流程管理優(yōu)化培訓(xùn)課件

1、流程優(yōu)化培訓(xùn)流程優(yōu)化培訓(xùn)20122012年年3 3月月流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第1頁今天上午的研討內(nèi)容流程導(dǎo)向的組織變革今天上午的研討內(nèi)容流程導(dǎo)向的組織變革一、組織變革與流程一、組織變革與流程二、流程繪制實(shí)操二、流程繪制實(shí)操三、流程優(yōu)化操作實(shí)務(wù)三、流程優(yōu)化操作實(shí)務(wù)目目 錄錄流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第2頁在過去兩個多世紀(jì)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)依據(jù)在過去兩個多世紀(jì)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)依據(jù)“勞動分工勞動分工”原理建立了原理建立了“科層制科層制”管理模式管理模式組織（組織（

2、organizationorganization）一一organonorganon法約爾的法約爾的“十四條管理原則十四條管理原則”CEOR&DSM客戶客戶組織和文化的演變組織和文化的演變-大企業(yè)里的官僚和呆板大企業(yè)里的官僚和呆板流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第4頁傳統(tǒng)企業(yè)僵化主要特征（一）部門墻傳統(tǒng)企業(yè)僵化主要特征（一）部門墻職能部門以專業(yè)劃分，在企業(yè)中形成一個個的利益中心，部門之間的邊界極職能部門以專業(yè)劃分，在企業(yè)中形成一個個的利益中心，部門之間的邊界極為明顯，在一項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及多個部門時，若發(fā)生利益沖突，各部門可以把全公為明顯

3、，在一項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及多個部門時，若發(fā)生利益沖突，各部門可以把全公司利益放到一邊，維護(hù)自己的利益。司利益放到一邊，維護(hù)自己的利益。每個員工取悅的是自己的每個員工取悅的是自己的“上司上司”，因?yàn)樯纤菊莆諉T工的地位、薪酬，每個，因?yàn)樯纤菊莆諉T工的地位、薪酬，每個員工可以冷落顧客，但絲毫不敢怠慢員工可以冷落顧客，但絲毫不敢怠慢“領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)”。協(xié)調(diào)內(nèi)部矛盾耗去了大量的企業(yè)精力，降低了企業(yè)的管理效率，加大了企業(yè)協(xié)調(diào)內(nèi)部矛盾耗去了大量的企業(yè)精力，降低了企業(yè)的管理效率，加大了企業(yè)的管理運(yùn)營成本。的管理運(yùn)營成本。庫存高好還是低好？公司的利益最重要庫存高好還是低好？公司的利益最重要 ；“我們經(jīng)理不在我們經(jīng)理不在”；“國

4、改辦國改辦” ” 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第5頁傳統(tǒng)企業(yè)僵化主要特征（二）控制大于激勵傳統(tǒng)企業(yè)僵化主要特征（二）控制大于激勵為了加強(qiáng)為了加強(qiáng)“內(nèi)部管理內(nèi)部管理”，企業(yè)建立大量制度及審批手續(xù)，但幾乎找不到幾條，企業(yè)建立大量制度及審批手續(xù)，但幾乎找不到幾條是為了更好、更快地向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的條款，基本上全部是監(jiān)督內(nèi)部職是為了更好、更快地向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的條款，基本上全部是監(jiān)督內(nèi)部職工的。工的。層層審批、眾多層層審批、眾多“簽字簽字”制，大大降低了企業(yè)的運(yùn)行效率，成為制，大大降低了企業(yè)的運(yùn)行效率，成為“顯示崗位顯示崗位存在價(jià)值和權(quán)

5、力存在價(jià)值和權(quán)力”的方式，也是推卸責(zé)任的最好方式。的方式，也是推卸責(zé)任的最好方式。公文旅行、文牘主義存在于各個企業(yè)，是企業(yè)工作極其重要的基礎(chǔ)工作，可公文旅行、文牘主義存在于各個企業(yè)，是企業(yè)工作極其重要的基礎(chǔ)工作，可以壓倒一切，大量的人力、物力投放在其上，他們都忘了企業(yè)的真正生存目以壓倒一切，大量的人力、物力投放在其上，他們都忘了企業(yè)的真正生存目的是什么！的是什么！集體決策？層層審批？集體決策？層層審批？ 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第6頁現(xiàn)在，讓我們來看看什么是流程現(xiàn)在，讓我們來看看什么是流程我滿意，我滿意，是因?yàn)榱鞒淌且驗(yàn)榱鞒虨槲?/p>

