2022年1-3月中國智能網聯(lián)乘用車市場分析報告

1、國家智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新中心中國智能網聯(lián)汽車產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟 2022年1-3月中國智能網聯(lián)乘用車市場分析報告目錄智能網聯(lián)汽車市場總體分析一智能網聯(lián)汽車細分市場分析二智能網聯(lián)汽車廠商情況分析三智能網聯(lián)汽車車型情況分析四總結及預判五（萬輛）一、智能網聯(lián)汽車市場總體分析2022年1-3月，中國乘用車上險量累計475.10萬輛，同比下降8.5%；其中3月上險量為143.24萬輛，同比下降14.9%，主要原因，一是缺芯疊加原材料價格上漲，二是3月以來國內部分地區(qū)疫情蔓延同時影響供應鏈和消費市場智能網聯(lián)汽車方面，L2級乘用車上險量累計142.99萬輛，同比增長59%，其中3月上險量為49.08萬輛，同比增長53

2、.4%，主要受消費者需求驅動1月2月3月218.48113.37143.24 乘用車總量（萬輛）2022年1-3月累計上險量1-3月同比3月3月環(huán)比3月同比2021年1-3月累計上險量3月乘用車475.10 -8.5%143.24 26.3%-14.9%519.38 168.28 L2級乘用車142.99 59.0%49.08 46.5%53.4%89.91 31.99 說明：本報告研究的L2級智能網聯(lián)乘用車上險量數據統(tǒng)計范圍為已具備自適應巡航功能，同時又配備車道保持系統(tǒng)的車型。已更新已更新已更新一、智能網聯(lián)汽車市場總體分析2022年1-3月，中國L2級乘用車滲透率達30.1%，較去年同期增長

3、12.8個百分點，其中3月滲透率達34.3%；月度L2級滲透率首次超過30%，且自2021年9月以來持續(xù)超過25%中國消費者對汽車智能化的接受程度越來越高，L2級輔助駕駛市場持續(xù)擴大已更新已更新尺寸模板_P4T2高1.6 16號字3.23.23.21.63.23.23.21.63.23.23.2高0.9右縮0.7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX尺寸模板_P4T1全部14號字40.41.24440.41.2444全部高0.9右縮1.2XXXXXXXXXXXXXXX二、智能網聯(lián)汽車細分市場分析-車輛類別根據乘用車類別來看，13月L2級輔助駕駛的滲透率，MPV最高，之后依次為SUV、轎車M

4、PV的滲透率主要由別克GL8、豐田塞那、本田奧德賽等貢獻SUV的滲透率主要由Model Y、比亞迪宋PLUS新能源、本田CR-V等貢獻轎車的滲透率主要由豐田的卡羅拉、凱美瑞、雷凌等貢獻(萬輛)1-3月累計上險量1-3月L2級上險量L2滲透率3月上險量3月L2級上險量L2滲透率SUV221.29 77.62 35.1%63.19 27.11 42.9%轎車226.54 58.96 26.0%70.77 19.66 27.8%MPV15.93 6.41 40.3%5.47 2.31 42.2%L2級 SUV車型排名TOP5L2級 轎車車型排名TOP5L2級 MPV車型排名TOP5車型1-3月累計3

5、月車型1-3月累計3月車型1-3月累計3月Model Y7486339339卡羅拉5077216031別克GL8160595696宋PLUS新能源3887116119凱美瑞4081812238賽那Sienna148176582本田CR-V3471313333雷凌3743311438奧德賽106943717理想ONE3185311067雅閣3713011529艾力紳70132435坦克300275927531寶馬5系3400525736現(xiàn)代CUSTO3626823說明：以L2級車型累計上險量排名已更新已更新已更新二、智能網聯(lián)汽車細分市場分析-車型級別從車型級別看，L2級的滲透率在中型以上SUV、

6、中大型轎車、MPV中較高。相對而言，此級別車型產品配置L2級輔助駕駛功能，消費者更愿意承擔搭載L2級的全部車型中，緊湊型SUV占比最高為26%，后依次為中型SUV21%、緊湊型轎車18%和中型轎車15%(萬輛)車型級別累計上險量L2級上險量滲透率L2級代表車型SUV77.62小型28.05 1.62 5.8%豐田C-HR、領克06、奕澤IZOA、吉利ICON、繽越緊湊型123.09 37.73 30.7%宋PLUS新能源、本田CR-V、坦克300、威蘭達、星越L中型59.90 29.82 49.8%Model Y、唐、奔馳GLC、昂科威、漢蘭達中大型9.43 8.37 88.8%理想ONE、凱

