KPI設(shè)定及KPI指標庫建設(shè)培訓

1、編輯編輯ppt1KPI設(shè)定及KPI指標庫建設(shè)編輯編輯ppt2 2 主要內(nèi)容4. 各系統(tǒng)各系統(tǒng)KPI指標設(shè)定及舉例指標設(shè)定及舉例3. 設(shè)定設(shè)定KPI的主意事項的主意事項 2. KPI指標體系建設(shè)的工具及應用指標體系建設(shè)的工具及應用 1. 績效管理及績效管理方法簡介績效管理及績效管理方法簡介5. KPI考核的目標和評價標準設(shè)定考核的目標和評價標準設(shè)定 5. KPI考核實施的注意事項考核實施的注意事項 編輯編輯ppt3戰(zhàn)略績效管理是對戰(zhàn)略績效管理是對 戰(zhàn)略目標及其實施過程戰(zhàn)略目標及其實施過程 的管理的管理宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標計劃執(zhí)行查核反饋及改進確定你要什么？

2、怎么才能達到,按照什么計劃才能達成。他們是否在按照計劃做？做得怎么樣？結(jié)果有沒有達到，如何更好？怎么做才能使下次更容易拿到結(jié)果？計劃執(zhí)行查核反饋及改進目標過程結(jié)果目標是想要達到的結(jié)果目標是想要達到的結(jié)果! ! 編輯編輯ppt4員工實施績效管理前后的比較員工實際做的企業(yè)要求員工做的企業(yè)要求員工做的員工實際做的實施前實施后編輯編輯ppt5公司實施績效管理前后比較實施前實施后 ：個人或者團隊的努力方向編輯編輯ppt6績效管理如何持續(xù)提升利潤 回歸企業(yè)的本質(zhì)以盈利為目的； 以利潤為企業(yè)經(jīng)營目標確定、共識和下達的出發(fā)點； 將盈利的目標下達給每個部門、崗位和每個人； 將盈利融入到企業(yè)的日?；顒又?； 讓企業(yè)

3、血液中都流淌著利潤。利潤銷售收入成本A產(chǎn)品收入B產(chǎn)品收入投資收入材料成本管理費用編輯編輯ppt7如何持續(xù)發(fā)展-績效管理精妙績效管理是通過循環(huán)使個人成長，部門前進和公司發(fā)展的.循環(huán)的好處: 車輪通過循環(huán)前進;1.車輪通過循環(huán)甩掉“垃圾”.編輯編輯ppt8績效管理方法的發(fā)展歷程1910S1930S排列法排列法量表法量表法MBOKPIBSC 1950s1980s1990sEVA2000s編輯編輯ppt9德魯克談目標管理MBO 1954年，德魯克提出了一個具有劃時代意義的概念目標管理（Management By Objectives，簡稱為MBO），它是德魯克所發(fā)明的最重要、最有影響的概念，并已成為當

4、代管理體系的重要組成部分。經(jīng)理人不能監(jiān)控其他經(jīng)理人。經(jīng)理人必須實施目標管理，這是德魯克給經(jīng)理人的忠告。目標管理把經(jīng)理人的工作由控制下屬變成與下屬一起設(shè)定客觀標準和目標，讓他們靠自己的積極性去完成。編輯編輯ppt10關(guān)鍵績效指標法關(guān)鍵績效指標法(Key Performance Indicator，KPI)關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標是用來評估目標達成的量化指標，類似于汽車或者飛機的儀表盤，用來說明如何評估成功它把對績效的評估簡化為對幾個關(guān)鍵指標的考核，將關(guān)鍵指標當作評估內(nèi)容。KPI法就是是目標管理法MBO與帕累托定律帕累托定律20/8020/80的有效結(jié)合。 這種方法的優(yōu)點是標準比較鮮明，易于做出評

5、估。它的缺點是對簡單的工作制定標準難度較大；績效指標只是一些關(guān)鍵的指標，對于其他內(nèi)容缺少一定的評估，應當適當?shù)淖⒁狻?編輯編輯ppt11關(guān)鍵績效指標（KPI）qKPI的概念KPIKey Performance Indicators（關(guān)鍵績效指標）是對公司戰(zhàn)略目標的分解反映公司重點經(jīng)營活動的效果分為定量、定性指標,但都必須可以衡量有效反映為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而實施的關(guān)鍵舉措的成效編輯編輯ppt12帕累托定律帕累托定律此法則是由意大利經(jīng)濟學家帕累托提出的。80/20的法則認為：原因和結(jié)果、投入和產(chǎn)出、努力和報酬之間本來存在著無法解釋的不平衡。一般來說，投入和努力可以分為兩種不同的類型：多數(shù)，它們只能造成

6、少許的影響； 少數(shù)，它們造成主要的、重大的影響。20%的人是富人 80% 的人是窮人 20% 的人掌握世上80%的財富 80% 的人掌握世上20%的財富 20% 的人正面思考 80% 的人負面思考 20% 的人買時間 80% 的人賣時間 20% 的人找一個好項目 80% 的人找一份好工作 20% 的人支配別人 80% 的人受人支配 20% 的人做事業(yè) 80% 的人做事情 20% 的人重視經(jīng)驗 80% 的人重視學歷編輯編輯ppt13課堂作業(yè)寫出你負責的工作中，能產(chǎn)生80%績效的20%的工作是什么？（不超過3條）編輯編輯ppt14平衡計分卡（BSC）財務層面學習與成長層面客戶層面內(nèi)部運營層面編輯編

7、輯ppt15平衡計分卡編輯編輯ppt16什么是什么是EVA?EVA? EVAEVA is Earnings After the Cost of Capital is Earnings After the Cost of Capital 經(jīng)濟增加值又叫經(jīng)濟利潤它衡量了減除資本占用費用后企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生的利潤，因此它是經(jīng)營效率和資本使用效率的綜合指數(shù)經(jīng)濟增加值可以通過對會計報表進行合理的調(diào)整和計算得到，它基于會計數(shù)據(jù)，但打破了會計制度存在的多種弊端和不足，能準確的揭露企業(yè)經(jīng)營的經(jīng)濟效益對任何公司來講，提高經(jīng)濟附加值是關(guān)鍵。編輯編輯ppt17管理閉環(huán)1設(shè)定目標2配置資源3衡量結(jié)果4實施激勵以價值最大化為

