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1、工作日志與有效的展業(yè) 2012 / 4 /131工作日志的重要性記錄活動(dòng)痕跡 銀行存款與記錄倒下的先烈2為什么要填寫工作日志客戶量的積累客戶分類（A、B、C）幫助展業(yè)理清思路激勵(lì)自我好的習(xí)慣3填寫工作日志的意義和目的1、記住客戶想辦保險(xiǎn)的日期（避免遺漏準(zhǔn)客戶）2、記住客戶的基本信息（設(shè)計(jì)劃書或加保）3、客戶量累積（篩選準(zhǔn)客戶）4、有效的做日程安排(分清主次與線路安排)5、自我檢討的工具(提高自我管理能力)6、觀察業(yè)務(wù)員每日動(dòng)態(tài)（便于主管輔導(dǎo)4工作日志的填寫內(nèi)容1、計(jì)劃100用以名單的收集2、周計(jì)劃用以統(tǒng)計(jì)活動(dòng)量和拜訪量3、日計(jì)劃用以安排每日日程和總結(jié)4、每日心得用以總結(jié)一天的工作，查漏補(bǔ)缺5必

2、須了解的客戶信息：基本信息：姓名、年齡、生日、電話、職業(yè)、工作 性質(zhì)等。家庭及財(cái)務(wù)信息：家庭結(jié)構(gòu)及成員情況、年收入、家庭保障等。保險(xiǎn)觀念信息：對(duì)保險(xiǎn)及公司的感覺(jué)，拒絕問(wèn)題，設(shè)計(jì)險(xiǎn)種等。時(shí)間信息：再次訪談時(shí)間和地點(diǎn)工作日志填寫實(shí)例6工作日志填寫實(shí)例例：轉(zhuǎn)介紹初訪背景介紹：張薄枝，女，客戶張亦摩轉(zhuǎn)介紹，有一女六歲，某大型毛織廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，收入較好。7工作日志填寫實(shí)例 姓名 、性別 、年齡、 電話、地址、 客戶信息及訪談情況、下次約訪時(shí)間 張薄枝 女 31 大朗毛織大道000號(hào) 第一次約訪，張薄枝，生日 1979年11月30號(hào)，現(xiàn)有一女六歲，某毛織廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，年收入6萬(wàn)，丈夫年收入7萬(wàn)。不相信保險(xiǎn)，認(rèn)為保險(xiǎn)可有可無(wú)。經(jīng)講解，現(xiàn)已認(rèn)可保險(xiǎn)。但近期不想買，拒絕處理。已接受下次約訪。星期三上午8人生有原則不亂 工作有計(jì)劃不忙9 我們只有平時(shí)認(rèn)真的做好工作日志，才能讓工作日志成為我們有

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