U8CRM權(quán)限說(shuō)明

1、 U8 CRM整合版權(quán)限部分用友軟件股份有限公司2013年2月4日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1、權(quán)限要點(diǎn)概述2、功能權(quán)限3、字段級(jí)數(shù)據(jù)權(quán)限4、記錄級(jí)數(shù)據(jù)權(quán)限5、權(quán)限的相關(guān)影響目錄2012 Yonyou Software Co.,Ltd.CRM融合權(quán)限要點(diǎn)： 本版U8產(chǎn)品將CRM產(chǎn)品整合成一體，控制權(quán)限需要整合到一起。 實(shí)現(xiàn)CRM按管理維度控制權(quán)限的功能，同時(shí)U8原來(lái)的部分功能模塊增加支持按權(quán)限維度控制權(quán)限（詳細(xì)見(jiàn)業(yè)務(wù)模塊需求）。功能權(quán)限、字段級(jí)權(quán)限、記錄級(jí)權(quán)限。1.功能權(quán)限統(tǒng)一到U8系統(tǒng)管理 ；2.字段級(jí)權(quán)限，包括U8原有對(duì)象、U8與CRM公共對(duì)象、CRM獨(dú)有對(duì)

2、象。訂單的后續(xù)單據(jù)（包括發(fā)貨、出庫(kù)、發(fā)票、收款等）和價(jià)格表不做字段級(jí)權(quán)限控制，只做功能權(quán)限控制。3.記錄級(jí)權(quán)限的設(shè)置、分配(包括公用對(duì)象和CRM獨(dú)有對(duì)象)統(tǒng)一到U8，CRM中不再分配數(shù)據(jù)權(quán)限； 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1、功能權(quán)限CRM相關(guān)的功能權(quán)限全部整合到U8系統(tǒng)管理的權(quán)限樹中，統(tǒng)一分配新建人員屬于帳套主管時(shí)，默認(rèn)有全部功能權(quán)限。新建員工屬于普通員工時(shí)，可以給此員工增加所需的功能權(quán)限。新建角色A，再增加員工屬于角色A時(shí)，默認(rèn)角色和員工都沒(méi)有任何功能權(quán)限，可以給此員工或角色增加所需功能權(quán)限。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作：

3、系統(tǒng)管理權(quán)限勾選部分即是有功能權(quán)限的部分，功能權(quán)限主要控制對(duì)象的列表顯示，列表的增、刪、改、查等功能2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2、字段級(jí)數(shù)據(jù)權(quán)限直接勾選控制條件控制字段級(jí)權(quán)限，如：基礎(chǔ)檔案。需要先在CRM中啟用字段的“屬性級(jí)控制”，才能在U8字段級(jí)權(quán)限分配中出現(xiàn)相應(yīng)字段，如：營(yíng)銷管理、服務(wù)管理。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作1：u8系統(tǒng)服務(wù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置字段級(jí)基礎(chǔ)檔案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.勾選要控制的對(duì)象后，在系統(tǒng)服務(wù)數(shù)據(jù)權(quán)限分配中給操作員分配收控制的對(duì)象的字段級(jí)權(quán)限，此時(shí)默認(rèn)有兩種控

4、制方式，一種勾選是否控制時(shí)默認(rèn)全部字段有權(quán)查詢、錄入；一種勾選默認(rèn)無(wú)權(quán)時(shí)默認(rèn)全部字段無(wú)權(quán)。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作2：u8系統(tǒng)服務(wù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置字段級(jí)系統(tǒng)管理/服務(wù)管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 控制營(yíng)銷管理或服務(wù)管理的字段級(jí)權(quán)限時(shí)，要先在CRM中先啟用要控制的字段的“屬性級(jí)控制”，才能在U8字段級(jí)權(quán)限分配中出現(xiàn)相應(yīng)字段。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3、記錄級(jí)數(shù)據(jù)權(quán)限【權(quán)限維度】：對(duì)應(yīng)原CRM中的“管理維度”，主要是為權(quán)限控制和分配作依據(jù)。權(quán)限維 度可以為區(qū)域、行業(yè)、客戶分類等。部門是

