金融科技公司發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)分析

1、金融科技公司服務(wù)銀行業(yè)趨勢與挑戰(zhàn)分析攜手金融科技，建設(shè)智慧銀行目錄C O N T E N T SPart1. 未來已來，大象起舞正當時Part2. 鳳凰涅槃，銀行金融科技變革之路Part3. 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢金融及科技行業(yè)定義3定義：金融科技公司僅指利用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū) 塊鏈等新興技術(shù)，為金融機構(gòu)提供風(fēng)控、營銷、客服、投顧等 服務(wù)的公司。本報告研究范圍：為銀行提供服務(wù)的金融科技公司，即銀行級 金融科技公司，既包括大型互聯(lián)網(wǎng)公司，也包括初創(chuàng)公司。金融科技公司定義：銀行業(yè)在我國是指中國人民銀行，監(jiān)管機構(gòu)，自律組織， 以及在中國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行等吸收公眾存款的金融機構(gòu)、非銀行

2、金融機構(gòu)以及政策性銀行。本報告研究范圍：商業(yè)銀行，包括大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè) 銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行及外資銀行。銀行業(yè)銀行級金融科技公司三個層次八大場景4管控層銀行體系架構(gòu)的 “神經(jīng)中樞”界面層與客戶直接交互的界面和觸點交付層處理銀行業(yè)務(wù)活動 的作業(yè)“后臺”身份認證銀行云智能審計智能風(fēng)控智能投顧智能投研銀行級金融科技公司智能營銷智能客服中國商業(yè)銀行圖譜5開發(fā)性金融機構(gòu)（1家）政策性銀行（2家）郵儲銀行（1家）數(shù)據(jù)來源：中國銀監(jiān)會2017年底統(tǒng)計，整理大型商業(yè)銀行（5家）股份制商業(yè)銀行（12家）民營銀行（17家）外資銀行（39家）農(nóng)村商業(yè)銀行（1262家）城市商業(yè)銀行（13

3、4家）在市場競爭、客戶期望、政策驅(qū)動、技術(shù)進步等四大因素共同驅(qū)動下，銀行發(fā)展金融科技勢不可擋目前我國銀行業(yè)所處的環(huán)境與過去有著極大的差別。經(jīng)濟、社會和人們的行為都在發(fā)生劇變，來自內(nèi)外部的各種力量正在重塑和改變 金融服務(wù)市場，也使得銀行在競爭、客戶、政策、技術(shù)等方面面臨著新的挑戰(zhàn)。9Part1 未來已來，大象起舞正當時 變革如逆水行舟，不進則退01.市場競爭受利率匯率市場化、金融脫媒等因 素影響，銀行傳統(tǒng)的“存貸匯”盈 利模式面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)02.客戶期望客戶期望隨技術(shù)發(fā)展不斷提高，但 銀行服務(wù)水平與日益提升的客戶需 求仍存在較大差距03.政策驅(qū)動國家重視普惠金融業(yè)務(wù)且加強風(fēng)險、 合規(guī)和安全方面的監(jiān)

4、管，銀行需要 利用金融科技提高服務(wù)效率，滿足 監(jiān)管要求04.技術(shù)進步人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊 鏈等新技術(shù)日漸成熟，為銀行強化 自身的數(shù)字化能力提供了新動能人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)日漸成熟，為銀行強化自身的數(shù)字化能力提供了新動能隨著人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)日漸成熟，推動金融科技公司迅速崛起，銀行也可以獲得或者發(fā)展此類技術(shù)，強化 自身的數(shù)字化能力，建設(shè)智能銀行。13人工智能決策著金融服務(wù)趨向于自動化和智能化區(qū)塊鏈以其安全可靠不可篡改的特性解決金融交易的信任問題云計算技術(shù)和資源以彈性靈活的方式得到充分利用大數(shù)據(jù)為人工智能不斷學(xué)習(xí)、快速成長提供數(shù)據(jù)動力Part1

