早教行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、早教行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.早教行業(yè)現(xiàn)狀41.1早教行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2早教市場規(guī)模分析62.早教行業(yè)存在的問題72.1缺乏成熟早教理念72.2行業(yè)服務無序化82.3基礎工作薄弱82.4產業(yè)結構調整進展緩慢92.5供給不足，產業(yè)化程度較低93.早教行業(yè)前景趨勢103.1市場化運作下監(jiān)管趨嚴103.2三四線城市將成為新增長點103.3線上線下OMO+新零售化103.4拓展家庭全域教育113.5加盟+直營經營模式并行發(fā)展113.6早教“泛品牌化”時代到來113.7早教機構間競爭日趨激烈123.8延伸產業(yè)鏈123.9行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢133.10服務模式多元化133.11呈現(xiàn)集群

2、化分布133.12需求開拓143.13早教產業(yè)與互聯(lián)網等產業(yè)融合發(fā)展機遇154.早教行業(yè)政策環(huán)境分析154.1早教行業(yè)政策環(huán)境分析154.2早教行業(yè)經濟環(huán)境分析164.3早教行業(yè)社會環(huán)境分析164.4早教行業(yè)技術環(huán)境分析165.早教行業(yè)競爭分析185.1早教行業(yè)競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國早教行業(yè)品牌競爭格局分析195.3中國早教行業(yè)競爭強度分析206.早教產業(yè)投資分析206.1中國早教技術投資趨勢分析216.2中國早教行業(yè)投資風險216.3中國早教行業(yè)投資收益22早教行業(yè)現(xiàn)

3、狀早教行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析早教行業(yè)是增幅較大的細分行業(yè)，作為一個富有生機和活力的產業(yè)，中國早教行業(yè)市場規(guī)模在經濟下行的大環(huán)境下行業(yè)規(guī)模仍然值得關注。早教行業(yè)類目尤其是線上渠道保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。而其中一個行業(yè)的風向標，市場規(guī)模有著重要的參考意義。中國早教行業(yè)市場規(guī)模在經濟下行的大環(huán)境下行業(yè)規(guī)模仍然值得關注。早教市場可以分為幼兒園教育和家庭教育兩大部分。隨互聯(lián)網融入早教市場，線上線下結合成為早教市場發(fā)展的主要趨勢。具體而言，線上包括幼兒園教育信息化解決方案、學齡前兒童教育應用App，線下包括幼教品牌加盟、益智玩具、圖書音像制品等。早教行業(yè)類目尤其是線上渠道保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。而其中一個行業(yè)的

4、風向標，市場規(guī)模有著重要的參考意義。中國早教行業(yè)市場規(guī)模在經濟下行的大環(huán)境下行業(yè)規(guī)模仍然值得關注。早教行業(yè)類目尤其是線上渠道保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。而其中一個行業(yè)的風向標，市場規(guī)模有著重要的參考意義。早教行業(yè)是指從事早教相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知早教行業(yè)定義，對預測并引導早教行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國幼兒園按學校類別分，可分為幼兒園、學前班可分為教育部門、集體辦、民辦、事業(yè)單位辦、其他部門辦、地方企業(yè)辦和部隊辦7類，其中以民辦、教育部門辦、集體辦、事業(yè)單位辦和其他部門辦為主。我國早教行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并

5、且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國早教行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國早教產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。以東方愛嬰、新愛嬰，美吉姆、金寶貝為代表的第一梯隊，旗下早教中心數(shù)量超過400家；悅寶園，運動寶貝，聰明樹等第二梯隊的早教品牌旗下線下教育學點約100-200家。超過15%的早教機構位于一線城市，導致一線市場競爭激烈，二三線城市早教機構密度低。早教市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，早教行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。早教市場