6、創(chuàng)造了為我創(chuàng)造了價(jià)值價(jià)值輸出結(jié)果輸出結(jié)果輸入資源輸入資源若干活動若干活動客戶客戶流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第7頁把流程從職能組織的背后移到前面來，直達(dá)客戶把流程從職能組織的背后移到前面來，直達(dá)客戶客客戶戶功能驅(qū)動運(yùn)營功能驅(qū)動運(yùn)營第一階段第一階段授授信信業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門授授信信審審查查部部門門風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部門門傳統(tǒng)的管理注重職能層級機(jī)制傳統(tǒng)的管理注重職能層級機(jī)制流程概念打破職能層級體制的界限流程概念打破職能層級體制的界限, ,直達(dá)客戶直達(dá)客戶流程得以承認(rèn)，但功能處于流程得以承認(rèn)，但功能處于主導(dǎo)主導(dǎo)。公司授信業(yè)務(wù)公司授信業(yè)務(wù)個人

7、授信業(yè)務(wù)個人授信業(yè)務(wù)授授信信業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門授授信信審審查查部部門門風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部門門第二階段第二階段授授信信業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門第三階段第三階段關(guān)鍵流程驅(qū)動運(yùn)營關(guān)鍵流程驅(qū)動運(yùn)營授授信信審審查查部部門門風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部門門個人授信業(yè)務(wù)個人授信業(yè)務(wù)公司授信業(yè)務(wù)公司授信業(yè)務(wù)。流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第8頁讓我們試著描述一個流程讓我們試著描述一個流程“不一樣餃子館不一樣餃子館”，經(jīng)營東北大餃子為主，經(jīng)營東北大餃子為主人物：大廚（組織、質(zhì)量監(jiān)督、煮餃子）、白案（一切與面相關(guān)的工作）、小人物：大廚（組織、質(zhì)量監(jiān)督、煮餃子）、白案（一

8、切與面相關(guān)的工作）、小工（其他）工（其他）事件：包餃子事件：包餃子流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第9頁流程有什么用？流程有什么用？1 1、制定標(biāo)準(zhǔn)、制定標(biāo)準(zhǔn)2 2、提高效率、提高效率3 3、降低成本、降低成本客戶滿意客戶滿意流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第10頁流程優(yōu)化的最終目的流程優(yōu)化的最終目的識別核心的企業(yè)業(yè)務(wù)流程，按照經(jīng)過重組的核心業(yè)務(wù)流程組織業(yè)務(wù)識別核心的企業(yè)業(yè)務(wù)流程，按照經(jīng)過重組的核心業(yè)務(wù)流程組織業(yè)務(wù)工作，該核心流程必須是能最大程度給企業(yè)創(chuàng)造利益的。工作，該核心流程

9、必須是能最大程度給企業(yè)創(chuàng)造利益的。簡化了或合并了非增值部分的流程，剔除無效的企業(yè)活動，或減少簡化了或合并了非增值部分的流程，剔除無效的企業(yè)活動，或減少了重復(fù)出現(xiàn)和不需要的步驟所帶來的浪費(fèi)。了重復(fù)出現(xiàn)和不需要的步驟所帶來的浪費(fèi)。全體員工必須以顧客為中心，所有工作必須以滿足顧客需求為核心。全體員工必須以顧客為中心，所有工作必須以滿足顧客需求為核心。 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第11頁今天上午的研討內(nèi)容流程導(dǎo)向的組織變革今天上午的研討內(nèi)容流程導(dǎo)向的組織變革一、組織變革與流程一、組織變革與流程二、流程繪制實(shí)操二、流程繪制實(shí)操三、流程優(yōu)化操

10、作實(shí)務(wù)三、流程優(yōu)化操作實(shí)務(wù)目目 錄錄流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第12頁流程優(yōu)化的步驟流程優(yōu)化的步驟資料來源：羅蘭貝格 什么是重要的？什么是重要的？ 搞清楚層級搞清楚層級細(xì)化評估細(xì)化評估發(fā)現(xiàn)改進(jìn)空間發(fā)現(xiàn)改進(jìn)空間流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第13頁戰(zhàn)略流程Strategic Processes運(yùn)營流程Operational Processes保障流程Enabling Processes宏觀流程劃分可分為三類宏觀流程劃分可分為三類流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評

11、估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第14頁流程優(yōu)化為創(chuàng)造組織核心競爭力服務(wù)流程優(yōu)化為創(chuàng)造組織核心競爭力服務(wù)品牌差異化戰(zhàn)略品牌管理流程品牌差異化戰(zhàn)略品牌管理流程大規(guī)模生產(chǎn)成熟產(chǎn)品戰(zhàn)略客戶關(guān)系管理流程大規(guī)模生產(chǎn)成熟產(chǎn)品戰(zhàn)略客戶關(guān)系管理流程專利和技術(shù)壟斷戰(zhàn)略研發(fā)管理流程專利和技術(shù)壟斷戰(zhàn)略研發(fā)管理流程流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第15頁首先，尋找需要關(guān)注的流程首先，尋找需要關(guān)注的流程需改進(jìn)需改進(jìn)需優(yōu)化需優(yōu)化可忽略可忽略可外包可外包高高低低高高實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略所必須的所必須的支持性的支持性的技術(shù)性的技術(shù)性的現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理信息技術(shù)信

