四大行利潤(rùn)增速降到1_以內(nèi)ppt課件

1、近日，銀監(jiān)會(huì)公布了2021年銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)目的月度情況表，另外，16家上市銀行的三季報(bào)也陸續(xù)發(fā)布終了。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)和負(fù)債均較8月末有所減少。數(shù)據(jù)顯示，2021年9月.末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為1878758億元，較8月末的1879368億元減少610億元。其中，商業(yè)銀行9月末總資產(chǎn)為1468716億元，較8月末的1474456億元減少5740億元.。而大型商業(yè)銀行9月末總資產(chǎn)為735814億元，較8月末的740342億元減少4528億元。股份制商業(yè)銀行9月末總資產(chǎn)為355110億元，較8月末的360806億元減少5696億元.。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行601988業(yè)研討中心主任郭田勇對(duì)記者表

2、示，總資產(chǎn)的減少應(yīng)該與銀行表外業(yè)務(wù)的收縮有關(guān)。負(fù)債方面，銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債為17.34636億元，較8月末的1736538億元減少1902億元。其中，商業(yè)銀行9月末總負(fù)債為9729億元，較8月末的6689億元減少6960億元。大型商業(yè)銀行9月末總負(fù)債.為677858億元，較8月末的683163億元減少5305億元。股份制商業(yè)銀行9月末總負(fù)債為332861億元，較8月末的338753億元減少5892億元。察看16家上市銀行的表現(xiàn)，.資產(chǎn)盈利增速放緩、不良攀升的壓力依然較大。利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯放緩銀行三季報(bào)顯示，五大行中，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行總資產(chǎn)分別為2210

3、49.17億元、183213.75 億元、177.095.10億元、166720.18億元、72068.66億元，分別較年初增長(zhǎng)7.25%、9.42%、10.86%、9.31%、9.42%、14.97%；股份制銀行中，興業(yè)銀行6.01166、招商銀行600036、浦發(fā)銀行600000、中信銀行601998、民生銀行600016、光大銀行601818、平安銀行000001、華夏銀行.600015的總資產(chǎn)分別為52893.98億元、52222.92億元、48226.29億元、 46531.38億元、43748.47億元、30868.15億元、25990.60億.元、19501.15億元，分別較年初

4、增長(zhǎng)20.04%、10.37%、14.94%、12.43%、8.96%、12.78%、18.87%、5.32%；城商行中，北京銀行601169.、南京銀行601009、寧波銀行002142總資產(chǎn)分別為17877.99億元、7701.97億元、6585.05億元，分別較年初增長(zhǎng)17.28%、34.38%、18.84.%。國(guó)金證券600109表示，在資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造方面，大部分銀行自營(yíng)非標(biāo)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張速度放緩：三季度股份制銀行和城商行整體資產(chǎn)構(gòu)造變化更加傾向于債券投資和同業(yè)資產(chǎn)，股份制銀行和城商行.非信貸類資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重分別為41%和52%，較6月末分別上升1個(gè)百分點(diǎn)和2個(gè)百分點(diǎn)。在負(fù)債端，各行存款占

5、總負(fù)債比重均出現(xiàn)一定程度下降，尤其是城商行。值得留意的是，大部分銀行三季度.應(yīng)收款項(xiàng)類投資出現(xiàn)了環(huán)比下降或二季度增速放緩的趨勢(shì)，這闡明各行出現(xiàn)了不同程度地自營(yíng)非標(biāo)資產(chǎn)的增速的放緩。凈利潤(rùn)方面，四大行的凈利潤(rùn)增速均下降到1%以下，股份制銀行除平安銀行外，凈利.潤(rùn)增速均下降到10%之下，其中，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2217.61億元、1915.57億元、1532.10億元、1315.45億元、1915.57.億元、520.40億元，比上年同期的增幅為0.59%、0.66%、0.51%、0.31%、0.66%、1.01%；股份制銀行中，平安銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)177.4億元

6、，同比增13.04%.。招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、華夏銀行、光大銀行歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)485.00億元、412.21億元、371.62億元、383.77億元、329.26億元.、.12億元、238.75億元，分別較上年同期增5.89%、7.62%、6.79%、4.35%、2.00%、5.58%、2.37%。城商行中，北京銀行、南京銀行、寧波銀行歸屬.于母公司股東的凈利潤(rùn)為141.36億元、51.78億元、 53.21億元，比上年同期增12.26%、24.48%、16.06%。民生證券發(fā)布的上市銀行2021年三季報(bào)綜述稱，規(guī)模驅(qū).動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，撥備拖累增速前三季度上市銀