7、迪拉克XT6、攬境、探險者、途昂大型0.09 0.08 87.9%紅旗E-HS9轎車58.96微型25.06 0.40 1.6%零跑T03小型10.87 2.63 24.2%歐拉好貓、飛度、海豚、本田LIFE、零跑S01緊湊型111.25 25.65 23.1%卡羅拉、雷凌、威朗、型格、EMPOW55中型65.67 21.46 32.7%凱美瑞、雅閣、Model 3、亞洲龍、小鵬汽車P7中大型13.69 8.83 64.5%寶馬5系、漢、極氪001、沃爾沃S90、紅旗H9MPV15.93 6.41 40.3%別克GL8、賽那Sienna、奧德賽、艾力紳、現(xiàn)代CUSTO已更新已更新尺寸模板_P4

8、T2高1.6 16號字2.552.52.50.62.552.52.5高0.9右縮0.4XXX高0.9右縮0.4XXX尺寸模板_P4T1全部14號字40.41.24440.41.2444全部高0.9右縮1.2XXXXXXXXXXXXXXX二、智能網聯(lián)汽車細分市場分析-動力類型根據動力類型來看，L2級輔助駕駛的滲透率，增程達100%，混動次之，之后依次為插混、純電、燃油車增程和混動車型L2級滲透率較高，其中增程陣營的主力車型理想ONE標配L2級功能，混動車型則以豐田、本田產品為主純電動車型中有較多低價車型，如五菱MINI EV、QQ等高銷量車型并不搭載L2級輔助駕駛，拉低了L2級的滲透率(萬輛)1

9、-3月累計上險量1-3月L2級上險量L2滲透率3月上險量3月L2級上險量L2滲透率燃油345.53 85.03 24.6%88.32 24.05 27.2%純電動78.70 29.22 37.1%36.00 14.26 39.6%混動18.19 15.06 82.8%6.78 5.66 83.5%插混17.27 9.61 55.7%6.67 3.49 52.4%增程4.074.07 100%1.65 1.65 100%L2級 純電動車型排名TOP5L2級 混動車型排名TOP5L2級 插混車型排名TOP5L2級 增程車型排名TOP4車型1-3月累計3月車型1-3月累計3月車型1-3月累計3月車型

10、1-3月累計3月Model Y7486339339賽那148176582宋PLUS新能源3426513978理想ONE3185311067Model 33400525736雷凌142265206唐232728851AITO SUV37442870漢2462811127皇冠陸放125755033秦PLUS98813408嵐圖FREE30991147小鵬汽車P7184138717雅閣125544304寶馬5系60441460天際ME51315800歐拉好貓139705051漢蘭達111164108漢57241326軒逸581581說明：以L2級車型累計上險量排名已更新已更新尺寸模板_P4T1全部1

11、4號字40.41.24440.41.2444全部高0.9右縮1.2XXXXXXXXXXXXXXX三、智能網聯(lián)汽車廠商情況分析-車輛系別根據車輛系別來看，自主品牌車型搭載L2級輔助駕駛功能數量最多，但由于累計上險量基數大，滲透率低于日系、美系；日系車型L2滲透率最高達45.7%，主要由傳統(tǒng)走量車型卡羅拉、凱美瑞、雷凌、雅閣、CR-V等貢獻；自主與德系L2滲透率同比大幅提升，德系主要貢獻來自于寶馬5系，奔馳、奧迪、大眾也加強了L2級配置(萬輛)13月累計上險量13月L2級上險量L2滲透率3月上險量3月L2級上險量L2滲透率自主187.84 55.23 29.4%55.18 17.59 31.9%日

12、系99.02 45.24 45.7%30.43 15.38 50.5%美系57.93 21.31 36.8%20.40 9.69 47.5%德系103.73 14.04 13.5%29.43 4.35 14.8%韓系9.39 2.99 31.8%2.06 0.60 29.0%其他5.85 4.19 71.5%1.93 1.48 76.3%（萬輛）已更新已更新三、智能網聯(lián)汽車廠商情況分析-生產廠商從廠商角度，上險量TOP10與L2級TOP10存在錯位，吉利、比亞迪、上汽通用、長城、廣汽豐田、東風本田同時入選L2級上險量TOP10廠商中，特斯拉滲透率最高（100%），一汽豐田、廣汽豐田其次，分別為