12、息技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)工資系統(tǒng)工資系統(tǒng)戰(zhàn)略性戰(zhàn)略性可操作性可操作性流程的層級從價(jià)值鏈到動作，按里程碑的方式流程的層級從價(jià)值鏈到動作，按里程碑的方式劃分和連接子流程劃分和連接子流程確定目標(biāo)爭爭 取取 客客 戶戶確定會見時間會見訂立合同接收訂單實(shí)實(shí) 現(xiàn)現(xiàn) 訂訂 單單按訂單裝配發(fā)運(yùn)計(jì)算應(yīng)收款額收收 款款開發(fā)票收到貨款入帳1:11:11:11:11:11:11:11:11:MM:1流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第17頁讓我們回到讓我們回到“不一樣餃子館不一樣餃子館”一級一級核心流程核心流程1.店面管理店面管理2.餃子烹飪餃子烹飪4. 行政管理

13、行政管理3.財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理1.1原材料購買原材料購買1.3成品生產(chǎn)成品生產(chǎn)二級流程二級流程Q1.1.1備菜備菜Q1.1.2面皮準(zhǔn)備面皮準(zhǔn)備Q1.1.3餃子餡準(zhǔn)備餃子餡準(zhǔn)備Q1.3.1下菜單下菜單Q1.3.2包餃子包餃子Q1.3.3煮餃子煮餃子三級流程三級流程1.2半成品生產(chǎn)半成品生產(chǎn)Q1.1.1制定購買計(jì)劃制定購買計(jì)劃Q1.1.2購買購買例如例如流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第18頁流程流程KPI評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表資料來源：羅蘭貝格KPI指標(biāo)指標(biāo)成本成本需要時間需要時間質(zhì)量質(zhì)量存貨管理存貨管理其他其他例子例子第一級流第一級

14、流程程 .第二級第二級/三三級流程級流程 .建立流程的標(biāo)準(zhǔn)建立流程的標(biāo)準(zhǔn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第19頁案例分析：案例分析：XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程分析第二層，信貸業(yè)務(wù)整體概覽流程分析第二層，信貸業(yè)務(wù)整體概覽原則原則政策政策整體整體框架框架信貸信貸管理管理總體總體框架框架信貸管理的根本原則與政策信貸管理的根本原則與政策 管理模式管理模式 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu) 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 分析工具分析工具 責(zé)權(quán)分配責(zé)權(quán)分配 績效獎懲績效獎懲授信調(diào)查授信調(diào)查 風(fēng)險(xiǎn)審批風(fēng)險(xiǎn)審批 放款管理放款管理

15、貸后管理貸后管理 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理分析工具分析工具信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)模型模型流程流程固化固化糾正糾正指導(dǎo)指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)部門公司業(yè)務(wù)部門信貸審查部門信貸審查部門風(fēng)險(xiǎn)管理部門風(fēng)險(xiǎn)管理部門資產(chǎn)保全部門資產(chǎn)保全部門會計(jì)清算部門會計(jì)清算部門個人業(yè)務(wù)部門個人業(yè)務(wù)部門流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第20頁案例分析：案例分析：XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第三層，信貸流程的五大階段二十六行的流程梳理第三層，信貸流程的五大階段二十六個環(huán)節(jié)個環(huán)節(jié)授信調(diào)查授信調(diào)查 風(fēng)險(xiǎn)審批風(fēng)險(xiǎn)審批 放款管理

16、放款管理 貸后管理貸后管理 資產(chǎn)保全資產(chǎn)保全預(yù)篩選預(yù)篩選授信調(diào)查授信調(diào)查授信方案制定授信方案制定 調(diào)查報(bào)告的調(diào)查報(bào)告的 遞交和送審遞交和送審分行信貸審查處分行信貸審查處 分行貸審會分行貸審會 分行行長分行行長總行信貸審查部總行信貸審查部總行貸審會總行貸審會總行行長總行行長董事會董事會授信額度設(shè)定授信額度設(shè)定審批條件落實(shí)審批條件落實(shí)提款申請審批提款申請審批放款審查與發(fā)放放款審查與發(fā)放移交移交 盡職調(diào)查盡職調(diào)查 分類處理分類處理 審批審批執(zhí)行與監(jiān)控執(zhí)行與監(jiān)控核銷核銷預(yù)警信號識別預(yù)警信號識別客戶風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查客戶風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與評估與評估行動方案制訂行動方案制訂方案審批方案審批行動行動解除解除/ /轉(zhuǎn)入保全轉(zhuǎn)入

