中國保險(xiǎn)市場分析

1、中國保險(xiǎn)市場分析中國保險(xiǎn)市場的起源與發(fā)展歷程中國保險(xiǎn)市場的現(xiàn)狀與發(fā)展前景保險(xiǎn)公司分析中國保險(xiǎn)市場的起源外來保險(xiǎn)19世紀(jì)中葉，西方資本主義列強(qiáng)用長槍大炮打開了中國的大門，強(qiáng)迫清政府簽訂了一系列不平等條約，加強(qiáng)了對我國政治、軍事和經(jīng)濟(jì)的侵略。同時(shí)，外國保險(xiǎn)公司紛紛登陸中國，并憑借不平等條約所持有的政治特權(quán)大肆擴(kuò)張業(yè)務(wù)，壟斷了早期的中國保險(xiǎn)市場，從中攫取了巨額利潤。中國保險(xiǎn)市場的起源民族保險(xiǎn)業(yè)魏源在海國圖志中，全面系統(tǒng)地介紹了西方近代保險(xiǎn)。1865年5月25日我國第一家自辦的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)義和公司保險(xiǎn)行創(chuàng)立。19世紀(jì)70、80年代，以李鴻章為代表的洋務(wù)派，先后創(chuàng)辦了“保險(xiǎn)招商局”、“仁和水險(xiǎn)公司”和“濟(jì)和

2、水火險(xiǎn)公司”等官辦保險(xiǎn)公司。中國保險(xiǎn)市場的發(fā)展歷程1.完全壟斷階段（1979-1990年）這一階段中國人保受到國家政策特許，集財(cái)險(xiǎn)與壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)于一身，完全壟斷了保險(xiǎn)市場。保險(xiǎn)產(chǎn)品只有唯一的提供者，沒有替代品，存在很大的進(jìn)入壁壘。2寡頭壟斷階段（1990-2001年）在此階段，人保公司的獨(dú)家壟斷地位被徹底打破，形成了寡頭壟斷的競爭格局。人保、平安、太平洋等十余家保險(xiǎn)公司出現(xiàn)在保險(xiǎn)市場上，但是這三家保險(xiǎn)公司占據(jù)了市場絕大部分份額。新企業(yè)的進(jìn)入有較大的障礙，由此形成了“三足鼎立”的競爭格局。3.競爭程度加劇，但寡頭壟斷的實(shí)質(zhì)仍未被打破（2002年至今）2001年中國加入WTO，國內(nèi)的保險(xiǎn)市場得到了全面

3、的開放，外資保險(xiǎn)公司也出現(xiàn)在中國市場上。但現(xiàn)階段中國保險(xiǎn)市場的寡頭壟斷格局仍然存在，依舊被少數(shù)大規(guī)模的保險(xiǎn)公司所壟斷。表1 我國保險(xiǎn)市場原保費(fèi)收入、賠付支出及收入統(tǒng)計(jì)（單位：億元）資料來源：歷年中國統(tǒng)計(jì)年鑒中國保險(xiǎn)市場的現(xiàn)狀及發(fā)展u保險(xiǎn)市場的現(xiàn)狀u保費(fèi)收入穩(wěn)定增長，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)亮點(diǎn)u權(quán)益投資謹(jǐn)慎中保持積極，類固定收益投資渠道更加豐富u賠款支出較穩(wěn)定，費(fèi)用水平得到較好控制u產(chǎn)險(xiǎn)市場集中度加強(qiáng)，壽險(xiǎn)市場競爭更加多樣u保險(xiǎn)市場的發(fā)展前景（一）保費(fèi)收入穩(wěn)定增長，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)亮點(diǎn) 截至 2015 年 5 月，行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 11,666.41 億元，同比增長19.46%；其中產(chǎn)險(xiǎn)公司原保

