U8CRM權限說明

1、 U8 CRM整合版權限部分用友軟件股份有限公司2013年2月4日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1、權限要點概述2、功能權限3、字段級數(shù)據權限4、記錄級數(shù)據權限5、權限的相關影響目錄2012 Yonyou Software Co.,Ltd.CRM融合權限要點： 本版U8產品將CRM產品整合成一體，控制權限需要整合到一起。 實現(xiàn)CRM按管理維度控制權限的功能，同時U8原來的部分功能模塊增加支持按權限維度控制權限（詳細見業(yè)務模塊需求）。功能權限、字段級權限、記錄級權限。1.功能權限統(tǒng)一到U8系統(tǒng)管理 ；2.字段級權限，包括U8原有對象、U8與CRM公共對象、CRM獨有對

2、象。訂單的后續(xù)單據（包括發(fā)貨、出庫、發(fā)票、收款等）和價格表不做字段級權限控制，只做功能權限控制。3.記錄級權限的設置、分配(包括公用對象和CRM獨有對象)統(tǒng)一到U8，CRM中不再分配數(shù)據權限； 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1、功能權限CRM相關的功能權限全部整合到U8系統(tǒng)管理的權限樹中，統(tǒng)一分配新建人員屬于帳套主管時，默認有全部功能權限。新建員工屬于普通員工時，可以給此員工增加所需的功能權限。新建角色A，再增加員工屬于角色A時，默認角色和員工都沒有任何功能權限，可以給此員工或角色增加所需功能權限。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作：

3、系統(tǒng)管理權限勾選部分即是有功能權限的部分，功能權限主要控制對象的列表顯示，列表的增、刪、改、查等功能2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2、字段級數(shù)據權限直接勾選控制條件控制字段級權限，如：基礎檔案。需要先在CRM中啟用字段的“屬性級控制”，才能在U8字段級權限分配中出現(xiàn)相應字段，如：營銷管理、服務管理。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作1：u8系統(tǒng)服務權限數(shù)據權限控制設置字段級基礎檔案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.勾選要控制的對象后，在系統(tǒng)服務數(shù)據權限分配中給操作員分配收控制的對象的字段級權限，此時默認有兩種控

4、制方式，一種勾選是否控制時默認全部字段有權查詢、錄入；一種勾選默認無權時默認全部字段無權。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作2：u8系統(tǒng)服務權限數(shù)據權限控制設置字段級系統(tǒng)管理/服務管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 控制營銷管理或服務管理的字段級權限時，要先在CRM中先啟用要控制的字段的“屬性級控制”，才能在U8字段級權限分配中出現(xiàn)相應字段。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3、記錄級數(shù)據權限【權限維度】：對應原CRM中的“管理維度”，主要是為權限控制和分配作依據。權限維 度可以為區(qū)域、行業(yè)、客戶分類等。部門是

5、一個特殊的權限維度，系統(tǒng)提供4個可擴展權限維 度，可以選擇啟用1-4個擴展維度。對于客戶檔案，為兼容以前版本的客戶權限分組且不減少其 他對象的可用維度，增加一個獨立的“客戶權限維度”，僅為客戶檔案使用?！鞠嚓P員工】：相關員工是業(yè)務對象的具體參與人，但不是負責人，是具有受限權限的超級用戶， 相關員工的權限不受部門維度和擴展權限維度權限的限制，可以單獨定義權限?！矩撠焼T工】：負責員工是業(yè)務對象的具體負責人，對所屬的業(yè)務對象負責，是具有超級管理權 限的用戶，負責員工的權限不受部門維度和擴展權限維度權限的限制，可以單獨定義權限。負責 員工是相關員工的子集。2012 Yonyou Software Co

6、.,Ltd. 記錄級權限控制分為兩種控制方式，一種是受相關負責員工的控制；另一種是受管理維度的控制。 要想使相關對象受管理維度控制，則需要先啟用相應的管理維度，啟用管理維度后，要在管理維度檔案中給啟用的維度賦值。 具體啟用管理維度步驟如下： u8基礎設置基礎檔案其他管理維度定義/管理維度檔案3.1、管理維度的啟用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.管理維度定義維度檔案名稱可以自定義 選擇是否啟用該維度檔數(shù)據來源可以選擇“手工輸入”，創(chuàng)建全新的檔案值 數(shù)據來源也可以選擇“系統(tǒng)檔案”，直接使用被引用系統(tǒng)檔案的值作為該維度的檔案值 2012 Yonyou Software Co