17、保全流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第21頁案例分析：案例分析：XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第四層貸后管理流程行的流程梳理第四層貸后管理流程預(yù)警信號預(yù)警信號識別識別 客戶客戶風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查調(diào)查與評與評估估 行動行動方案方案制訂制訂 方方案案 審審批批 行動行動 解除解除/ /轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入保全保全信貸業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)部門部門風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理部門部門微觀預(yù)警信微觀預(yù)警信 號的識別號的識別 宏觀預(yù)警信宏觀預(yù)警信 號的識別號的識別 信貸審查信貸審查部門部門對客戶進(jìn)行對客戶進(jìn)行 調(diào)查分析來調(diào)查分析來 評估目前

18、存評估目前存 在的風(fēng)險(xiǎn)在的風(fēng)險(xiǎn)撰寫撰寫預(yù)警預(yù)警 檢查報(bào)告檢查報(bào)告對行動方案對行動方案 進(jìn)行審批進(jìn)行審批放款中心放款中心會計(jì)部門會計(jì)部門實(shí)施額度控實(shí)施額度控 制方面的措施制方面的措施實(shí)施帳戶控制實(shí)施帳戶控制 方面的措施方面的措施實(shí)施其它措施實(shí)施其它措施 跟蹤行動效跟蹤行動效 果，必要時再果，必要時再 次撰寫預(yù)警檢次撰寫預(yù)警檢 查報(bào)告查報(bào)告提出解除預(yù)警提出解除預(yù)警 申請或移交資申請或移交資 產(chǎn)保全產(chǎn)保全流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第22頁案例分析：案例分析：XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第五層

19、部門間合作流程進(jìn)行的流程梳理第五層部門間合作流程識別項(xiàng)包括：識別項(xiàng)包括：流程名稱、流程名稱、流程編號、流程編號、流程負(fù)責(zé)部門、流程負(fù)責(zé)部門、流程參與部門、流程參與部門、編制人、編制人、最后更新時間、最后更新時間、版本號版本號流程內(nèi)容包括：流程內(nèi)容包括： 按照部門處室職能帶，按照部門處室職能帶，對流程涉及的步驟進(jìn)行細(xì)對流程涉及的步驟進(jìn)行細(xì)化描述，包括化描述，包括流程始末點(diǎn)、流程始末點(diǎn)、流程步驟、流程步驟、產(chǎn)生的重要文本、產(chǎn)生的重要文本、存檔文本、存檔文本、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第23頁案例分析

20、：案例分析：XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理部門間合作流程說明進(jìn)行的流程梳理部門間合作流程說明一、流程概要一、流程概要1、流程名稱2、流程描述（對流程的目的和內(nèi)容進(jìn)行簡要描述）：3、流程輸入（信息輸入，包括指令、需求、文件、表單等）：4、流程輸出（信息輸出，包括產(chǎn)品、服務(wù)、文件、表單等）：5、流程負(fù)責(zé)部門（流程的推動者、控制者，并要對流程的最終結(jié)果負(fù)責(zé)）：二、依據(jù)的制度以及產(chǎn)生的記錄二、依據(jù)的制度以及產(chǎn)生的記錄依據(jù)制度：記錄：三、風(fēng)險(xiǎn)描述與控制方法三、風(fēng)險(xiǎn)描述與控制方法風(fēng)險(xiǎn)：控制方法：四、其他需要說明的事項(xiàng)四、其他需要說明的事項(xiàng)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培

21、訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第24頁今天上午的研討內(nèi)容流程導(dǎo)向的組織變革今天上午的研討內(nèi)容流程導(dǎo)向的組織變革一、組織變革與流程一、組織變革與流程二、流程繪制實(shí)操二、流程繪制實(shí)操三、流程優(yōu)化操作實(shí)務(wù)三、流程優(yōu)化操作實(shí)務(wù)目目 錄錄流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第25頁行業(yè)最佳實(shí)踐創(chuàng)新行業(yè)最佳實(shí)踐創(chuàng)新打破現(xiàn)有做法的瓶頸打破現(xiàn)有做法的瓶頸產(chǎn)生新的想法產(chǎn)生新的想法評估想法評估想法實(shí)現(xiàn)想法實(shí)現(xiàn)想法。流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第26頁工作活動基本上

22、可以分為三種類型工作活動基本上可以分為三種類型流程是由一系列工作活動所組成的。流程型制造企業(yè)的日常工作為流程是由一系列工作活動所組成的。流程型制造企業(yè)的日常工作為例，工作活動基本上可以分為三種類型：例，工作活動基本上可以分為三種類型： 增值的：如采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等。增值的：如采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等。 輔助增值的：出入庫、生產(chǎn)包裝、運(yùn)輸?shù)?。輔助增值的：出入庫、生產(chǎn)包裝、運(yùn)輸?shù)取?無效的：提供無人閱讀的報(bào)告，無效的會議，次品，工作失誤，無效的：提供無人閱讀的報(bào)告，無效的會議，次品，工作失誤，過多的檢查等。過多的檢查等。 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保

