智能電力儀表市場(chǎng)分析實(shí)施報(bào)告

1、-. z智能電力儀表市場(chǎng)分析報(bào)告綜述:智能網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表是針對(duì)電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能大廈的電力監(jiān)控需求而設(shè)計(jì)的。它能測(cè)量所有的常用電力參數(shù)，如三相電流、電壓，有功、無功功率，電度、諧波等。由于該電力儀表還具備完善的通信聯(lián)網(wǎng)功能，所以我們稱之為網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表。智能網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表具有很高的性能價(jià)格比，可以直接取代常規(guī)電力變送器及測(cè)量?jī)x表。作為一種先進(jìn)的智能化、數(shù)字化的前端采集元件，該系列網(wǎng)絡(luò)儀表已廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng)如：SCADA數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)、IPDS智能配電系統(tǒng)和EMS能源管理系統(tǒng)中。智能電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的提出，給智能電力儀表帶來了新的開展與機(jī)遇。用戶端的智能化建

2、立從通常意義上講主要分為智能配電系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、智能樓宇系統(tǒng)，這三大系統(tǒng)的建立都離不開智能電力儀表。在不同的應(yīng)用場(chǎng)合，功能可以有不同的組合，大致分三類儀表，即監(jiān)控與保護(hù)儀表、電能分析與管理儀表、電氣平安儀表。1 國內(nèi)市場(chǎng)開展?fàn)顩r智能電力儀表在2000年左右進(jìn)入中國市場(chǎng)，初期主要在電力、石化等高端用戶使用，替代傳統(tǒng)指針表和電量變送器，產(chǎn)品主要由國外著名電氣公司提供。隨著用戶對(duì)用電可靠、平安、節(jié)約的要求提高，配用電系統(tǒng)智能化也越來越普及，從而推動(dòng)了智能電力儀表的應(yīng)用，市場(chǎng)從原有的國外品牌一統(tǒng)天下，到目前國內(nèi)外多品牌競(jìng)爭(zhēng)的格局。我國市場(chǎng)上國外著名品牌主要以施耐德、西門子、溯高美為主，自主品牌主要

3、為斯菲爾、安科瑞、*派諾等。其創(chuàng)立時(shí)間、主營產(chǎn)品以及市場(chǎng)定位見表1。表1電力儀表著名公司創(chuàng)立日期、主營產(chǎn)品及市場(chǎng)定位序號(hào)公司創(chuàng)立時(shí)間/年主營產(chǎn)品市場(chǎng)定位1施耐德1836綜合性全球著名電氣跨國公司，提供能效管理解決方案高端市場(chǎng)，銷售網(wǎng)絡(luò)分布廣，能效管理理念先進(jìn)2西門子1872綜合性全球著名電氣跨國公司，在工業(yè)、能源、醫(yī)療領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位高端市場(chǎng)、銷售網(wǎng)絡(luò)分布廣3溯高美1922能耗計(jì)量?jī)x表、電網(wǎng)質(zhì)量監(jiān)控與分析儀表，導(dǎo)軌式多功能儀表，絕緣監(jiān)控、雙電源開關(guān)高端市場(chǎng)，國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)不多4*中電電力1989微機(jī)保護(hù)裝置、多功能電力儀表、電能質(zhì)量分析儀表、系統(tǒng)集成電網(wǎng)變電站、高端用戶變電站、主要代理國外產(chǎn)品，

4、價(jià)格相對(duì)較高5*雅達(dá)1994互感器、變送器、電力測(cè)控儀、電動(dòng)機(jī)保護(hù)器、電能表國內(nèi)通信行業(yè)配套6江陰斯菲爾1998數(shù)顯電測(cè)表、測(cè)控儀表、多功能電力儀表、變送器、電動(dòng)機(jī)保護(hù)裝置、節(jié)電器工礦企業(yè)配電系統(tǒng)有較大市場(chǎng)份額7愛博精電1998電測(cè)量?jī)x表、多功能電能表、電動(dòng)機(jī)控制器、電氣火災(zāi)探測(cè)器海外市場(chǎng)、市場(chǎng)8*派諾2000智能監(jiān)控儀表、中壓保護(hù)繼電器、漏電火災(zāi)報(bào)警器大型公建、根底設(shè)施的智能電力監(jiān)控、能源管理9*華通測(cè)控2000電力監(jiān)控儀表、電氣火災(zāi)監(jiān)控產(chǎn)品、電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器、導(dǎo)軌式電能表工礦企業(yè)智能配電系統(tǒng)、東北、*等市場(chǎng)10安科瑞2003網(wǎng)絡(luò)電力儀表、導(dǎo)軌式安裝電表、智能電動(dòng)機(jī)控制器、電氣火災(zāi)監(jiān)控器、電

