮起，指示車主通往所對(duì)應(yīng)的地下車庫。到達(dá)地下車庫后在車庫旁的讀卡器上讀卡確認(rèn)車輛已停好在原先分配好的

40、空車位置，車主再離開車庫 2、臨時(shí)用戶存車 若為臨時(shí)車（無卡）停車時(shí)，車主則要在地面入口控制機(jī)上按取卡按鈕，入口管理員人工判斷來車的類型，并通過電腦鍵盤將車牌號(hào)碼和車的類型（D型、Z型、X型、K型）分別輸入電腦并寫入待發(fā)的臨時(shí)卡中，系統(tǒng)將按照車型大小自動(dòng)合理分配車庫和車位給此卡，完畢后入口控制機(jī)送出卡片。車主取卡后則按有卡用戶停放流程停車。 3、取車：車主在任一車庫讀卡器上讀卡，讀卡器馬上語音提示車主該車所停放的車庫號(hào)碼，車主到指定的車庫將車駛出，到達(dá)出口后在出口控制機(jī)上讀卡，系統(tǒng)自動(dòng)收費(fèi)（臨時(shí)車則將卡交給出口管理員讀卡交費(fèi)）。攝像機(jī)拍照后電腦調(diào)出入場時(shí)照片進(jìn)行圖像對(duì)比，管理員確認(rèn)無誤后開閘放

41、行。四、系統(tǒng)使用的智能卡種類 1、授權(quán)卡 是在立體車庫停車管理系統(tǒng)出廠時(shí)，隨系統(tǒng)發(fā)行給用戶的一種供高級(jí)管理人員使用的卡。它在整個(gè)管理系統(tǒng)中具有最高的操作權(quán)限。使用授權(quán)卡登陸進(jìn)入系統(tǒng)后，可以發(fā)行操作人員的操作卡、執(zhí)行卡管理、查詢、報(bào)表管理、系統(tǒng)維護(hù)等系統(tǒng)所有的操作。 2、月卡、年卡月卡或年卡，是立體車庫停車管理系統(tǒng)授權(quán)發(fā)行的一種智能卡，由長期使用指定停車場的車主申請(qǐng)并經(jīng)管理部門審核批準(zhǔn)，通過智能卡發(fā)行系統(tǒng)發(fā)行。該卡按月或一定時(shí)期內(nèi)交納停車費(fèi)用并在有效時(shí)間段內(nèi)使用該停車場停車。 3、臨時(shí)卡（時(shí)租卡） 是立體車庫停車管理系統(tǒng)授權(quán)發(fā)行的一種智能卡，是臨時(shí)或持無效卡（非本系統(tǒng)使用卡、過期的月租卡、儲(chǔ)值金

42、額不足的儲(chǔ)值卡）的車主到該停車場停車時(shí)的出入憑證。車主在停車場停車發(fā)生的停車費(fèi)用必須支付現(xiàn)金，并在出場時(shí)將卡交回停車場收費(fèi)處。 4、免費(fèi)卡 類同期卡，免費(fèi)卡通過日期來進(jìn)行限制入場，如果車場已滿位時(shí)免費(fèi)卡不能入場。 5、臨免卡 臨時(shí)的免費(fèi)卡，在車輛出場時(shí)需將卡交回。 6、貴賓卡 是車場為特殊人士提供的較高級(jí)別的免費(fèi)卡，與免費(fèi)卡的區(qū)別在于沒有期限的限制，場內(nèi)車位已滿時(shí)可以入場。 五.功能特點(diǎn) 1、系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn) 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)性能穩(wěn)定、傳輸速度快。 能準(zhǔn)確地區(qū)分自有車輛、外來車輛和特殊車輛。 及時(shí)收取停車費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用，增加收入。 提前收取長期客戶的停車費(fèi)。 防止拒繳停車費(fèi)事件發(fā)生。 防止收費(fèi)人員徇私舞弊和亂收費(fèi)。 滾動(dòng)式LED中文電子顯示屏及全自動(dòng)語音提示，使用戶和管理者一目了然。 智能卡IC（RF射頻感應(yīng)卡）操作刷卡無需接觸，操作更為方便。 完善的財(cái)務(wù)管理功能，自動(dòng)形成各種報(bào)表。 獨(dú)特的車牌號(hào)錄入、顯示系統(tǒng)，大大提高停車場防盜措施。 出卡系統(tǒng)存卡量不足自動(dòng)提示。 防砸車裝置可保證無論是進(jìn)場車輛或發(fā)生倒車的車輛，只要在閘桿下停留，閘桿就不會(huì)落下。 系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)控制和電腦自動(dòng)控制兩種方式。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可以任意時(shí)間、任意金額加載，突破了同類產(chǎn)品中一成不變的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)格式，并可現(xiàn)場收費(fèi)操作。