7、.,Ltd.管理維度檔案來源于“手工輸入”的管理維度，可以通過管理維度檔案菜單進入維護維度檔案，檔案為樹形結構，支持編碼規(guī)則設置通過左上角的管理維度下拉框切換維護不同的維度除了可以手工輸入，還可以把現(xiàn)有的系統(tǒng)檔案復制過來。復制完成以后該維度檔案和被復制的系統(tǒng)檔案之間相互獨立 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作1：在【數(shù)據權限控制設置】中增加權限維度相關的業(yè)務對象，支持勾選啟用各個權限維度是否控制記錄級權限3.2、記錄及權限操作2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作2：在【管理維度控制】中勾選要控制對象。注意：【數(shù)據權限控制設置】啟用了

8、的管理維度才出現(xiàn)相應的列；勾選表示對應行的業(yè)務對象要受對應列的管理維度控制權限；灰色表示該對象不支持該列上的維度 。白色部分可以勾選受權限控制灰色部分不能勾選，不受權限控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具體操作3：在【數(shù)據權限分配】中，給普通操作員授予相應的權限（注：所有的記錄級權限在勾選對象后，都要在【數(shù)據權限分配】中給具體操作員分配相應的權限）Eg：1.只啟用了客戶的相關負責員工數(shù)據權限，此時客戶只受相關負責員工控制；2.只啟用部門，業(yè)務結構等其他維度，此時這幾個維度之間是屬于交集關系，普通操作員所擁有的權限是：部門業(yè)務結構區(qū)域結構管理維度3客戶權限維。3.同時

9、啟用客戶的相關負責員工，部門、業(yè)務結構等所有維度時，此時該操作員所擁有的權限是：相關負責員工 （部門業(yè)務結構區(qū)域結構管理維度3客戶權限維度）。注意：給普通操作員分配權限時，先把啟用的維度賦有權、并且授權后，還要在demo用戶中給客戶A增加所授權的維度后，普通操作員才有權查看該客戶A。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3、行動的數(shù)據權限行動的數(shù)據權限控制比較特殊，它只受相關負責員工、部門的控制。1.只啟用相關負責員工時，負責員工指的是該行動的指派員工，加入的其他的員工都屬于相關員工。2.只啟用行動部門權限時，給它授權的部門權限，也是跟指派人的維度部門有關.如：普通登錄

10、用戶A，行動授部門本級有查詢權限*給用戶A授權部門技術部；*用戶A登錄CRM后，指派給用戶A的行動有權查詢；*指派給其他普通用戶B、C、D等的行動，只要給這幾個用戶也分配部門技術部，用戶A登錄CRM后也能看到指派給用戶的行動。同時啟用相關負責員工，部門權限時，普通用戶的權限?。合嚓P負責員工部門2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4、行動費用數(shù)據權限行動費用的數(shù)據權限只受部門控制授權的部門也是跟指派人的所授的維度部門有關，類似于行動費用的錄入權限即是指費用的審核權限費用的刪除權限不可配2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5、客戶約束權限CRM獨

11、立對象以及自定義對象可受客戶權限約束，若沒有客戶權限，則無法查詢對應對象的數(shù)據記錄，屬于CRM標準功能。對象包括：銷售機會、服務請求、服務計劃、服務工單、服務產品、自定義對象、客戶聯(lián)系人 、行動等。沒有關聯(lián)客戶的對象不受客戶權限約束，如聯(lián)系人沒有關聯(lián)客戶，則它的權限只走本身權限控制，跟客戶的權限沒有關系。客戶權限只限制查詢，不約束涉及對象的編輯和刪除權限。如刪除銷售機會時，不需要檢查是否具有對應客戶的刪除權限。如果管理維度控制中，同時啟用了客戶權限及銷售機會等獨立對象的權限時，那么普通用戶最終得到的銷售機會等的權限應?。轰N售機會的相關負責員工（客戶銷售機會維度）2012 Yonyou Soft

12、ware Co.,Ltd.3.6、CRM的同步性-客戶/客戶聯(lián)系人檔案設置權限維度客戶檔案上增加“相關員工”和“管理維度”的按鈕，彈出界面設置該客戶的相關員工、負責員工以及各個管理維度值2012 Yonyou Software Co.,Ltd.客戶/客戶聯(lián)系人檔案設置相關負責員工客戶檔案上點擊“相關員工” 設置相關員工、負責員工可參照選擇有對應人員的操作員 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.客戶/客戶聯(lián)系人檔案設置管理維度客戶檔案上點擊“管理維度” 設置各個管理維度值2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7、銷售權限報價單、訂單走U8單獨的權限控

13、制1.單據列表權限控制：單據列表數(shù)據權限取U8設定的表頭數(shù)據權限，在查看某條記錄的時候要檢查表體的數(shù)據權限（如是否具有倉庫、存貨權限），若沒有一條明細的數(shù)據權限，則整單不可查看。2.單據明細列表權限控制：只可查看具有數(shù)據權限的明細，若沒有權限，則不顯示。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.操作步驟1U8業(yè)務工作供應鏈銷售管理設置選項注意：置灰的選項暫不可用，要先去【數(shù)據權限控制設置】或【管理維度控制】 中啟用對應項。 勾選多項控制時，控制的結果取各項設置的并集關系。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.控制客戶權限：打勾選擇。如控制，查詢時只能顯示