5、量傳感器、系統(tǒng)集成為智能電網(wǎng)用戶端提供電力監(jiān)控、電能管理、電氣平安解決方案注：數(shù)據(jù)來源為上述公司，經(jīng)分析整理。根據(jù)歷年全國電工儀表行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說明，智能電力儀表行業(yè)年均增長在25%35%之間，尤其2008年后，隨著各項(xiàng)節(jié)能減排政策的出臺(tái)，增速進(jìn)一步提升。據(jù)20092010年中國電工儀表行業(yè)開展報(bào)告，2010年市場(chǎng)銷售數(shù)量為230萬臺(tái)。2 市場(chǎng)前景分析網(wǎng)絡(luò)電力儀表作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，其市場(chǎng)前景與以下因素有關(guān)：1、智能電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的開展隨著智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)，電的生產(chǎn)、傳輸與使用將信息互通，智能電力儀表將是各個(gè)電網(wǎng)環(huán)節(jié)的信息傳感器，使智能電網(wǎng)下的電器設(shè)備信息物物相聯(lián)。根據(jù)電工協(xié)會(huì)繼電保護(hù)分會(huì)分析

6、，電網(wǎng)繼電保護(hù)市場(chǎng)，20052010年需求量在5080億元，預(yù)計(jì)20152020年到達(dá)100120億元規(guī)模，繼電保護(hù)裝置將從2005年的50萬臺(tái)提高到2020年的120萬臺(tái)。依據(jù)行業(yè)經(jīng)歷，一般對(duì)應(yīng)低壓電器回路為1：50關(guān)系，即電測(cè)量?jī)x表(含指針表和數(shù)顯表)與其他監(jiān)控儀表每年有25006000萬臺(tái)市場(chǎng)容量。根據(jù)電工協(xié)會(huì)電控配電分會(huì)2009年統(tǒng)計(jì)收集92家企業(yè)的低壓開關(guān)柜銷量，以10000家企業(yè)計(jì)算，低壓開關(guān)柜一年有5100萬臺(tái)，未來的用電管理要做到透明、可控，電工儀表至少也在5000萬臺(tái)以上。根據(jù)電工協(xié)會(huì)通用低壓電器分會(huì)2009年111家企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，萬能式斷路器為66萬臺(tái)，塑料外殼式斷

7、路器為2900萬臺(tái)，由于整個(gè)行業(yè)企業(yè)近千家，規(guī)模較大的已統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，整個(gè)行業(yè)的實(shí)際數(shù)據(jù)應(yīng)在上述數(shù)據(jù)的3倍左右，因此，與開關(guān)配套的電工儀表也應(yīng)在6000萬臺(tái)左右。2、工礦企業(yè)與建筑樓宇的節(jié)能減排國務(wù)院以及地方政府，把節(jié)能減排作為重點(diǎn)工作之一進(jìn)展推進(jìn)與落實(shí)。要求高能耗企業(yè)通過建立能源管理體系，采取降耗技術(shù)與措施，提高用能效率。為此，工礦企業(yè)實(shí)施合同能源管理，政府機(jī)關(guān)和大型公建實(shí)施能耗監(jiān)測(cè)(見建科2008114號(hào)文)，電能為最主要的能源，兩者都應(yīng)建立電能計(jì)量體系。根據(jù)中國儀器儀表行業(yè)電工儀表分會(huì)2009年統(tǒng)計(jì)，從87家企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)匯總，用于工礦企業(yè)、樓宇、交通設(shè)施等單位收費(fèi)與管理的三相電表，扣除出口數(shù)

8、量，有1785.6萬只。由于收費(fèi)電表采用掛壁式安裝，不能方便安裝在配電系統(tǒng)的開關(guān)柜中，且通信模式不兼容，而用電力儀表作內(nèi)部管理表無上述限制，有明顯優(yōu)勢(shì)。高能耗企業(yè)及大型公*裝的收費(fèi)表占3%5%，而每臺(tái)收費(fèi)表下掛的管理儀表在3550臺(tái)之間，因此，用于內(nèi)部管理的智能電力儀表未來每年市場(chǎng)容量有4000萬臺(tái)左右。當(dāng)然，由于用戶對(duì)產(chǎn)品的使用習(xí)慣，內(nèi)部管理也會(huì)安裝局部收費(fèi)電表。電力儀表用于電能管理數(shù)量的多少，還與用戶節(jié)能意識(shí)及政府推進(jìn)力度有關(guān)。3、新能源以及新行業(yè)的開展需求隨著社會(huì)的開展，對(duì)核電、水電、光能、風(fēng)能等新能源的需求逐步擴(kuò)大，以減少對(duì)不可再生能源的依賴。新能源的開展，也給電力儀表帶來了開展機(jī)遇。