13、73.5%和70.6%（萬輛）1-3月累計1-3月L2級滲透率代表車型廣汽豐田21.28 15.03 70.6%凱美瑞、雷凌一汽豐田17.62 12.96 73.5%卡羅拉、亞洲龍比亞迪26.25 11.06 42.1%宋PLUS新能源、漢特斯拉10.89 10.89 100.0%Model Y、Model 3長城汽車21.84 10.29 47.1%坦克300、哈弗H6廣汽本田17.74 9.00 50.8%雅閣、皓影上汽通用25.12 7.47 29.7%威朗、別克GL8東風本田17.75 6.17 34.8%本田CR-V、INSPIRE吉利汽車28.90 5.61 19.4%星越L、吉利

14、星瑞華晨寶馬16.50 4.56 27.6%寶馬5系、寶馬iX3說明：以L2級車型上險量排名已更新已更新（萬輛）（萬輛）尺寸模板_P4T1全部14號字40.41.24440.41.2444全部高0.9右縮1.2XXXXXXXXXXXXXXX四、智能網聯(lián)汽車車型情況分析目前搭載L2級輔助駕駛功能的車型共計297個，數量上與2021年（294個）情況持平。其中具體車型方面變化較小，仍以經典車型為主；1-3月上市的寶馬iX3、卡羅拉銳放、鋒蘭達、威然等新車型在銷量方面尚未取得突破L2級上險量TOP10車型中，日系車型占5席，自主品牌2席，美系占2席，德系占1席。其中，Model Y、 Model 3

15、、理想ONE等均全系搭載L2級輔助駕駛功能，卡羅拉、凱美瑞等日系主流車型亦較大比例地搭載L2級輔助駕駛功能(萬輛)1-3月累計上險量1-3月L2級上險量L2滲透率3月上險量3月L2級上險量L2滲透率Model Y7.49 7.49 100.0%3.93 3.93 100.0%卡羅拉5.32 5.08 95.4%1.70 1.60 94.2%凱美瑞5.46 4.08 74.8%1.67 1.22 73.1%宋PLUS新能源5.55 3.89 70.0%2.54 1.61 63.5%雷凌4.32 3.74 86.7%1.36 1.14 84.2%雅閣4.84 3.71 76.7%1.49 1.15

16、 77.5%本田CR-V5.40 3.47 64.3%2.08 1.33 64.1%Model 33.40 3.40 100.0%2.57 2.57 100.0%寶馬5系4.63 3.38 72.9%1.16 0.84 72.3%理想ONE3.19 3.19 100.0%1.11 1.11 100.0%說明：以L2級車型累計上險量排名已更新已更新四、智能網聯(lián)汽車車型情況分析分系別看各車型L2級滲透率，可推測L2級輔助駕駛功能搭載策略新車型或新一代車型L2級滲透率較高，越來越多的車型開始標配L2級輔助駕駛功能（滲透率100%）美系、自主和日系車型在L2級輔助駕駛功能上搭載率較高；德系車型搭載率偏

17、低，但已經表現(xiàn)出明確的提升趨勢L2級 日系型排名TOP6L2級 自主車型排名TOP6車型1-3月累計3月滲透率車型1-3月累計3月滲透率卡羅拉507721603195.4%宋PLUS新能源388711611970.0%凱美瑞408181223874.8%理想ONE3185311067100.0%雷凌374331143886.7%漢3035212453100.0%雅閣371301152976.7%坦克30027592753194.9%本田CR-V347131333364.3%唐2328088536.5%亞洲龍2903810592100.0%星越2%L2級 美系車型排名T

18、OP6L2級 德系車型排名TOP6車型1-3月累計3月滲透率車型1-3月累計3月滲透率Model Y7486339339100.0%寶馬5系33762836072.9%Model 33400525736100.0%奔馳GLC19885573144.4%威朗20245600399.4%奧迪A38180243250.3%別克GL816059569651.0%ID.4 CROZZ76643230100.0%昂科3%邁騰6289192619.5%凱迪拉克XT66749196699.6%寶馬iX359262737100.0%已更新已更新說明：滲透率以累計上險量計算五、總結及預判2022年1-3月，中國乘用車上險量累計475.1萬輛，同比下降8.5%，主要受缺芯、原材料漲價及國內疫情等因素的綜合影響；乘用車L2級輔助駕駛滲透率達30.1%，上險量累計142.99萬輛，同比增長59%，說明智能駕駛成為國內消費者購車時考慮的重點因素從車輛類別和級別來看，中型以上SUV、中大型轎車及MPV的L2級輔助駕駛功能搭載率較高，消費者接受度及成本承受度更高從動力類型來看，增程、混動的L2級滲透率更高，往往此類車型尺寸較大、價格較高；純電動車型的L2級滲透率并不高，