14、有查詢權限的客戶及其記錄；填制單據時只能參照錄入有錄入權限的客戶。CRM補充說明：若勾選，單據查詢時只能看到具有對應客戶權限的記錄2.控制部門權限：打勾選擇。如控制，查詢時只能顯示有查詢權限的部門及其記錄填制單據時只能參照錄入有錄入權限的部門。CRM補充說明：若勾選，單據查詢時只能看到員工分配的部門權限范圍內的記錄3控制存貨權限：打勾選擇。如控制，查詢時只能顯示有查詢權限的存貨及其記錄填制單據時只能參照錄入有錄入權限的存貨。CRM補充說明：勾選存貨權限控制時，在單據（報價單、訂單、發(fā)貨單、出庫單、發(fā)票）的列表頁面查看時，不檢查存貨權限，在查看某條記錄信息時才檢查存貨權限，如果其中的某條存貨無權

15、，則整張單據不能打開。在單據明細的查看頁面，只列示具有存貨權限的明細。4.控制業(yè)務員權限：打勾選擇。如控制，查詢時只能顯示有查詢權限的業(yè)務員及其記錄；填制單據時只能參照錄入有錄入權限的業(yè)務員。5.控制操作員權限：打勾選擇。如控制，則查詢、修改、刪除、審核、關閉單據時，只能對單據制單人有權限的單據進行操作；棄審對單據審核人有權限的單據進行操作；打開對單據關閉人有權限的單據進行操作；變更不控制操作員數(shù)據權限，僅判斷當前操作員是否有變更功能權限和其它幾項數(shù)據的錄入權限。6.控制倉庫權限：打勾選擇。如果控制，則在查詢時只能顯示有查詢權限的倉庫及其記錄；填制單據時只能參照錄入有錄入權限的倉庫。2012

16、Yonyou Software Co.,Ltd.CRM補充說明：勾選倉庫權限控制時，在單據（如發(fā)貨單、出庫單、發(fā)票）的列表頁面查看時，不檢查倉庫權限，在查看某條記錄信息時才檢查倉庫權限，如果其中的某條倉庫無權，則整張單據不能打開。在單據明細的查看頁面，只列示具有倉庫權限的明細。7.控制銷售類型權限：打勾選擇。如果控制，則在查詢時只能顯示有查詢權限的銷售類型及其記錄；填制單據時只能參照錄入有錄入權限的銷售類型。8.控制客戶聯(lián)系人權限：打勾選擇。如果控制，則在查詢時只能顯示有查詢權限的客戶聯(lián)系人及其記錄；填制單據時只能參照錄入有錄入權限的客戶聯(lián)系人。9.控制報價單相關員工權限：如勾選，具有相關員工

17、權限后，不再進行后續(xù)權限的檢查，直接有權；若沒有相關員工權限，還進行后續(xù)的權限檢查，若后續(xù)檢查有權則有權。10.控制訂單相關員工權限：勾選，具有相關員工權限后，不再進行后續(xù)權限的檢查直接有權；若沒有相關員工權限，還進行后續(xù)的權限檢查，若后續(xù)檢查有權則有權。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8庫存權限U8業(yè)務工作供應鏈庫存管理設置選項2012 Yonyou Software Co.,Ltd.檢查倉庫權限：打勾選擇。如檢查，查詢時只能顯示有查詢權限的倉庫及其記錄；填制單據時只能參照錄入有錄入權限的倉庫。CRM補充說明：查詢出庫單的時候檢查，類似訂單檢查倉庫權限：打勾選擇

18、。如檢查，查詢時只能顯示有查詢權限的倉庫及其記錄；填制單據時只能參照錄入有錄入權限的倉庫。CRM補充說明：查詢出庫單的時候檢查，類似訂單檢查貨位權限：打勾選擇。如檢查，查詢時只能顯示有查詢權限的貨位及其記錄；填制單據時只能參照錄入有錄入權限的貨位。檢查部門權限：打勾選擇。如檢查，查詢時只能顯示有查詢權限的部門及其記錄；填制單據時只能參照錄入有錄入權限的部門。CRM補充說明：查詢出庫單的時候檢查，類似訂單檢查操作員權限：打勾選擇。如檢查，則查詢、修改、刪除、審核、關閉、打開單據時，只能對單據制單人有權限的單據進行操作；棄審對單據審核人有權限的單據進行操作。CRM補充說明：查詢出庫單的時候檢查2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 檢查供應商權限：打勾選擇。如檢