體育場館行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告報告

1、體育場館行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告報告 目錄1.體育場館行業(yè)現(xiàn)狀41.1體育場館行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2體育場館市場規(guī)模分析52.體育場館行業(yè)前景趨勢62.1便民利民的健身場地設施將是建設重點72.2PPP模式將成為新建場館的主流模式選擇72.3場館服務方面82.4完善與健全稅費優(yōu)惠措施、政策82.5引導多元主體與行業(yè)管理92.6用戶體驗提升成為趨勢92.7延伸產(chǎn)業(yè)鏈92.8行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢102.9生態(tài)化建設進一步開放102.10服務模式多元化112.11呈現(xiàn)集群化分布112.12需求開拓123.體育場館行業(yè)存在的問題123.1行業(yè)服務無序化133.2供應鏈整合度低133.3基礎工作

2、薄弱133.4產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢133.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低144.體育場館行業(yè)政策環(huán)境分析154.1體育場館行業(yè)政策環(huán)境分析154.2體育場館行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析154.3體育場館行業(yè)社會環(huán)境分析154.4體育場館行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析165.體育場館行業(yè)競爭分析175.1體育場館行業(yè)競爭分析175.1.1對上游議價能力分析175.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析185.1.4替代品或替代服務分析185.2中國體育場館行業(yè)品牌競爭格局分析195.3中國體育場館行業(yè)競爭強度分析196.體育場館產(chǎn)業(yè)投資分析206.1中國體育場館技術(shù)投資趨勢分析206.2中國體育場館行業(yè)投資風險

3、206.3中國體育場館行業(yè)投資收益21體育場館行業(yè)現(xiàn)狀體育場館行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析體育場館是進行體育鍛煉和比賽的主要場所，是體育賽事運營的重要載體，也是體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎，在供給公共體育服務、構(gòu)建公共體育服務體系和改善民生的進程中發(fā)揮著重要作用，體育場館的發(fā)展規(guī)模和水平也是一個國家或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平和社會文明程度的重要標志之一。作為承載體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎體育場館的建設、完善和發(fā)展對整個產(chǎn)業(yè)的支持和推動作用則顯得極為重要。近年來，我國體育場館建設進入發(fā)展平穩(wěn)期，整體經(jīng)營模式較為穩(wěn)定，但商業(yè)化程度仍有待加深。場館是體育產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎和發(fā)展依托，其重要性就相當于電影院之于影視產(chǎn)業(yè)，能夠有效的發(fā)展

4、用戶和極大的提升商業(yè)價值。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，體育產(chǎn)業(yè)是一個多元化的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，橫跨多個行業(yè)，其中體育場館建設和體育場館運營為體育賽事運營提供空間載體，也是體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎和先導產(chǎn)業(yè)。體育場館行業(yè)是指從事體育場館相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認知體育場館行業(yè)定義，對預測并引導體育場館行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關(guān)重要。我國體育場館行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國體育場館行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國體育場館產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不

5、斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。體育場館市場規(guī)模分析隨著體育產(chǎn)業(yè)的火熱發(fā)展，體育場館運營作為體育產(chǎn)業(yè)中的一個重要部分，自然也承擔起了重要的角色。由于政策、資本等各種原因，目前國內(nèi)體育場館運營公司分為兩大派系國有背景系和民營企業(yè)系。國有背景專業(yè)管理企業(yè)主要有中體競賽、華體世紀、國家體育館有限責任公司;民營企業(yè)系主要有華熙國際、體育之窗、佳兆業(yè)文體公司。總體來看，國有背景系場館運營公司與政府、地方體育局、各體育協(xié)會合作，掌握著優(yōu)質(zhì)的條件。隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，體育場館行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級

6、，推動體育場館產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的體育場館行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。體育場館建設可以分為單位自建、企業(yè)代建和PPP模式。當前，我國的存量體育場館絕大部分為單位自行建設。體育場館的建設和館內(nèi)設施的購置等都需要相當多的資金，目前，我國體育場館建設超過9成的資金是通過自籌或者財政撥款而來，而社會捐贈(包括他人投資等)以及相應的公益金只占極小的一部分，場館建設投資比較單一。2020年體育場館運營占體育服務業(yè)的比重預計會小幅上漲至12%左右，體育場館運營市場規(guī)模則有望達到1440億元，5年內(nèi)復合增速能達到60%左右。體育場館行業(yè)前景趨勢便民利民的健身場地設施將是建設重點全民健身場地設施是未來