5、一個(gè)特殊的權(quán)限維度，系統(tǒng)提供4個(gè)可擴(kuò)展權(quán)限維 度，可以選擇啟用1-4個(gè)擴(kuò)展維度。對(duì)于客戶檔案，為兼容以前版本的客戶權(quán)限分組且不減少其 他對(duì)象的可用維度，增加一個(gè)獨(dú)立的“客戶權(quán)限維度”，僅為客戶檔案使用?！鞠嚓P(guān)員工】：相關(guān)員工是業(yè)務(wù)對(duì)象的具體參與人，但不是負(fù)責(zé)人，是具有受限權(quán)限的超級(jí)用戶， 相關(guān)員工的權(quán)限不受部門維度和擴(kuò)展權(quán)限維度權(quán)限的限制，可以單獨(dú)定義權(quán)限?！矩?fù)責(zé)員工】：負(fù)責(zé)員工是業(yè)務(wù)對(duì)象的具體負(fù)責(zé)人，對(duì)所屬的業(yè)務(wù)對(duì)象負(fù)責(zé)，是具有超級(jí)管理權(quán) 限的用戶，負(fù)責(zé)員工的權(quán)限不受部門維度和擴(kuò)展權(quán)限維度權(quán)限的限制，可以單獨(dú)定義權(quán)限。負(fù)責(zé) 員工是相關(guān)員工的子集。2012 Yonyou Software Co

6、.,Ltd. 記錄級(jí)權(quán)限控制分為兩種控制方式，一種是受相關(guān)負(fù)責(zé)員工的控制；另一種是受管理維度的控制。 要想使相關(guān)對(duì)象受管理維度控制，則需要先啟用相應(yīng)的管理維度，啟用管理維度后，要在管理維度檔案中給啟用的維度賦值。 具體啟用管理維度步驟如下： u8基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案其他管理維度定義/管理維度檔案3.1、管理維度的啟用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.管理維度定義維度檔案名稱可以自定義 選擇是否啟用該維度檔數(shù)據(jù)來(lái)源可以選擇“手工輸入”，創(chuàng)建全新的檔案值 數(shù)據(jù)來(lái)源也可以選擇“系統(tǒng)檔案”，直接使用被引用系統(tǒng)檔案的值作為該維度的檔案值 2012 Yonyou Software Co

7、.,Ltd.管理維度檔案來(lái)源于“手工輸入”的管理維度，可以通過(guò)管理維度檔案菜單進(jìn)入維護(hù)維度檔案，檔案為樹形結(jié)構(gòu)，支持編碼規(guī)則設(shè)置通過(guò)左上角的管理維度下拉框切換維護(hù)不同的維度除了可以手工輸入，還可以把現(xiàn)有的系統(tǒng)檔案復(fù)制過(guò)來(lái)。復(fù)制完成以后該維度檔案和被復(fù)制的系統(tǒng)檔案之間相互獨(dú)立 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作1：在【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】中增加權(quán)限維度相關(guān)的業(yè)務(wù)對(duì)象，支持勾選啟用各個(gè)權(quán)限維度是否控制記錄級(jí)權(quán)限3.2、記錄及權(quán)限操作2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作2：在【管理維度控制】中勾選要控制對(duì)象。注意：【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】啟用了

8、的管理維度才出現(xiàn)相應(yīng)的列；勾選表示對(duì)應(yīng)行的業(yè)務(wù)對(duì)象要受對(duì)應(yīng)列的管理維度控制權(quán)限；灰色表示該對(duì)象不支持該列上的維度 。白色部分可以勾選受權(quán)限控制灰色部分不能勾選，不受權(quán)限控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作3：在【數(shù)據(jù)權(quán)限分配】中，給普通操作員授予相應(yīng)的權(quán)限（注：所有的記錄級(jí)權(quán)限在勾選對(duì)象后，都要在【數(shù)據(jù)權(quán)限分配】中給具體操作員分配相應(yīng)的權(quán)限）Eg：1.只啟用了客戶的相關(guān)負(fù)責(zé)員工數(shù)據(jù)權(quán)限，此時(shí)客戶只受相關(guān)負(fù)責(zé)員工控制；2.只啟用部門，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等其他維度，此時(shí)這幾個(gè)維度之間是屬于交集關(guān)系，普通操作員所擁有的權(quán)限是：部門業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)區(qū)域結(jié)構(gòu)管理維度3客戶權(quán)限維。3.同時(shí)