9、以光伏電站為例，需匯流箱多路直流檢測(cè)裝置、直流多功能電表、諧波表等多種儀表。據(jù)調(diào)查，*敦煌、*寧遠(yuǎn)2個(gè)10MW光伏電站，分別安裝電力監(jiān)控的儀表在1200臺(tái)左右，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)開展研究中心光伏行業(yè)開展預(yù)測(cè)與投資分析報(bào)告，到2020年，光伏年裝機(jī)量7000MW，累計(jì)裝機(jī)量為28，550MW，可以推算出，到2020年，每年需專用電力儀表84萬臺(tái)，累計(jì)市場(chǎng)容量有3426萬臺(tái)。為了平安用電，國家發(fā)布了多項(xiàng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定對(duì)劇院、商場(chǎng)、展覽館、醫(yī)院等人員密集或重要場(chǎng)所要加裝剩余電流式火災(zāi)監(jiān)控裝置，防止漏電引起的火災(zāi)。一幢2萬平方米的公建，一般加裝60個(gè)左右漏電監(jiān)測(cè)儀表，截至2008年，我國公共建筑總面積約78

10、億平方米，要求加裝火災(zāi)漏電監(jiān)測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)近幾年才推出，因此，市場(chǎng)容量在2340萬只左右?？h級(jí)二甲及以上醫(yī)院干凈手術(shù)部選用IT配電系統(tǒng)供電時(shí)，須加裝絕緣監(jiān)控儀表，確保病員人生平安。據(jù)調(diào)查，絕緣監(jiān)控儀表加上IT配電裝置，每年市場(chǎng)在7億元左右，隨著產(chǎn)品價(jià)格的下降，醫(yī)療衛(wèi)生的普及，市場(chǎng)還將進(jìn)一步擴(kuò)大。綜合分析，用戶端的電力監(jiān)控、電能管理、電氣平安需求將隨著經(jīng)濟(jì)開展和節(jié)能減排的推進(jìn)，得到較大力度的推廣應(yīng)用。它們?nèi)哂歇?dú)立使用的，也有穿插重疊的，也有三合為一的，如圖1所示。截止2009年，安裝式數(shù)字儀表7家行業(yè)主要單位銷售總量為45萬臺(tái)，當(dāng)年整個(gè)市場(chǎng)有150萬臺(tái)銷量。近幾年，用戶處于啟蒙承受階段，每年將有25

11、%35%的增長幅度，預(yù)計(jì)到2015年，市場(chǎng)容量有10001200萬臺(tái)。從2009年下半年開場(chǎng)，國家電網(wǎng)公司對(duì)收費(fèi)電表實(shí)施統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一規(guī)模招標(biāo)采購，收費(fèi)電表生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，這對(duì)提升電力儀表技術(shù)含量，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快產(chǎn)業(yè)開展，有很大好處。另外，智能電力儀表壽命一般在10年左右，每年的更新?lián)Q代也有不少數(shù)量。智能電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的興起，以及2015年后智能用戶端建立加快，增幅會(huì)進(jìn)一步提高到35%40%，電力儀表市場(chǎng)需求還將擴(kuò)大。因此，綜合上述分析，智能電力儀表到2020年市場(chǎng)容量保守估計(jì)有50006000萬臺(tái)/年。每年收入規(guī)模在200300億元之間。3、存在的問題由于電力儀表主要應(yīng)用于用戶端配電系

12、統(tǒng)中，客戶和行業(yè)均比擬分散，影響其開展前景的主要是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量問題。(1)標(biāo)準(zhǔn)問題假設(shè)電力儀表用來作電參量的測(cè)量，產(chǎn)品應(yīng)符合GB/T22264-2008安裝式數(shù)字顯示電測(cè)量?jī)x表標(biāo)準(zhǔn)，假設(shè)用于低壓馬達(dá)的控制與保護(hù)，則應(yīng)符合/T10736-2007低壓電動(dòng)機(jī)保護(hù)器標(biāo)準(zhǔn)，并取CCC認(rèn)證;假設(shè)用于作漏電流繼電器，則應(yīng)符合GB/T22387-2008剩余電流動(dòng)作繼電器;假設(shè)用作電氣火災(zāi)探測(cè)器，則應(yīng)符合GB14287.2-2005剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器;假設(shè)應(yīng)用于電能計(jì)量管理則應(yīng)符合收費(fèi)電能表的標(biāo)準(zhǔn)并取得計(jì)量器具生產(chǎn)許可證;當(dāng)然，用戶有時(shí)還需要假設(shè)干功能組合的產(chǎn)品，因此需要廠家具有在用戶端配電領(lǐng)域