8、導向長短中期目標資源配置方式服務于最大價值工作財務人力管理者考核投入與產(chǎn)出，短中長相結(jié)合簡明、準確、核心平衡激勵成本與力度量化、非量化相結(jié)合短中長期目標相結(jié)合編輯編輯ppt18KPI設(shè)定的指導思想要什么你，就考什么！考什么，就能得到什么！ 公司要什么；公司要我做什么，我（崗位）要做什么；我要我的下屬做什么；做好的標準是什么；導入PDCA循環(huán)。 編輯編輯ppt19指導思想的應用案例有一年我們雇工程隊處理草坪。工程很急，起初幾天按天數(shù)算工錢，每天最多處理6000平米。后來加了點兒鄧小平理論，按平米算工錢。結(jié)果，第二天就突破10000平米!人還是那些人，機器還是那些機器，草還是那些草，蒙牛還是那個蒙

9、牛，但就因為制度不一樣、態(tài)度不一樣，速度也就不一樣了。宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 19 編輯編輯ppt20課堂練習：寫出你想向你的下屬要什么（不超過三點，如果超過三點請寫出最重要的三點）？與你的同桌分享你的內(nèi)容。編輯編輯ppt21KPI開發(fā)的指導原則分層分類分層分類是人員管理的第一原則北京市“十一五”規(guī)劃總體實施情況暨“十二五”展望新聞發(fā)布會昨日上午召開，市政府副秘書長劉志表示，針對我市人口過快增長與資源環(huán)境矛盾日益突出的問題，“十二五”規(guī)劃中將提出，今后本市人口將分為流動人口、常住人口、外籍人口三類進行有針對性的服務和管理，提升城市管理水平。2010/12/03 07:29

10、 來源：北青網(wǎng)-北京青年報宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 21 機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 22 績效指標體系的內(nèi)容績效指標體系的內(nèi)容 22 總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理部門（經(jīng)理）部門（經(jīng)理）員工員工企業(yè)級關(guān)鍵業(yè)績指標關(guān)鍵業(yè)績指標1關(guān)鍵業(yè)績指標2關(guān)鍵業(yè)績指標1關(guān)鍵業(yè)績指標2關(guān)鍵業(yè)績指標1關(guān)鍵業(yè)績指標2對上級KPI進行分解，結(jié)合崗位工作職責對上級KPI進行分解，結(jié)合崗位工作職責對上級KPI進行分解，結(jié)合崗位工作職責宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 23

11、 指標分解的作用指標分解的作用公司目標和我什么關(guān)系呢？公司目標實施前實施后機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 24 企業(yè)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略企業(yè)為實現(xiàn)目標、獲取競爭優(yōu)勢而整合和協(xié)調(diào)企業(yè)一系列資源和行動的謀劃。通俗的說企業(yè)戰(zhàn)略包括： 24 戰(zhàn)略實現(xiàn)目標獲取競爭優(yōu)勢環(huán)境資源和能力 機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 25 企業(yè)戰(zhàn)略的形態(tài)企業(yè)戰(zhàn)略的形態(tài)發(fā)展型戰(zhàn)略它以發(fā)展作為自己的核心導向，引導企業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場，采用新的管理方式和生產(chǎn)方式，擴大企業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模，增強其競爭實力。穩(wěn)定型戰(zhàn)略企業(yè)投入少量或中等程度的資源，保持現(xiàn)

12、有產(chǎn)銷規(guī)模和市場占有率。緊縮型戰(zhàn)略企業(yè)的總資源總有限，它可能在必要時退出某些業(yè)務。企業(yè)發(fā)展型戰(zhàn)略 數(shù)量擴張戰(zhàn)略 地區(qū)擴張戰(zhàn)略 縱向整合戰(zhàn)略1. 多種經(jīng)營戰(zhàn)略 25 機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 26 不同戰(zhàn)略形態(tài)的重點不同不同戰(zhàn)略形態(tài)的重點不同發(fā)展型戰(zhàn)略業(yè)績增長銷量增加、客戶增加、市場占有率增長等穩(wěn)定型戰(zhàn)略效率提升市場占有率緊縮型戰(zhàn)略成本的降低成本降低機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 27 從公司戰(zhàn)略開發(fā)公司級從公司戰(zhàn)略開發(fā)公司級KPIKPI指標指標戰(zhàn)略目標KPACSF戰(zhàn)略措施KPI關(guān)鍵控制點控制內(nèi)容關(guān)鍵流程機

13、密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 28 企業(yè)戰(zhàn)略目標的企業(yè)戰(zhàn)略目標的內(nèi)容財務：財務：銷售額、回款、成本、利潤率、投資收益率、每股平均收益、資金成本、流動比、速動比等?？蛻襞c市場：客戶與市場：優(yōu)質(zhì)客戶的數(shù)量、市場占有率、客戶滿意度、重要產(chǎn)品線或產(chǎn)品的銷售額和盈利能力。內(nèi)部運營：內(nèi)部運營：投入產(chǎn)出比率或單位產(chǎn)品成本、新產(chǎn)品開發(fā)周期、生產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量、花費的貨幣量或完成的項目、將實行的變革或承擔的項目。學習與發(fā)展：學習與發(fā)展：核心員工數(shù)量和質(zhì)量、缺勤率、培訓人數(shù)或?qū)嵤┑呐嘤栍媱潝?shù)。社會責任：社會責任：企業(yè)某些活動的類型、服務天數(shù)或財政資助。每個企業(yè)不是在以上所

14、有方面都規(guī)定目標；戰(zhàn)略目標也并不局限于以上幾個方面。由于企業(yè)內(nèi)部不同利益團體的存在，戰(zhàn)略目標之間不可避免地會出現(xiàn)某些沖突和矛盾。因此，制定戰(zhàn)略目標的有效方法是構(gòu)造戰(zhàn)略目標體系，使戰(zhàn)略目標之間相互銜接、制約，以達到目標體系整體優(yōu)化。機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 29 找出實現(xiàn)目標的關(guān)鍵績效領(lǐng)域（找出實現(xiàn)目標的關(guān)鍵績效領(lǐng)域（KPAKPA）關(guān)鍵績效領(lǐng)域（Key Performance Area）是為實現(xiàn)企業(yè)整體目標、不可或缺的、必須取得滿意結(jié)果的領(lǐng)域，是企業(yè)關(guān)鍵成功要素的聚集地。要做到什么要做到什么 必須在哪些方面取得成績？必須在哪些方面取得成績？成果分為