9、啟用客戶的相關(guān)負(fù)責(zé)員工，部門、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等所有維度時(shí)，此時(shí)該操作員所擁有的權(quán)限是：相關(guān)負(fù)責(zé)員工 （部門業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)區(qū)域結(jié)構(gòu)管理維度3客戶權(quán)限維度）。注意：給普通操作員分配權(quán)限時(shí)，先把啟用的維度賦有權(quán)、并且授權(quán)后，還要在demo用戶中給客戶A增加所授權(quán)的維度后，普通操作員才有權(quán)查看該客戶A。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3、行動(dòng)的數(shù)據(jù)權(quán)限行動(dòng)的數(shù)據(jù)權(quán)限控制比較特殊，它只受相關(guān)負(fù)責(zé)員工、部門的控制。1.只啟用相關(guān)負(fù)責(zé)員工時(shí)，負(fù)責(zé)員工指的是該行動(dòng)的指派員工，加入的其他的員工都屬于相關(guān)員工。2.只啟用行動(dòng)部門權(quán)限時(shí)，給它授權(quán)的部門權(quán)限，也是跟指派人的維度部門有關(guān).如：普通登錄

10、用戶A，行動(dòng)授部門本級(jí)有查詢權(quán)限*給用戶A授權(quán)部門技術(shù)部；*用戶A登錄CRM后，指派給用戶A的行動(dòng)有權(quán)查詢；*指派給其他普通用戶B、C、D等的行動(dòng)，只要給這幾個(gè)用戶也分配部門技術(shù)部，用戶A登錄CRM后也能看到指派給用戶的行動(dòng)。同時(shí)啟用相關(guān)負(fù)責(zé)員工，部門權(quán)限時(shí)，普通用戶的權(quán)限?。合嚓P(guān)負(fù)責(zé)員工部門2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4、行動(dòng)費(fèi)用數(shù)據(jù)權(quán)限行動(dòng)費(fèi)用的數(shù)據(jù)權(quán)限只受部門控制授權(quán)的部門也是跟指派人的所授的維度部門有關(guān)，類似于行動(dòng)費(fèi)用的錄入權(quán)限即是指費(fèi)用的審核權(quán)限費(fèi)用的刪除權(quán)限不可配2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5、客戶約束權(quán)限CRM獨(dú)

11、立對(duì)象以及自定義對(duì)象可受客戶權(quán)限約束，若沒(méi)有客戶權(quán)限，則無(wú)法查詢對(duì)應(yīng)對(duì)象的數(shù)據(jù)記錄，屬于CRM標(biāo)準(zhǔn)功能。對(duì)象包括：銷售機(jī)會(huì)、服務(wù)請(qǐng)求、服務(wù)計(jì)劃、服務(wù)工單、服務(wù)產(chǎn)品、自定義對(duì)象、客戶聯(lián)系人 、行動(dòng)等。沒(méi)有關(guān)聯(lián)客戶的對(duì)象不受客戶權(quán)限約束，如聯(lián)系人沒(méi)有關(guān)聯(lián)客戶，則它的權(quán)限只走本身權(quán)限控制，跟客戶的權(quán)限沒(méi)有關(guān)系?？蛻魴?quán)限只限制查詢，不約束涉及對(duì)象的編輯和刪除權(quán)限。如刪除銷售機(jī)會(huì)時(shí)，不需要檢查是否具有對(duì)應(yīng)客戶的刪除權(quán)限。如果管理維度控制中，同時(shí)啟用了客戶權(quán)限及銷售機(jī)會(huì)等獨(dú)立對(duì)象的權(quán)限時(shí)，那么普通用戶最終得到的銷售機(jī)會(huì)等的權(quán)限應(yīng)?。轰N售機(jī)會(huì)的相關(guān)負(fù)責(zé)員工（客戶銷售機(jī)會(huì)維度）2012 Yonyou Soft