5、未來已來，大象起舞正當時 變革如逆水行舟，不進則退商業(yè)銀行主動擁抱金融科技，積極和金融科技公司合作，推動金融創(chuàng)新與變革14今天的金融科技新時代孕育出了更 具效率、更具質(zhì)量、更富價值的新 金融，也為商業(yè)銀行的創(chuàng)新注入了 充沛的生命力。 李云澤，工商銀行副行長科技將作為招商銀行未來變革的重 中之重，每一項業(yè)務(wù)、流程、管理 都要以金融科技的手段再造。田惠宇，招商銀行行長銀行需要主動擁抱大數(shù)據(jù)時代催生 的金融創(chuàng)新和變革，運用金融科技 創(chuàng)新提升金融服務(wù)的質(zhì)量和效率。張東寧，北京銀行董事長深圳農(nóng)商行與京東金融、融信云將 在大數(shù)據(jù)風(fēng)控、反欺詐、精準營銷、 智能金融等各領(lǐng)域加強合作，開展 全方位對接。李光安，

6、深圳農(nóng)商行董事長Part1 未來已來，大象起舞正當時 變革如逆水行舟，不進則退銀行布局金融科技主要有三種方式：內(nèi)部研發(fā)、投資并購、外部合作16銀行借鑒金融科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新思路，通 過已有部門信息科技部或成立金融科 技子公司的方式，自行研發(fā)創(chuàng)新金融 技術(shù)及產(chǎn)品。內(nèi)部研發(fā)綜合應(yīng)用難度：銀行將自身資本注入金融科技公司， 形成更緊密的合作關(guān)系，作為自己的 外部金融科技研發(fā)基地，縮短技術(shù)研 發(fā)應(yīng)用時間。投資并購綜合應(yīng)用難度：銀行與金融科技公司合作，包括與金 融科技公司戰(zhàn)略合作共建聯(lián)合實驗室 甚至聯(lián)合成立子公司，向金融科技公 司購買服務(wù)等。外部合作利：更好的控制技術(shù)、人才和 資源；弊：技術(shù)開發(fā)與維護成本高，開

7、發(fā)周期長，應(yīng)用較慢。利：解決了內(nèi)部創(chuàng)新文化缺失 問題，縮短了技術(shù)應(yīng)用時間；弊：非專屬關(guān)系，控制相對難，面臨數(shù)據(jù)安全與隱私等問題。利：無需投入大量成本，推向 市場時間較短；弊：合作關(guān)系貨幣化，雙方磨合困難，存在潛在文化沖突。綜合應(yīng)用難度：案例：興業(yè)銀行、平安銀行、 招商銀行相繼成立金融科技子公司興業(yè)數(shù)金、金融壹賬通、 招銀云創(chuàng)。案例：工商銀行全資金融機構(gòu) 工銀國際投資了智能風(fēng)控公司 第四范式、人臉識別公司依圖 科技等。案例：同盾科技為建設(shè)銀行、 中信銀行、浦發(fā)銀行、北京銀 行等提供端到云一體化智能風(fēng) 控解決方案。Part1 未來已來，大象起舞正當時 搶占先發(fā)優(yōu)勢，積極布局金融科技銀行邁入4.0智

8、能銀行時代，基于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興技術(shù)，全面改造銀行的運作模式19ATM數(shù) 字 化 程 度低1980-1995年1996-2007年2008-2016年2017年至今賬單支付基于網(wǎng)絡(luò)的銀行數(shù)字信用卡發(fā)放移動錢包 移動存款A(yù)TM能力升級全功能智能手機應(yīng)用大數(shù)據(jù) 人工智能 智能風(fēng)控 全渠道銀行 機器人顧問創(chuàng)新是商業(yè)銀行長期發(fā)展的基礎(chǔ)，圍繞客戶需求的升級和經(jīng)營效率的提高，商業(yè)銀行一直在采用更加先進的技術(shù)去改造業(yè)務(wù)流程和服 務(wù)模式。目前，中國銀行業(yè)正面臨轉(zhuǎn)折點，全面邁入第四個重大發(fā)展階段，即4.0智能銀行，即基于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興 技術(shù)，全面改造銀行的運作模式。中國銀行業(yè)數(shù)字化