15、哪幾個方面？成果分為哪幾個方面？目標由哪幾個結(jié)果構(gòu)成的？目標由哪幾個結(jié)果構(gòu)成的？站在客觀的角度，我們應該做到什么？完成什么？站在客觀的角度，我們應該做到什么？完成什么？把成果分成幾個部分，這幾個部分完成了，就說明目標達到了把成果分成幾個部分，這幾個部分完成了，就說明目標達到了. .機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 30 課堂練習：課堂練習： 給自己今年的工作找三個關(guān)鍵績效領(lǐng)域； 與你的同桌分享你的關(guān)鍵績效領(lǐng)域。機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 31 重要概念重要概念-關(guān)鍵成功因素和關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素和關(guān)鍵績效

16、指標建立指標體系的重要一步就是將企業(yè)的戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)化為具體的關(guān)鍵成功因素。 關(guān)鍵成功因素：將企業(yè)的戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)化為具體的行動內(nèi)容。關(guān)鍵成功因素：將企業(yè)的戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)化為具體的行動內(nèi)容。 宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 31 機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 32 找出關(guān)鍵成功因素找出關(guān)鍵成功因素(CSF)(CSF)關(guān)鍵成功因素(Critical Success Factors):將企業(yè)的戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)化為具體的行動內(nèi)容,簡單的說就是說，為了實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標，我們必須做什么？“所有的目標都是通過行動實現(xiàn)的”最浪費時間的做法就是出色的完成了根本就不需要做

17、的事情。-本杰明特里格機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 33 課堂練習：課堂練習： 給自己今年每個關(guān)鍵績效領(lǐng)域找出關(guān)鍵成功因素； 與你的同桌分享你的關(guān)鍵績效領(lǐng)域。機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 34 34明確主要流程明確主要流程對企業(yè)進行研究就會發(fā)現(xiàn)，整個組織其實是一個由相互關(guān)聯(lián)的流程組成的集合體，而這些流程共同作用驅(qū)動整個企業(yè)滿足關(guān)鍵利益相關(guān)方的需求。流程可以分成幾個層次：通過這個步驟，可以清晰地看到各流程在實現(xiàn)整體公司戰(zhàn)略目標中所扮演的角色。而且，這一步驟有效地將公司的外部目標轉(zhuǎn)換至內(nèi)部流程和內(nèi)部管理要求。主

18、要流程主要流程A主要流程主要流程B主要流程主要流程C .子流程子流程A1子流程子流程A2輔助流程輔助流程1 輔助流程輔助流程2子流程子流程B1子流程子流程B2機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 35 AAAA企業(yè)的一級流程企業(yè)的一級流程銷售銷售生產(chǎn)生產(chǎn)服務服務研發(fā)研發(fā)時間、質(zhì)量時間、質(zhì)量銷售額、回款銷售額、回款客戶滿意客戶滿意時間、質(zhì)量時間、質(zhì)量機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 36 某某AAAA集團的考核流程集團的考核流程考 勤出具扣款通知書扣 款辦公室匯總?cè)肆Y源部、財務部STARTEND各部門辦公室辦公室機密機

19、密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 37 37確定各主要業(yè)務流程的關(guān)鍵控制要點確定各主要業(yè)務流程的關(guān)鍵控制要點 宏觀地說，流程由三部分組成：投入、過程和結(jié)果，而流程本身主要僅可以控制的部分包括過程和結(jié)果。因此要想讓流程合理、高效并達到目的，除了對其結(jié)果進行控制之外，還需要對其過程中的所歷經(jīng)的時間、所花費的成本、所可能產(chǎn)生的風險進行控制，才能保證流程最終促成企業(yè)的關(guān)鍵成功因素的實現(xiàn)。 因此，在對各主要業(yè)務流程進行分析時，主要應該從時間、成本、風險、結(jié)果四方面，考慮是否需要對這些因素進行控制。時間時間成本成本風險風險結(jié)果（數(shù)量、質(zhì)量）結(jié)果（數(shù)量、質(zhì)量）機密機密編輯編

20、輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 38 流程五因素分析法按照時間、成本、數(shù)量、質(zhì)量、風險控制流程五因素法進行描述4在2011年8月6日-8日，完成鄭州市產(chǎn)品推介會，會議資金控制在 2萬元之內(nèi)，獲得5家有意向客戶的訂貨意向書推廣流程3在2011年8月1日前，完成本公 司70位員工的社保檔案調(diào)動任務社保調(diào)動流程2在2010年12月15日前，完成公司財務預算的編制， 要求質(zhì)量為無重大錯漏項及數(shù)據(jù)差錯，幫助公司領(lǐng)導一次性順利完成集團公司預算質(zhì)詢工作。財務預算流程1風險質(zhì)量數(shù)量成本時間計劃描述計劃完成評價因素計劃涉及職能序號 4在年8月6日-8日，完成鄭州市產(chǎn)品推介會，會議資金

21、控制在 2萬元之內(nèi)，獲得5家有意向客戶的訂貨意向書3在年8月1日前，完成本公 司70位員工的社保檔案調(diào)動任務2在年12月15日前，完成公司財務預算的編制， 要求質(zhì)量為無重大錯漏項及數(shù)據(jù)差錯，幫助公司領(lǐng)導一次性順利完成集團公司預算質(zhì)詢工作。1風險質(zhì)量數(shù)量成本時間考核內(nèi)容描述流程控制內(nèi)容流程序號機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 39 39形成初步的績效指標形成初步的績效指標根據(jù)對每個流程關(guān)鍵控制要點的分析，對相關(guān)的控制要點，我們可以設(shè)定初步的績效指標：投訴處理流程投訴處理流程營銷流程營銷流程采購流程采購流程時間時間成本成本風險風險結(jié)果結(jié)果招聘流程招聘流程預算