12、ware Co.,Ltd.3.6、CRM的同步性-客戶/客戶聯(lián)系人檔案設(shè)置權(quán)限維度客戶檔案上增加“相關(guān)員工”和“管理維度”的按鈕，彈出界面設(shè)置該客戶的相關(guān)員工、負(fù)責(zé)員工以及各個(gè)管理維度值2012 Yonyou Software Co.,Ltd.客戶/客戶聯(lián)系人檔案設(shè)置相關(guān)負(fù)責(zé)員工客戶檔案上點(diǎn)擊“相關(guān)員工” 設(shè)置相關(guān)員工、負(fù)責(zé)員工可參照選擇有對(duì)應(yīng)人員的操作員 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.客戶/客戶聯(lián)系人檔案設(shè)置管理維度客戶檔案上點(diǎn)擊“管理維度” 設(shè)置各個(gè)管理維度值2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7、銷售權(quán)限報(bào)價(jià)單、訂單走U8單獨(dú)的權(quán)限控

13、制1.單據(jù)列表權(quán)限控制：?jiǎn)螕?jù)列表數(shù)據(jù)權(quán)限取U8設(shè)定的表頭數(shù)據(jù)權(quán)限，在查看某條記錄的時(shí)候要檢查表體的數(shù)據(jù)權(quán)限（如是否具有倉(cāng)庫(kù)、存貨權(quán)限），若沒(méi)有一條明細(xì)的數(shù)據(jù)權(quán)限，則整單不可查看。2.單據(jù)明細(xì)列表權(quán)限控制：只可查看具有數(shù)據(jù)權(quán)限的明細(xì)，若沒(méi)有權(quán)限，則不顯示。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.操作步驟1U8業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈銷售管理設(shè)置選項(xiàng)注意：置灰的選項(xiàng)暫不可用，要先去【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】或【管理維度控制】 中啟用對(duì)應(yīng)項(xiàng)。 勾選多項(xiàng)控制時(shí)，控制的結(jié)果取各項(xiàng)設(shè)置的并集關(guān)系。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.控制客戶權(quán)限：打勾選擇。如控制，查詢時(shí)只能顯示

14、有查詢權(quán)限的客戶及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的客戶。CRM補(bǔ)充說(shuō)明：若勾選，單據(jù)查詢時(shí)只能看到具有對(duì)應(yīng)客戶權(quán)限的記錄2.控制部門權(quán)限：打勾選擇。如控制，查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的部門及其記錄填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的部門。CRM補(bǔ)充說(shuō)明：若勾選，單據(jù)查詢時(shí)只能看到員工分配的部門權(quán)限范圍內(nèi)的記錄3控制存貨權(quán)限：打勾選擇。如控制，查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的存貨及其記錄填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的存貨。CRM補(bǔ)充說(shuō)明：勾選存貨權(quán)限控制時(shí)，在單據(jù)（報(bào)價(jià)單、訂單、發(fā)貨單、出庫(kù)單、發(fā)票）的列表頁(yè)面查看時(shí)，不檢查存貨權(quán)限，在查看某條記錄信息時(shí)才檢查存貨權(quán)限，如果其中的某條存貨無(wú)權(quán)