7、行凈利潤(rùn)(歸屬股東)整體增速為2.1%，較上半年的2.4%微降。從驅(qū)動(dòng)因子分解來(lái)看，規(guī)模增長(zhǎng)奉獻(xiàn)11.6個(gè)百分點(diǎn)，非息收入、本錢控制與稅收分別.奉獻(xiàn)2.2、2.1和0.4個(gè)百分點(diǎn)；而由于利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，凈息差普遍縮窄，奉獻(xiàn)為-3.9個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款快速添加導(dǎo)致?lián)軅浯蠓鲩L(zhǎng)，撥備奉獻(xiàn)為-10.3個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)承壓.愛(ài)建證券發(fā)布的研報(bào)稱，從3 季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，銀行的盈利動(dòng)能和空間都在不斷緊縮，而資產(chǎn)質(zhì)量仍在繼續(xù)惡化，整個(gè)銀行板塊面臨增長(zhǎng)乏力和風(fēng)險(xiǎn)積聚的雙重壓力。盈利才干方面，雖然傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)繼.續(xù)受壓，但刪除存貸比目的后，銀行存貸比有所提升，同時(shí)銀行的非息收入總額和占比都呈上升趨勢(shì)，且

8、本錢收入比在下降。隨著銀行進(jìn)一步地調(diào)整盈利構(gòu)造，提升運(yùn)營(yíng)管理效率，經(jīng)過(guò)行業(yè)調(diào)整期的陣痛后.，未來(lái)有能夠迎來(lái)拐點(diǎn)。而資產(chǎn)質(zhì)量的改善那么更多地依賴于外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境。雖然銀行在采取一些手段控制資產(chǎn)質(zhì)量，包括加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制，加大不良資產(chǎn)清收處置力度，積極化解處置不良資產(chǎn)。不過(guò)，1.6家上市銀行還是較普遍的出現(xiàn)了不良雙升，16家上市銀行不良資產(chǎn)合計(jì)9079.83 億元，五大行中，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行的不良貸款分別為1,714.08億元、1,499.71.億元、1,791.58億元、1,290.72億元、528.25億元，不良貸款率分別為1.44%、1.45%、2.02%、1.43%、1.42%。

9、股份制銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行、浦.發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、平安銀行、華夏銀行、光大銀行 的不良貸款分別為433.97億元、274.87億元、298.29億元、287.53億元、 337.63 億元、161.99.億元、.39億元、210.34億元。不良貸款率分別為1.60%、1.57%、1.36%、1.45%、1.42%、1.34%、1.37%、1.43%。城商行中，北京銀行、南京.銀行、寧波銀行的不良貸款額分別為69.36億元、20.44億元、 21.17億元、不良率為0.94%、0.95%、0.88%。其中，僅寧波銀行于截至2021年三季度末的不良貸款率比.年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)

10、。興業(yè)銀行在三季報(bào)中提到，不良貸款及關(guān)注貸款添加的主要緣由是受經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整、民間借貸、擔(dān)保鏈等要素影響，個(gè)別地域個(gè)別行業(yè)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)有所加大，出現(xiàn).償債才干下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業(yè)有所添加；同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)的化解、不良資產(chǎn)的清收和處置尚需時(shí)日。多種要素導(dǎo)致公司不良貸款和關(guān)注類貸款有所添加。高華證券發(fā)布研報(bào)稱，雖然新增不.良消費(fèi)率小幅降低，但不良貸款壓力猶存；大型銀行、城市銀行好于股份制銀行。三季度各家銀行不良貸款趨勢(shì)走向不一。大型銀行和城市銀行不良生成率降低，而遭到中小企業(yè)業(yè)務(wù)占比較高和擴(kuò)張更快等.要素的影響，平安、興業(yè)等股份制銀行的不良生成率超越了300 個(gè)基點(diǎn)。寧波銀行的不良貸款增速繼續(xù)走低，不良貸款生成率全行業(yè)最低，由于該行比別家更早進(jìn)入不良貸款周期而且注重零售業(yè)務(wù)。不.過(guò)，民生證券發(fā)布的上市銀行2021年三季報(bào)綜述以為，資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍較大，但資產(chǎn)質(zhì)量惡化速度或在放緩在三期疊加的大環(huán)境下，前三季度上市銀