22、流程預算流程按時完成率平均成本客戶滿意度違規(guī)采購的次數(shù)促銷活動按時完成率營銷費用預算達成率新產(chǎn)品用戶認知度采購成本預算達成率辦公用品采購周期采購質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)年度招聘按時完成率招聘費用預算達成率用人單位對招聘人員的滿意度預算編制按時完成率公司整體預算達成率行政管理流程行政管理流程重點任務物資保證按時完成率食堂管理費用預算達成率員工對后勤管理的滿意度未按預算流程控制的次數(shù)機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 40 401.1.該指標是否可理解？該指標是否可理解？是否用通用商業(yè)語言定義？能否以簡單明了的語言說明？是否有可能被誤解？2.2.該指標是否可控制？該指

23、標是否可控制？對該指標的結(jié)果是否有直接的責任歸屬？績效考核結(jié)果是否能夠被基本控制？3.3.該指標是否可實施？該指標是否可實施？是否可以用行動來改進該指標的結(jié)果？員工是否明白應該采取何種行動對指標結(jié)果產(chǎn)生正面影響？4.4.該指標是否可信？該指標是否可信？是否有穩(wěn)定的數(shù)據(jù)來源來支持指標或數(shù)據(jù)構(gòu)成？數(shù)據(jù)能否被操縱以使績效看起來比實際更好或更糟？數(shù)據(jù)處理是否引起績效指標計算的不準確？對績效指標進行研討和修正對績效指標進行研討和修正對初步選定的績效指標用以下八項原則進行測試，對不完全符合以下原則的指標進行修改或淘汰，篩選出最合適的指標：5.5.該指標是否可衡量？該指標是否可衡量？指標可以量化嗎？指標是否

24、有可信的衡量標準？6.6.該指標是否可低成本獲??？該指標是否可低成本獲取？有關(guān)指標的數(shù)據(jù)是否可以直接從標準報表上獲得？獲取指標的成本是否高于其價值？該指標是否可以定期衡量？7.7.該指標是否與整體戰(zhàn)略目標一致？該指標是否與整體戰(zhàn)略目標一致？該指標是否與某個特定的戰(zhàn)略目標相聯(lián)系？指標承擔者是否清楚企業(yè)的戰(zhàn)略目標？指標承擔者是否清楚該指標如何支持戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)？8.8.該指標是否與整體績效指標體系一致？該指標是否與整體績效指標體系一致？該指標和組織中上一層的指標相聯(lián)系嗎？該指標和組織中下一層的指標相聯(lián)系嗎？機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 41 中高層管理者

25、中高層管理者KPIKPI的設(shè)定的設(shè)定 總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理部門（經(jīng)理）部門（經(jīng)理）員工員工企業(yè)級關(guān)鍵業(yè)績指標關(guān)鍵業(yè)績指標1關(guān)鍵業(yè)績指標2關(guān)鍵業(yè)績指標1關(guān)鍵業(yè)績指標2關(guān)鍵業(yè)績指標1關(guān)鍵業(yè)績指標2對上級KPI進行分解，結(jié)合崗位工作職責對上級KPI進行分解，結(jié)合崗位工作職責對上級KPI進行分解，結(jié)合崗位工作職責機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 42 指標的分解方法指標的分解方法 利用財務工具分解運算關(guān)系（價值樹） 利用關(guān)鍵成功要素法（CSF）分解相關(guān)關(guān)系 用魚骨圖分解因果關(guān)系 機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 4

26、3 指標分解舉例指標分解舉例利潤銷售收入成本A產(chǎn)品收入B產(chǎn)品收入投資收入材料成本管理費用人工成本機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 44 指標的分解指標的分解步驟：步驟： 尋找評價成功因素的衡量指標尋找評價成功因素的衡量指標 尋找下一層支持因素的衡量指標尋找下一層支持因素的衡量指標 判斷下一層次支撐因素是否為上一層因素的充分必要條件判斷下一層次支撐因素是否為上一層因素的充分必要條件 尋找衡量指標的責任人尋找衡量指標的責任人 機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 45 應用關(guān)鍵成功因素分解指標應用關(guān)鍵成功因素分解指標 為實

27、現(xiàn)目標必須做什么？為實現(xiàn)目標必須做什么？ 用什么指標可以衡量做以上事情的成效？用什么指標可以衡量做以上事情的成效？提升管理規(guī)范化：提升管理規(guī)范化：要做什么？要做什么？建設(shè)銷售服務體系？建設(shè)銷售服務體系？ 銷售服務體系（銷售部）銷售服務體系（銷售部）建設(shè)人力資源管理體系建設(shè)人力資源管理體系 建設(shè)人力資源管理體系（人力資源部）建設(shè)人力資源管理體系（人力資源部）建設(shè)戰(zhàn)略管理系統(tǒng)建設(shè)戰(zhàn)略管理系統(tǒng) 建設(shè)戰(zhàn)略管理系統(tǒng)（戰(zhàn)略發(fā)展部）建設(shè)戰(zhàn)略管理系統(tǒng)（戰(zhàn)略發(fā)展部）深化企業(yè)文化建設(shè)深化企業(yè)文化建設(shè) 企業(yè)文化知曉率（人力資源部）企業(yè)文化知曉率（人力資源部）機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版

28、權(quán)所有拷貝謹慎 46 魚骨圖與頭腦風暴法魚骨圖與頭腦風暴法頭腦風暴法 所謂頭腦風暴，就是為克服群體壓力，克服群體抑制不同意見，鼓勵創(chuàng)造性思維的工作方法。魚骨圖 所謂魚骨圖，就是通過圖形的方式，分析各種特定的問題或狀況的可能原因，把它們按邏輯層次表示出來的管理工具。在使用魚骨圖工具時，要注意它的本質(zhì)是一個邏輯關(guān)系圖，是一個表示因果關(guān)系的圖表。 機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 47 頭腦風暴法運用的規(guī)則頭腦風暴法運用的規(guī)則 引導技巧引導技巧 隨時記錄，不漏隨時記錄，不漏 打斷循環(huán)，從一點開始討論打斷循環(huán)，從一點開始討論 思維發(fā)散，但主題不發(fā)散思維發(fā)散，但主