13、豐富的應(yīng)用經(jīng)歷和行業(yè)專業(yè)知識(shí)，才能滿足不同用戶不同配電系統(tǒng)的要求，因此，目前產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)尚不能滿足設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、驗(yàn)收的要求，給電力儀表開展帶來一定影響。(2)質(zhì)量問題盡管市場(chǎng)前景十清楚朗，但由于客戶分散，行業(yè)要求也不一樣，還存在客戶的即時(shí)創(chuàng)新需求，軟、硬件要即時(shí)修改驗(yàn)證。因此，訂單呈現(xiàn)小批量，多品種模式，不利于規(guī)?；a(chǎn)。新修改的版本，未經(jīng)長時(shí)間運(yùn)行考驗(yàn)，往往存在質(zhì)量隱患。目前電力儀表廠家眾多，規(guī)模偏小，魚目混珠，且大多手工生產(chǎn)操作，質(zhì)量很難保證。但經(jīng)過35年的市場(chǎng)洗禮，客戶對(duì)一些優(yōu)秀品牌的認(rèn)可，市場(chǎng)的集中，生產(chǎn)廠家規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)、檢測(cè)等裝備保證，以及政府、行業(yè)的科學(xué)引導(dǎo)、推進(jìn)，電力儀表產(chǎn)業(yè)會(huì)得到*

14、開展。*雅達(dá)電子股份*雅達(dá)電子股份位于風(fēng)景秀麗的*省*市。公司創(chuàng)辦于1994年，注冊(cè)資本5352萬元人民幣，屬于股份合作制企業(yè)，是國家高新技術(shù)企業(yè)、*省優(yōu)秀民營企業(yè)、*省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范單位、*省現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)單位。國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)工程、國家火炬工程實(shí)施單位。公司長期致力于智能電力監(jiān)測(cè)、控制、計(jì)量?jī)x器儀表和溫度、濕度傳感器以及雙電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)、互感器等產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)，積累了豐富的經(jīng)歷，擁有幾十項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品。在為世界500強(qiáng)的知名企業(yè)和國內(nèi)通信行業(yè)大集團(tuán)公司提供配套產(chǎn)品的十幾年中，企業(yè)得到了長足的開展和進(jìn)步，構(gòu)建了一個(gè)完整的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)和客戶效勞體系，已開展成為國內(nèi)同行業(yè)

15、中最具實(shí)力的企業(yè)之一。2016年我國傳感器行業(yè)開展趨勢(shì)分析作為物聯(lián)網(wǎng)的根底，傳感器市場(chǎng)近年來開展迅速，迎來大開展的風(fēng)口。小到手機(jī)、汽車，大到智能工廠，傳感器已經(jīng)滲透到人們生產(chǎn)生活的方方面面。據(jù)預(yù)測(cè)，十三五期間，我國傳感器市場(chǎng)年均復(fù)合增長率CAGR將到達(dá)31%以上。而根據(jù)第三次工業(yè)革命和零邊際本錢社會(huì)作者杰里米里夫金的大膽猜測(cè)，到2030年時(shí)，全球應(yīng)用的傳感器數(shù)量將從2013年的35億個(gè)突飛猛進(jìn)到超過100萬億個(gè)，人與自然環(huán)境將通過傳感器嚴(yán)密相連。傳感器是提升我國現(xiàn)代信息技術(shù)、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)化開展的最好突破口。中國科學(xué)院院士、中國科學(xué)院*微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所所長王曦表示，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，傳感器整

16、體起步較晚，我國與國外的差距較小，而現(xiàn)在正是由傳統(tǒng)向新型傳感器轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，布局得當(dāng)有可能實(shí)現(xiàn)彎道超車。傳感器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告顯示，中國傳感器產(chǎn)業(yè)已形成從技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系，局部細(xì)分領(lǐng)域已躋身世界領(lǐng)先水平。但就總體水平而言，國內(nèi)的傳感器產(chǎn)品仍以中低端為主，技術(shù)相對(duì)落后。中國市場(chǎng)上的中高端傳感器進(jìn)口占比達(dá)80%，數(shù)字化、智能化、微型化產(chǎn)品嚴(yán)重欠缺。作為物聯(lián)網(wǎng)感知層中的重要組成局部，承當(dāng)著數(shù)據(jù)采集和傳輸?shù)闹厝危俏锫?lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的根底和前提。數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模在2025年有望到達(dá)11萬億美元，相應(yīng)的傳感器市場(chǎng)也將到達(dá)數(shù)千億美元規(guī)模。雖然我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步較晚，但物聯(lián)網(wǎng)的快速開展，不僅讓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有了更大的市場(chǎng)空間，更是帶來了趕超國際先進(jìn)水平、做到世界第一的時(shí)機(jī)。全球現(xiàn)在大概有40個(gè)國家從事傳感器的研制生產(chǎn)工