4、險(xiǎn)保費(fèi)收入 3,488.31億元，同比增長 12.41%；壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 8,178.04億元，同比增長 22.75%。 健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比伴隨著高速增長有進(jìn)一步提升，2013 年同期占比僅為5.87%，2014全年占比為 7.84%，截至 2015年 5月這一占比為 8.63%；隨著健康險(xiǎn)稅收優(yōu)惠產(chǎn)品具體方案的落地實(shí)施，預(yù)計(jì)健康險(xiǎn)保費(fèi)增速仍將保持在較高水平，占比將不斷擴(kuò)大。（二）權(quán)益投資謹(jǐn)慎中保持積極，類固定收益投資渠道更加豐富截至 2015年5月，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額達(dá) 103,054.77 億元，權(quán)益類投資占比為16.07%；該比例自 2014 年股票市場行情啟動后一路攀升，并帶動保險(xiǎn)

5、公司取得了良好的投資收益，凈利潤得到大幅改善。資金運(yùn)用占比情況（三）賠款支出較穩(wěn)定，費(fèi)用水平得到較好控制累計(jì)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)保費(fèi)收入占比情況類型公司規(guī)模保費(fèi)收入（億元） 同比增長（%）市場份額（%）市場份額較同期變化（%）排名排名較同期變化平臺型華夏人壽703.1794.256.3062.1203上升 5生命人壽508.4944.094.5600.4797上升 2安邦人壽370.7164.713.3250.72210持平和諧健康141.85645.511.2721.05218上升20前海人壽267.48108.712.3990.91711上升 3珠江人壽92.9689.790.8340.26723

6、上升 3光大永明151.29233.201.3570.83216上升12國華人壽181.8691.431.6310.53215上升 2銀行系工銀安盛145.23127.501.3020.56417上升 3農(nóng)銀人壽110.7184.740.9930.30022下降1建信人壽240.93113.602.1610.85613上升 3招商信諾32.9179.830.2950.08436上升 5中航三星6.8873.560.0620.01656上升 12015年 1至 5月代表型公司規(guī)模保費(fèi)等相關(guān)情況（四）產(chǎn)險(xiǎn)市場集中度加強(qiáng)，壽險(xiǎn)市場競爭更加多樣前景：“國壽銀行”，可以嗎？銀行對于保險(xiǎn)來說，不僅僅是一塊

7、資產(chǎn)，更意味著渠道的對接與流程的融合?！般y保渠道”作為保險(xiǎn)公司銷售的三大渠道之一，相信必然會首先提上國壽、廣發(fā)的議事日程。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代講究跨界、融合，未來，中國人壽與廣發(fā)銀行的銀保合作一定會有更大想象空間。中國人壽的“全金融”版圖藉此將更加完整。也許，有那么一天，“廣發(fā)銀行”會更名為“國壽銀行”。這完全有可能。前景：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)對于中國保險(xiǎn)行業(yè)來說，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在過去近20年里經(jīng)歷了興起、發(fā)展以及不斷成熟的過程?？梢哉f，目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)正處于爆發(fā)前夜，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)過近2年的快速增長，即將迎來全面爆發(fā)。 2015年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場發(fā)展概況2015年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場發(fā)展概況互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的缺點(diǎn)：寡頭效應(yīng)明顯

8、大型財(cái)險(xiǎn)公司，如人保、平安，分別占據(jù)近40%和30%的市場份額，寡頭壟斷地位正在強(qiáng)化，與人身保險(xiǎn)不同，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)并沒有給中小財(cái)險(xiǎn)超越的機(jī)會。也就是說，如果小公司的產(chǎn)品沒有鮮明的創(chuàng)新特色，經(jīng)營模式?jīng)]有與互聯(lián)網(wǎng)融合的獨(dú)到之處，將很難經(jīng)營，而大公司的優(yōu)勢將得以充分體現(xiàn)。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一2014年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)2015年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)保險(xiǎn)公司排名2014年人壽保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名排名排名公司名稱公司名稱資本結(jié)構(gòu)資本結(jié)構(gòu)保費(fèi)（億元）保費(fèi)（億元）市場份額（市場份額（%）1中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司中資3310.026.12中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司中資1739.913.7 3新華人壽保險(xiǎn)股份有限公