23、密文件，版權(quán)所有第27頁流程中的步驟必須存在和可以去掉的理由流程中的步驟必須存在和可以去掉的理由增值增值：如采購、生產(chǎn)、銷售：如采購、生產(chǎn)、銷售輔助增值輔助增值：入出入庫、運(yùn)輸、調(diào)度：入出入庫、運(yùn)輸、調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制：審批、會計(jì)與出納：審批、會計(jì)與出納專業(yè)分工專業(yè)分工：律師、工程師：律師、工程師不增值：提供無人月度的報(bào)告不增值：提供無人月度的報(bào)告無謂的控制：過多的檢查無謂的控制：過多的檢查分工過細(xì)：簽證辦理與簽證錄入分工過細(xì)：簽證辦理與簽證錄入冗余信息：顧客多點(diǎn)接觸冗余信息：顧客多點(diǎn)接觸流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第28頁常用技

24、巧常用技巧1 1、并行串行、并行串行2 2、分層授權(quán)、分層授權(quán)3 3、多點(diǎn)變單點(diǎn)、多點(diǎn)變單點(diǎn)。流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第29頁 一一、為每個員工都配備一個貼身、為每個員工都配備一個貼身“秘書秘書” 某高科技企業(yè)文件處理流程優(yōu)化案例某高科技企業(yè)文件處理流程優(yōu)化案例流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第30頁文件處理流程優(yōu)化的總體思路文件處理流程優(yōu)化的總體思路據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個流程的真正處理時間只有據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個流程的真正處理時間只有1%1%，而花在文件傳遞、等待審批的，而花在文件傳遞、

25、等待審批的時間為時間為99%99%。要想從根本上提高辦公效率，必須減少文件傳遞、等待審批。要想從根本上提高辦公效率，必須減少文件傳遞、等待審批的時間；的時間；申請人必須熟悉公司各種文件的審批流程，這實(shí)際上沒有必要；申請人必須熟悉公司各種文件的審批流程，這實(shí)際上沒有必要；必須有專門的督辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)文件審批的督辦工作，避免文件處理流程的阻必須有專門的督辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)文件審批的督辦工作，避免文件處理流程的阻塞；塞；文件能在什么范圍內(nèi)共享，也就是文件的訪問權(quán)限問題，應(yīng)該是公司總體文件能在什么范圍內(nèi)共享，也就是文件的訪問權(quán)限問題，應(yīng)該是公司總體要考慮的問題。要考慮的問題。流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位

26、分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第31頁XH建議行政部下設(shè)文件處理中心，負(fù)責(zé)各類文件的管理和建議行政部下設(shè)文件處理中心，負(fù)責(zé)各類文件的管理和傳遞工作傳遞工作總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理金融事業(yè)部金融事業(yè)部政府事業(yè)部政府事業(yè)部基礎(chǔ)事業(yè)部基礎(chǔ)事業(yè)部董事會董事會監(jiān)事會監(jiān)事會戰(zhàn)略開發(fā)部戰(zhàn)略開發(fā)部行政部行政部財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部部人事部人事部北京分公司北京分公司廣州分公司廣州分公司杭州分公司杭州分公司文件處理中心文件處理中心文件處理中心是公司各類文文件處理中心是公司各類文件傳遞的紐帶，其主要職責(zé)件傳遞的紐帶，其主要職責(zé)是利用網(wǎng)絡(luò)對各類文件進(jìn)行是利用網(wǎng)絡(luò)對各類文件進(jìn)行綜合管理和傳送，并敦促各綜合

27、管理和傳送，并敦促各部門、單位按要求發(fā)送、接部門、單位按要求發(fā)送、接收和審理文件等。收和審理文件等。 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第32頁文件處理中心的作用文件處理中心的作用DRDR信息通過設(shè)置文件處理中心這一專門機(jī)構(gòu)來負(fù)責(zé)各類文件的管理和傳遞工作?；畔⑼ㄟ^設(shè)置文件處理中心這一專門機(jī)構(gòu)來負(fù)責(zé)各類文件的管理和傳遞工作?；鶎訂挝恢苯油ㄟ^網(wǎng)絡(luò)將文件發(fā)送至文件處理中心，由文件處理中心完成報(bào)送和審批層單位直接通過網(wǎng)絡(luò)將文件發(fā)送至文件處理中心，由文件處理中心完成報(bào)送和審批結(jié)果的回復(fù)工作，大大縮短了文件的報(bào)送時間；結(jié)果的回復(fù)工作，大大縮短了文件

28、的報(bào)送時間；文件處理中心可以對報(bào)送文件的緊要程度進(jìn)行分檢，對急需處理的文件直接通知主文件處理中心可以對報(bào)送文件的緊要程度進(jìn)行分檢，對急需處理的文件直接通知主管機(jī)關(guān)及時地審核并回復(fù)，大大縮短了文件等待審批的時間；管機(jī)關(guān)及時地審核并回復(fù)，大大縮短了文件等待審批的時間；文件處理中心的設(shè)立使申請人不必了解文件傳遞、審批流程；文件處理中心的設(shè)立使申請人不必了解文件傳遞、審批流程；文件處理中心幫助我們減少了大量非增值的活動，提高了工作效率。文件處理中心幫助我們減少了大量非增值的活動，提高了工作效率。流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第33頁文件處理中