9、演進歷程1.0 電子銀行2.0 網(wǎng)絡(luò)銀行3.0 移動銀行4.0 智能銀行高Part2 鳳凰涅槃，銀行金融科技變革之路金融科技滲透到銀行運營的三個層次體系管控層、交付層和應(yīng)用層構(gòu)建起智能銀行的體系架構(gòu)20精準營銷 場景營銷 個性化營銷反欺詐模型 行為監(jiān)控模型 催收策略模型基礎(chǔ)審計模型 預(yù)警與特征篩選 數(shù)據(jù)挖掘?qū)徲嬆Ｐ涂蛻舴治?大量資產(chǎn)配置 智能投資組合語義搜索 智能問答 智能推薦智能營銷平臺智能風(fēng)控平臺智能審計平臺智能投顧平臺智能投研平臺人 工 智 能內(nèi)外部部數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)標準化API接口1標準化API接口2標準化API接口N封裝式系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)交換平臺數(shù)據(jù)交換平臺集團共享數(shù)據(jù)庫非結(jié)構(gòu)化 數(shù)據(jù)處理“云”

10、的基礎(chǔ)IT架構(gòu)管控層交付層界面層智能銀行的建設(shè)路徑，即金融科技的利用主要集中在三個層次：管控層（銀行體系架構(gòu)的“神經(jīng)中樞”，即基礎(chǔ)架構(gòu)）、交付層（處 理銀行業(yè)務(wù)活動的作業(yè)“后臺”）及界面層（與客戶直接交互的界面和觸點）。基于金融科技的智能銀行體系架構(gòu)降低客戶服務(wù)成本提高客戶服務(wù)質(zhì)量和效率增強客戶體驗 多元化用戶服務(wù)入口一站式金融服務(wù)解決方案客戶服務(wù)界面/端營銷界面/端管理層界面/端運營界面/端客戶經(jīng)理界面/端Part2 鳳凰涅槃，銀行金融科技變革之路大數(shù)據(jù)圖片參考：智慧銀行 未來銀行服務(wù)新模式知易行難，真正落地充滿挑戰(zhàn)62Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢金融科技公司服務(wù)銀行主要面臨三大挑

11、戰(zhàn)：信息科技系統(tǒng)的兼容性、服務(wù)成本高、監(jiān)管的不確定性。63“知易行難”，雖然銀行與互聯(lián)網(wǎng)的合作風(fēng)生水起，真正端到端成功推動、獲得巨大價值的案例仍鳳毛麟角。金融科技公司服務(wù)銀行 主要面臨三大挑戰(zhàn)：信息科技系統(tǒng)的兼容性、服務(wù)成本高昂、監(jiān)管的不確定性。服務(wù)成本高昂金融科技公司服務(wù)銀行耗時一年左右， 且需要投入大量人力，服務(wù)成本高系統(tǒng)存在兼容難題信息科技系統(tǒng)的兼容性銀行IT系統(tǒng)數(shù)量多，且各項業(yè)務(wù) 系統(tǒng)由不同技術(shù)服務(wù)商提供， 金融科技公司與銀行信息科技監(jiān)管的不確定性監(jiān)管的不確定性束縛了銀行引 進新技術(shù)的力度，限制了金融 科技公司和銀行合作的廣度和 深度Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢 知易行難，真