6、可以分為幼兒園教育和家庭教育兩大部分。隨互聯(lián)網融入早教市場，線上線下結合成為早教市場發(fā)展的主要趨勢。具體而言，線上包括幼兒園教育信息化解決方案、學齡前兒童教育應用App，線下包括幼教品牌加盟、益智玩具、圖書音像制品等。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動早教產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的早教行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2019年我國早教行業(yè)市場規(guī)模為2500億元，2020年中國早教行業(yè)市場規(guī)模達到2900億元。早教行業(yè)存在的問題 缺乏成熟早教理念隨著行業(yè)的成熟度提高，缺乏成熟早教理念、教學內容簡陋、品牌影響力低、師資力量缺失的早教機構將逐漸處于不利的競爭地位，行業(yè)集中度將會逐漸提高。目前，市

7、場中已經涌現(xiàn)出一批知名度高且被認可的品牌，但是維系品牌知名度需要長期的內容打磨、廣告營銷，期間需要投入大量的人力、物力和資金。這也促使早教品牌探索更科學的教學理念、制定更合理的教學計劃和教學內容，加速完善機構設施，增強自身的競爭能力，回歸教育初心，帶給孩子和家長品質化的課程體驗，幫助行業(yè)走上健康、成熟的發(fā)展方向。（1）尚未納入監(jiān)管體系，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準（2）家長對于品牌依賴性和認可度高（3）預收款制導致機構提前消費，容易存在經營漏洞行業(yè)服務無序化 早教行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。早教行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，

8、嚴重影響用戶體驗。基礎工作薄弱早教標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，早教管理能力還不能適應工作需要。產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于早教的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對早教主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的

9、早教行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致早教行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。早教行業(yè)前景趨勢市場化運作下監(jiān)管趨嚴1）一線城市競爭激烈，品牌下沉促使二三線城市成為新增量；2）市場化競爭中先發(fā)優(yōu)勢（品牌知名度）與資金優(yōu)勢（擴張速度與規(guī)模）將成為勝出的關鍵；3）政策態(tài)度明朗，行業(yè)標準

10、化和從業(yè)人員持證上崗成為趨勢，區(qū)別于幼兒園，運營風險較低。三四線城市將成為新增長點早教機構競爭加劇促使品牌向三四線城市下沉，日后這些城市將成為各家數(shù)據(jù)的新增量點。優(yōu)于當?shù)氐膫鹘y(tǒng)的早教服務以及極具吸引力的價格，下沉后的早教機構在新的市場里更能大展拳腳。線上線下OMO+新零售化未來，內容、輕課程“在線超市”與在家/社區(qū)/商圈早教場景進一步相互加持，實現(xiàn)無縫銜接式新體驗，線上內容及服務商通過IP與品牌口碑向線下家庭消費綜合空間做業(yè)務延伸，從而提升市場占有率。傳統(tǒng)品牌講被全面賦能并加速數(shù)字化轉型，家長社區(qū)、智能教務系統(tǒng)成新早教品牌標配，線下頭部品牌會憑借技術（自主開發(fā)Saas等）深度賦能連鎖門店及加盟

11、商。拓展家庭全域教育隨著線上線下競合成風，中小企業(yè)淘汰概率增大，頭部及中部企業(yè)通過收并購或戰(zhàn)略投資補短板、整合生態(tài)資源，無論B端還是C端服務，都將從以親子早教為中心向家庭全域教育服務拓展，延長用戶生命周期。 加盟+直營經營模式并行發(fā)展早教行業(yè)在發(fā)展初期擴張以直營為主,是消費者教育、品牌建設和教學研發(fā)帶來的必然結果。線下門店分布主要聚集在租金較高的商場。隨著早教行業(yè)逐漸走向成熟,國內外品牌相繼入場,龍頭企業(yè)加速擴張、搶占市場,從直營轉向加盟,加盟店鋪數(shù)量突飛猛進,直營店鋪數(shù)量不斷收縮,門店也由商場轉向租金較低的寫字樓、臨街商鋪等。早教“泛品牌化”時代到來中國早教行業(yè)經過近20年的發(fā)展?，F(xiàn)在已經進