29、心有助于提高辦公效率文件處理中心有助于提高辦公效率 文件處理中心的設(shè)置，使文件處理中心的設(shè)置，使DRDR信息的文件處理流程和原有流程相比信息的文件處理流程和原有流程相比較較有很大的優(yōu)勢，具體表現(xiàn)在：有很大的優(yōu)勢，具體表現(xiàn)在： 一、永遠(yuǎn)不變的業(yè)務(wù)流程一、永遠(yuǎn)不變的業(yè)務(wù)流程 二、最安全的權(quán)限系統(tǒng)二、最安全的權(quán)限系統(tǒng) 三、最及時的督辦系統(tǒng)三、最及時的督辦系統(tǒng) 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第34頁流程優(yōu)勢一流程優(yōu)勢一 永遠(yuǎn)不變的業(yè)務(wù)流程永遠(yuǎn)不變的業(yè)務(wù)流程 因?yàn)槲募幚碇行牡脑O(shè)置，文件的傳遞由文件處理中心負(fù)責(zé)，具體因?yàn)槲募幚碇行牡脑O(shè)置，文件

30、的傳遞由文件處理中心負(fù)責(zé)，具體傳遞的流程申請人并不關(guān)心，文件處理中心根據(jù)公司規(guī)定一個環(huán)節(jié)一個環(huán)傳遞的流程申請人并不關(guān)心，文件處理中心根據(jù)公司規(guī)定一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)的報(bào)送、審批、催辦。一旦流程更改，文件處理中心隨時做出調(diào)整。而節(jié)的報(bào)送、審批、催辦。一旦流程更改，文件處理中心隨時做出調(diào)整。而這一切，申請人并沒有感覺到。這一切，申請人并沒有感覺到。所以，每一個人只要知道將需要審批的文件發(fā)給文件處理中心就行所以，每一個人只要知道將需要審批的文件發(fā)給文件處理中心就行了，這是一個了，這是一個永遠(yuǎn)不變的業(yè)務(wù)流程永遠(yuǎn)不變的業(yè)務(wù)流程。流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件

31、，版權(quán)所有第35頁流程優(yōu)勢二流程優(yōu)勢二 最安全的權(quán)限系統(tǒng)最安全的權(quán)限系統(tǒng)原有的文件處理流程設(shè)置了非常復(fù)雜的權(quán)限系統(tǒng)，但存在以下問題：原有的文件處理流程設(shè)置了非常復(fù)雜的權(quán)限系統(tǒng)，但存在以下問題：權(quán)限的復(fù)雜性使權(quán)限設(shè)置的出錯機(jī)會增多，并且難以發(fā)現(xiàn)。權(quán)限的復(fù)雜性使權(quán)限設(shè)置的出錯機(jī)會增多，并且難以發(fā)現(xiàn)。權(quán)限的設(shè)置往往和人事調(diào)整、變動聯(lián)系在一起，甚至還會有臨時授權(quán)的情況，這就權(quán)限的設(shè)置往往和人事調(diào)整、變動聯(lián)系在一起，甚至還會有臨時授權(quán)的情況，這就需要專人管理和維護(hù)權(quán)限系統(tǒng)，一旦管理疏忽、維護(hù)滯后，都會造成泄密。需要專人管理和維護(hù)權(quán)限系統(tǒng)，一旦管理疏忽、維護(hù)滯后，都會造成泄密。重組后的文件處理流程是這樣解

32、決的：重組后的文件處理流程是這樣解決的：公司所有的文件發(fā)送和接收均經(jīng)過文件處理中心過濾，垃圾郵件、帶有病毒的郵件、公司所有的文件發(fā)送和接收均經(jīng)過文件處理中心過濾，垃圾郵件、帶有病毒的郵件、不利于公司發(fā)展的郵件均被過濾。不利于公司發(fā)展的郵件均被過濾。公司機(jī)密文件由文件處理中心管理，每次查閱均要提出申請、記錄在案。公司機(jī)密文件由文件處理中心管理，每次查閱均要提出申請、記錄在案。文件處理中心為每一員工提供了公司級的安全服務(wù)，所以說是最安全的權(quán)限系統(tǒng)。文件處理中心為每一員工提供了公司級的安全服務(wù)，所以說是最安全的權(quán)限系統(tǒng)。 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文