12、正落地充滿挑戰(zhàn)兼容性：銀行IT系統(tǒng)數(shù)量多，且各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)由不同技術(shù)服務(wù)商提供，金融科技公司與銀行信息科技系統(tǒng)存在兼容難題64兼容性是指硬件之間、軟件之間或是軟硬件組合系統(tǒng)之間的相互協(xié)調(diào)工作的程度。銀行IT系統(tǒng)包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、渠道系 統(tǒng)等，涉及上百個小系統(tǒng)，數(shù)量非常多。同時，銀行IT系統(tǒng)大部分依賴于各種商用軟硬件產(chǎn)品，而這些商用產(chǎn)品大部分是由多個技術(shù) 服務(wù)商提供，金融科技公司技術(shù)與銀行軟件、硬件設(shè)不兼容難題。銀行IT系統(tǒng)待升級，難以滿足引入大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)系統(tǒng)之間存在系統(tǒng)靈活、擴展能力彈性的要求，系統(tǒng)處理壓力大、不穩(wěn)定。030201數(shù)量多銀行從總行到分行擁 有百余個IT系統(tǒng)，數(shù)

13、 量非常多服務(wù)商不同銀行IT系統(tǒng)由不同技 術(shù)服務(wù)商提供，系統(tǒng) 之間難以兼容系統(tǒng)待升級銀行IT系統(tǒng)不靈活、 擴展能力弱，系統(tǒng)處 理壓力大Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢 知易行難，真正落地充滿挑戰(zhàn)成本：金融科技公司服務(wù)銀行耗時一年左右，且需要投入大量人力，服務(wù)成本高65銀行從供應(yīng)商庫中推薦供應(yīng)商招標前企業(yè)Demo演示， 確定招標評選企業(yè)招標過程根據(jù)要求做多次演示，確定企業(yè)確定項目各階段要求 及確定項目組承壓企業(yè)駐場辦公完成產(chǎn)品設(shè)計與部署產(chǎn)品驗收、培訓(xùn)并與銀行技術(shù)部門交接產(chǎn)品后期定期維護與升級作為受到嚴格監(jiān)管的實體，銀行有義務(wù)保護客戶，并確保一個穩(wěn)定而安全的金融系統(tǒng)，這些職責(zé)同時也導(dǎo)致了其繁

14、瑣而復(fù)雜的準入手 續(xù)。銀行采購技術(shù)服務(wù)涉及業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門及采購部門等多個部門，采購決策流程比較長。一般來說，在銀行公布招標前就會與 供應(yīng)商庫中推薦企業(yè)溝通并進行Demo演示，才會確定可以進入招標名單的企業(yè)，時間長達3個月。服務(wù)過程中，銀行考慮到安全性等 問題，企業(yè)需要駐場辦公并進行私有化部署，耗時3-6個月。相比其他甲方，服務(wù)銀行耗時一年左右，且需要投入大量人力，服務(wù)成本 相對較高。金融科技公司服務(wù)銀行流程與周期服務(wù)前（3個月）服務(wù)中（3-6個月）服務(wù)后Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢 知易行難，真正落地充滿挑戰(zhàn)監(jiān)管：監(jiān)管的不確定性束縛了銀行引進新技術(shù)的力度，限制了金融科技公司和銀行

15、合作的廣度和深度66金融科技公司和銀行合作困難 現(xiàn)有監(jiān)管機制的不足導(dǎo)致在風(fēng) 險和創(chuàng)新之間找不到平衡點， 單純形式合規(guī)限制了銀行擁抱 金融科技的速度。監(jiān)管的不確 定性成為銀行和金融科技公司 的合作壁壘金融風(fēng)險傳遞范圍更廣銀行和金融科技公司的合 作推動業(yè)務(wù)線上化、移動 化；面向普惠市場，用戶 數(shù)量快速增長；增加了抑 制金融風(fēng)險的難度職責(zé)混雜引發(fā)不可控風(fēng)險 銀行和金融科技公司合作，雙方屬性相互滲透，合作 過程中職責(zé)混雜容易發(fā)生 不可控系統(tǒng)危險隨著金融科技發(fā)展，金融科技公司和銀行合作推動科技與金融深度融合，傳統(tǒng)監(jiān)管手段已不能滿足金融科技帶給金融市場的變化。對 于監(jiān)管機構(gòu)，更加重視金融業(yè)務(wù)風(fēng)險與技術(shù)風(fēng)險