29、題不發(fā)散 鼓勵發(fā)言鼓勵發(fā)言 禁止評論禁止評論 限制時間（限制時間（6060分鐘以內(nèi)）分鐘以內(nèi)）機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 48 魚骨圖運用中出現(xiàn)的問題魚骨圖運用中出現(xiàn)的問題應用魚骨圖時，沒有首先明確魚頭，沒有把目標明確地擺出來；沒有將頭腦風暴羅列的種種答案進行分析歸納集中，仍然堆在一起；魚骨圖的魚刺之間不在同樣一個邏輯層面上，魚刺太多；小魚刺大魚刺之間沒有因果、支持關(guān)系。 機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 49 工作方法工作方法用頭腦風暴，設(shè)想出各個因子；窮盡因素，每一類問題，在一個邏輯層面窮盡展開；分層列出

30、，每層所有因素窮盡后再列某一因素的下一層次。機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 50 指標分解的注意點指標分解的注意點指標的意義指標的意義每個指標都應該是有意義的，這個意義可以體現(xiàn)為；針對公司的具體情況的意義；目的明確，本身具有操作性的意義；可以落實的特定的部門、團伙或者崗位；所謂策略要與公司的行動計劃相關(guān)；行動計劃可能有多種方案，選擇最適合的策略，制訂指標；行動計劃是變化的，當行動計劃變化時，指標也進行相應的變化；當一個策略或者計劃跨越了很多考核周期的時候，可以將計劃分解成若干段，設(shè)置目標；機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有

31、拷貝謹慎 51 指標分解的注意點指標分解的注意點責任人問題責任人問題每個指標都應該有其相應的責任人，責任人不明確，考核很難進行，所以，要盡量落實到具體的個人。有些相關(guān)的指標，如果由不同的人負責，會相互影響。如果是出于分權(quán)的考慮，可以由不同的人負責，如果不是出于分權(quán)的考慮，可以由同一個人負責；當指標不能落實到具體的個人的時候，出現(xiàn)很多人相關(guān)的情況：有些衡量指標雖然可以由很多人負責，但對于其中的一些人來說，不是重點，就不能作為他的KPI來進行衡量 ；如果有些指標是由很多人負責，說明組織結(jié)構(gòu)設(shè)置存在問題，但是由于組織結(jié)構(gòu)的形成有其歷史原因，可以分開；當每個人都對該指標有影響，任何一個人都無法單獨負責

32、的時候，可以采取輪流負責；機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 52 各系統(tǒng)的各系統(tǒng)的KPIKPI指標設(shè)定指標設(shè)定營銷系統(tǒng)KPI指標設(shè)定研發(fā)中心KPI指標設(shè)定財務系統(tǒng)KPI指標設(shè)定生產(chǎn)系統(tǒng)KPI指標設(shè)定行政系統(tǒng)KPI指標設(shè)定人力資源中心KPI指標設(shè)定機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 53 營銷系統(tǒng)營銷系統(tǒng)KPIKPI指標設(shè)定（集團公司）指標設(shè)定（集團公司）營銷系統(tǒng)包括市場部和專業(yè)公司（事業(yè)部）機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 54 市場部負責集團整體市場策略的制定，并指導各專業(yè)分

33、公司及普藥公司對市場策市場部負責集團整體市場策略的制定，并指導各專業(yè)分公司及普藥公司對市場策略的貫徹略的貫徹1. 某某集團的整體市場策略的制定，分普藥和新特藥，包括： 產(chǎn)品策略：整體的產(chǎn)品策略確定重點推廣產(chǎn)品新特藥向普藥轉(zhuǎn)換策略 價格策略：對分公司產(chǎn)品的價格定位策略及價格建議進行審核和整體平衡 促銷/推廣策略：負責某某的集團整體形象的策劃科學地針對普藥、新特藥進行相應的產(chǎn)品形象定位和宣傳，及品牌管理根據(jù)不同的產(chǎn)品確定產(chǎn)品推廣的定位、手段、專家網(wǎng)絡(luò)的建立及費用安排 醫(yī)院渠道策略：醫(yī)院客戶的分類管理，需求的滿足和建立長遠關(guān)系的策略2. 參與新藥、廣告方案、公費醫(yī)療的報批工作3. 建立科學的市場信息

34、收集和調(diào)研系統(tǒng)，為市場決策提供科學的依據(jù)4. 集團級或全國范圍的推廣活動的組織和策劃5. 幫助、指導分公司的產(chǎn)品經(jīng)理針對其產(chǎn)品領(lǐng)域進行市場策劃6. 參與制定推廣人員評估標準和激勵制度7. 組織學術(shù)推廣人員的培訓機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 55 對市場部的綜合考評，重點放在銷量的增長，特別是重點產(chǎn)品銷量、以及市對市場部的綜合考評，重點放在銷量的增長，特別是重點產(chǎn)品銷量、以及市場投入的效果上場投入的效果上 總銷量的增長率(普藥和新藥) 重點產(chǎn)品銷量的增長率 市場投入與市場份額增長之比 (普藥和新藥) 總市場份額和重點產(chǎn)品市場份額的增加(或銷量的增加與行

35、業(yè)增長率的比較)，包括普藥和新特藥 企業(yè)形象及產(chǎn)品品牌的認同度 企業(yè)和產(chǎn)品品牌的知名度的提高 專家網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量、覆蓋力和利用率 重點醫(yī)院的覆蓋力、滲透力 市場信息體系的完整 新產(chǎn)品從批文下達至上市的時間 提高員工滿意度 各崗位技能要求達成率考評指標考評指標機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 56 普藥公司主要負責普藥在藥劑科的促銷工作，以及同大型商業(yè)客戶建立長遠戰(zhàn)略伙伴普藥公司主要負責普藥在藥劑科的促銷工作，以及同大型商業(yè)客戶建立長遠戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；考核指標均以這些工作為中心關(guān)系；考核指標均以這些工作為中心1.負責普藥在藥劑科的促銷工作 2.制定統(tǒng)一的銷售策略