15、，則整張單據(jù)不能打開。在單據(jù)明細(xì)的查看頁(yè)面，只列示具有存貨權(quán)限的明細(xì)。4.控制業(yè)務(wù)員權(quán)限：打勾選擇。如控制，查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的業(yè)務(wù)員及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的業(yè)務(wù)員。5.控制操作員權(quán)限：打勾選擇。如控制，則查詢、修改、刪除、審核、關(guān)閉單據(jù)時(shí)，只能對(duì)單據(jù)制單人有權(quán)限的單據(jù)進(jìn)行操作；棄審對(duì)單據(jù)審核人有權(quán)限的單據(jù)進(jìn)行操作；打開對(duì)單據(jù)關(guān)閉人有權(quán)限的單據(jù)進(jìn)行操作；變更不控制操作員數(shù)據(jù)權(quán)限，僅判斷當(dāng)前操作員是否有變更功能權(quán)限和其它幾項(xiàng)數(shù)據(jù)的錄入權(quán)限。6.控制倉(cāng)庫(kù)權(quán)限：打勾選擇。如果控制，則在查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的倉(cāng)庫(kù)及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的倉(cāng)庫(kù)。2012

16、Yonyou Software Co.,Ltd.CRM補(bǔ)充說(shuō)明：勾選倉(cāng)庫(kù)權(quán)限控制時(shí)，在單據(jù)（如發(fā)貨單、出庫(kù)單、發(fā)票）的列表頁(yè)面查看時(shí)，不檢查倉(cāng)庫(kù)權(quán)限，在查看某條記錄信息時(shí)才檢查倉(cāng)庫(kù)權(quán)限，如果其中的某條倉(cāng)庫(kù)無(wú)權(quán)，則整張單據(jù)不能打開。在單據(jù)明細(xì)的查看頁(yè)面，只列示具有倉(cāng)庫(kù)權(quán)限的明細(xì)。7.控制銷售類型權(quán)限：打勾選擇。如果控制，則在查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的銷售類型及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的銷售類型。8.控制客戶聯(lián)系人權(quán)限：打勾選擇。如果控制，則在查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的客戶聯(lián)系人及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的客戶聯(lián)系人。9.控制報(bào)價(jià)單相關(guān)員工權(quán)限：如勾選，具有相關(guān)員工

17、權(quán)限后，不再進(jìn)行后續(xù)權(quán)限的檢查，直接有權(quán)；若沒(méi)有相關(guān)員工權(quán)限，還進(jìn)行后續(xù)的權(quán)限檢查，若后續(xù)檢查有權(quán)則有權(quán)。10.控制訂單相關(guān)員工權(quán)限：勾選，具有相關(guān)員工權(quán)限后，不再進(jìn)行后續(xù)權(quán)限的檢查直接有權(quán)；若沒(méi)有相關(guān)員工權(quán)限，還進(jìn)行后續(xù)的權(quán)限檢查，若后續(xù)檢查有權(quán)則有權(quán)。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8庫(kù)存權(quán)限U8業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理設(shè)置選項(xiàng)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.檢查倉(cāng)庫(kù)權(quán)限：打勾選擇。如檢查，查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的倉(cāng)庫(kù)及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的倉(cāng)庫(kù)。CRM補(bǔ)充說(shuō)明：查詢出庫(kù)單的時(shí)候檢查，類似訂單檢查倉(cāng)庫(kù)權(quán)限：打勾選擇

18、。如檢查，查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的倉(cāng)庫(kù)及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的倉(cāng)庫(kù)。CRM補(bǔ)充說(shuō)明：查詢出庫(kù)單的時(shí)候檢查，類似訂單檢查貨位權(quán)限：打勾選擇。如檢查，查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的貨位及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的貨位。檢查部門權(quán)限：打勾選擇。如檢查，查詢時(shí)只能顯示有查詢權(quán)限的部門及其記錄；填制單據(jù)時(shí)只能參照錄入有錄入權(quán)限的部門。CRM補(bǔ)充說(shuō)明：查詢出庫(kù)單的時(shí)候檢查，類似訂單檢查操作員權(quán)限：打勾選擇。如檢查，則查詢、修改、刪除、審核、關(guān)閉、打開單據(jù)時(shí)，只能對(duì)單據(jù)制單人有權(quán)限的單據(jù)進(jìn)行操作；棄審對(duì)單據(jù)審核人有權(quán)限的單據(jù)進(jìn)行操作。CRM補(bǔ)充說(shuō)明：查詢出庫(kù)單的時(shí)候檢查2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 檢查供應(yīng)商權(quán)限：打勾選擇。如檢