33、件，版權(quán)所有第36頁流程優(yōu)勢三流程優(yōu)勢三 最及時的督辦系統(tǒng)最及時的督辦系統(tǒng)文件處理中心專門負(fù)責(zé)文件的督辦工作。文件處理中心專門負(fù)責(zé)文件的督辦工作。緊急郵件在發(fā)送的同時，由文件處理中心與審批人聯(lián)系，請及時緊急郵件在發(fā)送的同時，由文件處理中心與審批人聯(lián)系，請及時處理。處理。如果審批人暫時無法接收文件，文件處理中心將采用其它方式與如果審批人暫時無法接收文件，文件處理中心將采用其它方式與審批人聯(lián)系。審批人聯(lián)系。 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第37頁申請單位申請單位文件處理中心文件處理中心職能部門職能部門n公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)文件處理中心成為每個

34、部門、每位員工的行政秘書文件處理中心成為每個部門、每位員工的行政秘書職能部門職能部門n職能部門職能部門1公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門職能部門1原有文件處理流程：原有文件處理流程：重組后的文件處理流程：重組后的文件處理流程：職能部門職能部門N職能部門職能部門1流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第38頁文件處理流程優(yōu)化后的效果文件處理流程優(yōu)化后的效果 大大方便了專業(yè)技術(shù)人員，可以安心本職工作大大方便了專業(yè)技術(shù)人員，可以安心本職工作 減少了專業(yè)技術(shù)人員非價(jià)值創(chuàng)造時間，提高了專業(yè)技術(shù)人員的利用率，從減少了專業(yè)技術(shù)人員非價(jià)值創(chuàng)造時間，提高了專業(yè)技術(shù)人員

35、的利用率，從而從整體上降低了產(chǎn)品開發(fā)成本而從整體上降低了產(chǎn)品開發(fā)成本 因?yàn)橛袑ｉT的督辦機(jī)構(gòu)，文件審批流程速度加快，普遍比重組前提高了一因?yàn)橛袑ｉT的督辦機(jī)構(gòu)，文件審批流程速度加快，普遍比重組前提高了一倍以上倍以上 文件泄密現(xiàn)象基本得到控制文件泄密現(xiàn)象基本得到控制流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第39頁 二、分類管理提高效率二、分類管理提高效率 某國有企業(yè)采購流程優(yōu)化案例某國有企業(yè)采購流程優(yōu)化案例流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第40頁企業(yè)背景介紹企業(yè)背景介紹SD造紙有限公司是造紙有

36、限公司是1997年年4月組建成的國有、民營、外資多元投資的合資月組建成的國有、民營、外資多元投資的合資企業(yè)。企業(yè)。公司總資產(chǎn)公司總資產(chǎn)9.5億元人民幣，員工億元人民幣，員工2700人，目前漿紙年綜合生產(chǎn)能力人，目前漿紙年綜合生產(chǎn)能力10萬萬噸，主要產(chǎn)品是以精制牛皮紙為主導(dǎo)系列的工業(yè)技術(shù)用紙，在國內(nèi)市場覆噸，主要產(chǎn)品是以精制牛皮紙為主導(dǎo)系列的工業(yè)技術(shù)用紙，在國內(nèi)市場覆蓋率為蓋率為63.1%。公司每年需采購物資公司每年需采購物資8億元，庫存高達(dá)億元，庫存高達(dá)1個億。個億。流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第41頁供應(yīng)部供應(yīng)部物物料料訂訂單單物

37、物料料訂訂單單招標(biāo)、草簽招標(biāo)、草簽定價(jià)、合同審簽定價(jià)、合同審簽 驗(yàn)收、儲存驗(yàn)收、儲存計(jì)量、質(zhì)檢計(jì)量、質(zhì)檢采購采購企業(yè)企業(yè)需求需求供應(yīng)供應(yīng)商商原有的采購業(yè)務(wù)管理流程中，供應(yīng)部承擔(dān)包括計(jì)劃、招標(biāo)、原有的采購業(yè)務(wù)管理流程中，供應(yīng)部承擔(dān)包括計(jì)劃、招標(biāo)、合同草簽、供應(yīng)商選擇、合同簽約、驗(yàn)收、儲存等方面的合同草簽、供應(yīng)商選擇、合同簽約、驗(yàn)收、儲存等方面的管理內(nèi)容管理內(nèi)容流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第42頁這種沒有建立嚴(yán)肅的監(jiān)督、制約的采購管理流程，給這種沒有建立嚴(yán)肅的監(jiān)督、制約的采購管理流程，給SD的的物資管理帶來了一系列問題物資管理帶來了一系