7、發(fā)展的重點，全民健身場地將更多的利用城市閑置空間和碎片化空間，中小型化、多功能化成為必然。同時具有靈活多樣、方便快捷、低成本的特點的新型健身場館，如可拆卸移動裝配式場館、氣膜場館、拼裝式游泳池、籠式足球場等將被更多的運營商所青睞。此外，隨著人們生活水平的提高和遠離城市、親近自然的心理需要，山地戶外營地、自駕車房車營地等戶外的健身休閑設施亦成為建設投資的熱點。PPP模式將成為新建場館的主流模式選擇PPP模式是當前我國政府推進基礎設施建設的主要模式，是社會力量投資運營大型公共基礎設施的重要路徑?！笆濉逼陂g，體育總局、發(fā)改委等部門將會專門出臺推進社會力量投資體育場館等方面的具體意見，地方各級政府

8、在實施場館PPP項目過程中也會進一步完善相關(guān)制度設計，通過法規(guī)政策強化運營監(jiān)管，保障各方權(quán)益，充分發(fā)揮場館的社會效益和經(jīng)濟效益。場館服務方面體育總局發(fā)布的體育場所服務質(zhì)量管理通用要求，規(guī)定體育場所服務質(zhì)量管理的總則、服務保障要求、服務運行管理、服務能力管理以及服務質(zhì)量管理的監(jiān)督、分析和改進等內(nèi)容。在“十三五”期間，更多的體育場館將開展場館服務標準化認證工作，推進場館服務的流程化、標準化和規(guī)范化，大幅提升場館服務質(zhì)量。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略和大數(shù)據(jù)在場館服務領域的推廣和應用，場館服務信息化和智能化水平將大幅提升，這將對場館運營產(chǎn)生革命性變化與影響。完善與健全稅費優(yōu)惠措施、政策國家層面上，解決公共

9、體育場館和群眾體育活動的門票收入免征營業(yè)稅問題，可以實施體育場館過渡性稅收優(yōu)惠政策，對于事業(yè)制轉(zhuǎn)企業(yè)制的場館，是否能夠在一定時期內(nèi)免征企業(yè)所得稅，對新設企業(yè)制場館，在一定時期內(nèi)免征企業(yè)所得稅或者實行先免后征的政策。引導多元主體與行業(yè)管理體育的產(chǎn)業(yè)化需要有一流的體育企業(yè)和品牌。不但需要從中央到地方對體育場館運營業(yè)的方向性政策指導，更需要政府對本土從業(yè)主體的大力扶持。在融資、產(chǎn)權(quán)、稅費等方面給予針對性的保障措施，培養(yǎng)出實力雄厚的龍頭企業(yè)和創(chuàng)新型中小企業(yè)，增加行業(yè)發(fā)展空間和自由度，創(chuàng)新型的體育場館管理體制機制將會逐步應運而生。用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼體育場館行業(yè)的軟硬件環(huán)境進

10、一步完善，而行業(yè)軟硬件環(huán)境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業(yè)用戶粘性，必然成為外來體育場館行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。延伸產(chǎn)業(yè)鏈體育場館行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 體育場館行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價

11、值當體育場館行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，體育場館需要打造一個服務平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)體育場館行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務模式多元化我國的體育場館服務模式相對比較單一。在城市，體育場館公司一般不

12、外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的體育場館服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推體育場館項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌捏w育場館項目。隨著各地體育場館建設，中國體育場館建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國體育場館建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級體育場館項目建設

13、情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國體育場館建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展體育場館建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊體育場館建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)體育場館建設或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO浪潮。從目前情況來看，各地打造的體育場館水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的體育場館相對來說會更加成熟一些。但目前中西部體育場館打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在體育場館行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建

14、議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。體育場館行業(yè)存在的問題行業(yè)服務無序化 體育場館行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。體育場館行業(yè)服務質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 體育場館行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。體育場館行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A工作薄弱體育場館標準不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎設施都比較薄弱，相關(guān)體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，體育場館管理能力還不能適應工作需要。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,

15、盡管我國政府頒布了有利于體育場館的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對體育場館主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的體育場館行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致體育場

16、館行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。體育場館行業(yè)政策環(huán)境分析體育場館行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對體育場館行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。體育場館行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)

17、濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的體育場館產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證體育場館行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了體育場館行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。體育場館行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，體育場館業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的體育場館行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對體育場館產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明

18、顯。體育場館行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為體育場館行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。體育場館行業(yè)競爭分析目前，我國體育場館領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局體育場館相

19、關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的體育場館產(chǎn)品。體育場館行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。體育場館行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析體育場館作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，體育場館企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析體

20、育場館行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。體育場館企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析體育場館行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。體育場館行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響

21、：一是體育場館行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是體育場館行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是體育場館行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析體育場館行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國體育場館行業(yè)品牌競爭格局分析中國體育場館行業(yè)競爭強度分析（1）中國體育場館行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，體育場館行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。

22、（2）中國體育場館行業(yè)上游議價能力分析體育場館行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、體育場館材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，體育場館行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國體育場館行業(yè)下游議價能力分析體育場館行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構(gòu)，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，體育場館行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國體育場館行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國體育場館行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生