16、疊加后可能產(chǎn)生的擴散效應(yīng)，但有效的監(jiān)管框架尚未形成?，F(xiàn)有監(jiān)管機制的不足束縛 了銀行引進新技術(shù)的力度、限制了銀行與金融科技公司合作的廣度和深度。監(jiān)管的首要挑戰(zhàn)：金融科技四大缺陷合作業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新加大監(jiān)管難度形式合規(guī)束縛金融科技公司和銀行業(yè)合作缺乏隱私安全保護對用戶隱私信息缺乏安全保護， 不能建立用戶深度信任牌照布局缺乏牌照，金融科技初創(chuàng)公司融 資風(fēng)險較高，引發(fā)社會集資風(fēng)險監(jiān)管層與社會創(chuàng)新缺乏交流 監(jiān)管政策滯后于金融科技發(fā)展速度數(shù)據(jù)標準缺失對數(shù)據(jù)挖掘、分類、運用、邏輯缺乏明確的標準01020304Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢 知易行難，真正落地充滿挑戰(zhàn)循序漸進，金融科技公司服務(wù)銀行之路67

17、Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢保守估計2025年金融科技銀行應(yīng)用市場規(guī)模為313億元，樂觀估計為493億元68Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢 循序漸進，金融科技公司服務(wù)銀行之路通過訪談金融科技公司高管與銀行從業(yè)人員，分別計 算了銀行云、智能營銷、智能風(fēng)控、智能審計、智能投研、智 能投顧、智能客服、生物認證等八大場景的客單價、銀行采納 率，最后通過“市場規(guī)模=客單價*商業(yè)銀行數(shù)量*銀行采納率” 的公式來估算金融科技銀行應(yīng)用市場規(guī)模：預(yù)計2018年金融科技銀行應(yīng)用市場規(guī)模達到116億元，2020 年市場規(guī)模將達到245億元。2020-2025年，金融科技銀行應(yīng)用的市場規(guī)模受監(jiān)管、技

18、術(shù)發(fā)展等因素影響會比較大，保守估計2025年金融科技銀行應(yīng)用市 場規(guī)模為313億元，樂觀估計市場規(guī)模為493億元。11624549302004006002018E2018E-2025E金融科技銀行應(yīng)用市場規(guī)模3132020E2025E金融科技銀行應(yīng)用市場規(guī)模（億元，樂觀估計） 金融科技銀行應(yīng)用市場規(guī)模（億元，保守估計）金融科技公司服務(wù)銀行的解決方案，未來幾年將相對集中在智能風(fēng)控和銀行云69Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢 循序漸進，金融科技公司服務(wù)銀行之路012354154市場競爭度銀 3行 采 納 度 2智能投研智能審計銀行云智能風(fēng)控智能客服智能投顧生物認證智能營銷銀行金融科技八大應(yīng)用

19、場景應(yīng)用熱點圖：橫軸代表該應(yīng)用場景金融科技公司參與數(shù)量，縱軸代表該應(yīng)用 場景銀行采納程度，表明該應(yīng)用場景銀行采納現(xiàn)狀；圓圈顏色代表該應(yīng)用場景在銀行體系中的層次，綠色代表管控 層，藍色代表交付層，橙色代表界面層；圓圈大小代表該應(yīng)用 場景預(yù)計到2020年的市場規(guī)模。根據(jù)右圖所示，我們可以得出以下結(jié)論：銀行金融科技目前采納最為廣泛的是與客戶直接接觸的界面層 以及智能營銷；智能風(fēng)控和銀行云是兩個市場規(guī)模非常大但銀行采納度還相對 較低的應(yīng)用場景，是未來三年金融科技公司集中發(fā)力的市場；智能投研和智能審計由于對技術(shù)要求比較高，目前還是兩個未被完全開發(fā)的市場。與大型商業(yè)銀行和股份制銀行進行戰(zhàn)略合作打造標桿案例