36、，發(fā)展和建立與大型的商業(yè)客戶的長遠的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系3.明確普藥的市場定位，提高普藥的品牌知名度和銷售利潤4.了解和掌握普藥的重點商業(yè)客戶信息資料，提高每個客戶/每筆交易的利潤額職能職能銷售量和費用指標銷售量的增長率和費用的降低重點客戶的銷售量、回款的增長重點商業(yè)客戶的網(wǎng)絡(luò)的建立藥劑科網(wǎng)絡(luò)的建立綜合考核指標綜合考核指標業(yè)務水平和素質(zhì)的提高保留住優(yōu)秀員工率提高本公司員工的滿意度機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 57 整個營銷組織的順利運轉(zhuǎn)依賴于人力資源部在人員管理和績效考核上職能的整個營銷組織的順利運轉(zhuǎn)依賴于人力資源部在人員管理和績效考核上職能的充分發(fā)揮；綜合

37、考核指標著重于人力資源的有效利用上充分發(fā)揮；綜合考核指標著重于人力資源的有效利用上1.建立完善的人員招聘、上崗體制2.執(zhí)行集團的工資策略，建立相應的、合理的分配體系3.建立完善的崗位責任手冊4.制定和描繪員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃/職業(yè)生涯設(shè)計，并幫助骨干力量的職業(yè)發(fā)展進程5.穩(wěn)定和保留骨干力量，提高企業(yè)的凝結(jié)力6.引入競爭機制，優(yōu)化員工隊伍7.建立完善的人員評估政策及體系，并組織和監(jiān)督評估團評估工作的進行8.建立員工技能等培訓系統(tǒng)9.社會保障，勞動組織，和勞動合同10.人力規(guī)劃，人事政策，完整干部管理體系職能職能工資總額與銷售額的比例集團工資策略的執(zhí)行培訓計劃制定的質(zhì)量和落實的結(jié)果人員技能與職位/崗位

38、需要能力的吻合骨干力量的流失率評估系統(tǒng)和評估工作組織的滿意度綜合考核指標綜合考核指標機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 58 課堂練習：課堂練習： 給您所在部門中的一個重要崗位開發(fā)KPI（3個）； 與你的同桌分享你的作品。機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 59 研發(fā)中心研發(fā)中心職責職責收集和分析產(chǎn)品市場信息，進行新產(chǎn)品立項；收集和分析產(chǎn)品市場信息，進行新產(chǎn)品立項；制定新產(chǎn)品開發(fā)預算和研發(fā)計劃，并組織實施；制定新產(chǎn)品開發(fā)預算和研發(fā)計劃，并組織實施；組織制定并實施年度新品種研發(fā)計劃；組織制定并實施年度新品種研發(fā)計劃；對外

39、的技術(shù)合作（包括品種轉(zhuǎn)受讓、項目合作等）；對外的技術(shù)合作（包括品種轉(zhuǎn)受讓、項目合作等）；組織原有品種的二次開發(fā)工作；組織原有品種的二次開發(fā)工作；協(xié)助技術(shù)工藝部新品種的技術(shù)工藝研究和生產(chǎn)工作；協(xié)助技術(shù)工藝部新品種的技術(shù)工藝研究和生產(chǎn)工作；配合完成公司知識產(chǎn)權(quán)的登記和保護工作；配合完成公司知識產(chǎn)權(quán)的登記和保護工作；進行新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)；進行新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)；提交新產(chǎn)品設(shè)計方案和技術(shù)文件；提交新產(chǎn)品設(shè)計方案和技術(shù)文件；協(xié)助技術(shù)工藝部進行新產(chǎn)品的試制；協(xié)助技術(shù)工藝部進行新產(chǎn)品的試制；協(xié)助并跟蹤新產(chǎn)品的試驗；協(xié)助并跟蹤新產(chǎn)品的試驗；承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。部門預算部門

40、預算新開發(fā)產(chǎn)品市場表現(xiàn)新開發(fā)產(chǎn)品市場表現(xiàn)公司新產(chǎn)品財務指標公司新產(chǎn)品財務指標開發(fā)項目完成情況開發(fā)項目完成情況研發(fā)團隊的建立研發(fā)團隊的建立重要任務的完成情況重要任務的完成情況建立技術(shù)人才儲備建立技術(shù)人才儲備員工培訓計劃員工培訓計劃機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 60 行政管理中心職責行政管理中心職責對外公共關(guān)系和重大事件的協(xié)調(diào)管理；對外公共關(guān)系和重大事件的協(xié)調(diào)管理；匯總集團年度綜合性資料，草擬集團年度總結(jié)、工作計劃匯總集團年度綜合性資料，草擬集團年度總結(jié)、工作計劃和其它綜合性文稿；和其它綜合性文稿；組織集團有關(guān)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作；組織集團有關(guān)

41、規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作；對外接待和對外宣傳活動；對外接待和對外宣傳活動；集團工會、婦聯(lián)等的組織建設(shè)；集團工會、婦聯(lián)等的組織建設(shè)；召集集團董事會等有關(guān)會議，編寫會議紀要，并督促貫徹召集集團董事會等有關(guān)會議，編寫會議紀要，并督促貫徹實施；實施；草擬、審核或轉(zhuǎn)發(fā)各類文件、報告及函件；草擬、審核或轉(zhuǎn)發(fā)各類文件、報告及函件；總部辦公用各類固定資產(chǎn)以及耗材的保管、使用和維護；總部辦公用各類固定資產(chǎn)以及耗材的保管、使用和維護； 責信件、報刊、雜志的訂閱、收發(fā)工作；責信件、報刊、雜志的訂閱、收發(fā)工作；集團檔案和印章管理工作。集團檔案和印章管理工作。集團車隊、保安、食堂及其他后勤的管理工作；集團車隊、保

42、安、食堂及其他后勤的管理工作；集團及下屬公司法律事務的處理；集團及下屬公司法律事務的處理；承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。預算費用管理預算費用管理各部門滿意度各部門滿意度建立并完善公司規(guī)章建立并完善公司規(guī)章制度體系制度體系負責各種重要文件、負責各種重要文件、計劃的起草和發(fā)布計劃的起草和發(fā)布部門內(nèi)部的管理與接部門內(nèi)部的管理與接待工作待工作組織內(nèi)部對重要規(guī)章組織內(nèi)部對重要規(guī)章制度的培訓與學習制度的培訓與學習機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 61 生產(chǎn)系統(tǒng)主要職責生產(chǎn)系統(tǒng)主要職責制訂完善車間生產(chǎn)的各項規(guī)章制度；制訂完善車間生產(chǎn)的各項規(guī)章