9、司中資1098.78.74中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司中資986.97.85中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司中資786.36.26泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司中資679.05.37太平人壽保險(xiǎn)股份有限公司中資651.35.18安邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司中資528.94.29生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司中資367.12.910中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司中資219.51.7合計(jì) 10367.681.7Data from 2015年中國保險(xiǎn)市場年報(bào)2014年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名排名排名公司名稱公司名稱資本結(jié)構(gòu)資本結(jié)構(gòu)保費(fèi)（億元）保費(fèi)（億元）市場份額（市場份額（%）1中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中資2524.233

10、.42中國平安保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)股份有限公司中資1428.618.9 3中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中資928.412.34中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中資404.05.45中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中資348.74.66中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中資223.63.07陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中資211.72.88中國出口信用保險(xiǎn)公司中資181.22.49太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司中資132.71.810天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中資111.51.5合計(jì) 6494.686.1Data from 2015年中國保險(xiǎn)市場年報(bào)外資保險(xiǎn)公司在華經(jīng)營情況2014年，外資保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入901.9億元，同比增長3

11、2.6%，占全國保費(fèi)收入的4.5%，占比較上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。各類賠款與給付支出472億元。外資保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)6646.7億元，較年初增加2231.4億元，增長50.5%，占保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)6.5%。截止2014年底，共有15個(gè)國家和地區(qū)的保險(xiǎn)公司在我國建立了56家外資保險(xiǎn)公司，外國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在華設(shè)立代表處140家。 2014年，外資保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入為168億元，同比增長102.4%，市場份額為2.2%。外國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司賠款指出91.2億元，同比增長50.5%。外資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入前五名序號序號2014年年2013年年2012年年名稱在外資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中占比（%）名稱在外資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中

12、占比（%）名稱在外資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中占比（%）1安盛太平39.4中航安盟17.2美亞16.42中航安盟8.7美亞13.8利寶互助10.73美亞7.0利寶互助10.2安盟10.54史帶財(cái)產(chǎn)6.3安聯(lián)7.9安聯(lián)8.65安聯(lián)5.3三星7.4三星7.7合計(jì) 66.7合計(jì)56.5合計(jì)53.9Data from 2015年中國保險(xiǎn)市場年報(bào)外資人身保險(xiǎn)公司市場份額前五名序號序號2014年年2013年年2012年年1名稱在外資人身保險(xiǎn)公司中占比（%）名稱在外資人身保險(xiǎn)公司中占比（%）名稱在外資人身保險(xiǎn)公司中占比（%）2工銀安盛21.0工銀安盛17.2友邦18.33友邦14.4友邦15.8工銀安盛10.04中美聯(lián)

13、泰9.2中美聯(lián)泰9.5中美聯(lián)泰9.85中意7.6中意8.0中意8.86招商信諾7.2招商信諾7.1信諾7.67合計(jì)59.4合計(jì)57.6合計(jì)54.5Data from 2015年中國保險(xiǎn)市場年報(bào)2015年保險(xiǎn)公司排名年保險(xiǎn)公司排名情況情況第一名：中國人壽第二名：中國平安人壽第三名：新華保險(xiǎn)第四名：中國人保壽險(xiǎn)第五名：中國太平人壽第六名：太平洋人壽保險(xiǎn)第六名：太平洋人壽保險(xiǎn)第八名：建信人壽第九名：泰康人壽第十名：生命人壽2015年保險(xiǎn)公司高管年薪排名排名排名公司名稱公司名稱姓名姓名稅前薪稅前薪酬酬（萬元）（萬元）職務(wù)職務(wù)1中國平安陳德賢1286.38 首席投資執(zhí)行官2中國平安馬明哲998.95 董事長、首席執(zhí)行官3中國平安李源祥895.03 執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官4中國平安姚波861.10