20、，與中小銀行進行商務(wù)合作獲得盈利70銀行采購相對封閉，很多時候都是非公開招標。金融科技公司需要率先選擇與大型商業(yè)銀行和股份制銀行合作，建立自身技術(shù)和服務(wù) 口碑，通過可信賴的案例進而影響中小銀行，進行商務(wù)合作，實現(xiàn)規(guī)?；?。大型商業(yè)銀行和股份制銀行擁有較為領(lǐng)先的技術(shù)和人才，并且對于金融科技的需求不是非常強烈，在發(fā)展金融科技的過程中，只需要 金融科技公司提供協(xié)助，“錦上添花”。對于中小型銀行來說，中小型銀行面臨大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融公司的前后夾擊，迫切需求依靠金融科技來實現(xiàn) 轉(zhuǎn)型，緩解市場競爭壓力。除此之外，中小型銀行在數(shù)據(jù)治理、人才儲備等方面都面臨不足，因此需要金融科技公司提

21、供一條龍服務(wù)， “雪中送炭”。戰(zhàn)略合作商務(wù)合作金融科技公司大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行金融科技公司中小型銀行Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢 循序漸進，金融科技公司服務(wù)銀行之路針對銀行技術(shù)服務(wù)需求不斷細化，提供定制化產(chǎn)品及組件化配套服務(wù)71智能風(fēng)控銀行技術(shù)服務(wù)需求銀行云生物認證智能風(fēng)控智能營銷智能客服智能投研智能審計智能投顧反欺詐反洗錢用戶畫像貸后監(jiān)控信用評分銀行一般不會直接采購一個完整的服務(wù)，而是選擇多個供應(yīng)商，融合各自的細分優(yōu)勢服務(wù)，集結(jié)成一個完整的系統(tǒng)。因此，金融科技 公司需要將其標準化產(chǎn)品服務(wù)不斷細分，由多個細分組件構(gòu)成且各個細分組件都能單獨使用。銀行可以選擇任一或多個組件嵌入其業(yè)

22、 務(wù)系統(tǒng)。根據(jù)銀行的不同體量，金融科技公司應(yīng)提供差異化服務(wù)：對于大型商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行，金融科技公司提供高定制化服務(wù)、組 件集成等；對于中小型銀行，金融科技公司可提供基于標準化產(chǎn)品的低定制化服務(wù)、單個組件等。銀行技術(shù)服務(wù)需求細分：智能風(fēng)控服務(wù)組件細分Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢 循序漸進，金融科技公司服務(wù)銀行之路T2B2C模式，賦能B端，服務(wù)C端，將成為金融科技公司服務(wù)銀行的主流模式72T金融科技公司銀行銀行用戶用戶數(shù)據(jù)與需求金融科技公司在服務(wù)銀行的同時，還服務(wù)眾多互聯(lián)網(wǎng)金融、消費金融公司，間接的整合了大量C端資源。金融科技公司可以向銀行開放 融合大量C端數(shù)據(jù)的平臺，由銀行調(diào)用科技企業(yè)技術(shù)服務(wù)等優(yōu)化運營流程，提升運營效率，進而提高C端用戶體驗，增強用戶粘性。金 融科技公司與銀行共同重構(gòu)服務(wù)體驗，推動銀行轉(zhuǎn)型升級。CBC互聯(lián)網(wǎng)金融公司 的用戶技術(shù)服務(wù)等資源用戶數(shù)據(jù)與需求用戶數(shù)據(jù)與需求銀行技術(shù)服務(wù)需求Part3 高屋建瓴，合作的挑戰(zhàn)與趨勢 循序漸進，金融科技公司服務(wù)銀行之路用戶數(shù)據(jù)與需求提高用戶體驗用戶數(shù)據(jù)與需求提高用戶體驗用戶數(shù)據(jù)與需求提高用戶體驗金融科技公司服務(wù)銀行盈利模式有待探索，一次性收取開發(fā)費與分傭模式都不是長久之計73銀行傳統(tǒng)技術(shù)服務(wù)商主要包括四種：基礎(chǔ)服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成商、人力資源外包商、核心系統(tǒng)供應(yīng)商，盈利模式主要為一次性收取