12、入泛品牌時代,品牌光環(huán)正在逐步消失,形成了大量“品牌相似”現(xiàn)象。比如:不同品牌的早教機構,在家長眼里并沒有特別的差異。在短時間內,企業(yè)不可能不斷對品牌進行重新定位,也很難不斷為品牌注入新的內涵,這注定了消費者會對品牌產生“審美疲勞”。解決審美疲勞的藥方是“鮮活”。鮮活不是對原有品牌的再次激活,而是在模式差不多的情況下,可以不斷推岀新的個性化服務。早教機構間競爭日趨激烈目前幼教產業(yè)縱向一體貫通,0-6歲教育服務集團的不斷涌現(xiàn)也逐步成為趨勢,其在理論研究、課程及產品和渠道推廣業(yè)已形成完整產業(yè)鏈,規(guī)模效應、范圍經濟及品牌效應的優(yōu)勢不斷凸顯。未來幼教機構的競爭更傾向于結合自身資源、能力,在資本協(xié)同下,

13、打通幼教產業(yè)價值鏈關鍵環(huán)節(jié)之間的比拼。延伸產業(yè)鏈早教行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 早教行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。服務模式多元化我國的早教服務模式相對比較單一。在城市，早教公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的早教服務模式只能說是處于一種初

14、級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推早教項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀浶纬梢欢ㄒ?guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌脑缃添椖?。隨著各地早教建設，中國早教建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國早教建設已經初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級早教項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作

15、為基礎，成為全國早教建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展早教建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊早教建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)早教建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的早教水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的早教相對來說會更加成熟一些。但目前中西部早教打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在早教行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。早教產業(yè)與互聯(lián)網等產業(yè)融合發(fā)展機遇繁榮供給業(yè)態(tài)。繼續(xù)支持早教產業(yè)與健互聯(lián)網等產業(yè)融合發(fā)展，豐富早教產業(yè)新模式、新業(yè)

16、態(tài)。這是目前社會資本較為關注的，早教產業(yè)與其他關聯(lián)產業(yè)融合發(fā)展帶來的發(fā)展機遇，目前的互聯(lián)網+、直播+、移動+、電商+、5G+等等，都是早教產業(yè)與關聯(lián)產業(yè)融合發(fā)展的案例，這是讓早教產業(yè)真正推動消費轉型升級的重要抓手。這幾大產業(yè)融合發(fā)展，將產生無數(shù)的早教產業(yè)的新模式、新業(yè)態(tài)。從這里，我們可以看到，國家開始真正落實和推動早教產業(yè)的發(fā)展，而之前，一直早教盈利模式單一，行業(yè)感到很迷茫，找不到發(fā)展的方向，雖然非常努力，但卻得不到應有的回報，讓很多人一度失去了堅持下去的信心。而支持早教產業(yè)與關聯(lián)產業(yè)的融合發(fā)展，并出臺具體、有效的支持政策，將對推動早教產業(yè)的發(fā)展起到巨大的作用，將讓早教產業(yè)找到新的盈利點，建立

17、新的早教產業(yè)發(fā)展盈利模式和發(fā)展模式。早教行業(yè)政策環(huán)境分析早教行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對早教行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。早教行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯(lián)度的早教產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證早教

18、行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了早教行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。早教行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，早教業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的早教行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對早教產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。早教行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高

19、科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為早教行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。早教行業(yè)競爭分析目前，我國早教領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局早教相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的早教產品。早教行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。早教行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析早教作

20、為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，早教企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析早教行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。早教企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題

21、。潛在進入者分析早教行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。早教行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是早教行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是早教行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是早教行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析早教行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替

22、代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國早教行業(yè)品牌競爭格局分析中國早教行業(yè)競爭強度分析（1）中國早教行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，早教行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國早教行業(yè)上游議價能力分析早教行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、早教材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，早教行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國早教行業(yè)下游議價能力分析早教行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，早教行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國早教行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（