43、制度；會同銷售部門擬定公司年度總生產(chǎn)計劃及各分廠年度生產(chǎn)計劃；會同銷售部門擬定公司年度總生產(chǎn)計劃及各分廠年度生產(chǎn)計劃； 落實集團年度生產(chǎn)計劃，并負責生產(chǎn)信息的收集、整理工作；落實集團年度生產(chǎn)計劃，并負責生產(chǎn)信息的收集、整理工作；制定生產(chǎn)部門季度和月度生產(chǎn)計劃，協(xié)助生產(chǎn)部門排產(chǎn)生產(chǎn)；制定生產(chǎn)部門季度和月度生產(chǎn)計劃，協(xié)助生產(chǎn)部門排產(chǎn)生產(chǎn)；生產(chǎn)任務和指標的下達；生產(chǎn)任務和指標的下達；及時、準確統(tǒng)計各分廠及車間的產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、生產(chǎn)運行及產(chǎn)成品情及時、準確統(tǒng)計各分廠及車間的產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、生產(chǎn)運行及產(chǎn)成品情況；況；遵循以銷定產(chǎn)的原則，根據(jù)銷售部門實時反饋的市場情況和各分廠的實際遵循以銷定產(chǎn)的原則，

44、根據(jù)銷售部門實時反饋的市場情況和各分廠的實際生產(chǎn)狀況，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃；生產(chǎn)狀況，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃；制定個別訂貨生產(chǎn)型號生產(chǎn)計劃；制定個別訂貨生產(chǎn)型號生產(chǎn)計劃；檢查生產(chǎn)作業(yè)計劃的執(zhí)行情況；檢查生產(chǎn)作業(yè)計劃的執(zhí)行情況；生產(chǎn)計劃的調(diào)度及產(chǎn)品生產(chǎn)的跟蹤；生產(chǎn)計劃的調(diào)度及產(chǎn)品生產(chǎn)的跟蹤；虎林分廠的日常生產(chǎn)管理，協(xié)調(diào)各部門之間的溝通與合作，及時解決生產(chǎn)虎林分廠的日常生產(chǎn)管理，協(xié)調(diào)各部門之間的溝通與合作，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；中出現(xiàn)的問題；承辦集團領(lǐng)導交辦的其他工作。承辦集團領(lǐng)導交辦的其他工作。部門預算管理部門預算管理成本控制成本控制產(chǎn)品合格率產(chǎn)品合格率生產(chǎn)計劃及時生產(chǎn)計劃及時完成率完成率平均存貨周轉(zhuǎn)

45、平均存貨周轉(zhuǎn)機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 62 財務部職責財務部職責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財會和稅收法規(guī)以及集團的會計制度和財務管貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財會和稅收法規(guī)以及集團的會計制度和財務管理制度；理制度；組織制定、修訂和實施集團會計制度、財務管理制度、財務和會組織制定、修訂和實施集團會計制度、財務管理制度、財務和會計核算流程和報表管理制度；計核算流程和報表管理制度；負責集團財務預算體系的建立和實施；負責集團財務預算體系的建立和實施；準確核算、監(jiān)督和控制集團的各項經(jīng)營活動、投資活動和融資活準確核算、監(jiān)督和控制集團的各項經(jīng)營活動、投資活動和融資活動，降低集團財務

46、風險，保障集團資產(chǎn)和經(jīng)營安全；動，降低集團財務風險，保障集團資產(chǎn)和經(jīng)營安全；組織制定集團有關(guān)的財務指標計劃，并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情組織制定集團有關(guān)的財務指標計劃，并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況；況；定期編制年、季、月度各類財務會計報表，搞好年度會計結(jié)算工定期編制年、季、月度各類財務會計報表，搞好年度會計結(jié)算工作；作；負責集團產(chǎn)成品成本、工程安裝成本等的核算工作；負責集團產(chǎn)成品成本、工程安裝成本等的核算工作；規(guī)范和審核報銷單據(jù)，依據(jù)財務管理制度中有關(guān)費用報銷的規(guī)定規(guī)范和審核報銷單據(jù)，依據(jù)財務管理制度中有關(guān)費用報銷的規(guī)定，辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務；，辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務；整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記

47、帳憑證、帳冊、財務報表等整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財務報表等會計資料；會計資料；根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，制定稅務計劃，準確、及時地進行稅根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，制定稅務計劃，準確、及時地進行稅務申報和稅費交納等工作；務申報和稅費交納等工作；建立、健全財會電算化管理制度，合理分配、調(diào)整和制定財務部建立、健全財會電算化管理制度，合理分配、調(diào)整和制定財務部各崗位職責和權(quán)限，定期及時備份財務數(shù)據(jù)；各崗位職責和權(quán)限，定期及時備份財務數(shù)據(jù)；負責集團融資與還貸工作；負責集團融資與還貸工作；承辦集團領(lǐng)導交辦的其他工作。承辦集團領(lǐng)導交辦的其他工作。集團整體預算費用管集團整體預算費用管理理融資

48、成本融資成本爭取政策所得額爭取政策所得額財務工作出錯次數(shù)財務工作出錯次數(shù)（一級、二級）（一級、二級）成本管理的完善成本管理的完善財務報表完成及時率財務報表完成及時率提高財務管理專業(yè)知提高財務管理專業(yè)知識和技能識和技能機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 63 63收集各相關(guān)部門的意見收集各相關(guān)部門的意見在完成以部門為單位的關(guān)鍵績效指標體系初稿之后，績效管理小組可以對照部門的主要職責，對部門層級的關(guān)鍵績效指標體系進行標注，分成兩個部分，即部門層級的關(guān)鍵績效指標和部門內(nèi)部的關(guān)鍵績效指標。形成初稿后，為了保證指標分解和建立的合理性初稿交給各相關(guān)部門進行溝通，主要針