38、列問題問題問題 管理內(nèi)容過多 權(quán)利集中，缺乏約束和監(jiān)督 業(yè)務(wù)信息共享程度弱 采購控制通常是事后控制現(xiàn)象現(xiàn)象 多購 錯購 高價(jià)低質(zhì) 數(shù)量不足 賬物不符 庫存居高不下 服務(wù)水平低 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第43頁SD采購業(yè)務(wù)流程優(yōu)化應(yīng)包括的內(nèi)容采購業(yè)務(wù)流程優(yōu)化應(yīng)包括的內(nèi)容流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第44頁明確采購業(yè)務(wù)控制的目標(biāo)，采購供應(yīng)管理面臨的主要明確采購業(yè)務(wù)控制的目標(biāo)，采購供應(yīng)管理面臨的主要困難是如何縮短采購周期，降低采購成本困難是如何縮短采購周期，降低采購成本大多

39、數(shù)生產(chǎn)的工期要求很緊，采購程序的各環(huán)節(jié)又要得到有效控制，因此對物資采大多數(shù)生產(chǎn)的工期要求很緊，采購程序的各環(huán)節(jié)又要得到有效控制，因此對物資采購周期提出很高的要求。購周期提出很高的要求。目前的采購方式比較單一，單項(xiàng)合同金額達(dá)到目前的采購方式比較單一，單項(xiàng)合同金額達(dá)到10萬元人民幣要采取招標(biāo)訂貨方式。萬元人民幣要采取招標(biāo)訂貨方式。目前的采購流程比較單一，一般都要經(jīng)過需求申請、平庫、詢價(jià)、供應(yīng)商選擇、簽?zāi)壳暗牟少徚鞒瘫容^單一，一般都要經(jīng)過需求申請、平庫、詢價(jià)、供應(yīng)商選擇、簽訂合同、運(yùn)輸、驗(yàn)收、貨款結(jié)算等環(huán)節(jié)，每個供應(yīng)商都要進(jìn)行審查。訂合同、運(yùn)輸、驗(yàn)收、貨款結(jié)算等環(huán)節(jié)，每個供應(yīng)商都要進(jìn)行審查?，F(xiàn)有的采

40、購供應(yīng)管理模式現(xiàn)有的采購供應(yīng)管理模式:流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第45頁縮短采購周期、降低采購成本，應(yīng)從兩方面考慮縮短采購周期、降低采購成本，應(yīng)從兩方面考慮 按照價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)對采購物資進(jìn)行分類，突出管理重點(diǎn)按照價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)對采購物資進(jìn)行分類，突出管理重點(diǎn) 分析物資的采購特性，對不同類別物資采取不同的采購策略和采購流程分析物資的采購特性，對不同類別物資采取不同的采購策略和采購流程流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第46頁根據(jù)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)把采購物資分成為根據(jù)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)把采購物資分成為A

41、BC三類三類采購特征采購特征物資分類物資分類A類類B類類C類類 單一的采購金額大 核心物資的采購復(fù)雜度高 對采購人員的行業(yè)知識、技術(shù)知識和市場經(jīng)驗(yàn)要求高 物資成本是采購控制的重點(diǎn) 單一的采購金額小 除瓶頸物資之外，采購的復(fù)雜度較低 對采購人員的要求一般 單一的采購金額非常小 采購風(fēng)險(xiǎn)低 標(biāo)準(zhǔn)化的程度較高內(nèi)容內(nèi)容核心核心物資物資：采購價(jià)值大，采購風(fēng)險(xiǎn)高杠桿物資杠桿物資：采購價(jià)值大，采購風(fēng)險(xiǎn)低瓶頸物資瓶頸物資：采購價(jià)值小，但采購風(fēng)險(xiǎn)高非關(guān)鍵物資非關(guān)鍵物資：采購價(jià)值小，采購風(fēng)險(xiǎn)低其他物資其他物資流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn)2005年3月20日保密文件，版權(quán)所有第47頁其次，采

42、購流程應(yīng)該考慮根據(jù)不同類型的物資，實(shí)現(xiàn)差異化其次，采購流程應(yīng)該考慮根據(jù)不同類型的物資，實(shí)現(xiàn)差異化策略，并開始實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)合同管理策略，并開始實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)合同管理說明說明流程步驟流程步驟適合的適合的物資類型物資類型 每一單詢價(jià)、談判、下每一單詢價(jià)、談判、下單、結(jié)算單、結(jié)算 供應(yīng)商的數(shù)量較多供應(yīng)商的數(shù)量較多 通過多個供應(yīng)商的價(jià)格通過多個供應(yīng)商的價(jià)格比較降低采購風(fēng)險(xiǎn)比較降低采購風(fēng)險(xiǎn)流程流程方案方案一一 需需求求 分分解解 核核算算物料物料需求需求計(jì)劃計(jì)劃 詢詢 價(jià)價(jià) 談?wù)?判判 選擇選擇 供應(yīng)供應(yīng)商商 下下 訂訂 單單 運(yùn)運(yùn) 輸輸結(jié)結(jié)算算 部分核心物資部分核心物資 瓶頸物資瓶頸物資流程流程方案方案三三 標(biāo)準(zhǔn)合同標(biāo)準(zhǔn)合同 與供應(yīng)商簽訂與供應(yīng)