49、對以下方面向各相關(guān)部門征詢意見，以便增加、減少或修改指標：指標的數(shù)量指標與被考核對象的關(guān)聯(lián)程度指標的適用性指標的全面性指標數(shù)據(jù)的來源和獲取成本機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 64 64收集各部門對于關(guān)鍵績效指標體系的反饋意見之后，績效管理小組可以對初稿進行相應修改，并進行最后的整理，匯總整理形成最終的關(guān)鍵績效指標體系機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 65 65七步法七步法-KPI-KPI設(shè)定步驟設(shè)定步驟1.1.明確公司明確公司戰(zhàn)略目標及戰(zhàn)略目標及戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃2.2.找出實現(xiàn)戰(zhàn)找出實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的關(guān)鍵略目標的關(guān)鍵

50、績效領(lǐng)域績效領(lǐng)域3.3.找出關(guān)鍵找出關(guān)鍵成功因素成功因素4.4.確定各主確定各主要流程的關(guān)要流程的關(guān)鍵控制要點鍵控制要點5.5.形成初步的形成初步的績效指標體系績效指標體系6. 6. 對績效指對績效指標研討和修正標研討和修正 7. 7. 確定關(guān)鍵確定關(guān)鍵績效指標體系績效指標體系機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 66 部門部門KPIsKPIs的注意事項的注意事項 一部分是公司指標的分解 一部分是關(guān)鍵職能的落實 也可能有階段性的重點工作（常見于國企）宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 66 機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版

51、權(quán)所有拷貝謹慎 67 指標的類型指標的類型財務指標與非財務指標；超前指標與滯后指標；定量化指標與定性指標；時點指標與時期指標；內(nèi)部指標與外部指標；總量指標與相對指標；平均指標與標志變異指標；短周期指標與長周期指標；結(jié)果指標與過程策略指標；工作計劃類指標。指標的運用對比指標的運用對比指標類型運用對比指標類型運用對比財務指標財務指標非財務指標非財務指標相對滯后，不反應未來；操作性好，容易搜集到；反應企業(yè)的經(jīng)營狀況；如：利潤；一定程度反應企業(yè)未來；操作性不好，不容易搜集，需要定義；如：員工流失率；滯后指標滯后指標超前指標超前指標相對，與超前同時使用；如：利潤對于客戶滿意度相對，與超前同時使用如：客戶

52、滿意度對利潤；定量指標定量指標定性指標定性指標用數(shù)字說話，操作成本比較高，尤其是非財務指標，有些可以轉(zhuǎn)換成定性標準；操作中人為的因素比較多，需要細化操作標準；成本比較低；時點指標時點指標時期指標時期指標反應一個時點的狀況；容易受到操縱；要不定期的檢查；與薪酬掛鉤要注意；反應一個周期的狀況，需要成本進行統(tǒng)計；內(nèi)部指標內(nèi)部指標外部指標外部指標從內(nèi)部找標準對比；數(shù)據(jù)容易搜集；從外部找標準對比，反應市場變化，成本比較高；指標的運用對比指標的運用對比指標類型運用對比指標類型運用對比總量指標總量指標相對指標相對指標反應總體的數(shù)量；資源配置不同的情況下，總量難以比較；資源配置相同情況下，可以進行比較；反應相

53、對情況，可以相互比較；往往和總量指標結(jié)合運用；短周期指標短周期指標長周期指標長周期指標測量周期短，可以長周期測量；測量周期長，短周期測量不準確；結(jié)果指標結(jié)果指標過程策略計劃指標過程策略計劃指標最終的成果的體現(xiàn)；常是定量指標；反應過程策略，有定量指標也有定性指標；機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 70 定義定義KPIKPI項目項目定義定義意義意義KPI的名稱的名稱KPI的稱謂，這種稱謂應該是可以表的稱謂，這種稱謂應該是可以表達出衡量的概念在其中。可以從名稱達出衡量的概念在其中?？梢詮拿Q中感受到程度的概念。如：達標率、中感受到程度的概念。如：達標率、質(zhì)量等

54、級；質(zhì)量等級；讓人明白讓人明白KPI大概的范圍大概的范圍與性質(zhì)。與性質(zhì)。KPI的定義的定義KPI的定義就是對的定義就是對KPI的進行簡要的的進行簡要的描述，描述出它的性質(zhì)。如：總資產(chǎn)描述，描述出它的性質(zhì)。如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：總資產(chǎn)在一個會計年度內(nèi)周周轉(zhuǎn)率：總資產(chǎn)在一個會計年度內(nèi)周轉(zhuǎn)的次數(shù)?？蛻艏卸龋赫间N售額前轉(zhuǎn)的次數(shù)?？蛻艏卸龋赫间N售額前三名的客戶在總銷售額中的比例。三名的客戶在總銷售額中的比例。在在KPI名稱的基礎(chǔ)上，對名稱的基礎(chǔ)上，對KPI進行更為明確的規(guī)定，進行更為明確的規(guī)定，讓人理解讓人理解KPI的內(nèi)容。的內(nèi)容。KPI的目的的目的描述出為什么要制訂該描述出為什么要制訂該KPI。如：與

55、。如：與客人溝通的次數(shù)的意義是：通過對該客人溝通的次數(shù)的意義是：通過對該指標的考核，保障與服務人員與客戶指標的考核，保障與服務人員與客戶進行足夠的溝通，及時了解客戶需求。進行足夠的溝通，及時了解客戶需求。為什么要該指標，不要該為什么要該指標，不要該指標可以嗎？指標可以嗎？KPI的計算公式的計算公式如何計算該如何計算該KPI，如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售額銷售額/（年初的總資產(chǎn)年末總（年初的總資產(chǎn)年末總資產(chǎn)）資產(chǎn)）/2在具體的操作中，如何計在具體的操作中，如何計算該算該KPI，確計算方法，確計算方法，避免產(chǎn)生歧異。避免產(chǎn)生歧異。機密機密編輯編輯pptppt宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎宋勸其版權(quán)所有拷貝謹慎 71 定義定義KPIKPIKPI的指標極性的指標極性KPI的指標性質(zhì)是通過的指標性質(zhì)是通過KPI的計算的計算公式后，該指標是越高越好，還是公式后，該指標是越高